1、 公告编号：2018-003 1 2017 年度报告 京福安 NEEQ:870037 北京京福安科技股份有限公司 JINGFUAN TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 8 月获得国家级高新企业证书。2017 年新增外观设计专利一项、实用新型专利一项。2017 年 6 月，同北京清华同衡规划设计研究院有限公司签署了呼和浩特市新城区居家养老服务信息平台委托建设合同，承接了呼和浩特市新城区居家养老服务信息平台建设任务，北京模式向全国推广迈出第一步。2017 年 9 月，公司同中国老龄协会（全国老龄办）老年人才信息中心签署关
2、于共建养老卡的合作协议，合作共建基于互联网、物联网信息服务的“全国养老卡管理服务平台”，北京模式提升到新高度。2017年10月完成公司挂牌后首次新增股票发行。引入新的战略投资人，完善了公司股权结构。2017 年 8 月，公司为恒基伟业投资发展集团有限公司提供养老信息咨询服务，养老服务社会化运营步入新起点。2017 年 3 月，成功研制开发出服务过程管理客户端（电子监管）。2017 年 5 月，标志性养老工具居家养老服务信息机 V1.0 面世。新的数据工具当年开发，当年投入使用，彰显了公司较强的产品运营能力。公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第
3、二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编
4、号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、京福安 指 北京京福安科技股份有限公司 主办券商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股东大会 指 北京京福安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京京福安科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京京福安科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 新三板挂牌 指
5、 北京京福安科技股份有限公司股票到全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 注：本报告书除特别说明部分外，所有数值保留两位小数，若出现总数与计算数值的差异，均为四舍五入原因造成。公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人白强、主管会计工作负责人王艳红及会计机构负责人（会计主管人员）胡海明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
6、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 截至本年末，杨一飞、于文渊为公司实际控制人。杨一飞、于文渊分别间接持有公司 37.51%、6.25%的股份，合计持有公司43.76%的股份。若杨一飞、于文渊利用实际控制人的特殊地
7、位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行控制，可能对公司生产经营产生一定的影响。为了降低实际控制人不当控制的风险,公司在 公司章程 中制订了保护中小股东利益的条款，制定了三会议事规则及关联交易管理办法、对外担保管理制度，完善了公司内部控制制度。同时，实际控制人杨一飞、于文渊已出具关于规范和减少关联交易的承诺、避免同业竞争的承诺函，确保实际控制人不得利用其特殊地位控制公司决策，进行关联交易和同业竞争，损害其他股东权益。人力资源风险 随着公司业务的迅速发展,对具有丰富经验的高端管理人才、资深研发人才需求增大，人才竞争日益激烈。维持人才稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司在行业内
8、保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。但如果未来公司核心的技术、管理等人才流失，不能从外部引进并保留与公司发展密切相关的技术及运营人才，公司的经营运作发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。经营模式风险(1)业务对政府倚重的风险。目前公司的主营业务是作为提供数据服务和平台管理业务的专业化公司，围绕北京通-养老助残卡的社会化运营，从事数据管理中心建设、信息发布等。随着 公告编号：2018-003 6 政府购买服务管理体系的完善，项目的招标、运维、评估等多级管理机制，增加了业务的不确定性，公司业务已经由单一数据业务转化为数据+工具服务。(2)客户端业务扩展不及预期的风险。目前公司北京通 e 商户
9、、北京通 e 个人、新数据中心等客户端，是公司开发的对接众多服务人群的载体，但因公司客户群体为老年与失能人群，与普通平台公司的客户有较大区别，其对移动平台的接受和使用程度，以及这一客户群体的用户特性尚存在一定的不确定性，因此公司存在客户端拓展效果欠佳的风险。市场竞争风险 随着人口老龄化程度不断加深，由这一群体形成的老年市场服务潜力巨大。养老服务业是为老年人提供生活照顾和护理服务，满足老年人特殊的生活需求和精神需求的服务行业。随着时间的推移，市场将面临不同年龄层次的老年人服务需求，同时社会养老保障和养老服务需求将大量增加。未来 5-10 年间，中国养老产业将有巨大的发展变化。2013 年 9 月
