1、公告编号：2018-013 证券代码：证券代码：872076 证券简称：智信信息证券简称：智信信息 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2017 年度报告 智信信息 NEEQ:872076 广东智信信息科技股份有限公司 GUANGDONG ZHIXIN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.公告编号：2018-013 1 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月 20 日，广东智信信息科技股份有限公司广州分公司成立，并取得工商营业执照。2017 年 8 月 11 日，广东智信信息科技股份有限公司成功登陆新三板，公司董事长蔡立群在挂牌敲钟仪式上发言。2017
2、年度，公司共获得 8 个软件著作权：1、2017 年 2 月 18 日获得“电子签名应用平台管理软件”。2、2017 年 4 月 13 日获得“智慧 Web 安全防控平台”。3、2017年8月1日获得“智信一体化办公门户平台”。4、2017 年 12 月 07 日获得“智慧课堂管理平台”。5、2017 年 12 月 11 日获得“智慧校园管理平台”。6、2017 年 12 月 18 日获得“分布式录播与远程互动系统”。7、2017 年 12 月 26 日获得“虚拟全景展示与管理平台”。8、2017 年 12 月 26 日获得用户行为分析系统 2017 年度，广东智信信息科技股份有限公司被潮州市
3、人民政府授予潮州市市政建设贡献奖。公告编号：2018-013 2 目 录 第一节第一节 声明声明.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十
4、一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-013 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、智信信息 指 广东智信信息科技股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东智信信息科技股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2017 年度 上期、去年同期、上年同期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系
5、统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 广东智信信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东智信信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东智信信息科技股份有限公司监事会 公告编号：2018-013 4 第一节第一节 声明声明【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡立群、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人（会计主管人员）陈冬云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
6、资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户区域集中风险 公司业务主要集中在广东省内，特别是潮汕地区，客户地域性特征较为明显。公司在广东潮汕地区市场具有一定的知名度，且公司未来三至五年计划将业务范围拓展到广东周边地区，公司存在销售
7、区域集中的风险。2、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人蔡立群直接持有公司 60.67%股权，通过潮州市新潮锦投资合伙企业（有限合伙）享有公司 16.67%的表决权，合计享有本公司 77.34%的表决权。同时蔡立群担任股份公司董事长兼总经理。在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后，建立健全了一系列治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除未来实际控制人可能通过行使股东表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、资金使用、人事安排等方面进行不当控制或安排，从而造成公司及其他股东权益
8、受损。3、市场竞争风险 公司目前所在行业中企业数量较多，市场竞争激烈，而部分同行业企业已通过挂牌或上市走上资本市场，借助资本市场融资发展速度加快，如若公司不能提升自身技术水平及核心竞争力，扩大市场份额，并获取资本支持，则存在未来在市场竞争中将处于不利地位的风险。4、技术人才短缺的风险 公司所处的行业为软件和信息技术服务业，更新换代较快，且需要复合型人才，而公司地处粤东地区，人才缺口较大，仅凭本地高校输送及社会招聘，可能无法满足公司的人才需求。公告编号：2018-013 5 公司现有的核心技术人员可以满足公司现阶段业务发展的需要，但是随着公司业务的扩展，对复合型人才的需求亦同步增长，可能存在公司
9、在技术人才需求方面出现短缺的风险。5、应收账款坏账风险 公司 2017年年末应收账款余额为2,105.64 万元，2017 年的应收账款周转天数为 148 天，公司的应收账款周转天数过长，虽然公司的客户主要为党政机构、事业单位及大型国企，但公司仍然存在应收账款规模过大，周转放缓带来的坏账风险。6、收入存在季节性风险 公司主要从事信息系统集成服务、基于系统集成的应用软件开发、系统运营维护服务以及硬件产品销售。公司的主要客户为政府机构、公共事业单位等，该类客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年完成相关预算，下半年进行集中采购，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司的业务呈现较为明
