1、 2017 年度报告 可思克 NEEQ:838615 浙江可思克高新材料股份有限公司 Zhejiang Classic Hi-Tech Materials Incorporated Company 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 4 日浙江可思克高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江可思克实业投资有限公司（以下简称“实业投资”）通过司法拍卖程序，最终以 23,670,800 元竞拍成交，购入位于丽水市莲都区灯塔街 170 号店面及灯塔街处州花苑 1 幢 2 层、3 层房产，建筑面积 2,989.6 平方米，2017 年 7 月 17 日已全部完成权属变
2、更登记。本次房产购买推进了公司整体战略的顺利实施，提高资金使用效率，提升公司的综合实力，为公司持续快速发展打下更加坚实的基础。2017年1月18日，公司控股子公司浙江优尼科新材料有限公司（以下简称“优尼科”）领取了丽水市市场监督管理局颁发的营业执照。优尼科统一社会信用代码证号 91331100MA28JF7K0W，公司注册资金为人民币 1,000 万元，法定代表人为梁永，经营范围为制革化学品（不含危险化学品）的生产、研发，国家准许的货物和技术的进出口业务、化工原材料（不含危险化学品）销售。2017 年 5 月 2 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了关于公司 2016 年度利润分
3、配预案，同意以总股本 37,250,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 7 股，合计转增 26,075,000 股，同时，以总股本 37,250,000 股为基数，以未分配利润送红股，每 10 股派送 1 股，合计送红股 3,725,000 股。2017 年 5 月 22 日公司实施本次权益分派，2017 年 6 月 6 日完成工商变更登记，注册资本达到 6,705 万元。2017 年 12 月公司收到 关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字2017201 号），公司再次通过高新技术企业的资格认定，根据相关法律法规规定，企业自通过高新技术企业认定并
4、向主管税务机关办理完减免手续后，三年内可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策。这将进一步提高企业的核心竞争力和影响力，提升企业的品牌形象，为企业在市场竞争中提供有力支持。同时有助于公司加大产品、技术的研发力度，对企业的经营发展起到积极推进作用。浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717
5、 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 浙江可思克高新材股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 可思克、公司、本公司 指 浙江可思克高新材料股份有限公司 实业投资、可思克实业 指 浙江可思克实业
6、投资有限公司 优尼科 指 浙江优尼科新材料有限公司 本报告 指 浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会、临时股东大会 指 浙江可思克高新材料股份有限公司股东大会、浙江可思克高新材料股份有限公司临时股东大会 董事会 指 浙江可思克高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江可思克高新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、会计师、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师、康达 指 北
7、京康达（杭州）律师事务所 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 浙江可思克高新材料股份有限公司章程 绿谷明珠 指 丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司 百盈投资 指 丽水市百盈投资合伙企业（有限合伙）永诚投资 指 丽水市永诚投资合伙企业（有限合伙）兴恒投资 指 丽水市兴恒投资合伙企业（有限合伙）同聚投资 指 丽水市同聚投资合伙企业（有限合伙）精细化工 指 生产精细化工品的化工行业 精细化学品、精细化工品 指 对基本化学工业生产的初级化学品进行深加工而制取的具有特定功能
8、、特定用途的系列化工产品 造纸化学品 指 造纸过程中使用的各种化学助剂、助剂的总称，目的是为了提高纸品质和生产效率、改善操作条目的是为了提高纸品质和生产效率、改善操作条件、降低制造成本、减少污染排放、增加经济效益和开发新的纸种；是精细化学品中一个重要类别 助剂 指 为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学品，又称添加剂 浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
9、整性承担个别及连带责任。公司负责人梁永、主管会计工作负责人郑丽虹及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 我公司所处行业属于“C266 专用化学产品制造”之“C2662 专项化学用品制造”领域。
