1、山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 1 2017 年度报告 远盾网络 NEEQ:871656 山东远盾网络技术股份有限公司 Shandong YuanDun Network Technology Co.,LTD.山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月 4 日，公司设立全资子公司山东远盾物流有限公司。2、2017 年 6 月 28 日公司通过了 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准要求（通过认证的范围为：普通货运）。3、公司股份
2、2017 年 7 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，转让方式为协议转让。4、2017 年公司先后获得 13 项软件著作权。山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及
3、利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 注：报告中的差异均为计算过程中四舍五入造成的尾数差异。山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、远盾网络 指 山东远盾网络技术股份有限公司 上海远瑜 指 上海远瑜网络技术有限公司，公司全资子公司 远盾物流 指 山东远盾物流有限公
4、司，公司全资子公司 远东公估 指 山东远东保险公估有限公司，公司股东 四季车服 指 山东四季汽车服务有限公司，公司控股股东控制的企业 远硕健康 指 山东远硕健康咨询有限公司 得厚投资 指 济南得厚投资中心（有限合伙），公司股东 凯恩方德（深圳）指 凯恩方德（深圳）基金管理有限公司，公司股东 国投东兴 指 青岛国投东兴创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 园梦创投 指 济南园梦科技创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 汇博投资 指 山东汇博股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企
5、业股份转让系统有限责任公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师、永拓会计师 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上期期初 指 2016 年 1 月 1 日 上期期末 指 2016 年 12 月 31 日 本期期初 指 2017 年 1 月 1 日 本期期末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 B2B 指 Busin
6、ess-to-Business，是企业与企业之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。B2C 指 Business-to-Customer，是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹虓、主管会计工作负责人赛立革
7、及会计机构负责人（会计主管人员）赛立革保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产业政策变化风险 在汽车后市场领域，国家近年来相继出台了关于
8、促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见、交通运输部关于修改机动车维修管理规定的决定和汽车维修技术信息公开实施管理办法等一系列打破汽车维修及汽车配件行业垄断的政策，为行业的进一步发展创造了良好的环境。但如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。2、新业务模式的认知风险 随着“互联网+汽车后服务”这一新业态兴起，加之移动互联网等新技术推动，汽车后市场各类商业模式也不断创新。公司得益于管理层多年从事保险行业、互联网行业和汽修、汽配行业的资源和经验，以保险公司为切入点，在国内推出了针对保险公司客户的汽车配件报价服务，并通过搭建电商平台来推动
9、汽配行业交易模式的革新。但业务模式创新需要市场逐步认知并接受，如果公司产品在功能、用户体验等方面不能满足市场参与各方的需求，将影响新业务模式的推广。3、市场竞争加剧的风险 随着经济发展和城镇化水平的提高，国内汽车保有量不断增加，汽车配件市场蕴含的巨大商机加剧了各方参与者的竞争。其中，传统汽配企业借助原有渠道优势进行重新布局，新兴企业则凭借资金优势或互联网思维优势切入汽配市场，诸多参与者的进入，使行业内竞争进一步加剧，可能会对公司的市场地位造成一定影响。虽然公司一直专注于打造汽修、汽配供应链，并通过打造配件商、保险公司、物流企业、汽修厂这一生态圈山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告
