1、公告编号：公告编号：20182018-004004 1 20172017 年度报告 泰铂科技 NEEQ:872418 泰铂（上海）环保科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20182018-004004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 11 月公司取得关于同意泰铂（上海）环保科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2、2017 年 12 月公司股票在全国股份转让系统公开转让。3、2017 年 11 月公司 CEO 陶林先生和 COO 谢虹先生随团参加了在匈牙利-布达佩斯举办“2017 中国-中东欧国家中小企业合作洽谈会”。4、被徐工集团徐工挖掘机械事业部评为
2、：2017 年度银牌供应商。5、被乐星农业装备（青岛）有限公司授予上海甲乙泰铂车用空调有限公司“2017 年度优秀供应商”。6、从中国最大吨位液压挖掘机徐工 700 吨液压挖掘机荣耀下线，标志着中国成为世界上继德国、日本、美国后，第 4 个具备 700 吨级以上液压挖掘机研发制造能力的国家。泰铂科技为此大型装备定制开发了整套空调系统。7、2017 年公司与上海工程技术大学成立产学合作教育基地，设立泰铂科技奖学金。公告编号：公告编号：20182018-004004 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和
3、财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 公告编号：公告编号：20182018-004004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泰铂科技 指 泰铂（上海）环保科技股份
4、有限公司或泰铂（上海）实业有限公司 股份公司 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司 有限公司 指 泰铂（上海）实业有限公司 子公司、甲乙泰铂 指 上海甲乙泰铂车用空调有限公司 泰玺、泰玺投资 指 上海泰玺投资管理合伙企业（有限合伙）铂芸、铂芸投资 指 上海铂芸投资管理合伙企业（有限合伙）中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公
5、司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20182018-004004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
6、、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陶林、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人（会计主管人员）马丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要
7、风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要客户相对集中的风险 公司客户存在相对集中的风险，若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或者其他因素减少与公司的业务合作，可能对公司经营带来一定的影响。应收账款余额较大的风险 报告期内公司应收账款账龄结构稳定，应收账款账龄主要集中在 1 年以内比例较高。公司的主要客户为中国大型工程机械车辆、农用机械车辆的主机厂，客户信用良好，因此发生坏账损失的风险较小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款余额也会进一步增加。如果公司未来不能对应收账款进行有效管理，可能会出现应收账款无法回收的风险，将会
8、对公司的业绩和生产经营产生较大的影响。公司经营活动现金流量净额为负，存在报告期内公司经营性现金净流量净额为负，主要是由于公公告编号：公告编号：20182018-004004 6 流动性风险 司销售回款较多以银行承兑汇票背书的形式收到，而购买商品、接受劳务、支付给职工的薪酬、缴纳的税费大多以货币资金的形式支付，导致公司报告期支付与经营活动相关的现金较大，使得经营活动产生的现金流量净额为负。随着公司业务规模扩大，存在营运资金不足的风险。核心技术人员流失风险 技术人员流失，如何留住技术人员是企业发展过程中的一个风险。行业内从事技术工作的人员需要经过长期培养才能对了解该行业的特性，经验的积累很重要。未
9、来公司拟通过和韩国有经验的企业合作等方式，引进技术专家和顾问，对公司核心技术人员进行系统化的培训，同时也将不断完善人力资源管理制度，以吸引和留住公司核心技术人员；但随着行业的快速发展，行业内对于人才的竞争不断加剧，如果公司缺乏长期、有效的人才激励机制，将面临核心技术人员流失以及由此带来的技术失密的风险，对公司的生产经营可能造成不利影响。原材料成本变动风险 车用空调系统主要由蒸发器、冷凝器、压缩机、控制面板、排水管、管路、线束、干燥瓶等组成，原材料占产成品成本比例较大，当上游原材料成本波动剧烈时，公司对于销售价格的调整有一定的滞后性，从而在较大程度上影响公司的盈利能力，对公司经营业绩的稳定性产生
