1、 公告编号：2018-026 1 金 誉 股 份 NEEQ:871621 安徽金誉材料股份有限公司 Anhui Jinyu Metal Materials Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-026 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 5 月 24 日，公司取得全国股转系统下发的关于同意安徽金誉材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司股票于 2017 年 6 月 29 日在全国股转系统挂牌公开转让。2017 年 7 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司隆重举行挂牌仪式，金誉股份将在资本市场的助力下，不断发展壮大，力争成为行业
2、领军企业。公司于 2017 年 10 月进行了首次股票定向发行，发行股份 35,087,719 股，发行价格 2.85 元/股，募集资金共计 100,000,000 元。并于 2017 年 12 月 20 日取得全国股转系统下发的关于安徽金誉材料股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20177266 号）。2017 年公司申请的一种铝板钝化工艺、一种耐磨耐腐蚀铝合金等 15 项发明专利进入实审期。报告期内，公司“年产 30 万吨超薄及动力电池铝箔项目”和公司子公司“年产 15万吨高端铝合金项目”工程，按建设进度正在稳步推进。2017年7月17日，公司与宁波奥克斯智能家电电器制造有限公司签
3、订 合作协议。公告编号：2018-026 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及利润分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 行业信息.34 第十节 公司治理及内部控制.34 第十一节 财务报告.42 公告编号：2018-026 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金誉股份 指 安徽金誉材料股份有限公司 金誉有限、有限公司 指 安徽省安庆市金誉金属材料有限公司、安徽省铜陵市金誉金属材料有限
4、公司 铜陵金誉、子公司 指 铜陵金誉铝基新材料有限公司(曾用名:铜陵金誉金属材料有限公司)林州分公司 指 安徽省铜陵市金誉金属材料有限公司林州分公司 枞铜实业 指 铜陵市枞铜实业有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 安徽天禾律师事务 公司法 指 中华人名共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公
5、司章程、章程 指 安徽金誉材料股份有限公司章程 三会 指 安徽金誉材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 安徽金誉材料股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽金誉材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽金誉材料股份有限公司监事会 三会议事规则 指 安徽金誉材料股份有限公司股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-026 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
6、、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴志祥、主管会计工作负责人钱程及会计机构负责人(会计主管人员)钱程保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2017年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在
7、未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 2017 年度,美的集团及其下属单位的销售额占营业收入的65.43%,未来美的仍将是公司的重要客户。如果美的生产经营发生重大不利变化或减少对公司采购规模,将直接影响到本公司生产经营,给公司经营业绩造成不利影响。财务风险 截止 2016 年度(12 月 31 日)、2017 年度(12 月 31 日),公司资产负债率分别为 63.96%、66.81%,公司负债率水平总体趋势不变,但总体负债金额较大。如果出现银根紧缩
8、等国家货币政策变化,以及经营环境剧变导致产品滞销等其他事项,可能会对公司现金流产生重大影响。新项目投资风险 公司投资建设年产30万吨超薄及动力电池铝箔项目和全资子公司铜陵金誉投资建设年产 15 万吨高端铝合金材料项目,公司预计,项目建成后将会提升公司的研发及生产技术水平,进一步完成产业链。由于该两个项目规模较大,投资金额大,对公司现金流的要求较高,对生产技术、运营管理也有很高的要求。如果公司没有足够的资金投入,如果公司生产技术、运营管理不能与项目相适应,则可能会带来项目失败的风险,会对公司的经营业绩产生重大影响。公告编号：2018-026 6 技术升级风险 公司设立以来非常重视技术积累和产品研