10、 公告编号：2018-007 6 在区域内形成了独有的竞争优势，但未来公司如果不能持续提高核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。4、盈利模式风险 公司提供汽车配件报价平台服务、配件采购平台服务及汽车配件物流服务，以向保险公司收取信息服务费、向配件商收取业务推广费和数据服务费、向远盾物流连锁体系的承运方按业务量收取物流平台使用费和配件代收款手续费、赚取配件买卖差价为盈利模式。报告期内，由于公司业务尚处于规模扩张阶段，为扩大用户量、培养客户使用习惯，公司暂未向入驻平台的供应商全面收取业务推广费，目前只对部分保险供货交易收取服务佣金，并允许保险公司以引入的采购平台的交易量折抵信息服务费，因此导致了
11、公司部分收费项目暂时无法实现盈利，短期内仍然可能存在亏损及无法分配利润的风险。5、人才流失风险 互联网行业普遍具有知识结构更新快和人员流动性大的特点，行业内的竞争也越来越体现在人才的竞争。而“互联网+”行业则对开发人员的传统行业知识有更高的要求。因此，拥有专业技能强、行业经验丰富的优秀团队，将是业内企业持续发展的保障。如果公司核心骨干人员流失或公司不能随着公司的发展及时补充专业人员，都将对企业的经营发展造成不利影响。6、管理能力风险 随着业务规模的不断扩大以及服务区域的不断扩展，公司的治理能力、组织构架及人力资源储备将面临挑战。如果公司不能迅速地建立起适应全国市场的管理结构与推广模式，将会制约
12、公司的发展进程，难以顺利地实现预定计划。7、物流业务安全性风险 为提高客户的满意度，解决汽车配件配送“最后一公里”的痛点，公司近两年加大对物流业务的投入，为电商平台的快速发展起到了重要的支持作用。而物流业务对货物存储和运输的安全性要求较高，如果因公司管理不善或其他人为因素导致安全事故发生，公司可能面临货主索赔、车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，会对公司的物流业务产生不同程度的影响。8、流动性风险 2017 年、2016 年公司经营活动产生的现金流净额分别为-7,921,490.56 元，-16,581,907.14 元。公司业务具有前期投入大、推广期较长的特点，尚处于“互联网+”
13、发展初期。如公司经营活动产生的现金流量净额不能持续改善，公司可能面临一定的流动性风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东远盾网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong YuanDun Network Technology Co.,LTD.证券简称 远盾网络 证券代码 871656 法定代表人 曹虓 办公地址 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 701 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或
14、信息披露事务负责人 司佳 职务 董事会秘书 电话 0531-81690003 传真 0531-81690030 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 701室；250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 17 日 挂牌时间 2017 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642-I
15、6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 汽车配件报价服务、汽车配件 B2B 电商平台的运营服务、汽车配件物流服务以及汽车配件集中采销服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）3,684,678 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹虓 实际控制人 曹虓 山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701005970397757 否 注册地址 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 701 室 否
16、 注册资本 3,684,678 是 2016 年 12 月 15 日，公司召开股东大会同意接收汇博投资为新股东，同意该股东对公司投资 1000万元，认缴公司新增注册资本 8.0101 万元；2017 年 2 月 13 日，济南市历下区市场监督管理局核准了公司的上述变更，并颁发了统一社会信用代码为 913701005970397757 的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李景伟、谢家
17、龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,274,626.48 11,203,292.83 54.19%毛利率%-15.30%-42.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,138,979.74-15
18、,128,650.95 46.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,087,054.64-15,103,089.89 33.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.31%-54.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.80%-54.72%-基本每股收益-2.21-4.21 47.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,986,023.38 34,512,324.14-21.81%负债总计 5,061,145.39 4,4
