1、公告编号：公告编号：20182018-003003 1 证券证券代码代码：838343 838343 证券简称：腾达国际证券简称：腾达国际 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2017 年度报告 腾达国际NEEQ:NEEQ:838343838343 上海腾达国际物流股份有限公司 Shanghai Tenreach Intl Logistics Stock Co.,Ltd.上 海 腾 达 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 Shanghai Tenreach Intl Logistics Stock Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20182018-003003 2 公司年度大事记公司
2、年度大事记 1、2017 年 10 月公司以公积金每 10 股转增 3 股，以未分配利润每 10 股送 2 股，合计增加 6,750,000 股股本。公告编号：公告编号：20182018-003003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .232
3、3 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：公告编号：20182018-003003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 腾达国际、公司、股份公司 指 上海腾达国际物流股份有限公司 腾达有限、本公司、有限公司 指 上海腾达国际物流有限公司，腾达国际前身 仁达投资 指 仁达投资控股集团（上海）有限公司 仁达合伙 指 上海仁达投资管理合伙企业（有限合伙）仁达大连 指 仁达国
4、际物流（大连）有限公司 仁达连云港 指 仁达国际物流（连云港）有限公司 仁达深圳 指 仁达国际物流（深圳）有限公司 仁达义乌 指 仁达国际物流义乌有限公司 仁达宁波 指 仁达国际物流宁波有限公司 腾达香港 指 腾达国际物流（香港）有限公司 青岛分公司 指 上海腾达国际物流股份有限公司青岛分公司 天津分公司 指 上海腾达国际物流股份有限公司天津分公司 嘉兴分公司 指 上海腾达国际物流股份有限公司嘉兴分公司 浦东分公司 指 上海腾达国际物流股份有限公司浦东分公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师、海华永泰 指 上海市海华永泰律师事务所 公司会计师、天职 指 天职国际会计师事务所（
5、特殊普通合伙）三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 HDS、伊朗国家航运公司 指 伊朗伊斯兰共和国国家航运 E-SAIL、伊航、伊航船务 指 伊航船务有限公司 TEU 指“Twenty-feet Equivalent Unit”的英文简称，是以长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单位。船代 指 即代理与船舶有关业务的单位，其工作范围有办理引水、检疫、拖轮、靠泊、装卸货、物料、证件等。报告期、期末 指 2017 年 1-12 月、2017 年 12 月 31 日 上期、上期末 指 2016 年 1-12 月、2016 年 12 月 31 日 元、万元 指
6、 人民币元、人民币万元，特别指明的除外 公告编号：公告编号：20182018-003003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈国平、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否
7、 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济波动风险 公司所处的物流行业为国民经济的基础产业，物流行业景气度与宏观经济发展状况紧密相关，受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。公司的国际货运代理业务依赖于国际贸易量，而国际贸易量的变动与宏观经济波动具有较强的正相关性。因此，如果宏观经济发展周期在较长时期内处于衰退阶段，将会影响国际、国内贸易量以及社
8、会物流总需求，公司将面临经营业绩下滑的风险。二、供应商集中度较高的风险 报告期内，公司对前五大供应商采购金额占总额的比例为78.95%。一旦重要供应商提高代理协议价格、终止集装箱管理合作或者伊航船务终止与公司的非独家代理关系，将会对公司经营产生较为重大的不利影响。三、公司境外投资所带来的风险 公司于 2016 年 1 月 7 日在香港设立了全资子公司腾达国际物流（香港）有限公司，由于该子公司设在境外，因境内外政策及法律、社会和文化环境以及消费市场等差异，对公司业务经营可能带来影响。四、公司管理及控制风险 报告期内，全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能
9、力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。公告编号：公告编号：20182018-003003 6 五、实际控制人不当控制的风险 虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则关联交易管理办法 对外担保管理办法 对外投资管理制度等制度中也作了相应的安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有
10、效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利影响。六、外汇波动风险 公司从事的国际货运代理业务，涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。参照近两年的趋势，人民币汇率不仅停止了多年来持续的单一升值趋势，扩大了上下浮动范围，并且整体上是呈现出贬值震荡，人民币汇率波动有可能会给公司带来汇率波动风险。七、原油价格波动风险 报告期内，公司主要的营业成本是付给船公司海运费，而海运费与原油价格的波动紧密相关。原油价格的波动，很大程度影响公司的营业成本。八、核心技术人员流失风险 公司从事国际货运代理服务，专业人才对公司的发展尤为重要
11、。经过发展，公司已拥有具有高素质、经验丰富的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。九、外币结算及汇兑损益风险 公司从事的国际货运代理业务，主要业务中海运费以美金结算，集装箱码头装卸作业费、港杂费、订舱费等其他费用以人民币结算。但随着业务增长及汇率波动，公司但仍存在一定的汇兑损益风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-003003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中
