1、 公告编号:2017-012 第 1 页，共 94 页 证券简称:智网科技 证券代码：430250 主办券商:安信证券 北京智网科技股份有限公司 ZHIWANG TECHNOLOGY CO.,LTD 智网科技 NEEQ:430250 年度报告 2016 公告编号:2017-012 第 2 页，共 94 页 公 司年 度 大 事 记 北京智网科技股份有限公司于 2016 年 3 月 1 日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号：GR201511002693 发证时间：2015 年 11 月 24 日有效期：三年。参见公告编
2、号：2016-003 2016 年上半年，北京智网科技股份有限公司股票发行 6,050,000 股，募集资金人民币 14,520,000.00 元。参见 2016 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告：股票发行情况报告书。公告编号:2017-012 第 3 页，共 94 页 目录 公司年度大事记.2 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.
3、30 第十节财务报告.34 公告编号:2017-012 第 4 页，共 94 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 北京智网科技股份有限公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 备份 指 全部或部分数据从应用系统的存储设备复制到其他存储介质的过程 容灾 指 在不同应用环境下，把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发
4、生灾难时，可以迅速切换到异地系统上，实现业务连续性 BES 指 业务应急系统 IT 指 信息技术或资讯科技，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称 Windows 指 美国微软公司出品的视窗操作系统 Linux 指 一种自由和开放源码的类 Unix 操作系统，存在着许多不同的 Linux 版本，但它们都使用了 Linux 内核 IBM 指 美国国际商用机器公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号:2017-012 第 5 页，共 94 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
5、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简
6、要简要描述描述 市场竞争风险 主营业务市场对产品要求较高，公司拥有较强的技术实力和先进的技术，提供的核心产品在设计和性能上也具有独创性和领先性，运行效果好，与国内厂商相比有一定的技术优势。目前国外的厂商因为价格、技术差异化等因素还未大规模进入电信、金融等大型机构以外的细分市场，但随着全球化的深入以及此细分市场需求的不断壮大，不排除一些外国厂商或者合资企业将会进入到这个领域。生产经营的季节性风险 公司主要客户为军队、水利及政府公务部门。受用户采购习惯、项目施工进度、资金管理、结算的影响，本行业销售与回款存在一定的季节性。经营风险 公司主要产品是应急容灾与业务持续保障解决方案，该产品尚在市场培育期
7、，公司销售规模还比较小，销售规模也不够稳定，存在盈利下降的风险。技术风险 公司是一家以为产品核心，以创新为保障的高新技术企业，公司核心产品的创意及其市场定位都采用了全新的理念，技术上具有领先性和创造性。但伴随着产品的市场推广，可能使国内外其它厂商在一定时间内研发出同类产品，因此存在着一定的风险。由于研究开发很多时候是依赖特殊的人才来做的，因此公告编号:2017-012 第 6 页，共 94 页 公司业务开展对核心技术人才的依赖性较高，存在核心技术人员流失及核心技术失密的风险。核心技术人员掌握着公司产品的技术开发等信息，该信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉可能会对公司新产品开发及市场拓展带来
8、较大的不利影响。财务风险 公司的主要客户是军队、政府及水利、公安等行业公务部门，客户的信誉较好，但是由于行业内普遍采用的招投标采购、验收付款以及质量保证金制度，使得公司仍有部分应收账款。特别是以前年度的集成项目，因各种原因仍有较大余额。如客户信用状况发生变化，则会发生坏账损失的风险。税收优惠政策变化风险 2009年5月19日公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为北京市高新技术企业，2015 年 11 月 24 日公司再次通过高新技术企业复审，复审后的高新技术企业证书有效期为三年，因此，公司在报告期适用的所得税率均为 15%。如果三年期满后，公司不能通
