1、1 2017 年度报告 新诚氏 NEEQ:872447 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司 Suzhou New Chengshi Electronic Co.,Limited 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统的同意挂牌函，正式挂牌新三板。2017 年 12 月 13 日投资设立了全资子公司苏州市新诚氏贸易有限公司；着力于为客户提供更快捷、更完善的市场服务。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四
2、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新诚氏、新诚氏电子 指 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司 报
3、告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 新诚氏贸易、子公司 指 苏州市新诚氏贸易有限公司 中兴华、会计师、会所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏新苏、律所 指 江苏新苏律师事务所 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东大会、董事会
4、、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 陶瓷滤波器 指 由介质陶瓷粉经过成型、烧结、电路印刷等多道工艺完成的滤波器，核心技术为腔体以及电路设计 功率负载片、衰减片 指 由陶瓷基板上金属化形成设计电路等并经过多道工艺完成的高频高功率无源片式微波通讯元器件 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起实施的全国中小企业滚转让系统业务规则（试行）（2013 年 12 月 30 日修改）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
5、带责任。公司负责人陈建良、主管会计工作负责人秦昊及会计机构负责人（会计主管人员）秦昊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免
6、披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 治理机制的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵。股份公司成立后，公司制定了较为完备的治理制度，但由于建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与深入完善需要一定的过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效贯彻执行的风险。实际控制人不当控制的风险 陈建良先生直接持有股份公司 58.01%的股份，为公司控股股东。陈建良、郝敏夫妇合计持有新诚氏 100%的股份，其股份享有的表决权能够通过股东大会对公司经营决策产生
7、重大影响并且对公司实施控制。因此，公司实际控制人为陈建良、郝敏二人。若其利用对公司的控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及其他潜在股东造成不利影响。税收优惠政策风险 公司为高新技术企业，2015 年 10 月 10 日取得高新技术企业证书，有效期为三年，高新技术企业所得税优惠税率为15%。报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益，但若国家财税发生变动取消上述优惠政策带来的收益，公司净利润将受到较大影响。公司将通过提高销售额等手段来增加净利润，以降低因国家税收政策等外部因素的改变而导致公司净利润受到不利影响的风险。客户集中度高风险 2017 年公司向前五大客户的销售金
8、额为 22,931,943.48 元，占6 报告期内公司全部营业收入的比例为 74.00%，公司存在一定程度的销售客户集中风险。技术更新换代风险 由于下游通信行业的发展迅速，导致射频元件行业的更新换代周期相对较短，公司需要实时更新产品应对市场要求，对公司的技术持续研发能力要求较高，未来若公司因其技术人员流失或其他不可抗拒因素导致公司产品无法满足快速发展的下游行业市场要求，公司将面临一定程度的经营业绩下滑风险。原材料价格波动风险 公司射频元器件的主要原材料包括：基板、浆料、粉体等，其原材料占生产成本的比重较高。公司产品利润受原材料价格波动影响较大，未来若原材料市场价格波动明显，将对公司经营利润产
9、生不利影响。未为公司全体员工缴纳社保、公积金的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有员工 52 名。公司已为 31 名员工缴纳了养老、医疗、工伤、生育、失业保险。其余 21 名员工未参缴五险一金的主要原因为：21 名员工由于在户籍地自行缴纳了农保而自愿放弃社保；1 名员工为退休人员。公司未为员工缴纳公积金。汇率波动风险 公司出口销售收入主营业务收入的比重约 31.5%，海外客户结算主要采用美元进行结算，目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价，从而影响到公司产品竞争力，同时公司采购主要为国内采购，国外采购的占比较低，若汇率波动幅度较大，
10、对公司经营利润将产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou New Chengshi Electronic Co.,Limited/SCSE 证券简称 新诚氏 证券代码 872447 法定代表人 陈建良 办公地址 苏州高新区鹿山路 369 号 18#厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 秦昊 职务 董事会秘书 电话 0512-68244689 传真 0512-68244683 电子邮箱 Lethe_ 公司网址 联系地址及邮政编
11、码 苏州高新区鹿山路 369 号 18#厂房 215129 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-06-14 挂牌时间 2017-12-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 公司致力于陶瓷材料射频器件的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,670,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东