10、影响。公告编号：公告编号：20182018-004004 7 六、公司治理风险 股份公司设立之后，虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、关联交易决策制度、对外担保管理制度等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间不长，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰铂（上海）环保科技股
11、份有限公司 英文名称及缩写 Taybo(Shanghai)Environmental Technology Co.,Ltd 证券简称 泰铂科技 证券代码 872418 法定代表人 陶林 办公地址 上海市松江区洞泾镇振业路 161 号 C2 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马丽 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 021-57669961 传真 021-57669962 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市松江区洞泾镇振业路 161 号 C2 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 泰铂（上海）环保科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企
12、业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公告编号：公告编号：20182018-004004 8 成立时间 2010 年 6 月 20 日 挂牌时间 2017 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制冷、空调设备制造业（C3464）主要产品与服务项目 车用空调总成及零部件 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陶林 实际控制人 陶林、李淑敏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310112557480662
13、J 否 注册地址 上海市闵行区闵北路 88 弄 1-17、18-30 号第 25 幢 118 室 否 注册资本 20,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘希广、周墨 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈
14、利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：公告编号：20182018-004004 9 营业收入 62,997,959.80 25,915,046.80 143.09%毛利率%39.96%35.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,342,873.74 1,371,036.65 581.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,270,544.80 1,568,541.81 491.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.57%7.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算
15、）31.33%8.24%-基本每股收益 0.4602 0.0861 434.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,096,200.40 35,313,151.70 56.02%负债总计 20,830,957.45 10,390,782.49 100.48%归属于挂牌公司股东的净资产 34,265,242.95 24,922,369.21 37.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.23 37.40%资产负债率%（母公司）20.89%31.23%-资产负债率%（合并）37.81%29.42%-流动比率 2.33
16、2.91-利息保障倍数 103.09 20.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,935,596.33-10,742,892.28 72.67%应收账款周转率 3.21 2.05-存货周转率 4.48 2.35-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%56.02%46.77%-公告编号：公告编号：20182018-004004 10 营业收入增长率%143.09%234.12%-净利润增长率%581.45%377.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年
17、期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,300,000 20,300,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,163.13 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,256.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 85,092.87 所得税影响数 12,763.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 72,328.94 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会
