1、 威 星 电 子 NEEQ:839655 浙江威星电子系统软件股份有限公司 ZHEJIANG WEIXING ELECTRONIC SYSTEM SOFTWARE CO.,LTD 年度报告 2017 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司2017年3月再次荣获“2016年度全国智能化建筑行业合同额统计前80名企业”。公司已连续4年荣获“全国智能化建筑行业80强企业”称号；2、公司2017年3月收到全国股转公司下发的关于浙江威星电子系统软件股份有限公司股票发行股份登记的函，首次股票发行193万股，募集资金1,003.6万元；3、公司2017年5月正式入选创新层。入选创新层，是资本市场
2、对企业发展价值的肯定，同时也意味着对公司有了更高的要求；4、公司2017年5月获得浙江省国家保密局颁发的“涉密信息系统集成资质乙级”资质。成功获批“涉密资质”，完善了企业的资质体系，提升了公司的市场竞争力，拓宽了公司的业务领域。5、公司 2017 年 11 月与杭州融鑫恒投资有限公司签订融创东南区域大杭州地区 2017-2018 年智能化工程战略协议，战略协议所属业务区域覆盖浙江、合肥、福建 3 省。公司与融创集团这样的大型房地产企业的战略合作，有利于公司扩大智慧社区业务布局，拓展省外市场，确保业务智慧社区业务的确定性、稳定性、持续性。公告编号：2018-023 1 目 录 第一节第一节 声明
3、与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 公告编号：2018-023 2 释义 释义释
4、义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、威星电子 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司 威星有限、有限公司 指 浙江威星电子系统软件有限公司 杰佛瑞公司 指 杭州杰佛瑞智能科技有限公司 锦星合伙 指 杭州锦星投资管理合伙企业(有限合伙)华邦信息 指 浙江华邦信息技术发展有限公司 股东大会 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司董事会 监事会 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江威星电子系统软件股份有限公司章程
5、 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京康达(杭州)律师事务所 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IDC 数据中心 指 互联网数据中心,利用互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信级机房环境,为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务,是支持企业及其商业联盟、分销商、供应商、客户等实施价值链管理的平台。云数
6、据 指 通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统。云桌面 指 基于分布式云计算存储技术,集成互联网精华应用,依托高密度算法,为互联网各个层次用户提供最简便、最丰富、最安全、最贴心的服务。物联网 指 互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。AI 指 人工智能,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有
7、更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量高增长率和多样化的信息资产。公告编号：2018-023 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅东风、主管会计工作负责人傅东风及会计机构负责人(会计主管人员)黄涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对
8、投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司控股股东为傅东风,实际控制人为傅东风、方敏珍夫妇。傅东风直接持有公司51.11%股份,间接控制锦星合伙所持有的股份公司全部表决权,即 9.18%,方敏珍直接持有公司 16.55
9、%的股份,两人共同控制公司股份占公司表决权比例为 76.84%。傅东风同时担任股份公司董事长兼总经理,方敏珍担任股份公司董事。股份公司成立后,公司依据公司法建立健全了公司治理机构相关配套规章制度,但如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、业务发展方向、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。2、公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。
