1、 公告编号：2018-011 1 唯众传媒 NEEQ:838485 上海唯众传媒股份有限公司 Vivid Media（Shanghai）Co.,LTD.年度报告 2017 公告编号：2018-011 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年，公司实施了2016 年度权益分派，总股本从3000 万股增加至3750 万股。2017 年6月14 日，公司换领了最新版营业执照。2017 年7 月30 日，公司与湖南广播电视台联合出品的我是未来节目在湖南卫视首播，该节目通过12 期精彩科技秀，汇聚世界顶尖科学家及科创者，集中展示了多项国际最先进的科研成果。我是未来节目荣获广电总局发布的2017 年第
2、三季度、2017 年年度“广播电视创新创优节目”，并在“2017 科睿国际创新节”上荣获“文化创新类金奖”以及其余各大奖项。2017 年6 月16 日，公司与CCTV-1 联合制作的开讲啦荣获上海电视节白玉兰奖“最佳周播电视节目”。公告编号：2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及
3、利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 公告编号：2018-011 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、唯众传媒 指 上海唯众传媒股份有限公司 股东大会 指 上海唯众传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 上海唯众传媒股份有限公司董事会 监事会 指 上海唯众传媒股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会
4、议事规则 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海唯众传媒股份有限公司章程 审计报告 指 众会字(2018)第 1684 号审计报告 CCTV-1 指 中国中央电视台综合频道 CCTV-2 指 中国中央电视台财经频道 广电总局 指 原中华人民共和国国家广播电影电视总局、现为中华人民共和国国家新闻出版和广播电影电视总局 湖南卫视 指 湖南广播电视台卫星频道 本报告 指 2017 年年度报告 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1
5、日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 关联交易 指 关联方之间的交易 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公告编号：2018-011 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨晖、主管会计工作负责人黄浩及会计机构负责人(会计主管人员)丁小艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未
6、来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业监管风险 公司的主营业务是栏目的投资、策划、制作、发行和相关商务运营以及针对客户需求提供定制化服务内容,产品主要涵盖栏目和商业服务活动。公司所处行业已形成了完备的监管体
7、系,作为具有意识形态特殊属性的重要产业,受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。国家从行业资格准入到视频内容审查,对视频内容行业的监管贯穿于整个业务流程之中,若产品在制作、发行过程中违反了相关监管规定,将受到行业监管部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚,情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。2、作品内容风险 按照制播分离的原则,视频产品播出的终审权在各个播出平台,影视节目制作机构提供的节目存在不能通过审查的风险。视频内容也可能因不符合监管政策规定或舆论影响恶劣而被主管部门禁播。公司研发制作的视频产品同样受到该类风险的影响。3、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人杨晖合计控制
8、公司 90%的股份,为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,公告编号：2018-011 6 但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。4、公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善,公司仍存在实际控制人
9、不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后,对公司治理将会提出更高的要求。5、人才流失风险 人才是影视内容行业的核心资源,在视频内容创意、策划、制作、发行的每一个过程中,人才的作用都举足轻重,人才决定着节目的品质和市场影响力,优质节目的成功需要制片人、主编、编导和其他辅助人员等在每个环节的通力配合。公司目前业务规模快速扩张,人才资源宝贵,尤其少数核心优秀人才对公司业绩的贡献相对较高,公司对该类人才存在依赖。如果公司出现大量人才流失或核心人才流失,将对公司的持续经营造成重大影响。6、节目制作成本上