12、 陈建良 实际控制人 陈建良、郝敏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913205057890766187 否 注册地址 苏州高新区鹿山路 369 号 18#厂房 否 注册资本 1167 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曾全、黄清华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9
13、 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,990,957.81 35,690,883.72-13.17%毛利率%52.96%46.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,426,576.30 9,505,334.43 188.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,836,831.67 9,346,233.58-26.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）68.91%44.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常
14、性损益后的净利润计算）17.18%43.81%-基本每股收益 2.35 0.81 190.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,778,457.26 31,777,626.28 110.14%负债总计 13,264,186.23 5,689,931.55 133.12%归属于挂牌公司股东的净资产 53,514,271.03 26,087,694.73 105.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.59 2.24 104.91%资产负债率%（母公司）19.95%17.91%-资产负债率%（合并）19.86%17.91%-流
15、动比率 4.64 4.87-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,877,365.30 8,792,752.12 0.96%应收账款周转率 3.09 5.00-存货周转率 3.04 5.16-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%110.14%46.68%-营业收入增长率%-13.17%72.05%-净利润增长率%188.54%212.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,670,0
16、00 11,670,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 24,223,228.98 所得税影响数 3,633,484.35 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 20,589,744.63 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据 GB/T4754-2011
17、国民经济行业分类，公司具体可归类为电子元件及组件制造（C3971）。公司致力于陶瓷基材料的射频无源元器件的研发、生产及销售；公司主要销售产品包括：大功率陶瓷负载片、大功率陶瓷衰减片、陶瓷介质滤波器以及陶瓷介质天线四大系列产品，同时也提供陶瓷金属化的服务。目前，公司拥有高新技术企业认定证书，相关产品陆续在 2015 至 2017 年间获得 6 项高新技术产品认定证书，公司严格按 TS16949/ISO9001/ISO14001 的体系要求来组织生产、检验过程，保障产品的质量。同时公司通过对生产实行精细化管理，以顾客需求为动力，以杜绝浪费和快速反应为核心，使公司以最少的投入获取最佳的运作效益来提高
18、对市场的反应速度。公司注重持续性的研发投入和成果转化速度，目前公司获得相关产品专利 6 项且有 6 发明专利进入了实质审查，7 项实用新型的申请。公司主要通过前期配合客户研发人员的开发计划，推介现有产品或者配合开发设计符合特殊要求的新产品，网站销售，行业内的推荐等形式进行产品推广，采取直销加经销的模式销售产品，公司主要客户为环行器、隔离器制造商以及同轴衰减器等微波通讯制造商。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠
19、道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司营业收入为 3099.10 万元，相对于 2016 年营业收入 3569.09 万元，下降 13.17%。2017年公司总资产为 6677.85 万元，相比 2016 年增幅 110.14%。报告期内公司毛利率为 52.96%，相对于 2016年的毛利率 46.55%，增加 6.41%。公司逐步推进产品结构的优化调整，降低现有低附加值的产品销售占比增加高附加值的产品销售规模，形成营业收入同比下降 13.17%的情况下毛利率增长 6.41%
20、；公司通过主动性的策略调整，继续保持较强的盈利能力，整体保持良性的营运上升发展状态。报告期内公司于 2017 年 12 月投资成立了全资子公司“苏州市新诚氏贸易有限公司”。针对公司所处的通讯行业的特点，立足于市场，更行之有效的发掘潜在客户，服务特定客户的 VMI 需求，拓展后续涉及陶瓷领域的更新换代需求，配合母公司形成更快速安全有保障的服务速度，应对市场的变化。报告期内继续调整公司产品结构，向高附加值的衰减片系列产品倾斜，增高出货占比，继续提高利润率。针对低附加值的产品，进行工艺革新、制成改善以及降低不良损耗，进一步降低成本挖掘利润空12 间，为后续该类产品的销售份额增加保证盈利能力，形成良性
