1、 上海北分 NEEQ:872002 上海北分科技股份有限公司 Shanghai BAIF Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。亲爱的投资者：你好！2017 年对于上海北分来说是个不平凡的年份，公司于 2017 年 8 月正式挂牌新三板，标志着公司自 2000 年成立以来，第一次正式登陆中国的资本市场。在这里我想首先向全体股东，和（潜在）投资人表示感谢，感谢你们一直以来对我们的支持与信任。在过去的一年里，公司也取得了长足的进步，在市场方面，公司营业额同比增长 32%，净利润同比增长 67.32%，继续保持这高速成长的趋势。这主要得利于公
2、司全体员工孜孜不倦的努力，以及广大客户的支持。在技术储备方面，公司在 17 年共计申请 13 项专利，其中发明专利 3 项，公司共计完成认证新产品 3 项，更好的补充了公司的产品线，为公司在 18年拓展新市场打下了良好的基础。在战略规划上面，公司调整了产品结构，决定用 2-3 年的时间打造兼具上下游的垂直产业链发展战略，使公司从传统的环保设备制造商转型成为整体解决方案供应商，更好的为客户提供服务，同时为公司，为全体股东创造出更多的价值。董事长 徐颖 2018 年 4 月 20 日 公告编号：2018:002 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6
3、 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 公告编号：2018:002 2 释义 释义项目 释义 报告期、本期、本年度 指 2017 年度 上
4、海北分、股份公司、公司 指 上海北分科技股份有限公司 凯源仪器、子公司 指 上海凯源仪器技术有限公司 上分咨询、有限合伙 指 上海北分管理咨询合伙企业(有限合伙)公司章程 指 上海北分科技股份有限公司章程 股东大会 指 上海北分科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海北分科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海北分科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 海华永泰律师事务所
5、指 上海市海华永泰律师事务所 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 VOCs 指 VOCs(volatile organic compounds)挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、常压下沸点在 260以下的有机化合物,或在20条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物。CEMS 指 CEMS 是英文 Continuous Emission Monitoring System 的缩写,是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置,被称为“烟气自动监控
6、系统”,亦称“烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”。粉尘颗粒物在线监测仪器 指 针对排放企业,烟气中粉尘颗粒物的浓度的在线监测仪器,是我国超低排放的明确的在线监测设备中的一种,主要安装在排污企业的总排口和过程排放监测点中。公告编号：2018:002 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐颖、主管会计工作负责人徐颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普
7、通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 近年来国内环境监测设备生产厂家
8、数量不断增加,竞争日益激烈。大量通过简单集成、代理国外产品的企业涌入该行业中低端市场。在竞争激烈的市场环境中,少数企业采取低价竞争、寻租等手段谋取市场份额,扰乱正常市场秩序。在此背景下,公司始终坚持通过加大研发投入、优化产品性能、提高服务质量、加强市场营销等举措提高自身的技术优势和品牌优势,稳步提升中高端市场份额。未来如果公司不能持续在研发、技术、品牌等方面保持优势,将可能面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。应对措施:公司会(1)在初期做好充分的市场调查,减少项目的盲目性;(2)发展长期稳定性客户,签订长期服务协议;(3)充分发挥价格优势,选择适当的产品定价策略。政策变动风险 国家环保
9、产业政策和相关法律法规对我国环境监测仪器环境监测设备产业的发展具有重要推动作用。“十三五”期间我国将继续加大对环保产业的政策扶持力度,着力推动环境监测技 公告编号：2018:002 4 术的研发与产业化进程,为环境监测仪器环境监测设备行业发展提供良好的政策环境。近年来我国相关环保法律法规出台频率显著加快,污染物排放标准日趋严格,环境监管部门执法力度不断增强,有效提升了排污企业对污染源在线监测的重视程度和资金投入,环境监测仪器环境监测设备行业的市场规模大幅扩张。如果未来相关政策法规发生重大转变,公司的经营状况与发展前景将受到负面影响。产品更新换代风险 仪器仪表行业的核心竞争力在于研发能力。但新产
