1、 1 2017 年度报告 诚建检测 NEEQ:871598 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 Henan Chengjian Inspection and Testing Technology Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 2 月，公司被郑州市城乡建设委员会授予“2016 年度郑州市建筑业工程检测先进单位”。2.2017 年 5 月，公司检验检测机构资质认定计量认证扩项获批，产品项目涉及见证取样、室内环境、市政道路、建筑节能、管道泵站检测等领域，共计 142 项，获批后进一步提升公司检测能力，拓宽了市场服务范围，促进公司进一步发展。3.2017 年 5
2、月，公司被郑州市科技局评为：郑州市 2017 年度第一批科技型企业。4.2017 年 5 月，公司收到全国股转系统同意公司挂牌函。2017 年 6 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“诚建检测”，证券代码“871598”。5.2017 年 6 月，公司被授予郑州市建筑业协会理事单位。6.2017 年 7 月，公司 13 项实用新型专利获得受理。7.2017 年 7 月日，公司再次获得 3A 信用等级证书。8.2017 年 8 月，公司再次获得三合一体系认证证书。9.2017 年 11 月，公司获得计算机软件著作权登记证书。10.2017 年 11 月，公司获得两项实用新型
3、专利证书。11.2017 年 12 月，公司获得慈善捐款证书。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727
4、 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 诚建检测、股份公司、公司 指 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 关联方 指 与公司有关联关系的企业法人或自然人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 河南省诚建检验
5、检测技术股份有限公司股东大会 董事会 指 河南省诚建检验检测技术股份有限公司董事会 监事会 指 河南省诚建检验检测技术股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 河南省诚建检验检测技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保
6、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许强、主管会计工作负责人卢元词及会计机构负责人（会计主管人员）卢元词保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重
7、要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策及宏观经济周期风险 公司主要为基础设施建设、建筑工程、房地产等行业客户提供检测服务。行业的发展状况既与国家产业政策扶持力度相关，又与下游行业的需求有关。一方面，建设工程质量检测行业是国家鼓励发展的行业，得益于政府出台的一系列产业政策，近年来公司业务平稳增长。但若产业政策发生调整或转变将对公司发展造成不利影响。另一方面，公司下游主要为基建、房地产、建筑等行业，其市场需求与宏观经济周期密切相关。近年来，国民经济的稳定增长及基础设施建设投资的逐年增加，一定程度上促进了公司的发展，若基础设施建设投资放缓、房地
8、产市场低迷将会对公司业务造成一定的负面影响。6 社会公信力和品牌受到不利影响的风险 第三方检测机构提供检测服务，最核心的价值在于社会公信力和品牌声誉，公正性、客观性、准确性是检测企业赖以生存的基础。特别对于建设工程质量检测企业来讲，面对的客户多为大型工程建筑承包商、房地产商，质量、安全问题关系重大，从而对检测机构的执业水平也提出了较高要求。因此，一旦出现失误或商业道德问题将对公司社会公信力和品牌声誉造成严重影响，进而对公司后续业务开展造成重大不利影响。营业收入区域性依赖的风险 受行业的资质许可及地区监管的影响，公司的主要业务区域在河南省，主营业务区域性特征明显。由于河南省同行业公司数量众多、竞
9、争激烈，若市场需求萎缩或增速放缓，将会对公司业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。人才流失的风险 检测行业属于技术服务行业，专业人才本就匮乏，随着市场对专业和技术的要求逐渐提高，现有的人才培养和发展速度已经滞后于业务发展的速度。随着公司业务规模的增长，对高素质人才需求也日益增长，同时，伴随政府对行业监管的逐步放开，外资检测机构的进入也加大了对人才的需求，检测市场的人才竞争日趋激烈。从短期来看，检测行业人才的缺乏和流失将对公司团队建设产生一定不利影响。应收账款回收的风险 公司应收账款余额呈增加趋势，针对此情况，公司已采取了相应的措施。但考虑到近年来国内经济发展势头减缓，国内基础行业均
10、受到了不同程度的影响，若未来经济环境持续低迷、市场环境和客户经营情况产生不利变化，公司存在因为检测服务款回收不及时、应收账款余额增多、应收账款周转率下降导致的经营风险。股权结构较为分散导致的经营风险 公司目前股权结构较为分散，公司第一大股东管品武持有公司 10,812,500 股股份，占公司股本总额的 37.8058%。在股权分散的前提下，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，例如股东间通过股权转让或其它协议安排使控制权趋于集 7 中、或更加趋于分散，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中
11、文全称 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Chengjian Inspection and Testing Technology Co.,LTD.证券简称 诚建检测 证券代码 871598 法定代表人 许强 办公地址 郑州市惠济区开元路 10 号 27 号楼 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程前 职务 董事会秘书 电话 13623719945 传真 0371-65597199 电子邮箱 H 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市惠济区开元路 10 号 27 号楼 2 号,450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地