9、发,如果公司不能紧跟行业发展趋势进行技术创新,根据客户需求及时调整产品的研发、生产方向,新技术、新工艺、新产品的开发与应用不能有效满足市场的需求,将会对公司经营业务产生不利影响。技术泄密及技术人员流失的风险 随着市场竞争的加剧,行业内对生产技术人员的争夺日趋激烈。为了有效保护生产技术,公司建立健全了相关管理制度并严格执行,并在劳动合同中约定有关保密条款;此外,公司还通过申请专利权等手段加以保护。尽管如此,若生产技术人员发生流失、技术信息外泄,仍将对公司新产品开发和市场份额造成不利影响。原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为铝等,其价格的波动与宏观经济周期和市场供需情况密切相关。公司铝原料采
10、购定价模式为本月现货市场月平均价加一定的加工费用,主要产品空调铝箔销售定价模式为期货市场交易月平均价加一定的加工费用,在此定价模式下,公司能规避部分原材料价格波动风险;由于公司需要保持较大金额的原料库存以及购销时间差,如果原材料价格出现大幅波动,会对公司生产经营业绩产生一定影响。实际控制人不当控制风险 吴志祥先生持有公司 71.13%的股权,为控股股东和实际控制人,并担任公司董事长,能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制,可能损害公司和其他中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-026 7
11、第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽金誉材料股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Jinyu Metal Materials Co.,Ltd.证券简称 金誉股份 证券代码 871621 法定代表人 吴志祥 办公地址 安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 章振邦 职务 董事会秘书 电话 0562-3230157 传真 0562-3230157 电子邮箱 公司网址 www.ah- 联系地址及邮政编码 安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区 246700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股
12、票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 6 日 挂牌时间 2017 年 6 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C32 有色金属冶炼和压延加工业-C326 有色金属压延加工-C3262铝压延加工 主要产品与服务项目 铝箔、铝板的生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）175,087,719 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴志祥 实际控制人 吴志祥 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913407626726058382 否 公告编号：2018-02
13、6 8 注册地址 安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区 否 注册资本 140,000,000.00 否 报告期内，公司注册资本与总股本不一致。公司第一届董事会第七次会议和 2017 年第五次临时股东大会分别于 2017 年 10 月 20 日、2017 年 11 月 6 日召开，审议通过了公司股票发行方案，2017 年 12月 20 日，公司取得全国股转系统下发的关于安徽金誉材料股份有限公司股票发行股份登记的函，确认本次股票发行 35,087,719 股，公司总股本为 175,087,719 股，尚未办理工商变更，公司注册资本为140,000,000.00 元。五、中介机构 主办券商 国元证券 主办
14、券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郑磊、洪志国 会计师事务所办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 六、报告期后更新情况 适用 1、公司第一届董事会第七次会议和 2017 年第五次临时股东大会分别于 2017 年 10 月 20 日、2017年 11 月 6 日召开，审议通过了公司股票发行方案，2017 年 12 月 20 日，公司取得全国股转系统下发的关于安徽金誉材料股份有限公司股票发行股份登记的函，2018 年 1 月
15、18 日，新增股份在中国证券登记结算有责任公司完成登记，总股本变更为 175,087,719 股。2018 年 1 月 23 日，取得铜陵市工商行政管理局颁发的新营业执照，注册资本变更为 175,087,719.00 元人民币。2、根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，自 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-026 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,436,8
16、88,148.93 803,650,720.21 78.80%毛利率%9.57%6.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,710,431.25 6,901,635.49 533.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,089,514.79 10,703,836.04 274.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.90%4.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.17%6.90%-基本每股收益 0.30 0.05 500.00%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上