10、品开发是一个复杂的、动态的、连续的过程,其中涉及到大量的信息收集、分析、筛选及传递,各种模式方案的选择与确定,各种要素资源的投入与配置,新产品生产及销售战略的制定等一系列工作,这些工作都不同程度的存在不确定性。虽然公司可通过建立一整套研发体系,在整个研发过程中建立实施论证和可行性分析等风险控制措施,但仍不能保证所有研发项目都能顺利完成,从而避免企业新产品研发失败风险的发生。同时环境在线监测仪表需要企业根据仪器仪表的证书时间做相应的产品调整,需要企业及时的更新产品认证证书,而随着国家环保认证体系的加强管理,认证周期时间较长,存在一定的认证失败风险。应对措施:公司需要持续科研投入,优化产品结构,努
11、力扩大市场份额,提高产品附加值,提升市场竞争力。需要企业从自身产品规划的角度出发,对产品认证工作做出提前规划,确保产品的认证工作可以及时的完成。公司治理风险 股份公司设立后,公司建立起三会治理结构以及各项管理制度。股东大会及董事会正常运行,监事会履行监督职能,公司内部各治理机构的权力制衡机制逐步完善,各项管理制度按章执行。但由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,且股份公司成立时间较短,公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未
12、来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施:公司管理层及有关岗位员工将通过对公司治理有关知识、法律及各项管理制度的学习,结合工作实践,不断加强对各项内部控制制度的理解,逐步完善并严格执行各项内部控制制度,降低公司治理风险。实际控制人控制不当的风险 徐颖、贺继红通过签署一致行动人协议,合计控制公司100%的股权,是公司的实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事安排、生产经营、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险,损害公司和中小股东利益。应对措施:公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作
13、,认真执行“三会”议事规则、关联交易管理制度 等制度的规定,保障“三会”决议的 公告编号：2018:002 5 切实执行,不断完善法人治理结构。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。供应商依赖的风险 报告期内公司的营业收入主要来源于分析仪器、自控仪器、烟气排放监测系统设备的研发、组装及销售,公司主营产品通常系由向设备的生产厂商购买仪器或者核心元件,经过组装加工改造制成,再由公司销售给下游客户。应对措施:未来公司将适时拓展其他设备供应商,并加强自主研发能力,以降低对单一供应商的依赖程度。税收优惠政策变化的风
14、险 上海北分于 2012 年 9 月 23 日通过高新技术企业审核,取得高新技术企业证书,证书编号:GR201231000056,有效期三年。到期后公司于 2015年 8月 19 日经审核取得新的高新技术企业证书,证书编号:GF201531000310,有效期三年。按照现行企业所得税税法 规定,报告期内企业所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴。如果未来企业无法满足高新技术企业的认定,公司将面临税收负担上升的风险。应对措施:公司加大人力和物力投入,加强新产品、新技术的研发以持续取得更多自主知识产权并积极转变成生产力从而保证符合高新技术企业资格;另外,公司积极采取措施降低各业务环节中的成本,以及
15、扩大市场份额以降低固定成本分摊额,用于抵消税率可能变化带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018:002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海北分科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai BAIF Technology Co.,Ltd.SHBF 证券简称 上海北分 证券代码 872002 法定代表人 徐颖 办公地址 上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王冠东 职务 董事会秘书 电话 021 58557312 传真 021 38950262 电子邮箱 Guandong.wangsh-
16、 公司网址 www.sh- 联系地址及邮政编码 上海浦东新区川图路 33 号 2 幢 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司 4 楼办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 23 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）仪器仪表制造行业 C40-专业仪器仪表执照 C402-环境监测专用仪器仪表执照 C4021 主要产品与服务项目 环境在线监测仪器开发,组装,销售,技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）27,000,000 优先股总股本（股）0 做市商
17、数量 0 控股股东 徐颖 实际控制人 徐颖、贺继红 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310115703051226Q 否 注册地址 上海浦东新区川图路 33 号 2 幢 是 注册资本 27,000,000.00 是 公告编号：2018:002 7 -五、中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李文祥、刘磊 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、报告期后更新情况
