1、公告编号：2018-003 证券证券代码代码：872011872011 证券简称：证券简称：竞航科技竞航科技 主办券商：主办券商：财富证券财富证券 竞航科技 NEEQ:872011 杭州竞航科技股份有限公司 Hangzhou Jinghang Technology Co.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-003 公 司 年 度 大 事 记 公 司 于2 0 1 7 年8 月2 9 日 在 全 国 中 小 企业 股 份 转 让 系 统 正 式 挂 牌。公告编号：2018-003 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节
2、管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 竞航科技、公司、本公司、股份公司 指 杭州竞航科技股份有限公司 竞天智能 指 杭州竞天智能技术有限公司 智能研究所 指 浙江竞天智能技术研究所 德清而和 指 德清而和投资管理合伙企业 赛安斯图像 指 杭州赛安斯图像科技有限公司 浙维智能安防 指 杭州浙维智能安防技术服务有限公司 证监
3、会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 财富证券、主办劵商 指 财富证券有限责任公司 中审华寅会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事会及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
4、关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接控制或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系。公告编号：2018-003 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄戟、主管会计工作负责人俞勤及会计机构负责人(会计主管人员)俞勤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计
5、划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人黄戟和俞勤夫妇直接持有公司 2500 万股份,且黄戟是德清而和的唯一普通合伙人,能控制德清而和持有公司700 万股份的表决权,黄戟和俞勤夫妇能控制公司 100%股份的表决权,是公司的实际控制人。同时,黄戟担任公司董事长及总经理,俞勤担任公
6、司董事、副总经理及财务总监,实际控制人黄戟和俞勤可能通过其对公司的控制地位,对公司的发展战略、生产经营、利润分配政策等实施重大影响,公司面临实际控制人通过行使股东表决权等方式决定公司重大决策事项,可能损害公司和中小股东利益的风险。2、公司内控机制尚未运作成熟的风险 公司于 2016 年 7 月 6 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、对外投资管理制度、关联交易管理制度、和对外担保管理制度等制度,健全了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但由于股份公司成立时间较短,相关制度切实执行及完善有一个逐步成熟的过程。因此,公司短期内仍存在治理不
7、规范、内部控制制度不能有效执行的风险。3、公司相关军工资质证书无法续期的风险 公司目前具备军工产品生产、保密等相关资质,且均在有效期内。虽然公司目前的经营管理和产品质量及规格等正常,但若公司出现泄密情形、产品质量问题或军工政策发生变化,可能导致 公告编号：2018-003 4 公司无法继续获得军工相关资质证书,将对公司生产经营产生重大不利影响。4、子公司债务到期不履行风险 子公司竞天智能 2012 年 7 月 16 日与临安市国土资源局签订的国有建设用地使用权出让合同约定:“竞买者需另行向浙江青山湖科研创新基地投资有限公司缴纳1061万元的地上附属物款,在本合同签订后 30 天内缴纳 50%、
8、余款在 90 天内履行。”2013年2月6日,竞天智能向浙江青山湖科研创新基地投资有限公司出具关于延迟支付地上附属物款的申请报告,申请延迟支付附属物款,浙江青山湖科研创新基地投资有限公司的主管单位杭州临安青山湖科技城管理委员会创业创新服务中心出具了“同意延迟,具体结算另行通知”的意见。截至本报告期,竞天智能尚未接到具体通知,仍存在该债务到期无法履行的风险,可能导致公司陷入债务纠纷,影响公司的正常经营。5、市场竞争风险?目前国内无线通信行业的市场竞争日趋激烈,市场集中度将不断提高,市场对产品和服务质量的要求日趋严苛。如果公司不能紧跟行业发展的方向,不断根据市场需求及时进行技术创新并提升产品和服务
9、的质量,则存在市场份额以及毛利率下降的风险。卫星导航定位市场的政策利好,整个行业高速发展,下游各类行业用户和大众消费用户的需求不断增长,与此同时,越来越多的企业涌入卫星导航定位市场,导致本行业参与企业众多,市场集中度很低,且产业群体中绝大多数是小微企业,市场竞争激烈。中大型规模的企业在市场竞争中为了获得更多的市场份额,凭借其资源优势、资金优势和技术优势不断展开兼并重组。小微企业为了稳定自身在市场竞争中的地位则不断进行技术创新和提升服务品质。从整体趋势而言,卫星导航定位行业未来的竞争程度将不断加剧,市场会不断地并购重组、优胜劣汰。如果未来公司不能适应行业的激烈竞争环境,将面临因市场竞争而导致的经