12、文全称 上海腾达国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tenreach IntI Logistics Stock Co.,Ltd 证券简称 腾达国际 证券代码 838343 法定代表人 陈国平 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 855 号 19 楼 D 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈伟 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 021-68887780 传真 021-68881039 电子邮箱 sha_ 公司网址-联系地址及邮政编码 上海市浦东新区浦东南路 855 号 19 楼 D 座 100120 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公
13、司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-11-17 挂牌时间 2016-08-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 多式联运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 国际货运代理服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,250,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 仁达投资控股集团（上海）有限公司 实际控制人 陈国平 公告编号：公告编号：20182018-003003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项
14、目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101136822107846 否 注册地址 上海市宝山区牡丹江路 1325 号 4427-Z 室 否 注册资本 20,250,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 党小安、黄晓曲 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
15、不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：公告编号：20182018-003003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 335,495,713.53 280,477,912.36 19.62%毛利率%10.59%9.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,043,872.97 4,817,693.87 108.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,031,884.32 3,854,511.95
16、160.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.83%22.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.79%18.37%-基本每股收益 0.50 0.37 35.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 70,787,784.60 63,380,348.54 11.69%负债总计 35,167,682.87 37,804,119.78-6.97%归属于挂牌公司股东的净资产 35,620,101.73 25,576,228.76 39.27%归属于挂牌公司股
17、东的每股净资产 1.76 1.89-6.88%资产负债率%（母公司）54.71%51.58%-资产负债率%（合并）49.68%59.65%-流动比率 185%151%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,143,409.17-14,279,137.01 115.01%应收账款周转率 8.03 8.28-存货周转率-公告编号：公告编号：20182018-003003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.69%0.54%-营业收入增长率%19.62%2.
18、34%-净利润增长率%108.48%-44.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,250,000 13,500,000 50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 1,718.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,169.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,888.45 所得税影响数 4,899.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 11,988.65 七、因因会计政策变更
19、会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-003003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是货物运输代理业的国际货运代理商，在国际货运代理协会进行了备案并且取得无船承运业务经营资格。拥有经验丰富的核心管理团队和多年国际海运服务的良好口碑。主要核心竞争力是伊朗国家航运在我国各地的独家与非独家订舱代理权，同时也为客户配载 HDS、COSCO、CMA 等其他船公司代理订舱服务 公司通过在各主要港口城市设立分子公司、客户推荐、PC 端和移动端
20、等方式开拓业务，收入主要来源是公司接受客户订舱与公司向船务公司订舱的差价，以及伊航船务委托公司管理集装箱的费用。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内受益于全球经济复苏，国际贸易量稳步增长；国际集装箱航运企业不再局限于单
