1、 帝信科技 NEEQ:430408 2016 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 1 目目 录录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.38 帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公
2、司、本公司、帝信科技、股份公司 指 帝信科技股份有限公司 神州北斗、全资子公司、子公司 指 辽宁神州北斗卫星运营服务有限公司 天赐新源 指 沈阳天赐新源投资管理有限公司 裕祥新源 指 沈阳裕祥新源投资管理有限公司 必赛德、配售电公司 指 辽宁必赛德配售电有限公司 新能源公司、参股公司 指 沈阳市新能源基础设施建设管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 帝信科技股份有限公司章程 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转
3、让系统进行挂牌及公开转让行为 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 帝信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 帝信科技股份有限公司董事会 监事会 指 帝信科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 天职国际会计师事务所、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告 指 非特别指明,指 2016 年合并财务报告 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016
4、年 12 月 31 日 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IMS 指 IP Multimedia Subsystem 缩写,是 IP 多媒体子系统 阿米巴经营模式 指 阿米巴经营模式是日本经营之圣稻盛和夫独创的经营模式,是指确立与市场挂钩的部门核算制度,将公司细分成所谓阿米巴的小集体,并委以经营重任,从而培育出许多具有经营者意识的领导者,实现全员共同参与经营的企业运营模式。智慧城市 指 智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新(创新 2.0)的城市信息化高级形态。配电网 指 国家发改委、国家能源局 有序放开配网业务管理
5、办法规定,“本办法所称的配电网业务是指满足电力配送需要和规划要求的增量配电网投资、建设、运营及混合所有制方式投资配电网增容扩建”。帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对
6、相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东控制不当风险 公司存在控股股东不当控制风险。公司控股股东及实际控制人为刘文祥,截至报告期末,刘文祥持有公司 33,475,768 股,持股比例为 65.40%。刘文祥报告期内一直担任公司的法定代
7、表人、董事长兼总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若刘文祥利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、公司治理风险 公司处于转型发展期,因开展新业务、开拓新市场投入增多,对外投资不断增加,公司经营规模逐步扩大,对公司管理水平提出更高的要求。随着公司业务的多元化,公司可能会面临管理效率下降、管理费用增加、产品质量控制难度增加等方面的风险。3、应收账款坏账风险 报告期末,公司应收账款净额 5,391.44 万元,占期末资产总额的比例为24.09%,占当期营业收入的 66.58%。应收账款周转率为 1.29 次,截至 2016
8、年 12 月 31 日,账龄一年以上应收账款占期末应收账款余额 44.54%,尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备,但公司仍存在无法顺利收回上述款项导致的坏账风险。4、存货变现风险 受项目运营周期及销售模式影响,2016 年公司存货周转次数为 1.12 次,较上年同期周转率下降 39.13%,主要是公司执行以销定产的销售模式,根据已签订但未执行销售订单增加了存货采购,符合公司的实际经营情况。截至报告期末,公司存货余额 2,833.77 万元,占期末资产总额 12.66%。期末存货均有相应销售合同对应,发生存货跌价风险较低。存货无法变现导致的资产损失对公司资产总额影响很小。5、企业所得税税收优