18、 不适用 公告编号：2018:002 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 130,548,823.01 97,418,308.85 34.01%毛利率%39.61%35.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,219,425.21 14,473,528.91 67.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,249,940.87 13,726,886.82 62.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）56.41%50.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的
19、扣除非经常性损益后的净利润计算）51.83%47.58%-基本每股收益 0.90 1.21-25.62%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,332,836.11 78,342,937.47 10.20%负债总计 31,291,002.55 47,520,529.12-34.15%归属于挂牌公司股东的净资产 55,041,833.56 30,822,408.35 78.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 2.57-20.63%资产负债率（母公司）36.06%60.38%-资产负债率（合并）36.24%60.66%-流动比率 2
20、.66 1.63-利息保障倍数 177.83 46.89-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,128,319.05 16,988,782.25-5.06%应收账款周转率 4.35 3.86-存货周转率 4.90 3.56-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.20%31.79%-营业收入增长率%34.01%104.34%-净利润增长率%67.32%133.63%-五、股本情况 公告编号：2018:002 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本
21、27,000,000 12,000,000 125.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,464,040.92 其他营业收外收入和支出-147,000.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,317,040.40 所得税影响数 347,556.06 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,969,484.34 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用
22、 公告编号：2018:002 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 上海北分科技股份有限公司是专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成的高新技术企业。其主营产品主要分为颗粒物在线监测系统，固定污染源气态污染物在线监测系统（CEMS)，VOCs 在线监测系统等。其中公司自主开发的 SBF800 系列产品，于 2015 年获得了全国首张超低排放颗粒物在线监测认证证书，公司专注超低排放在线监测领域，已在全国安装千余台，业绩稳居前三甲。（一）（一）研发模式研发模式 由于仪器仪表行业的产品种类众多，涉及行业广泛，而大部分仪器仪表公司提供的产品种类较为单一，很难
23、完全满足客户多样化的需求，因此，仪器仪表公司通常通过代理集成其他公司产品与自主产品形成行业解决方案。公司始终坚持自主创新的发展战略，报告期内，公司自主研发产品的销售收入和毛利润在公司业绩中的占比逐年提高，代理业务占比逐年下降。公司在自主创新的发展战略下，为了更好地满足用户的需求，通过与欧洲供应商建立长期的合作关系，在丰富了公司产品线的同时，将代理产品和自主差异化产品进行应用和集成技术的深度开发，使上海北分成为国内领先的环境监测行业综合性解决方案供应商。（二）（二）采购模式采购模式 各地环境监管部门统一以招标方式采购烟尘烟气连续自动监测系统，对中标企业的交货时间都有严格要求，通常要求在 2-3
24、个月内完成产品交付。因此公司需要对生产所需的原材料数量进行预估，提前向合格供应商发出订单，以便及时补充库存，保证产品的生产效率。通过与各地环境监管部门、下游客户保持长期良好的合作关系和密切的沟通，公司能够合理预估各地对监测系统的需求情况。目前公司原材料的采购主要分为以下两种：（1）关键原材料采购：为了确保原材料质量可靠、价格合理、货源稳定，公司选定几家国内外知名供应商，建立长期稳定的合作关系、确定协议价格并签订合作协议，按照协议价格进行采购。（2）常规原材料采购：常规原材料的供应商数量众多，已基本发展成为完全竞争市场。目前公司 公告编号：2018:002 11 建立了多条供应渠道，每类原材料备