9、过高新技术企业的复审，或者国家对高新技术企业的政策发生变化，则公司企业所得税税率会上升，因此会对公司的利润产生一定的影响。核心团队成员流失的风险 公司近年来依赖于自主创新的技术和专业化的核心团队，保持了快速成长。公司的中高层管理人员大部分都是专业技术出身，具有多年从业经历，在专业技术、市场营销、企业管理方面有着丰富的经验，对于公司产品技术的创新和业务经营的快速发展起着至关重要的作用。尽管公司通过直接持股的激励方式、积极向上的企业文化稳定了公司核心团队成员，但随着行业竞争的加剧，如果发生技术骨干和核心成员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:20
10、17-012 第 7 页，共 94 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京智网科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHIWANG TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 智网科技 证券代码 430250 法定代表人 朱林 注册地址 北京市丰台区丰台镇富丰路 2 号 2-26 幢 20 层 2301 室 办公地址 北京市丰台区丰台镇富丰路 2 号 2-26 幢 20 层 2301 室 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名
11、王广鹏、马建茹 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张传峰 电话 010-88864108 传真 010-88864090 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区丰台镇富丰路 2 号 2-26 幢 20 层 2301 室 100070 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 应急容灾解决方案（业务应急系
12、统 BES、统一容灾系统 UniDR）、灾难恢复服务与信息系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,350,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 公告编号:2017-012 第 8 页，共 94 页 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110106721474337B 是 税务登记证号码 91110106721474337B 是 组织机构代码 91110106721474337B 是 公告编号:2017-012 第 9 页，共 94 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本
13、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,611,960.71 14,458,300.06-40.44%毛利率%48.27 79.34-归属于挂牌公司股东的净利润-12,068,331.68 1,463,452.22-924.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,170,391.09 1,450,384.63-939.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.16 9.81-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-63.70 9.72-基本每股收益-0.66 0.10-744.91%二、偿债
14、能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,899,403.26 18,147,425.30 9.65%负债总计 2,080,030.44 2,499,720.80-16.79%归属于挂牌公司股东的净资产 17,805,772.82 15,647,704.50 13.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.09-19.27%资产负债率%10.45 13.77-流动比率 8.66 6.37-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,201,015.69-2,018,4
15、14.43-应收账款周转率 0.54 1.09-存货周转率 5.81 6.38-四、成长情况 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.65 11.86-营业收入增长率%-40.44 105.79-净利润增长率%-924.65 123.22-五、股本情况 公告编号:2017-012 第 10 页，共 94 页 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,350,000 14,300,000 42.31%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补