9、惠变化风险 公司于 2015 年 6 月通过了高新技术企业资格重新认定(证书编号:GR201521000017),有效期三年(2015 年 1 月至 2017 年 12 月),根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条:“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”及中华人民共和国企业所得税法实施条例 第九十三条的相关规定和 关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知(财税2015119 号)文件规定,符合标准的研发费加计 50%在企业所得税前扣除及 15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业资格到期后重新认定事项仍存在不确定性,公司存在未通过认定或复审,失去继续享受企业所
10、得税优惠政策的风险,存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 帝信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Di Xin Technology Co.,Ltd.证券简称 帝信科技 证券代码 430408 法定代表人 刘文祥 注册地址 沈阳市沈北新区沈北路 76-43 号(A 门)办公地址 沈阳市沈北新区沟子沿路 131 号 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 吉林省长春市生态大街 6666 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合
11、伙)签字注册会计师姓名 苑珊珊、王世海、王君 会计师事务所办公地址 沈阳市和平区和平北大街 156 号光大大厦 20 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 阎实 电话 024-89794000 传真 024-89794108 电子邮箱 yan.shibendis.cc 公司网址 联系地址及邮政编码 沈阳市沈北新区沟子沿路 131 号/110132 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业
12、主要产品与服务项目 主要产品:研发、集成、销售调度通信设备,主要包括多媒体智能调度终端、软交换调度服务器、程控调度交换机、光传输设备及相关运营管理系统的软、硬件定制开发;主要服务:面向智慧城市、智慧交通、智能电网、智能运维等行业及领域提供专网调度解决方案、技术服务和相关配套运营解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 51,190,000 做市商数量 6 控股股东 刘文祥 实际控制人 刘文祥 帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 6 四、注册情况 项项 目目 号号 码码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91210100
13、7111137222 是 税务登记证号码 912101007111137222 是 组织机构代码 912101007111137222 是 注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，在公司更名为“帝信科技股份有限公司”办理工商登记之际，直接办理了营业执照、税务登记证、组织机构代码证“三证合一”的换证工作，公司于 2016 年 9 月 8 日取得了“三证合一”之后的营业执照，公司注册号改为统一社会信用代码。公司税务登记证及组织机构代码证由沈阳市工商行政管理局收回。帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元
14、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,976,355.53 71,047,984.21 13.97%毛利率 66.69%63.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,176,097.28 19,350,831.72-16.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,584,214.73 19,005,747.19-23.26%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.22%10.76%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.41%10.57%-基本每股收益 0.32 0.38-15.79%二