21、的发展空间。公司积极推行设备的自动化进程，以期降低人工费用在成本上的占比，降低公司目前存在的社保风险，通过自动化设备的稳定性和一致性，为产品品质提供了坚实的保障，同时也提高了公司产品在 4G-5G应用时的高频稳定性，为公司的的定价策略以及客户接受度上起到了重要的推进作用。增强技术研发能力上公司持续加大研发投入，借力于与海外智囊的合作，增强自主研发能力。报告期内已经提交了 7 项实用新型和 2 项发明专利的申请。其中新型陶瓷耦合片的初试成功，一旦该方案在5G 应用上的成功切入并推广，将为公司赢得巨大的商业新契机。公司不断根据行业发展情况立足于客户需求，继续加强市场拓展，提升技术实力，推陈出新，增
22、强公司的整体竞争力，保证公司业绩的可持续性稳步发展。(二二)行业情况行业情况 射频元件及模块产品主要用于通信基站、卫星导航、卫星电视、无线通信、物联网、汽车等通信领域，该等应用领域的相关产品保持快速增长的趋势，带动了射频元件及模块产品的市场需求持续增加。由于国内的生产成本低于国外，随着技术的不断进步，射频元件及模块产品市场具有巨大的进口替代效应，国内对低成本、高技术产品的需求将明显增加，未来国内微波通信元件及组件生产商面临着巨大的国内市场机遇。另外车载市场，随着众多国内自主品牌汽车企业先后将汽车开发所需的原材料由进口转向国内采购；大众、通用等著名合资汽车企业也开始将相应原材料转向国内采购，为此
23、进一步扩大了国内汽车相关配套材料的生产需求。同时根据行业发展的趋势，新能源汽车的导入将会引导部分元器件的更新换代，被新型的陶瓷金属基器件所替代。公司目前主营产品顺应以上两大行业的主流，抓住契机形成公司新的经济增长点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,890,270.30 14.81%610,772.19 1.92%1,519.31%应收账款 11,78
24、7,947.02 17.65%7,295,758.13 22.96%61.57%存货 5,621,646.84 8.42%3,963,241.74 12.47%41.84%长期股权投资 0 0%0 3.78%-100.00%固定资产 6,667,301.14 9.98%6,329,961.05 19.92%5.33%在建工程 0 0 短期借款 0 0 长期借款 0 0 13 资产总计 66,778,457.26-31,777,626.28-110.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内货币资金变动率 1519.31%的原因为：公司正常经营活动的现金流入与
25、流出产生的顺差累计造成报告期内货币资金的变动。2、应收账款 报告期内应收账款变动率为 61.57%，主要原因为：报告期内公司的营业收入随行业情况呈现季度递增，第二季度相对于第一季度增幅 37%，第三季度增幅 18%，第四季度增幅为 29%，形成报告期期末应收款的增加；同时报告期内公司与主要客户之一协议变更付款条件，同意延长付款周期，造成在报告期末应收账款增加 144.60 万元。3、资产总计 资产总计变动率 110.14%，主要原因系公司收到处置的长期股权投资 25,199,965.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同
26、期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,990,957.81-35,690,883.72-13.17%营业成本 14,577,799.99 47.04%19,076,646.07 53.45%-23.58%毛利率%52.96%-46.55%-管理费用 6,198,679.66 20.00%5,010,917.00 14.04%23.70%销售费用 615,111.93 1.98%706,338.76 1.98%-12.92%财务费用 956,136.45 3.09%
27、-434,443.02-1.22%-320.08%营业利润 31,941,779.42 103.07%10,887,127.08 30.50%193.39%营业外收入 145,330.00 0.47%210,330.00 0.59%-30.90%营业外支出 5,000.00 0.02%23,152.53 0.06%-78.40%净利润 27,426,576.30 88.50%9,505,334.43 26.63%188.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润 营业利润增加 193.39%的主要原因：报告期内公司转让原持有的长期股权投资，形成投资收益23,999,965.00 元,
28、在弥补了报告期内由于新三板挂牌增加的额外期间费用以及汇兑损益造成财务费用上涨形成的利润损失后，形成营业利润的增长。2、净利润：净利润增加 188.54%的主要原因为营业利润增加所致。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,913,625.89 35,690,883.72-13.17%其他业务收入 77,331.92 主营业务成本 14,577,799.99 19,076,646.07-24.64%其他业务成本 62,768.48 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期
29、收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%滤波器 2,551,374.32 8.23%4,606,882.96 12.91%天线 3,427,771.00 11.06%2,766,322.73 7.75%电阻片 24,412,375.62 78.77%27,728,757.89 77.69%其他 522,104.95 1.68%588,920.14 1.65%其他业务 77,331.92 0.25%合计 30,990,957.81 35,690,883.72 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金
30、额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 19,719,204.57 63.63%23,119,291.43 64.78%境外 11,271,753.24 36.37%12,571,592.29 35.22%合计 30,990,957.81 35,690,883.72 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度主营业务占比、按照产品分类的收入构成指标均无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 世达普(苏州)