10、因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需求,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、行业政策风险 公司所属的信息系统集成服务业是国家鼓励发展的产业,年均增 公告编号：2018-023 4 速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关。如果国家宏观经济增速疲软,企业信息化建设投入将减少,进而对公司收入情况造成不利影响。4、关键技术人才流失的风险 公司所处的信息系统集成服务行业,对高级技术人才的综合技术能力要求较高,除了必须具备专业技术能力外,还必须深入了解金融、交通、医疗等行业的业务流程、管理标准和相关技术。跨行业知识和技能的复
11、合型人才对企业获取业务、完成业绩至关重要,随着行业竞争日趋激烈,行业内企业普遍存在关键 技术人才流失风险。随着公司业务规模的扩大,人才问题日益突出。未来公司应进一步加大人才招聘培养力度,以适应不断发展的业务需要。如公司不能采取适宜政策吸引或保留关键技术人才,将面临关键技术人才流失的风险。5、行业竞争风险 国内信息系统集成服务业企业众多,企业规模普通偏小,行业集中度不高,竞争较激烈。如果宏观经济下行等因素导致行业景气度下降,进而导致经营环境发生较大的不利变化,将引发行业竞争进一步加剧,行业的利润空间将受到挤压,对行业内企业生产经营带来不利影响。公司目前虽然各项业务资质较为完备,公司的核心团队在业
12、内浸润多年,具有丰富的项目承揽和执行经验,然而公司业务范围主要在浙江省内,且由于融资渠道的局限,公司目前规模不大,市场有价格战和劣币驱逐良币趋势,如果公司不能整合资源,提升核心竞争力,较难从现有市场脱颖而出。6、存货余额较大的风险 2017 年,公司存货账面价值为 133,741,750.73 元,占期总资产比例比例为 63.72%。公司主营业务为向行业用户提供智能化系统工程及服务,适用企业会计准则第 15 号-建造合同准则,公司的存货主要为未结算的建造合同,部分工程项目按完工百分比法确认收入,结算时点受到合同条款和审批流程的影响而滞后于完工进度,故形成已完工未结算的资产。由于报告期末存货余额
13、较大,存货资金占用成本较高。随着公司业务的快速扩张,公司存货余额仍可能保持较高的水平,对公司的资产结构、资产周转水平可能产生不利影响,对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。7、税收优惠变动风险 公司于 2016 年 11 月 21 日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合评定为高新技术企业,有效期 3 年。根据相关规定,公司 2016 年度至 2018年度适用企业所得税税率为 15%。如果未来国家税收政策发生不可预见的不利变化,或者公司未通过高新技术企业复审,那么公司将无法享受企业所得税优惠政策,这将对公司盈利能力产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变
14、化：是 注：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1422.27 万元，报告期内经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，2016 年公司曾存在的营运资金不足风险已消除。公告编号：2018-023 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江威星电子系统软件股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG WEIXING ELECTRONIC SYSTEM SOFTWARE CO.,LTD 证券简称 威星电子 证券代码 839655 法定代表人 傅东风 办公地址 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号 1 号楼 8B、8C 二、联系方式 董事会秘书 罗华国 是否通过董秘资
15、格考试 是 电话 0571-88101380 传真 0571-88101383 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号 1 号楼 8B、8C,310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 24 日 挂牌时间 2016 年 11 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65-652-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 向行业用户提供智能化系统工程及服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股
16、）35,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 傅东风 实际控制人 傅东风、方敏珍 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301087384156160 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3号 1 号楼 8B、8C 否 注册资本 35,160,000.00 是 公告编号：2018-023 6 不适用。五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主