10、升的风险 近几年来,演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁费用、剧本费用等视频节目相关制作费用不断上升;同时,为适应市场竞争的需要,赢得高收视率,制作机构陆续开展大型栏目及精品视频内容的投资制作,加大投入以提升作品质量。上述因素导致公司大型节目制作成本上升。公司存在着制作成本继续上升的风险。7、办公场所租赁的风险 公司的主要办公场所系租赁集体土地上所建房产,出租方未取得土地、房屋管理部门批准出租的相关手续。根据相关法律、法规的规定,上述租赁存在被有关部门要求终止租赁的可能。前述情形将给公司短期内的生产经营造成不利影响。鉴于公司租赁上述房屋主要用于办公使用,且为非生产型企业,不存在巨大搬迁成本,在同
11、等条件下获得替代房屋亦不存在重大困难。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海唯众传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Vivid Media(Shanghai)CO.,LTD.证券简称 唯众传媒 证券代码 838485 法定代表人 杨晖 办公地址 上海市徐汇区中山西路 1788 弄 58 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 黄浩 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 021-51697588 传真 021-61158162 电子邮箱 investorv2006.tv 公司网址 www.v20
12、06.tv 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区中山西路 1788 弄 58 号(200235)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 12 日 挂牌时间 2016 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业(R)-广播、电视、电影和影视录音制作业(R86)主要产品与服务项目 主要从事栏目的投资、策划、制作、发行和相关商务运营以及针对客户需求提供定制化服务内容,产品主要涵盖栏目和商业服务活动 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）
13、37,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海唯众羽澜投资有限公司 实际控制人 杨晖 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101177914100808 否 注册地址 上海市松江区中山街道荣乐东否 公告编号：2018-011 8 路 18 号 A 区 注册资本 37,500,000.00 是 公司实施 2016 年度权益分派，总股本从 3000 万股增加至 3750 万股。2017 年 6 月 14 日，公司换领了最新版营业执照。注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广
14、东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林德伟、吉同刚 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、报告期后更新情况 适用 1、根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则等相关规定，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2、公司董事会于 2018 年 2 月 9 日收到独立董事罗正英女士的辞职信，因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。鉴于罗正英女士辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据公司法和公司章程的规定，提名方军雄先生为公司第一届
15、董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时，董事长杨晖提名方军雄先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）和审计委员会委员（召集人），上述委员的任期与独立董事任期一致。2018 年 3 月 12 日，第一届董事会第十一次会议审议通过关于补选方军雄先生为第一届董事会独立董事的议案；并且，上述议案于 2018 年 3 月 28 日，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。公告编号：2018-011 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 150,800,570.18 171
16、,509,437.56-12.07%毛利率%46.99%37.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,601,991.35 35,520,930.28 5.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,911,581.38 33,240,155.19 2.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.78%65.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.68%61.63%-基本每股收益 1.00 0.95 5.86%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1