10、显的季节性分布。因此，公司承接上述客户的项目一般集中在下半年，尤其是 12 月份，业绩存在季节性波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-013 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东智信信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG ZHIXIN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 智信信息 证券代码 872076 法定代表人 蔡立群 办公地址 广东省潮州市湘桥区福安路中段十三号工业楼第四层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈冬云 职务 董事、董事会秘书、财务总
11、监 电话 0768-2330203 传真 0768-2362000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 521000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 12 月 04 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成服务、基于系统集成的应用软件开发、系统运营维护服务以及硬件产品销售。普通股股票转让方式
12、 集合竞价 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蔡立群 实际控制人 蔡立群 公告编号：2018-013 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91445100084510437F 否 注册地址 潮州市湘桥区福安路中段十三号工业楼第四层 否 注册资本 1500 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316）房 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠
13、江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王旭彬、张 腾 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-013 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,266,343.82 50,847,961.72 10.66%毛利率%31.71%27.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,577,939.93 5,892,808.95-22.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
14、后的净利润 4,290,701.64 5,061,948.62-15.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.63%24.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.78%21.18%-基本每股收益 0.31 0.47-34.04%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,727,678.34 38,687,014.29 18.20%负债总计 14,213,580.67 12,600,856.55 12.80%归属于挂牌公司股东的净资产 31,514,097
15、.67 26,086,157.74 20.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 2.09 0.48%资产负债率%（母公司）31.08%32.57%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.85 2.72-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,140,821.16-1,680,092.53-应收账款周转率 2.47 3.15-存货周转率 13.61 8.78-公告编号：2018-013 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.20%10.81%-营业收入
16、增长率%10.66%7.44%-净利润增长率%-22.31%-11.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 12,500,000 20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 720,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-337,015.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 382,984.39 所得税影响数 95,7
17、46.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 287,238.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-013 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国股份转让系统颁布挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”下的子类“I6520 信息系统集成服务”，公司是一家集软件研发、系统集成、运维服务与产品销售于一体的信息技术服务企业。公司依托管理层多年的行业经验积累，不断进行行业经验交
18、流、人才引进与培养，通过研发相关的软件产品，配套集成解决方案、运维服务方案等来满足客户的需求。截至 2017 年 12 月 31 日，公司秉承“自主研发，创新驱动”的主旨已建立成熟稳定的互联网技术研发团队，其中研发管理人员 2 人，软件研发及辅助人员 25 人，团队自主研发能力较强，相关研发成果已成功取得 47 个软件著作权，极大增强企业软实力；公司以智慧城市各个领域解决方案以及产品服务为主体业务，已产品化的自主软件产品有智能路边停车系统、智慧教育平台、智慧旅游一站式平台、政务协同办公系统、执法监管平台、大数据采集与分析平台、物联网开放平台等；同时，公司具备计算机信息系统集成工程、安防系统、弱