10、由于当前行业面临着供给侧结构性改革方面的问题，业内竞争相当激烈，产品技术含量决定了行业地位和竞争实力。公司在产品转型升级方面投入大量的研发成本，研发成果需要有一定周期的市场认可和稳定发展。如果在公众平台披露客户、供应商名称，竞争对手可以根据公司披露的主要客户、供应商名称追踪到产品的销售单位、应用领域、种类、数量和价格水平等，从而获取产品和工艺方面的核心技术信息，进行相同或类似产品的开发和销售。造成公司技术、工艺泄密，失去市场竞争优势，影响公司稳步发展，损害公司及股东的利益。因此根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）的规定，经全
11、国中小企业股份转让有限公司同意，豁免披露公司客户、供应商名称，以代码替代客户、供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料供应及价格波动风险 公司生产的主要原材料为苯乙烯、丙烯酸丁酯、淀粉等，原材料是公司产品成本的主要组成部分。2016 年、2017 年，直接材料占公司总成本的比重分别为 81.25%、84.78%。由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大，因此，原材料价格的波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。环保政策及安
12、全生产风险 精细化工生产过程中产生的污水、废气和固体废物如果处理不当将会污染环境，而良好的生态环境是国民经济可持续发展的前提条件之一。报告期内，公司没有发生过重大环保事故，也没有受到过安全环保部门的行政处罚。近年来国家在环保方面浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 6 也提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。因此，精细化工厂家必须重视环保，对现有污染进行有效治理，严格执行国家相关排放标准。如果国家未来出台新的规定和政策，提高生产企业的环境污染治理标准和规范，公司可能需要额外购置设备或采取其他措施，增加环保治理成本。实际控制人控制不当风险 梁永、张华丽
13、夫妻通过绿谷明珠持有公司 3,056.31 万股股份，占公司股本总额的45.58%，梁永通过百盈投资控制公司2,087.89万股股份，占公司股本总额的 31.14%，梁永通过永诚投资控制公司 1,479.80 万股股份，占公司股本总额的 22.07%。两人合计控制公司股份数量为6,624.00万股，占公司股本总额的 98.79%；同时，自可思克成立以来，梁永担任公司董事长，对公司的经营决策具有重大影响，因此公司实际控制人为梁永、张华丽夫妻；若公司实际控制人梁永、张华丽夫妻利用其对公司的控制权在公司的经营管理等方面进行不当控制，可能损害公司的利益。技术失密和核心技术人员流失风险 公司的造纸化学产
14、品，是公司长期研发成果，该产品性能的领先是本公司的核心竞争优势之一。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该等员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，可能会对本公司的持续技术创新能力产生负面影响。大额票据结算导致的被追索风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司已背书未到期的应收票据余额为1,338.00 万元，金额较大，如上述票据不能如期背书转让或付款，则存在被后手或持票人追索的法律风险。应收账款回收风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日公司应收账
15、款净额分别为 1,458.21 万元、1,340.04 万元，占当期总资产的比例分别为14.46%、12.64%，应收账款的能否正常收回将直接影响公司流动比率、速动比率等偿债指标的有效性。公司应收账款与公司正常的生产经营和业务发展相关，且账龄结构良好，但不排除公司应收账款周转率下降甚至发生坏账的可能，从而对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江可思克高新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Classic
16、 Hi-Tech Materials Incorporated Company 证券简称 可思克 证券代码 838615 法定代表人 梁 永 办公地址 浙江省丽水市水阁工业区绿谷大道 332 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑丽虹 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 18806788808 传真 0578-2696159 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省丽水市水阁工业区绿谷大道 332 号 323010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立
17、时间 2009-11-2 挂牌时间 2016-8-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造（C2662）主要产品与服务项目 造纸化工产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）67,050,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司 实际控制人 梁永、张华丽夫妻 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 8 统一社会信用代码