12、董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 28 日 挂牌时间 2017 年 6 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M7450 质检技术服务业 主要产品与服务项目 建设工程质量检测服务 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）28,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 管品武 实际控制人 管品武 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9141010
13、8770888595T 否 注册地址 郑州市惠济区开元路 10 号 27 号楼 2 号 否 注册资本 28,600,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座五层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董超、李斌 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。1
14、0 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,140,111.06 26,564,993.39 69.92%毛利率%33.39%34.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,036,280.48 1,031,824.17 291.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,690,583.54 1,165,787.19 130.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.11%8.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常
15、性损益后的净利润计算）6.74%9.50%-基本每股收益 0.14 0.09 55.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,790,513.23 44,262,931.14 46.38%负债总计 22,864,053.36 6,372,751.75 258.78%归属于挂牌公司股东的净资产 41,926,459.87 37,890,179.39 10.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.32 11.36%资产负债率%（母公司）35.29%14.40%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.79 4.93-利息保障
16、倍数 70.10 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,613,945.27 -5,562,937.23 -应收账款周转率 318.69%373.99%-存货周转率 415.72%529.85%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%46.38%114.12%-营业收入增长率%69.92%48.88%-净利润增长率%291.18%-35.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,600,000 28,
17、600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,800,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 12,892.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,472.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,798,419.95 所得税影响数 452,723.01 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,345,696.94 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四
18、节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为建设工程质量检测服务商，以独立第三方检测服务机构身份进行检测与评价活动，拥有河南省住房和城乡建设厅颁发的地基基础（一级）、见证取样（一级）、主体结构（一级）、建筑节能、室内环境（二级）、钢结构、市政道路、城市桥梁八个建设工程质量检测机构资质证书，目前已建立了基本覆盖建设工程质量检测全环节“一站式服务”相关的检测资质、人员、技术及设备体系。公司现已开展的检测业务涵盖地基基础检测、见证取样原材料检测、主体结构检测、建筑节能原材料及现场检测、室内环境检测、钢结构检测、市政道路检测、城市桥梁检测共计八个资质的
19、 1242 个检测参数。公司是目前河南省检测资质较全、技术实力雄厚的领先工程检测检验机构。公司的主营业务是建设工程质量检测服务，公司主要为市政建设部门、房地产开发商、建筑工程商等客户提供建设工程质量检测服务，以独立的第三方身份开展检测业务，为客户提供具有公信力的品质认证。目前，公司为客户提供的服务类型，主要分为：1.房屋建设工程检测服务；2.城市桥梁、市政道路检测服务。公司通过招投标、客户委托以及业务管理部的主动营销等方式确定客户，根据客户委托需求，由公司专业人员运用专业的技术、设备采集检测数据后根据中华人民共和国标准法、中华人民共和国测绘法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工