19、48,466.41 13.77%归属于挂牌公司股东的净资产 21,924,877.99 30,063,857.73-27.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.95 8.16-27.08%资产负债率%（母公司）31.24%12.89%-资产负债率%（合并）18.75%12.89%-流动比率 3.19 7.99-利息保障倍数-128.77-3,878.85-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,921,490.56-16,581,907.15 52.23%应收账款周转率 142.30 119.95-存货周转率 55.12
20、 20.97-山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.81%357.59%-营业收入增长率%54.19%649.00%-净利润增长率%46.20%-539.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 3,684,678 3,684,678 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-56,1
21、82.96 计入当期损益的政府补助 2,005,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收支净额-742.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,948,074.90 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,948,074.90 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、
22、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于互联网信息服务业，主要从事基于互联网的汽车配件报价服务、汽车配件 B2B 电商平台的运营服务、配套的物流服务以及汽车配件集中采销服务，致力于打造服务全国的汽车后市场配件供应链。公司以保险公司、汽车配件商、汽车修理厂为服务对象，将互联网与汽车配件行业有机有效地结合起来，借助新型业态改造传统行业，为客户提供全面的市场化配件信息、质优价廉的正品配件、方便快捷的采购方式、安全省心的物流配送服务，帮助保险公司客户实现了“精准理赔”，帮助汽修厂客户实现了汽车零配件“厂对厂”销售和“仓库对维修车间”配送，从而有效地降低了客户的运营成本，推动了汽配行业向“互联网
23、+”模式发展。公司借助配件价格信息报价平台所提供价格信息本地化的特点和真实、准确的优势，向区域内的保险公司分公司进行销售推广，根据分公司的示范效果，进而推进与保险公司总公司的合作，从而不断扩大业务覆盖区域。同时，远盾平台在提高保险公司查勘定损和理赔效率方面效果显著，且有效降低了保险公司的运营成本，因此部分保险公司也会自发进行系统内推广，也推动了平台业务范围的拓展。公司在山东省内各地市设立了分部，负责当地的销售推广以及物流配送管理，公司借助入驻平台配件商在市场上的份额优势，通过上门营销和举办区域推广会的方式，快速提高远盾网络的品牌知名度，以汽车配件 B2B 电商平台的电子商务快捷、安全的特性改变
24、汽修厂传统采购模式，快速提升 B2B 电商平台的交易额。公司充分利用平台的配件商资源和维修厂资源，根据汽修厂需求向配件商以集中采购价格采购配件，再将配件提供给汽修厂。远盾采购平台庞大的平台交易量为远盾物流业务的发展输送了大量的货源，而公司力推的配送“最后一公里”服务也吸引了众多平台以外的客户选择远盾网络作为货运服务商。公司收入主要来源于：通过收取保险公司客户的信息服务费获得盈利；与进驻平台的配件商签署协议，在进驻平台时收取业务推广费，在配件商在平台上实现交易后，根据月度或年度销售额收取 1%-3%的数据服务费；向远盾物流连锁体系的承运方按业务量收取物流平台使用费和配件代收款手续费；公司根据有大
25、量配件采购需求的汽修厂客户提供的采购清单，向配件商询价，待获得报价后确定销售价格，交易完成后获得价差收益。目前为促进采购平台的发展，针对业务量较大的保险公司，公司与其签署的合作协议中规定可用采购平台的供货量抵扣信息服务费，同时，公司对于保险供货以外的交易仍采取免收服务佣金的优惠措施。另外，公司全资子公司上海远瑜向第三方提供软件技术服务，向第三方收取技术服务费。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度均未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型
26、是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 12 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，财务报表合并范围新增公司子公司上海远瑜网络技术有限公司，上海远瑜对外提供软件技术服务，向客户收取技术服务费。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,不断加大平台研发、市场开拓、配件物流体系建设等工作，通过完善、提升平台线上功能和线下服务的不断优化和无缝对接，不断
