1、1 2017 年度报告 巨成钛业 NEEQ:871564 宝鸡巨成钛业股份有限公司 Baoji Jucheng Titanium Industry Inc 2 公司年度大事记公司年度大事记 、2017 年 12 月通过新的质量管理体系认证。、2017 年 7 月通过了知识产权管理体系认证。、2017 年 6 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让让系统成功挂牌。、公司于 2017 年 10 月再次通过高企认定复审 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分
2、析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、巨成钛业 指 宝鸡巨成钛业股份有限公司 股东大会 指 宝鸡巨成钛业股份有限公司股东大会 董事会 指 宝鸡巨成钛业股份有限公司董事会 监事
3、会 指 宝鸡巨成钛业股份有限公司监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宝鸡巨成钛业股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗建辉、主管会计工作负
4、责人罗建辉及会计机构负责人（会计主管人员）孙媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人罗建辉、侯玉侠
5、、罗举成直接和间接持有公司 100%股份。公司实际控制人对公司的经营管理活动有着重大的影响，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来购买公司股票的中小股东带来风险。公司治理完善风险 在有限公司阶段，未建立起重大事项的管理制度。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业所需的内部控制体系。但是股份公司刚成立，各项管理、控制制度的执行尚未经过完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。上述情形可能会影响公司的规范发展，存在一定的公司治理风险。市场竞争风险 我国从事钛材加工行业的企业众多
6、，公司虽然拥有多项专利技术，但如果国内经济持续低迷，钛材行业的市场竞争将加剧，对公司产品市场需求将产生消极影响。原材料价格波动风险 本公司生产经营主要原材料为钛材，海绵钛价格波动较大直接影响公司的采购成本。原材料价格的上涨给公司带来两方面的影响：一方面，增加公司控制成本的难度，影响经营利润的稳定增长；另一方面，原材料采购将占用更多的流动资金，加大公司的资金压力。6 存货风险 报告期与去年相比公司存货增长率 22.89%，与上年同期相比上期存货占上期总资产的比例为 40.82%。公司存货周转率较低。虽然存货情况符合公司所处行业特点，并符合实际生产经营需要，但原材料价格变动，存货大量增加都将会公司
7、现金流量带来一定影响，且如果客户违约或产品销售发生异常变化，将会导致存货跌价或存货变现困难，给公司业绩带来较大影响。公司将加强销售力度，按照先进先出的原则，调整经营策略，降低存货量增长的发生率。非经常性损益占比较大的风险 报告期非经常性损益为 199.67 万元，主要为公司获得的政府补助及奖励资金，占同期净利润的比例比较大。由于上述非经常性损益金额较大，公司面临因非经常性损益波动对公司业绩带来影响的风险。公司每年用于研发费用的比例占 5%以上，政府及奖励资金的力度也在逐年增加，作为高新技术企业，公司会一如既往加强项目申报工作，另外公司会大力增加销售网点，扩大经营业绩。坏账准备计提比例较低的风险
8、 公司坏账准备计提政策为 1 年以内计提比例为 0,1-2 年计提比例为 1%，2-3 年计提比例为 10%，3-4 年计提比例为 30%，4-5 年计提比例为 50%，5 年以上计提比例为 100%。公司结合自身经营、收款情况，在不违反会计准则的前提下制定符合自身情况的坏账计提政策。与同行业上市公司相比，公司坏账准备计提比例相对较低，公司面临应收款项发生坏账对公司经营带来影响的风险。公司将增加风险意识、完善信用策略，制定相对应的管理制度，确保公司能最大可能的利用客户信用拓展 市场以利于销售公司的产品。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信
9、息 公司中文全称 宝鸡巨成钛业股份有限公司 英文名称及缩写 Baoji Jucheng Titanium Industry Inc.证券简称 巨成钛业 证券代码 871564 法定代表人 罗建辉 办公地址 陕西省宝鸡市高新开发区 10 路 21 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田园 职务 董事会秘书 电话 0917-3387003 传真 0917-3376660 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 陕西省宝鸡市高新开发区 10 路 21 号 721013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司行政事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所
10、 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 13 日 挂牌时间 2017 年 6 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 类制造业有色金属冶炼和压延加工业C32-有色金属压延加工C326-其他有色金属压延加工C3269 主要产品与服务项目 钛材料、钛制品及钛设备的加工、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗建辉 实际控制人 罗建辉、候玉侠、罗举成 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 916103