20、程质量检测管理办法、公路水运工程试验检测管理办法等法律法规要求，并依据国家和行业标准进行专业分析后出具最终的检测或鉴定报告，并根据工作量向客户收取费用。报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化。报告期后至年报披露日，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营
21、情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，在董事会的领导下，公司管理层在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，围绕年初制定的经营目标，加强经营团队建设，大力发展市场营销。根据郑州市的投资规划及发展方向，大力发展基础设施、公共服务设施、拆迁安置区以及产业区建设的检测服务市场营销。报告期内，公司的整体运行状况继续呈现良好的发展势头，2017 年实现营业收入 4514.01 万元，营业收入相比去年同期增长 69.92%，利润总额为 531.09 万元，较去年同期增长 224.21%，净利润为 403.63万元，相比去年同期增长了
22、 291.18%。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 6479.05 万元，相比去年期末增加了 46.38%，净资产为 4192.65 万元，相比去年期末增长 10.65%，资产负债率为 35.29%，资产负债率相比去年有所上升，公司整体资产结构良好。报告期内，公司经营活动现金流量净额为 461.39 万元。报告期内，公司继续加大在长期资产方面的投入、资质参数的完善提升以及高端人才的引进工作。新增了城市泵站检测和气象防雷检测的资质参数，为 2018 年业务拓展奠定了基础。业务发展方向，根据公司发展步伐，加强业务能力的拓展，新增了许多优质客户，拓展了濮阳市、灵宝市等地市的业务，建立了
23、初步的市场布局，为 2018 年的业务提升打下了一定基础。(二二)行业情况行业情况 检验检测是服务经济社会发展的国家质量基础，也是现代服务业的重要组成部分，对于加强质量安全、促进产业发展、维护消费者权益、保护环境和社会公共安全等具有重要作用。在国外，伴随全球化和国际贸易的发展，检验检测认证行业发展较为成熟，通过全球范围内的兼并收购，目前行业内出现数家大型跨国综合性检验检测认证机构，如瑞士通标、法国船级社、天祥集团等。2016 年全国建筑业总产值为 193567 亿元，比上年同期增长 7.1%；固定资产投资增速放缓，同比增长8.1%，对工程质量密切相关的检验检测行业产生一定影响。按照郑州市新发展
24、理念和高质量发展要求，围绕市委、市政府国家中心城市建设和“三区一群”建设等重大部署，遴选确定 2018 年度省市重点项目 938 个，总投资 2.18 万亿元，年度投资 4500 亿元，全年计划竣工项目 106 个、续建项目 561 个、计划开工项目 183 个、前期项目 88 个。其中，在郑州市省重点项目 610 个，总投资 1.51 万亿元，年度投资 2800 亿元，项目数和总投资规模占全省比例分别为 56%、50.8%。2017 年，河南省市重点项目完成投资 4516 亿元，同比，2018 年度投资额度继续保持领跑姿态，检测市场仍将保持良好态势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债
25、结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,523,900.33 10.07%13,373,306.63 30.21%-51.22%应收账款 16,206,353.58 25.01%10,463,790.47 23.64%54.88%存货 8,861,692.11 13.68%5,603,208.32 12.66%58.15%长期股权投资-14 固定资产 3,731,844.30 5.76%3,508,
26、759.27 7.93%6.36%在建工程 23,919,876.42 36.92%-短期借款-长期借款-长期应付款 3,550,833.83 5.48%-资产总计 64,790,513.23 -44,262,931.14 -46.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末金额为 6,523,900.33 元，比上年减少 6,849,406.30 元,下降 51.22%，主要原因是本年度购置办公楼、设备等支出金额较大。2、应收账款期末金额为 16,206,353.58 元，比上年增加 5,742,563.11 元,增长 54.88%，主要原因是一方面本年营业收入金
27、额 45,140,111.06 元，比去年增长 69.92%，从而导致应收账款增加，另一方面是合同约定收款期未到，截止报告日已收回部分款项。3、存货期末金额为 8,861,692.11 元，比上年增加 3,258,483.79 元，增长 58.15%，主要原因是本期检测的大型项目较多，检测周期长，人力、物力等成本投入较大，至期末未完工检测项目较多且汇集的成本较大所致。4、在建工程期末金额为 23,919,876.42 元，比上年增加 23,919,876.42 元，主要原因是本期支付办公楼款项和购买环境检测、食品检测用设备金额较大所致。5、长期应付款期末金额为 3,550,833.83 元，比
28、上年增加 3,550,833.83 元，主要原因是本期末取得应付融资租赁款 5,876,856.00 元，扣除重分类至一年内到期的非流动负债金额 2,326,022.17 元后所致。6、本期资产负债率 35.29%，上年同期资产负债率 14.40%，相比提高了 20.89%，负债比率提高增加了公司未来支付所带来的现金流压力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 45,140
29、,111.06 -26,564,993.39 -69.92%营业成本 30,066,627.60 66.61%17,326,240.69 65.22%73.53%毛利率%33.39 -34.78 -管理费用 9,679,272.24 21.44%5,720,661.75 21.53%69.20%销售费用 1,198,455.32 2.65%1,178,552.55 4.44%1.69%营业外收入 1,800,000.00 3.99%-营业外支出 14,472.10 0.03%145,172.50 0.55%-90.03%净利润 4,036,280.48 8.94%1,031,824.17 3.