10、营风险。6、技术风险 通信设备专业性强,属于技术、资金密集型行业,对技术先进性和产品适用性的要求较高。从移动通信技术的发展史来看,主要集中在近二三十年,一般间隔 4 至 5 年就会出现较大规模的技术升级,从而带来通信设备的升级换代,信息技术的迅速发展要求行业内企业及时调整产品结构,淘汰市场不再需要的产品,压缩市场发展空间不大的产品,开发市场急需、极有潜力的高技术产品。因此,若行业内企业无法及时跟进新技术和新产品开发,将存在技术被淘汰或被替代的风险,进而将会对行业内企业的生存与发展带来不利影响。7、产品销售客户相对集中的风险 本公司的卫星导航定位产品销售客户相对集中于某涉军企业。2015 年、2
11、016 年、2017 年本公司对该企业的销售额分别为1,574.18 万元、1,931.85 万元、250.5 万元占同期营业收入的78.33%、91.64%、32.88%。如果公司对该客户销售下滑或因该客户的财务状况出现波动导致本公司应收账款不能及时回收,公司的经营将受到较大影响。8、税收优惠政策的风险 公司于 2015 年 9 月 17 日获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、公告编号：2018-003 5 浙江省国家地税局、浙江省地方税务局评发的编号为GR201533000878 的高新技术企业证书,有效期三年(2015 年-2017 年)。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定,
12、高新技术企业可享受 15%的企业所得税率。如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按照 25%的税率征收企业所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 1：经营活动产生的现金流量净额为负值的风险：报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 352万元,2016 年度为-416.27 万元,比上期增涨了 184.56%,主要原因:公司经销售部门及管理团队共同的努力,加强应收账款回收力度,经营活动产生的现金流量净额大幅增加。因此公司目前不存在经营活动产生的现金流量净额为负值的风险。公告编号：201
13、8-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州竞航科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Jinghang Technology Co.,LTD 证券简称 竞航科技 证券代码 872011 法定代表人 黄戟 办公地址 杭州市下城区费家塘路 588 号 10 号楼第四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 邵洋娟 职务 董事会秘书 电话 0571-85450149 传真 0571-85450149-207 电子邮箱 Shaoyj_ 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市下城区费家塘路 588 号 10 号楼第四层 邮编 310014 公司指定
14、信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 31 日 挂牌时间 2017 年 8 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 卫星定位导航设备、无线视音频传输设备、综合信息管理平台等软硬件产品的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄戟 实际控制人 黄戟、俞勤 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变
15、更是否变更 统一社会信用代码 91330100739249664G 否 注册地址 杭州市下城区费家塘路 588 号10 号楼第四层 否 公告编号：2018-003 7 注册资本 32,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈志、张乾明 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日公司股票转让方式由
16、协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-003 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,543,371.57 21,081,128.99-59.47%毛利率%32.48%41.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,434,108.45 2,009,253.65-270.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,334,387.29 1,777,244.52-343.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.86%5.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公
17、司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.18%4.50%-基本每股收益-0.11 0.06-283.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,888,653.53 59,105,068.05 3.02%负债总计 23,847,623.37 18,629,929.44 28.01%归属于挂牌公司股东的净资产 37,041,030.16 40,475,138.61-8.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.26-7.94%资产负债率（母公司）37.49%30.92%-资产负债率（合并）39.17%31.52%-流动比率
