1、浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 1 2017 年度报告 长城搅拌 NEEQ:839894 浙江长城搅拌设备股份有限公司 ZHEJIANG GREATWALL MIXERS CO.,LTD.浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙
2、商证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年新申请专利 15 件，其中发明专利 5 件。2017 年获得授权专利 12 件，其中发明专利 1 件。永磁应用技术项目荣获科学技术发明三等奖。连续多年荣获区“功勋企业”、“百强企业”等荣誉称号，同时于 2017 年成为浙江省工商企业信用 AA 级守合同重信用单位。“高新技术企业”期满重新认定通过，至 2020 年。浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 3
3、目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727
4、 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、长城搅拌 指 浙江长城搅拌设备股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 浙江长城搅拌设备股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江长城搅拌设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商
5、 指 浙商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
6、个别及连带责任。公司负责人虞培清、主管会计工作负责人施毓文及会计机构负责人（会计主管人员）施毓文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治
7、理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术人才流失风险 搅拌设备行业属于技术密集型行业，从事搅拌设备设计的技术人员不仅要具有机械设计方面的专业知识，而且需要有化学工程，行业工艺过程等多种的基本知识，这样的复合型人才培养需要基本知识和实践经验的综合，技术人员的培养是一个长期的过程。一旦掌握公司核心技术的
8、人员由于各种原因出现流失，将对公司产品的市场竞争力带来负面影响。原材料价格波动风险 搅拌设备所需的主要原材料包括：钢材、铸件、锻件、电机等，公司原材料成本占生产成本的比重较大，当金属价格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响行业的利润。宏观经济波动风险 搅拌设备行业属于装备制造行业。装备制造作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。在经济复苏周期，国内固定资产投资增加，从而带动装备制造行业景气度进入回暖期。若宏观经济增速疲软，下游市场浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：8398
9、94 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 6 需求下降，装备制造行业的需求将受到影响，进而对公司的业务带来影响。同时，近年来物价高企、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。行业竞争风险 国内搅拌设备行业的特征为：中低端市场竞争激烈，高端市场竞争力匮乏。国内企业在研发能力、创新能力以及制造水平相对国外企业落后，国内生产成本的不断上涨和市场竞争的日益激烈，中低端市场竞争压力将大大增大。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代
10、码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江长城搅拌设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Greatwall Mixers Co.,Ltd.证券简称 长城搅拌 证券代码 839894 法定代表人 虞培清 办公地址 温州市戍浦江路 28 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 虞淑瑶 职务 总经理 电话 0577-85955603 传真 0577-88616680 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及
11、邮政编码 温州市戍浦江路 28 号，邮编：325019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993-12-31 挂牌时间 2016-11-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3490 其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 搅拌设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人 虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨、陈思奇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内
12、报告期内是否变更是否变更 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 8 统一社会信用代码 91330302145091169P 否 注册地址 温州市戍浦江路 28 号 否 注册资本 55,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张建新、
13、汪建维 会计师事务所办公地址 上海浦东区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 245,234,750.79 173,092,462.56 41.68%毛利率%39.39%37.22
14、%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,432,792.09 7,841,698.75 428.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,989,808.66 16,669,969.45 145.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.94%5.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.68%12.50%-基本每股收益 0.75 0.14 435.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 303,172,035.99 221,782,191
