1、上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 1 中卉生态 NEEQ:430254 上海中卉生态科技股份有限公司 Shanghai Zhonghui Eco-Technology CoLtd 年度报告 2016上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 上海中卉生态科技股份有限公司于 2016 年 3月成功申报“2016 年上海市专利工作试点企业”。2016 年 8 月公司“建筑绿化（顶板）容器种植技术”申报全国建设行业科技成果推广项目，于 2016 年 9 月立项成功，对公司产品的推广奠定了夯实的基础。上海中卉生态科技股份有限公司在 2016 年获得
2、发明专利“高空垂直立体绿化系统”和实用新型专利“绿植墙”授权，并在 2016 年申报了 5 项发明专利及实用新型专利。上海中卉生态科技股份有限公司荣获“上海科技企业创新奖”，上海科技企业创新奖评选是一个助推器，是科技创新的展示、宣传平台，也是科技创新的激励、培育平台，更是科技创新的交流、合作平台。通过这个平台，树立科技企业的品牌形象；上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 3 2016 年 5 月公司参加上海市创新创业大赛成功晋级初赛、决赛，成功入围全国创新创业大赛新能源及节能环保行业总决赛，并荣获第五届中国创新创业大赛优胜奖、优秀企业。1、2016 年 6 月开始公司参编海绵城市建
3、设设计示例国家标准图集，目前正在编制中；2、2016 年 7 月公司参加十三五国家重点研发计划典型脆弱生态修复与保护研究重点专项“闵三角城市生态安全保障及海岸带生态修复技术”项目编号：2016YFC0502900；3、公司产品“容器式屋顶绿化技术”入编海绵城市建设先进适用技术与产品应用指南，公司积极响应国家海绵城市建设战略，为海绵城市建设提供技术支撑，标志着中卉在海绵城市中迈向了更高的台阶；4、2016 年 11 月公司申报上海市杨浦区企业技术中心，于 2017 年 2 月立项成功。5、2016 年 6 月公司董事长柯思征申报中国技术市场金桥奖个人奖成功，入会中国技术市场协会单位会员；6、20
4、16 年 9 月公司董事长柯思征先生荣获“20122015 年度上海市绿化先进个人”；上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 4 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 上海中卉生态科技股份有限公司 中卉景观 指 厦门中卉生态景观有限公司，公司全资子公司 中卉
5、生物 指 厦门市中卉生物工程有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 建筑绿化 指 建筑绿化包括了建筑内外的景观绿化、阳台绿化、屋顶绿化、墙面绿化等一系列的绿化种类。建筑绿化作为城市绿化的一部分，它与平面绿化相结合，是迅速增加城市绿化面积的重要手段。从而使我们身边的生活空间变得更加优美、舒适，为创造各种经济效益和改善城市整体的环境发挥积极作用，并提升城市品牌形象。海绵城市 指 海绵
6、城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市强调要大力发展绿色建筑,从建筑物对雨水分级收集利用。屋顶绿化 指 一切脱离了地面的种植技术，它的涵盖面不单单是屋顶种植，还包括露台、天台、阳台、墙体、地下车库顶部、立交桥等一切不与地面、自然、土壤相连接的各类建筑物和构筑物的特殊空间的绿化。它是人们根据建筑屋顶结构特点、荷载和屋顶上的生态环境条件，选择生长习性与之相适应的植物材料，通过一定技艺，在建筑物顶部及一切特殊空间建造绿色景观的一种形式。城市双修 指“城市双修”是“生态修复、城市修补”
7、的简称。其中包括完善绿地系统。推进生态廊道建设，努力修复被割断的绿地系统，加强城市绿地与外围山水林田湖的连接。按照居民出行“300 米见绿、500 米入园”的要求，均衡布局公园绿地，通过拆迁建绿、破硬复绿、见缝插绿、立体绿化等措施，拓展绿色空间，让绿网成荫。因地制宜建设湿地公园、雨水花园等海绵绿地，推广老旧公园改造，提升存量绿地品质和功能。推行生态绿化方式，提高乡土植物应用比例。上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
8、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柯思征，主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)贾秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 7【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要