31、通讯设备有限公司 8,167,075.03 26.35%否 2 Daiwa Manufacturing Limited 4,946,876.53 15.96%否 3 Innertron,Inc 4,601,799.95 14.85%否 4 南京安法斯通讯技术有限公司 2,953,593.96 9.53%否 5 苏州工业园区凯艺精密科技有限公司 2,262,598.01 7.31%否 合计合计 22,931,943.48 74.00%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1
32、 深圳市伟荣沣商贸有限公司 2,576,051.28 17.61%否 2 无锡海古德新技术有限公司 2,238,560.17 15.30%否 3 苏州艾福电子通讯有限公司 1,896,338.62 12.96%否 4 Innertron,Inc 1,150,629.88 7.87%否 5 洛阳冰岩激光设备有限公司 1,036,598.73 7.09%否 合计合计 8,898,178.68 60.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,877,365.30 8,792,752.12 0.9
33、6%投资活动产生的现金流量净额 1,362,042.01-11,739,433.95 111.60%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额相对于 2016 年同期增幅 111.60%，主要原因系本期收到处置长期股权投资款后用于投资理财，使得本期投资活动产生现金流量净额较少，而上期投资活动产生现金流量净额主要是利用闲置资金购买理财投资 800 万元，共同导致本期投资活动产生现金流量净额较上期有所增加。2、经营活动产生的现金流量净额与净利润差异 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 887.74 万元，同期净利润为 2742.66 万元，差异
34、1854.92 万，主要原因系本期处置长期股权投资产生的投资收益所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内成立全资子公司：苏州市新诚氏贸易有限公司，截止报告期末，子公司资产合计9,168,650.00，未发生实际业务，营业收入 0 元，净利润 0 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内经过第一届董事会第三次会议和第二次临时股东大会的一致同意公司利用自有闲置资金委托太平养老保险股份有限公司进行养老保障管理产品的理财方案。产品名称：太平金世智汇集合型团体养老保障管理产品；委托人：太平养老保险股份
35、有限公司；资产托管人：中国银行股份有限公司；申购金额：1000 万元；预期年化收益率：5.5%起息日：2017 年 9 月 27 日 满期日：2018 年 9 月 28 日 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16
36、 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。公司在本报告期内主要会计估计没有发生变更。公司在本报告期内无重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内成立了全资子公司“苏州市新诚氏贸易有限公司”，截止报告期末子公司未发生实际业务、产生营业利润。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司注重节能减排，通过增加企业内部的环保设施清洁生产进一步降低对周围环境的影响。公司贯彻执行安全生产的标准化管理，进一步加强安全生产的社会责任。公司人事部建立了整体提高员工满意的计划
37、，改善员工的作业环境，尊重员工意愿消除各种形式强制性劳动，逐步提高员工薪资待遇。公司陆续与客户和供应商签署了禁止使用童工、禁止使用冲突矿产、禁止使用非环保型原材料的协议或保证，积极有效的履行企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司日常运营规范化、体制化，内部管理制度稳定良好，保持着良好的独立自主的经营能力，持续稳健的发展趋势；财务经营管理、风险管控及相关事态升级管理制度、信息披露管理制度等各项重大控制体系运行良好；主要财务、营运等经营性指标健康发展；三会制度、经营管理层、核心技术人员稳定。综上所述，公司处于可持续性发展的上升阶段，拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不
38、存在可能导致持续经营能力存在问题的重大不确定事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、治理机制的风险 公司于 2017 年 8 月完成股改，成立股份公司，虽然制定了较为完备的治理制度，但由于建制时间较短，公司管理层规范意识有待提高，相关制度的切实执行与深入完善需要一定的过程。因此，公司一定期限内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效贯彻执行的风险。应对措施：股份公司成立以后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了三会相关制度。公司制定了公司章程、“
39、三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资决策制度、信息披露管理制度等规章制度。邀请主办券商来公司进行定期宣导、督导；加强公司内部的培训，结合以上制度的有效执行能够保证公司治理机制的规范运行。二、实际控制人不当控制的风险 陈建良先生直接持有股份公司 58.01%的股份，为公司控股股东。陈建良、郝敏夫妇合计持有新诚氏100%的股份，其股份享有的表决权能够通过股东大会对公司经营决策产生重大影响并且对公司实施控制。因此，公司实际控制人为陈建良、郝敏二人。若其利用对公司的控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及其他潜在股东造成不利影响。应对措施：股份公司成立以
