1、 合力思腾 NEEQ:430105 北京合力思腾科技股份有限公司 Beijing Holystone Technology Co.,LTD.年度报告 2016 致 投 资 者 的 信 尊敬的投资者：2016 年，公司紧紧围绕转型升级的发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，公司董事会和经营团队按照有关法规和章程规定，认真履行职责，按照全年工作计划，团结一致，各项工作有序推进，公司发展保持良好态势。公司的主要客户为电信运营商，2016 年度电信运营商的市场竞争不断加剧，因此公司致于不断提升专业技术水平和研发投入，以技术和服务方案的持续提升保持长久的发展能力，并取得了明显的成效。从 2016
2、 年度经营成果上体现，公司报告期内实现营业收入 38,483,835.70 元，较 2015 年度同比增长 10.68%，保持着一定的增长势头。公司 2016 年市场策略优先保障市场份额增长，考虑到运维服务存在长尾效应，对于新签项目后期将有机会持续的承接续签项目以持续产生后续收入和利润，同时集成项目与运维服务项目可以相互转化，在此背景下公司为保持一定的市场份额的增长，承接了一些低毛利的项目，同时受运营商市场激烈竞争总体利润率下滑不利因素双重影响，公司2016 年度净利润 930,925.24 元，较去年同比下降 75.48%。2017 年度公司继续坚持以市场为导向,以规范运作为基础,继续提升服
3、务标准化；继续聚焦核心行业客户，实现业务的纵向深入和可复制；继续加大研发投入完善 IT 自动化运维解决方案；继续打造服务品牌，发展云数据中心建设服务和主动式运维服务。以高新技术来提升服务质量,力争成为专业的 IT 自动化运维解决方案提供商，创造更大的业务价值，给予投资者持续稳定的回报。北京合力思腾科技股份有限公司 2017 年 4 月 10 日 公告编号：2017-017 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事
4、、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.31 公告编号：2017-017 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京合力思腾科技股份有限公司 股东大会 指 北京合力思腾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京合力思腾科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京合力思腾科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 国信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京合力思腾科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016
5、 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-017 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或
6、无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人力资源风险 IT 服务业正处于高速成长期,对研发人才、销售人才、技术服务人才等需要量快速增加,公司同样面临高层次人才短缺的困难。技术风险 公司从事的 IT 运维服务,其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点,因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。市场风险 目前国内 IT 基础设施服务行业的市场竞争正在加剧,市场集中度将不断提升,厂商间竞争整合的增加会
7、带来价格下滑、服务质量要求的提高。公司收入对电信依赖较大的风险 公司营业收入主要来自电信行业,对电信行业的依赖程度较高,若未来电信行业发生不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降,都将对公司的盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-017 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京合力思腾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Holystone Technology Co.,LTD.证券简称 合力思腾 证券代码 430105 法定代表人 刘水 注册地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区 888 号 1 层南 1 号 办公地址 北
8、京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 5 层 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马玲玲 孙彦君 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘水 电话 010-82418366 传真 010-82418388 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 5 层 E/F单元 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地
9、 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 IT 智能运维服务及解决方案 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 33,450,000 做市商数量 3 控股股东 刘水、欧阳建平 实际控制人 刘水、欧阳建平 四、注册情况 公告编号：2017-017 5 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 110116005246150 否 税务登记证号码 110227746108413 否 组织机构代码 7
10、4610841-3 否 公告编号：2017-017 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,483,835.70 34,769,142.25 10.68%毛利率 50.11%57.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 930,925.24 3,795,996.22-75.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 807,071.05 3,118,856.04-74.12%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.63%6.93%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