15、.61 36.70%负债总计 116,355,804.55 76,398,752.26 52.30%归属于挂牌公司股东的净资产 186,816,231.44 145,383,439.35 28.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.40 2.64 28.79%资产负债率%（母公司）38.38%34.45%-资产负债率%（合并）38.38%34.45%-流动比率 177.98%136.16%-利息保障倍数-9.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 66,964,036.08 44,440,017.86-应收账款周转率
16、6.76 4.78-存货周转率 3.03 3.27-浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.70%1.71%-营业收入增长率%41.68%-5.76%-净利润增长率%428.37%-43.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000 5
17、5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-152,424.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 471,853.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 703,083.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-501,355.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 5
18、21,156.98 所得税影响数 78,173.55 少数股东权益影响额（税后）-非经非经常性常性损益净额损益净额 442,983.43 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券
19、简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 11 营业外支出 152,424.61 29,508.01 固定资产处置收益 -152,424.61 -29,508.01 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业设计、研发、生产、销售搅拌设备为一体的企业，专注于搅拌设备生产二十
20、多年，凭借专业的核心技术团队，用高品质的产品和优质的服务来满足客户个性化的需求，从而持续获取收入、利润和现金流量。（一）采购模式 公司主要原材料有电机、钢材、轴承、锻件、铸件、油封、密封圈等；辅料为标准件、油漆等。公司采购采用招标采购及特殊采购，所有采购均来自于合格供货方。招标采购是指公司根据合格供货方的产品性能与报价选取最优者，公司大部分产品的采购采用该种方式。特殊采购则适用于较急的采购需求，如机修零件等。招标采购中又分为长期合约采购及议价比价采购。1、长期合约采购：公司对该产品需求量大，该产品的采购成本易受价格波动影响，如轴承、电机、锻件和铸件，因此长期合约采购有利于降低价格波动影响。2、
21、议价比价采购：市场有足够多的产品提供商，公司采购的产品数量不大，有充分的时间就每笔采购进行选择，如外包加工件等。（二）生产模式 公司的生产模式为“以销定产”。公司主要根据客户需要承接业务，按照客户产品使用工况与技术要求，为客户提供产品个性化设计、特殊部件采购等服务。（三）销售模式 公司销售模式主要采取直销的方式。公司下设销售部，统一负责公司产品的销售和服务。由于公司产品技术性较强，客户针对的对象分布比较广泛，公司在选择营销渠道模式时一般采取直销方式，同时配合部分区域的经销，因此整个客户体系十分稳定。目前公司已在北京、上海、沈阳、石家庄、烟台、乌鲁木齐、成都、西安、合肥、郑州、广州、岳阳、武汉、
22、银川等 14 个城市设立了销售经销点，可以对客户进行随时随地的跟踪与交流，使客户能在售前、售中、售后始终得到较好的服务。报告期内变化情报告期内变化情况：况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简
23、称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕 2017 年的战略目标与经营计划，不断完善和更新产品，提高服务意识与水平，积极开拓新市场，为公司的可持续高速发展探索新途径。（一）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 245,234,750.79 元，较上年同期增长 41.68%；净利润 41,432,792.09元，同比增长 428.37%；截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 303,172,035.99 元，同比增长36.70%。总体来看，公司经营业绩稳定，2017 年扣除非经常性损益后
24、的净利润较 2016 年增长 145.89%。（二）现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 66,964,036.08 元，同比增加 22,524,018.22 元，增幅 50.68%，其主要原因有：销售商品、提供劳务收到的现金增加 25,764,149.21 元。（三）研发和市场开拓情况 报告期内，公司作为高新技术企业特别注重研发工作对技术进步和市场的推动作用，在研发方面继续加强与原有合作单位华东理工大学、浙江工业大学及中科院过程所的合作力度，与华东理工大学联合培养工程硕士 1 人，与中科院过程所联合培养博士后 1 人，开展了在结晶及新材料方面搅拌技术的合作，依托中科院的人才和
25、技术优势，公司将在前沿搅拌技术研究和高端产品开发方面的力度进一步加强。除了加强产学研合作外，公司在自主创新方面也加大力度，开发了智能化搅拌设备监控系统，新型可移式搅拌机及沼气发酵搅拌机等新产品，申报鹿城区科技计划项目 1 项，申报专利 15 项，其中发明专利 5项，授权专利 12 项，其中发明专利 1 项。随着研发投入的不断增强，公司在高端产品方面的市场竞争力，尤其是在与国际竞争对手的竞争中不断增强市场竞争力，将对公司未来业绩的提升提供有力支撑。搅拌设备市场从 2016 年的下半年开始有明显的回升，尤其是生物制药行业的回暖，为 2017 年的销售带来了有力的支撑。由于市场的变化，产品研发要结合
26、市场需求，做出结构性调整，公司产品研发方面会更加注重环保系列产品和食品级应用的搅拌系列产品的研发，牢牢跟紧市场变化的脚步，适应市场变化的需求。另外，针对不同产品特色，要走营销差异化道路。标准化系列化产品的营销手段，与非标准的客户定制产品的营销手段，需要形成差异，非标定制化产品将提供更多体贴客户需求并提供更多附加值的服务。(二二)行业情况行业情况 长城搅拌作为国内搅拌设备设计、制造的龙头企业，在研发能力、创新能力以及制造水平方面一直处于行业领先地位。2017 年搅拌市场呈现良好上升势头，新的市场方面的需求来自于搅拌设备的应用新行业的发展和扩大。2017 年生物产品新应用增加显著，新能源和新材料的