17、办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王涛、李士龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-023 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 147,959,800.29 197,254,754.72-24.99%毛利率%25.68%24.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,530,586.16 23,812,758.37-9.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
18、19,777,757.38 23,455,474.17-15.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.08%34.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.37%34.31%-基本每股收益 0.62 0.76-18.42%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 209,900,955.83 224,206,984.06-6.38%负债总计 94,562,213.15 140,178,506.79-32.54%归属于挂牌公司股东的净资产 115,338,742.68 8
19、4,028,477.27 37.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.28 2.53 29.64%资产负债率%（母公司）45.05%62.52%-资产负债率%（合并）45.05%62.52%-流动比率 2.05 1.51-利息保障倍数 18.53 18.37-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,222,658.79-10,086,620.97 241.01%应收账款周转率 4.26 5.27-存货周转率 1.09 1.58-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.38%16.09%-
20、营业收入增长率%-24.99%24.49%-净利润增长率%-9.58%38.83%-公告编号：2018-023 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,160,000 33,230,000 5.81%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,716,694.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345,590.07 非经常性损益合计非经常性损益
21、合计 2,062,284.60 所得税影响数 309,455.82 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,752,828.78 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-6,278.59-营业外支出 657,760.12 651,481.53-八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 公司于 2018 年 2 月 28 日披露编号为 2018-00
22、72017 年度业绩快报，公告披露数据与实际审计数据差异未达到 10%，无需进行差异说明。公告编号：2018-023 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所属行业为信息系统集成服务（I6520）。公司主要为行业用户提供智能化系统工程及服务。公司致力于成为行业智能化的引导者，通过在视频处理、自动控制、计算机技术、系统集成等方面不断地探索创新，在行业智能化领域形成了自己的核心技术，并积累了丰富的项目经验。现已发展成为国内具有较强竞争能力的行业智能化综合方案提供商之一。公司连续四年名列全国智能建筑行业 80 强。公司的主要业务涵盖智慧城市、智慧环保领域，包括智慧医疗、智
23、慧社区、智慧酒店、智慧园区、智慧交通、智慧金融、智慧文体、智慧校园、智慧政府、智慧水务等。目前，公司已形成较为稳定的研发模式、采购模式、销售模式和盈利模式，具体如下：1、研发模式 公司以满足客户需求为目标，由研发部负责系统集成业务整体方案的设计开发。以项目立项为起点，对需求分析、概要设计、详细设计、程序编码、程序测试、软件交付、系统验收、系统维护全过程实施管理。公司积极申请软件著作权，及时保护研发成果，目前已取得 30 项软件著作权。2、采购模式 公司由运营管理部的采购专员根据制订的行业智能化解决方案内容“按需采购”，根据客户需求、产品性能、质量、价格比较选取设备供应商，近年来，公司与众多国内
24、外知名企业建立了良好合作关系，供货渠道稳定。3、销售模式 公司的销售模式主要依靠向客户提供行业智能化解决方案获取收入、利润和现金流。公司主要通过招投标模式获取项目，履行合同约定，满足客户需求，并按合同向客户收取系统集成服务费，实现收入与利润。运营管理部有专业的售后服务团队，跟踪服务后续情况，及时取得反馈，并保证客户使用及货款顺利回收，进而完成整个销售过程。4、盈利模式 公司作为系统集成项目总承包方，提供设计、采购、施工、调试、运维服务，通过向行业客户提供智能化系统解决方案，收取服务费，实现盈利。公司从两个维度增加盈利能力，一方面将智能化行业拓展至医疗、交通、金融、文体等领域，另一方面不断增加运