17、年期末 增减比例增减比例 资产总计 946,250,958.96 473,567,998.75 99.81%负债总计 632,170,510.78 302,906,935.81 108.70%归属于挂牌公司股东的净资产 314,080,448.18 170,661,062.94 84.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.22 47.16%资产负债率（母公司）65.33%63.96%-资产负债率（合并）66.81%63.96%-流动比率 1.12 1.01 -利息保障倍数 2.62 1.68-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动
18、产生的现金流量净额-40,426,150.19-33,550,203.17-20.49%应收账款周转率 10.22 11.65 -存货周转率 13.52 10.71 -四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%99.81%48.06%-营业收入增长率%78.80%38.78%-净利润增长率%533.33%-41.65%-五、股本情况 公告编号：2018-026 10 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 175,087,719 140,000,000 25.06%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数
19、量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,337,733.66 委托他人投资或管理资产的损益 8,784.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,122.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,389,640.81 所得税影响数 768,724.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,620,916.46 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（
20、上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-2,503,081.28-营业外收入 7,630,370.23 7,630,370.23-营业外支出 13,261,312.28 10,758,231.00-公告编号：2018-026 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1、销售模式 公司产品主要为空调铝箔、铝板，销售模式为直销，主要为国内销售。公司空调铝箔下游空调产业已形成寡头竞争格局，少数企业占据了大部分市场份额；在此情况下，公司坚持大客户营销策略，不断研究大客户需求，不断提升产品品质和供
21、货能力，与主要客户形成了长期、稳定的业务关系，并在广东、武汉、芜湖等重点消费地域派驻业务代表，做好信息沟通和服务工作。公司铝板及其他铝箔产品，则通过业务员收集市场信息、主动发布公司产品信息，主动与客户建立联系，完成产品销售。2、生产模式 公司采用“以销定产”的方式组织生产。公司每年与下游客户签订产品销售的框架协议，以电话、邮件或传真等形式确定每批产品的发货数量和规格；公司根据客户的订单制定生产计划。生产部门根据订单制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质完成生产任务。公司建立了较成熟的生产体系和质量管理体系，对产品生产过程进行严格的管控，各个环节均有规程和文件进行控制。
22、公司具有完善的安全生产管理体系，包括安全生产工作管理制度、车间现场管理规定、安全奖惩制度等多项实用、具体的安全生产规范和操作制度，保障了日常业务环节的安全生产、安全施工防护、和风险防控等。3、采购模式 公司实行以销定产的生产模式，以公司所获取的销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划并组织采购。铝锭、铝液以外的原辅料采购，公司严格遵循质量优先的原则，按照公司制定的供应商评审制度和相应评审流程进行评审，对供应商的品质、供货能力、管理水平、价格进行详细的评审，从而保证原材料的品质及供货稳定性。4、产品定价模式 铝锭、铝液、铝板等铝制品原材料采购价格和铸轧卷
23、产品销售价格按照上海长江现货市场铝锭月度平均价加上一定的加工费组成。加工费根据市场行情随时调整。公司主要产品亲水铝箔的销售价格按照上海期货铝锭的月度平均价加上一定的加工费组成，加工费经双方协商确定，销售加工费一般一年变动一次。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式中采购模式较上年度发生变化。根据公司经营发展需要，优化资源配置，降低公司运营成本，经公司第一届董事会第九次会议审议通过注销林州分公司，本次林州分公司的注销，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否
24、否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告编号：2018-026 12 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司董事会及管理层以提升公司业绩与管理为首要任务，以做大做强公司为目标，对公司内部人员、市场、技术等进行全面整合优化，加大新市场开发力度，深化产品技术研发与创新，强化内部团队建设，从而使公司在战略、管理、品牌等方面得到了有效提升，进一步增强了公司的核竞争力，使公司效益得到迅