25、有多家合格供应商。公司通过询价等方式选定最优供货条件的供应商进行供货，在同等质量与价格条件下优先选择长年合作的供应商供货。（三）（三）生产模式生产模式 为满足不同地区、不同行业客户的多样化需求，公司采用模块化生产与订单生产模式。在模块化生产模式下，公司首先根据产品的性能，将整套产品划分为取样头、测量探头、反射器、法兰、吹扫风单元、零点反射器、控制/显示单元、供电单元、探头适配器、压力/温度变送器、数据采集单元等相对独立的单元模块。根据历史的销售记录和对未来市场的预测，结合库存情况编制生产计划，并按研发中心产品配置清单进行小批次生产，建立自制半成品库，并保持合理的库存量，以满足市场需求的多品种、
26、小批量的特点。在订单生产模式下，根据客户要求，将各相对独立的单元模块重新组合，并针对客户的特殊要求组织生产，最终满足客户的订单需求。通过有效结合两种生产模式，公司既能及时满足客户的订单需求，又能有效降低库存积压的风险，从而显著了提升生产效率和客户响应速度。（四）（四）销售模式销售模式 企业销售采取直销模式为主，并与渠道销售及经销商销售相结合的模式。公司的营销过程存在不同行业解决方案差异明显、招标方专业性强、招标周期较长、过程复杂等特点。因此，公司以直销为主、经销为辅，通过独立竞标、联合竞标和非竞标直接销售等方式开展销售活动。公司按照 ISO9001体系的标准制订了销售管理制度、售后服务细则、营
27、销中心管理条例等制度，对营销的流程、销售过程控制、售后服务、营销人员的激励等进行了规范。销售事业部负责根据公司经营目标制定营销计划、销售策略及大客户的管理工作，并负责指导各营销中心开展工作，协调营销中心与公司本部各部门之间的业务沟通。目前公司已经形成了以上海，广东，山西、河南、河北、山东、安徽、内蒙古、宁夏、新疆几大主要业务区域以点带面辐射全国的业务体系，终端客户遍布了全国各大省市和地区。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 公告编号：2018:002 12 客户类型是否发生变化 否 关键
28、资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司报告期期内销售额同比增长 32%，达到 130548823.01 元，归属于股东的净利润达到24219425.21 元，同比增长 67.32%。销售额以及净利润均超过了年初增长 30%的既定目标。同时，公司有策略的对主营业务模式进行调整，增加了直销比例，以及产品备品备件的销售力度，更好的优化了公司的产品销售结构，提高了毛利率以及净利润。（二）行业情况（二）行业情况 受益于国家对于环保行业政策的支持，特别是对于环保在线监测系统要求
29、的提升，行业景气度仍处于较高的状态。随着国家超低排放改造工程的持续深入，报告期内，山东，内蒙古，新疆等地区的呈现持续增长的态势。于此同时，得利于公司在 15，16 年度的提前布局，公司的备品备件销售增长十分明显。在未来，随着“大气十条”的相续落实，环保税的征收工作开始进行，环保在线监测装备的需求仍将处于一个十分明显的上升趋势。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币
30、资金 35,133,977.25 40.70%26,388,969.01 33.68%33.14%应收账款 23,053,968.13 26.70%13,942,419.64 17.80%65.35%存货 12,716,651.67 14.73%19,455,697.81 24.83%-34.64%长期股权投资-固定资产 509,709.95 0.59%486,220.85 0.62%4.83%在建工程-短期借款-5,000,000.00 6.38-100%长期借款-资产总计 86,332,836.11-78,342,937.47-10.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因
31、公司货币资金相对于去年同期增长水平为 33.14%，主要得利于公司的主营业务增长，同时公司在开拓业务的同时，注意了回款率，回款周期等关键指标，加强了对于销售部门的管理。综合几方面因素使得公司的货币资金较上年期末得到大幅提升。公司应收账款较上年期末增幅 65.35%，公司应收账款的提升，主要是由于两个方面，第一公司的 公告编号：2018:002 13 业务量较上年有了大幅度增长，主营业务增长在商业模式并无大的变动情况下，带来了应收账款的增多，第二是因为公司增加了直销比例，扩大了直销范围，在直销项目中，需要同客户签订为期一年的质保金，故而应收账款的金额有多增加。公司存货水平的下降，主要是由于公司的
32、备品备件业务较往年有了显著的提升，备品备件的消耗量较去年同期有了比较明显的提升，从而使得库存减少。短期借款的减少，是由于公司目前现金流较为充裕，经公司管理层再三考虑，暂时不需要短期银行贷款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 130,548,823.01 100%97,418,308.85 100%34.01%营业成本 78,832,605.22 60.39%63,117,33
33、4.85 64.79%24.90%毛利率 39.61%-35.21%-管理费用 21,042,949.58 16.12%14,897,612.57 15.29 41.25%销售费用 3,204,208.99 2.45%2,377,117.27 2.44%34.79%财务费用 125,689.79 0.10%348,204.94 0.36%-63.90%营业利润 28,341,495.70 21.71%15,624,120.67 16.04%81.40%营业外收入 54,239.48 0.04%883,788.16 0.91%-93.86%营业外支出 201,240.00 0.15%5,385.