25、营服务的内涵，通过增加附加值较高的技术服务比重，满足客户对专业化服务的需求。报告期内，主营业务未发生重大变化，业务结构较为稳定。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术研发优势 公司坚持以技术创新为驱动带动企业发展，高度注重自主研发水平的提高，公司成立了以董事长为主席的技术创新委员会。公司不断加强研发团队建设，截至 2017 年 12 月 31 日，公司研发人员占公司总人数 47.62%。通过长期的技术积淀和持续的研发投入，公司具备了较强的技术实力，具备了构建大型IDC 数据中心、云数据、云桌面、实时互联网数据对接、联动、应用的技术能力，能更好的为当下互联网、物联网、AI 技术的发展提供全方位
26、解决方案。多年来持续的技术积累和工程实施能力积累、技术设计能力积累，使公司得以与绿地、绿城、康恩贝、远洋、瑞立、旭辉、融创等大型公司建立长期战略合作伙伴关系，在市场竞争中处于有利地位。为保持企业技术领先水平，公司积极申请软件著作权和专利，及时保护研发成果，截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权 30 项，软件产品登记证书 10 项，专利 2 项。2、运作经验丰富 公告编号：2018-023 10 截至目前，公司已完成了多项大型智能信息系统集成的成功案例，如杭州奥体中心、绍兴水务大厦、辽宁出入境检验检疫局综合实验楼、浙江省档案馆新馆、嘉善幽澜水厂、塘康公路、河南出入境检验检疫
27、局综合实验用房、黄岩公安局、浙商证券办公大楼等。项目人员通过实施大量项目，积累了丰富的项目经验，并掌握了较高的技术水平。3、人才优势 经过十余年的沉淀与积累，公司拥有稳定的专业化团队，核心团队具有相当强的专业背景，关键技术人员行业经验都在十年以上，在公司服务多年，具有较强的凝聚力。现公司拥有研发人员 40 名，占员工总数 47.62%。公司拥有高级工程师 5 人，工程师 13 人，一级注册建造师 15 人，二级注册建造师12 人。3 名全国建筑智能化领域专家，2 名技术工程师被评为浙江省优秀安防项目经理，1 名技术工程师被评为全国智能建筑行业优秀项目经理。4、资质优势 经过在智能化领域10多年
28、的深耕，公司具备高级别的资质体系，在行业竞争中具有领先的竞争优势，公司拥有建筑智能化系统设计专项甲级、浙江省安全技术防范行业资信等级证书壹级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包贰级资质、涉密信息系统集成乙级资质、城市及道路照明工程专业承包叁级资质、信息系统集成及服务叁级资质等多项资质，资质体系较为齐全，公司完备的高级别资质体系为公司业绩的持续稳定增长提供了强大的资质保障。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销
29、售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：不适用。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 一、报告期内，公司经营业绩情况如下：报告期内，公司实现营业收入 147,959,800.29 元，较上年同期下降 24.99%；公司营业成本109,967,360.84 元，较上年同期下降 25.84%；营业利润 24,608,261.33 元，较上年同期下降 15.76%；归属于挂牌公司股东的净利润 21,530,586.16 元，较上年同期下降 9.58%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,
30、777,757.38 元，较上年同期下降 15.68%。报告期内，公司总资产 209,900,955.83 元，较上年同期下降 6.38%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 115,338,742.68 元，较上年同期增长 37.26%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.28 元，较上年同期增长 29.64%。报告期内，公司整体业绩略有下滑，其主要原因是公司所属智能化系统集成行业，企业营收与项目建设周期息息相关，2017 年度公司新承接项目金额较上年同期有所增长，但建设工期比预期滞后，导致收入、利润较上年同期有所下滑。报告期内，归属于挂牌公司股东所有者权益 115,338,742.68 元，较
31、上年同期增长 37.26%，其原因是 公告编号：2018-023 11 报告期内，虽报告期内净利润较上年同期有所下滑，但仍实现净利润 21,530,586.16 元，且公司在报告期内发行股票募集资金 10,036,000.00 元，造成虽业绩有所下滑，但归属于挂牌公司股东所有者权益大幅增长。二、报告期内，公司经营情况如下：1、持续加大研发投入，保持企业技术优势 在报告期内，公司研发费用总额为 7,561,920.23 元，占收入比重 5.11%，2017 年新取得软件著作权6 项，专利 2 项。持续研发投入，有利于保持企业在行业内的技术领先优势，保持提升企业竞争力，有利于作为高新技术企业享受相