11、损益后的净利润计算）1.41%5.70%-基本每股收益 0.03 0.11-72.73%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,162,891.45 59,157,671.08 5.08%负债总计 4,580,122.26 2,505,827.13 82.78%归属于挂牌公司股东的净资产 57,582,769.19 56,651,843.95 1.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.69 1.78%资产负债率 7.37%4.24%-流动比率 13.26 23.12-利息保障倍数 36.42 65.69-三、营运情况 单位：元
12、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,890,052.51-4,120,922.68-应收账款周转率 1.88 1.86-存货周转率 0.71 0.61-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.08%-7.71%-营业收入增长率 10.68%-17.80%-净利润增长率-75.48%119.97%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,450,000 33,450,000 0.00%公告编号：2017-017 7 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优
13、先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-47,522.48 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)89,555.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 103,677.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 145,710.81 所得税影响数 21,856.62 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 123,854.19 七、
14、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 所得税费用-437,357.22 323,715.71-未分配利润-20,107,006.96 20,209,284.32-盈余公积-2,234,111.90 2,245,476.05-2015 年年度报告对外报出时，企业一研发项目尚未取得北京市科技委员会的鉴定审批，出于谨慎原则考虑
15、，项目研发支出加计扣除涉及的企业所得税税额 113,641.51 元未做所得税扣减项。2016 年 5 月份所得税汇算清缴前取得了该项目科委审批文件，在所得税汇算清缴时进行了研发费用加计扣除，并于 2016 年 6 月份取得了税务机关退税款项。故此该事项调增 2015 年未分配利润 102,277.36 元，调增盈余公积 11,364.15 元。公告编号：2017-017 8 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司通过为客户提供 IT 基础设施服务的整体自动化运维解决方案来实现企业发展战略。公司系统集成及相关技术支持业务与维护服务业务互为补充，通过系统集成服务客
16、户的不断积累，为公司持续提供第三方运维服务的项目储备，而现有服务客户的新增需求又将成为公司潜在业务资源。公司当前研发工作由技术支持部和软件开发部自主完成，其中技术支持部根据客户需求，负责系统集成的定制设计和开发；软件开发部通过市场考察和分析，自主研发自动化运维软件产品满足市场需求。在生产和采购方面，公司根据业务需要，由商务部采购一定数量的 IT 基础设施服务所需的备机备件、研发和系统集成需要的硬件设备。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是
17、否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司的主要客户为电信运营商，2016 年度电信运营商的市场竞争不断加剧，在运维服务和解决方案领域公司不仅面临行业内为数众多的运维服务和方案解决供应商的正面竞争，在部分产品或业务上也面临来自于厂商和应用软件提供商的竞争，因此公司致于不断提升专业技术水平和研发投入，以技术和服务方案的持续提升保持长久的发展能力。2016 年度公司继续坚持以市场为导向,以规范运作为基础,以高新技术来提升服务质量,全面满足用户需求,力争成为专业的 IT 自动
18、化运维解决方案提供商。在报告期内：1、优化了 ITSS 服务标准体系 公司在已经建立的符合 ITSS 国家标准要求的新 IT 服务管理体系的基础上,对 IT 服务管理流程进行了进一步的优化与确认。完善备件保障评估、监督、应急管理制度,涉及备件定期覆盖评估、备件配备与补充的跟踪与监督、备件质量测试、备件应急保障等环节,充分配备相应的管理人员,建立起一套备件保障的常态化机制。2、进一步完善 IT 运维管理软件产品线 2016 年公司完成软件产品多路由流量平台（ORCA-MRT）的自主研发。该产品是专门针对云计算中心/云服务商开发的流量监控与流量计费平台，提供准确的流量监控数据（精度远高于目前流行的
19、开源软件）、丰富的流量计算模式以及多种计费模型，和实时可视化的数据展示；同时提供 API 借口，能够很好的跟客户现有的 BOSS 系统对接。3、投入 IT 自动化运维解决方案研发 随着目前维保设备数量的增长、运维标准的提升、配置和运维规范的日益严格，手工运维的模式已经越来越难以在 IT 运维方面的高标准要求。在日常巡检、配置管理、合规性审计和联合排障等方面，因手 公告编号：2017-017 9 工运维带来的大量繁琐和易出错的操作，给系统安全运营带来极大隐患。公司结合自身软件产品和多年维保的经验，制定了相应的 IT 自动化运维解决方案，并致力于在这个市场做大做强。从 2016 年度经营成果上体现
20、，公司报告期内实现营业收入 38,483,835.70 元，较 2015 年度同比增长 10.68%，保持着一定的增长势头。由于电信运营商 2016 年对信息化建设的投资规模大幅下降，集成项目需求减少，市场竞争异常激烈，在此背景下公司为保持一定的市场份额的增长，承接了一些低毛利的项目，公司 2016 年度净利润 930,925.24 元，较去年同比下降 75.48%。公司 2016 年市场策略优先保障市场份额增长，考虑到运维服务存在长尾效应，对于新签项目后期将有机会持续的承接续签项目以持续产生后续收入和利润，同时集成项目与运维服务项目可以相互转化，在保障市场份额增长的情况下为后续拓展利润增长将
21、有积极作用。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 38,483,835.70 10.68%-34,769,142.25-17.80%-营业成本 19,200,979.48 30.20%49.89%14,747,044.63-31.56%42.41%毛利率 50.11%-57.59%-管理费用 13,588,783.94 0.99%35.31%13,455,778.15-2.77%38.70%销售费用