11、01762554085E 否 注册地址 陕西省宝鸡市高新开发区 10 路 21号 否 注册资本 50,000,000 是 注册资本与总股本一致。公司于 2017 年 1 月增资 1000 万元，主要为罗建辉的股权认购款 1000 万元，存于公司的银行基本存款账户内，此次增资后公司的总股本为 5000 万元，注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财（光华）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓蕙 李秀华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号
12、万通新世界广场 A 座 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司普通股股票转让方式于2018年1月15日由协议转让自动变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,766,012.78 60,609,797.81 34.91%毛利率%15.02%15.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,011,100.78 2,501,457.31 60.35%归属于挂牌公司
13、股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,314,424.42 1,691,877.30 36.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.54%5.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.77%1.63%-基本每股收益 0.08 0.05 60%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,242,773.03 76,234,486.57 6.57%负债总计 16,152,579.18 26,073,964.75-38.05%归属于挂牌公司股东的净资产 65,090,
14、193.85 50,160,521.82 29.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.25 4%资产负债率%（母公司）23.66%38.08%-资产负债率%（合并）19.88%34.20%-流动比率 425.85%233.17%-利息保障倍数 6423.46%551.59%-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,440,022.04 2,581,983.97 304.34%应收账款周转率 6.93 4.32-存货周转率 200.34%138.75%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增
15、减比例增减比例 总资产增长率%6.57%-10.21%-营业收入增长率%34.91%52.25%-净利润增长率%60.35%56.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 40,000,000 25%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 外经贸发展专项资金 600,000.00 宝鸡市市级财政新三板上市补助 400,000.00 宝鸡高新技术产业开发区财政局年市级企业技术中心补助 40,000.00 宝鸡高新技术产业开发区财政
16、局展会补助 46,800.00 2017 年省级中小企业发展专项资金 500,000.00 2017 年省级中小企业发展专项科技创新资金 200,000.00 中小企业开拓国际市场资金补助 “高性能钛铜复合丝专项资金”300,000 低成本高性能钛铜复合棒爆炸-轧制高技术产业化项目 其他利得 7,280.85 其他支出-97,404.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,996,676.36 所得税影响数 289,501.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,707,174.91 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会
17、计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于有色金属设备制造，有色金属材料及制品的加工、开发、销售，经营本公司生产所需原辅材料、设备、技术的进出口业务。拥有发明专利 3 项，实用新型专利 9 项，已通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，2008 年被陕西省科技厅等四部门联合认定为高新技术企业,已取得压力容器制造许可证（1、2 类）。公司为化工、石油、医疗、航天等领域的客户提供低成本、高性能的钛材料、钛制品、钛设备等产品，公司通过直接销售的方式进行客户开发和拓展。主要销售盈利
18、增长点体现在钛材料销售方面。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化，报告期后至报告披露日，商业模式没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营管理 报告期内，公司管理层根据年初制定的经营计划，坚持“诚信为本、用户至上、服务社会”的经营宗旨，以“敬业
19、爱岗、自强不息、建一流企业、创一流产品”的企业精神，全力打造巨成钛业公司品牌，实现了公司的经营计划。二、经营情况（1）报告期内公司实现销售收入 8176.60 万元，较上年同比增长 34.91%，增长幅度较大。主要为内销增长 1962.16 万元，出口增长 151.67 万元，内销新产品收入增长 701.20 万元，普通产品增长 1260.96万元。（2）报告期内公司实现利润总额 4,485,615.80 元，较去年 2,778,508.74 元同期增长 61.44%，整体经营持续稳定增长趋势。（3）报告期末，公司的应收账款 9,664,601.21 元，比上期期末减少了 4,265,794.