9、风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 随着城市的发展，各省市具有自己的绿化规划和管理体系，即使在大环境海绵城市建设的要求下，各省市的具体绿化实施方案和执行力度也会有所不同，自成体系。中卉在积极推进海绵城市建设当中建筑绿化的过程中会遇到不同的政策形势，需要逐一根据当地的具体地理情况及政策情况进行有针对性的解决，并通过中卉的已经施工完毕的优秀案例提升自己的品牌效应，与政府部门保持良好的沟通合作关系。市场竞争风险 1、现有竞争对手的模仿：由于容器的生产工艺并不复杂，且中卉所有产品均满足国家标准和市场需求，所以公司产品一经投放市场，必然会引来众多竞争对手的模仿。2、地区因素的影响：由于北方气候原因，
10、中卉适用北方的绿化产品必然会导致难度增加、成本增加，直接影响公司效益，为避免出现南重北轻的地域性差异，公司会在新产品（如增加保温材料）以确保市场供应。资金回款风险 2015 年末、2016 年末公司应收账款分别为 15,497,833.02元、17,530,027.58 元，占同期营业收入的比例分别为38.98%、38.84%。报告期内公司应收账款账龄大部分为 1 年内，同时中卉目前客户群主要为政府部门、房地产商、医院、学校、虽然公司有较为完善的坏账准备计提政策，并计提了坏账准备，若催收不力或客户发生财务危机，公司应收账款仍存在不能按期回收的风险。因此公司将加强管理，主动筛选客户，降低风险。资
11、金缺口风险 对于目前国内的建筑绿化企业来说，基础设施和生产设备的投资给企业的运营带来了较大的压力。另外，工程施工前期需要垫资以及资金的回款问题都会导致企业的资金缺口问题。企业所得税政策风险 公司于2011年11月28日取得编号为GF201431000588的 高新技术企业证书。并在 2014 年 9 月 4 日通过高新技术企业资质复核（证书编号 GF2014310000588），根据中华人民共和国企业所得税法（2008 年版）及其实施条例的规定，高新技术企业可减按 15%的税率征收企业所得税，公司的企业所得税税率为 15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，
12、公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税。人才流失风险 中卉作为高新技术企业，持续的保持技术创新是公司的核心竞争力之一，中卉从成立之初就培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理人才。公司在建筑绿化行业内，在核心技术的先进性、核心技术人员的队伍、项目实践经验等方面均处于相对领先地位，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业的高级专业技术人员十分紧缺，如果公司高上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 8 级技术人员流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。中卉对此制定了一系列人事管理制度，从精神上激励、发展上激
13、励、培训上激励、物质上奖励来留住人才，制定内部晋升制度等。极端气候风险 随着全球气温的不断极端化，导致气候异常，季节气候的恶劣无疑对传统的园林和建筑绿化都产生了巨大影响。极端的天气不但对整体项目施工进度有所阻碍，更对种植苗木的成活率加强了难度。公司会继续加大研发建筑绿化的力度，筛选优质植物品种，从源头控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海中卉生态科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhonghui Eco-Technology CoLtd 证券简称 中卉生态 证券代码 4
14、30254 法定代表人 柯思征 注册地址 上海市杨浦区中山北二路 1121 号 2 楼 201C 室 办公地址 上海市虹口区曲阳路 930 号 C301 室 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 中国上海市常熟路 171 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘希广、刘一峰 会计师事务所办公地址 上海市武宁路 423 号 1 号楼 8 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈美玲 电话 021-55892896 传真 021-55892856 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市虹口区曲阳路 930 号 C301 室 200437 公司指