17、31,945,466.69 97,557,801.71 35.25%负债总计 23,487,782.33 25,862,108.70-9.18%归属于挂牌公司股东的净资产 108,457,684.36 71,695,693.01 51.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 2.39 20.92%资产负债率（母公司）17.77%26.46%-资产负债率（合并）17.80%26.51%-流动比率 5.51 3.87-利息保障倍数 3,235.98 649.15-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 45,738,548.16 3
18、0,206,780.35 51.42%应收账款周转率 15.09 20.64-存货周转率 31.76 63.83-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.25%42.09%-营业收入增长率%-12.07%39.51%-净利润增长率%5.86%44.82%-五、股本情况 公告编号：2018-011 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,500,000 30,000,000 25.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额
19、金额 4,920,000.004,920,000.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,920,000.00 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 12,151.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,932,151.50 所得税影响数 1,241,741.53 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,690,409.97 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-011 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式
20、 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 R 类“文化、体育和娱乐业”中的“广播、电视、电影和影视录音制作业（86）”行业。产业结构调整目录 2011 年指出：广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发为鼓励类。根据国民经济行业分类，公司业务属于“广播、电视、电影和影视录音创作业”（R 类）中“电视”（R8620）行业。公司作为专业的栏目制作企业，以原创产品为公司的核心竞争力，专注于提供优质视频内容以及相关商务运营服务，拥有产业链核心环节的独立业务能力，并与中央电视台、省级卫视和地面频道、网络媒体等各类播出平台保持长期稳定的业务合作关系，具备多元化的节目制
21、作和发行渠道。公司作为商业服务活动策划企业，为客户量身定制个性化视频节目及相关现场活动，以传播客户文化信息、呈现品牌的内涵及诉求，达到品牌推广效果。公司接受品牌客户的委托，提供内容创意策划、拍摄制作等专业化技术服务以及整合各类内容创作要素、寻找适当播出平台等服务。一、研发模式 公司的研发工作由总经理全面负责，副总经理负责栏目、商业服务业务的具体管理和执行。公司设有研发部，负责行业信息的搜集、整理及分析，节目方案的策划工作，由研发部总监负责管理；公司设有产品部，负责公司产品的前期策划、创意执行方案撰写，由产品部总监负责具体管理和执行。二、采购模式 公司的日常采购主要包括导演、演员、出场嘉宾、灯光
22、、音频、视频、化妆、舞美、配音等专业配套服务，场地租赁及后期制作设备等。公司采购业务一般由节目组、后期制作等相关单位根据业务需要提出，经总经理批准后根据预算规模通过市场采价、评估挑选，选择价格与专业品质与之相匹配的供应商进行采购；后期制作设备及生产耗材由公司按照相应采购流程统一采购；专业设备和场地租赁由产品部进行品质验收，项目统筹部勘验落实数量与使用时间后由财务部进行结算。三、制作模式 公司的制作流程主要包括策划方案、执行方案、落地拍摄以及后期制作。研发部协同产品部根据客户及平台的需求进行策划、创作，具体方案报总经理审批，方案通过后由产品部指定制作团队完成制作沟通、台本撰写后，会同项目统筹部成
23、立摄制组进行拍摄，拍摄完成后由后期制作部门完成制作。公司对部分制作环节采取向供应商采购的形式，如对综合性较强的制作环节可外聘专业导演和演员；对于配音、化妆等专业化较高的制作环节，聘请专业机构完成。公告编号：2018-011 12 四、盈利模式（一）受托制作模式：公司根据市场调研以及节目需求导向，向电视台等播出平台提出议案，平台确认提案后，与公司签订栏目制作合同；合同签订后，公司采购相关制作资源，制作完成并经过内部审片后，提交播出平台审片；播出平台审片完成后播出栏目，向公司支付制作费。报告期内，节目受托制作是公司主要的盈利模式，制作出品的栏目有：由央视综合频道提供制作经费，由公司承制的 开讲啦；
24、由山东卫视提供制作经费，由公司承制的我是先生等。对于商业服务活动类产品，公司根据客户提出的定制需求为其制作个性化视频节目及相关现场活动，公司通常不享有此类产品的版权，仅通过提供创意制作服务取得一次性销售收入，客户采用预付、分阶段付款等方式支付制作费。（二）合作经营模式：栏目制作完毕，交由电视台等播出平台播出后，一般不向其收取制作费，而是由公司提供节目内容、播出平台（或其运营方）提供播放时段的方式进行合作，由公司与播出平台共担风险，联合投资，共同广告招商，售出栏目相关广告资源，收取的广告费按合同约定比例进行分成。五、主营业务及关键资源 成立于 2006 年的唯众传媒是一家致力于原创追求，以提供优
