1、北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 Beijing Jinhong Xi-Dian Information Technology Co.,Ltd.北京希电 NEEQ:430328 年度报告 2016北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 战略合作战略合作 1.2016 年 3 月，国家发展和改革委员会批准了公司与广州市地下铁道总公司、北京交通大学、株洲南车时代电气股份有限公司、广州地铁设计研究院有限公司等单位共同申报的“城市轨道交通系统安全保障国家工程实验室”项目；2.2016 年 6 月，公司与北京
2、航天航空大学、西安交通大学、北京交通大学、中国第四勘察设计院集团有限公司签署“天临空地车轨道交通系统状态信息获取、监测与预警技术-课题组织实施协议书”；技术创新技术创新 1.2016 年 7 月，科学技术部高技术研究发展中心,批准了公司参与的国家重点研发计划先进轨道交通重点专项 基于空天车地信息协同的轨道交通运营与安全综合保障技术项目立项，项目编号 2016YFB1200100；2.2016 年 7 月，科学技术部高技术研究发展中心,批准了公司参与的国家重点研发计划先进轨道交通重点专项轨道交通系统安全保障技术项目立项，项目编号 2016YFB1200400；3.2016 年 7 月，科学技术部
3、高技术研究发展中心批准了,公司参与的国家重点研发计划先进轨道交通重点专项400 公里及以上高速客运装备关键技术项目立项,项目编号2016YFB1200500；4.2016 年 7 月，科学技术部高技术研究发展中心批准了,公司参与的国家重点研发计划先进轨道交通重点专项磁浮交通系统关键技术项目立项,项目编号 2016YFB1200600.5.2016 年 7 月公司研制的“双模列尾机车台”通过中国铁路总公司运输局试用评审（运电通【2016】256 号），现已开始上道试用；6.2016 年 10 月，公司与北京交通大学、北京城建设计研究总院有限责任公司、广州市地下铁道总公司、中车株洲电力机车有限公司
4、等单位联合编制的行业标准 城轨列车运行状态智能监测系统技术规范，获工业和信息化部网站报批公示。知识产权知识产权 1.2016 年新增发明专利授权 1 个：“列车在途安全状态监测方法、设备和系统”；新增实用新型专利授权 1 个；新申请发明专利 4 个，实用新型专利 1 个；新增软件著作权 4 个；2.2016年申请商标2个。资质证书资质证书 1.2016 年 4 月，公司 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康安全管理体系通过北京天一正认证中心监督审核；2.2016 年 5 月，公司产品“机车综合无线通信设备”，获得国家铁路局生产许可证，证
5、书编号 TXST3001-16006，有效期至 2021 年 6 月 16 日；3.2016 年 8 月，公司产品“机车综合无线通信设备（小型化 CIR）”、“车次号校核机车数据采集编码器（B 类）”获得铁路产品认证证书。北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义释义项
6、目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 时代锦鸿 指 北京时代锦鸿投资有限公司 宏德信智源 指 北京宏德信智源信息技术有限公司 能高自动化 指 北京能高自动化技术股份有限公司 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 第一节 声明与提示 【
7、声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾春平、主管会计工作负责人李欣、会计机构负责人李欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重
8、要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.市场波动的风险 公司主要从事轨道交通运营安全监控与传输系统设备的研制、生产、销售和服务，公司所在的行业属于轨道交通行业电子信息领域。轨道交通电子信息领域受国家宏观政策影响较大，当国家宏观调控经济政策、技术进步政策、行业许可政策、市场准入政策等发生变化时，将给公司经营带来很多不确定性。2013 年 11 月中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定“国有资本继续控股经营的自然垄断行业，实行以政企分开、政资分开、特许经营、政府监管为主要内容的改革，
9、根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务，推进公共资源配置市场化。进一步破除各种形式的行政垄断”公司的主要客户中国铁路总公司将面临进一步改革，更增加了这种不确定性。针对上述风险，公司将采取的主要对策：(1)利用公司在北京的“地利”优势，及时掌握铁路总公司改革、技术装备政策、固定资产投资等相关信息，及时调整公司的发展规划、经营策略、市场营销策略等规避风险；(2)树立品牌意识，加强品牌建设，增强公司实力应对不利因素带来的风险。2.收入对单一产品线公司目前规划研发与销售的产品线有 4 条：铁路列车无线调度指挥通信系北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 较为依赖的风险 统(简称“列