15、定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）土木工程建筑业 主要产品与服务项目 建筑绿化工程设计施工和建筑绿化产品产品及专用苗木的销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 做市商数量-控股股东 柯思征 实际控制人 柯思征 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000692919092E 否 上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 10 税务登
16、记证号码 91310000692919092E 否 组织机构代码 91310000692919092E 否 上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,130,347.41 39,758,131.43 13.51%毛利率%28.44%29.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 221,805.84 2,378,938.15-90.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,023,180.93 1,866,620.63-154.81%加权平均净资产收益率%
17、（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.43%8.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.97%7.03%-基本每股收益 0.01 0.13-94.31%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 67,374,705.46 70,662,576.28-4.65%负债总计 15,418,191.73 18,927,868.39-18.54%归属于挂牌公司股东的净资产 51,956,513.73 51,734,707.89 0.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.72 0.69%资产负
18、债率%（母公司）6.31%21.39%-资产负债率%（合并）22.88%26.79%-流动比率 3.61 3.13-利息保障倍数-12.08-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,061,114.82 978,354.84-应收账款周转率 1.74 2.13-存货周转率 2.61 7.56-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.65%115.35%-营业收入增长率%13.51%41.24%-净利润增长率%-90.68%-32.52%-五、股本情况 上海中卉生态科技股份有限公司 2016
19、年度报告 12 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 18,000,000 66.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额定量持续享受政府补助除外）1,286,000.00 非流动性资产处置损益-39,400.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,287.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,244,311.14 所得税影响数-675.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非
20、经常性损益净额损益净额 1,244,986.77 上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、所处行业及主营业务 中卉生态致力于建筑绿化 20 年，是中国建筑绿化行业的领导品牌。至今公司已参与了国家五项行业标准的编制，是国家高新技术企业。报告期内公司主营业务以屋顶绿化、垂直绿化、车库顶板绿化等建筑绿化工程设计、施工、养护为主，以绿植系列产品的销售为辅。绿色屋顶做为海绵城市建设的项目之一，未来发展空间巨大。公司主要致力于绿色建筑节能技术的研发与创新，区别于传统屋顶绿化方式的繁琐程序以及因技术问题引起的后期弊端，中卉
21、容器式建筑绿化利用高新技术，系列容器设计新颖合理，植物耐旱美观，培植工艺先进，营养基质配方考究，种植施工工艺先进。中卉产品可用于建筑平面、坡面、墙体以及不适宜种植花草树木的场所、具有完善的排水、通风、隔热、保温、蓄水、阻根、供氧、吸收二氧化碳等功能，可直接组合，施工方便快捷。该产品种上植物后可改变建筑物环境景观，降低城市热岛效应，改善建筑物的小气候环境，增加绿视率，节约能源。中卉产品管理养护简单，品种色彩多样，可任意变换，无需经常浇水和施肥，冬天仍是一片翠绿。采用无土栽培，基质可循环使用。产品每平方米重量不超过 60 公斤（含水），不对屋顶造成负荷影响。大面积推广中卉产品后，可以在城市高楼林立