10、国务院出台关于加快发展养老服务业的若干意见（国发 2013 35 号），提出扩大养老服务产业规模，促进以老年生活照料、老年健康服务、老年金融服务等为主的养老服务业全面发展。业内人士指出，目前我国养老市场需求超过万亿元，未来发展空间巨大。不少上市公司已开始布局养老服务业。为了确保公司能够取得养老行业中不可或缺的地位，公司还需要不断提升核心竞争力，使得业务数据更全、业务工具更具备适用性。公司治理风险 公司于 2016 年 1 月整体变更为股份公司，公司制定了新的 公司章程、三会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等各项制度，建立了较为完善的内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规
11、范化意识。但是由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，由于公司整体变更为股份公司后规范化的经营时间不长，内部控制制度尚未经过完整的实践检验，在执行过程中难免会遇到一些偏差。而管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需一个过程，因此短期内公司治理可能会出现一定的不规范而给公司带来不利影响。应收账款加大风险 随着公司社会化进程加快，2016 年首次出现应收账款，2017 年应收账款指标增幅较大。按照公司应收账款管理规定，公司一方面强化应收账款的管理，一方面对应收账款的形成及账期进行分析，经过管理评估，认定存在应收账款加大风险。本期
12、重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京京福安科技股份有限公司 英文名称及缩写 JINGFUAN TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 京福安 证券代码 870037 法定代表人 白强 办公地址 北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 14 层 1403 室(园区)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王艳红 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-84923530 传真 010-84922183-801 电子邮箱 Wang_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰
13、台区中核路 3 号院 3 号楼 14 层 1403 室(园区)100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-11-18 挂牌时间 2016-12-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654-6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 养老数据平台建设及运营、养老大数据终端产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,611,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0
14、 控股股东 北京万合祥业投资有限公司 实际控制人 杨一飞 于文渊 公告编号：2018-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106682888608J 否 注册地址 北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 14 层 1403 室(园区)否 注册资本 11,611,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢青、石晨起 会计师事务所办公地址 北京市
15、海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：2018-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,748,711.87 17,929,433.30-17.74%毛利率%59.30%73.41%-归属于
16、挂牌公司股东的净利润 3,075,204.33 5,738,167.93-46.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,672,163.65 5,798,922.73-53.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.68%38.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.02%38.98%-基本每股收益 0.28 0.52-46.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,750,945.27 24,694,452.84 105.52%负
17、债总计 10,036,813.81 6,949,782.13 44.42%归属于挂牌公司股东的净资产 40,714,131.46 17,744,670.71 129.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.51 1.61 118.01%资产负债率%（母公司）19.78%28.14%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.79 3.32-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,001,224.21 3,892,954.01-48.59%应收账款周转率 6.78 86.35-存货周转率 179.73 1,017.0