20、14 元，其主要原因是三门峡市宏基机械有限公司、江苏国电管道设备有限公司、南京润邦金属复合材料有限公司清回欠款较大。报告期末，公司的预付款项 6,308,013.94 元，比上期期末减少了 3,596,270.18 元，主要原因是13 主要为云南钛业股份有限公司等预付款项减少。报告期末，公司预收款项 8,862,879.67 元，比上期期末同比增长 112.78%，主要原因为宝鸡志峰钛业有限公司、东营海欣热力供应有限公司大批量预定钛设备而使预付款增加变化影响。（4）报告期末，公司的存货为 38,245,878.59 元，比上期期末增长 22.89%，主要原因为原材料采购力度加大，期末比期初增加
21、 7,120.000.00 元，主要为钛管、钛钢复合板及钛板坯量增加导致。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展现状 民用钛加工材应用于石油化工、电力、环保等领域，主要作为炼油生产设备中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业的冷却管、钛阳极，以及电镀行业的电解槽设备结构件等。2016 年，我国约 42%的钛材被用于传统化工行业。海绵钛价格上涨，使民用钛加工材的使用量增加，我们认为由于环保限产、供给端价格将有望维持坚挺，此轮海绵钛价格上涨具有可持续性。海绵钛价格的持续回暖，将不仅利好海绵钛生产企业，同时有望加速下游钛加工行业的落后产能出清；公司作为产业链完善、产品线丰富的钛加工龙头企业，面对成本端的
22、变化将显示出明显的优势。二、行业发展分析 目前，我国的钛材加工主要集中在宝鸡，当地绝大多数钛加工企业不具备完善的废液处理体系（钛材加工过程中涉及到酸洗等易产生废液的环节），粗放型生产对渭河流域水质造成较大侵害，目前已成为当地环保监察的重点目标。根据我们调研了解，目前宝鸡部分钛加工企业已进入停产整治，钛材供给端持续收缩。工业用钛产品的下游石油化工工业产品众多、工艺复杂，是我国挥发性有机物（VOCs）污染的重要来源。根据京津翼及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，石油化工行业成为新一轮大气污染防治工作的整治重点。工业企业的 VOCs 治理要求企业进行生产工艺和环保设
23、施改造，由于钛的熔点高、稳定性好、抗腐蚀性强，高含钛设备成为环保整治过程中的投资重点。石油化工工业生产涉及的反应过程包括裂解、聚合、氧化、氨氧化、氧氯化、水解、醇解、羰基反应、酯化反应等等；此外，反应生成的各类污染物也需要恰当的分类处理装置及处理流程；上述过程均对设备的抗腐蚀性提出严格的要求。钛在空气中能迅速形成致密的氧化物薄膜，阻止进一步腐蚀的发生，且金属伤口具有优异的自愈性，因此成为高性价比的工业设备原材料。可以说，传统化工工业几乎每一个环节都离不开抗腐蚀性的钛设备。此外，我国传统的煤化工、冶金、电力等行业均具有高污染、高排放的特点，其典型的生产及污染处理设备也都离不开钛金属。我们认为，持
24、续加大的环保监察力度将促进整个钛加工行业的供需关系改善。从供给端来看，以往生产过程不规范的钛加工小厂面临清查停产，钛材供给行业集中度有望进一步提升；从需求端来看，严苛的三废排放标准将倒逼下游石油化工等工业进行大规模的设备升级，从而利好工业用钛需求提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,723,232.89 9.51%1,563,214.05 2.05%
25、394.06%应收账款 9,664,601.21 11.90%13,930,395.35 18.27%-30.62%存货 38,245,878.59 47.08%31,122,621.65 40.82%22.89%长期股权投资 14 固定资产 11,820,390.09 14.55%13,666,300.32 17.93%-13.51%在建工程 131,528.20 0.17%-100.00%短期借款 5,000,000.00 6.56%-100.00%长期借款 资产总计 81,242,773.03-76,234,486.57-6.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）
26、报告期末货币资金金额 772.32 万元，较上期增加 616.00 万元，增加了 394.06%，主要是主要是应收账款净收回 360.65 万元，预收帐款增加 508.89 万元（2）报告期末应收账款 966.46 万元，较上期减少 426.58 万元，减少了 30.62%，主要是因为三门峡市宏基机械有限公司、江苏国电管道设备有限公司、南京润邦金属复合材料有限公司清回欠款较大。（3）报告期末存货 3824.59 万元，较上期增加 712.33 万元，增加了 22.89%，主要是存货原材料采购力度加大，钛管、钛钢复合板及钛板坯增加导致（4）报告期末在建工程期末余额为 0，较上期减少 100%，主
27、要是在建工程已完工，地板塑胶工程转入长期待摊费用。（5）报告期末短期借款余额为 0，是因为归还了银行借款。综上所述，报告期末资产负债总体变化不大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 81,766,012.78-60,609,797.81-34.91%营业成本 69,486,084.00 84.98%51,488,703.44 84.95%34.95%毛利率%15.02%-
