1、公告编号：2018-008 1 证券代码：872656 证券简称：上易机械 主办券商：广发证券 2017 年度报告 上易机械 NEEQ:872656 浙江上易机械股份有限公司 SEE MACHINERY CO.,LTD.公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 11 日，公司董事会作出决议，同意原股东朱永裕将其所持有的公司 49%的股权分别转让给林德雄、厚德同创和南大投资。2017年1月19日，公司取得工商变更营业执照。2017 年 7 月 5 日，股份公司全体发起人召开创立大会，一致同意有限公司全体股东作为发起人，审议通过有限公司整体变更为股份公司，
2、并选举了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。2017 年 10 月 27 日，公司向全国中小企业股份转让系统提报申请资料，并获得股转系统出具的受理通知书。报告期内，公司积极参加各类本行业和跨行业展会，全年参展国内展会 1 次，国际展会 3 次，市场反馈良好。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情
3、况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、上易、上易机械 指 浙江上易机械股份有限公司 南大投资 指 浙江南大投资有限公司 南大环保 指 南大（浙江）环保科技有限公司 厚德同创 指 海宁厚德同创投资
4、管理合伙企业（有限合伙）睿其精密 指 浙江睿其精密机械有限公司 河北龙大 指 河北龙大包装制品有限公司，原名隆尧县龙大食品包装有限公司 四川南大 指 四川南大生物环保包装有限公司 埃特斯力 指 浙江埃特斯力试验设备有限公司 KFC、肯德基 指 百胜中国控股有限公司旗下的品牌之一，肯德基 麦当劳 指 金拱门（中国）有限公司，原名麦当劳（中国）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江上易机械股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 20
5、17 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字2018第 ZI10305 号 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为 纸杯、纸容器 指 用化学木浆制成的原纸（白纸板）进行机械加工、粘合所做得的一种纸容器 公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资
6、料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈秀红、主管会计工作负责人陈修琼及会计机构负责人（会计主管人员）陈修琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表
7、】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收优惠政策变化的风险 公司于 2015 年 9 月 17 日通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，证书编号为 GF201533000411。公司于 2016年 1 月 14 日收到浙江省海宁市国税局企业所得税优惠事项备案通知，公司于 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日享受高新技术企业所得税优惠减免，企业所得税率 15%。同时，公司出口货物增值税享受“免、抵、退”政策。出口产成品自 2015 年到2016年10月的退税率为15%，自2016年11月起退税率为17%；出口配件退税
8、率主要为 15%。报告期内，公司取得的出口退税金额为 94.72 万元，占当期净利润的比重的 15.21%。若公司未来不能持续符合高新技术企业认定标准，或者国家下调相关产品的出口退税率，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。2、关联交易的风险 2016 年度、2017 年度，公司关联销售金额占公司营业收入的比重别为 14.74%、20.13%，关联方采购额占年度总采购额的比重分别为 26.29%、2.73%。报告期内关联方因业务需求量增公告编号：2018-008 6 加，销售占比略有提升，虽然公司在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则以及关联交易管理制度等内部规章制度中对关联交
9、易决策权限和程序做出规定，形成了较为完善的内部控制制度，但是若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，公司关联方存在可以通过关联交易损害公司和投资者利益的风险。3、汇率波动的风险 2017年度，公司外销收入占主营业务收入的比重为52.17%，货物结算以美元为主。随着人民币国际化进程的加快，人民币汇率波动也日趋市场化，同时国内外的政治、经济环境变化也会影响人民币汇率走势，如果公司未来不能有效减弱汇率波动风险，那么汇率波动可能会影响公司盈利稳定性。4、公司规范治理的风险 虽然公司制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，但由于相关治
10、理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司未来经营中存在公司规范治理的风险。5、新产品的市场拓展风险 公司目前正在研发的高速机是公司未来 1-2 年的主打产品，若公司对新产品的市场拓展没有达到预期效果，或前期投入高成本而没有获得理想的市场回报，可能会对公司未来的经营业绩和成长潜力造成不利影响。6、核心技术人员流失的风险 公司产品对技术要求较高，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员
11、，面临专业人才流失的风险。7.存货余额较大的风险 2016 年末、2017 年末，公司存货账面净额分别为 1,918.97万元和 1,773.14 万元，存货规模较大，占资产总额的比重分别为 52.50%和 51.12%。随着公司生产规模和存货规模的扩大，公司若不能加强生产计划管理及存货管理，则存在存货余额较大公告编号：2018-008 7 给公司生产经营带来负面影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江上易机械股份有限公司 英文名称及缩写 SEE Machinery Co.,Ltd