22、4,304,798.14 27.77%11.19%3,369,061.65 0.95%9.69%财务费用-59,854.43-191.64%-0.16%65,317.12 124.53%0.19%营业利润 674,205.72-82.35%1.75%3,820,323.93 162.39%10.99%营业外收入 114,086.91-61.89%0.30%299,388.00 45.46%0.86%营业外支出 72,054.03 100.00%0.19%0.00-100.00%0.00%净利润 930,925.24-75.48%2.42%3,795,996.22 119.97%10.92%项目
23、重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期比上期增加了 10.68%，主要原因是公司通过进一步拓展市场份额，加强销售，带来收入增加。营业成本：本期比上期增加了 30.20%，主要原因是公司为拓展市场份额，营业收入的增加同步带来营业成本的增加。同时公司承接了一些利润较低的集成项目，这些集成项目的营业成本增加幅度较大；另外对于专业服务项目，由于人工成本的上升幅度较大也导致专业服务项目的营业成本的增加幅度较大。财务费用：本期比上期减少了 191.64%，主要原因是本年度银行存款利息收入的增加，同时银行借款的利息支出减少。营业利润、净利润：本期比上期分别减少了 82.35%、75.48%，一是营业成
24、本增加幅度较大，二是本年度计提的资产减值损失金额高达 762,833.05 元，三是购买的银行了理财产品收益下降。营业外收入：本期比上期减少了 61.89%，主要原因是本年度政府补助的减少。营业外支出：本期比上期增加了 100%，主要原因是本年度对固定资产进行了清理。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 38,483,835.70 19,200,979.48 34,769,142.25 14,747,044.63 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00
25、 合计合计 38,483,835.70 19,200,979.48 34,769,142.25 14,747,044.63 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 公告编号：2017-017 10 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 系统集成 15,559,976.83 40.43%13,381,789.53 38.49%专业服务 22,923,858.87 59.57%21,387,352.72 61.51%合计 38,483,835.70 100.00%34,769,142.25 1
26、00.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，系统集成和专业服务两类收入均同步增加，其中系统集成项目收入增加幅度略高，导致系统集成收入比重略有增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,890,052.51-4,120,922.68 投资活动产生的现金流量净额-5,612,366.55 264,914.98 筹资活动产生的现金流量净额 1,949,780.94 -113,684.33 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期比上期增加了 29.87%，主要原因是本年度收回的投
27、标保证金、履约保证金的金额增加。投资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少了 2218.55%，主要原因是本年度购买的银行理财产品在期末有 500 万元的余额未到赎回期。筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加了 1815.08%，主要原因是本年度银行的短期借款在期末有 200 万的余额未到偿还期。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合网络通信有限公司云南省分公司 10,637,405.99 27.64%否 2 网鼎明天科技有限公司 4,399,784.90 11.43
28、%是 3 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 4,002,305.46 10.40%否 4 中国电信股份有限公司青海分公司 2,809,082.06 7.30%否 5 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 1,975,181.32 5.13%否 合计合计 23,823,759.73 61.91%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 神州数码(中国)有限公司 5,803,333.33 27.47%否 2 北京航星网讯技术股份
29、有限公司 2,029,487.21 9.61%否 3 云南拓成科技有限公司 1,376,068.39 6.51%否 4 北京飞月科技有限公司 849,786.35 4.02%否 5 北京赛维博信科技发展有限公司 843,405.39 3.99%否 合计合计 10,902,080.67 51.61%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 公告编号：2017-017 11 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,674,329.30 4,662,943.87 研发投入占营业收入的比例 12.15%1
30、3.41%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：本公司设置了专门的研发部门，研发部门根据公司的产品战略规划，选取对公司发展至关重要的技术热点和研究方向，制定研发计划。研发部门的人员配置是由软件工程师、高级软件工程师、部门经理，副经理、软件测试工程师、UI 设计工程师组成。公司的研发费用主要包括研发人员的工资、设备、差旅、材料等费用，以及间接从事研究开发活动的科技人员依据其工作量归集的相关费用。公司 2016 年重点研发流量追溯监控系统、可视化运维管理系统、ORCA 自动化运维系统三个项目，目前流量追溯监控系统与可视化运维管
31、理系统已发布 V1.0 版本，自动化运维系统处于开发阶段。公司在产品研发方面，初步建立了创新的企业文化和宽松有序的创新环境，构建了以市场为导向的创新项目运行保障机制。未来公司还将在技术创新实践中不断探索，建立更加高效的创新机制。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,658,963.63-49.60%10.71%13,211,601.75-23.55%22.33%-11.
