1、公告编号：公告编号：2017-009 证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江证券 威林科技威林科技 NEEQ：430241 武汉威林科技股份有限公司武汉威林科技股份有限公司 Wuhan Winning Technology Co.,Ltd.年度报告年度报告 2016 年年 公 司 全 称 （中 英 文）武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 公司年度大事记 报告期内，公司完成对核心员工定向发行，本次股票共发行 1,313,000股。2016 月 2 月 4 日取得关于武汉威林科技股份有限公司股票发行股份登记的函，2016 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
2、挂牌转让。报告期内，公司低导热高温炉衬材料一体化设计与制备及工业应用项目被湖北省人民政府授予“湖北省科技进步奖一等奖”。报告期内，公司获得 2 项实用新型专利授权：一种轻型整体式钢包盖、一种大跨度整体式中间包包盖。报告期内，公司与上海宝钢工业技术服务有限公司签订战略合作协议，本次合作将促使双方实现由“产品价值”向“服务价值”的延伸，完成由“单一服务供应商”向“综合服务商”的转变，加快双方由简单的产品供应关系转变为战略合作伙伴。报告期内，公司股东王渝斌、刘忠江、苏伯平于 2015 年将持有的股份合计 6,000,000 股质押给招商银行股份有限公司武汉街道口支行，用于向招商银行股份有限公司武汉街
3、道口支行申请 800 万元授信额度。上述质押股份于 2016 年 5 月 6 日解除质押。报告期内，公司 2015 年年度股东大会审议通过关于注销控股子公司武汉正固高炉维护技术工程有限公司的议案，武汉正固注销后有利于公司优化资源配置，降低管理成本，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响。相关注销手续已办理完毕。武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 目 录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人
4、员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.31 武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、威林科技 指 武汉威林科技股份有限公司 股东大会 指 武汉威林科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉威林科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉威林科技股份有限公司监事会 三会 指 武汉威林科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理、技术总监、销售总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 武汉威林科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东
5、大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 武汉正固 指 武汉正固高炉维护技术工程有限公司 荆州银泰 指 荆州市银泰高温节能材料有限公司 安徽合普 指 安徽省合普热陶瓷有限责任公司 广西威林 指 广西威林高温功能材料有限责任公司 耐火材料 指 耐火度在 1580以上的无机非金属材料，包括天然矿石（耐火原料）及根据一定的目的和要求，按照一定的工艺流程加工制成的各种产品（耐火制品），具有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性，是各种高温热工设备必
6、需的材料。热工设备 指 以消耗能源获取热量，以热能的形式进行工作，完成某种工艺过程的生产设备，如高炉、铁包、钢包、中间包等。不定形耐火材料 指 由一定级配的骨料和粉料、结合剂和外加剂组成的形状不定且不需高温烧成即可直接使用的耐火材料。具有生产工艺简单、适应性强、便于机械化施工等特点。其品种繁多，广泛应用于各个领域的窑炉及热工装备。定型耐火制品 指 将一定粒度配比的耐火颗粒料、粉料和结合剂经混练、压制成具有一定形状的坯体，并经低温处理或高温烧结而成的耐材制品。节能耐热构件 指 根据热工设备维护需要，预先将不定形耐火材料与金属结构预制成一体，并经过养护、烘烤、包装等工序后，直接送至现场装配，是耐火
7、材料与金属结构结合的制品。热工设备在线维护 指 对在役高炉、热风炉等热工设备运行过程中的问题，以综合性的状态监测、以分析软件为基础的分析判断和各种维护技术（手段）措施为主要内容，为用户提出适当的解决方案，并在高炉、热风炉运行过程中实现在线维护。武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 1/116 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
8、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场风险 公司客户主要集中在钢铁行业，公司的发展依赖钢铁行业发展状况，目前钢铁行业存在产能过剩，国务院印发关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见【国发20166 号】明确
9、指出，从 2016 年开始，钢铁行业将用 5年时间再压减粗钢产能 1 亿1.5 亿吨，随着钢铁行业去产能的进一步推进，势必会影响耐火材料行业的整体需求水平。钢铁企业出于控制成本改善自身经营状况的需要，将会下调对上游产品和服务的采购价格，并显著加剧市场竞争，压缩耐火材料行业的整体盈利空间。工信部 2016 年 10 月 28 日印发钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）【工信部规2016358 号】，文件指出：钢铁工业目前面临需求下降、产能过剩及有效供给不足等方面的严峻挑战。公司下游钢铁行业，为改善经营，不断压低采购价格，延期结算货款。压低采购价格导致公司优质订单减少或承接优质订单的难度
10、加大，挤压公司毛利。延期结算货款，造成公司对部分客户的应收账款账龄延长，坏账准备计提增加，影响公司利润。财务风险 公司的主要客户大都为国有控股的大中型钢铁企业，目前仍存在着较大的经营压力，对上游供货企业支付货款的周期逐渐延长，导致耐火材料企业应收账款金额较大，若应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司的生产经营和经营业绩产生较大影响。管理风险 公司的团队整体上依然属于技术性人才队伍，对现代企业管理与集团化管理的作用机理、管理理念、管理模式、管理方法等方面的认知、理解与践行还武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 2/116 处于稳定与成熟的过程中，执行力的提高也有待从观念上、制