16、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,069.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 120,069.89 所得税影响数 18,010.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 102,059.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述
17、后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 不适用 （自动添行）公告编号:2017-012 第 11 页，共 94 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司所属行业为软件和信息技术业，按照上市公司行业分类指引（2012 年修订），归类为“I65 软件和信息技术服务业”；根据国民经济分类标准（GB/T4754-2011），公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。公司的主营业务为：信息系统容灾备份及信息系统集成与服务，主要为计算机信息系统业务持续管理、应急、容灾、备份、业务监控、数据容灾、虚拟化与云计算等技术的研究、开发和应用，以及计算机信息系统集成。
18、本公司是信息系统应急容灾领域的先行者和领航者，核心产品包括拥有自主知识产权的统一存储、应急容灾、云平台、数据库同步系统等，建立了“自主研发+产品销售+技术服务+运维管理”的核心能力体系，聚焦于解决用户对信息系统业务持续保障、快速即时恢复且数据不丢失的核心需求，面向各个行业提供领先的 IT 基础架构方案与业务持续保障解决方案。目前，公司的主要客户覆盖全国的政府、水利、公安、消防、监狱、医院、教育、军工等多个行业。公司主要通过直销和分销代理相结合的方式开展业务。公司以自主研发的软件产品为核心，主要通过在公开市场中筛选合作方采购一些通用设备及定制部分硬件设备；同时，公司涉及部分零星代购，主要是公司在
19、销售软件产品时，应客户要求为其代购服务器等硬件产品。公司主要通过自主研发和设计，为客户提供整套信息系统应急容灾解决方案和产品以及信息系统集成与服务，并提供安装、调试以及售后维护等系列服务。公司采取的是“设计+销售+服务”一体化的经营模式。公司建立的产品服务体系包括前期咨询、项目实施、售后服务等三个阶段。（一）销售模式 公司销售及市场部门负责产品营销与市场推广。公司坚持以服务带动销售。为保证服务质量，为与公司标准化产品的特点和个性化定制模式的方式相适应，同时考虑到公司技术服务的现状，在销售上公司以直销模式为主，代理为辅。公司成立至今，在行业中已经具备了较高的知名度，加之部分客户的推荐，不少潜在客
20、户主动提出与公司合作。除此之外，公司营销部门也通过知名搜索引擎搜索以及参加国内外技术研讨会及展会等方式来发掘潜在客户。根据目标客户的分布情况，公司实行相对固定的分区负责制和行业负责制并行的销售策略，区域负责人负责具体的区域，由销售人员跟踪每年各地的信息技术发展规划，建立与项目业主方或相关单位信息中心等管理运维部门的联系，通过投标或受邀方式获取项目；在行业负责制下，对于军队、政府等重点部门或行业，有专门的销售人员对其信息化建设项目需求进行开发，并将其逐步发展为成熟的订单交由区域销售队伍予以跟进，以便与客户建立长期稳定的合作关系。公司业务覆盖至全国 19 个省、直辖市和自治区（包括北京、河北、内蒙
21、古、河南、湖北、四川、山西、陕西、天津、山东、江苏、上海、安徽、湖南、广东、广西、贵州、江西、福建等）。另外，为了规范公司市场销售活动，提高公司销售人员的积极性，公司制定了营销管理制度以及营销人员激励制度。公司客户主要是政府、军队等公共部门。公司营销模式稳定、结算风险小。（二）盈利模式 由于公司产品为标准化技术成套产品，正常情况下，可以小批量进行生产，销售价格和生产成本都可以控制。但是存在部份特殊客户有个性化定制需求，所以公司会依托技术优势来满足用户的特殊需求，对此类产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。公司通过自主研发和产学研模式，不断加强产品创新，提高产品技术含量，