10、调产品”)、铁路列车控制 GSM-R 车载通信系统简称“列控产品”、城轨列车在途实时监测与安全预警系统（简称“监测产品”）、产品生命周期的第三方维修保障服务（简称“维保服务”），列调产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的 72.9%、65.5%和 47.8%，虽然在逐年递减，但从短期看，该产品线依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司营业收入还未完全摆脱单一产品线来源，在一定程度上存在对列调产品的依赖风险。针对上述风险，公司将主要采取如下 3 个对策：（1）强化营销管理，加强营销团队建设，制定营销专项激励制度，挖掘老客户，开发新客户,继续做大市场份额；（2）加快“
11、列调产品”的更新换代，扩大“列调产品”的市场占有率，保持“列调产品”占销售收入的比率基本稳定；（3）实施“标准化”战略，用行业标准引导市场，加大“监测产品”市场开发力度，增加新的市场份额，使其成为公司新的经济增长点。3.技术进步与技术泄露风险 电子信息行业是在电子科学技术发展和应用的基础发展起来的，属于技术密集型行业，对其他行业的渗透性很高.各行业的发展都离不开电子信息业的进步和发展。其中，产品创新和升级换代是行业快速发展的动力，高创新性、高更新频率、高投入、高风险是行业的特点之一。公司的新产品“监测产品”2015 年开始客户试用、个性化定制与产品完善，未进一步扩大市场，形成当期主营业务收入，
12、存在着技术进步风险。公司一些核心技术，虽然已经或正在进行知识产权保护工作，但存在技术泄露的风险。针对上述风险，公司将主要采取如下 3 个对策：(1)加强技术创新，坚持产学研用相结合的技术创新道路，不断强化公司的“产、研”职能；(2)提高对知识产权管理重要性认识，加大知识产权申报与保护力度；(3)采取加强对员工保密意识培训、指定专人负责知识产权与非专利性技术管理，尽力防止核心技术泄露。4.核心技术人员流失风险 作为高新技术技业，技术和人才始终是公司发展的核心竞争力。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前
13、景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。针对上述风险，公司将主要采取如下 3 个对策：(1)实施中长期发展战略，用事业留住人、吸引人；(2)建立有竞争力的薪酬、福利和绩效管理，努力创造良好的工作环境，用待遇、氛围留住人、吸引人；(3)继续稳健推进股权激励。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jinhong Xi-Dian Inform
14、ation Technology Co.,Ltd.证券简称 北京希电 证券代码 430328 法定代表人 曾春平 注册地址 北京市丰台区科学城中核路 1 号院 01 号楼 4-5 层 办公地址 北京市丰台区科学城中核路 1 号院 01 号楼 4-5 层 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 171 号 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 于涛、付平 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李欣 电话 010-68485795 传真 010-68480526 电子邮箱 公司网址 联
15、系地址及邮政编码 北京市丰台区科学城中核路 1 号院 01 号楼 5 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-10-16 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码 C38 主要产品与服务项目 轨道交通运营安全信息传输系统设备的研制、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）33,000,000 做市商数量 2 控股股东 北京时代锦鸿投资有限公司 实际控制人 贾利民 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变
16、更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101061133080K 否 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 税务登记证号码 911101061133080K 否 组织机构代码 911101061133080K 否 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,441,963.06 102,981,136.00-21.00%毛利率%42.23 41.32-归属于挂牌公司股东的净利润 3,318,656.72 9,706,201.71-65.81%归属于
17、挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,554,300.41 653,477.10-337.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.23 16.29-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.98 1.10-基本每股收益 0.10 0.31-67.74%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 125,063,072.05 143,557,743.27-13.00%负债总计 44,867,393.44 66,680,721.38-32.71%归属于挂牌公司股东的净资产 80