30、88%291.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年度为 45,140,111.06 元，比上年度增加 18,575,117.67 元，增长 69.92%，主要原因是：一方面公司加大技术研发投入，提高公司检测技术实力，加强经营团队建设，大力发展市场营销，重点增强了投标力量，拓展了濮阳市、灵宝市等地市的业务，新增了许多优质客户，取得了较多的大额检测服务合同；另一方面上年以来郑州市及周边房地产市场发展较快，工程质量检测需求较大。15 2、营业成本本年度为 30,066,627.60 元，比上年度增加 12,740,386.91 元，增长 73.53%，主要原因是收入增长，相应的劳
31、务、租赁等成本增加所致。3、管理费用本年度为 9,679,272.24 元，比上年度增加 3,958,610.49 元，增长 69.20%，主要原因是公司为在新三板挂牌支付中介服务费增加及加大新型检测研发费用增加所致，其中咨询服务费1,717,998.68 元，比上年度增加 1,096,949.83 元，增长 176.63%，研发费用 3,561,545.28 元，比上年度增加 2,282,787.04 元，增长 178.52%。4、营业外收入本年度为 1,800,000.00 元，比上年度增加 1,800,000.00 元，主要原因是收到了郑州市惠济区政府的上市挂牌奖励资金所致。5、营业外支
32、出本年度为 14,472.10 元，比上年度减少 130,700.40 元，下降 90.03%，主要原因是本年度无固定资产毁损报废损失及支付滞纳金较小所致。6、净利润本年度为 4,036,280.48 元，比上年度增长了 291.18%，主要原因是本年度营业利润增长较多和收到 1,800,000.00 元的上市挂牌政府补助所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 45,140,111.06 26,564,993.39 69.92%其他业务收入-主营业务成本 30,066,627.60 17,326,240.69
33、73.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房屋建设工程检测服务 42,731,148.79 94.66%20,322,541.04 76.50%城市桥梁、市政道路检测服务 2,408,962.27 5.34%6,242,452.35 23.50%合计 45,140,111.06 100.00%26,564,993.39 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占
34、营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%河南省内 44,248,601.63 98.03%26,088,323.58 98.21%河南省外 891,509.43 1.97%476,669.81 1.79%合计 45,140,111.06 100.00%26,564,993.39 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：城市桥梁、市政道路检测服务收入占营业收入比本年度比上年下降了 18.16%，主要原因是城市桥梁检测业务市场容量较小，公司把业务力量主要集中在房屋建设工程检测服务方向。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号
35、 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州高新实业有限公司 4,038,889.57 8.95%否 2 郑州春晨源城镇置业有限公司 4,037,630.19 8.94%否 3 中牟普罗旺世新农村建设发展有限公司 2,330,153.77 5.16%否 4 郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司 2,262,634.28 5.01%否 5 郑州双桥实业有限公司 2,120,285.16 4.70%否 合计合计 14,789,592.97 32.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采
36、购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南天河投资有限公司基建部 14,408,582.00 25.61%否 2 郑州市贺安机械设备租赁有限公司 10,305,633.00 18.32%否 3 河南省新异进出口贸易有限公司 8,273,504.27 14.71%否 4 河南中瑞人力资源有限公司 4,673,850.00 8.31%否 5 郑州政联人力资源开发有限公司 3,473,650.00 6.17%否 合计合计 41,135,219.27 73.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比