22、持续改进和提高公司产品的技术指标，满足市场的需求。公司积极进行成本控制，制定并严格实行产品成本控制制度，最大程度地降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司的盈利目标。由于核心产品目前还处于市场培育期，公司处于市场领导地位。随着市场的发展，公司必将面临着公告编号:2017-012 第 12 页，共 94 页 残酷的市场竞争压力。公司秉承产品领先的发展战略，打造高素质的技术研发团队与高水平的技术服务团队，已建立缜密的质量控制体系与覆盖全国的销售与服务网络，确保了客户使用体验的持续优化，保证了公司在市场中的领先地位。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否
23、发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 8,611,960.71 元，比上年同期减少 40.44%，实现净利润-12,068,331.68元。公司 2016 年现金及现金等价物净增加额为 1,029,597.03 元，比上年有所缓解，经营活动产生的现金流量净额同比减少 554.03%。报告期内，公司营业收入较上年同期大幅减少。其中，应急容灾备份系统销售收入比上年减
24、少 32.48%，硬件产品销售收入较上年同期增加 297.66%，系统集成及技术服务项目销售收入较上年同期减少 88.28%。报告期内，公司进行战略调整，由原来的项目直销调整为代理销售，让出一部分利润空间给代理商，产品定价相对于去年同期下降较大；随着产品的逐步同质化，为应对激烈的竞争，公司降低产品定价，以低价策略应对市场竞争。另外，受国家宏观经济大环境影响，政府采购及军队采购订单数量与去年同期相比大幅度下降，对公司收入情况影响较大。2016 年度，公司管理层依据年初制定的经营计划，坚持稳中求进，深入挖掘并拓宽现有业务。报告期内，容灾备份行业未发生重大变化，公司聚焦的应急容灾领域也未发生重大变化
25、，公司核心产品具有虚拟机应急、网络应急和光纤应急等多种应急方式，同时具有动态虚拟机迁移、一键应急、自动应急、业务持续管理等特色功能，上述产品仍具有明显的行业领先优势，市场上可与之竞争的同类产品很少，用户需求和认可度较高。报告期内，公司依照事先制定的产品策略，聚焦于打造并优化公司核心产品业务应急系统，该产品具备业内最强的应急能力与灾难恢复能力。报告期内，公司的核心团队未发生重大变化。供应商、客户、销售渠道、成本结构等方面均未有重大变化，与 2015 年度相比，2016 年技术服务收入大幅减少，带动主营收入整体下降；受主要客户采购的周期性特征影响，公司取得销售收入的季节性变化明显，上半年销售收入明
26、显不足，主要集中在 2016 年下半年取得销售收入。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 8,611,960.71-40.44%-14,458,300.06 105.79%-营业成本 4,455,027.13 49.12%51.73%2,987,584.30 37.10%20.66%毛利率 48.27%-79.34%-公告编号:2017-012 第 13 页，共 94 页 管理费用 7,314,0
27、87.01 22.49%84.93%5,971,407.80-19.24%41.30%销售费用 7,888,558.89 115.08%91.60%3,667,718.79-25.40%25.37%财务费用-8,707.66-814.41%-0.10%1,218.86-110.77%0.01%营业利润-12,831,573.39-3,148.41%-149.00%420,926.19-104.99%2.91%营业外收入 685,753.34-36.76%7.96%1,084,422.63-47.76%7.50%营业外支出 3,290.80-45.67%0.04%6,057.50-90.49%0
28、.04%净利润-12,068,331.68-924.65%-140.13%1,463,452.22-123.22%10.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 报告期内，营业收入为 8,611,960.71 元，较去年同期减少 40.44%。报告期内，公司进行战略调整，由原来的项目直销调整为代理销售，让出一部分利润空间给代理商，产品定价相对于去年同期下降较大；随着产品的逐步同质化，为应对激烈的竞争，公司降低产品定价，以低价策略应对市场竞争。另外，受国家宏观经济大环境影响，政府采购及军队采购订单数量与去年同期相比大幅度下降，对公司收入情况影响较大。在宏观经济发展增速缓慢、产业升级转
29、型趋势明显的背景下，公司管理层依据年初制定的经营计划，坚持稳中求进，深入挖掘并不断拓宽现有业务。2016 年度营业收入较上年同期减少 40.44%。二、营业成本 营业成本比上年同期增加 146 万元，增长比例为 49.12%。报告期内，营业成本增长主要有以下三个原因：1、2016 年度，应急容灾备份系统销售的营业成本较上年同期减少了 26.44%，主要原因是报告期内应急容灾备份系统销售收入的减少，导致相对应的营业成本随之减少；2、2016 年度，硬件产品销售的营业成本较上年同期增加了 340.69%，主要原因：一方面，报告期内硬件产品项目的大幅增加相应产生了一定的硬件产品销售成本；二方面，自