18、计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 72,666.13 60,791.00-营业外支出 21,375.14 1,000.00 资产处置收益 0-8,500.01-公告编号：公告编号：20182018-00004 4 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 泰铂（上海）环保科技股份有限公司是一家专
19、注于车用空调及热管理系统技术、车用空调节能系统技术、车用空调控制系统技术及相关产品的研发、生产和销售等环节的高新技术企业。公司在新能源汽车领域自主研发了节能可靠的热泵空调系统，具有空调控制核心算法与电子、电控硬件软件开发能力，利用包含 20 余项专利在内的细分市场技术优势、与行业知名客户共同开发应用的多个成功项目经验积累，采用“精益化”的生产理念和“一切工作按客户满意设计、运作”的经营理念，遵循“泰山品质，铂金服务，环保创新，健康安全”的质量方针，构建了以研发为重点、以销售为导向、分工合理、衔接有效的业务流程体系。公司目前主要为工程机械车辆、农用机械车辆等车辆制造商提供可靠的节能环保空调产品、
20、系统解决方案与全面服务。公司的销售模式分为直销方式和代销方式，公司目前以直销方式为主。公司的直销业务主要是公司直接向整车制造商销售空调产品，而代销业务主要是指公司通过一级供应商间接向整车制造商销售产品。根据对客户需求的分析，形成产品性能、产品特性等技术参数，通过样机制造完毕后或产品小批量生产后组织进行设计确认，然后再进入批量生产，为车辆生产制造商提供具备智能、环保、节能特点的车辆空调系统及其单体部件，并据此获得利润及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要
21、产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年销售目标 7,000 万元，实际完成 6,299.80 万元，完成计划的 90.00%，销售收入同比上期增长 143.09%；2017 年净利润目标 800 万元，实际完成 934.29 万元，完成计划的 116.79%，净利润同比上期增长 581.45%。2018 年至 2020 年工程和农用机械板块销售收入每年复合增长率不低于 30%，在新年
22、能公告编号：公告编号：20182018-00004 4 12 源汽车与卡车电动空调业务板块达成目标销售收入。以上经营目标并不构成对投资者的业绩承诺。请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)行业情况行业情况 公司主要业务为车用空调系统及零部件，主要运用于工程机械车辆、农用机械车辆、乘用车等领域，因此车用空调系统行业的发展与工程机械、农业机械、乘用车领域的关系密不可分。在工程机械领域，纵观中国挖掘机械行业发展，前几年挖掘机械市场下滑严重，行业洗牌，部分企业相继退出；但从 2016 年下半年开始，在国家大力支持城镇化建设的政策基础上，基建项目、市政 PPP 项目增多，带
23、动整个挖掘机械行业销量增长，经销商回款加速，资产质量、风险累积等过去几年的核心问题逐步解决，现金流情况大大好转。当下，中国经济基本面没有改变，存在着大量潜力，2017 年国家供给侧结构性改革进入关键时期，伴随着房地产投资、基础设施建设投资、旧机换新等因素，行业发展将迎来又一轮契机。随着国际市场对中国品牌的逐渐认同，以及“一带一路”政策的推进，越来越多的制造企业把国际化作为企业运营的重要内容之一。在农用机械领域，总体来看我国农用拖拉机的需求相对稳定，2006-2015 年农用大中小型拖拉机的年度平均增长率为 3.25%，目前已进入平稳的发展阶段。近年来，随着农民收入的提高、生活水平的改善以及消费
24、观念的升级，农机驾驶室中空调安装率也在不断提高，我国农用机械驾驶室的空调安装率仍有较大的上升空间。在乘用车领域，2016 年，我国汽车产销突破 2,800 万辆，连续 8 年位居全球第一，其中中国品牌汽车销量占比 50%左右，市场认可度大幅提高；随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计 2020 年将达到 3,000万辆左右、2025 年将达到 3,500 万辆左右。随着公司扩展纯电动汽车空调、卡车驻车空调等领域业务，该市场在公司未来发展中也具有重要性。根据节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年），国家将“重点推进纯电动汽车和插电式
25、混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车”，“到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。”(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,261,206.43 7.73%2,245,015.31 6.36%89.81%应收账款 22,667,092.24 41.14%16,616,