27、新搅拌设备投入明显增多，并且这类市场应用上升趋势预计会延续几年。由于市场的变化，产品研发要结合市场需求研发出新产品以适应市场需求，公司产品研发方面会更加注重新能源和新材料搅拌市场的产品系列的开发，并继续投入研发改善环保系列产品和食品级应用的搅拌系列产品，适应市场需求的变化，逐步将新产品推向市场。中国产品以及中国品牌面临扩大国际市场份额的机遇和挑战，长城搅拌作为国内搅拌设备龙头企业，将会为中国的搅拌产品走向全世界迈出坚实有力的步伐。浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅
28、拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 60,910,039.70 20.09%28,609,104.88 12.90%112.90%应收账款 28,714,907.18 9.47%29,079,461.69 13.11%-1.25%存货 57,642,034.47 19.01%38,652,59
29、6.23 17.43%49.13%长期股权投资 49,770,000.00 16.42%65,800,000.00 29.67%-24.36%固定资产 28,263,951.96 9.32%33,015,471.26 14.89%-1.44%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 303,172,035.99-221,782,191.61-36.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初余额增长 112.90%，主要是应收款及时收回，本期付现成本、费用下降导致支付的款项减少所致。2、应收账款期末账面余额较期初账面余额减少 1.25%，主要系货款回笼及时所
30、致。3、存货期末账面余额较期初增长 49.13%，主要是当原材料、库存商品、在产品增加所致。4、长期股权投资期末账面余额较期初减少 24.36%，主要是参股公司减资 35%所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 245,234,750.79-173,092,462.56-41.68%营业成本 148,644,505.89 60.61%108,673,702.95 62.
31、78%36.78%毛利率%39.39%-37.22%-管理费用 27,970,708.60 11.41%39,579,585.67 22.87%-29.33%销售费用 20,503,425.86 8.36%13,856,863.25 8.01%47.97%财务费用-890,874.13-0.36%747,308.10 0.43%-219.21%营业利润 47,890,924.30 19.53%9,009,157.56 5.20%431.58%营业外收入 570,497.73 0.23%1,619,660.40 0.94%-64.78%营业外支出 600,000.00 0.24%474,934.
32、63 0.27%26.33%净利润 41,432,792.09 16.90%7,841,698.75 4.53%428.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 41.68%，营业成本较上年增长 36.78%，营业利润较上年增长 431.58%，主浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 15 要是企业订单增长所致。2、管理费用较上年减少 29.33%，主要原因是上年同期有股权激励所致。3、
33、销售费用较上年增长 47.97%，主要是订单增长了经销商的咨询服务费增加所致。4、财务费用较上年减少 219.21%，主要是本期银行存款增加，相应利息收入增加所致。5、营业外收入较上年减少 64.78%，主要是土地使用税当期直接减免，而不是先缴后退所致。6、营业外支出较上年增长 26.33%，主要是公益性支出增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 240,248,433.67 169,201,998.47 41.99%其他业务收入 4,986,317.12 3,890,464.09 28.17%主营业务成本
34、 147,859,798.17 107,897,373.75 37.04%其他业务成本 784,707.72 776,329.20 1.08%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%搅拌装置 205,827,564.20 83.93%139,198,648.54 80.42%减速机及其他 34,420,869.47 14.04%30,003,349.93 17.33%租赁 4,986,317.12 2.03%3,890,464.09 2.25%合计 245,234
35、,750.79 100.00%173,092,462.56 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收收入构成变动的原因：入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 7,358,119.64 3.00%否 2 客户 2 6,948,717.95 2.83%否 3 客户 3 6,153,846.17 2.51%否 4 客户 4 5,074,993.00 2.07%否 5 客户 5 4,664,222.19 1
36、.90%否 合计合计 30,199,898.95 12.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 16 1 供应商 1 20,463,230.97 14.53%否 2 供应商 2 10,632,439.28 7.55%否 3 供应商 3 9,410,82
37、2.90 6.68%否 4 供应商 4 6,483,539.45 4.60%否 5 供应商 5 5,818,719.82 4.13%否 合计合计 52,808,752.42 37.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 66,964,036.08 44,440,017.86 50.68%投资活动产生的现金流量净额-31,752,894.46 2,531,401.99-1,354.36%筹资活动产生的现金流量净额-39,954,962.81-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生现金流量净