37、例 经营活动产生的现金流量净额 4,613,945.27 -5,562,937.23 -投资活动产生的现金流量净额 -16,763,351.57 -1,201,757.00 -筹资活动产生的现金流量净额 5,300,000.00 18,411,762.00 -71.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期为 4,613,945.27 元，本期比上期相比增加 10,176,882.50 元，主要原因一方面是销售商品、提供劳务收到的现金本期比上期增加 21,074,782.24 元，增长 95.32%，另一方面成本费用现金支出保持合理增长，经营活动现金流出本期比上期增加
38、12,026,834.69 元，增长41.83%，综合以上因素使得本年度经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加较大。2、投资活动产生的现金流量净额本期为支出 16,763,351.57 元，本期比上期支出增加 15,561,594.57元，主要原因是本期支付办公楼款项和购买检测设备金额较多所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期为 5,300,000.00 元，本期比上期减少 13,111,762.00 元，下降71.21%，主要原因是上期吸收投资收到的现金 27,600,000.00 元，本期融资租赁取得可用资金5,300,000.00 元，没有增资活动，使得本年度筹资活动产生的现金流入减
39、少，进而使筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股、参股公司。17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017年 6 月 12 日起施行
40、，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，对当期财务报表无影响。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司执行上述准则后，对
41、本期以及对可比期间的比较数据无影响，无需调整。2.会计估计变更或重大会计差错更正 本报告期主要会计估计未发生变更或重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持以人为本，注重人才培养，不断提供就业岗位，实现公司的社会价值。公司积极履行企业应尽的义务，服务于地区工程建设，积极承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营、资产、人员、财务、机构等完全独立，持续保持独立自主
42、经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健 康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产和净资产金额分别为 64,790,513.23 元和41,926,459.87 元，资产负债率为 35.29%，财务结构健康，不存在偿债违约风险，同时公司盈利能力持续增强，本期净利润为 4,036,280.48 元，较上年增长 291.18%，公司保持较高的研发投入，2017年研发支出 3,561,545.28 元，较上年增长 178.52%
43、，不断增强公司的竞争力，公司不存在无法持续经营的风险。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 通过产业模式的形成，检测行业的未来发展预期将出现三个趋势：一是检测机构规模化。国际上实力较强、历史底蕴深厚或者政府背景突出的机构都有向综合性、规模化、全能型机构发展的趋势。企业一般的需求是一种综合性需求，检验检测、计量校准、认证认可及标准化服务契合这种需求，所以，国外检验检测机构，如 SGS、TV 均发展综合能力。二是检测业务市场化。随着市场秩序的不断规范、社会信用体系的不断完善，政府将检验检测业务更多地转变为市场化业务。三是检测标准国际化。检验检测标准