18、,195,678.61 76,877,021.89 4.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 2.33 4.32%资产负债率%35.88 46.45-流动比率 2.71 2.11 -利息保障倍数 5.79 18.51 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,590,251.93-26,635,535.69-应收账款周转率 1.05 1.39-存货周转率 2.54 2.75-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.88 12.09-营业收入增长率%-20.92-8.98-净利润增长
19、率%-65.81 9.42-五、股本情况 单位：股 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 33,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,915,299.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,047.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,760,252.03 所得税影响数 887,294
20、.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,872,957.13 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（一）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额 根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5月 1 日起调整计入“税金及附加”。税金及附加 1,583.33 管理费用-1
21、583.33【说明：根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的衔接规定，2016 年 1-4 月，印花税等相关税费仍在“管理费用”核算；5-12 月，在“税金及附加”核算。利润表中，也是 1-4月在管理费用，5-12 月在税金及附加；同时，对比数据（2015 年度）不做调整。】北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司致力于轨道交通运营安全监控与传输系统设备的研制、生产、销售和服务，公司所在的行业属于轨道交通行业电子信息领域。（1）产业模式：技术密集型。（2）盈利模式：以客户解决方案模式为主，以行业标准为
22、辅。（3）经营模式：公司为高新技术 IT 企业，其经营模式为“哑铃型”。（4）增长模式：通过不断研发新产品，开拓新市场，实现公司可持续增长。公司经营管理着力点为：始终关注客户需求；重点投入公司价值创造核心环节研发和市场；供应链非核心环节采取外包方式；围绕不同客户群建设相对应的高效销售体系；通过产品生命周期全过程增值服务树立公司的品牌；建设高效、规范、透明的运营支撑平台。公司主要为中国铁路总公司（原铁道部）下设的 18 个铁路局（铁路公司）、客运专线公司、地方铁路公司和各地方城市轨道公司、中国中车等。公司产品销售采用直销模式，主要通过招投标方式拓展业务，收入主要来源是产品销售收入。公司在报告期内
23、、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司实现营业收入 8144.2 万元，同比降低 20.92%；利润总额和净利润分别为 316.01 万元和、331.87 万元，同比下降 70.67%和 65.81%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总
24、资产为 12506.31 万元，净资产约为 8019.66 万元。2016 年，公司经营团队综合分析了面临的宏观环境和具备的内部条件，制定了五年(2016-2020)发展规划，计划用不超过三年（2016-2018）的时间实现两个转变：从向客产提供单一产品向提供解决方案和服务的转变，从单一铁路市场向铁路、城轨市场的转变。2016 年是实现两个转变的开局之年，也是最困难的一年。“列调”产品线中，既有产品，公司的主要客户中国铁路总公司正在论证或制定从模拟到数字、数字到宽带技术升级路线，“列调”装备投入有限，北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 且市场各竞争对手为保住市场份额，基本都采
25、取的低价手段，残酷市场环境与激烈的价格竞争，使公司的“列调”产品销售收入与毛利率都下降约 50；“列调”产品线中，新开发的产品，如：机车综合通信设备(V3.0)、双模列尾机车台、GSM-R 网络车载监测信息通用无线传输平台系统等，均处于产品上道试用阶段，按中国铁路总公司运输局运电通信函201661 号铁路通信专用产品技术评审实施细则规定，需试用不少于一年，并通过技术评审后，公司进行才能规模销售，因此，新开发的产品未能形成销售收入。公司“列控”产品，主要应用于高原铁路和重载铁路，市场虽然稳定，但是规模有限，且中国经济处于“新常态”与转型升级阶段，重载铁路在近期不太可能有进一步的发展，因此，公司“