22、中建造绿色平面，丰富建筑群的整体轮廓线，把城市的“第五立面”由“荒漠”营造成空中“绿肺”。2、产品类型 中卉各种容器产品由公司设计，以委托加工的方式生产，采用的营养基质有自主配方，能够满足植物生长需求，后期无需施肥，植物选用易管护且抗性强的品种。中卉产品施工类型为：轻型屋顶绿化产品、垂直绿化围墙、斜屋顶绿化产品、轻型屋顶花园产品，详细产品应用具体如下：、绿植草（容器组合草坪式）：具有完善的蓄水、排水、阻根等功能。主要适用于非上人屋面简单式平铺屋顶绿化，容器材料为 PP 料，使用寿命十年以上；、绿植灌（组合容器灌木式）：具有蓄水、排水、阻根等功能。主要适用于屋顶上小灌木种植。容器材料为 PP 料
23、，使用寿命十年以上；、绿植树（容器组合花园式）：容器可叠加围合板（高度为 100mm），250mm 厚度的种植介质可以确保植物生长高度可达 2 米以上。适用于花园式屋顶绿化；、绿植坡（组合容器斜坡式）：斜屋面种植容器包括井字挡板、自动斜面渗灌系统、通风排水槽等，主要适用于坡度 60 度以下的坡屋面绿化；、绿植巢：可根据异形墙面裁切以符合设计的图形，植物种植密度高可建造出高像素图案；、绿植墙：垂直绿化围墙产品包括固定钢架、滴灌系统及多个容器。容器可安装于垂直墙体上，也可做单独的绿化墙；、绿植水：包括排水孔、流通水口、过滤网等，主要适用于屋顶上水生植物绿化。容器材料为 PP料，使用寿命十年以上。3
24、、客户类型 公司绿化工程设计施工业务主要对象为政府部门或企事业单位办公楼、医院、学校、商业住宅等提供立体绿化节能工程服务。在多年与各方客户友好协作的基础上，中卉目前已经在上海、浙江、福建、重庆、广东、贵州、河北等地实施了大量绿色建筑工程，创造了一系列优质的绿色建筑工程，塑造了品牌形象。中卉随着规模的扩大，形成以长三角、珠三角、西南地区为主要市场，逐步辐射周边市场的经营战略方向。4、销售渠道 1)招投标：针对房地产项目、其他园林绿化项目等积极参与招投标方式，通过公司的设计部、工程部、生产部的研讨来提供整套绿化解决方案，成功解决整个项目从前期绿化方案设计，中期的工程施工及产品上海中卉生态科技股份有
25、限公司 2016 年度报告 14 应用，到后期的绿化养护的各项问题，充分利用当地资源，最大程度的节约费用，达到优质的施工和产品效果。2)政府直接委托：中卉通过多年的绿化优质施工项目代表，受到了相关市政府、区政府的信任并认可，以此接受多项政府部门委托完成具有城市代表性的优秀绿化产品案例，并通过已经成功的案例来拓展委托项目，获得更多的支持和认可。3)网络营销：中卉在 2016 年加大了对公司网站的建设及相应的网络销售渠道的拓建，设立了网站销售热线及客服热线、公司微信公众号等，通过新兴的网络推广渠道来拓展业务，并已见成效。4)传统营销：中卉销售人员通过项目实地有针对性的销售，主动上门与客户进行沟通，
26、并在各相关专业协会领域、专业建筑绿化会展来展示自己的品牌，拓展品牌的影响力及销售渠道。5、收入来源 建筑绿化前期设计和后期的施工、中卉绿植系列产品的销售、屋顶绿化的专业养护以及建筑绿化专用苗木的销售构成了整体收入来源的重要组成部分。中卉在不断的施工服务当中打造了自己独有的一支研发团队、设计团队、施工团队、养护团队，来加强自身作为国家高新技术企业的不断发展。不同形式的容器产品结合了专有的设计方案和强有力的专业施工，并配置上独到的植物与介质，细致入微的按时养护，创造了一个又一个的优秀施工案例，推动了收入的前进力。本次报告期内，中卉所处行业、关键资源、销售渠道等并未有明显变化，因此对公司经营未产生重
27、大影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2016 年 2 月，国家在城市的绿色发展上进一步强调了绿色建筑的意义，突出表现在国家发展改革委、住房城乡建设部会同有关部门共同制定的城市适应气候变化行动方案（以下简称方案）。这个方案是为积极应对全球气候变化，落实国家适
28、应气候变化战略的要求，有效提升我国城市适应气候变化能力，统筹协调城市适应气候变化相关工作而制定的。方案中明确，到 2020 年，建设 30 个适应气候变化试点城市，典型城市适应气候变化治理水平显著提高，绿色建筑推广比例达到 50%。2016 年国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见 发布，明确要求推进海绵城市建设。在城市新区、各类园区、成片开发区全面推进海绵城市建设。继 2014 年开始的“海绵城市”建设后，2015 年，住建部将三亚列为“城市修补、生态修复（双修）”首个试点城市，开启了全国范围内的城市“双修”活动，希望能以此来解决“城市病”，保障并改善民生问题。城市双修是适应经济发展新常
29、态，大力推动“供给侧结构性改革的有效途径”，是城市转型发展的重要标志。住建部提出 2017 年各城市制定“城市双修”实施计划，推进一批示范城市项目；2020 年，“城市双修”工作将在全国全面推开。从绿色建筑到海绵城市再到城市双修，随着政策的不断出台和实施，为建筑绿化的发展提供了良好的宏观政策环境，将有利于细分市场行业继续保持快速发展的趋势。中卉立足全行业视角、专注自身业务发展，提升市场占有率，报告期内公司整体业务收入保持良性增长，扩大公司在行业内的领先优势，公司积上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 15 极响应国家海绵城市建设战略，为海绵城市建设提供技术支撑，中卉优势技术产品“容