21、一的价格竞争等因素，行业毛利率有显著的回升。同时经过两年的组织架构调整，地区事业部制的完善，服务效率的提升，公司得到了更多客户的认可。针对不同地区的经营环境进行分析，公司制定详细销售策略：如华东地区贸易运输链条相对完善成熟，竞争者众多，在维持原有客户的基础上，尽量以低毛利优服务抢占更多市场份额；在华东东北、华北地区在保证市场份额增长的前提下，尽可能创造更多利润。报告期内，公司全年订舱箱量较上期增长了 7.82%。利润更是实现了成倍增长。1、公司财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 70,787,784.60 元，同比增加 7,407,436.06 元，增幅 11.69
22、%；总负债为 35,167,682.87 元，同比减少 2,636,436.91 元，减幅 6.97%；净资产为 35,620,101.73 元，同比增加 10,043,872.97 元，增幅 39.27%。总资产和净资产的增加主要来源于公司盈利。整体经营情况良好，资产负债结构稳健。2、公司经营成果 报告期，公司主营业务收入 335,495,713.53 元，同比增加 55,017,801.17 元，增幅 19.62%；净利润10,043,872.97 元，同比增加 5,226,179.10 元，增幅 108.48%。净利润大幅的增加系各分子公司的主营业务收入均有不同程度的增幅；整体毛利率上升
23、，费用控制效果超过预期。公告编号：公告编号：20182018-003003 12 (二二)行业情况行业情况 2017 年以来，世界经济进入相对强势复苏轨道，周期性因素和内生增长动力增强，金融环境改善，市场需求复苏，支撑了主要经济体经济加快增长。全球经济正加速扩张，国际贸易明显回暖。受经济复苏带来的需求增长，全球集装箱运输市场需求稳步增长。中国与伊朗之间贸易额比去年增长约 20.4%，贸易货物量增长了约 730 万吨。国家“一带一路”战略效应逐步显现。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期
24、末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,778,409.41 16.64%7,774,039.93 12.27%51.51%应收账款 41,381,420.25 58.46%42,184,121.92 66.56%-1.90%存货-长期股权投资-固定资产 5,682,754.39 8.03%6,295,671.19 9.93%-9.74%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 10,276,485.01 14.52%192,953.32 3.04%5,225.89%其他应收款 1,445,589.9
25、3 2.04%6,671,801.96 10.53%-78.33%应付账款 31,053,532.28 43.87%34,944,349.42 55.13%-11.13%资产总计 70,787,784.60-63,380,348.54-11.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金的较快增长由于公司本期营业收入和净利润较上期增加。2.预付账款的较快增长由于本期支付了主要供应商上海新海国际船舶代理有限公司 1000 万的预付款作为业务保证金。3.其他应收款的大幅下降由于本年度伊航船务有限公司的代收代付款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成
26、 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 335,495,713.53-280,477,912.36-19.62%公告编号：公告编号：20182018-003003 13 营业成本 299,963,225.79 89.41%254,496,218.80 90.74%17.87%毛利率%10.59%-9.26%-管理费用 16,932,250.62 5.05%16,684,721.42 5.95%1.48%销售费用 4,418,789.7
27、0 1.32%3,600,146.34 1.28%22.74%财务费用 153,461.72 0.05%-475,232.13-0.17%132.29%营业利润 13,592,824.68 4.05%5,380,311.87 1.92%152.64%营业外收入 17,880.40 0.01%1,288,211.77 0.46%-98.61%营业外支出 2,710.73 0.01%2,976.91 0.01%-8.94%净利润 10,043,872.97 2.99%4,817,693.87 1.72%108.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期财务报表科目无重大变动。(2)(2)收入收入
28、构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 335,495,713.53 280,477,912.36 19.62%其他业务收入 主营业务成本 299,963,225.79 254,496,218.80 17.87%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%运输代理服务 295,584,749.81 88.10%261,583,369.08 93.26%码头代理服务 39,910,963.72 11
29、.90%18,894,543.28 6.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 84,466,463.55 25.18%67,448,753.47 24.05%华北 65,035,053.66 19.38%59,719,126.87 21.29%华东 182,825,318.78 54.49%152,973,444.36 54.54%华南 3,168,877.54 0.95%336,587.66 0.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的
30、原因：报告期内收入较上年均有不同程度的增长，码头代理服务的快速增长主要是伊航船务有限公司运输货量增长较快。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：公告编号：20182018-003003 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 伊航船务有限公司 39,910,963.72 11.90%否 2 中国大连外轮代理有限公司 22,226,025.43 6.62%否 3 中国连云港外轮代理有限公司 22,036,781.83 6.57%否 4 中国芜湖外轮代理有限公司 10,950,390.82 3.26%否 5 连