44、的国际化与多边互认不断扩大，区域统一或国际统一的行业质量标准和行业认证体系不断强化。国际化标准以及全球联网的检验检测机构恰恰能使厂商经过一次检验检测就能获得通行多国的证书。检验检测标准的国际统一化使得在标准制定中有较多话语权的欧美国际检验检测机构能够主导发展方向，在竞争中占据先机。检测行业规模预测：目前，全球范围内的大型综合性检测机构基本上都来自欧洲。随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，全球检测行业近年来保持了 15%左右的快速增长。2015 年，全球检测市场规模达 11617亿元。近年来，伴随人民生活水平的提高，消费者对产品质量的要求也越来越严格，对于消费品的关注也更多的聚焦到了健
45、康、安全、环保、质量等方面，迫使制造商必须更多地关注产品的品质和质量，同时也必须更多地关注各个行业的标准，进而才能使产品符合相关的认证标准，检测的市场影响力将更加不容忽视，国内检测行业的市场化目前处于快速发展阶段，未来前景良好。中投顾问在2016-2020 年中国检测行业深度调研及投资前景预测报告中指出，随着国内外经济逐步走稳，监管和消费品行业的规范，检测服务行业发展也将逐步趋于平稳，平均年增长率在 10%左右。2020 年我国检测行业市场规模将达到 4145 亿元，其中工业检测市场规模将达到 590 亿元；食品检测市场规模将达到 583 亿元；环境检测行业市场规模将达到 878 亿元；医药检
46、测行业市场规模将达到 560亿元；贸易检测市场规模将达到 1536 亿元，2020 年我国第三方检测市场规模将达到 1075 亿元。(二二)公司发展战略公司发展战略 根据郑州市政府公布的郑州建设国家中心城市行动纲要（2017-2035 年），其中擘画了郑州建设国家中心城市的总体要求、发展目标，并从打造国际综合交通物流中枢、打造现代产业发展高地、建设活力都市、建设现代化都市、建设国际化都市、建设文化都市、建设生态都市、建设幸福都市等八个方面，详细描绘了郑州的未来愿景。按照郑州市新发展理念和高质量发展要求，围绕市委、市政府国家中心城市建设重大部署，基础设施、公共服务设施、拆迁安置区以及产业区建设是
47、未来几年的发展建设重点，房屋建设工程检测、城市桥梁、市政道路检测将迎来新一轮的发展机遇。目前甚至将来一段时间，河南省的经济增长速度仍会较快，基础设施投资规模较大，为我们赢得了良好的发展机遇，公司将坚持自主创新，立足于河南省，以郑州市为发展重点，在公司的产业发展战略上突出房屋建设工程检测、城市桥梁和和市政道路检测这三块主打业务，建立遍布全省的实验室检测服务网络，扩充实验室检测服务的范围做到全参数覆盖，同时横向发展食品检测、环境检测和消防检测，形成品牌优势，逐渐打造为河南省最具影响力的综合性检测企业。在精耕河南的基础上，公司将有步骤的以河南为区域中心辐射中西部区域，借助资本市场的优势，进行并购重组
48、，探索全国布局，逐步向省外市场拓展，发展成为具有一定市场竞争力的大型综合性专业 19 第三方检验检测服务提供商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 充分利用现有市场优势、资源优势和技术优势，加强业务团队和管理服务人员的队伍建设，加强技术研发，扩充检测产品范围，提高企业自主创新能力。进一步拓宽升级销售渠道，加大品牌推广力度，继续推行实验室管理体系建设和实验室信息管理系统建设，不断提高服务品质及服务能力，以技术进步和营销推广推动公司产品的增值增量销售，不断扩大公司销售规模，提高公司综合竞争能力。公司未来三年将致力于打造中国检测主流品牌，成为最受人尊敬的检测验证机构。品牌是公司的生命线，公司一直把
49、对品牌形象的维护放在重中之重。公司将有计划的通过企业文化的建设积累，形成以诚信、专业、团队、服务、成长为核心的长远发展价值观，成为指导员工行为的基本准则，推动公司树立信守承诺、对检测数据的精益求精和独立判断的品牌形象；在技术研发方面，公司将依托研发中心的强大研发实力，通过标准项目的研发，以及参与国家标准、行业标准、甚至企业标准的制定，提升在行业中的技术影响力，从而提升客户对公司品牌的信心；在公司管理方面，公司不满足于经验积累式的管理，全面推动卓越绩效管理模式，综合提升了公司战略制定、流程优化、系统集成、客户服务的水平。公司努力在未来三年内，进一步提高综合管理水平，进而提高市场竞争力。在商业行为
50、方面，公司将一如既往，以真诚的服务赢得客户的信赖，用积极主动的态度持续改善工作品质，通过加强和客户的沟通，帮助客户解决实际问题，成为客户商业发展的伙伴和朋友。公司为品牌发展设立了长、短期的规划，在未来三年，将立足于国内，首先树立起优秀的独立第三方检测机构的品牌，在技术上、服务上成为国内检测的标杆企业，并形成强大的品牌优势。(四四)不确定性因素不确定性因素 在食品检测项目方面，公司开展食品检测项目需要大量的资金和人力，因食品产品种类繁多，检测参数多，配备的仪器种类多且精密贵重，试剂、耗材、标准品方面也需要大量的储备；食品检测对人员素质和技能有较高的要求，人员成本偏高；客户方面以政府采购居多，一般