30、器式屋顶绿化技术”入编海绵城市建设先进适用技术与产品应用指南，同时参与海绵城市标准图集的编制工作，标志着中卉在海绵城市中迈向了更高的台阶。（1）经营业绩增长 2016 年，公司实现营业收入 45,130,347.41 元，同比上年增长 13.51%；扣除非经营性损益后的净利润-1,023,180.93 元，同比上年下降 154.81%。利润下降的主要原因是：为了提高公司的核心竞争力，报告期公司对研发费投入金额较大，这虽然对当期利润有所影响，但是给公司的持续发展奠定了良好的基础；同时，受营改增的影响，在营改增后一部分税金从营业收入中剥离出去，计入应交税费的销项税额，也在一定程度上影响了本年度的净
31、利润。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 67,374,705.46 元，净资产51,956,513.73 元。（2）战略理念深化 中卉公司本着为城市营造空中花园的战略理念，2016 年，公司深化了上海、厦门、福州、重庆、贵州市场，开拓长三角、珠三角等区域市场，以此拓宽全国整体战略要塞而辐射全国，建立包含产品销售、工程施工与设计服务，配套建筑绿化苗木生产基地的业务理念，为国家海绵城市建设在建筑绿化领域贡献出自己的力量。（3）管理能力提升 2016 年，公司在管理能力上更进一步，在整体规划方面持续引进了大量的高学历高素质人才，并且充分利用设立的 OA 系统，使上海总部与各地子公司
32、的整体日常管理达到了一个新的水准、工作管理和效率有了显著的提高。与此同时，公司结合公司实际发展情况重新修订完善日常各部门管理制度，加强对各部门员工的专业培训以及公司全体员工的整体培训，达到了现代化企业管理的要求，为未来公司的进一步壮大发展奠定了更加坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 45,130,347.41 13.51%100%39,758,131.43 41.24%-营业成本 32,
33、295,915.44 15.14%71.56%28,048,415.57 44.12%70.55%毛利率 28.44%-1.01%-29.45%-1.41%-管理费用 10,523,846.88 47.18%23.32%7,150,317.87 80.04%17.98%销售费用 1,689,523.51 65.39%3.74%1,021,552.31 100.19%2.57%财务费用 1,869.84-98.21%0.00%104,490.30-71.63%0.26%营业利润-623,790.82-128.48%-1.38%2,190,561.10-5.51%营业外收入 1,289,621.0
34、7 169.81%2.86%477,981.29-74.01%1.20%营业外支出 45,309.93 241.25%0.10%13,277.48 100.00%0.03%净利润 221,805.84-90.68%0.49%2,378,938.15-32.52%5.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司利润构成相较于上年同期数据变动较大的分析如下：营业收入，同比增长 13.51%，本年度与上年相比，略有增加；同时，受营改增影响，营改增后的收入为不含税收入，故增长幅度受影响。营业成本，同比增长 15.14%，本年度收入增长、成本同比增长。管理费用，同比增长 47.18%，本年度比
35、上年增加 337 万元。本年度管理费用主要发生变化的有：1、本年度研发费投入 490 万元，去年 201 万元，本年度对上海市小巨人培育企业项目、技术创新企业等项目上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 16 资金投入较大，并取得多项研发奖励；2、本年度工资薪酬 212 万元，较去年 104 万元大幅增加，主要是因为公司根据业务扩展的需要，相应的人员有所增加，工资薪酬增加较多；销售费用，同比增长 65.39%，本年度比上年增加 66.8 万元。本年度继续加大对广告宣传的投入和参加展会的费用，同时业务人员增加也增加了工资费用；财务费用，同比减少 98.21%，本年度无银行贷款，利息支出
36、相应减少。营业外收入，同比增加 169.81%，本年度申报政府补助项目较上年有较大增加。营业外支出，同比增长 241.25%，增长原因为本年度处置固定资产损失。净利润，同比减少 90.68%，本年度为开拓新产品，加大研发投入力度，以提高公司的核心竞争力；另外，为业务扩展加大人员投入和广告宣传费投入，为 2017 年的大面积推广做准备，因此净利润减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 45,130,347.41 32,295,915.44 39,758,131.4