26、列控”产品处于饱和阶段。公司的“监测”产品线，是公司未来发展的主要增长点，虽然，公司加大了市场投入，销售费用比上年度增长 16，“监测”产品虽然形成 600 多万的销售收入，但是，整体上仍处于市场培育阶段。2016 年，虽然是公司经营最困难的一年，但是，为公司实现五年(2016-2020)发展规划，进一步夯实了基础，其具体体现在如下 3 个方面：第一，公司加大在市场开发上的投入，2016 年销售费用比 2015 年增加投入近 200 万，公司开发的新产品均处于上道试用阶段；2017 年 1 月 9 日，国家工业和信息化部发布了由公司与北方交通大学、北京城建设计研究总院有限责任公司、广州地铁集团
27、有限公司、北京市地铁运营有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司等单位联合编制的行业标准 城轨列车运行状态智能监测系统技术规范（SJ/T11659-2017）；根据中国铁路总公司要求，公司与铁科院共同编制车载监测信息通用传输系统暂行技术要求等等，使公司用不超过三年（2016-2018）的时间，实现“从向客产提供单一产品向提供解决方案和服务的转变，从单一铁路市场向铁路、城轨市场的转变”成为可能。第二，公司坚定走产、学、研、用相结合的技术创新之路，公司与北京市地铁运营有限公司、北京交通大学、北京地铁车辆装备有限公司等合作，共同承担“十三五”轨道交通领域国家重点课题城市轨
28、道系统安全保技术，并在北京地铁 9 号线实施示范工程；经国家发展和改革委员会批准，公司与广州地铁集团有限公司、北京交通大学等共建城市轨道交通系统安全保障国家工程实验室；公司与神华集团、北京航天航空大学等合作，共同承担“十三五”轨道交通领域国家重点课题基于空天车地信息协同的轨道交通运营与安全综合保障技术等等，为公司走产、学、研、用相结合的技术创新之路，实现五年(2016-2020)发展规划成为可能。第三，为了更好的满足轨道交通行业客户要求，公司开展 IRIS 体系认证。2016 年 3 月，开始宣贯与实施国际轨道交通工业标准；2016 年 7 月，IRIS 体系开始运行，持续改进公司经营管理流程
29、，不断提升公司的市场竞争力。总之，2016 年，虽然，从财务报表来看，业绩下滑，是公司经营最困难的一年。但是，2016 年也是公司转型发展起步之年，公司经营团队坚信，只要坚持以客户为中心，坚持走产、学、研、用相结合的技术创新之路，坚持“密集型成长战略”，公司的五年（2016-2020）发展规划目标一定能够实现。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 81,441,963.06-20.92%-102,98
30、1,136.00-8.98%-营业成本 47,044,980.18-22.15%57.77%60,428,535.67-20.67%58.68%毛利率 42.23%-41.32%-管理费用 22,380,065.24-18.36%27.48%27,413,074.43 67.92%26.62%销售费用 14,056,196.15 15.56%17.26%12,164,039.96 18.47%11.81%财务费用 789,742.06 1.18%0.97%780,525.48-46.64%0.76%营业利润-5,783,784.03 659.14%-7.10%-761,886.22-110.2
31、7%-0.74%北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 营业外收入 9,101,935.06-21.13%11.18%11,540,123.03 319.85%11.21%营业外支出 158,067.81 2922.39%0.19%5,229.89-73.59%0.01%净利润 3,318,656.72-65.81%4.07%9,706,201.71 9.42%9.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润：报告期内的营业利润为-5,783,784.03 元，比上年减少了 5,021,897.81 元，变动比例 659%，净利润：报告期内的净利润为 3,318,656.72
32、 元，比上年减少了 6,387,544.99 元，变动比例 66%，主要原因是：营业收入减少导致。“列调”产品线中,既有产品，公司的主要客户中国铁路总公司正在论证或制定从模拟到数字、数字到宽带技术升级路线，“列调”装备投入有限，且市场各竞争对手为保住市场份额，基本都采取的低价手段，残酷市场环境与激烈的价格竞争，使公司的“列调”产品销售收入与毛利率都下降约 50。公司“列控”产品，主要应用于高原铁路和重载铁路，市场虽然稳定，但是规模有限，且中国经济处于“新常态”与转型升级阶段，重载铁路在近期不太可能有进一步的发展，因此，公司“列控”产品处于饱和阶段。公司的“监测”产品线，是公司未来发展的主要增长
33、点，虽然，公司加大了市场投入，销售费用比上年度增长 16，“监测”产品虽然形成 600 多万的销售收入，但是，整体上仍处于市场培育阶段。营业外支出：报告期内的营业外利润为 158,067.81 元，比上年增加 152,837.92 元,变动比例 2922%，主要原因是补缴增值税滞纳金产生的费用。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 81,441,963.06 47,044,980.18 102,981,136.00 60,428,535.67 其他业务收入-合计合计