15、、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 223,781,352.32 212,484,556.52 5.32%负债总计 19,241,863.30 22,093,311.21-12.91%归属于挂牌公司股东的净资产 204,539,489.02 188,806,482.13 8.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.00 3.69 8.40%资产负债率（母公司）8.47%10.05%-资产负债率（合并）8.60%10.40%-流动比率 12.83 7.99-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营
16、活动产生的现金流量净额 2,749,490.27 4,114,163.98-应收账款周转率 1.29 1.00-存货周转率 1.12 1.84-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.32%8.77%-营业收入增长率 13.97%-21.12%-净利润增长率-13.53%-29.92%-帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,190,000 51,190,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、
17、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 8,549.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,661,987.86 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,922.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,907.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,717,367.081,717,367.08 所得税影响数 125,484.53 少数股东权益影响额(税后)-非经常性
18、损益净额非经常性损益净额 1,591,882.551,591,882.55 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司经营多年来，已经形成了“整体解决方案设计+自主研发+
19、产品生产+产品销售+系统集成+技术服务”一体化经营的商业模式。一一、所处行业所处行业 根据上市公司行业分类指引，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”，根据国民经济行业分类，公司属于“I6520 信息系统集成服务行业”。二二、主营业务主营业务 公司核心业务聚焦于电力、交通行业和智慧城市建设领域，以提供指挥通信产品及解决方案为主，以提供相关系统的智能运维服务为辅。公司电力调度通信解决方案、应急指挥通信平台及高速公路通信指挥解决方案等已在全国拥有数百例成功案例。三、三、主要产品主要产品 公司专注于指挥通信领域，主要涉及核心软交换通信平台、业务服务器、多媒体调度终端、智能运维管理系统等多方面
20、软、硬件产品。四四、主要服务主要服务 1、智能电网：提供电力信息与通信全系解决方案，提供覆盖发电-输电-配电全环节通信能力保障，打造高品质智能电网；2、智能交通：提供智能高速综合解决方案，全面支持高速公路信息化、智能化发展；3、智慧城市：打造网格化社会治理平台，实现“精细化管理、零距离服务”；打造扁平化协同通信架构，提升应急事件处置调度指挥水平；4、智能运维：提供智能电力运维服务、能源优化、智能变电站运营与维护，为客户提供专业、安全、高效、低耗的综合解决方案与全方位服务。五、客户类型五、客户类型 公司拥有优质的客户资源，客户群体主要集中在国家电网、电力物资公司、发电集团、交通投资集团、系统集成
21、商等国有大中型企业及政府部门。此类客户的特点为资金实力雄厚，根据国家每五年的发展规划，每年均有固定的投资计划，公司客户资源的优质、稳定，能够使公司盈利能力得以保障。六、关键资源六、关键资源 1、市场资源：专注耕耘近二十年的电力市场，有着稳定的客户资源和行业美誉度，交通和智慧城市建设领域完成了多项样板工程，取得了较好的口碑，赢得了客户的广泛认可。电力与交通作为国家经济发展的重要基础保障，受国家政策的有力支持，在国民经济快速发展的同时，国家加大电网与交通基础设施的智能化、信息化建设是必然，公司业务聚焦电力与交通两大重点行业，也必然成为公司持续稳定发展的源泉。2、技术资源：百余项核心技术、专利权和非
22、专利技术，三十余项关键资质荣誉，强力保证公司技术优势。3、固定资产：5 万余平土地使用权和 2 万余平自建产业园，待开发厂房 3 万余平，能够保障公司长远发展。4、人力资源：近 50%占比的技术人员是保障公司行业竞争力的关键资源，高效、稳定的核心管理团队和核心技术人员、较好的人员梯队管理有利于公司更好的完成战略目标。另外，企业文化、企业声誉、企业凝聚力、团队士气、经营理念等一系列无形的文化资源也是公司的一项重要资源，无形的文化资源可以贯彻到商誉和有形的产品中，保障公司有较强的持续经营能力。七七、销售渠道销售渠道 面对下游客户，公司主要通过客户的按计划招标采购，以销定产来占领市场份额。采用直接销