26、222.52 47.05%36.42%公告编号：公告编号：20182018-00004 4 13 存货 9,776,870.36 17.75%7,090,870.16 20.08%37.88%长期股权投资 -固定资产 2,542,376.50 4.61%2,654,969.90 7.52%-4.24%在建工程 -短期借款 5,000,000.00 9.08%1,500,000.00 4.25%233.33%长期借款 -资产总计 55,096,200.40-35,313,151.70-56.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，现金增加主要原因是公司加大
27、现金回收力度，期末现金回款有所提高。2、应收账款：报告期内，应收账款增加主要因为业务拓展，增加了销售额，对应的应收账款同比有所增加。3、存货：报告期内，存货有所增加，是因为 2017 年客户订单有所增加，为了满足客户供货，公司要保持一定的安全库存导致。4、短期借款：报告期内，短期借款增加的原因主要为为了解决流动资金的需求而新增了短期借款所致。5、资产总计：报告期内，资产总计增加主要是应收账款、应收票据和存货等科目比上期有所增加。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金
28、额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 62,997,959.80-25,915,046.80-143.09%营业成本 37,824,319.13 60.04%16,797,995.57 64.82%125.17%毛利率%39.96%-35.18%-管理费用 9,545,737.53 15.15%5,291,074.91 20.42%80.41%销售费用 2,924,429.05 4.64%1,646,927.13 6.36%77.57%财务费用 709,172.99 1.13%229,930.86 0.89%208.43%营业利润 11
29、,183,218.93 17.75%1,420,799.36 5.48%687.11%营业外收入 100,256.00 0.16%60,791.00 0.23%64.92%营业外支出 -0.00%1,000.00 0.00%-100.00%净利润 9,342,873.74 14.83%1,371,036.65 5.29%581.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入增加要是徐工物资、青岛雷沃等客户订单的增加。2、营业成本：报告期内营业成本增加是因为营业收入增加了，对应营业成本也增加。3、管理费用：报告期内管理费用的增加主要是因为研发费用、新三板挂牌费用，以及公告
30、编号：公告编号：20182018-00004 4 14 因营业收入增加，管理费用也随着一定比例增加。4、销售费用：报告期内销售费用增加，主要由于营业收入增加，产生的运输费用以及销售人员的差旅费都有所增加。5、财务费用：报告期内财务费用增加，主要由于银行承兑贴现导致。6、营业利润：报告期内营业利润大幅提升，因为 2017 年销售订单大幅增加而产生的营业利润。7、营业外收入：报告期内的营业外收入，主要是政府补贴收入。8、净利润：报告期内净利润的大幅增加，主要是一方面原有客户销售订单大幅增加，一方面公司有效的控制产品成本和费用，产生净利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本
31、期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 62,997,959.80 25,915,046.80 143.09%其他业务收入-主营业务成本 37,824,319.13 16,797,995.57 125.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%工程车辆空调系统 39,263,247.91 62.32%10,536,059.59 40.66%农用机械空调系统 3,750,542.41 5.95%3,306,896.98 1
32、2.76%配件 19,984,169.48 31.72%12,072,090.23 46.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东地区 59,733,924.69 94.82%25,435,253.47 98.15%西北地区 1,640,892.43 2.60%122,883.76 0.47%华中地区 295,261.23 0.47%11,272.81 0.04%境外销售 1,327,881.45 2.11%339,653.85 1.31%
33、华北地区-5,982.91 0.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入增长主要是工程车用空调收入的增加，由于加大技术研发力度，不断拓展市场，得到客户的认可，增加订单导致；按区域来讲，主要是华东地区的销售收入增长较公告编号：公告编号：20182018-00004 4 15 大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐工集团工程机械有限公司*41,748,558.20 66.27%否 2 青岛雷沃工程机械有限公司 7,666,593.90 12.17%否 3 乐星农