30、2016 年以来服务器、配件等元件采购价格均有较大幅度的增长，是对营业成本总体造成大幅上涨的主要原因。3、2016 年度，系统集成及技术服务项目销售成本比上年同期减少 43.96%，主要原因是报告期内系统集成及技术服务项目收入大幅减少所导致。三、管理费用 报告期内发生管理费用 731.40 万元，比上年同期增加 22.49%，主要是由人员费用、业务宣传费、房租水电大幅增加所导致。1、人员费用：报告期内发生人工费 355.87 万元，比上年同期增加 10.36%，其主要原因是：由于公司经营管理需要，扩充了管理团队规模，然而管理人员的增加直接导致人工费的同比上涨。2、业务宣传费：报告期内发生市场宣
31、传费 32.22 万元，比上年同期增加 1,223.72%，其主要原因是：报告期内多次开展市场宣传活动、市场调研活动，其中研讨会相关资料印刷费 9 万元；网站开发设计费14.4 万元。3、房租水电：报告期内发生房租 157.21 万元，比上年同期增加 50.84%，其主要原因是：自 2015 年8 月起办公区租用面积扩大一倍，直接导致房租同比大幅增加。四、销售费用 销售费用总体同比增加 115.08%，主要是由人员费用、差旅费、会议费大幅度增加导致。1、人员费用：报告期内发生人员费用 472.25 万元，比上年同期增加 162.32%，主要原因是 2016 年以来，公司进行战略调整，由原来的项
32、目直销调整为代理销售，在代理销售业绩并不理想的情况下，公司毅然决定继续自有销售团队的建设，增加销售人员，然而直接导致工资、社保等费用的大幅度增加。2、差旅费：报告期内发生差旅费 180.77 万元，比上年同期增加 130.84%，其主要原因是：公司销售人员大幅度增加所导致。公告编号:2017-012 第 14 页，共 94 页 3、会议费：报告期内发生会议费 84.28 万元，比上年同期增加 110.05%，其主要原因是：报告期内公司多次开展市场宣传活动、市场调研活动，发生了市场活动所需支付的会议场地使用费所导致。五、财务费用 2016 年度，利息收入覆盖了去年发生的工本费、付款手续费；报告期
33、内，公司取得利息收入 13,292.79元，比上年度增加 11,734.90 元，主要原因是 2016 年度流动资金较上年同期有所增加，因此，2016 年度财务费同比增加 814.41%。六、营业利润、净利润比上年同期分别减少 3,148.41%、924.65%。主要由于以下几部分原因构成：（1）2016 年度以来，公司采用低价策略、产品定价相对于上年同期下降较大，将一部分利润让利给代理商；另一方面外受国家宏观经济大环境影响导致政府及军队采购量大幅度的减少，导致营业收入较上年同期减少 40.44%；（2）公司自 2015 年以来开拓了硬件产品类别，2016 年度由于采购成本较前期大幅增加，导致
34、营业成本较上年同期增加 49.12%；（3）报告期内由于扩充管理人员队伍、销售队伍增加了人员和办公面积，从而人力成本和房租成本较上年同期都有大幅增涨；由于公司积极参加并举办市场宣传、调研活动产生了业务宣传费；销售费用、管理费用总体同比分别增加 115.08%、22.49%，故报告期内公司营业利润、净利润均有大幅减少。七、营业外收入 本报告期内，营业外收入比上年同期减少 36.76%，主要原因是报告期内公司取得可参与即征即退退税的软件产品收入较上年同期减少 56.12%，故受软件即征即退退税直接影响的营业外收入较上年同期减少 36.76%。八、营业外支出 本报告期内，公司营业外支出比上年同期减少
35、 45.67%，主要原因是：公司上年同期处理了部分电子设备；而本报告期内无相关支出，故营业外支出较上年大幅减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 8,611,960.71 4,455,027.13 14,458,300.06 2,987,584.30 其他业务收入-合计合计 8,611,960.71 4,455,027.13 14,458,300.06 2,987,584.30 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业
36、占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%应急容灾备份系统销售收入 4,833,270.85 56.12%7,158,774.37 49.51%硬件产品销售收入 3,012,043.68 34.98%757,441.02 5.24%系统集成及技术服务项目销售收入 766,646.18 8.90%6,542,084.67 45.25%合计 8,611,960.71 100.00%14,458,300.06 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、应急容灾备份系统 2016 年度应急容灾备份系统销售收入比例比上年减少 32.48%，但应急容灾