23、售、渠帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 10 道代理商销售、或通过集成与被集成等多种模式相结合的方式，向客户提供优质的解决方案、配套软硬件产品和相关技术服务。公司依托大客户优势，建立了完善、稳定的销售渠道，并在多种产品系列领域形成了较强的行业竞争力，公司将随着市场需求的不断变化，通过自主研发与技术升级，为客户提供更完整的产业链服务。八、收入来源八、收入来源 报告期内，公司主要收入来源：系统集成产品收入 32,656,366.93 元，占比 40.33%；代理产品收入39,074,328.62 元，占比 48.25%；技术服务收入 7,470,786.7
24、9 元，占比 9.23%；其他收入 1,773,278.12元，占比 2.19%。报告期内，公司商业模式无重大变化，所处细分行业整体发展趋势利好，对公司发展将起到积极作用。报告期后至年报披露日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，在国家“
25、十三五”规划指导下，国家电网与交通信息化建设迎来投资热潮。报告期内，在董事会及管理层领导下，公司紧密围绕战略规划和年初制定的生产经营计划，积极推进并落实各项工作，持续优化内控管理，不断加强产品、技术的创新与攻坚，努力提高产品附加值，深入与客户及合作伙伴的战略合作关系，传统市场继续保持稳定增长的发展态势，新业务、新领域开拓有较大进展。报告期内，公司营业收入实现增长，取得了较好的经营成果。报告期内，主要经营情况回顾如下：一一、转型升级转型升级 1 1、业绩增长、业绩增长 2016 年度，公司管理层按照经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，完善经营管理体系，稳步推进各项业
26、务发展，公司的营销服务能力进一步提升，战略市场开拓有力，资产规模和经营能力进一步增强。报告期内，公司实现营业收入 8,097.64 万元，较上年同期的 7,104.80 万元增长 992.84 万元，增长13.97%；实现净利润 1,614.82 万元，较上年同期的 1,867.47 万元下降 252.65 万元，下降 13.53%，公司2016 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 7.41%，较 2015 年度 10.57%下降 3.16%。2016年末公司总资产为 22,378.14 万元，较 2015 年末 21,248.46 万元增长 5.32%。2 2、开启全新品牌开启全
27、新品牌 2016 年 1 月，公司 VI 系统全面升级，正式启用全新企业标识，标志着公司全新战略目标、组织架构、业务领域和企业文化的一次整体升级。3 3、公司正式更名公司正式更名 2016 年 9 月，根据公司战略发展需要，公司名称由“沈阳帝信通信股份有限公司”变更为“帝信科技股份有限公司”。证券简称由“帝信通信”变更为“帝信科技”。本次名称变更表明了公司立足辽宁、全帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 11 国性发展战略的决心。4 4、阿米巴核算元年阿米巴核算元年 2016 年度，公司全面施行“阿米巴”核算机制，详尽的阿米巴运营分析使公司的治理与管控水平
28、提升至更高的台阶。5 5、进军配售电业务领域进军配售电业务领域 2016 年 10 月，公司紧跟国家电网改革步伐，积极在售电业务、增量配电网建设、电力代维服务等业务方面寻求发展机会。充分利用公司积累近二十年的电网资源优势，积极开拓新市场、推广新业务，并对全资子公司必赛德公司增资至 5000 万，将其整体变更为配售电公司，开启对电改市场的谋篇布局。6 6、管理提升管理提升 2016 年度，公司通过阿米巴经营分析、指导员体系建设、导师制落地、内训制落地、HR 升级、岗位价值评估、绩效考核全面薪酬管理等策略的实施，全面提升了公司的治理水平与运营效率。公司管理手册、利润分配管理制度、承诺管理制度、防范
29、控股股东及关联方资金占用的制度、内幕信息知情人登记管理制度及投资者关系管理制度等内控制度和流程的建立，进一步提升了公司内控治理水平。7 7、产业园扩建产业园扩建 公司产业园共占地 55678 平方米，一期工程建设规模约 12000 平方米已经投产，二期工程建设一栋行政办公主楼 6000 余平，已于 2016 年 9 月竣工。公司产业园的建设和土地资源的储备，为公司未来业务大发展提供了充分的保障。二、二、资本市场发展资本市场发展 1 1、股票入选双指样本股股票入选双指样本股 2016 年 3 月 14 日，公司股票同时入选三板成指和三板做市双指数样本股。2 2、成功跨入成功跨入新三板创新层新三板