34、业装备（青岛）有限公司 4,989,194.39 7.92%否 4 现代（江苏）工程机械有限公司 2,987,333.96 4.74%否 5 中联重科股份有限公司渭南分公司 1,640,892.43 2.60%否 合计合计 59,032,572.88 93.70%-*注：徐州徐工物资供应有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司均为徐工集团工程机械有限公司的子公司，故合并统计；2017 年度徐州徐工物资供应有限公司销售金额40,177,959.79 元、徐州徐工挖掘机械有限公司 1,570,598.41 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额
35、年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 韩国 KBAUTOTECHCO.,LTD 9,032,125.90 24.81%否 2 上海坪山空调有限公司 4,439,157.28 12.19%否 3 上海宇南汽车电器有限公司 3,678,060.99 10.10%否 4 浙江康盛热交换器有限公司 3,532,326.51 9.70%否 5 十堰云骞汽车零部件科技有限公司 2,056,715.85 5.65%否 合计合计 22,738,386.53 62.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活
36、动产生的现金流量净额-2,935,596.33-10,742,892.28 72.67%投资活动产生的现金流量净额 1,890,179.58 5,469,661.32-65.44%筹资活动产生的现金流量净额 3,069,479.16 7,229,540.34-57.54%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营性现金净流量净额均为负，主要是由于公司销售回款较多以银行承兑汇票背书的形式收到，而购买商品、接受劳务、支付给职工的薪酬、缴纳的税费大多以货币资金的形式支付，导致公司报告期支付与经营活动相关的现金较大，使得经营活动产生的现金流量净额为负。2017 经营活动产生的现金流量净额负数的绝对值降低
37、了 780.73 万，说明经公告编号：公告编号：20182018-00004 4 16 营性现金流量净额相比上年同期有所改善。报告期内，投资活动的现金流量净额，相比上期有所下降，因为 2017 投资固定资产有所下降，但随着由于新业务的增加和原有客户的新项目，公司要加大研发设备的投资。报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是公司货款回笼情况有所改善，资金运行良好，减少对外部资金的依赖。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海甲乙泰铂车用空调有限公司（以下简称“甲乙泰铂”）为公司的全资子公司，成立日期为2014年7月28日，法定代表
38、人为陶林，注册资本1000万元，住所：上海市松江区洞泾镇振业路161号2幢C座一层。经营范围：从事车用空调领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；车用空调蒸发器、控制面板组装；管路、线束生产；车用空调及零部件、汽车电子产品销售；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017年甲乙泰铂营业收入40,996,636.34元，净利润1,492,589.30元。报告期内无取得和处置子公司的情况。2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会
39、计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府
40、补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。公告编号：公告编号：20182018-00004 4 17 本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，2016 年“营业外收入”调减 11,875.13元，“营业外支出”调减 20
41、,375.14 元，“资产处置收益”调减 8500.01 元。其他会计政策变更 无 2、会计估计变更 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实现管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。质量、环境和职业健康安全方针为“泰山品质，铂金服务，环保创新，健康安全”。其中，“泰山品质”主要是指稳健发展、持续改进，“铂金服务”主要是指客户共赢、回馈社会；“环保创新”主要是指节能环保、技术创新，“健康安全”主要是指职业健康，安全至上。公司的质量、环境和职业健康安全方针主要体现了
42、以下方面：与公司的宗旨相适应；重视人才，与客户共同发展，为社会创造价值；包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。2017 年公司与上海工程技术大学建立产学研合作，公司被授予产学合作教育基地，设立“泰铂科技”奖学金，为大学生提供实习机会。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 62,997,959.80 元，较上期同期增长 143.09%；归属于挂牌公司股东的净利润为 9,342,873.74 元，较上年同期增长 581.45%；归属于挂牌公司股东的净资产为 34,265,242.9