32、62%应收账款 20,922,848.87 18.38%33.66%17,673,888.51-10.01%29.88%3.78%存货 26,267,697.39 7.72%42.26%24,384,707.83 2.25%41.22%1.04%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 544,030.88-32.91%0.88%810,864.55-45.11%1.37%-0.49%在建工程-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%短期借款 2,000,000.00 6,566.67%3.22%30,000.00-62.50%0.05%3.17%
33、长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计 62,162,891.45 5.08%-59,157,671.08-7.71%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：期末比期初减少了 49.60%，主要原因是期末有 500 万元的银行理财产品未到赎回期，占用了货币资金。固定资产：期末比期初减少了 32.91%，主要原因是固定资产正常计提折旧，同时报告期内对已经计提折旧完毕的固定资产进行了清理。短期借款：期末比期初增加了 6566.67%，主要原因是 2016 年 12 月份增加了银行短期借款 197 万元，且未到偿还期。3、投资状况分析投资状况分析
34、（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：2017-017 12 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，最高额度不超过人民币 600 万元，在该额度内可以滚动使用。公司 2016 年度利用闲置自有资金购买民生银行系列保本型理财产品，累计金额 2500 万元。截止2016 年 12 月 31 日，有 500 万元未赎回，累计投资收益为 103,677.93 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年政府工作报告明确指出，要促进
35、大数据、云计算、物联网广泛应用,加快建设质量强国、制造强国。到 2020 年，我国力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破，全社会研发经费投入强度达到 2.5%，科技进步对经济增长的贡献率达到 60%，迈进创新型国家和人才强国行列。在此机遇下，传统 IT 产业在不断扩张的生产线和经营规模的过程中，其信息集成能力的升级需要安全、可靠、高效运转的数据中心作为后台支撑，企业一方面不断投资购建各种硬件、系统软件和网络，另一方面不断实施各种行业应用解决方案。随之而生的 IT 服务在产业的转型升级中将发挥着重大的支撑作用，随着云计算应用的逐步落地，重构了 IT 服务的价值链，大数据等新兴业态的兴
36、起为 IT 服务注入了新的活力和生机。中国的 IT 服务市场迎来了重大发展机遇。面对全球经济一体化、中国城镇化进程、智慧城市等新的发展机遇，政府及企业对于 IT 服务有了比以往更高的要求：IT 服务不仅要支撑业务，更要匹配业务发展的速度，并与业务进行无缝地融合。而 IT 管理水平也将直接作用于企业的核心竞争力。因此 IT 服务越发趋于精细化、自动化和专业化。而面对越来越复杂的 IT 系统，用户需要 IT 服务商来帮助他们化繁为简，化难为易，庞大的市场需求证明了 IT 服务专业化和品牌差异化趋势的必然性 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势（1）人才优势 公司的主要管理人员和市场人员
37、均长期从事 IT 服务领域，对行业有较深的认识并具有广泛的社会关系和丰富的销售经验。同时，公司还拥有一支人数众多、统一调度、专业化水平较高的工程师团队。研发人员占总人数比例为 8.26%，大多接受过 IBM、SUN 和 HP 等原厂商的正规培训并通过认证考试，其中技术管理人员专业认证率达 100%，具有丰富的项目管理和实施经验。公司这支具备足够管理经验的人才队伍为公司发展提供了支撑和保障。（2）稳定的客户关系优势 公司利用在行业内从事 IT 基础设施第三方服务多年的经验，能够准确把握市场需求。同时，公司通过人性化的服务来满足客户多样化的需求，通过不断的积累和沉淀，已经与下游河北、河南、山东、青