28、15.05%-管理费用 8,235,890.98 10.07%5,259,624.78 8.68%56.59%销售费用 1,686,412.59 2.06%1,282,179.76 2.12%31.53%财务费用 98,672.09 0.12%609,850.90 1.01%-83.82%营业利润 2,788,939.44 3.41%1,968,928.73 3.25%41.65%营业外收入 1,794,080.85 2.19%809,780.01 1.34%121.55%营业外支出 97,404.49 0.12%200.00 0.00%48,602.25%净利润 4,011,100.78 4
29、.91%2,501,457.31 4.13%60.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)报告期内，2017 年度主营业务收入 81,766,012.78 元，比 2016 年增加21,138,348.30元，增长34.88%。主要原因是因为公司业务量增加而使主要为内销增长 1962.16 万元，出口增长 151.67 万元，内销新产品收入增长 701.20 万元，普通产品增长 1260.96 万元。（2）报告期营业成本 69,486,084.00 元，较上期增长 34.95%，主要是因为收入增加，所以成本也会相应增加。15 （3）报告期管理费用 8,235,890.98 元，比去年增长
30、 56.59%是由于研发支出增长 1,211,152.74 元,产生中介服务费 1,732,069.69 元,产生的安全生产费 920,601.25 元。（4）销售费用 1,686,412.59 元，比去年增加 31.53%，主要是因为广告费增加 383,492.29 元。（5）财务费用 98,672.09 元，比去年减少 83.82%，主要是由于贷款减少影响。（6）营业利润 2,788,939.44 元，比去年增加 41.65%，主要是因为主营业务收入增加，利润同比增长。（7）营业外收入 1,794,080.85 元，比去年增长 121.55%，主要是因为 2017 新增新三板上市补助 40
31、 万元和 2017 年省级中小企业发展专项资金 50 万元影响。（8）营业外支出 97,404.49 元，比去年增长 48602.25%，主要变动大是由于罚款增加。（9）净利润 4,011,100.78 元，比去年增长 60.3%，主要是因为营业收入增加，营业利润增加，净利润也相应增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 81,745,746.11 60,607,397.81 34.88%其他业务收入 20,266.67 2,400.00 744.44%主营业务成本 69,486,084.00 51,488,70
32、3.44 34.94%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%材料 75,094,505.00 91.84%53,316,506.16 87.97%设备 1,211,451.28 1.48%2,733,608.98 4.51%制品 5,348,039.66 6.54%4,501,644.54 7.43%加工费 91,750.17 0.12%55,638.13 0.09%合计合计 81,745,746.11 99.98%60,607,397.81 10
33、0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 78,567,195.31 96.09%58,945,562.60 97.25%出口 3,178,550.80 3.89%1,661,835.21 2.74%合计 81,745,746.11 99.98%60,607,397.81 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在 2017 年度积极开展业务产品推广宣传，参加各种相关钛金属研讨会，展销会，加大了在网络，电话，信访邮寄产品宣传单等促
34、销力度。在稳定原有老客户业务基础上，有因“诚实守信，产品优异，服务周到”好口碑从而吸引开拓了一大批新的客户朋友。客户源由以往五省 200 多家客户单位扩展到九省市大约 500 多家客户单位，在激烈市场竞争中，薄利多销。取得了当年销售收入及利润的同步增长。16 （1）本期销售材料类金额达到 75,094,505.00 元，占营业收入的 96.09%,较去年同期增长 33.29%，主要是由于公司加强了销售力度一些大客户如上海佰晟化工设备有限公司采购量增加；（2）本期内销收入为 78,567,195.31 元，较去年同期增长 33.29，主要是因为公司整体客户量增加，国内客户新增。(3)(3)主要客
35、户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海佰晟化工设备有限公司 19,194,839.7 23.48%否 2 宝鸡志峰钛业有限公司 6,102,100.3 7.47%否 3 宝鸡利达新材料开发有限公司 4,446,576.9 5.44%否 4 湖北力拓能源化工装备有限公司 3,432,335.7 4.20%否 5 西安泰金工业电化学技术有限公司 3,244,167.4 3.97%否 合计合计 36,420,020.00 44.56%-报告期内，公司前五大客户中上海佰晟化工设备有限公司实现合同额收入 1