12、.证券简称 上易机械 证券代码 872656 法定代表人 陈秀红 办公地址 浙江省海宁市长安镇（农发区）启辉路 38 号 1 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈燕萍 职务 董事会秘书 电话 0573-87570567-8001 传真 0573-87570821 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省海宁市长安镇（农发区）启辉路 38 号 1 幢 314423 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 19 日 挂牌时间 2018 年 2
13、月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C354 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-C3541 制浆和造纸专用设备制造 主要产品与服务项目 纸容器成型机的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 浙江南大投资有限公司 实际控制人 陈秀红 公告编号：2018-008 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913304816628868084 否 注册地址 浙江省海宁市
14、长安镇（农发区）启辉路 38 号 1 幢 否 注册资本 15,000,000 元 是 2017 年 7 月 31 日，公司完成股份制工商变更，注册资本由原来的 160 万美金变更为 1500 万元人民币。五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316房)报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 巫扬华、陈美蓉 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018
15、-008 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,475,307.71 47,516,630.00 4.12%毛利率%40.80%36.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,228,850.33 5,520,908.24 12.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,868,091.18 5,177,333.09 13.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.79%34.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣
16、除非经常性损益后的净利润计算）31.84%32.34%-基本每股收益 0.42 0.37 13.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,683,986.29 36,553,425.49-5.11%负债总计 13,137,702.34 21,235,991.87-38.13%归属于挂牌公司股东的净资产 21,546,283.95 15,317,433.62 40.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.02 40.67%资产负债率%（母公司）37.88%58.10%-资产负债率%（合并）37.88%58.10%-流动
17、比率 2.34 1.49-利息保障倍数-31.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,738,155.68 2,227,801.07 382.01%应收账款周转率 14.69 10.17-存货周转率 1.55 1.52-公告编号：2018-008 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.11%-13.46%-营业收入增长率%4.12%17.78%-净利润增长率%12.82%180.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例
18、增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%期初股份数追溯调整到公司股改后开始计算。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,696.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）317,278.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 68,248.
19、41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,594.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 424,425.34 所得税影响数 63,666.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 360,759.15 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是纸容器成型机研发、生产和销售。目前公司的主要产品为纸杯、纸容器的自动化生产设备。公司自成立以来，一直专注于
20、纸容器成型机研发、生产和销售。公司立足于科技兴业，一直坚持开放式的、产学研相结合的科研机制，积极与西安交通大学机械工程学院联合进行新产品的研发，极大地推动了公司科技成果转化的速度,截止 2017 年 12 月 31 日，公司共获得授权专利 35 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 27 项，外观专利 1 项。软件著作权 1 项。公司通过自主研发和技术创新，所生产的设备向着高效率、智能化的方向发展，主要通过生产和销售纸容器设备整机、装置及配件产品来实现盈利。目前，公司是国内少数能够为纸杯、纸碗等纸容器进行一体化生产的企业，国内客户主要集中在华东地区，国外客户主要集中在亚洲、欧洲等地。公司通过