30、创新层 2016 年 6 月，公司从辽宁省 100 多家挂牌企业中脱颖而出，成功进入创新层。新三板创新层入选条件媲美创业板 IPO 门槛，全国万余家三板企业中仅约 12%的挂牌公司满足创新层条件，其中东北三省一共入选 30 家，辽宁 15 家。自 2014 年挂牌以来，在中国证监会、全国股转系统、辽宁证监局等证券监管部门的严格监管下，在主办券商东北证券的专业督导下，公司能够保持一贯的规范运作，坚决远离监管“红线”。未来公司将持续提高内控治理水平，坚决遵守相关法律法规，努力做到“零处罚、零污点”，充分保障广大投资者及中小股东的合法权益，积极尝试多种资本运作形式，争取在资本市场浪潮中健康、长远的发
31、展下去，回报广大投资者及公司全员的信任与支持。三三、典型市场业绩典型市场业绩 1 1、满分通过国满分通过国家电家电网网调度软交换调度软交换系统及互联互通集中测试系统及互联互通集中测试 电力调度通信网是国家专用通信网之一，是电网调度自动化和管理现代化的基础，软交换技术是电力调度通信网未来的发展趋势。2016 年 9 月，由国网信通部和国网全球能源互联网研究院发起的电力调度软交换系统测试工作启动，本次测试历时 3 个月，主要邀请了包括公司在内的 8 家主流供应商参与了测试，其中只有五家供应商通过此次国网系统及互联互通集中测试。2015 年起，国网对调度交换网开始进行升级改造前的基础技术路线调研，本
32、次测试为国网在下一代调度交换网中选择技术体制提供依据。公司此次能以满分的成绩顺利通过测试，充分说明了公司产品、技术的先进性和稳定性。2 2、蒙东电力市场开拓有力蒙东电力市场开拓有力 2016 年度，蒙东电力市场屡创佳绩，业绩突飞猛进，市场开拓取得突破性进展，蒙东电力市场有望成为继辽电市场后，下一个公司的主要蓝海市场。3 3、辽辽宁宁电电力力市场有突破性进展市场有突破性进展 近年来，公司电力业务持续支撑公司全面发展，2016 年度，辽宁电力市场依旧保持了良好的发展趋势，6 月份，公司全力以赴、排除万难，在各大厂商的激烈竞争中脱颖而出，成功中标辽电 IMS 核心系统项目。IMS 项目是公司与战略合
33、作伙伴中兴通讯共同关注的首要战略项目，该项目中标是公司开拓辽电市场的又一里程碑，为公司巩固电力市场地位，开拓全国电力市场奠定了坚实的基础，具有深远的战略意义。帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 12 4 4、成功打开智慧城市、辽宁交通市场成功打开智慧城市、辽宁交通市场 报告期内，公司对交通行业高速公路市场业务开拓有力，初步取得了可喜的成果。沈阳市交通局应急指挥项目及视频会议项目、沈阳至四平高速公路通信改造等交投项目的签订，标志着公司成功打开了辽宁交通市场，为后续公司在全国交通市场的顺利拓展奠定了良好的基础。沈北新区智慧政务项目、沈北新区智慧建设服务平台项
34、目等关键项目的顺利签约，标志着公司与沈北新区政府达成深度合作，拓宽了智慧城市业务领域。四、四、新增资质荣誉等“软实力”新增资质荣誉等“软实力”1 1、获科技奖励获科技奖励 2016 年 5 月，公司在由中国信息协会主办的第七届中国应急管理信息化高峰论坛上斩获殊荣，获“2016 中国应急管理信息化方案案例创新奖”，公司“DCLP 应急协同通信平台”在智慧银川城市应急指挥中的应用获行业专家广泛认可。2016 年 8 月，公司荣获中国创新创业大赛（辽宁赛区）暨第四届辽宁创新创业大赛行业赛企业组二等奖；公司全资子公司神州北斗获优秀奖。2016 年 11 月，“基于调度领域的软交换调度机研发项目”获 2
35、016 年度沈阳市科技进步三等奖。2 2、获国家级荣誉获国家级荣誉 2016 年 6 月，公司顺利通过国家商务部信用等级评定，被评为国家级 AAA 级信用等级企业。全国同批通过的评定企业 21 家。其中，国家级 AAA 级信用等级全国共 16 家，东北地区仅通过 4 家。AAA 信用等级是企业履行商业合约和社会责任能力的反映，也是企业日常经营状况健康度的权威评定。3 3、获沈阳市重点项目获沈阳市重点项目 2016 年 6 月，公司“帝信通信总部基地建设项目”荣选为 2016 年新兴产业重点项目，“基于北斗卫星的智慧城市应用项目”荣选为 2016 年新兴业态重点项目。4 4、获盛京人才专项奖励获
36、盛京人才专项奖励 2016 年 12 月，在 2016 年度“盛京人才”科技成果转化奖励项目中，公司荣获“三等奖”，公司是沈阳市沈北新区唯一获得该奖项的企业。五、五、技术实力技术实力 1 1、知识产权知识产权 2016 年度，公司及全资子公司共新获专利权 6 项，在申请专利 7 项，其中发明专利申请 4 项；软件著作权新获 8 项。2 2、完美亮相第三届中国智慧城市（国际）创新大会完美亮相第三届中国智慧城市（国际）创新大会 2016 年 10 月，公司作为业界领先的智慧社区和应急指挥解决方案的提供商和供应商，携智慧社区、应急通信领域的最新成果盛装亮相博览会，产品和解决方案获得一致认可与好评。3