18、 91331100697002304K 否 注册地址 浙江省丽水市水阁工业区清波路 5 号 否 注册资本 67,050,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 祝宗善、应进强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关
19、事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。2、2018 年 1 月 18 日公司整体搬迁至浙江丽水市水阁工业区绿谷大道 332 号。此次搬迁是公司发展战略重要的一环，有利于提升公司的发展环境，促进公司产业转型升级，扩大公司产能增加，对公司未来发展将产生积极的影响。浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,294,075.66 40,798,4
20、80.09-1.24%毛利率%24.54%34.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,101,588.18 3,492,844.96-274.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,660,333.73 880,105.81-743.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.79%4.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.15%1.25%-基本每股收益-0.09 0.05-280.00%注：公司在报告期内进行未分配利润和资本公积转增股本，根据企业会计准则中每股收益列报的相关规定，公司对比较期间
21、的每股收益进行了重新计算，由此导致本报告基本每股收益上年同期数与 2016 年年报披露数据存在差异。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 106,040,015.74 100,831,460.56 5.17%负债总计 36,802,042.15 28,346,244.45 29.83%归属于挂牌公司股东的净资产 66,383,627.93 72,485,216.11-8.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.95-49.23%资产负债率%（母公司）33.52%28.07%-资产负债率%（合并）34.71%28.11%-流动
22、比率 1.12 2.14-利息保障倍数-5.97 25.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,494,941.47 3,627,874.06 51.46%应收账款周转率 2.88 2.10-存货周转率 4.64 5.89-浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.17%21.11%-营业收入增长率%-1.24%-36.03%-净利润增长率%-307.49%-71.98%-五、股本情况股本情
23、况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 67,050,000.00 37,250,000.00 80.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-677,439.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）196,217.70 委托他人投资或管理资产的损益 2,801.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-120,576.18 非经常性损益合计非经常性损益合计-598,996.15 所得税影响数-158,387
24、.52 少数股东权益影响额（税后）645.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 -441,254.45 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的主营业务为研发、生产和销售造纸用化工产品。公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化，在造纸化学品行业中积累了丰富的技术、经验和人才。经过多年的努力，公司在行业内具有较高知名度，与造纸行
25、业企业客户建立了长期合作的关系。公司主要通过直销和经销的方式为客户提供质量可靠，性能稳定的造纸用化工产品，实现销售收入。同时，公司凭借长期稳定的优质产品和专业服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，力求未来销售收入稳步增长。经过多年积累，公司形成了符合自身发展的采购模式、生产模式和销售模式。1、采购模式 公司采购部门根据销售部门签订的合同订单和生产计划制定原料采购方案，对于全年有持续需求的产品所需原材料会适量备货。公司生产所采购的原材料主要是淀粉、苯乙烯、丙烯酸丁酯、环氧氯丙烷和尿素等。针对重要原材料，公司建立了完善的供应商筛选制度及第二供应商备选制度，每年会对原材料供应价