34、 81,441,963.06 47,044,980.18 102,981,136.00 60,428,535.67 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%列控 28,965,812.04 35.57%29,769,230.70 28.91%列调 38,952,693.81 47.83%67,499,890.80 65.55%软件 2,432,478.63 2.99%991,452.99 0.96%维保 4,191,833.31 5.15%4,720,561.51 4.5
35、8%监控 6,899,145.27 8.47%-0.00%合计 81,441,963.06 100.00%102,981,136.00 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司在报告期内按产品分，公司列调系统产品在报告期内的收入比上年减少 28，547，196.99 元，主要是列调产品技术升级及市场价格竞争激励导致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,590,251.93 -26,635,535.69 投资活动产生的现金流量净额 -1,138,070.62 -246,136.00 筹资活动
36、产生的现金流量净额 -5,883,454.25 22,773,039.22 现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 3,590,251.93，比上年度增加 30,225,787.62 元，主要原因为：公司加大了回款催收力度。北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 太原铁路局太原通信段 14,615,384.64 17.95%否 2 青藏铁路公司格尔木电务段 9,076,923.08 11.15%否
37、3 安徽怡海信息技术有限公司 7,452,830.17 9.15%否 4 北京亚细亚智业科技有限公司 5,595,470.03 6.87%否 5 成都铁路局成都通信段 5,427,350.45 6.66%否 合计合计 42,167,958.37 51.78%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 通号通信信息集团上海有限公司（上海新干通通信设备有限公司）5,216,068.37 13.34%否 2 安徽聚仁益电子商务有限公司 3,288,974.38 8.41%否 3 北
38、京佳讯飞鸿电气股份有限公司 3,265,726.50 8.35%否 4 上海怡海信息技术有限公司 3,177,264.96 8.12%否 5 安徽优炫电子商务有限公司 2,876,923.06 7.36%否 合计合计 17,824,957.27 45.58%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,630,190.03 17,346,134.35 研发投入占营业收入的比例 14.28%16.84%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 27 公司拥有的发明专利数量 13 研发情况：研发
39、情况：截止 2016 年底，公司研发体系人员 64 人，比年初增加了 14 人，占员工总数的 45。其中，博士2 人，硕士 22 人，本科 40 人。主要研发“列调”产品线与“监测”产品线的新产品。“列调”产品线中，新研发的产品，如：机车综合通信设备(V3.0)、双模列尾机车台、GSM-R 网络车载监测信息通用无线传输平台系统等，均处于产品上道试用阶段，按中国铁路总公司运输局运电通信函201661 号铁路通信专用产品技术评审实施细则规定，需试用不少于一年，并通过技术评审后，公司进行才能规模销售，公司将力争 2017 年形成销售收入并有较好的增长。公司“监测”产品线，是公司未来发展的主要增长点，
40、新研发的产品，虽然在 2016 年形成了 600 多万的销售收入，但是，整体上仍处于市场培育、推广阶段，公司将力争 2017 年有较好的增长。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 货币资金 21,457,716.65-20.25%17.16%26,905,189.32-17.88%18.74%-1.58%应收账款 67,151,7
41、11.51-23.04%53.69%87,254,664.61 42.20%60.78%-7.09%存货 17,754,919.18-8.17%14.20%19,334,862.64-21.22%13.47%0.73%长期股权投资-0.00%0.00%固定资产 1,762,488.26 63.86%1.41%1,075,638.13-13.56%0.75%0.66%在建工程-0.00%0.00%短期借款 10,000,000.00-33.33%8.00%15,000,000.00 50.00%10.45%-2.45%长期借款-0.00%0.00%资产总计 125,063,072.05-12.8
42、8%-143,557,743.27 12.09%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，固定资产增加近 80 万，主要为了开发“监测”产品线的新产品，购置必要的仪器仪表和搭建仿真实验室。短期借款减少 500 万，主要是因为公司加强应收账款管理，经营性现金流流入满足了日常经营性流流出，减少了 500 万流动资金贷款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.宏观环境（1）铁路 国家发展改革委印发中长期铁路网规划