18、 141.88%181.85%-利息保障倍数-8.11 10.14-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,520,004.08-4,162,720.91 184.56%应收账款周转率 239.61%245.37%-存货周转率 125.18%183.15%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.02%19.47%-营业收入增长率%-59.47%4.89%-净利润增长率%-270.91%31.33%-五、股本情况 公告编号：2018-003 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减
19、比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,137,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,566.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,068,733.43 所得税影响数 168,454.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 900,278.84 七、因会计政策变更及会计差错更正等追
20、溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置损益-42,090.11-营业外支出 44,372.23 2,282.12-公告编号：2018-003 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司主要从事卫星定位导航设备、无线视音频传输设备、综合信息管理平台等软硬件产品的研发、生产、销售和服务，经过多年的发展，公司已具备一支高水平的研发团队，积累了较丰富的行业应用经验，已具备较强的产品研发能力，
21、一直致力于无线视音频传输产品、北斗定位导航等嵌入式智能产品软硬件开发、生产，目前已开发出北斗行车纪录仪、单兵无线传输设备、车载无线传输设备、车载单兵一体机、基于Android 智能监控终端、微型移动视频监控设备、北斗导航监控终端、移动式应急指挥及可视化便携式指挥设备、电网大面积瘫痪下的应急通信保障设备等，自主研发的无线视频传输设备在最新的数字化视频压缩技术和视频信号网络传输技术商业化和产业化领域处于比较领先的水平。本公司产品广泛应用于政府、军队、公安、司法、交通及通讯等众多领域，客户包括武警浙江省消防总队、浙江省监狱管理局、公安部交通管理局、浙江省安全厅、东软集团股份有限公司及军工涉密企事业单
22、位等。具体的商业模式：（一）研发模式 公司以客户需求为导向，依靠专业的研发团队和丰富的技术积累，主要采取自主研发方式开展研发工作。在自主研发模式下，公司市场部与客户沟通了解客户需求，同时进行市场调研，向公司管理层提供市场需求信息，由公司管理层决定项目研发，同时成立项目负责人和项目组；项目组负责研发项目的立项（包括项目组人员的确定和研发费用的预算等）、项目计划、项目总体技术方案、项目各部分的详细技术方案和研发项目的具体实施直至项目结项。（二）采购模式 公司获得订单后，生产部根据订单和库存情况制定生产计划和采购计划，采购部负责具体的询价和采购。公司采购的原材料主要为系统集成外购件、电子产品、电子元
23、器件、外壳、线缆及辅料，这些原材料基本是标准化产品，市场供应充足，公司具有较灵活的选择权，但为了取得较优惠的价格，在保证质量和供货及时性的基础上，每类产品一般从12家供应商集中采购。（三）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。制造部根据市场部等提交的订单制定生产计划，根据订单要求（产品规格、技术标准、数量和供货时间等）组织生产。在生产环节，公司对于研发新品的试制一般全部交由制造部自主完成，在首批产品试生产通过检验后，量小的订单继续由公司制造部组织自主生产，量大的订单由公司安排委外生产并完成对外协成品的质量检测。公司目前以委外生产为主。（四）销售模式 公司采取自主销售模式，即公司与客户直
24、接签订销售合同并销售产品。公司在技术上具有行业领先优势，产品技术含量较高、定制化程度高，产品受到客户的普遍青睐，公司与客户建立了良好的合作关系。对于政府和部队方面的客户，公司通过参与特定项目的招投标获取订单，实现产品销售。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：2018-003 11 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况
25、回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司定位为一家专业从事为卫星定位导航设备、无线视音频传输设备、综合信息管理平台等软硬件产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司无线通信产品广泛应用于军队、政府、公安、消防、司法、交通及通讯等众多部门和领域，作为专业的生产无线视音频通信传输设备供应商，公司曾多次参与国家重大保障活动，性能优良的产品和完善的服务赢得了用户的嘉奖。军民融合已成为国防信息化发展的必然趋势。在面对国防信息化新的市场局面，公司在行业内业务开展年限较长，对自身主打产品行业熟悉加上公司拥有一支多年经验的研发核心团队，相对于军民融合新态势下的“民参军”行业新星，在“民参