19、电系统的业务咨询、方案设计、项目实施等综合性整体解决方案能力。公司依靠上述关键资源，为教育系统、人社系统、政法系统、中国电信、中国联通、中国移动等 300 多家党政机关和企事业单位，提供信息化全面解决方案及服务，充分得到广大客户的信任和支持。公司凭借“技术+服务”，以“技术运维服务”的模式，为客户提供一站式 IT 专业运维外包服务。公司主营业务清晰，业务开展顺利进行，实现正常的经营业务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生改变。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式 未发生改变。报告期内
20、变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大系统集成信息化软件研发力度，高度重视自主知识产权产品的研发与应用，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，已建立起符合公司发展的现代化科学管理体系。2
21、017 年，公司的财务状况、经营成果及现金流状况如下：1、公司财务状况、公司财务状况 公告编号：2018-013 11 报告期末，公司资产总额为 4,572.77 万元，较上年年末 3,868.70 万元有所上升，上升幅度为 18.20%，主要因为：（1）2017 年 2 月公司增资扩股，增加金额为 625 万元；（2）公司利用闲置资金购买低风险理财产品，使得其他流动资产较期初增加 500 万；（3）同时，公司加大力度对应收账款和库存的管控，带来应收账款、存货等科目余额地减少，减少金额为 277.53 万元。负债总额 1,421.36 万元，较上年年末 1,260.09 万元相比有所上升，上升
22、幅度为 12.80%，主要因为：（1）本期采购材料主要通过预付货款形式，非赊购形式，因此随着应付账款的支付，期末应付账款规模对比上年年末有减少，减少金额为 302.47 万元；（2）另外，公司于 2017 年 12 月 16 日召开 2017年第四次临时股东大会，决议通过关于 2017 年半年度现金分红的议案，共向股东分派现金股利 540万，使负债上升。净资产总额 3,151.41 万元，与上年年末 2,608.62 万元增长 20.81%，主要因为 2017 年 2 月公司进行增资扩股，扩大了公司的资本规模。综上，公司资产规模维持稳定水平，且公司通过增资扩股扩大资本规模，资产负债结构进一步优
23、化，资产负债率由上年末的 32.57%下降至 2017 年末的 31.08%。2、公司经营成果、公司经营成果 报告期内公司实现营业收入 5,626.63 万元，较上年同期 5,084.80 万元有所上升，上涨幅度为 10.66%；营业成本 3,842.40 万元，较上年同期 3,701.33 万元上升 3.81%；鉴于营业收入上升幅度超过营业成本的上升幅度，毛利率由 2016 年的 27.21%上涨至 2017 年的 31.71%，毛利率上涨主要因为公司不断地加大研发投入，提升公司服务质量和行业的竞争力，降低公司的营业成本，从而使得综合毛利率上升。2017 年全年实现净利润 457.79 万元
24、，较上年同期 589.28 万元下降 22.31%，主要是因为（1）公司不断地加大研发投入，研发费用上升较大，更好提升公司服务质量和行业的竞争力；（2）2017 年成功登陆新三版，公司的中介机构费用相应增加；（3）公司顺利登陆新三板，增加广告费，提升公司整体形象；（4）因为公司大力拓展市场，相应增加了业务接待费。3、公司现金流状况、公司现金流状况 2017 年公司经营活动现金流净额为 314.08 万元，主要因为：（1）2016 年度，潮州市政府工作有所调整，系统集成工程相关的招标及项目合同签订工作相对晚于 2015 年度，主要集中在 12 月。受此影响，工程项目的实施、验收工作及收款工作同步
25、滞后，导致 2016 年末应收账款规模较 2015 年末大幅上涨，而相关款项在 2017 年上半年逐步回笼，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”的增加，增加金额为2,394.44 万元；（2）由于本期采购商品主要采取预付账款形式，且上年末赊购材料款项在本年度逐步支付，造成“购买商品、接受劳务支付的现金”的增加，增加金额为 1,345.30 万元，由于收到的现金超过了支付的现金，经营活动现金流净额为 314.08 万元。2017 年投资活动产生的现金流支出主要为（1）公司购买的运输设备、电子办公设备等，2017 年的采购支出主要为公司购买了商务车一辆。（2）公司利用闲置资金购买低风险理财产品，使
26、得投资所支付的现金增加 500 万元。2017 年筹资活动产生的现金流入主要为 2017 年上半年发生的增资扩股行为，增加金额为 625 万元。2016 年年初公司偿还了控股股东及实际控制人蔡立群的借款，金额为 515.11 万元，因此 2016 年筹资活动产生的现金表现为净流出。综上，以上现金流变动均与公司实际经营情况相符，公司现金流状况良好。(二二)行业情况行业情况“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业发展迅速，业务收入增长了 2.3 倍，占信息产业的比重提高到了 25%。基于对“十二五”期间发展情况的总结，2017 年 1 月 17 日，工信部发布软件和信息技术服务业发展规划（2016
27、2020 年）（下称：规划）提出到 2020 年，信息技术服务业的业务收入将突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重将有望超过 30%等要求。公告编号：2018-013 12 公司业务受益于整体行业环境利好，对比上年同期有所增长。在产业规划下，公司积极拓展自身业务，除了维护原有的党政机构、教育机构的客户，公司积极开发企业类客户，不断将公司的业务辐射向周边地区。同时，公司注重研发及开发人员的培养，致力于通过人才培养及研发来强化公司知识产权储备，报告期内公司增加 8 项软件著作权。公司逐步形成了通过研发增强技术储备、又以技术储备推进公司业务的模式，不断强化公司的整体竞争力，推动业绩增
28、长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,763,121.57 16.98%4,936,208.47 12.76%57.27%应收账款 21,056,434.54 46.05%23,001,845.97 59.46%-8.46%存货 2,409,203.87 5.27%3,239,077.48 8.37%-25.62%长期股权投资 30,000.00 0.