38、海、宁夏、东北、山西等地的电信运营商建立起较为稳定的客户关系，树立起专业的品牌形象，占领市场。（3）知识库共享机制优势 公司已建立知识库积累机制，将工程师在 IT 基础设施服务过程中，对问题或故障的解决经验存入公司知识库并进行长期积累。这些丰富的知识库积累储备能保证公司及时准确地提供高质量的 IT 基础设施服务，同时保证技术人员发生变动时，知识库的积累能较大程度上减少技术人员流失对公司经营造成的影响。（4）自主研发的 IT 运维管理软件 IT 运维信息管理平台：公司结合十余年的 IT 运维经验，以解决客户实际问题为根本目标，从实用性、易用性的角度出发，收集、索引和利用整个 IT 基础架构（服务
39、器、存储、网络、数据库和中间件等设备）的所有数据，建立精细化、集中化的 IT 运维信息库，自动采集、动态更新，为 IT 运维提供精确的数据支撑和科学的分析评测。可视化运维管理平台：在传统 ITIL 基础上创新，公司推出可视化运维平台，将服务计划、服务统计、服务总结、项目备品备件以及事件处理进展及详细过程呈现给客户，实现维保服务过程可监督和服务质量 公告编号：2017-017 13 可评估。2、竞争劣势（1）公司业务的行业分布还有待进一步完善 公司来自电信行业的营业收入占营业总收入的比例高达 90%以上。尽管公司的业务合同均分别与各个从事电信业务的独立法人谈判、签署，但公司需要进一步加大对金融、
40、政府、交通等行业的拓展力度，使公司业务收入的构成更加均衡，分散经营风险。（2）自主研发的产品处于培育和认可阶段 如果公司不能尽快抢占商机，得到客户的认可，公司就很有可能错过这次历史机遇，被市场淹没，业务也就很难得到大规模增长。因此公司领导统一思想，坚定信心，全力推广新产品，争取在公司传统客户快速得到认可，从而扩展到其他地区和行业，成为相应领域的行业领先者。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其实际控制人控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向
41、市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、客户经理等业务骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。近年来,随着行业客户业务的发展变化以及云计算、大数据、物联网、移动互联等新技术和新模式的出现,数据中心 IT 市场出现良好的发展机遇,同时对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切,数据中心建设需求处于全面快速上升的阶段。724 小时的连续性 IT 服务将成为业务持续运营能力的重要支撑,数据中心是否正常运行已至关重要。随着行业应用不断扩展,其数据中心 IT 基础设施的复杂性越来越高,技术繁杂、标准不一的“异构环境
42、”对管理与维护提出了极高的技术要求。因此,通过外包服务方式,引进 IT 自动化运维解决方案实施 IT 基础设施服务已成为当前及今后的发展趋势。公司凭借十多年 IT 基础设施维保经验，以及专业化 IT 自动化运维大数据系统平台，公司在未来几年内可以保持盈利能力的持续性和稳定性。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司坚守诚信经营、照章纳税、安全服务，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司将社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，用实际行动回报社会，支持社会经济发展，为创造和谐社会、文明社会贡献自己的每一分力量。（七七
43、）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着中国企业信息化建设步伐的加快,特别是受“十三五”对云计算、物联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻,对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切,数据中心建设需求处于全面快速上升的阶段。724 小时的连续性 IT 服务将成为业务持续运营能力的重要支撑,数据中心是否正常运行已至关重要。随着行业应用不断扩展,其数据中心 IT 基础设施的复杂性越来越高,技术繁杂、标准不一的“异构环境”对管理与维护提出了极高的技术要求。因此,通过外包服务方式,引进 IT 基础设施第三方服务商实施 IT基础设施服务已成为当前
44、及今后的发展趋势。公告编号：2017-017 14 IT 基础设施第三方服务商在信息技术方面有很大的优势,不仅拥有强大的技术团队、先进的实验环境、规范的服务流程,并积累了成熟的专有技术和管理经验。通过多品牌服务能力,解决了原厂商服务技术覆盖面窄的问题。通过专业技术能力,解决了用户自我维护技术力量不足的问题,维持着客户的 IT 基础设施系统高效运转,以保障其关键业务系统能够持续、不间断地稳定运行,使客户能将自身的资源更集中于核心业务的建设和发展,实现成本的降低、专注于自身主营业务。因此,IT 基础设施第三方服务商未来必将在 IT 基础设施服务市场中获得迅猛发展。目前,重点行业客户仍然在主导 IT