36、919.48 万元，占营业收入 23.48%，形成应收账款 0.00 元，占应收账款期末余额 0.00%。报告期内上海佰晟化工设备有限公司资金充沛，信誉良好，在合同范围检验合格产品后及时付清货款，该客户期末期末应收账款无余额。宝鸡志峰钛业有限公司实现合同收入 610.21 万元，占营业收入 7.47%，该客户期末期末应收账款无余额。宝鸡利达新材料开发有限公司实现合同收入 444.66 万元，占营业收入 5.44%，形成的应收账款 497,499.20元，占应收账款期末余额的 31.22%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比
37、年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南钛业股份有限公司 13,503,540.00 14.12%否 2 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 6,962,487.40 6.59%否 3 湖南湘投金天钛金属有限公司 24,069,502.10 24.10%否 4 中铝沈阳有色金属加工有限公司 15,629,970.09 16.01%否 5 西部钛业有限责任公司 7846654.50 7.99%否 合计合计 68,012,154.09 68.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1
38、0,440,022.04 2,581,983.97 304.34%投资活动产生的现金流量净额-899,488.15-6,588,131.67 86.35%筹资活动产生的现金流量净额-3,389,246.45 5,079,613.36-166.72%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期经营活动产生的现金流净额 10,440,022.04 元，比 2016 年增长 304.34%，与净利润相差6,428,921.26 元。主要是因为公司在 2017 销售收入增加 21,156.200.00 元，导致销售商品、提供劳务17 收到的现金增加 20,463.800.00 元；购买商品、接受劳务支付的现
39、金增加 10,838.900.00 元，主要为主营业务成本增加及增加存货 5,359.300.00 元构成。公司 2017 年经营活动产生的现金流量净额为 10,440,022.04 元，净利润为 4,011,100.78，经营活动现金流量与净利润存在差异，主要是公司因销售回款预收款项增加约 469.75 万元。（2）报告期投资活动产生的现金流净额为-899,488.15 元，且金额较上年减少 568.86 万元，主要是2016 年因为购买理财净支出较 2017 年多约 560 万元。（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为负，比去年下降 166.72%，主要是因为 2017 年归还公司欠股东
40、款项 8,318.300.00 元影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有一家全资子公司，系宝鸡市巨成钛业科技有限公司；巨成科技设立于 2015 年 3月 25 日，注册资本 500 万元，主要从事有色金属材料、金属复合材料及制品的销售；有色金属及设备的进出口业务。公司参股宝鸡市金台区农村信用合作联社，持有其 1.67%股权。除此以外，公司不存在其他控股或参股公司。报告期内，公司不存在新增或处置子公司的情形。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年公司与银行签订保本型财产产品购买协议
41、，在自有资金富裕的情况下购买短期理财产品，报告期累计理财产品支付现金 30,950.000.00 元，收回 31,070,000.00 元。第一届董事会第七次会议补充审议了该事项，并将提交 2017 年度股东大会审议。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本期存在会计政策变更，具体情况如下：a、根据财政部关于印发的通知（财会201713 号）的规定，公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止
42、经营，应当采用未来适用法处理。本公司自 2017年 1 月 1 日至该准则施行日期间无相关调整事项。b、根据财政部关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。根据该准则的相关规定，本公司对 2017 年 1 月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。C、2017 年 12 月 25 日财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号）。根据上述 3 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，资产负债 表新增“持