29、07%30,000.00 0.08%0.00%固定资产 1,542,412.87 3.37%1,182,187.27 3.06%30.47%预付款项 1,814,451.22 3.97%984,296.39 2.54%84.34%其他应收款 2,440,855.76 5.34%2,072,304.23 5.36%17.78%其他流动资产 5,000,000.00 10.93%-100.00%递延所得税资产 597,754.07 1.31%160,134.27 0.41%273.28%应付账款 6,128,145.42 13.40%9,152,843.67 23.66%-33.05%预收款项 1
30、20,347.00 0.26%53,018.52 0.14%126.99%应付职工薪酬 851,677.25 1.86%596,716.18 1.54%42.73%应交税费 1,701,412.96 3.72%2,791,288.98 7.21%-39.05%应付股利 5,400,000.00 11.81%-100.00%其他应付款 11,998.04 0.03%6,989.20 0.02%71.67%资本公积 12,721,989.14 27.82%8,971,989.14 23.19%41.80%盈余公积 1,047,074.89 2.29%589,280.90 1.52%77.69%未分
31、配利润 2,745,033.64 6.00%4,024,887.70 10.40%-31.80%资产总计 45,727,678.34-38,687,014.29-18.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，公司货币资金增长 57.27%的主要原因是吸收潮州市新潮锦投资合伙企业（有限合伙）投资款所致和 2016 年货款回笼所致；2.报告期末，公司固定资产变动比例大的主要原因为公司购入商务汽车一辆所致；3.报告期末，公司预付款项变动比例 84.34%，主要原因是公司为下一年度所承接的项目做采购预付款项。4.报告期末，其他流动资产变动比例大的主要原因是公司进行短期理财
32、业务 500 万元。5.报告期末，递延所得税资产变动编比例 273.28%的主要原因是公司计提资产减值准备 29.15 万元和收入跨期产生的所得税差异 30.62 万元。6.报告期末，应付账款变动比例-33.05%的主要原因是公司 2017 年公司采购材料主要通过预付货款形公告编号：2018-013 13 式，非赊购形式，因此随着应付账款的支付，期末应付账款规模对比上年年末有减少，减少金额为302.47 万元。7.报告期末，预收款项变动比例 126.99%主要原因是公司预收客户货款所致。8.报告期末，应付职工薪酬变动比例 42.73%的主要原因是公司扩大经营规模，增加员工数量，提升职工的薪资福
33、利，以更好留住人才，为公司服务。9.报告期末，应交税金变动比例-39.05%的主要原因是 2017 年 12 月营业收入比 2016 年 12 月的营业收入减少，相应的企业所得税和相关附加税额减少。10.报告期末，应付股利变动比例 100%的主要原因是公司于 2017 年 12 月 16 日召开 2017 年第四次临时股东大会，决议通过向股东分派现金股利 5,400,000.00 元（含税）。11.报告期末，资本公积变动比例 41.8%的主要原因是公司引资扩股 625 万元，其中 375 万元为股本溢价计入资本公积。12.报告期末，盈余公积变动比例 77.69%的主要原因是公司按本期净利润计提
34、 10%法定盈余公积所致。13.报告期末，未分配利润变动比例-31.80%的主要原因是公司分配现金股利 540 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,266,343.82-50,847,961.72-10.66%营业成本 38,424,028.51 68.29%37,013,291.74 72.79%3.81%毛利率%31.71%-27.21%-管理费用 9
35、,397,696.45 16.70%5,122,658.78 10.07%83.45%销售费用 1,761,516.28 3.13%1,281,315.67 2.52%37.48%财务费用-33,523.77-0.06%-43,784.33-0.09%-23.43%资产减值损失 525,597.08 0.93%360,987.94 0.71%45.60%其他收益 400,000.00 0.71%-100%营业利润 6,346,696.13 11.28%6,823,534.75 13.42%-6.99%营业外收入 355,142.59 0.63%1,150,001.15 2.26%-69.12%