38、额：同比上年增加 22,524,018.22 元，增幅 50.68%，变动原因有：销售商品、提供劳务收现金增长 25,764,149.21 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额：同比上年减少 34,284,296.45 元，减幅 1,354.36%，变动原因有：投资支付的现金净支出-31,752,894.46 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期无发生额，同比上年减少 39,954,962.81 元，变动原因有：本期无增加的投资额，无债务所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有两家参股公司。1、公司名
39、称：温州鹿城捷信小额贷款股份有限公司 注册资本：5.2 亿元 成立时间:2008 年 11 月 13 日 出资比例：5.725%注册地址:温州市温州大道南郊乡工业区 39-47 号地块 2、温州民商银行股份有限公司 注册资本：20 亿元 成立时间:2015 年 3 月 23 日 出资比例：1%注册地址:浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦一至三层 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司累计循环购买了 265,500,000 元银行的理财产品，取得理财产品投资收益 703,083.86 元，期末余额 50,000,000 元。(五五)非标准审计意见说明
40、非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 17 （1）会计政策变更 2017 年 财政部陆续新增或修订了持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和政府补助等准则，根据持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和政府补助准则的规定，本公司分别于2017 年 5 月 28 日和 2017
41、 年 6 月 12 日起对有关会计政策进行了变更。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号），本公司将比较期财务报表中处置固定资产的损益从营业外收入调整到资产处置收益列示。（2）会计估计变更 本报告期，本公司无重大会计估计变更。（3）重大会计差错更正 本报告期，本公司无重大会计差错更正 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地
42、区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，资产状况、现金流量及各项主要财务会计指标、业务指标正常、稳健；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险：公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部
43、控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一套规范合理的内部控制制度，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的重要环节，公司将进一步落实上述内部控制制度，完善公司治理。浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：
44、839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 18 2、技术人才流失风险：搅拌设备行业属于技术密集型行业，从事搅拌设备设计的技术人员不仅要具有机械设计方面的专业知识，而且需要有化学工程，行业工艺过程等多种的基本知识，这样的复合型人才培养需要基本知识和实践经验的综合，技术人员的培养是一个长期的过程。一旦掌握公司核心技术的人员由于各种原因出现流失，将对公司产品的市场竞争力带来负面影响。应对措施：公司将进一步健全人才建设机制，高度重视人才培养，探索灵活、多样的激励机制，提高技术人员的积极性、主动性，提升公司在人力资源方便的整体竞争能力。3、原
45、材料价格波动风险：搅拌设备所需的主要原材料包括：钢材、铸件、锻件、电机等，公司原材料成本占生产成本的比重较大，当金属价格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响行业的利润。应对措施：公司将进一步加强对供应商的筛选，根据供应商的资质、物资质量、信用情况等综合选取供应商，控制物资采购成本，并以此降低原材料价格变动带来的经营风险。4、宏观经济波动风险：搅拌设备行业属于装备制造行业。装备制造作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。在经济复苏周期，国内固定资产投资增加，从而带动装备制造行业景气度进入回暖期。若宏观经济增速疲软，下游市场需求下降，装备制造行业的需求将受到影响
46、，进而对公司的业务带来影响。同时，近年来物价高企、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。应对措施：公司将进一步提升自身产品竞争能力，开拓市场，降低由于宏观经济波动对公司产生的影响。5、行业竞争风险：国内搅拌设备行业的特征为：中低端市场竞争激烈，高端市场竞争力匮乏。国内企业在研发能力、创新能力以及制造水平相对国外企业落后，国内生产成本的不断上涨和市场竞争的日益激烈，中低端市场竞争压力将大大增大。应对措施：公司将进一步提升自身产品的竞争能力，增加研发投入，保持产品的技术先进性，结合自身优势不断研发更新产品，此外，公司将努力建设销售团队，提升营销能力。(二二)报告期内新增的风险因
47、素报告期内新增的风险因素 无 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一
48、)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序
49、决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 温州米科舍投资管理合伙企业（有限合伙）房屋租赁 1,904.76 否-总计总计 -1,904.76-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：温州米科舍投资管理合伙企业（有限合伙）是浙江长城搅拌设备股份有限公司股东，2017 年租金1904.76 元，金额较小，对生产经营无影响。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司实际控制人、主要股东、董事、监事和高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函、规范关联交易的承诺、关于不占用股份公司资金的承诺函公司董事、监
50、事、高级管理管理人员签署了关于遵守公司治理制度的承诺函、竞业禁止声明。截至报告期末，上述人员严格履行承诺。未发生违背上述承诺的情况。浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：公告编号：20182018-001001 证券代码：证券代码：839894 839894 证券简称：长城搅拌证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无