40、后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度，上述相关制度保证了实际控制人控制权的规范行使。三、未为公司全体员工缴纳社保、公积金的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有员工 52 名。公司已为 31 名员工缴纳了养老、医疗、工伤、生育、失业保险。其余 21 名员工未参缴五险一金的主要原因为：21 名员工由于在户籍地自行缴纳了农保而自愿放弃社保；1 名员工为退休人员。公司未为员工缴纳公积金。公司存在报告期内没有为全体员工缴纳社会保险及住房公积金，而遭受相关政府部门罚款或潜在损失的风险。为此公司控股股东、实际控制人陈建良、郝敏出具承诺，如果出现公司因未足额缴纳社会保险、住房公
41、积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形，本人将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。四、税收优惠政策风险 公司于 2015 年 10 月 10 日被认定为高新技术企业，有效期为三年，报告期内企业享受高新技术企业的所得税优惠政策为 15%。报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益，但若国家财税发生变动取消上述优惠政策带来的收益，公司净利润将受到较大影响。应对措施：公司将通过调整产品结构增加高附加值的产品销售比例，提高销售额等手段来增加净利润，以降低因国家税收政策等外部因素的改变而导致公司净利润受到不利影响的风
42、险。五、汇率波动风险 报告期内，公司出口销售收入主营业务收入的比重约 31.5%，海外客户结算主要采用美元进行结算，目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响公司出口产品的销售定价，从而影响到公司产品竞争力，同时公司采购主要为国内采购，国外采购的占比较低，若汇率波动幅度较大，对公司经营利润将产生较大影响。应对措施：持续保证产品品质，培养客户的忠诚度，加强销售人员的议价能力；完善产品的报价制度，与客户达成汇率锁定范围的协议，超过协议范围即时调整的方式避免汇率波动幅度较大对公司利润产生18 影响。六、客户集中度高风险 报告期内公司向前五大客户的销售金额为 22,931,943.4
43、8 元，占报告期内公司全部营业收入的比例为 74.00%，公司存在一定程度的销售客户集中风险。应对措施：收到行业局限性的影响，公司存在以上的风险。公司会继续加大研发投入，增强自主研发能力，继续保持针对性的、高效率研发运作，培养客户的依赖性和忠诚度。凭借自身在陶瓷器件领域的丰富经验积极探索应用的新领域，寻求新的客户群和经济增长点。七、技术更新换代风险 由于下游通信行业的发展迅速，导致射频元件行业的更新换代周期相对较短，公司需要实时更新产品，满足市场所需，对公司的技术持续研发能力要求较高，未来若公司因其技术人员流失或其他不可抗拒因素导致公司产品无法满足快速发展的下游行业市场要求，公司将面临一定程度
44、的经营业绩下滑风险。应对措施：公司会持续性加大研发投入，增强研发团队的总体技术水平；继续保持针对性的、高效率研发运作体制，通过与客户前期的紧密协助，加快新品投放市场的速度。公司继续推行研发奖励机制、培养优秀人才、或引进高端技术人员，结合股权激励制度增加核心技术人员的向心力。八、原材料价格波动风险 公司射频元器件的主要原材料包括：基板、浆料、粉体等，其原材料占生产成本的比重较高。公司产品利润受原材料价格波动影响较大，未来若原材料市场价格波动明显，将对公司经营利润产生不利影响。应对措施：公司通过集中采购、签订长期供货协议等方式增加议价的空间，同时通过建立贵金属价格监测结合 MRP 需求统计，以期在
45、价格低位时增加采购量，降低原材料的价格波动影响。加强潜在供应商准入管理制度，通过科学的品质数据分析和工程人员的制成革新在保证品质基础上寻找更优竞争力价格的供应商。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二
46、.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是
47、否 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股股东、实际控制东、实际控制人人或其附属或其附属企企业业 占用占用形式形式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 陈建良 是 资金 2,977,491.59 450,000.00 3,427,491.59 0 是 总计总计 -2,977,491.59 450,000.00 3,427,491.59 0-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：公司股改前，
48、存在股东拆借资金现象。报告期内股份公司成立以后，公司制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，完成了整改。陈建良在报告期内分别于 2017 年 5 月、2017 年 6 月和 2017 年 8 月归还了原占用的资金，该事项已在公开转让书中披露。20 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 500,000.00 106,686.62 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 500,000.00 126,897.22 3投
49、资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 1,000,000.00 233,583.84 (四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 陈建良 股东拆借资金归还 3,427,491.59 是 2017 年 11 月29 日 公开转让说明书 苏州艾福电子通讯股份有限公司 采购商品 182,680.36 是 2017
50、 年 11 月29 日 公开转让说明书 苏州艾福电子通讯股份有限公司 销售商品 166,401.50 是 2017 年 11 月29 日 公开转让说明书 姑苏区平江权钜电子经营部 购入辅料 29,650.49 是 2017 年 11 月29 日 公开转让说明书 总计总计 -3,806,223.94-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司在完成股改前发生的偶发性关联交易在股改过程中已经悉数整改完毕，未对公司生产经营产生实际影响。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况