18、1-公告编号：2018-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%105.52%15.37%-营业收入增长率%-17.74%520.54%-净利润增长率%-46.41%1,204.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,611,000 11,000,000 5.55%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-21,959.32
19、 非经常性损益合计非经常性损益合计 478,040.68 所得税影响数 75,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 403,040.68 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）销售模式 公司的核心业务是整合数据，打造工具，完善服务。目前的销售模式主要依托四大平台，五大工具，围绕三边四级服务对象，提供精准化智慧养老服务。目前主要开展的服务：1、深度参与政
20、府的智慧养老业务招投标。2、开展多层级失能服务 3、依托成熟的精准养老模式，承建多区域智慧养老平台建设及运维服务；4、开展养老产品服务。（二）采购模式 公司经营所需采购主要包括技术委托开发服务、互联网专线租用及办公系统服务器等，公司在考虑供应商的信誉度、综合实力以及询价对比的基础上确定供应商，与其签订正式的采购合同。（三）研发模式 对于数据服务与专业养老服务平台，由平台建设部主导设计，开发数据管理中心与服务管理中心，平台运营部根据实际管理需求集中汇报讨论，交由平台建设部负责相关研究与开发工作。（四）盈利模式 公司目前主要的盈利来源于数据服务业务，和专业养老服务平台收入。盈利模式主要是承接服务、
21、和养老及失能服务商开展合作，为老年人及失能人群提供产品或服务实现盈利。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营计划实现情况 2017 年全年：实现营业收入 1474.87 万元，同比下降 17.74%；净利润完成 307.52 万元，同比下降 46.41%；截止到 2
22、017 年 12 月 31 日：公司的资产总额达到 5075.09 万元，同比增长 105.52%；公司净资产为 4071.41 万元，同比增长 129.44%；每股净资产 3.51 元，同比增长 118.01%；每股收益 0.28 元，同比下降 46.15%。公告编号：2018-003 12 净资产收益率为 12.68%。；扣除非经常性损益后净资产收益率为 11.02%。2、重大经营事项的回顾：报告期内，公司按照整合数据、打造工具的经营目标，完成了预定经营任务。（1）整合数据方面，完成更广、更高、更深的目标：2017 年 9 月收到全国老龄办老年人才信息中心关于共同建设全国老年卡管理服务平台
23、的函；2017 年 12 月与国家中医药管理局传统医药国际交流中心、北京医生有限责任公司，就共同建设北京健康养老服务管理平台签署三方合作框架协议；2017 年为三个本市区县签署精准养老信息化建设服务；2017 年 6 月同清华同衡合作承接了呼和浩特市新城区家养老服务信息平台建设项目；2017 年 8 月，与恒基伟业投资发展集团有限公司签署了养老服务应用软件平台咨询服务协议，为省级养老服务应用软件平台提供专业数据咨询服务；（2）打造工具方面：完成电子监管、居家养老服务信息机研制、开发和推广，当年开发，当年投入使用。3、公司投融资及资质建设：（1）报告期内，完成挂牌以来首次新增股票发行。（2）完成
24、国家级高新企业的认定，取得三年期的国高新证书。（3）新增居家养老服务信息机外观设计专利一项、电子监管工具实用新型专利一项。(4)取得“科技型中小企业入库备案”。4、报告期内，公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运营良好，虽然主要经济指标较 2016 年有所下降，但是在公司业务的多元性、投融资及企业资质方面取得重要突破，基础夯实，势头良好，公司运营健康。(二二)行业情况行业情况 习总书记的十九大报告提出“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”为积极落实十九大会议养老精神，加快落实北
25、京市居家养老服务条例，北京市民政局、市老龄办自 2014 年开始试点北京通-养老助残卡项目，通过将各项养老工作简化为对养老卡的发放、通过持续深化对卡的各项应用，构建了政府、企业、家庭三位一体的养老、孝老、敬老社会环境，通过整合医疗卫生资源，推进医养结合，提高了我市居家养老服务工作科学化、信息化、精准化水平。放眼全国养老市场，报告期内养老产业发展迅速，众多养老及养老相关企业出现快速发展阶段，养老企业随着市场刚需呈井喷态势。财政部、民政部、人力资源社会保障部发文关于运用政府和社会资本合作模式支持养老服务业发展的实施意见 ，养老 PPP 模式获政府鼓励。报告期内，养老产业获得更多社会资本的青睐。众多