36、营业外支出 372,158.20 0.66%42,187.38 0.08%782.16%净利润 4,577,939.93 8.14%5,892,808.95 11.59%-22.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，管理费用增长 83.45%的原因是：（1）本期管理费用中研发费用较上期增加 204.97 万元，增幅 127.64%，本期公司增加了软件研发及辅助人员，由原 14 人增至 25 人，公司致力研发智慧教育相关系统，政务大数据可视化应用平台等项目，加大了研发支出的投入；（2）本期管理费用中职工薪酬较上期增加 88.12 万元，增幅 81.78%，是因为公司扩大经营规模，
37、提升职工的薪资福利，以更好留住人才，为公司服务。（3）本期管理费用中中介机构费用增长 67.25 万元，增幅 96.31%，是因为公司 2017 年顺利登陆新三板，相应增加中介机构费用。2、报告期内，销售费用增长 37.48%的原因是：（1）本期销售费用中广告费用较上期增加 14.36 万元，增幅 100%，是因为公司顺利登陆新三板，增加广告费，提升公司整体形象。（2）本期销售费用中业务接待费较上期增加 35.58 万元，增幅 100%，是因为公司大力拓展市场，发生相应的业务接待费。3、报告期内，资产减值损失增长 45.60%的原因是 2016 年末公司有几家客户的服务项目服务期限较长，公告编
38、号：2018-013 14 导致到 2017 年末这几笔应收账款未能收回，根据会计准则应提升计提坏账准备的比率，导致资产减值损失增加。4、报告期内，其他收益增长 100%的原因是公司“2016 年省级工业与信息化发展专项资金”40 万元是与企业日常活动相关的政府补助，根据新会计准则应计入“其他收益”项目，公司根据新会计准则新增该科目所致。5、报告期内，营业外收入下降 69.12%，是因为公司根据企业会计准则第 16 号政府补助及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，在利润表中新增了“其他收益”项目，列报金额为 40 万元。因为“2016 年省级工业与信息化
39、发展专项资金”40万元是与企业日常活动相关的政府补助，根据新会计准则应计入“其他收益”项目。6、报告期内，营业外支出增加 782.16%，是因为（1）、公司在 2017 年 6 月 30 日向潮州市湘桥区慈善总会捐赠 2,000 元，主要用在“广东扶贫济困日”项目。（2）、公司在 2017 年 8 月 22 日向潮州市湘桥区慈善总会捐赠 45,000 元，主要用于贫困大学生助学项目。（3）、公司在 2017 年 9 月 4 日向潮州市集德福利会捐赠 25,000 元，主要用于贫困大学生助学项目。（4）、公司在 2017 年 11 月 16 日向饶平县慈善总会捐赠 300,000 元，主要用“茂
40、芝会议沿线环境整治”项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,211,486.67 50,796,069.83 10.66%其他业务收入 54,857.15 51,891.89 5.71%主营业务成本 38,414,428.51 37,004,210.14 3.81%其他业务成本 9,600.00 9,081.60 5.71%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成业务
41、 34,979,397.53 62.17%22,645,781.72 44.54%信息运维服务业务 8,554,969.31 15.20%13,934,602.61 27.40%普通销售商品业务 12,677,119.83 22.53%14,215,685.50 27.96%合计 56,211,486.67-50,796,069.83-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司坚决贯彻经营战略，集中发展智慧教育业务和政务大数据可视化应用平台范畴下的信息系统集成等业务，系统集成业务收入所占比重最大，为 62.17%，是公司主要的营业收入和利润来源，同
42、时加强智慧教育应用开发及应用类的市场开拓，使其逐步成为公司未来新的收益增长点。由于公司经营重心主要集中在系统集成业务，信息运维服务规模有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 潮州市高级技工学校 10,219,413.45 18.16%否 公告编号：2018-013 15 2 中国联合网络通信有限公司潮州市分公司 7,625,051.16 13.55%否 3 梅州市梅视电教仪器设备有限公司 4,779,470.03 8.49%否 4 中国电信股份有限公司潮州分公司 3,746,