34、70 0.01%3636.56%净利润 24,219,425.21 18.55%14,474,928.28 14.86%67.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司营业收入较去年同期增长 34%，主要得利于国家对于环保监测的要求日益增严，以及企事业单位的环保理念日益加深，需求端持续增长，另外公司在 17 年度，加大了销售，市场推广力度，虽然市场竞争环境日益增强，但公司销售额仍保持强劲的向上势头。管理费用的增加，主要是由于公司扩大了生产规模，同时加大了研发投入，公司的新研发项目被评为张江专项支持项目，研发段的投入较去年同期有所增加。营业利润的较去年同期提高 81.4%，主要是由于销售额的大
35、幅提升，为公司带来了更多的利润，同时，公司大力发展直销，也为公司带来了更多的毛利。净利润较去年同期提高 67.32%，主要得利于公司销售额的大幅提升，于此同时，公司的产品线也较去年同期更为丰富，从而提高了公司的毛利水平，致使公司整体净利润较去年同期大幅增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 130,548,823.01 97,418,308.85 34.00%其他业务收入-主营业务成本 78,832,605.22 63,117,334.85 24.90%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：20
36、18:002 14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%烟尘监测仪 112,396,324.92 86.10%79,636,680.89 81.75%高温烟气脱硝在线监测系统 9,830,769.19 7.53%11,748,888.99 12.06%零部件 6,394,290.12 4.90%4,846,808.61 4.98%运维服务 1,927,438.78 1.48%1,185,930.36 1.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本
37、期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北地区 5,349,999.99 4.10%2,677,284.34 2.75%华北地区 39,778,715.38 30.47%32,000,052.69 32.85%华东地区 62,826,970.06 48.13%51,681,574.25 53.05%华南地区 9,705,402.54 7.43%2,224,038.28 2.28%华中地区 665,128.19 0.51%2,693,863.60 2.77%西北地区 5,486,196.58 4.20%822,307.67 0.84%西
38、南地区 6,736,410.27 5.16%5,319,188.02 5.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务产品结构，销售区域无重大变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中振神赟环保科技有限公司 9,114,216.43 6.98%否 2 广东上风环保科技有限公司 8,152,325.60 6.24%否 3 安徽蓝盾光电子股份有限公司 5,594,017.15 4.29%否 4 福建龙净环保股份有限公司 5,383,760.69 4.12%否 5 山东大
39、河电子科技有限公司 5,277,777.74 4.04%否 合计合计 33,522,097.61 25.67%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海星庭进出口有限公司 24,283,448.06 33.43%否 2 DURAG Group 18,301,917.12 25.20%否 3 昆山市玉山镇锐思奇精密机械厂 5,884,650.00 8.10%否 4 上海菲明商贸有限公司 4,6
40、98,176.00 6.47%否 5 南京埃森环境技术股份有限公司 4,642,404.00 6.39%否 合计合计 57,810,595.18 79.59%-公告编号：2018:002 15 注 DURAG Group 同时也是公司预付前 5 名企业，是由于公司从 DRUAG Group 的货物需要一定的周期进行采购，公司同 DURAG 合作已超过 10 年，长期从 DURAG 订取货物，付款为滚动付款，通常所定货物会与 3 个月的交期，预付款项为下一批货物的定金。注 上海星庭进出口有限公司同时也是公司预付前 5 名企业，预付款项为公司下一批货物的定金，所预付款项，预计会于 2018 年第二
41、季度结清。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,128,319.05 16,988,782.25-5.06%投资活动产生的现金流量净额-2,223,871.21-959,738.62-131.72%筹资活动产生的现金流量净额-5,159,439.60 2,555,193.40 -301.91%现金流量分析现金流量分析：投资活动中产生的现金流净额发生较大浮动的变动主要是由于公司扩大生产经营范围，同时由于经营发展需求，对新产房进行改造造成投资活动产生的现金净流发生了较为明显的变化。筹资活动产生的现
42、金流差异主要是由于公司按期偿还 5,000,000.00 的短期贷款。同时由于公司现金流比较充裕，故并未进行新的贷款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 上海凯源仪器技术有限公司。上海凯源仪器技术有限公司为公司的全资控股子公司，主要从事进出口相关业务。主要为公司采购国外进口设备。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司于 2017 年 11 月 3 日购买中信银行共赢流动管家对公（产品代码 B160C0151）保本型理财产品 990.000.00 元，于 2017 年 11 月 6 日赎回，并