26、投资机构纷纷入局，养老市场的无限潜力逐渐开始释放，呈现出了“百家争鸣”的场景。随着国家对养老产业的全面放开，越来越多的企业跨界养老，智慧养老、医养结合、旅居养老、养老地产、适老化改造等众多相关领域现齐头并进之景，而逐年演变的市场竞争主角，彰显养老产业参与企业主体多元性的同时，也逐步显现着养老产业未来竞争格局。将养老与互联网、物联网相结合，智慧养老应运而生。智慧养老能够帮助养老机构、社区大幅提升管理效率，并使得居家养老、社区养老成为可能。同时，国家关于倡导智慧养老的政策密集出台。国家对于智慧养老的规划，是搭上信息化和物联网的东风，以期实现高效高质的养老管理。要求到 2020年基本形成覆盖全生命周
27、期的智慧健康养老产业体系。随着智慧健康养老目标和发展路径的提出，以及相关政策不断落地，推动智慧健康养老产业发展。智慧养老已然进入快车道。全国新成立的含智慧养老服务的企业，涉及家政护理、监护提醒、健 公告编号：2018-003 13 康管理、老年娱乐、社交互动、养老电商、养老金融、养老信息化、养老住宅、养老资讯、医疗服务等多个领域。智慧养老、旅居养老、医养结合等新型养老方式成为产业发展的主旋律。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产
28、占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 19,022,503.31 37.48%13,525,362.68 54.77%40.64%应收账款 3,935,065.02 7.75%415,260.25 1.68%847.61%存货 57,417.83 0.11%9,376.94 0.04%512.33%长期股权投资-固定资产 698,961.23 1.38%664,115.99 2.69%5.25%在建工程-140,277.19 0.57%-100.00%短期借款-长期借款 -资产总计 50,750,945.27-24,694,452.84-105.52%资产负债
29、项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额较上年期末增加 40.64%，增长的主要原因是公司 2017 年新增股份发行融资增加了资金，公司经营活动现金流入增加了货币资金。应收账款期末余额较上年期末增加 847.61%，增长的主要原因是 2017 年公司业务多元化，增加了客户，受业务开展及回款期的影响，期末应收账款增长。因 2016 年末应收账款基数较少，致使应收账款增幅比率较大。存货期末余额较上年同期增加 512.33%，增长的主要原因是公司开展养老产品销售服务的合理库存。因 2016 年此项业务刚刚起步，库存较少，基数少致使比率增加较大，2017 年实际库存 5.74 万元，
30、属于正常合理库存。在建工程期末余额较上年期末减少 100%，减少的主要原因是 2016 年项目立项结项转固所致。资产总额期末余额较上年期末增加 105.52%，增长的主要原因是 2017 年完成了挂牌后首次新增股票发行增加了公司资产。公司业务开展，实现了盈利，也导致公司增长净资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 14,748,711.87-17,929,433.30-
31、17.74%营业成本 6,002,437.84 40.70%4,768,224.08 26.59%25.88%毛利率%59.30%-73.41%-公告编号：2018-003 14 管理费用 6,119,494.21 41.49%7,453,887.07 41.57%-17.90%销售费用 178,810.52 1.21%118,836.96 0.66%50.47%财务费用-5,763.50-0.04%-10,657.67-0.06%-45.92%营业利润 2,952,419.57 20.02%5,798,922.73 32.34%-49.09%营业外收入 500,000.00 3.39%9,2
32、45.20 0.05%5,308.21%营业外支出 21,959.32 0.15%70,000.00 0.39%-68.63%净利润 3,075,204.33 20.85%5,738,167.93 32.00%-46.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年同期下降 17.74%，下降的主要原因是：2017 年公司的政府项目服务仍为公司主营业务。因 2017 年政府项目招投标工作较常年比延迟半年，往年 2-4 月开始启动的招投标工作，今年延至 9-12 月，致使公司以收入期间后延，造成本期收入减少；营业成本较上年同期增加 25.88%，增长的主要原因是 2017 年业务项目调整，
33、由原来较为单一的数据服务调整为工具+数据服务，承载数据服务的数据工具业务已经全面开展，正是由于服务项目的调整及工具业务的属性，致使公司营业成本较上年同期增加。管理费用较上年同期减少 17.90%。减少的主要原因是公司 2016 年公司挂牌的中介费用属于一次性列支，2017 年没有这些费用的发生，致使费用降低，其次折旧费用的降低，也造成管理费用的下降。销售费用较上年同期增加 50.47%，增长的主要原因是公司业务模式调整，外阜业务增加，导致增加部分销售费用。财务费用较去年同期下降 45.92%，下降的主要原因是公司加强现金管理，用冗余资金购买保本理财，减少账面现金存量，引起利息收入较去年降低所致
34、。营业利润较上年同期下降 49.09%，下降的主要原因是以政府项目服务为主营业务，2017 年招投标的延迟致使营业收入下降，加之营业成本和销售费用增加，导致营业利润下降。营业外收入较上年同期增加 5308.21%。增加的主要原因是，公司 2017 年获得政府补贴 50 万元，导致增幅较大。营业外支出较上年同期减少 68.63%，减少的主要原因是 2016 年公司捐资成立的数管中心，支付7 万元。本年度仅发生以前年度挂账调整 2.19 万元。净利润较上年同期下降 46.41%，下降的主要原因是：一是公司受招投标延迟的影响，本年度收入、营业利润均下降，净利润下降也成为必然。二是 2017 年公司开