25、速提升。报告期内，公司实现营业收入 1,436,888,148.93 元，较上年同期增长了 78.80%，实现利润总额 59,393,543.54 元，较上年同期增长了 522.89%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 43,710,431.25 元，较上年同期增长了 533.33%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 946,250,958.96 元，较上年同期增长 99.81%，净资产 314,080,448.18 元，较上年同期增长 84.04%。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）行业情况（二）行业情况 1、全球铝压延行业产销状况 铝压延行业的主要产品为铝板带箔，
26、世界铝板带箔的产量和消费量近年来呈现稳步上升的态势。以铝箔为例，2010 年全球铝箔产量约为 377.7 万吨，2016 年产量约为 650.0 万吨，2010 年至 2016 年产量年均复合增长率为 9.47%；2010 年全球铝箔消费量约为 358.0 万吨，2016 年消费量约为 613.0 万吨，2010至 2016 消费量年均复合增长率为 9.38%。具体如下图所示：2、我国铝压延行业产销状况 中国是亚洲铝板带箔产量第一大国，2005 年我国铝板带箔总产量约 286.0 万吨，2015 年总产量为 1 765.2 万吨，复合增长率 19.96%，其中铝箔产量高达到 426.1 万吨，
27、高居世界第一，具体如下图所示：公告编号：2018-026 13 我国下游行业对铝板带箔的消费量也快速增长。2005 年我国铝板带箔消费量为 310.2 万吨，2016 年铝板带箔消费量预计将上升至 1494.4 万吨（其中铝板带消费量为 1160.4 万吨，铝箔消费量为 334 万吨），复合增长率高达 17.03%。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17
28、0,777,822.47 18.05%20,708,547.59 4.37%724.67%公告编号：2018-026 14 应收账款 188,346,390.87 19.90%78,710,816.09 16.62%139.29%存货 110,668,284.12 11.70%79,206,307.23 16.73%39.72%长期股权投资-固定资产 156,155,897.63 16.50%158,214,271.89 33.41%-1.30%在建工程 99,962,861.61 10.56%-短期借款 315,250,000.00 33.32%139,000,000.00 29.35%12
29、6.80%长期借款 88,500,000.00 9.35%-资产总计 946,250,958.96 100.00%473,567,998.75 100.00%99.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 货币资金期末较期初增长 724.67%，主要系公司本期向特定投资者首次公开发行股票，收到募集资金款较大所致。2、应收账款 应收账款期末账面余额较期初增长 139.19%，主要系公司销售规模扩大，相应的应收账款增加所致。3、存货 存货期末账面余额较期初增长 39.72%，主要系公司销售规模扩大，相应的备货增加所致。4、固定资产 固定资产期末较期初减少 1.30%，主
30、要系固定资产正常折旧，导致净额减少。5、在建工程 在建工程期末较期初大幅增长，主要系铜陵项目基础设施建设、金誉 1#轧机厂房工程建设投入增加所致。6、短期借款 短期借款期末较期初增长 126.80%，主要系公司因业务发展需要，从金融机构借入资金增加所致。7、长期借款 长期借款期末较期初大幅增长，主要系公司因业务发展需要，从金融机构借入资金增加所致。8、资产总计 资产总计期末较期初增长 99.81%，主要系随着业务规模增长各项业务资产大幅增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变动比例金额变
31、动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,436,888,148.93-803,650,720.21-78.80%营业成本 1,299,371,601.88 90.43%749,248,787.46 93.23%73.42%毛利率 9.57%-6.77%-管理费用 15,009,053.61 1.04%9,628,969.76 1.20%55.87%销售费用 21,594,875.01 1.50%11,350,779.33 1.41%90.25%财务费用 35,905,948.23 2.50%14,132,893.72 1.7
32、6%154.06%营业利润 57,850,421.09 4.03%12,662,992.21 1.58%356.85%营业外收入 1,578,410.00 0.11%7,630,370.23 0.95%-79.31%营业外支出 35,287.55 0.00%10,758,231.00 1.34%-99.67%公告编号：2018-026 15 净利润 43,710,431.25 3.04%6,901,635.49 0.86%533.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入本期较上期增长 78.80%，主要系将公司销售规模扩大，相应的营业收入增加所致。2、营业成本 营业成本本