27、提升客户体验度、增强客户粘性，快速提升了远盾网络的品牌知名度。1、报告期末，公司已与 9 家保险公司总公司客户和 41 家保险公司省级分公司客户建立了业务合作关系，服务区域覆盖山东、北京、天津、河北、山西、内蒙古、江苏、河南、辽宁、安徽、上海、浙江、湖北等省、市、自治区；2、报告期内，公司汽车配件 B2B 电商平台交易额达 20.92 亿元，较上年同期增长 365.67%；3、远盾物流连锁模式不断优化，以立足配件物流行业，拓展平台型连锁物流为目标，初步完成了远盾连锁物流的前中后台布局，为打造远盾物流配件行业连锁品牌奠定了重要基础；4、作为互联网服务企业，公司一直重视系统功能的拓展和完善，报告期
28、内公司完成了报价平台、B2B 电商平台和物流平台的升级，各平台功能进一步完善，客户体验进一步提升。2017 年新申请并获批软件著作权 13 项。报告期内，公司实现营业收入 1,727.46 万元，较上年同期增加 607.13 万元，增长率为 54.19%。报告期末，公司总资产 2,698.60 万元，较上年期末减少 752.63 万元，减少率 21.81%,主要原因为公司在市场营销和配件物流体系建设增加了资金投入；报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 2,192.49 万元,较上年期末减少 813.90 万元，减少率 27.07%，主要原因为报告期内归属于挂牌公司股东的净利润为-813.90
29、 万元。(二二)行业情况行业情况 1、行业情况 2017 年中国汽车后市场行业发展迅速，规模突破万亿。据公安部 2018 年年初公布的数据显示，截至 2017 年年底我国汽车保有量为 2.09 亿辆。与美国 2.5 亿保有量的差距进一步缩小，但从汽车存量来说，中国很快就会成为世界第一大存量市场。汽车保有量的增加以及随之带来的车龄结构老化，必将为汽车后市场带来了巨大的增量需求；同时，随着近年来人们收入水平的提高、消费观念的改变，人们对于汽车购买的后续服务的需求和消费意愿不断上升，从而推动了汽车后市场发展规模的不断壮大，2016年中国汽车后市场规模达到了 9,520 亿元，2017 年更是突破了
30、1 万亿，我国汽车后市场进入快速发展期。中国汽车后市场的迅猛发展以及巨大的市场规模，为致力于打造服务全国汽车后市场供应链体系的远盾网络提供了良好的市场空间。山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 13 （数据来源：前瞻产业研究院）在经历过资本寒冬后，2017 年汽车后市场开始回暖，根据 Analysys 易观分析：据不完全统计，2017年汽车后市场的融资 42 起，其中维修和汽配两个领域的投融事件共 32 起，占整个汽车后市场投融资比重达 76%。2017 年跨界的家电连锁巨头和 BAT 等电商大平台也都开始入局汽车后市场，以创新的名义和以新零售/无界零
31、售来“跨界打劫”高调进入汽车后市场。汽车后市场的发展前景虽被资本市场看好，但目前汽车后市场行业相对散乱，未出现绝对的领头羊，远盾网络通过不断完善平台的线上功能和线下服务，实现线上与线下资源的平衡发展，不断提升客户体验度，不断提升公司竞争力。2、产业政策 近年来，国家高度重视电子商务和互联网+产业发展，积极出台了众多规划引导和鼓励政策，包括以下产业政策：（1）“互联网+流通”行动计划，2015 年 5 月，商务部（2）国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，2015 年 7 月，国务院（3）电子商务“十三五”发展规划，2016 年 12 月，商务部、国家发展改革委（4）工业电子商务发展三年
32、行动计划，2017 年 9 月，工信部（5）国务院关于积极推进供应链创新应用的指导意见，2017 年 10 月，国务院（6）国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见2017 年 11 月，国务院 我国汽车后市场巨大的市场规模、良好的发展趋势和国家对“互联网+”的各项积极产业政策，均有利于公司业务持续、高速的增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重
33、货币资金 10,959,621.58 40.61%18,979,703.62 54.99%-42.26%应收账款 61,865.14 0.23%168,788.09 0.49%-63.35%预付款项 660,067.62 2.45%665,633.33 1.93%-0.84%其他应收款 2,406,129.00 8.92%149,625.00 0.43%1,508.11%存货 124,500.88 0.46%598,113.21 1.73%-79.18%其他流动资产 143,833.83 0.53%6,160,868.31 17.85%-97.67%可供出售金融资产 6,500,000.00
34、24.09%1,500,000.00 4.35%333.33%山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 14 固定资产 2,350,595.66 8.71%2,605,267.02 7.55%-9.78%无形资产 3,166,842.55 11.74%3,032,986.65 8.79%4.41%长期待摊费用 578,710.61 2.14%647,149.27 1.88%-10.58%递延所得税资产 33,856.51 0.13%4,189.64 0.01%708.10%资产总计 26,986,023.38-34,512,324.14-21.81%资产负