43、（发改基础20161536号）:“到 2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模 达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。完善广覆盖的全国铁路网。连接 20 万人口以上城市、资源富集区、货物主要集散地、主要港口
44、及口岸，基本覆盖县 级以上行政区，形成便捷高效的现代铁路物流网络，构建全方位的开发开放通道，提供覆盖广泛的铁路运输公共服务。建成现代的高速铁路网。连接主要城市群，基本连接省会城市和其他 50 万人口以上大中城市，形成以特大城市为中心覆盖全国、以省会城市为支点覆盖周边的高速铁路网。实现相邻大中城市间 14 小时交通圈，城市群内 0.52 小时交 通圈。提供安全可靠、优质高效、舒适便捷的旅客运输服务。打造一体化的综合交通枢纽。与其他交通方式高效衔接，形成系统配套、一体便捷、站城融合的铁路枢纽，实现客运换乘“零距离”、物流衔接“无缝化”、运输服务“一体化”。”未来5年，铁路仍将保持目前每年约8000
45、亿的投资规模。(2)城市轨道交通 根据中国城市轨道交通协会发布城市轨道交通 2016 年度统计和分析报告,截至 2016 年年底，中国大陆地区共 30 个城市开通运营城市轨道交通，共计 133 条线路，运营线路总长度达 4152.8 公里。其中，地铁 3168.7 公里，占 76.3%；其他制式城轨交通运营线路长度 984.1 公里，占 23.7%。年度新增运营线路长度创历史新高，达 534.8 公里，首次超过 500 公里，同比增长 20.2%。全年累计完成客运量北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 160.9 亿人次，同比增长 16.6%。拥有 2 条及以上城轨交通运营线路
46、的城市已增加到 21 个。运营线路增多、客流持续增长、系统制式多元化、运营线路网络化的发展趋势更加明显。2016 年，中国大陆地区城轨交通完成投资 3847 亿元，在建线路总长 5636.5 公里，均创历史新高。可研批复投资累计 34995.4 亿元。截至 2016 年年底，共有 58 个城市的城轨线网规划获批（含地方政府批复的 14 个城市），规划线路总长达 7305.3 公里。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增长，建设速度稳健提升。良好的宏观环境，为公司做强做大提供了机遇。2.行业发展 公司从事的业务属于轨道交通装备制造业。中国制造 2025轨道交通装备制造业发展的重点任务：“未来
47、十年的我国轨道交通装备发展重点是依托数字化、信息化技术平台，广泛应用新材料、新技术和新工艺，重点研制安全可靠、先进成熟、节能环保的绿色智能谱系化产品，拓展“制造+服务”商业模式，开展全球化经营，建立世界领先的轨道交通装备产业创新体系。1、实施创新驱动 研制中国标准高速动车组等满足国内外市场需求的标准型产品，进一步打造具有国际竞争力的平台化、谱系化、智能化和绿色节能轨道交通装备产品。研究基于以太网的网络控制、无线传输、故障灾害预警监测等技术，建立基于大数据、云计算的轨道交通敏捷运维保障系统。2、推进智能转型 推进信息化和工业化深度融合，开展数字化、智能化制造，提供数字化、网络化服务，实现轨道交通
48、装备绿色智能化。使装备产品向安全保障、装备轻量、保质保寿和节能环保等技术方向发展。借助大数据系统和云服务技术，促进研究设计、生产制造、检测检验、运营管理等各个环节向数字化和智能化发展。3、强化产业基础 以企业为主体，产学研用相结合，加强基础性、前瞻性技术研究 4、发展制造服务业 大力发展现代制造服务业，拓展在设计研发、试验验证、系统集成、认证咨询、运营调控、维修保养、工程承包等产业链前后端的增值服务业务，逐步实现由“生产型制造”向“服务型制造”转型。通过发展轨道交通装备服务业务，提升在世界轨道交通产业价值链中的地位，提高国际市场的竞争力。”公司从所从事的业务是国家产业政策鼓励创新发展的行业。良
49、好的行业发展背景，为公司做强做大提供了机遇。3周期波动 中国经济已进入“新常态”。根据国家铁路局公布的2016 年铁道统计公报，2016 年，全国铁路货运总发送量完成 33.32 亿吨，比上年减少 0.26 亿吨，下降 0.8%。其中，国家铁路 26.52 亿吨，比上年下降 2.3%。全国铁路货运总周转量完成 23792.26 亿吨公里，比上年增加 37.95 亿吨公里，增长 0.2%。其中，国家铁路 21273.21 亿吨公里，比上年下降 1.5%。集装箱、商品汽车、散货快运量比上年分别增长 40%、53%和 25%。公司“列调”产品线、“列控”产品线，受经济周期波动的影响，其市场将有波动。
50、4.市场竞争的现状（1）列调产品 天津 712 通信广播股份有限公司，是具有七十余年发展历史的综合性电子工业企业，为大型国有军工企业，现属于天津通信广播集团有限公司。上海铁路通信有限公司隶属于中国铁路通信信号股份有限公司，是中国铁路通信信号行业集通信、信号于一体的装备制造企业，是国家轨道交通通信信号装备产业化指定单位。北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 2016 年度报告 上述公司的部分产品与公司的“列调”产品线形成竞争。（2）列控产品 公司目前销售的列控系列通信产品，均为与美国 GE 的重载 LOCOTROL 同步操纵系统和青藏线 ITCS列控系统配套产品，为公司独有，暂无竞争对手。产品获得国