37、备份系统销售收入占主营业务收入的比例较上年同期略有增长。主要原因：一方面，为应对同质化的产品发展趋势，公司采取低价策略以应对竟争，产品定价相对于去年同期下降较大；二方面，报告期内应急容灾备份系统销售收入按照关于嵌入式软件增值税政策的通公告编号:2017-012 第 15 页，共 94 页 知 财税200892 号文件进行计算，即当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-计算机硬件、机器设备成本（1+10%），2016 年度在市场不景气、客户需求下降且硬件成本大幅上涨的情况，硬件产品销售收入的上涨直接导致应急容灾备份系统销售收入的大幅度下降；三方面，在宏观经济
38、发展增速缓慢、产业升级转型趋势明显的背景下，公司管理层依据年初制定的经营计划，深入挖掘并不断拓宽现有业务，报告期内应急容灾备份系统销售收入比上年同期大幅减少。二、硬件产品 2016 年度硬件产品销售收入较上年增加 297.66%，主要原因：一方面，自 2015 年度起公司开拓了硬件产品的类别，并相应的确认硬件产品收入；二方面，报告期内应急容灾备份系统销售收入按照关于嵌入式软件增值税政策的通知 财税200892 号文件进行计算，即当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-计算机硬件、机器设备成本（1+10%），2016 年度硬件成本大幅上涨，故直接导致硬件产品
39、销售收入较上年同期有大幅增长。三、系统集成及技术服务项目 2016 年度，系统集成及技术服务项目销售收入较上年减少 88.29%。报告期内的系统集成及技术服务项目收入主要由两部分构成：1、集成项目收入。报告期内集成项目收入比上年同期减少 39.57 万元，较上年同期减少比例为 52.97%，减少的主要原因是自 2013 年度产业转型产品聚焦以来将更多的精力用在软件业务的拓展工作上，未对集成项目进行拓展，故导致该部分收入较上年同期有所减少。2、技术性服务项目收入，主要包括软件研制、技术服务两项内容。报告期内，公司取得技术性服务项目收入较上年同期减少 537.98 万元，较上年同期减少比例为 27
40、,353.06%；报告期内，由于客户需求的大幅下降直接导致技术性服务项目收入的大幅萎缩。公司签订了金额较大的技术性服务合同，并确认相关收入，具体包括：与天津微软信息科技学院有限公司。综上所述，报告期内系统集成及技术服务项目收入比上年有大幅下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-13,201,015.69-2,018,414.43 投资活动产生的现金流量净额-9,387.28-21,693.02 筹资活动产生的现金流量净额 14,240,000.00 -现金流量分析现金流量分析：2016 年度经营活动产生的现
41、金流量净额比上年同期减少 554.03%的主要原因是：报告期内由于业务量的减少导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 345 万元；由于硬件采购成本的大幅增加导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 148 万元；与此同时，由于公司管理团队、销售团队的建设导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 306 万元，公司办公面积等直接费用的增加导致支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 229 万元；因此，经营活动产生的现金流量较上年同期减少554.03%。2016 年度，投资活动产生的现金流量净额为-9,387.28 元，主要原因是报告期内较上年同期采购固定资产有所减少所导致。2
42、016 年度，筹资活动产生的现金流量净额为 14,240,000.00 元，主要原因是报告期内发放股票 605 万股，共筹集资金 1,452 万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为零，故报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100.00%。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号:2017-012 第 16 页，共 94 页 1 济宁市兖州区中医院 1,111,111.11 12.90%否 2 天津科技大学 747,099.33 8.68%否 3 北京融天宏技术
43、有限公司 564,102.56 6.55%否 4 济南峰寰电子技术有限责任公司 560,410.26 6.51%否 5 广州市轩辕宏迈信息科技有限公司 552,852.99 6.42%否 合计合计 3,535,576.25 41.05%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京金品高端科技有限公司 3,390,637.61 87.26%否 2 青岛凤蝶电子工程有限公司 427,350.43 11.00%否 3 北京天盈嘉泰科技有限公司 67,863.25 1.75%否