43、有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其 他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。18 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 一、公司的社会责任观 1、正确认识公司社会责任 企业社会责任是指企业在创造利润，对股东利益负责的同时，还要履行对利益相关者权利的保护，包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展 和社会公益事业等，以实现企业与经济社会可持续发展的协调
44、统一。巨成钛业股份作为一家公众公司，积极履行社会责任，在追求经济利益、保护股东权益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信 经营，关心环境保护、热心参与公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。2、树立社会责任观 公司的使命是创造效益，造福社会，这也是公司的社会责任观。就是以人为本，不断整合社会资源，全力与国际接轨，用自己生产的高品质产品服务于社会，以税收和参加公益事业回报于社会，对社会 尽到最大责任，为社会发展做出更大的贡献。公司在 2017 年创造的每股社会贡献值为 0.08 元（每股社会贡献值的计算依据归属于公司普通股东的净利润、为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权
45、人给付的借款利息万元及调整后净利润、加权平均股本等要素进行计算的）。二、股东与债权人权益保护 作为上市公司，保护股东的合法权益、维护债权人的利益，是公司最基本的社会责任。1、保护股东权益。公司根据公司法、证券法、挂牌公司治理准则和公司章程等有关法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，完善了内控制度，规范公司运作，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司依据挂牌公司股东大会议事规则的要求制定了公司的股东大会议事规则，依法召集、召开股东大会，保障股东能够充分行使权利。2、保护债权人权益。公司在追求股东利益的同时，高度重视保护债权人
46、的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与债权人、债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司在各项重大经营决策中，努力保持财务稳健政策，保证公司资产资金安全，实现股东利益与债权人利益的双赢。三、职工权益保护 1、规范用工和福利制度，保障职工合法权益。依据劳动合同法等法律法规要求，公司建立完善人力资源管理制度，规范劳动关系，切实保障员工的合法权益，把职工的利益放在重要位置，建立完善了包括薪酬体系、激励机制、社会保险、公积金等在内的薪酬与福利制度；为职工缴纳了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等；积极改善职工福利，不断提高职工薪资水平，使员工生活水平随企业效益而增长
47、。通过加强安全生产管理和监督检查，避免了可能发生的职业健康安全风险，为员工提供健康、安全的工作环境，保障了员工的合法权益。公司依据公司法和公司章程的规定，选举了职工监事，确保职工在公司治理中享受充分的权利。2、以人为本，实现公司与员工的共同发展。公司重视员工的培训，结合公司发展战略要求、制定员工的培训规划。在质量意识、质量体系、知识产权等方面进行培训，人均受训学时不低于 25 小时。全面提升了员工的综合素质，保证员工跟上企业发展的步伐。公司还积极推进企业文化建设，不断丰富19 员工精神文化生活，开展丰富多彩的文体活动，增强企业的凝聚力。每年组织员工开展各类技能大赛、联谊活动及爱国主义教育、春节
48、联欢等活动，丰富员工的业余文化生活。四、供应商、客户和消费者权益保护 公司按照“诚信为本、用户至上、服务社会”的经营宗旨和“质量是企业的生命”的质量方针与上下游企业真诚合作，为客户和消费者提供优质的产品和服务。五、环境保护和可持续发展 公司特别重视节能减排和环境保护，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。2017 年度公司在股东权益保护、客户服务、公益事业、职工权益保护和环境保护等诸多社会责任方面做了一些工作，积极履行了社会责任，取得了一定成绩。2018 年，公司将在经营管理中，继续遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步保护债权人和职
49、工的合法权益，诚信对待客户、供应商，积极保护环境，热心参与社会公益事业，实现公司“创造效益、造福社会”的使命。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持了良好的公司独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定增长；经营管事层、核心人员队伍稳定；公司和全体员工没有重大违法、违规处罚等情况；公司拥有自己的核心产品和销售渠道以及商业模式，外部经营环境良性健康，彰显了公司良好的运营能力。报告期内不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项
50、。因此，公司具在良好的持续经营能力。公司不存在下列对公司持续经营产生重大影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险：公司实际控制人罗建辉、侯玉侠、罗举