26、军”的大潮中，我公司拥有开展业务的相关资质并且还有所升级，更加稳固了行业内的市场地位，掌握了竞争先机。国防信息化类的产品因涉及到军队信息，不仅对进入门槛有限制而且对技术领域要求很高。公司已对多个原有的主打研发产品进行技术升级，同时紧跟行业发展速度，注重技术创新，根据行业需求开发出新的产品，拓宽公司业务范围。并且在坚持自主产品研发的同时重视技术创新的保护，报告期内，软件著作权登记新增 8 项。报告期内，公司实现营业收入 8,543,371.5 元，同比下降 59.47%，经营活动产生的现金流量净额为 3,520,004.508，同比增长 184.56%，截至 2017 年 12 月 31 日，公
27、司总资产为 60,888,653.53，净资产为 37,041,030.16 元。（二）行业情况（二）行业情况 在全球服务领域，北斗卫星导航系统计划在 2020 年完成对全球的覆盖，为全球用户提供定位、导航、授时服务，我国将发射大量的中地球轨道卫星，同时因为现有系统的卫星寿命也会到期，也将会在2020 年前完成替换。公司主营业务为北斗定位导航终端产品的研发、生产、销售和服务。公司所处的行业在 4G 环境下有着广泛的行业应用前景。北斗系统的应用领域可以按照使用主体分为军用市场、行业市场和消费市场，其中军用市场和行业市场的专业性最强、进入壁垒最高，而消费市场的市场空间最大、竞争程度也最激烈。北斗系
28、统在军用领域的主要应用在武器精确制导、部队实时调度等方面；在行业领域则广泛应用于测量、监控、车运、空运、航运、农业、金融、通信等方面；在消费领域北斗主要应用于手机导航、PND及车载导航等方面，应用市场未来发展空间广阔。到目前为止，国家已出台了多项关于装备制造业、信息产业的扶持政策，特别是 2017 年国务院印发的关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见，将大大推动本行业的发展。我国军民融合的发展已上升为国家战略，并取得了实质性进展和阶段性成果，“民参军”迈上新台阶。目前，取得相关资质主要企业里，民营企业已占 2/3 以上，优势民营企业占比近一半。“民参军”的质量和技术水平也不断提升，层级已经
29、由一般配套产品向总体和分系统提升。无论从国防还是通信终端设备制造行业发展的角度，公司所处的行业都是属于国家鼓励发展的战略性产业。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2018-003 12 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,857,373.24 4.69%272,789.25 0.46%947.47%应收账款 3,856,869.92 6.33%3,274,207.72 5.5
30、4%17.80%存货 3,392,865.83 5.57%5,823,193.77 9.85%-41.74%长期股权投资-固定资产 686,617.45 1.13%897,888.21 1.52%-23.53%在建工程 0.00-20,206,214.74 34.19%-100.00%短期借款 8,700,000.00 14.29%4,500,000.00 7.61%93.33%长期借款-资产总计 60,888,653.53-59,105,068.05-3.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因（1）在建工程本期数为 0，较上年同期下降 20,206,214.74 元,较上年同
31、期下降 100%.;主要原因:公司自建房产已完工，从在建工程转入到了固定资产。（2）短期借款 8,700.000.00 元,较上年同期增长 4,200,000.00 元,升幅 93.33%。主要原因:2017年短期借款,其中 4,500,000 元用于还 2016 年度贷款金额,剩余 4,200,000 元用于本年度新产品研发及生产需求的资金周转,公司于 2018 年 3 月前已还贷 4,700,000 元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入
32、的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 8,543,371.57-21,081,128.99-59.47%营业成本 5,768,114.56 67.52%12,425,409.14 58.94%-53.58%毛利率 32.48%-41.06%-管理费用 7,066,122.65 82.71%7,199,985.35 34.15%-1.86%销售费用 461,191.78 5.40%528,583.93 2.51%-12.75%财务费用 458,417.11 5.37%184,118.86 0.87%148.98%营业利润-4,053,813.96-47.45%782
33、,211.13 3.71%-618.25%营业外收入 14,365.16 0.17%1,159,635.99 5.50%-98.76%营业外支出 82,931.73 0.97%2,282.12 0.01%3,533.98%净利润-3,434,108.45 -40.20%2,009,253.65 9.53%-270.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司(1)营业收入本期 8,543,371.57 元,较上年同期减少 12,537,757.42 元,较上年下降59.47%,主要原因:本期研发成果未按预定的时间完成，使得 2017 年与 A 客户签订的 920 万合同（合同编号为 J
34、HXS201709025）、与陕西 B 客户签订的 120 万合同（合同编号为：JHW201710008）、与深圳裕华盈峰科技有限公司签订的 39 万合同、与杭州东石科技有限公司签订的 30 万合同，尚未履行完毕。(2)营业成本本期 5,758,114.56 元,较上年同期减少 6,657,294.58 元,较上年下降 53.58%,主要原因:公司营业收入的下降导致营业成本的下降。公告编号：2018-003 13 (3)营业利润本期-4,053,813.96 元,较上年同期下降 4,836,025.09 元,较上年下降了 618.25%,主要原因:营业收入下降 59.47%,财务费用上涨 14