37、 3、打通空间信息应用产业链打通空间信息应用产业链 服务智慧城市服务智慧城市 2016 年 8 月，辽宁省国防科技工业办公室正式授牌，公司成为高分辨率对地观测系统辽宁智慧城市数据与应用中心。4 4、产学研合作产学研合作 公司与沈阳工程学院携手建立“现代通信技术联合实训中心”，持续保持公司技术创新活力。5 5、战略合作战略合作 报告期内，公司与中兴软创科技股份有限公司签订战略合作协议，正式建立双方全面战略合作伙伴关系，双方将在智慧城市领域达成更深层次的战略合作；与合肥瑞达软件科技有限公司签订战略合作协议，双方将在电力代维服务方面开展全面合作。报告期内，公司根据战略规划，调整营销策略，将主营业务集
38、中在电力和交通领域，精耕电力，保持行业优势；聚焦交通，快速占领交投市场；同时紧跟国家电改政策，努力开拓新兴战略市场，凭借公司积累近 20 年的电网客户资源，继续深挖配售电市场资源，为公司业务多元发展奠定坚实的基础。报告期内，公司所处行业、主营业务、主要产品和服务、客户类型、关键资源、商业模式、销售渠道、收入来源等方面均未发生重大变化，公司治理规范，依旧保持了较强的持续经营能力。帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 13 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项 目目 本本 期期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业
39、收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 80,976,355.53 13.97%-71,047,984.21-21.12%-营业成本 26,973,012.50 3.89%33.31%25,964,250.79-18.65%36.54%毛利率 66.69%-63.46%-管理费用 26,029,729.86 5.70%32.14%24,626,305.84 39.58%34.66%销售费用 7,406,987.78 3.16%9.15%7,179,800.04 43.24%10.11%财务费用-581,839.13 57.08%-0.
40、72%-1,355,487.07-916.01%-1.91%营业利润 16,551,469.45-2.16%20.44%16,917,624.25-42.03%23.81%营业外收入 3,744,533.06-33.37%4.62%5,620,040.88 74.96%7.91%营业外支出 9,289.73-99.16%0.01%1,111,930.60 2,146.81%1.57%净利润 16,148,243.71-13.53%19.94%18,674,703.47-29.92%26.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、财务费用、财务费用 2016 年度公司财务费用为-58.18
41、 万元，较上年同期上升了 57.08%，主要是报告期内公司办理大额定期存款利息减少所致。2 2、营业外收入、营业外收入 2016 年度营业外收入为 374.45 万元，较上年同期下降 33.37%，主要是报告期内公司收到的软件企业增值税退税收入减少所致。3 3、营业外支出、营业外支出 2016 年度公司营业外支出为 0.93 万元，较上年同期下降 99.16%，主要是报告期内公司公益性捐赠较上期大幅减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 80,974,760
42、.46 26,973,012.50 71,047,984.21 25,964,250.79 其他业务收入 1,595.07-合计合计 80,976,355.53 26,973,012.50 71,047,984.21 25,964,250.79 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 代理产品 39,074,328.62 48.25%29,489,891.96 41.51%系统集成 32,656,366.93 40.33%33,486,904.07 4
43、7.13%技术服务 7,470,786.79 9.23%6,474,415.32 9.11%其他 1,773,278.12 2.19%1,596,772.86 2.25%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度公司代理产品收入占营业收入的比重较上年同期增长 6.74%，系统集成产品收入占营业收入的比重较上年同期下降 6.80%，主要是报告期内主要客户对非系统集成类代理产品需求增加所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,749,490.27 4,114,163.98 帝信科技股份有限公司 20