35、债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末较上年期末减少42.26%，主要原因是：公司加大了对市场拓展和配件物流体系建设的资金投入。2、应收账款：本期期末较上年期末减少63.35%，主要原因是：（1）部分2016年保险公司合同到期后尾款已收回；（2）公司在2017年与保险公司新签订的合同中付款方式较之前有所改变所导致。3、其他应收款：本期期末较上年期末增加1508.11%，主要原因是：政府已批准但未支付的挂牌补贴款150万和项目补助款50万，导致其他应收款大幅增加。4、存货：本期期末较上年期末减少79.18%，主要原因是：安盛天平财产保险股份有限公司山东分公司的合同（合
36、同期：2016年9月8日2017年9月7日）结束后确认收入，本合同对应的劳务成本结转所致。5、其他流动资产：本期期末较上年期末减少97.67%，主要原是：公司根据发展需要减少了保本理财产品，保本理财成本期期末与上年期末减少600万元。6、可供出售的金融资产：本期期末较上年期末增加333.33%,主要原因是：公司于2017年1月1日召开的第一届董事会第八次会议和2017年1月21日召开的2016年度股东大会审议通过了关于远盾网络投资四季车服的议案，公司以现金方式向四季车服增资500万元。7、无形资产：报告期末，无形资产占总资产的11.74%，公司不断加大平台研发力度，报告期内对满足研发费用资本化
37、条件的研发费用支出计入无形资产，报告期内新增无形资产（软件）86.3万元。8、递延所得税资产：本期期末较上年期末增加708.10%，主要原因是：资产减值损失坏账损失本期增加118,667.43元，使可抵扣暂时性差异增加，导致递延所得税资产增加。9、预收款项：本期期末金额1,511,140.18元，上期期末金额847,366.68元，本期期末较上期期末增加78.33%，主要原因是：公司向保险公司客户收取的信息服务费在合同期内按月确认，且报告期内的信息服务费收入较上期同期有大幅增长。10、应付职工薪酬：本期期末金额33,142.60元，上期期末金额474.20元，本期期末较上期期末增加6889.1
38、6%，主要原因是：全资子公司上海远瑜社保费用为当月计提后，于次月初缴纳。11、应交税费：本期期末金额69,145.53元，上期期末金额10,834.09元，本期期末较上期期末增加538.22%，主要原因是：随着公司收入的增加，公司应交税费也相应增加，且计提的税金次月缴纳。12、长期应付款：本期期末金额559,821.00元，上期期末金额1,102,818.00元，本期期末较上期期末减少49.24%，主要原因是：公司购买的物流车辆进行分期付款，随着已付款金额的增加，长期应付款随之减少。公司主要从事基于互联网的汽车配件报价服务、汽车配件B2B电商平台的运营服务、配套的物流服务以及汽车配件集中采销服
39、务，属于轻资产企业。公司流动资产的账龄均在一年以内，质地良好。截至2017年12月31日、2016年12月31日公司资产负债率分别为18.75%、12.89%，资产负债率低，无外部债务压力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营业收入 17,274,626.48-11,203,292.83-54.
40、19%营业成本 19,916,934.28 115.30%15,924,188.96 142.14%25.07%毛利率%-15.30%-42.14%-管理费用 5,311,646.90 30.75%5,290,138.64 47.22%0.41%销售费用 1,982,560.46 11.48%5,069,789.85 45.25%-60.89%财务费用 290,447.26 1.68%393,378.79 3.51%-26.17%营业利润-10,172,904.47-58.89%-15,105,837.41-134.83%32.66%营业外收入 2,005,479.00 11.61%475.6
41、3-0.004%421,546.87%营业外支出 1,221.14 0.01%26,036.69 0.23%-95.31%净利润-8,138,979.74-47.12%-15,128,650.95-135.03%46.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期增加54.19%，主要原因是：公司加大了各业务条线的营销力度，市场区域覆盖华北全部以及东北、华东、华中部分区域，尤其公司配件销售业务有了较大增长，且配件销售收入占主营业务收入的53.45%，使得公司营业收入有了大幅提升。2、营业成本：报告期内，营业成本占营业收入的 115.30%，主要原因是：公司从 2016 年
42、下半年增加了配件集中采购业务，且 2017 年配件集中采购业务成本占主营业务成本的 45.32%，导致 2017 年营业成本较上年同期增加。3、管理费用：报告期内，管理费用占营业收入的 30.75%，较上年同期的 47.22%有所降低，报告期内的管理费用主要为职工薪酬，其占管理费用的 40.74%。4、销售费用：本期较上年同期减少 60.89%，主要原因是：根据公司 2016 年末制定的 2017 年发展规划，山东区域推广由地毯式推广变为精准式推广，从 2016 年开始精简人员，从而带来了职工薪酬、办公费、差旅费等各项销售费用的降低。5、营业利润：本期较上年同期亏损减少 32.66%，主要原因