35、8.98%所导致。(4)净利润本期-3,434,108.45 元,较上年同期下降 5,443,362.10 元,较上年下降了-270.91%,主要原因:公司营业收入下降，因公司运营需要，短期借款增加，导致财务费用上涨，导致净利润下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,616,796.47 20,416,688.88-62.69%其他业务收入 926,575.10 664,440.11 39.45%主营业务成本 4,896,459.91 11,777,711.79-58.43%其他业务成本 871,654.6
36、5 647,697.35 34.58%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%无线图像传输设备 2,817,575.91 32.98%1,538,876.61 7.30%定位导航设备 4,326,605.65 50.64%18,773,128.51 89.05%综合信息管理平台建设 472,614.91 5.53%104,683.76 5.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品分类方面，无线图像传输设备较上期增长
37、83.09%，主要原因：公司目前主要是订单模式销售为主，2017 年主要客户杭州富阳昊天金属材料有限公司订单销售 2,300,000.00 元,导致该产品销售上涨。定位导航设备较上期下降 76.95%，主要原因：2016 年主要客户 A 客户订单销售 18,000,000.00 元,2017 主要是零星客户销售,导致该产品销售下降。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州富阳昊天金属材料有限公司 2,300,000.00 26.92%否 2 天地(常州)自动化股份有限公司 967,72
38、7.00 11.33%否 3 临安智科谷科有限公司 445,615.43 5.22%否 4 杭州世乾科技有限公司 251,000.00 2.94%否 5 宁波市公安消防支队 99,249.49 1.16%否 合计合计 4,063,591.92 47.57%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳千乘商贸有限公司 892,670.00 20.73%否 公告编号：2018-003 14 2 深
39、圳市博润雅盛科技有限公司 416,297.33 9.67%否 3 深圳市弘宇晖科技有限公司 226,625.20 5.26%否 4 上海睿为通信技术有限公司 220,380.60 5.12%否 5 深圳市国芯盟科技有限公司 198,050.00 4.60%否 合计合计 1,954,023.13 45.38%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,520,004.08-4,162,720.91 184.56
40、%投资活动产生的现金流量净额-2,318,147.00-3,204,889.33 27.67%筹资活动产生的现金流量净额 1,382,726.91 5,793,856.02 -76.13%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 3,520,004.08 元，较上年上涨了 184.56%，主要原因：往年应收账款的收回，系公司于2017年12月收到A公司货款2,000,000元,收到D6单位货款1,380,000.00万。筹资活动产生的现金流量净额 1,382,726.91 元，较上年下降 76.13%，主要原因：因短期贷款增加导致财务费用增加，为偿还债务所支付的现金上涨
41、30.71%，本期借款较上年减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截止报名期末，公司有 1 家全资子公司、1 家民办非企业单位和 1 家参股公司，基本情况如下：1.全资子公司-杭州竞天智能技术有限公司成立于 2010 年 7 月 27 日，注册资金 200 万元，经营范围：许可经营项目：生产、销售：移动通信终端设备。一般经营项目：销售：数码设备、计算机及配件、监控设备、办公设备。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）；竞航科技持有 100%股权。2.民办非企业单位-浙江竞天智能技术研究所，成立于
42、 2009 年 4 月 16 日，注册资金 50 万元，业务范围：视音频编解码技术研究；视频智能分析研究；安防监控软件及设备研究。竞航科技持有 100%股权。3.参股公司-浙江青山湖节能科技有限公司，成立于 2011 年 5 月 30 日，注册资金 4840 万元，经营范围：一般经营项目：新能源与节能工程、区域空调集中供冷供热工程开发、建设、经营、管理；新能源与节能工程咨询服务；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）竞航科技持有的浙江青山湖节能科技有限公司 2.07%股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告