32、关税收优惠政策，提高企业盈利能力，企业盈利能力的提高同时也为企业加大研发投入提供保证。2、企业整体竞争力增强，企业形象提升 报告期内，公司荣获中国建筑业协会智能建筑分会“2016 年度全国智能化建筑行业合同额统计前80 名企业”，2017 年 5 月企业成功获批“涉密信息系统集成”乙级资质，这些荣誉提升了企业形象，完善了企业的资质体系，拓宽了企业的业务领域，提高了企业市场竞争力，也会给公司带来政府政策扶持。报告期内，公司收到滨江区财政局给予的各项资助资金及税费减免征收 1,716,694.53 元。3、优化资本结构，降低企业经营风险 公司 2017 年 12 月 31 日总资产 209,900
33、,955.83 元，较上年同期下降 6.38%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 115,338,742.68 元，较上年同期增长 37.26%；报告期内资产负债率为 45.05%，较上年同期减少 27.94%。（二）行业情况（二）行业情况 国家“互联网+”战略部署下，国民经济和社会发展各领域信息化建设都发生了显著变化，从严格意义上讲，很长一段时间，“互联网+”将重新定义我国信息化建设和发展思路。从国家战略布局来看，“十三五”信息化发展必须紧紧围绕落实“四个全面”和“互联网+行动计划”等几大国家战略布局。从信息基础设施建设来看，“十三五”信息基础设施建设模式和使用模式都将发生根本性转变。经过“十
34、二五”期间的发展，云计算、云存储、云共享、云安全等云服务模式不仅在技术上变得更为可靠成熟，而且随着云服务的广泛应用，尤其在公有云服务被政府和企业的广泛使用，基于云服务的基础设施建设模式在理念上也越来越被社会认可和接受，已经深刻改变了整个社会基础设施建设的模式。政务信息资源、企业信息系统、个人隐私数据等公有云上不安全的顾虑已经普遍被消除。人们可以像购水、购电一样购买和使用云服务进行基础设施建设的模式，因为建设周期缩短、后期运维便捷等众多因素已经越来越受社会推崇。信息化已经成为提升公共服务能力、强化网络安全的方式，软件和信息技术服务将迎来新的发展时期。2016 年 3 月 17 日，中华人民共和国
35、经济和社会发展第十三个五年规划纲要正式发布。其中要求以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，重复运用现代信息技术和大数据，建设一批新型示范性智慧城市。在政策的大力推动下，智慧城市建设快速向二三线城市和区县蔓延，许多非试点城市也开始规划建设智慧城市，呈现持续增长的趋势。从客观上说，智能产业的聚集和发展需要承载的物理空间和软件环境的搭建，再加上智能产业的发展趋势和产城一体化发展理念不谋而合，智能化是智慧城市和智慧园区建设的主要特征，智慧城市也是产城一体化的一种表现形式。随着智能化产业的快速发展和成熟，产业和城区的界定将会越来越模糊，逐步趋于融合。总体来说，信息化、智能化会加快智慧城
36、市建设的速度，而智慧城市的建设又讲推动新一轮 IT 市场的发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 公告编号：2018-023 12 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,019,133.06 10.01%17,682,177.29 7.89%18.87%应收账款 26,373,805.90 12.56%43,089,882.99 19.22%-38.79%存货 133,741,570.
37、73 63.72%137,190,503.19 61.19%-2.51%长期股权投资-固定资产 1,785,275.43 0.85%1,970,318.94 0.88%-9.39%在建工程-短期借款 22,000,000.00 10.48%31,000,000.00 13.83%-29.03%长期借款-递延所得税资产 1,176,846.37 0.56%1,453,552.62 0.65%-19.04%预付账款 1,254,395.89 0.60%891,493.02 0.40%40.71%应收票据-300,000.00 0.13%-其他应收款 11,459,160.78 5.46%11,85
38、6,034.14 5.29%-3.35%长期待摊费用 324,666.67 0.15%412,666.67 0.18%-21.32%其他非流动资产 12,766,101.00 6.08%9,360,355.20 4.17%36.38%应付账款 55,090,282.48 26.25%77,009,895.39 34.35%-28.46%预收账款 4,244,353.76 2.02%10,168,462.61 4.54%-58.26%应付职工薪酬 1,874,713.45 0.89%1,982,066.96 0.88%-5.42%应交税费 4,958,369.63 2.36%5,447,227.
39、29 2.43%-8.97%应付利息 35,422.29 0.02%65,272.72 0.03%-45.73%其他应付款 6,359,071.54 3.03%7,545,581.82 3.37%-15.72%一年内到期的非流动负债-6,960,000.00 3.10%-股本 35,160,000.00 16.75%33,230,000.00 14.82%5.81%资本公积 37,412,898.81 17.82%29,563,219.56 13.19%26.55%盈余公积 4,279,213.61 2.04%2,126,154.99 0.95%101.27%未分配利润 38,486,630.