43、是：随着公司市场不断拓展、客户不断增加，本期较上年同期的信息服务费、业务推广费、配件销售收入的相应利润均有提高。6、营业外收入：本期较上年同期增加 421,546.87%，主要原因是公司取得的挂牌补贴款 150 万和项目补助款 50 万，导致营业外收入大幅增加。7、营业外支出：本期较上年同期减少 95.31%，主要原因是：2016 年租赁违约金 26,000 元，2017年仅有 1,221.14 元的滞纳金。8、净利润：本期较上年同期亏损减少 46.20%，主要原因是：公司属于互联网企业，有前期投入大、市场开拓成本高等特点，但随着公司市场不断拓展、客户不断增加、品牌影响力不断提升，公司业务模式
44、逐步实施，公司更加注重坐实山东市场，将山东市场打造成为互联网+汽车配件的样板市场，因此盈利能力逐步提高，公司亏损不断减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,264,406.36 11,200,934.34 54.13%其他业务收入 10,220.12 2,358.49 333.33%主营业务成本 19,916,934.28 15,924,188.96 25.07%其他业务成本 山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别
45、类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息服务费 2,821,140.13 16.33%1,522,750.52 13.59%业务推广费 1,578,434.24 9.14%1,087,885.54 9.71%物流业务收入 2,956,933.93 17.12%5,268,256.54 47.02%配件销售收入 9,228,286.41 53.42%3,322,041.74 29.65%技术服务费 679,611.65 3.93%其他业务收入 10,220.12 0.06%2,358.49 0.02%营业
46、收入营业收入 17,274,626.4817,274,626.48 100%100%11,203,292.8311,203,292.83 100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，营业收入较上年同期增长54.19%，主要原因是：随着公司各项业务量的快速发展，报告期内信息服务费、业务推广费、配件销售收入分别较上年同期增长85.27%、45.09%、177.79%，且公司全资子公司新增技术服务费收入。2、报告期内，物流业务收入较上年同期减少 43.87%，主要原因是：根据公司物流业务发展规划，物流收入由原来根据所承运货物的物流
47、特性和运输路程向托运方收取物流运输费以及向远盾物流连锁体系的承运方按业务量收取佣金转变为向远盾物流连锁体系的承运方按业务量收取物流平台使用费和配件代收款手续费。3、报告期内，配件销售收入较上年同期增长 177.19%，主要原因是：配件销售业务从 2016 年下半年开始推广，业务开展时间短且期初业务量相对较小。4、报告期内，较上年同期新增技术服务费项目，本期财务报表合并范围新增公司全资子公司上海远瑜，上海远瑜从 2017 年下半年开始向第三方提供软件技术服务，并向第三方收取技术服务费。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比
48、是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南福润祥汽配有限公司 968,467.66 5.61%否 2 安盛天平财产保险股份有限公司 773,333.32 4.48%否 3 济南利通达汽车配件有限公司 486,273.22 2.82%否 4 济南爱卡汽车服务有限公司 463,309.92 2.68%否 5 安盛天平财产保险股份有限公司山东分公司 450,000.00 2.60%否 合计合计 3,141,384.12 18.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南鲁晨汽
49、车配件有限公司 1,535,511.00 14.54%否 2 济南杰士通商贸有限公司 1,146,020.00 10.85%否 3 济南坦途汽车配件有限公司 1,085,187.00 10.28%否 山东远盾网络技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 17 4 济南轮乐汽配有限公司 475,955.00 4.51%否 5 济南顺华联合汽车配件有限公司 388,373.00 3.68%否 合计合计 4,631,046.00 43.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净
50、额-7,921,490.56-16,581,907.15 52.23%投资活动产生的现金流量净额-5,492,647.48-4,171,006.33-31.69%筹资活动产生的现金流量净额-605,944.00 40,076,818.00-101.52%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52.23%，主要原因是：（1）公司汽车配件集中采销业务的开展带来的大量的现金流量，报告期内配件销售收入达 922.83 万元；（2）根据公司 2016 年末制定的 2017 年发展规划，山东区域推广由地毯式推广变为精准式推广，从 2016 年开始精简人员，从而使