21、市场产品信息、互联网公开信息、电子商务平台、行业展会等途径获取客户信息寻找客户资源。公司销售人员与终端客户直接建立联系，了解客户情况并且分析客户需求、确定合作意向，然后由技术人员确认技术方案、设计图纸后，双方签订销售合同。终端客户主要为纸制品企业、包装企业。销售完成后，公司还将提供售后的相关服务和技术支持。同时，公司在保证安全库存的情况下，一般按照订单提前采购原材料，尽量减少存货资金占用。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是
22、否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司采取了纸容器成型设备上下游全产业营销策略，积极参加国内外包装设备展，稳定现有市场，拓展未开发的市场，提升公司在国内外纸容器成型设备市场占有率；同时公司加大对新产品公告编号：2018-008 13 的研发投入，2017 共投入 4 项新研发产品，新申请专利 3 项，其中发明专利 1 项。报告期内，公司实现营业收入 49,475,307.71 元，同比上升 4.12%，
23、实现净利润 6,228,850.33 元，同比上升 12.82%。(二二)行业情况行业情况 1.行业发展状况 纸杯、纸碗等纸质食品包装开始广泛传播始于上世纪 70 年代末，凭借其便捷、卫生等特质，使其在餐饮业备受器重。纸质食品包装正以其环保性成为其他不可回收降解类包材的最佳替代品，在食品包装领域中的比重越来越高。顺应这种趋势，国内外市场已逐步禁止使用塑料食品包装。有些国家甚至规定，包装食品一律禁用塑料制品，提倡采用纸制品。国际上各快餐业和饮料供应商如麦当劳、肯德基、可口可乐、百事可乐及各方便面厂家等全部使用纸质餐饮具。随着经济的迅速发展和人们生活水平的稳步提高，人们的卫生健康意识也在不断地加强
24、。在全球呼吁绿色包装形势下，纸包装将成为未来食品包装行业发展的主趋势，纸质食品包装行业已经进入快速发展的时代。目前一次性纸杯已成为很多经济发达地区人们日常消费之必需品，纸质餐饮具市场正在迅速成长并扩大。纸质餐饮具现已在商业、航空、中高档快餐厅、冷饮厅、大中型企业、政府部门、宾馆、经济发达地区家庭等等领域广泛使用，并正快速向内地中、小城市扩张。同时，纸质食品包装行业竞争随着经济的发展变的更加激烈，为了应对激烈的市场竞争，许多企业通过技术、工艺、设备创新和拓展服务领域得到发展。纸质食品包装行业的创新还延续到了包装机械制造商、原材料供应商等，形成一种以用户需求为中心的创新产业链，使行业在调整产品结构
25、、促进节能环保、提升产品质量和市场竞争力、增加经济效益方面取得显著成果，纸质食品包装行业的创新速度将促使此行业在包装行业有更快的发展和更强的竞争力。2.公司的行业地位 目前，我国包装机械制造业的行业集中度不高，行业竞争较为激烈。国际上包装机械水平较高的国家主要是德国、法国、日本、意大利、瑞典、美国等，其中德国和瑞典的技术水平最高，其在包装机械的设计、制造及技术性能等方面均居于世界领先地位。长期以来，我国食品包装机械中高端市场主要被欧美等发达国家厂商占领。直至 20 世纪 90 年代后期，随着国内少数优秀企业的崛起，此种格局开始被逐步打破；在中高端市场，国内食品包装机械开始逐步替代国外产品，并且
26、开始将部分中高端产品出口到国外。公告编号：2018-008 14 公司通过自主研发和技术创新，所生产的设备向着高效率、智能化的方向发展。目前，公司是国内少数能够为纸杯、纸碗等纸容器进行一体化生产的企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,901,964.20 11.25%5,215,525.28 14.27%-25.19%应收账款 1,943,483.0
27、4 5.60%4,454,371.69 12.19%-56.37%存货 17,731,418.56 51.12%19,189,706.54 52.50%-7.60%长期股权投资 -固定资产 4,524,864.88 13.05%5,429,435.46 14.85%-16.66%在建工程-短期借款-长期借款-其他流动资产 5,558,498.71 16.03%14,865.34 0.04%37,292.34%应付账款 5,769,405.13 16.63%10,653,385.94 29.14%-45.84%未分配利润 4,561,310.77 13.15%1,700,355.74 4.65%
28、168.26%资产总计 34,683,986.29-36,553,425.49-5.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2017年末应收账款净额为1,943,483.04元，较2016年末减少56.37%，主要原因是2016年末公司出口主要以信用证结算，从而导致公司回款速度较慢，公司2017年加强了对应收账款的管理和催收工作，本期末应收账款余额快速下降。（2）2017年末其他流动资产余额为5,558,498.71元，较2016年同比增加37,292.34%，主要是因为2017年末公司持有银行低风险理财产品5,558,498.71元。（3）2017年末应付账款余额为5,
29、769,405.13元，较2016年同比减少45.84%，主要是因为减少应付睿其精密固定资产购置和原材料转让金额465.70万元。（4）2017年末未分配利润余额为4,561,310.77元，较2016年同比增长168.26%，主要是2017年新增利润，且未分配股利。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2018-008 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 49,475,307.71-47,5
30、16,630.00-4.12%营业成本 29,288,288.59 59.20%30,261,374.46 63.69%-3.22%毛利率%40.80%-36.31%-管理费用 8,963,644.68 18.12%6,205,815.28 13.06%44.44%销售费用 4,014,571.62 8.11%4,934,951.89 10.39%-18.65%财务费用 162,128.85 0.33%-57,936.75-0.12%-379.84%营业利润 6,901,817.72 13.95%6,053,681.26 12.74%14.01%营业外收入 52,594.55 0.11%291