25、质视频内容为核心竞争力的全媒体整合运营商，是中国传媒界原创节目数量最多，专注于优质视频产品策划与制作的民营传媒机构。公司拥有国内一流的策划力量、导演团队和运营班底，以视频节目创意、策划、制作、经营，大型活动策划、执行，新媒体业务为核心业务。坚持以提供原创、精品、输出正向价值观为核心理念，以打造大文化、大财经、新生活、新综艺四大产品矩阵为发展战略。公司打造了许多影响全行业的好产品，例如波士堂、上班这点事、谁来一起午餐、开讲啦、青年中国说、我是先生、爱拼才会赢、老妈驾到、你正常吗、暴走法条君、我是未来、Battle！好身材等 60 余档优质原创电视和网络节目，出品节目获得超过百余项国家级重大奖项，
26、多次成功策划和举办了全国规模的大型活动，是国内率先同时为 CCTV-1 和 CCTV-2 提供优质视频内容的民营媒体机构。多次被业界评为“年度优秀节目制作机构”、“年度创意力公司”、“中国最具投资价值自主创新企业”、“中国最具投资潜力文化创意企业”等。六、主要产品和客户（一）公司的主要产品是围绕电视、网络视频等播出机构提供研发策划、制作和宣传引领正向价值观的优质视频内容，包括但不限于真人秀、脱口秀、娱乐综艺、大型活动、直播产品等。此外，公司拥有举办大型活动、宣传推广、后期视觉制作等业务。（二）公司主要客户群体为两类，第一类为中央电视台、省级卫视、地面频道、视频网站及直播平台。第二类为直接客户，
27、如大型企业。七、收入来源 公告编号：2018-011 13 报告期内，公司收入来源主要为中央电视台、湖南广播电视台等视频产品播放平台。报告期内，公司的商业模式未发生变化，且报告期后至披露日的商业模式也未发生变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计
28、划 公司立足于节目内容，致力于原创追求，以视频节目创意、策划、制作、经营，大型活动策划、执行，新媒体业务为公司核心业务。公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，为公司未来在资本市场的经营发展奠定了良好的基础。报告期内，公司紧跟国家政策及市场变化，以文化、科技、人文为核心，报告期内文化科技类节目占所有收入 67%，其中推出的大型科技类栏目我是未来，赢得广电总局和业内的广泛好评。报告期内，公司不断完善公司产品，打造出了许多影响全行业的好产品，例如我是未来、开讲啦、剧说很好看、Battle!好身材、波士堂、春晚等优质原创电视和网络节目，获得业界一致好评，并在报告期内荣获了各大奖项。例如，我是未来荣
29、获广电总局 2017 年第三季度、2017 年年度“广播电视创新创优节目”奖、北京大学“2017 年度掌声奖”奖、2017 中国综艺峰会“匠心视效奖”、2017 科睿国际“文化创新类金奖”等十余个高质量奖项；开讲啦摘得上海电视节白玉兰奖“最佳周播电视节目”桂冠；Battle!好身材荣获“2017 年度最佳网络综艺”称号等。报告期内，公司实现营业收入 150,800,570.18 元，较上年减少 20,708,867.38 元，增幅为-12.07%；综合毛利率为 46.99%，较上年有明显提升。公司营业收入的减少主要系公司紧跟政策导向，集中资源推出原创类科技节目。但是，另一方面公司大力推出文化科
30、技类节目，娱乐嘉宾比例下降，与上年度相比，嘉宾费用大幅减少，相关节目成本降低，毛利率增加。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 45,738,548.16 元，较上年增加了 15,531,767.81 元，主要原因系公司在报告期内收回了大部分应收款项。公司财务状况平稳良好，报告期实现净利润 公告编号：2018-011 14 37,601,991.35 元，较上年同期增长 5.86%，基本符合公司预期。（二（二）行业情况）行业情况 随着国民经济实力增强及居民消费结构升级，城乡居民可支配收入逐年稳步上涨，居民消费能力越来越强，居民文化消费习惯亦已逐步形成。卫星电视、村村通工程、4G（第四代移
31、动通信技术）网络的进一步覆盖，无线网路通信技术（如 WIFI）的大范围使用，以及智能终端的全面普及，促进了卫星电视、有线电视、移动互联网发展，并由此拉开卫星电视、有线电视、互联网、移动互联网与各个行业进行融合的“互联网+”进程。其中，电视、互联网与文化娱乐行业融合，形成了多种多样的业务形态：一方面影视作品等内容 IP 流转渠道越发多样化，除传统电视外，影院、电信运营商、视频网站、及互联网电视等平台，均成为重要的内容渠道。另一方面，进入“互联网+”时代后，需求供给发生微妙变化，市场商业模式各有千秋，同时，商家更加关注自己提供的产品或服务是否能够满足、持续满足用户更精准的需求。公司是最早布置“网络
32、+综艺”发展战略的内容生产商，目前已与各网络播出平台形成了稳定、可持续发展的合作关系。公司基于所处行业，在将内容与其他行业深度融合过程中，结合自身资源优势，致力于客户基于“内容”产生的各项需求，提供线上线下全方位的服务，目前公司处于行业领先地位。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 119,562,041.93 90.61%75,215,566.15 77.10%58
33、.96%应收账款 4,174,000.75 3.16%14,809,650.52 15.18%-71.82%存货 2,475,334.35 1.88%2,558,909.64 2.62%-3.27%长期股权投资-固定资产 2,244,959.06 1.70%3,099,425.44 3.18%-27.57%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 131,945,466.69 100.00%97,557,801.71 100.00%35.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末，公司的货币资金金额合计 119,562,041.93 元，较期初增加 44,346,475