33、期较上期增长 73.42%，主要系将公司销售规模扩大，相应的营业成本增加所致。3、管理费用 管理费用本期较上期增长 55.87%，主要系本期管理人员薪酬及研发投入较大所致。4、销售费用 销售费用本期较上期增长 90.25%，主要系公司销售规模扩大，相应的运输费增加所致。5、财务费用 财务费用本期较上期增长 154.06%，主要系本期借款增加，相应的利息支出增加所致。6、营业利润 营业利润本期较上期增长 356.85%，主要系公司销售规模扩大，相应的营业利润增加所致。7、营业外收入 营业外收入本期较上期大幅下降，主要系根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017 修订），公司将与企业日常活动相
34、关的政府补助记入至其他收益所致。8、营业外支出 营业外支出本期较上期大幅下降，主要系公司上期因自然灾害确认的损失较大所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,420,051,664.04 797,593,228.04 78.04%其他业务收入 16,836,484.89 6,057,492.17 177.94%主营业务成本 1,283,828,980.86 743,915,930.01 72.58%其他业务成本 15,542,621.02 5,332,857.45 191.45%按产品分类分析按产品分类分析：
35、单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%空调铝箔 1,294,080,809.71 90.06%523,445,565.48 65.13%铸轧卷 125,970,854.33 8.77%274,147,662.56 34.11%其他 16,836,484.89 1.17%6,057,492.17 0.75%合计 1,436,888,148.93 100.00%803,650,720.21 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入本
36、期较上期增长 78.04%、主营业务成本本期较上期增长 72.58%，主要系将公司销售规模扩大，相应的营业收入、营业成本增加所致。其他业务收入本期较上期增长 177.94%、其他业务成 公告编号：2018-026 16 本本期较上期增长 191.45%，主要系林州分公司铝灰及材料销售量增加所致。空调铝箔占总收入的比重为 90.06%，比重同比增加 24.93%，主要系扩大市场销售渠道，开发新的的市场及发展新客户。铸轧卷占总收入的比重为 8.77%，比重同比较减少 25.34%，主要系空调铝箔销售规模扩大，铸轧卷对外销售减少所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销
37、售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 美的集团及其下属经营单位 940,108,568.25 65.43%否 2 格力集团及其下属经营单位 262,711,364.53 18.28%否 3 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司 85,102,048.48 5.92%否 4 奥克斯集团及其下属经营单位 48,495,233.88 3.38%否 5 江苏华丰铝业有限公司 32,867,941.91 2.29%否 合计合计 1,369,285,157.05 95.30%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额
38、年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 林州市林丰铝电有限责任公司 495,664,417.95 35.00%否 2 晟通科技集团有限公司 185,926,609.91 13.13%否 3 山东创新板材有限公司 134,539,415.29 9.50%否 4 江阴博威合金材料有限公司 112,441,465.03 7.94%否 5 镇江龙顺金属科技有限公司 52,863,837.63 3.73%否 合计合计 981,435,745.81 69.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生
39、的现金流量净额-40,426,150.19-33,550,203.17-20.49%投资活动产生的现金流量净额-158,606,536.08-26,847,626.30 490.77%筹资活动产生的现金流量净额 316,482,591.15 57,280,036.86 452.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 20.49%，主要系应收账款及存货增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 490.77%，主要系铜陵项目基础设施建设、金誉 1#轧机厂房工程建设投入增加所致 3、筹资活动产
40、生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 452.52%，主要系向特定投资者首次公开发行股票及从金融机构借入资金增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公告编号：2018-026 17 公司拥有铜陵金誉 1 家全资子公司，报告期内铜陵金誉子公司情况如下：企业名称：铜陵金誉铝基新材料有限公司 成立日期：2016 年 4 月 8 日 注册资本：5000.00 万元 注册地址：安徽省铜陵市泰山大道北段 695 号 法定代表人：吴志祥 经营范围：铝合金锭坯、铝板生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