37、3 28,048,415.57 其他业务收入-合计合计 45,130,347.41 32,295,915.44 39,758,131.43 28,048,415.57 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程施工收入 39,833,143.85 88.26%28,014,547.47 70.47%景观设计收入 224,034.07 0.50%3,607,547.17 9.07%商品销售收入 5,073,169.49 11.24%8,136,036.79 20.46%总
38、计 45,130,347.41 100.00%39,758,131.43 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成未变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,061,114.82 978,354.84 投资活动产生的现金流量净额-12,332,490.72 3,241,071.63 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 18,760,273.33 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动的现金流量存在重大差异的原因是：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期销
39、售收入回款和其他经营活动收到的现金共计 4308 万元，比上年同期减少 949 万元；经营活动现金流出 5464 万元，比上年同期增加了 255 万元，与上年同期相比，报告期因业务规模扩大，投入资金较上年增加，经营活动现金比上年减少了 1204 万元。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期收购厦门子公司，支付投资款 977 万元；当期采购固定资产及在建工程投入 286 万元。收支相抵后，报告期投资活动净现金流量减少 1233 万元。上年同期，购厦门子公司，收购期现金流量净额增加了 1000 万元；采购固定资产及在建工程投入 701 万元。收支相抵后，上年同期投资活动净现金流量净额为 324 万
40、元 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期无筹资活动。上年同期增资 1200 股，吸收投资款 2400 万元；归还银行贷款 500 万元，贷款利息 24 万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 1876 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 17 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 1 福建地矿建设集团公司 8,602,494.41 19.06%否 2 2 江苏南通二建集团有限公司 5,069,766.54 11.23%否 3 3 杭州华展房地产开发有限公
41、司 4,585,050.97 10.16%否 4 4 上海宝龙展飞房地产开发有限公司 3,005,145.95 6.66%否 5 5 重庆浩瀚园林绿化有限公司 2,874,935.22 6.37%否 合计合计 24,137,393.09 53.48%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否是否存在关联关系存在关联关系 1 1 厦门市海沧区联精励园艺场 1,677,830.00 6.04%否 2 2 浏阳市远耀园林有限公司 1,522,849.00 5.48%否 3 3 厦门市海沧区裔昕园艺场 1,326,
42、800.00 4.78%否 4 4 重庆建福模具制造有限公司 1,267,424.55 4.56%否 5 5 上海蓬鑫园林景观工程有限公司 1,058,950.00 3.81%否 合计合计 6,853,853.55 24.69%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,899,145.79 2,008,274.89 研发投入占营业收入的比例 10.86%5.05%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 32 公司拥有的发明专利数量 11 研发情况：研发情况：企业研发项目进度：2016 年
43、研发费投入金额 4,899,145.79 万元，占销售收入的比例 10.86%。公司现有研发人员 11 人。本公司产品具有完善的排水、蓄水、通风、透气、隔热、保温、防漏等功能，适用于建筑物的屋面、墙体以及其它垂直或坡斜面的绿化地块，可随意拆卸移动，养护简单，装配式建筑绿化系统寿命 10 年，产品可 100%回收利用，维护费用较传统降低 50%，克服了传统垂直绿化美观性与实用性不能兼顾、养护成本巨大、容易造成渗漏等诸多不足。产品市场占有率、销售额统计，目前均已达到行业领先水平。目前中卉装配式建筑绿化产品已是国内建筑绿化的最佳选择方式，但目前仍不能广泛运用于苛刻的建筑环境，因为专业领域受限，产品更