35、始缴纳企业所得税影响净利。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,413,166.54 17,558,454.20-17.91%其他业务收入 335,545.33 370,979.10-9.55%主营业务成本 5,736,957.79 4,414,614.58 29.95%其他业务成本 265,480.05 353,609.50-24.92%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%
36、养老数据服务业务 14,413,166.54 97.72%17,558,454.20 97.93%公告编号：2018-003 15 养老平台运营业务 335,545.33 2.28%370,979.10 2.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%本市 14,748,711.87 100.00%17,929,433.30 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成没有较大变化，属于正常范围。(3)(3)主要客户情况主要客户情
37、况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市社区服务协会 6,046,923.72 41.00%否 2 北京市老龄协会 3,635,590.98 24.65%否 3 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 2,216,981.13 15.03%否 4 北京市西城区民政局 706,713.03 4.79%否 5 北京市民政局 498,742.12 3.38%否 合计合计 13,104,950.98 88.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采
38、购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 首都信息发展股份有限公司 1,792,452.83 29.86%否 2 北京健租宝科技有限公司 709,839.52 11.83%否 3 北京北信智科科技有限公司 566,037.73 9.43%否 4 北京市北京通养老卡数据服务中心 516,990.29 8.61%是 5 国家广播电影电视总局机关服务中心 275,851.12 4.60%否 合计合计 3,861,171.49 64.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,001,224.2
39、1 3,892,954.01-48.59%投资活动产生的现金流量净额-15,953,865.00-8,146,604.94-95.83%公告编号：2018-003 16 筹资活动产生的现金流量净额 19,894,256.42-现金流量分析现金流量分析：经营活动净现金流下降 48.59%，下降的主要原因是收入降低带来经营活动现金流入量降低所致。投资活动现金净流量下降 95.83%，下降的主要原因是公司期末持有的理财产品持有与赎回结构变化所致。筹资活动净现金流较同期增加 1989.43 万元，增加的主要原因是公司 2017 年新增股票发行带来的融资增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1
40、、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内购买理财产品 5500 万元，赎回 4000 万元。截止年末持有理财产品 2300 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会（2017）13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、
41、处置组和终止经营，要求采用未来适用法。2017 年 5 月 10 日财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会（2017）15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间增加的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30 号），适用于 2017 年度及以后期间财务报表的编制。本公司执行上述两项准则和财会201730 号，上述会计政策变更对本公司无影响。(七七
42、)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为从事专业养老的公众公司，自成立以来，把为老、养老作为一种社会责任，把老年人的获得感作为我们一直的追求。为老人多做点事，为失能人群多做点事，为服务群体多做点事，让他们获得更周到的服务，获得更好的养老产品，获得更贴心的帮助。用心把养老做好，用实际行动让老年人得到实惠，是我们所履行的社会责任具体所在。公告编号：2018-003 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务在报告期内拥有持续的营运记录，已经按照企业会计准则的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在中国注册会计师审计准则第 132