40、26 18.34%19,109,102.72 8.52%101.40%资产总计 209,900,955.83-224,206,984.06-6.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款相较上年同期减少 38.79%，系因为报告期内公司加强应收账款管理，加速资金回笼；2、预付账款相较上年同期增加 40.71%，系因为报告期内预付部分货款给供货单位备货所致；3、其他非流动资产相较上年同期增加 36.38%，系因为报告期内支付预付购房款 362 万余元所致；4、预收账款相较上年同期减少 58.26%，系因为报告期内系统集成业务和软硬件销售业务预收款减少，且以前年度系统集成
41、业务和软硬件销售业务预收款在报告期内结转销售所致；5、应付利息相较上年同期减少 45.73%，系因为报告期内银行融资总额相较上年大幅减少所致；6、盈余公积相较上年同期增加 101.27%，系因为报告期内公司实现净利润 2,153 余万元，计提盈余公积所致；7、未分配利润相较上年同期增加 101.40%，系因为报告期内公司实现净利润 2,153 余万元，新增未分配利润所致。公告编号：2018-023 13 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的
42、比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 147,959,800.29-197,254,754.72-24.99%营业成本 109,967,360.84 74.32%148,281,788.56 75.17%-25.84%毛利率 25.68%-24.83%-管理费用 14,119,593.84 9.54%16,380,902.77 8.30%-13.80%销售费用 1,160,984.46 0.78%1,265,216.59 0.64%-8.24%财务费用 1,266,710.81 0.86%1,677,474.45 0.85%-24.49%营业利润 24,608,261
43、.33 16.63%29,213,400.01 14.81%-15.76%营业外收入 351,446.52 0.24%1,100,000.00 0.56%-68.05%营业外支出 5,856.45 0.00%651,481.53 0.33%-99.10%净利润 21,530,586.16 14.55%23,812,758.37 12.07%-9.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 147,959,800.29 元，较上年同期下降 24.99%；公司营业成本109,967,360.84 元，较上年同期下降 25.84%；营业利润 24,608,261.33 元
44、，较上年同期下降 15.76%；净利润 21,530,586.16 元，较上年同期下降 9.58%。主要原因是公司所属智能化系统集成行业，企业营收与项目建设周期息息相关，尽管 2017 年度公司新承接项目金额较上年同期有所增长，但部分承接项目因建设工期比预期滞后，导致收入较上年同期有所下滑，相应营业成本较上年同期也相应下降，报告期内公司加强项目管理，降低采购成本，减少人员窝工，减少材料物料损耗，毛利率相较上年同期略有增长，通过精细化管理增效节支，严格控制各项费用支出，增加股权融资减少银行债务融资减少利息支出，报告期内三项费用总额相较上年同期减少 14.37%，虽报告期内营业收入下降 24.99
45、%，但实现营业利润24,608,261.33 元，较上年同期下降 15.76%；净利润 21,530,586.16 元，较上年同期下降 9.58%；2、报告期内，营业外收入较上年减少 748,553.48 元，减少幅度为 68.05%，其他收益为 171.67 万元。变动主要原因是公司报告期内会计政策变更所致，根据企业会计准则第 16 号-政府补助（2017），本期收到政府补助列入其他收益，而上期系计入营业收入所致。3、报告期内，公司营业外支出比上年减少了 645,625.08 元，变动比例为-99.10%，变动主要原因是报告期内税收滞纳金大幅减少。4、报告期内，资产减值损失科目为-1,844
46、,708.34 元，系因为应收账款、其他应收款余额同比下降导致前计提坏账准备转回所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 146,382,603.01 195,717,762.97-25.21%其他业务收入 1,577,197.28 1,536,991.75 2.62%主营业务成本 109,020,492.37 147,673,033.50-26.17%其他业务成本 946,868.47 608,755.06 55.54%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2018-023 14 单位：元 类别类别/项目项目
47、 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 131,924,007.26 89.16%173,172,234.39 87.79%软硬件设备销售 14,458,595.75 9.77%22,545,528.58 11.43%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 146,382,603.01 98.93%195,717,762.97 99.22%收入构成变动的原因：收入构成变
48、动的原因：报告期内公司收入构成较为稳定，未发生较大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州奥体博览中心滨江建设指挥部 26,678,887.30 18.03%否 2 台州市公安局黄岩分局 11,579,673.34 7.83%否 3 温州肯恩大学 11,086,907.54 7.49%否 4 中华人民共和国河南出入境检验检疫局 7,031,106.49 4.75%否 5 无锡绿地东部置业有限公司 6,454,345.71 4.36%否 合计合计 62,830,920.38 42.
49、46%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 杭州品建建筑劳务有限公司 15,301,199.56 13.69%否 2 杭州特丰建筑劳务有限公司 12,038,864.48 10.77%否 3 杭州海康威视科技有限公司 6,073,640.00 5.43%否 4 河南卓成网络科技有限公司 5,231,794.01 4.68%否 5 上海东建科技发展有限公司 4,578,749.94 4.10%
50、否 合计合计 43,224,247.99 38.67%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,222,658.79-10,086,620.97 241.01%投资活动产生的现金流量净额-2,473,831.91 12,493,426.60-119.80%公告编号：2018-023 15 筹资活动产生的现金流量净额-8,420,390.00 8,331,207.07 -201.07%现金流量分析现金流量分