31、云港凯达船务有限公司 9,226,173.62 2.75%否 合计合计 104,350,335.42 31.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 伊航船务有限公司 83,136,290.80 27.72%否 2 上海新海国际船舶代理有限公司 72,156,240.92 24.06%否 3 无界电子商务有限公司青岛分公司 41,089,151.38 13.70%否 4 中国宁波外轮代理有限公司 25,280,477.46 8.43%否 5 大连港湾集装箱码头有限公司 1
32、5,113,076.00 5.04%否 合计合计 236,775,236.56 78.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,143,409.17-14,279,137.01 115.01%投资活动产生的现金流量净额-24,629.22-6,084,930.66 99.60%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 6,909,647.45-100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加 16,422,546.18 元、增长率为 115.01%。主要原因是去年 1
33、0 月至 12 月出现了销售旺季，期末收入增加造成的应收账款期末余额增加。今年全年销售较为平稳，应收账款回款及时。2.投资活动和筹资活动产生的现金流量净额变动比例较大主因是 2017 年公司没有进行大规模的投融资活动。3.本期净利润 10,043,872.97 元，经营活动产生的现金流量净额 2,143,409.17 元。主要原因是支付了上海新海国际船舶代理有限公司预付款 1,000 万作为业务保证金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司未新设子公司，无处置子公司及孙公司情形。截至报告期末，公司共有 6 家子公司，4
34、 家分公司，具体如下：1.全资子公司仁达国际物流宁波有限公司。公司成立于 2015 年 7 月 3 日，统一社会信用代码：公告编号：公告编号：20182018-003003 15 91330204340480282L，经营地址：宁波市江东区中兴路 719 号 098 幢（14-13）。法定代表人：徐国祥。报告期内，仁达宁波期末总资产 12,046,408.12 元，期末净资产 6,335,633.92 元；主营业务收入48,022,000.76 元，同比 2016 年增长 23.76%；利润总额和净利润分别为 549,444.35 元和 416,687.21 元，同比 2016 年分别下降 4
35、9.92%和 48.22%。2017 年宁波中东航线有新的竞争者加入，价格战成为制约毛利率的主要因素，在销售增长 23.76%的情况下毛利与上年基本持平；新进员工带来的管理费用增长促使本年净利润下降较为明显。2.全资子公司仁达国际物流大连有限公司。公司成立于 2013 年 11 月 12 日，统一社会信用代码：91210200079474523T。经营地址：辽宁省大连市中山区港湾街 2 号第十层 1004、1005 室。法定代表人：陈国平。报告期内，仁达大连期末总资产 29,085,765.34 元，期末净资产 14,279,704.53 元；主营业务收入84,531,470.84 元，同比
36、2016 年增长 25.23%；利润总额和净利润分别为 4,959,746.44 元和 3,624,509.47元。同比 2016 年分别增长 261.70%和 265.35%。3.全资子公司仁达国际物流（连云港）有限公司。公司成立于 2014 年 12 月 15 日，统一社会信用代码：91320703323985043Y，经营地址：连云港经济技术开发区 310 国道北侧、大浦路东侧。法定代表人：陈国平。报告期内，仁达连云港期末总资产 13,631,779.06 元，期末净资产 5,464,399.59 元；主营业务收入44,304,428.09 元，同比 2016 年增长 43.08%；利润
37、总额和净利润分别为 4,833,274.13 元和 3,609,087.34元，同比 2016 年增长 107.86%和 109.16%。公司在大连和连云港是伊朗国家航运公司独家订舱代理。经过了 2015 和 2016 年的战略布局和前期投入，业务收入增长较快，经营成果显著。4.全资子公司仁达国际物流义乌有限公司。公司成立于 2014 年 6 月 9 日，统一社会信用代码：91330782307374306W。经营地址：浙江省义乌市稠州北路 1377 号 305 室。法定代表人：徐国祥。5.全资子公司仁达国际物流深圳有限公司。公司成立于 2015 年 8 月 12 日，统一社会信用代码：914
38、4030034987937XE。经营地址：深圳市福田区莲花街道红荔西路市政大院 33 栋 101。法定代表人：宋石龙。6.全资子公司腾达国际物流（香港）有限公司成立于 2016 年 1 月 7 日，注册地：香港，董事：陈国平。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年度，为了提高闲置资金使用效率，全资子公司仁达国际物流大连有限公司购买了理财产品。理财产品名称：中银保本理财-外币按期开发 理财产品类型：保证收益型 风险级别：低风险产品。本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。流动性评级：本理财产品收益期天数可根据投资者要求确定，通常较短，能够基本满足投资者的流动性需求
39、。购买理财天数：隔夜。购买理财金额：200,000.00 至 1,500,000.00 美元 取得理财收益：259.68 美元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-003003 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，采用未来适用法处理。（2）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会