34、.78 元，增幅为58.96%，主要原因系营业收入的回款所致。公告编号：2018-011 15 2、报告期末，公司的应收账款金额合计 4,174,000.75 元，较期初减少 10,635,649.77 元，主要原因系公司 2017 年产生的项目应收款大部分已收回。3、报告期末公司资金流动性充裕，资产总计 131,945,466.69 元，其中货币资金 119,562,041.93 元，占总资产 90.61%，资产负债率 17.80%，较上年下降 32.85%。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金
35、额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 150,800,570.18 100.00%171,509,437.56 100.00%-12.07%营业成本 79,939,699.15 53.01%106,467,514.98 62.08%-24.92%毛利率 46.99%-37.92%-23.91%管理费用 21,451,428.37 14.23%17,458,344.93 10.18%22.87%销售费用 3,005,007.91 1.99%2,373,787.20 1.38%26.59%财务费用-296,427.
36、24-0.20%-250,562.72-0.15%18.30%营业利润 48,031,187.61 31.85%43,950,173.32 25.63%9.29%营业外收入 3,366,966.12 2.23%3,051,920.45 1.78%10.32%营业外支出 34,814.62 0.02%10,887.00 0.01%219.78%净利润 37,601,991.35 24.93%35,520,930.28 20.71%5.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期间，营业收入较上年减少 20,708,867.38 元，较上年同期减少 12.07%，主要系公司紧跟政策导向，集中
37、资源推出原创类科技节目，减少了以前年度传统娱乐类综艺节目。2、报告期间，营业成本较上年减少 26,527,815.83 元，较上年同期减少 24.92%，主要系公司紧跟政策导向，集中资源推出原创类科技节目；另一方面公司大力推出文化科技类节目，娱乐嘉宾比例下降，与上年度相比，嘉宾费用大幅减少，相关节目成本降低。3、报告期间，销售费用与管理费用较上年分别增加了 631,220.71 元、3,993,083.44 元，较上年同期增长 26.59%、22.87%，主要系 2017 上半年度公司集中策划头部及准头部，项目执行集中在下半年，因此造成后期等配套执行部门生产能力上半年较多闲置，相关部门人员成本
38、计入费用。除人工外，其他管理费用总额与 2016 年金额基本持平。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 150,800,570.18 171,509,437.56-12.07%其他业务收入-公告编号：2018-011 16 主营业务成本 79,939,699.15 106,467,514.98-24.92%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电视栏目及衍生产品 143
39、,191,593.30 94.95%166,603,848.39 97.14%商业服务活动 7,608,976.88 5.05%4,905,589.17 2.86%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成未发生明显变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南广播电视台 77,654,421.31 51.49%否 2 咪咕视讯科技有限公司及其关联方 34,691,576.20 23.00%否 3 中央电视台及其关联方 28,
40、245,283.11 18.73%否 4 东阿阿胶股份有限公司 6,037,735.85 4.00%否 5 青岛金欧利营销有限公司 1,660,377.39 1.10%否 合计合计 148,289,393.86 98.32%-注：相比上年度，主要客户变化的原因：公司每年出品的节目都会根据市场的变化做调整，该调整会导致合作客户的变更。（4）主要供应）主要供应商情况商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海港开广告有限公司 7,047,169.81 11.56%否 2 海峡西岸(北京)文化传媒有限公司 5,320
41、,754.72 8.73%否 3 上海妃悦文化传播有限公司及其关联方 4,588,568.69 7.53%否 4 湖南天合智造文化传媒有限公司 4,077,669.90 6.50%否 5 北京新概念元素文化传播有限公司 2,915,094.34 4.78%否 合计合计 23,949,257.46 39.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 45,738,548.16 30,206,780.35 51.42%投资活动产生的现金流量净额-536,194.88-1,611,766.66-66.7