31、,855.39 0.61%-81.98%营业外支出 32,548.27 0.07%105,968.13 0.22%-69.28%净利润 6,228,850.33 12.59%5,520,908.24 11.62%12.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年度公司管理费用金额为 8,963,644.68 元，较 2016 年增长 44.44%，增加 275.78 万元，主要是因为：a、2017 年发生新三板申请挂牌中介服务费及专利申请等中介服务费 154.78 万元；b、2017 年研发多款新机型，研发支出增加 105.14 万元；c、2016 年底公司与睿其精密签订业务重组协议，
32、承接了睿其精密的主要资产及业务、人员，导致公司 2017 年度职工薪酬增加 60.20 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,378,235.47 47,433,961.83 4.10%其他业务收入 97,072.24 82,668.17 17.42%主营业务成本 29,288,288.59 30,261,374.46-3.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入
33、比例比例%设备整机 36,728,888.50 74.23%37,971,132.01 79.91%设备装置 8,780,385.35 17.75%6,504,686.95 13.69%配件及其他 3,868,961.62 7.82%2,958,142.87 6.23%其他业务收入 97,072.24 0.20%82,668.17 0.17%营业收入合计 49,475,307.71 100.00%47,516,630.00 100.00%公告编号：2018-008 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入
34、比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 12,052,431.46 24.36%20,517,608.71 43.18%华北地区 3,769,138.56 7.62%3,068,098.16 6.46%华中地区 76,855.14 0.16%506,813.68 1.07%华南地区 533,479.47 1.08%526,262.39 1.11%西南地区 523,445.50 1.06%718,411.09 1.51%西北地区 12,582.90 0.03%2,758.97 0.01%东北地区 397,914.53 0.80%721,367.52 1.52%港澳
35、台地区 6,296,518.22 12.73%2,038,208.39 4.29%美洲 6,577,177.51 13.29%9,255,179.91 19.48%欧洲 9,653,289.52 19.51%4,186,125.11 8.81%非洲 2,697,613.10 5.45%3,092,704.34 6.51%亚洲 6,882,066.65 13.91%2,874,189.67 6.05%大洋洲 2,795.15 0.01%8,902.06 0.02%合计 49,475,307.71 100.00%47,516,630.00 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、
36、按产品分类分析：设备装置主要包括模具、连机检测仪、出杯收杯装置等，2017 年比 2016 年增长 34.99%，主要为客户提升设备的自动化需要，对连机检测仪的需要求增加，增长率为 132.50%。公司配件及其他业务主要指公司在产品质保期结束后，为客户提供备品备件更换及维修服务，其收入占比保持上涨趋势，主要是因为报告期内公司销售的处于质保期外的设备逐渐增多。2、按区域分类分析：华东、华中、东北地区 2017 年比 2016 年销售分别下降 41.26%、84.84%和 44.84%，主要为国内原纸价格上涨，导致客户固定资产投资需求延缓。港澳台地区 2017 年比 2016 年销售增长 208.
37、92%，主要为由原来的经销改直销，开发力度增强。欧洲地区 2017 年比 2016 年销售增长 130.60%，主要为前期在该地区的参展推广显现效果，销售增长。亚洲地区 2017 年比 2016 年销售增长 139.44%，主要公司老客户在该地区设厂，新增设备需求。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2018-008 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江庞度环保科技有限公司 5,195,648.05 10.52%是 2 Estisol S.A.C.I.F.（阿根廷）4,853,364.47 9.8
38、3%否 3 The Detmold Group 3,676,148.65 7.44%否 4 WEN HO INDUSTRIAL COMPANY LTD.（中国台湾）3,240,686.81 6.56%否 5 Kram spolka akcyjna（波兰）3,051,881.70 6.18%否 合计合计 20,017,729.68 40.53%-注 1：浙江庞度环保科技有限公司的合并报表子公司包括河北龙大包装制品有限公司、四川南大生物环保包装有限公司和浙江庞荳纸塑包装有限公司，故合并披露；注 2：DETMOLD PACKAGING VIETNAM CO.,LTD、PT.D&D Packaging
39、 Indonesia、CTYTNHH DETMOLD PACKAGING、Detpak South Africa(Pty)Ltd、德氏（鹤山）纸制品有限公司、鹤山市德柏纸袋包装品有限公司均为 The Detmold Group 控制，故合并为 The Detmold Group 披露；注 3:Kram spolka akcyjna（波兰）与 Kram polska spolka akcyjna（波兰）为同一家公司，故合并披露 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 基恩士（中国
40、）有限公司 2,732,294.05 13.90%否 2 杭州飞创电气有限公司 1,121,738.88 5.71%否 3 杭州群亮物资有限公司 1,016,329.95 5.17%否 4 温州万博励工业设备有限公司 773,162.39 3.93%否 5 杭州亚波机械制造有限公司 755,624.64 3.84%否 合计合计 6,399,149.91 32.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,738,155.68 2,227,801.07 382.01%投资活动产生的现金流量净额