44、新速度较慢，不断创新成为公司目前研发首要任务。目前，为提高建筑绿化系统节能节水能力及建筑绿化植物在北方过冬问题，公司制定了详细研发计划，先为试生产试验阶段。研发对企业经营的影响：保持强大的技术创新能力，塑造独特的核心竞争力是企业持续发展的力量源泉，而加强建筑绿化新产品研究与开发是中卉得以发展的根本动力，在生产制造过程中能够节约生产成本、提升生产效率以及增强环境适应性，这些效应不仅直接减少产品成本、经营费用、管理费用等。而且能够使公司在现有资源和环境条件下，以更快的速度和更高的效率生产比原来更多更好的建筑绿化产品，直接表现为存货、应收账款、周转率的提升等。这为扩大市场份额、提升经营能力奠定了基础
45、，同时研发活动对提升建筑上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 18 绿化产品性能、改善产品设计等具有重要作用，而这些作用会吸引更多的消费群体，从而扩大公司市场占有率，由此可知，研发与盈利能力、运营能力之间均有显著的正向相关关系。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 5,851,096.59-79.99%8.68%29,244,702.13 366.79%41.3
46、9%-79.02%应收账款 30,038,084.19 36.63%44.58%21,985,090.39 43.63%31.11%43.30%存货 17,979,777.93 165.25%26.69%6,778,400.34 81.33%9.59%178.20%长期股权投资-0.00%固定资产 2,954,427.44-17.53%4.39%3,582,426.14 371.16%5.07%-13.51%在建工程 1,983,990.78 15.71%2.94%1,714,585.00-48.49%2.43%21.36%短期借款-100.00%-0.00%长期借款-0.00%资产总计 67
47、,374,705.46-4.65%100%70,662,576.28 115.35%100%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，资产负债项目重大变动的原因如下：1、报告期货币资金与上年同期相比，减少了 2339 万元，减少比例为 79.99%。主要原因为上一年度期末增加筹资款 2400 万元；2、报告期应收账款与上年同期相比，增加 805 万元，增长比例为 36.63%。主要原因为当年工程施工项目比例比上年增加所致。3、报告期存货与上年同期相比增加了 1120 万元，原因为本年年末在建项目较多，年度内存货存量比上年大幅度增加，以保障存货能及时供应项目需要。4、
48、报告期固定资产与上年同期相比减少了 628 万元，为本年计提折旧所致。5、本年在建工程比上年同期增加了 269 万元，主要为基地建设和研发课题投入资金。6、本年资产总额与上年同期相比减少了 329 万元，减少比例为 4.65%，整体变动幅度不大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、重庆中卉生态科技有限公司：主营生态环境科技、环保科技的技术开发、技术咨询等。由中卉生态以货币形式 100%出资。中卉生态合并重庆中卉 2016 年度全年的报表。2016 年度重庆中卉实现营业收入人民币 7,510,412.59 元，净利润人民币 636,
49、771.70 元。2、厦门中卉生态景观有限公司：主营园林景观和绿化工程施工，由中卉生态以货币形式 100%出资。中卉生态合并中卉景观 2016 年度全年的报表。2016 年中卉景观实现营业收入人民币 16,761,229.27 元，净利润人民币 510,818.27 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着低碳概念的盛行和建筑绿化在环保节能等方面的显著作用。随着人口的快速增长，城市绿化面积的减少，城市楼房密集，屋顶及墙体资源尤其丰富、集中，使得建筑绿化成为城市绿化的方向，建筑绿化已经成为改善城市环境最有效的方法，特别是对
50、旧建筑而言屋顶绿化和墙体绿化是最经济有效地方法。国家对建筑绿化重视和相关法规的出台将成为推动市场需求的主力，为行业的发展提供了良好的支持。在过去几年中，中国已经成为世界最大的碳排放国，节能减排将成为国家关注的重点，建筑节能行上海中卉生态科技股份有限公司 2016 年度报告 19 业会进入快速的成长期。建筑绿化在改善建筑物的热工效能，节约用电方面功效显著，使得建筑行业对建筑绿化的需求成为必然。所以建筑绿化与建筑物的融合将成为未来建筑设计的一种趋势。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势分析（1）产品优势 传统的屋顶绿化都是先做防水层、排水道等设施，再铺土，最后才种上植物。而土壤层厚达