42、3%筹资活动产生的现金流量净额-855,877.50 -15,486,063.02 -94.47%公告编号：2018-011 17 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 45,738,548.16 元，较上年增加了 15,531,767.81元，与本年度净利润有一定差异，主要原因系公司在报告期内收回了大部分应收款项。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-536,194.88 元，主要系报告期内公司为实现产品传输效率、全面实行互联网操作而购置的固定资产。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-855,877.50 元，其中：报告期内公司支付现金
43、股利 840,000.00 元；公司支付借款利息金额合计 15,877.50 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 （1）公司全资子公司情况如下：企业名称：上海唯众旌云文化传播有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：杨晖 成立日期：2016 年 02 月 02 日 统一社会信用代码：91310104MA1FR1UB3H 注册资本：100 万元人民币 住所：上海市徐汇区钦州北路 953 号 711 室 经营范围：文化艺术交流策划，体育活动策划，企业形象设计、策划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，设计、制作各类广告，利
44、用自有媒体发布广告（不得从事增值电信服务），动漫设计，舞台美术策划，市场营销策划，展览展示服务、会务服务、礼仪服务，摄影，摄像。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】报告期内，该全资子公司对公司营业收入或净利润影响均未达到 10%。企业名称：霍尔果斯唯众影业有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：杨晖 成立日期：2017 年 09 月 12 日 统一社会信用代码：91654004MA77M4795C 注册资本：500 万元人民币 住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸工业园区北京路国际客服中心三层 A332 号 经营范围：电视剧制作发行，广播电视节目制作发行，摄制电影，按规定发行
45、国产影片及其复 公告编号：2018-011 18 制品，互联网视频产品；经营演出及经纪业务；企业形象策划；影视文化信息咨询服务；广告制作、代理、发行；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术服务；动画片制作；游戏产品开发，互联网信息服务。报告期内，该全资子公司尚未开展实际业务，对公司营业收入或净利润影响均未达到 10%。（2）截至本报告出具之日，公司不存在任何参股子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用额度不超过 8
46、000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为：自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。2017 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。根据公司法、公司章程等相关规定，该议案已于 2017 年 12 月 29 日，经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，公司尚未实际购买理财产品。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估
47、计变更或重大会计差错更正正 适用 1、会计政策变更（1）变更的内容 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1
48、 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。公告编号：2018-011 19 2017年12月25日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。（2）变更原因 依照财政部发布的相关政策、
49、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。（3）变更对公司的影响 根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），公司本期将中国爱美丽多媒体互动平台政府补助金额人民币 160 万元从营业外收入调整至其他收益，除上述事项外，本次政策变更对公司其他事项无影响。（4）表决和审议情况 上述会计政策变更于 2018 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过。2、会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。3、前期差错更正事项的说明 本报告期无重大前期差错更正的事项。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 报告期内，
50、公司成立全资子公司霍尔果斯唯众影业有限公司，并纳入合并报表范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 1、报告期内，公司与上海外国语大学新闻传播学院、安徽信息工程学院合作建立实习实训基地，积极促进社会就业。2、公司依法履行国家规定的纳税义务，遵守各项规定。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司不断提 公告编号：2018-011 20 高产品及服务质量、完善业务体系并加大市场拓展力度；公司经营管理层稳定，各部门团体合作的协同性较强，