45、 基础设施服务市场的发展,金融、电信、政府等重点行业用户的 IT投资规模不断扩大,其对系统安全、稳定性要求也不断提高。信息化建设投入较大的金融、电信、政府和能 源等领域是 IT 基础设施服务的重点下游行业。这些行业和部门的 IT 系统拥有复杂异构的数据中心 IT 基础设 施,并且更新节奏相对较快,对 IT 基础设施服务的需求保持持续增长态势。同时,其他领域的大中型企业以及部分小企业的信息化进程在数量、规模和综合实力等方面都取得了长足发展,从而保持 IT 基础设施服务需求的进一步增长。（二（二）公公司发展战略司发展战略 公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以高新技术来提升服
46、务质量，全面满足用户需求，力争成为专业的 IT 自动化运维解决方案提供商。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1、继续提升服务标准化 根据 ITSS 信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型二级要求，进一步建立完善的运维服务能力管理体系，实现人员、过程、资源和技术能力要素的协同改进。通过统一规划运维业务发展所需的资源，加强各类资源间的关联度和协调性，提高资源共享水平。运维服务管理过程实现精细化，并能通过完备的制度保障交付过程的一致性和准确性，向客户提供标准化、规范化的运维服务，提高客户满意度。2、继续聚焦核心行业客户，实现业务的纵向深入和可复制性 结合国家产业引导政策，根据公司现有的技术能力和
47、历史积累，公司进一步集中资源投放在公司核心的重点行业，培养和发展具有标杆意义的典型客户，并通过这些典型客户所形成的可复制性的行业服务解决方案和案例，在行业内向其他目标客户推广复制，拓展行业客户市场业务，发展软件定义的数据中心运维一体机，智能化主动式运维服务等。3、加大研发投入完善 IT 自动化运维解决方案 加大 IT 自动化运维管理平台解决方案的研发，包括设备故障自动发现和自动处理、设备配置信息收集自动化、自动巡检、安全合规审计自动化、系统部署和配置自动化、应用版本发布/升级自动化等，以技术研发提升用户服务体验。4、打造服务品牌，发展云数据中心建设服务和主动式运维服务 依靠多年积累的数据中心集
48、成服务能力，帮助客户改造和优化已有数据中心，实现统一、高效、可靠的 IT 基础架构资源。以自主知识产权的运维服务软件为工具，为客户提供高效、便捷的运维服务。打造为客户提供从咨询规划到实施交付，及后续运维服务的一体化服务能力。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司的目标客户(如电信、金融等)具有资金雄厚、信息化程度较高、建设投入力度大等特点,但若这些行业自身的业务受国家产业政策、需求关系、市场竞争等因素的影响而出现波动,其对信息化建设的资金投入量必将随之发生变化,从而对公司的业务带来影响。公司将密切关注国民经济各行业、各部门在信息化建设方面的需求变化情况,根据市场动态及时调整自身的经营,严格论
49、证、审核新技术、新业务的大额投入,以规避相关行业景气度变化对公司造成 公告编号：2017-017 15 的市场风险。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场风险 目前国内 IT 基础设施服务行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。应对措施：公司在电信 IT 基础设施服务行业中已经具有一定知名度，依靠较强的技术创新能力、深厚的服务经验积累，在电信领域，特别是华北区域有扎实市
50、场基础和竞争力。同时，公司依靠在行业多年的技术积累，将开发出先进的智能预警监控系统，提供 IT 自动化运维解决方案，为客户提供全方位的数据系统运行保障。公司未来将会继续加强研发投入，开发出适应市场需求的新产品、新技术。2、电信行业依赖风险 公司营业收入主要来自电信行业，对电信行业的依赖程度较高，若未来电信行业发生不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，都将对公司的盈利能力产生不利影响。应对措施：从电信行业的发展前景来看，随着“十三五”期间国家对 4G 网络、云计算和大数据的重点推广，未来电信行业仍将维持较高的增长速度，电信运营商对信息化建设的投资规模和服务需求仍将持续增长。同时，