43、951.31 6.66%否 5 潮州市人力资源和社会保障局 3,156,189.21 5.61%否 合计合计 29,527,075.16 52.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东扬天信息技术有限公司 1,845,730.79 5.67%否 2 北京博伟伟业科技有限责任公司 1,739,316.26 5.34%否 3 潮州市嘉旺机电设备工程有限公司 1,576,373.88 4.48%否 4 腾展信息科技股份有限公司 1,468,191.95 4.51%否 5
44、广州正道科技有限公司 1,297,829.14 3.99%否 合计合计 7,927,442.02 23.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,140,821.16-1,680,092.53 286.94%投资活动产生的现金流量净额 -6,563,908.06 -78,093.49 8,305.19%筹资活动产生的现金流量净额 6,250,000.00-6,451,110.45 196.88%现金流量分析现金流量分析：1.本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 482.09 万元，
45、主要原因系公司加强应收账款的管理和催收力度，促使资金及时回笼所致。2.本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 648.58 万元，因系公司转去广发证券户投资款 500万元和公司购入固定资产商务汽车一辆所致。3.本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,270.11 万元，主要原因系公司较之 2016 年 吸收潮州市新潮锦投资合伙企业（有限合伙）投资款 625 万元，2016 年筹资活动主要体现为偿还关联方借款，2017 年未发生相关事项，带来 2017 年筹资活动现金流的大幅上涨。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况
46、无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买的短期保本理财产品人民币 500 万元，流动性较好，除此以外，公司不存在其他抵押、质押或冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2018-013 16(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
47、，要求采用未来适用法处理。2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法。公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，在利润表中新增了“其他收益”项目，并对净利润按经营
48、持续性进行分类列报。3、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其 他收益，不再计入营业外收入。其他收益：400,000.00 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力
49、履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司对外捐赠事项包括：1、公司在 2017 年 6 月 30 日向潮州市湘桥区慈善总会捐赠 2,000元，主要用在“广东扶贫济困日”项目。2、公司在 2017 年 8 月 22 日向潮州市湘桥区慈善总会捐赠 45,000元，主要用于贫困大学生助学项目。3、公司在 2017 年 9 月 4 日向潮州市集德福利会捐赠 25,000 元，主要用于贫困大学生助学项目。4、公司在 2017 年 11 月 16 日向饶平县慈善总会捐赠 30
50、0,000 元，主要用“茂芝会议沿线环境整治”项目。未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。?二二.1.1 持续持续经营经营评价评价 公司具有的技术服务优势、人力资源优势及营运管理优势将充分保证公司稳定可持续经营发展。公司拥有良好的盈利模式，具有较强的创新意识及明确的发展目标，公司的战略发展规划清晰，公司持续经营能力强。同时在公司登陆“新三板”后，打开了与资本市场接轨的通道，将为公司未来的快速发展奠定坚实的基础。公告编号：2018-013 17 报告期内，公司经营业绩保持快速健康增长，团