26、格和质量进行评估，对不达标的供应商及时进行更换，不仅可以保证原材料质量合规、供应及时，而且有效降低了公司的采购成本。针对其他辅助原材料，均选择两个以上供应商，公司通过质量考察、价格对比等程序，选定合作采购商，最终签订原材料采购合同。2、生产模式 公司采用“订单式生产+安全库存备货”的方式进行生产，即根据外部订单以及安全库存情况安排生产计划。“安全库存”主要是指公司针对全年需求量较大并能有效预测其需求的产品所设置的一定库存量，以保证临时和短期内供货。生产部门在接到销售部的生产订单后，根据新增订单量和实际库存情况调整生产计划，然后根据生产计划领用原材料和辅料，进行生产、加工和调度管理，对产品生产的
27、工艺流程、质量控制等执行情况进行监督管理，并对生产异常情况进行处理，以确保产品符合客户要求。3、销售模式 公司销售模式为直接销售模式和经销模式。公司对境内销售采用直销和经销相结合的方式，对境外销售主要采取经销的方式。直销模式主要针对境内大中型企业，此类客户需要较完善的售前及售中服务，具有周期性强、订单量大和需求量稳定等特点，是公司主要的销售模式；经销模式主要针对各地经销商已有稳定的大客户渠道或经销商自行开拓客户有优势的区域市场。公司与经销客户签署购销合同，非经销合同或代理合同，合同约定，验收质量合格后，卖方不再承担与产品相关的风险。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所
28、处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司坚持“为客户提供优质的造纸助剂产品和服务”的使命，以“建设国内具有竞争力的造纸助剂研发、生产和营销企业”为发展愿景，追求“诚信、优质、高效、创新”的核心价值观。在未来中长期内，公司将坚持“把助剂品种做多，把造纸助剂做专，把定制化学品做优，把企业管理做精”的传承创新、转型升级发展战略，着力建设“
29、客户满意、员工认同、环境友好、安全和谐、积极进取、愿景明晰”的，具有国内竞争力和国际影响力系统的造纸涂布化学品助剂企业。实施重点策略为：浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 12 1、优化人力资源。从招聘引进、机构整合、培训教育、薪酬设计、考核激励等多个维度着力突破人力资源瓶颈。着重强化技术研发、市场营销和管理人才的引进培养，做好人员储备、人员梯队建设、人才培育体系。其中：营销队伍、技术研发检测队伍拟在现有基础之上扩充一倍至两倍；经营管理班子年轻化，全员平均年龄下降到 45 岁以下，打造并形成一支稍具规模的创新型中青年人才队伍。2、加大技术研发投入。依
30、托国家科技支撑项目，引进一批与造纸助剂开发和科研平台建设配套的高端设备和仪器。加大表面施胶剂、耐水化剂等产品的更新换代，着力突破品种增长瓶颈，加大新兴市场的开发力度，拓宽造纸助剂干湿涂布应用领域。聚力创新，继续与高校和科研机构的合作，开展科技攻关，着眼发展，推动产品升级和技术设备革新。同时优化产品结构，形成企业经营的新增长点。设立研发中心，增强产品核心竞争力。3、拓宽营销模式。对不同客户群的提升精准专业服务水平；丰富与经销商的合作形式，寻找与经销商的合作机遇。努力拓展销售渠道，线上线下双轮驱动，做实、做透成熟市场，重点开发湖北、河南市场，争取做大、做强。对广东、河北市场，以点带面，逐步辐射。根
31、据市场情况伺机增设驻外分支机构和物流中转站，增强品牌辐射能力。4、强化内部管理。坚持安全标准化管理，适时引进成熟先进方法，确保产品内在和外观质量稳步提升；不断强化内部管理体系的优化，着力推动可思克未来的“制造精细化，管理信息化，企业智能化”，加大力度落实公司各项核算和绩效考核制度，提升运营效率和减少资源浪费；注重团队建设和培育，提升全员综合素养和团队。上述经营计划不构成业绩承诺，请各位投资者保持足够的风险意识。(二二)行业情况行业情况 造纸助剂制造业作为典型的精细化工行业，是化学工业的一个组成部分，广泛用于造纸工业的各个工艺环节。在国内造纸助剂市场上，高端市场份额仍然大多为国外品牌占有，中、低
32、端领域则以国内造纸助剂企业为主。1、行业发展的可持续性。国民经济持续、稳定、快速发展，纸作为国民经济生产生活的必须品的不可替代性，造纸助剂广泛适用于各大纸类企业。据国家统计局数据公布 2017 年我国机制纸及纸板产量为 12,542.00 万吨，同比上年增长 3.1%，实现销售收入 15,203.00 亿元，同比上年增长 13.6%。造纸业将延续 2016 年以来强劲上升势头，为造纸助剂行业提供了巨大的市场需求，为造纸助剂行业的快速发展提供了巨大的空间。2、行业发展的空间巨大。目前，全世界共有造纸助剂 1000 余种，且随着科学技术的发展还在不断增加。而国内造纸助剂市场流通品种约 800 多种
33、，国内造纸助剂品种生产累积仅 200 余种。国家对企业精细化工在内的科研工作的高度重视，推动了国内造纸助剂产品不断推陈出新。促进了造纸助剂行业生产技术及工艺水平不断提升，使得国内生产高端造纸助剂的能力不断提高，为国内造纸助剂行业的发展提供了可靠的技术支持。结合公司品种现状，还有极大的增长空间。3、地区优势为今后发展提供机会。据国家统局数据公布 2017 年我国机制纸及纸板产量居首是山东，其次是广东，紧跟其后是浙江、江苏、福建、河南。可见华东地区是全国造纸产量最大的区域，约为全国需求量的 49%。化学品有明显销售半径限制的特征，浙江地区符合国家化工产业定向发展的多品种规模造纸助剂仅少数几家，短时
34、间新建规模造纸助剂企业门槛较高，有相当的难度。4、行业进一步规范为长期发展得到保障。政府有关部门不断加强造纸及助剂行业的规范管理，加大检查监督管理力度，造纸助剂行业市场得到进一步规范，造纸行业因为受相关环保政策的影响，在工艺上更加依赖于各种造纸助剂。为造纸助剂行业的发展提供了一个更加安全、公平和有序的社会环境。公司地处当地先进制造工业园区，各类证照齐备、环保硬软件基础扎实、规范经营、安全生产，其优势将在中长期发展中得到彰显。浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目