41、-8,311,622.65 5,707,866.37-245.62%筹资活动产生的现金流量净额-3,450,000.00-9,212,519.99 62.55%现金流量分析现金流量分析：（1）2017 年经营活动产生的现金流量净额为 1,073.82 万元，同比 2016 年增长 382.01%，主要原因为一方面销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 1,034.32 万元，主要系销售收入增加、加强应收账款催收管理的影响，同时公司出口退税增加 94.72 万元；另一方面支付给职工以及为职工支付的现金同比公告编号：2018-008 18 增加 267.47 万元，同时支付的各项税费减少 108.7
42、4 万元。（2）2017 年投资活动生产的现金流量净额为-831.16 万元，同比减少 245.62%，主要是因为支付收购睿其精密固定资产增加的现金支出及本期购买理财产品增加的金额。（3）2017 年筹资活动生产的现金流量净额为-345.00 万元，同比增加 62.55%，主要是因为上期归还600.00 万元银行贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无控股子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司报告期内利用闲置资金投资工行海宁连杭支行的两款低风险理财产品，分别为中国工商银行“e灵
43、通”净值型法人固定期限人民币理财产品和中国工商银行“如意人生 I”（A 款）人民币理财产品低风险理财产品,报告期内总投资金额 38,475,498.71 元，赎回 32,917,000.00 元，年末投资余额 5,558,498.71元，获取投资收益 68,248.41 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有
44、待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。3、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
45、（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和管理层已列示持续经营净利润本年金公告编号：2018-008 19 “终止经营净利润”。比较数据相应调整 批准 额 6,228,850.33 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。管理层已批准 其他收益：317,278.66 元（3）在利润表中新增“资产处置收益”(损失以-号填列)”项目，将部分原列示为“营业外收入”或“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。管理层已批准 营业外收入减少 18,836.06元，重分类至资产处
46、置收益。上期资产处置收益 0.00 元。除上述会计政策变更外，本公司无其他重要会计政策变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司治理制度 良好的公司治理是企业实现可持续发展的内在动力。自 2017 年上易机械股份公司成立以来，公司把公司治理与生产经营工作有机结合起来。严格按照公司法和国家相关法律、法规、规章的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作。建立起以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要架构的系统科学的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管
47、理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行，实现了公司的可持续健康发展。2、公司发展 2017 年，公司围绕创新主题，深入贯彻落实科学发展观，创新营销策略，积极应对市场变化，开展自主创新，注重财务预算和成本考核，强化公司防御和控制风险能力，促进了公司经营业绩继续保持持续快速增长。报告期内，公司实现营业收入 49,475,307.71 元，同比上升 4.12%，实现净利润 6,228,850.33元，同比上升 12.82%。3、产品管理 公司一贯秉承“以持续改进的精神为顾客提供一流的产品和服务”的质量方针。视产品质量为企业生命，严把产
48、品质量关，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节加强质量控制与保证，为客户提供放心产品。报告期内，公司按 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准建立、实施、保持和改进质量管理体系顺利通过中国质量认证公告编号：2018-008 20 中心审核、认证。4、环境保护 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展。首先，公司在各部门中加强宣传，提高企业全体员工的环境意识，将环境管理落实到产品生产过程中的每一个环节，积极开展垃圾分类活动，真正把环境保护和
49、环境理念深入到每个员工。其次，利用现代信息技术手段，实行无纸化办公，推进节约型社会建设，公司积极引入 ERP 管理、PDM 管理、内部网等现代信息技术手段，不断完善办公系统，实现办公无纸化，不仅节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用，积极推进节约型社会建设。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营性指标健康；目前公司现金流充足，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和
50、全体员工没有发生违法、违规等行为。公司拥有自主品牌，市场认知度较高，拥有实力雄厚的研发团队，具有持续研发创新能力以及成熟稳固的销售渠道。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠政策变化的风险税收优惠政策变化的风险 公司于 2015 年 9 月 17 日通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书，证书编号为GF201533000411。公司于 2016 年 1 月 14 日收到浙江省海宁市国税局企业所得税优惠事