44、合计合计 3,885,851.29 100.00%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,087,107.86 2,042,171.73 研发投入占营业收入的比例 24.23%14.12%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：注：公司的研发支出均计入了当期营业成本。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产
45、占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 1,573,923.04 189.15%7.91%544,326.01-78.94%3.00%4.91%应收账款 13,545,010.53 13.00%68.07%11,987,220.68 35.62%66.05%2.02%存货 1,113,872.87 165.08%5.60%420,208.38-18.53%2.32%3.28%长期股权投资-固定资产 566,966.74-32.36%2.85%838,171.58-30.66%4.62%-1.77%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 19,
46、899,403.26 9.65%-18,147,425.30 11.86%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增加 189.15%的主要原因：报告期内，公司发行股票 605 万股，共筹集资金公告编号:2017-012 第 17 页，共 94 页 1452 万元，导致货币资金比上年同期增加 189.15%。2、应收账款比上年同期增加 13.00%的主要原因：报告期内，部分项目合同集中在下半年签订，按照合同约定的收款进度，2016 年底尚未到收款日期；依据企业会计准则的规定，企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、企业既没有保留通常与所有权相联系的继
47、续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量的要求，公司对未到付款期的项目确认了相应的收入，包括 2016 年底济宁市兖州区中医院的应收款项 130 万元。因此报告期内应收账款比上年同期增加13.00%。3、存货比上年同期增加 165.08%的主要原因：报告期内，一方面，依据企业会计准则的规定，严格执行收入成本配比原则将部分不能确认收入的相应硬件成本记入发出商品中，发出商品科目较上年同期增加 44 万元；二方面，报告期内潜在产品销售项目数量增加，客户要求测试数量也在增加，为此准备测试设备，从而存货数量增加。公司采取了成本管理措施，严格按照先回款后发货的策略进行订单式采购
48、，库存数量比上年同期有所增加。4、固定资产比上年同期减少 32.36%的主要原因：报告期内，由于公司处置了部分固定资产，且对其余固定资产正常计提折旧，故固定资产比上年同期有所减少。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 2016 年国内外复杂形势，中国经济运行缓中趋稳，经济环境更加错综复杂，外部需求疲软、人口红利减少、落后产能淘汰等，这些都是当前中国经济下行压力巨大的影响因素，我国经济正处于“爬坡过坎”的关键时期，当前
49、经济下行压力加大与宏观经济各类指标进一步回落。受国家整体经济环境影响，信息化项目与投入也受到一定影响。特别是公司的主要客户来自政府、军队等行业，这些行业受大环境影响较大。但中国信息化的总体趋势不变，信息化的总体投入依然有保证，这也意味着信息系统的业务持续保障市场需求是持续稳定的，并随着信息化的发展同步增长。2、行业发展 公司所处的容灾行业正处在上升期，随着信息化建设的长远发展，很多单位都已建立与核心业务相关的各类信息系统，在长期运维当中正面临各种灾难恢复与业务持续问题，总体国内容灾市场需求巨大，正面临行业发展的良好机遇。3、周期波动 信息系统的应急容灾与业务持续保障还属于信息系统基础架构建设与
50、运维范畴，也是信息化与信息安全的一个子领域，与整个信息化的波动周期相同，也会受到宏观经济环境、信息化建设经费、IT 投资预算等影响，近两年受十八大以来政治、经济改革影响，政府项目变化相对较多，但参照十三五规划以及各种行业政策和公开信息，信息化依然是国家重点扶持和投入的领域，行业发展前景依然看好。4、市场竞争的现状 目前，容灾行业仍然是以国外巨头公司为主导，国内也有几家企业在自主研发或仿制国外公司产品，积极参与市场竞争，也具备一定的产品竞争力，但总体企业实力仍然无法与国外公司抗衡，还需要长足的发展与进步。不过随着诸多行业对自主可控的要求和需求越来越强，国内厂商的竞争力也在快速提升，而且容灾行业还