35、 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 569,352.77 0.54%18,316,324.14 18.17%-96.89%应收账款 13,400,426.70 12.64%14,582,109.36 14.46%-8.10%存货 8,290,669.58 7.82%5,070,815.75 5.03%63.50%长期股权投资 固定资产 28,742,932.35 27.11%18,851,006.13 18.70%52.47%在建工程 31,
36、870,912.60 30.06%14,729,364.40 14.61%116.38%短期借款 19,600,000.00 18.48%19,600,000.00 19.44%0.00%长期借款 资产总计 106,040,015.74-100,831,460.56-5.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：货币资金期末余额 56.94 万元，比上年同期减少 96.89%。主要原因是为新购厂房能尽快投入使用，加快在建工程进度，支付工程款所致。2）存货：存货期末余额 829.07 万元，比上年同期增加 63.5%。主要是子公司优尼科购入较多原材料为投产作准备所致。
37、3）固定资产：固定资产期末余额 2,874.29 万元，比上年同期增加 52.47%。主要原因是：绿谷大道 332厂房部份达到可使用状态从在建工程转入固定资产。4）在建工程：在建工程期末余额 3187.09 万元，比上年同期增加 116.38%。主要是购置的厂房部分区域还在装修中，未达到预计可使用状态。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,294,075.66-40,
38、798,480.09-1.24%营业成本 30,404,892.49 75.46%26,735,797.19 65.53%13.72%毛利率%24.54%-34.47%-管理费用 10,433,715.63 25.89%7,485,722.49 18.35%39.38%销售费用 4,663,175.87 11.57%4,781,560.51 11.72%-2.48%财务费用 1,110,827.56 2.76%151,252.54 0.37%634.42%营业利润-7,958,298.99-19.75%1,015,535.35 2.49%-883.66%营业外收入 172,891.35 0.4
39、3%3,077,380.69 7.54%-94.38%营业外支出 120,703.66 0.30%31,937.40 0.08%277.94%净利润-7,247,242.52-17.99%3,492,844.96 8.56%-307.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业成本：报告期内营业成本 3,040.48 万元，同比上升 13.72%。主要是因为原材料单价上升，毛率较低的表面施胶剂比重增加，导致营业成本相应的增加。2）管理费用：报告期内管理费用 1,043.37 万元，同比上升 39.38%。主要是因为本年初成立子公司浙江优尼科新材料有限公司，增加了员工人数，职工薪酬等管理费用
40、也相应增加。浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 14 3）财务费用：报告期内财务费用 111.08 万元，同比上升 634.42%。主要是本年度银行贷款增加，利息支出较上期增加 96.34 万元。4）营业利润:报告期内营业利润-795.83 万元，同比下降 883.66%。主要是本年度增加了两家子公司的期间费用支出，未产生相关的收益所致。5）营业外收入：报告期内营业外收入 17.29 万元，同比下降 94.38%。主要原因是本年度收到政府补助较上年同期减少 291.26 万元。6）营业外支出：报告期内营业外支出 12.07 万元，同比上升 277.9
41、4%。主要原因是公司因拍卖所得房产有无证违章建筑公司受到行政惩罚 10.10 万元。7）净利润：报告期内净利润-724.72 万元，同比下降 307.49%。主要原因子公司优尼科成本增加、母公司贷款利息原因支出所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 38,887,563.52 40,712,515.12-4.48%其他业务收入 1,406,512.14 85,964.97 1,536.15%主营业务成本 29,111,433.11 26,684,828.47 9.09%其他业务成本 1,293,459.38 5
42、0,968.72 2,737.75%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%造纸助剂 38,874,486.60 96.48%40,712,515.12 99.79%制革助剂 13,076.92 0.03%0.00 0.00 合计 38,887,563.52 96.51%40,712,515.12 99.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额