43、于 2017 年 11 月 6 日重新购买中信银行共赢流动管家对公（产品代码 B160C0151）保本型理财产品 990，000.00 元，并于 2017 年 12 月 25日赎回，共计获得利息收入 4936.43 元 （五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 公司会计政策主要变更原因如下：根据财政部关于印发的通知（财会201713 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行。根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适
44、用法处理。根据财政部关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行。根据该准则的相关规定，本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），本公司对财 公告编号：2018:002 16 务报表格式进行了相应调整。新增利润表项目“资产处置收益”，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划
45、分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任（八）企业社会责任 公司主营产品为环境在线监测仪器，该类产品主要应用于监测排污企业的有害废气的排放监测。公司产品，正式由于责任重大，故公司在产品品质上一贯追求精益求精的理念，确保产品质量在同类产品中名列前茅，为我国环保事业尽企业的绵薄之力。同时公司在 16 年新增员工数量 名，在企业做大的同时，增加了就业岗位，同时企业也积极参与社会活动，
46、响应国家以及党的号召，组织员工进行爱国主义教育活动。同时，企业在 17 年被上海浦东新区评委环保诚信企业，被上海川沙商会评委科技创新企业。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司坚持追求“专业领先，技术精湛”的企业宗旨，谨以更好、更优的售前和售后服务。公司通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证，以诚信、务实、高效的企业文化，凭借人才、技术、产品等诸多优势，为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务，获得了业主的信赖，与客户建立了长期战略合作关系。为了更好的满足客户需求，扩大公司产品市场份额，上海北分销售模式结合渠道销售和直销模式进行业务拓展，并逐渐形成了以上海，广东，山西、河南、河
47、北、山东、安徽、内蒙古、宁夏、新疆几大主要业务区域辐射全国的业务体系，经销体系已经囊括 50 余家经销商，其中高度活跃经销商 13 家。经过多年的努力，上海北分市场占有率也在逐年增长，终端客户遍布了除西藏以外全国各大省市和地区。公司通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证，以诚信、务实、高效的企业文化，凭借人才、技术、产品等诸多优势，为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务，获得了业主的信赖，与客户建立了长期战略合作关系。为了更好的满足客户需求，扩大公司产品市场份额，上海北分销售模式结合渠道销售和直销模式进行业务拓展，并逐渐形成了以上海，广东，山西、河南、河北、山东、安徽、内蒙古
48、、宁夏、新疆几大主要业务区域辐射全国的业务体系。公司为高新技术产业，母子公司合计拥有 13 项实用新型专利，3 项发明专利，产品技术成熟、工艺先进，经过多年的持续投入和发展，公司规模不断扩大，在业内具有技术领先的优势。公司在多年的生产运营中培养了一批经验丰富的一线生产人员，以及符合公司技术转型战略的技术人员，辅以公司人才引进和研发设备的投入，公司将完善自身的核心技术，提高生产效率，优化研发手段，强化品牌效应。公司产品在行业内，尤其是本区域内具有较强的竞争优势，公司主营业务产品市场前景广阔，主营业务突出，具有可持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到
49、本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 公告编号：2018:002 17 市场竞争加剧的风险 近年来国内环境监测设备生产厂家数量不断增加，竞争日益激烈。大量通过简单集成、代理国外产品的企业涌入该行业中低端市场。在竞争激烈的市场环境中，少数企业采取低价竞争、寻租等手段谋取市场份额，扰乱正常市场秩序。在此背景下，公司始终坚持通过加大研发投入、优化产品性能、提高服务质量、加强市场营销等举措提高自身的技术优势和品牌优势，稳步提升中高端市场份额。未来如果公司不能持续在研发、技术、品牌等方面保持优势，将可能面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。应对措施：公司会（1）在初期做好充分的市场调查，减
50、少项目的盲目性；（2）发展长期稳定性客户，签订长期服务协议；（3）充分发挥价格优势，选择适当的产品定价策略。政策变动的风险 国家环保产业政策和相关法律法规对我国环境监测仪器环境监测设备产业的发展具有重要推动作用。“十三五”期间我国将继续加大对环保产业的政策扶持力度，着力推动环境监测技术的研发与产业化进程，为环境监测仪器环境监测设备行业发展提供良好的政策环境。近年来我国相关环保法律法规出台频率显著加快，污染物排放标准日趋严格，环境监管部门执法力度不断增强，有效提升了排污企业对污染源在线监测的重视程度和资金投入，环境监测仪器环境监测设备行业的市场规模大幅扩张。如果未来相关政策法规发生重大转变，公司