43、4 号持续经营 中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在依据公司法第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司满足全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引(试行)中关于持续经营能力的要求，具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 智慧养老产业总体呈现以下趋势：第一，规模化趋势，随着竞争的日趋激烈，智慧养老服务企业将通过内生和外延形式来扩大规模，提高竞争实力；第二，物联网应用的深化，智慧养老服务与物联网技术的发展相辅相成，随着
44、智慧养老服务需求的增长和服务领域的扩展，物联网技术的应用将不断深化；第三，智能化、定制化服务，未来的智慧养老服务将进一步贴近老年人的需求，突出智能化和个性化服务；第四，服务全面化，随着参与企业的增多，产品技术和服务内容的不断进步，智慧养老服务将面向消费者，提供包括医疗、饮食、居住、出行、娱乐等多层次、多形式化的现代智能居家养老服务。未来的养老模式将变得多样化、人性化、高效化。例如，不论养老机构、社区和居家老人都可通过传感设备实时监控身体状况，并记录位置信息，形成物联网。每位老人都具有一个关于其身份的唯一标识，一旦发现健康数据波动或突然摔倒等情况，可在第一时间定位其位置，并由养老机构工作人员或社
45、区服务人员第一时间前往提供帮助。老人身份标识通过公关管理服务平台与医疗系统、社区服务系统互联，老人的就医需求和日常生活需求可通过平台发布至相应机构，医疗机构和社区服务机构可根据需求按时为老人提供上门服务。家属和其他公益组织可通过公共管理服务平台与养老系统互联互通，家属可随时与老人取得联系或关注老人状况，公益组织可组织相应活动丰富养老人群精神生活。总体而言，信息化、互联网与物联网技术在未来的养老体系中能够起到关键的服务作用，现已有一些政府、单位、企业开展了智慧养老试点建设工作，但尚未形成完整的体系，在需要公共管理服务平台进一步规范养老体系的同时，实现信息的互联互通，真正实现信息化、智慧化养老。(
46、二二)公司发展战略公司发展战略 北京日益严峻的老龄化趋势前，大力发展居家社区养老服务、完善医养结合机制、发展老年医疗与康复护理服务、增加老年用品供给、提升老年用品科技含量、丰富老年人精神生活、加强老年人精神关爱、围绕数据建设、互联网+、城市现代居家养老服务的发展定位，努力把公司打造成为有实力、有影响力、有凝聚力、国内一流的产融结合型、综合性投资控股的上市公司，成为全国养老大数据领域的创新型领导者。公司继续以整合数据、打造工具，完善服务为切入点，立足北京，辐射全国，面向 60 周岁以上老年人、国家优抚人群、低保人群、军休人群等特定人群，做好四大平台，三大体系，五个工具的建设。按照让老年人“看得见
47、、摸得着、感受得到”的工作要求，依托北京通养老卡，通过整合各类数 公告编号：2018-003 18 据与服务资源，北京市真正实现了在养老业务上的四统、三融、五下沉，将老年人的基础数据库建设、老年人服务需求调查、养老服务体系建设、养老补贴资金发放及消费、养老服务需求对接等复杂工作整合到一张卡上，将各项养老工作简化为对养老卡的发放、服务和管理，提升了养老服务科学化、信息化、精准化管理水平。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年，公司管理团队将继续本着“更广、更深、更高”的目标、“整合数据、打造工具、完善服务”的原则开展日常运营管理工作，继续完善推广“四个平台、五个工具”，建设、推广社会
48、化项目管理平台（老年长期照护险代理体系、虚拟护工平台、折扣体系、移动号卡）。整合数据:通过搭建全市互联、上下贯通的老龄工作信息化平台，加强涉老数据、信息的汇集整合和发掘运用，建立基于大数据的统计分析决策机制。建设各区的为老服务综合信息平台，实现在城市社区全覆盖、在农村地区扩大覆盖，推进信息惠民服务向老年人覆盖、数据资源向社会开放，更好的服务于保障改善老年人民生和大众创业、万众创新。打造工具：在 2017 年推出第四代数据工具的基础上，秉持适合才更好的宗旨，立足于对养老业务工具化的审核理解，以数据为基础，面对不同年龄、不同使用环境下的各类客户（含各级政府），开发不同的工具，计划在 2018 年将
49、退出第五代数据工具。完善服务：着力做好基本养老服务体系、专业养老服务体系、优待养老服务体系的建设和完善。围绕一个中心（北京通养老卡），两个支点（大数据、大养老），做好三项服务（为老年人提供供需对接服务；为养老服务单位提供电子商务服务；为各级政府提供运维数据支撑服务）。基本养老服务体系是基础，普惠全体老年人；专业养老服务体系是重点，托底、扶住失能人群，提供健康指导、生活护理、生活照料、日间托老、精神关怀、就医陪护、康复产品等专业服务。市场优待服务体系即折扣服务资源是补充，增加持卡人的获得感，体现社会敬老氛围。(三三)不确定性因素不确定性因素 暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定性
50、因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 经营模式风险：(1)业务对政府倚重的风险。目前公司的主营业务是作为提供数据服务和平台管理业务的专业化公司,围绕北京通-养老助残卡的社会化运营,从事数据管理中心建设、信息发布等。随着政府购买服务管理体系的完善，项目的招标、运维、评估等多级管理机制，增加了业务的不确定性，公司业务已经由单一数据业务转化为数据+工具服务。(2)客户端业务扩展不及预期的风险。目前公司北京通 e 商户、北京通 e 个人、新数据中心等客户端，是公司开发的对接众多服务人群的载体,但因公司客户群体为老年与失能人群,与普通平台公司的客户有较大区