43、期内，公司无委托理财及衍生品投资的情况。（五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 公告编号：2018-003 15 1、重要会计政策变更 根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后 的企业会计准则第 16 号政府补助 的相关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起将 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务 实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独 列报“其他收益”项目；与经营活动无关的 政府补助，计入营业外收入。根据修订后的 1
44、6 号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增 加 1,339,685.25 元、“营业外收入”减少 1,339,685.25 元，比较数据不予调整。根据财政部关于修订印发一般企业财务报 表格式的通知(财会201730 号)，将 原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性 资产交换利得和损失变更为列报于“资产处 置收益。根据财会201730 号的规定，采用追溯调整法对比较数据进行调整，此次会计政策变更采用追溯调整法，2016 年度营业外支出调减 42,090.11 元，调整资产处置收益-42,090.11 元，对资产总额和净利润无影响。2.重要会计估计变更 报
45、告期内，本公司无重要的会计估计变更。（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任（八）企业社会责任 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2017年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力重大不利影响的事件。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 一、持续至报告期的风险 1、实际控
46、制人不当控制风险 公司实际控制人黄戟和俞勤夫妇直接持有公司2500万股份，且黄戟是德清而和的唯一普通合伙人，能控制德清而和持有公司700 万股份的表决权，黄戟和俞勤夫妇能控制公司100%股份的表决权，是公司的实际控制人。同时，黄戟担任公司董事长及总经理，俞勤担任公司董事、副总经理及财务总监，实际控制人黄戟和俞勤可能通过其对公司的控制地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配政策等实施重大影响，公司面临实际控制人通过行使股东表决权等方式决定公司重大决策事项，可能损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司已建立健全的法人治理结构，制度了公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等
47、，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成侵害。2、公司内控机制尚未运作成熟的风险 公司于2016 年7 月6 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议 公告编号：2018-003 16 事规则、对外投资管理制度、关联交易管理制度、和对外担保管理制度等制度，健全了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，相关制度切实执行及完善有一个逐步成熟的过程。因此，公司短期内仍存在治理不规范、内部控制制度不能有效执行的风险。对应措施：公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司
48、治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作，降低公司治理规范的风险。3、公司相关军工资质证书无法续期的风险 公司目前具备军工产品生产、保密等相关资质，且均在有效期内。虽然公司目前的经营管理和产品质量及规格等正常，但若公司出现泄密情形、产品质量问题或军工政策发生变化，可能导致公司无法继续获得军工相关资质证书，将对公司生产经营产生重大不利影响。对应措施：公司已建立并严格执行保密工作制度，并定期进行保密自检，杜绝失泄密事件的发生；同时公司设专人负责和特殊、重要的政府部门保持沟通，及时掌握新政策，保管重要证明，定期检查和更新证照，确保证照的有效性；最后公司扩展军品业务的同时，加速延伸
49、民品业务，保障公司持续经营能力。4、子公司债务到期不履行风险 子公司竞天智能2012年7月16日与临安市国土资源局签订的国有建设用地使用权出让合同约定：“竞买者需另行向浙江青山湖科研创新基地投资有限公司缴纳1061万元的地上附属物款，在本合同签订后30天内缴纳50%、余款在90天内履行。”2013年2月6日，竞天智能向浙江青山湖科研创新基地投资有限公司出具关于延迟支付地上附属物款的申请报告，申请延迟支付附属物款，浙江青山湖科研创新基地投资有限公司的主管单位杭州临安青山湖科技城管理委员会创业创新服务中心出具了“同意延迟，具体结算另行通知”的意见。截至本报告期，竞天智能尚未接到具体通知，仍存在该债
50、务到期无法履行的风险，可能导致公司陷入债务纠纷，影响公司的正常经营。对应措施：公司实际控制人黄戟先生及俞勤女士对于该笔款项的支付情况出具了承诺函，其部分内容如下：截至该承诺函签署之日，竞天智能尚未接到来自管委会的具体通知；若浙江青山湖科研创新基地投资有限公司要求竞天智能还款而公司或竞天智能在正常经营中的现金流不足以支付该笔债务的，实际控制人将以自有财产先行为竞天智能承担该笔债务的偿还义务，确保公司及竞天智能的正常生产运营不受到影响，若实际控制人先行偿还了上述债务，则保证在公司或竞天智能现金流不足以支付该笔债务时，不要求竞天智能归还，同时，在竞天智能归还上述款项期间，实际控制人保证不收取相应利息