44、16 年年度报告正文 公告编号：2017-012 14 投资活动产生的现金流量净额-16,080,717.87-15,828,801.21 筹资活动产生的现金流量净额-1,000,000.00 -现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额 报告期末经营活动产生的现金流量净额为 274.95 万元，较上年同期下降 33.17%。公司主营业务为系统集成业务，设备发出后还需工程施工、客户验收确认等行为，项目回款根据项目实施进度分次回款，项目平均回款周期为 1 年，2015 年度销售订单较 2014 年度下降致使报告期内收到的销售回款较上年同期减少。2 2
45、、筹资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-100 万元，为报告期母公司收购子公司神州北斗少数股权而支付收购价款 100 万元。2016 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过了关于公司收购爱心世纪园(北京)投资管理有限公司持有的辽宁神州北斗卫星运营服务有限公司全部股权的议案，并于 2016 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布了第三届董事会第二次会议决议公告。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否
46、存在关联关系 1 客户一 13,877,739.95 17.14%否 2 客户二 9,559,684.73 11.81%否 3 客户三 5,600,943.38 6.92%否 4 客户四 3,730,683.76 4.61%否 5 客户五 3,135,042.74 3.87%否 合计合计 35,904,094.5635,904,094.56 44.35%44.35%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：报告期内，公司实现营业收入 80,976,355.53 元，较 2015 年增长 13.97%；报告期末公司应收账款余额为 65,181,042.91 元，较 2015 年增长 8.52%，应收
47、账款与营业收入保持同方向增长。公司主营业务为系统集成业务，货款结算方式与项目进度相结合，公司主要客户均与公司无关联关系，属于正常付款期限内的应收账款。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 8,207,049.15 21.39%否 2 供应商二 3,735,992.31 9.74%否 3 供应商三 3,040,170.94 7.92%否 4 供应商四 2,494,923.08 6.50%否 5 供应商五 2,307,692.31 6.01%否 合计合计 19,78
48、5,827.7919,785,827.79 51.56%51.56%-应付账款联动分析：应付账款联动分析：报告期内，公司采购金额（不含税）38,372,283.53 元，采购金额与上年基本一致；报告期末公司应付账款余额 5,030,436.95，较 2015 年降低 56.71%。公司执行以销定产的销售模式，报告期公司进一步加强了销售订单项目周期管理，尤其对备货计划有了更合理的时间安排，缩短了项目自备货、生产直至销售出库周期，加快了存货周转，减少了因供应商提供商业信用产生的应付账款。帝信科技股份有限公司 2016 年年度报告正文 公告编号：2017-012 15 （6）研发支出）研发支出与专利
49、与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,616,368.30 9,391,312.79 研发投入占营业收入的比例 8.17%13.22%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 24 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司研发体系分设两个独立的研发部门，报告期内从事研发和相关技术创新活动的技术人员共有 72人，占公司员工总数的比例约为 45%。报告期内公司共投入研发费用 661.64 万元，占本期营业收入的8.17%，研发投入金额比上年同期下降了 5.05 个百分点。主要因报告期内公司研发基础设施在上期基
50、本搭建完毕，本期在硬件投入方面较上期大幅减少，另因公司调整研发管理模式，优化研发人力资源配置，技术人员同比上年减少 10 人，从而降低了研发成本。同时加强了研发大项目管理和产品全生命周期管理，在精简研发技术人员的同时还大大提高了研发效率，充分保障了公司研发项目的顺利交付。报告期内，公司研发经费投入主要用于以下几个方面：基础开发方面：主要集中于软交换技术、呼叫中心、无线集群、统一通信、音视频技术等方面的技术创新与攻坚；应用开发方面：主要为智慧项目建设服务管理平台、智慧公共服务系统、民生服务系统、政务论坛系统、交通局应急指挥系统、视频融合平台、视频会议服务器、网格化社区综合管理服务平台、触摸屏调度