43、占营业占营业收入收入比例比例%国内 40,208,124.16 99.79%39,659,896.22 97.21%国外 85,951.50 0.21%1,138,583.87 2.79%合计 40,294,075.66 100.00%40,798,480.09 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度增加了优尼科的制革助剂产品。母公司产品销售较去年同期变化原因主要是我国包装用纸量持续快速增长，涂布化学品的市场需求较大，根据市场的需求变化，公司也将生产和销售重心逐步转移到国内涂布化学品上。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额
44、年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 12,086,492.01 30.00%否 2 客户 2 4,108,547.01 10.20%否 3 客户 3 3,033,770.96 7.53%否 4 客户 4 2,593,162.39 6.44%否 5 客户 5 2,349,000.00 5.83%否 合计合计 24,170,972.37 60.00%-浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存
45、在关联关系是否存在关联关系 1 供货商 1 11,817,326.75 44.08%否 2 供货商 2 2,890,940.17 10.78%否 3 供货商 3 2,853,361.11 10.64%否 4 供货商 4 2,052,749.83 7.66%否 5 供货商 5 1,292,906.07 4.82%否 合计合计 20,907,283.93 77.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,494,941.47 3,627,874.06 51.46%投资活动产生的现金流量净额-24
46、,820,023.20-7,887,580.70 214.67%筹资活动产生的现金流量净额 2,873,857.49 15,576,644.33-81.55%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 51.46%，主要是因为收到的政府补助较上年同期减少 136.81万元，收到的其他与经营活动有关的现金增加 175.62 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加122.09 万元，缴纳的税费减少 182.82 万元，支付其他与经营活动有关的现金减少 169.09 万元。2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 214.67%，主要是因为实业投资购置房产 2,367.00 万
47、元和母公司本年度加快对新购厂房装修工程投入，加速工程的进度，支付在建工程款。3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 81.55%，主要是因为上期银行贷款增加 1360 万，本期贷款金额无变动所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司情况：1、2016 年 11 月 8 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了关于投资设立全资子公司的议案，以自有资金出资设立全资子公司浙江可思克实业投资有限公司。2016 年 12 月 14 日，公司全资子公司浙江可思克实业投资有限公司领取了丽水市市场监督管理局颁发的营业执照（统一
48、社会信用代码证号 91331100MA28JAEWXK），公司注册资金 5,000.00 万元，法定代表人梁永，经营范围为实业投资，物流企业管理,物业管理。2、2016 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案以自有资金出资 60%设立控股子公司浙江优尼科新材料有限公司。2017 年 1 月 18 日，公司控股 60%子公司浙江优尼科新材料有限公司领取了丽水市市场监督管理局颁发的 营业执照（统一社会信用代码证号 91331100MA28JF7K0W），公司注册资金 1,000.00 万元，法定代表人梁永，经营范围为制革化学品（不含危险化学品）
49、的生产研发，国家准许的货物和技术的进出口业务，化工原材料（不含危险化学品）销售。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司及控股子公司优尼科利用闲置资金购买理财产品情况如下：1、报告期内，公司购买中信理财之共赢保本步步高升 A 款人民币理财产品累计发生 1,250,000.00元，截止到期末，公司已全部赎回理财产品，共计产生利息收益为 649.25 元。2、报告期内，公司控股子公司浙江优尼科新材料有限公司购买浙商汇金增强聚利集合资产管理计划理财产品发生 500,000.00 元，购买中信理财之共赢保本步步高升 A 款人民币理财产品累计发生 600,000元。截止到
50、期末，已经全部赎回。共计产生利息收益为 2,152.74 元。浙江可思克高新材料股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-013 16 公司及控股子公司优尼科用于购买理财产品的资金均为自有资金，且以上所有理财投资产品类别均为低风险保守型，系公司合理利用短期闲置资金以降低财务费用之手段，并非以获取超额利润为目的。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 新增浙江优尼科新材料有限公司成立于 2017