41、后方可开展经 营活动）报告期内，铜陵金誉未实际投入运营，净利润亏损 290.18 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、会计政策变更 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布
42、了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年
43、 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年的报表项目影响如下：项目 变更前 变更后 资产处置收益 -2,503,081.28 营业外收入 7,6?0,370.23 7,6
44、30,370.23 营业外支出 13,261,312.28 10,758,231.00 2、会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。公告编号：2018-026 18 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司在创造利润、对股东负责的同时，积极履行公司的社会责任。公司自设立以来，始终关注铝箔产业的发展，在产品升级、质量提升等方面不断开展技术创新，形成了领先的技术优势。公司始终坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，维护股东、员工
45、的合法权益，诚信对待客户、供应商和债权人等利益相关者，积极参与环境保护，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。（一）投资者权益保护 公司根据公司法、证券法等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司章程为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东的合法权益。公司严格遵守公平信息披露原则。（二）员工权益保护 公司以人为本，以法律制度为基础，以人文关怀为出发点，切实维护员工权益，为每一个员工创造广阔的发展舞台，促进企业与员工的共同成长。公司严格遵守公司法的规定，与员工签订规范的劳动合同，按时、足额为职工缴纳社会保险。公司始终把员工的安全健康放
46、在第一位，公司有健全的劳动保护制度，制定了相应的应急预案，注重公司安全生产管理条例的实施情况。通过落实公司安全生产责任，健全完善制度，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，改进生产工艺等措施，不断提高公司的安全生产管理水平，为员工创造安全的工作环境和生活环境。公司对新进员工在入职培训中设有专门的安全培训课程，让安全生产理念普及各个部门各个员工。公司按照岗位要求，定期组织对员工的培训，通过培训学习公司企业文化，以及对相应专业课程的学习，进一步加强公司员工的团队协作能力，以及员工个人专业水平，实现公司与员工的共同发展。（三）客户、供应商、债权人权益保护 本着“诚信、共赢”的原则，公司十分重视与客
47、户、供应商、债权人的关系，在经营中不断增强与各方的沟通和合作，保障客户、供应商、债权人的利益。公司结合客户要求及公司实际，严把产品质量关，力保每件产品都符合质量要求，公司拥有雄厚的技术团队，从而为公司的技术创新、产品工艺改进等提供强有力的技术后盾。公司对供应商坚持互惠互利、共同发展的原则，供应商是公司的重要合作伙伴，公司通过不断完善采购流程与机制，为供应商创造良好的竞争环境。（四）环境保护与可持续发展 2017 年公司废气处理设施技改项目已竣工验收投入使用，通过此次的废气处理系统技术升级项目的实施，减少了有害气体的无组织排放，响应了国家的环保政策，改善了作业场所的空气质量，对保障员工身心健康，
48、增强企业员工凝聚力，改善建设单位周边的空气质量，提高企业的社会责任和社会形象，实现企业的快速可持续发展。同时，公司还加强了对环境保护意识的宣传工作，提供全体员工的环保意识。未来，在创造利润、实现股东利益最大化的同时，公司将继续强化对股东、员工、客户、供应商等相关方的权益保护，努力开发更节能环保的生产工艺，为环境保护，为社会的和谐发展贡献一份力量。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照公司法、证券法等法律法规及公司章程的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、公告编号：2018-026 19 执行、监督等方面
49、的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规稳健经营和持续稳健发展。公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。公司高度重视客户的开发与维护。公司客户资源结构合理，既有重点长期合作的知名企业，也有不断成长发展的潜力客户。公司利用客户在行业内的影响力，通过为客户提供优质的产品、服务对公司品牌进行推广，获得新的业务机会，实现公司业务的良性增长。公司通过自身创新的技术产品和优质的服务，逐步与客户建立长期稳定的
50、客户关系。2017 年度，公司实现营业收入 1,436,888,148.93 元，较去年增长 633,237,428.72 元，增幅 78.8%，实现净利润 43,710,431.25 元，较去年增长 36,808,795.76 元，增幅 533.33%。因此，本年度公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、客户集中风险 2017 年度,美的集团及其下属单位的销售额占营业收入的 65.4