40、201730 号）相关规定。（3）本公司自2017年5月28日采用企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713号）相关规定，采用未来适用法处理，本公司参照执行。本次会计政策的变更增加本年持续经营净利润10,043,872.97元。增加上年持续经营净利润4,817,693.87元。2.会计估计变更 报告期，公司无会计估计变更。3.重大会计差错更正 报告期，公司无重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负
41、责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会分享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司各地区分部收入均有不同程度的增长，利润更是相比去年实现翻倍；公司组织架构的完善，更好的发挥了的协同效应；人员结构稳定，核心人员忠诚度高；与船东有着长期合作，中东航线市场份额始终维持在较高水平；具有较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 公告编号：公告编号：20182018-003003 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观经济波动风险 公司所处的物流行业为国民经济的基础产业，物流
42、行业景气度与宏观经济发展状况紧密相关，受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。公司的国际货运代理业务依赖于国际贸易量，而国际贸易量的变动与宏观经济波动具有较强的正相关性。因此，如果宏观经济发展周期在较长时期内处于衰退阶段，将会影响国际、国内贸易量以及社会物流总需求，公司将面临经营业绩下滑的风险。二、供应商集中度较高的风险 报告期内，公司对前五大供应商采购金额占总额的比例为 78.95%。一旦重要供应商提高代理协议价格、终止集装箱管理合作或者伊航船务终止与公司的非独家代理关系，将会对公司经营产生较为重大的不利影响。三、公司境外投资所带来的风险 公司于 2016 年 1 月 7 日在香港设立了全资子
43、公司腾达国际物流（香港）有限公司，由于该子公司设在境外，因境内外政策及法律、社会和文化环境以及消费市场等差异，对公司业务经营可能带来影响。四、公司管理及控制风险 报告期内，全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。五、实际控制人不当控制的风险 虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，
44、在公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则 关联交易管理办法 对外担保管理办法 对外投资管理制度等制度中也作了相应的安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利影响。六、外汇波动风险 公司从事的国际货运代理业务，涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。参照近两年的趋势，人民币汇率不仅停止了多年来持续的单一升值趋势，扩大了上下浮动范围，并且整体上是呈现出贬值震荡，人民币汇率波动有可能会给公司带来汇率波动风险。七、原油价格波动风险 报告
45、期内，公司主要的营业成本是付给船公司海运费，而海运费与原油价格的波动紧密相关。原油价格的波动，很大程度影响公司的营业成本。八、核心技术人员流失风险 公司从事国际货运代理服务，专业人才对公司的发展尤为重要。经过发展，公司已拥有具有高素质、经验丰富的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。九、外币结算及汇兑损益风险 公司从事的国际货运代理业务，主要业务中海运费以美金结算，集装箱码头装卸作业费、港杂费、订舱费等其他费用以人民币结算。但随着业务
46、增长及汇率波动，公司但仍存在一定的汇兑损益风险。公告编号：公告编号：20182018-003003 18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。公告编号：公告编号：20182018-003003 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否
47、存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力
48、2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 13,000,000.00 7,115,552.99 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 2,900,000.00 724,800.00 总计总计 15,900,000.00 7,840,352.99 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 江苏仁达
49、国际物流有限公司 为公司损失承担担保责任 6,237.00 否 2018 年 4 月 20日 2018-008 总计总计 -6,237.00-公告编号：公告编号：20182018-003003 20 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该交易是江苏仁达国际物流有限公司推荐客户订舱，因客户违约造成费用损失，由江苏仁达国际物流有限公司承担公司费用损失。上述偶发关联交易对公司的持续性和生产经营影响较小，不具有持续性。该事项已经上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并提交 2017 年年度股东大会审议。(三
50、三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 挂牌前，公司的股东、董事、监事、高管均出具避免同业竞争承诺函关于未在客户及供应商中占有权益的承诺规范关联交易承诺书，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。挂牌前，公司的股东出具了关于不以任何方式占用公司资金的承诺关于所持公司股份自愿锁定暨限制流通的承诺书报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。挂牌前，公司股东陈国平出具了承诺函（公司员工住房公积金及社会保险缴存事宜、公司租赁房产权属瑕疵事宜），报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。公告编号：公告编号：20182018-003003 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况