43、5 元，较上年同期增长 37.49%，各项财务指标显示，公司处于上升增长阶段，具有明显的持续经营能力。报告期内，公司不断拓展新客户，积极争取原有客户的新项目，随着客户的数量和销售额的增多，公司抗风险能力越来越强。公司通过产学研合作，不断加大研发投入，引进专业技术人员，公司的研发能力和研发水平显著提高，提供公司的核心竞争力。目前公司积极拓展新能源汽车空调市场，增加公司持续经营能力。公告编号：公告编号：20182018-00004 4 18 公司业务方向明确，具有持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项
44、重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；未发生影响公司持续经营的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、工程机械市场 2016 年下半年以来，工程机械行业明显回暖，摆脱了连续四年的震荡下行，呈现阶段性筑底的趋势。据中国工程机械工业协会统计部汇总数据，2016 年全行业实现营业收入4,795 亿元，比 2015 年增长 4.93%。2017 年上半年中国 GDP 增长率仍维持了 6.9%，结合基础设施建设投资、轨道交通建设、旧机换新以及“一带一路”政策的推进等因素，
45、中国工程机械 2017 年挖掘机械行业处于大幅增加，未来三年将进入一个上升的阶段。另外，特别是行业中的龙头企业，具备了技术、资金沉淀，在过去几年大多不断完善“一带一路”沿线国家的业务布局，海外市场有效开拓，海外收入占比不断提升。2、农业机械市场的平稳发展 根据万得数据库的固定资产投资完成额-农业服务业-农业机械服务数据，2012 年我国农业机械投资为 163.69 亿元，而 2014 年、2015 年该数据分别增长到 239.13 亿元和 333.18亿元。具体到拖拉机产品，2013 年以后农机市场的“黄金十年”虽然已经过去，但根据国家统计局数据，总体来看我国农用拖拉机的需求相对稳定，2006
46、-2015 年农用大中小型拖拉机的年度平均增长率为 3.25%。中国农用机械工业协会会长陈志在“2017 年农机工业转型升级工作会议”上表示，“经过几年的调整以后，未来的农机市场，既不会像以前那样连续多年保持高速增长，也不会像现在这样全面下滑，而将进入平稳的发展阶段”。随着农业机械化规模化推动，大马力拖拉机等农机设备需求量增加。伴随消费观念的升级、农机驾驶室空调安装率的提高也有利于农用机械车辆空调系统的发展。3、新能源汽车市场迅速发展 随着公司扩展纯电动汽车空调、卡车驻车空调等领域业务，该市场在公司未来发展中也具有重要性。根据节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年），国家将“重点推
47、进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车”，“到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。”4、汽车电子产业链中的新需求 公告编号：公告编号：20182018-00004 4 19 汽车电子产业链中的新需求：由于国内新能源汽车行业的快速发展，电动汽车相比内燃车的新需求也是国内相关部件产业的机会，比如电动空调系统，传统车的空调系统一般采用发动机传统的机械压缩机，而电动车则采用电动压缩机，由于没有废热系统，电动汽车的空调制热功能也成为新需求。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来的主要发展目
48、标与计划的具体情况如下：1、保持在工程机械车辆和农业机械车辆的空调细分市场的持续增长 从近几年的工程机械车辆制造商的需求来看，市场对空调产品的技术水平和产品质量有了越来越高的要求，技术方面的提升要求具体表现在空调产品的节能环保技术、小型化技术、低噪音技术、舒适性（快速升温、快速降温、风量风向控制等）技术、CAN 通讯的集成面板技术、远程控制技术、驾驶室增压技术、驾驶室新风及防 PM2.5 技术、四阶段发动机空调匹配技术等，质量方面的提升要求具体表现在要求空调故障率低、夏季高温制冷速度快、恶劣工况条件下产品的稳定耐久等。公司通过多年的技术研发储备，将根据客户的需求把具备新功能的空调产品持续投放市
49、场；公司将凭借已有的市场份额，积极扩展行业内新的客户。由于工程机械车辆空调技术质量要求较高，很多工程机械车辆制造商依旧选择国外进口产品。目前，公司的技术和产品具备进口替代的实力，可扩大市场占有率。同时，由于产品质量优异，公司在近两年不断得到客户淘汰现有质量不稳定的供应商而转向公司形成的订单。2、积极开拓卡车驻车空调市场 卡车驻车空调是在卡车标配空调之外加装的独立纯电动空调。卡车驻车时，由于发动机熄火，空调无法开启，而夏季车内温度高，尤其是车辆在高速服务区休息、等待装卸货物、休息睡眠等情况下，车内高温不堪忍受。如果发动机不熄火，油耗很大，而且有很大的排放和噪音污染，发动机损耗也很大，因此目前对能
50、在驻车时使用的空调产品的需求很大。这是一个比较超前国内市场的产品，主要技术要求包括节能环保、耗电量低等，要求使用卡车自带电瓶可以连续工作六小时以上。公司专门开发了卡车驻车空调新产品，目前已在卡车主机厂进行了试装，收到了客户的一致好评，现阶段公司已投入产品量产模具。据公司测算，公司将面对国内卡车制造商每年 50 万辆左右的配套市场、国内卡车 500 万辆左右的保有量的售后改装市场以及欧洲成熟市场需求的高端市场。3、进入新能源汽车空调市场 公司已拥有纯电动汽车空调的技术储备。目前，国内新能源汽车，特别是纯电动汽车还处于市场发展的初期，所配套的纯电动汽车空调技术不够成熟，特别突出地表现在耗电量高，这