11、度上、流程上加以强化。公司管理改善的程度与绩效状况直接影响着战略发展规划推进的进程。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 3/116 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉威林科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Winning Technology Co.,Ltd.证券简称 威林科技 证券代码 430241 法定代表人 王渝斌 注册地址 武汉市新洲区阳逻经济开发区晶港路 1 号 办公地址 武汉市新洲区阳逻经济开发区晶港路 1 号 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 中勤万信会计
12、师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶忠辉、吴萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨林 电话 027-86340372-6201 15802707458 传真 027-86842106 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市新洲区阳逻经济开发区晶港路 1 号（430415）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-02 分层情况 基础层 行业（证监会规
13、定的行业大类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 为钢铁、有色、石化、建材等高温工业提供耐火材料的研制、生产、销售和技术维护，并承担各种高温工业热工设备耐火材料衬体节能技术改造以及节能耐热构件的整体承包业务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）42,834,000 做市商数量 3 控股股东 王渝斌、刘忠江、苏伯平 武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 4/116 实际控制人 王渝斌、刘忠江、苏伯平 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91420117711982143Y 否 税务登记证号码 91420117
14、711982143Y 否 组织机构代码 91420117711982143Y 否 武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 5/116 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 66,589,272.50 74,080,026.59-10.11%毛利率%30.86 30.57-归属于挂牌公司股东的净利润-2,924,149.61 -3,658,780.18 20.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,703,034.55 -4,056,847.52 8.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公
15、司股东的净利润计算）-3.06 -4.06-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.87-4.50-基本每股收益 -0.07 -0.09 22.22%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,104,573.87 176,187,519.27 -25.59%负债总计 36,341,289.51 78,334,943.20-53.61%归属于挂牌公司股东的净资产 94,143,822.78 97,067,972.39-3.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 2.27-3.08%资产负债率%
16、（母公司）24.57 42.69-资产负债率%（合并）27.72 44.46-流动比率 2.61 1.76-利息保障倍数 -1.27 -0.94-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,497,412.99 -6,971,765.97-应收账款周转率 1.41 1.46-存货周转率 1.44 1.55-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-25.59 23.08-营业收入增长率%-10.11 9.85-净利润增长率%18.14 -204.89-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末
17、上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,834,000 41,521,000 3.16 计入权益的优先股数量-武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 6/116 计入负债的优先股数量-注：（1）2015 年 11 月 26 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过关于公司股票发行方案的议案，本次股票发行对象为公司核心员工，至缴款截止日：2015 年 12 月 15日，实际认购股份数 131.3 万股；2016 年 1 月 7 日完成验资，2016 年 2 月 4 日取得股票发行登记函，2016 年 3 月 4 日新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。（2）本
18、报告中涉及的上年期末股本数，以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截止至 2015 年 12 月 31 日的股本数 41,521,000 股为依据填写，为便于比较核算，所有财务数据以股本 42,834,000 股为基础计算。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,433.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）842,584.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,809.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 923,959.53 所得税影响数 153,341.47 少数股东权益影响额（税后）
19、-8,266.88 非经常性损益净额非经常性损益净额 778,884.94 武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 7/116 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司秉持高温节能的理念，专业从事高温工业用节能耐火材料的研发、生产、销售和技术服务，以及承担部分高温工业热工设备用耐火材料的整体承包业务。公司现有自主研发的四大系列节能产品和服务，包括：炼铁、炼钢、轧钢等钢铁系统用不定形耐火材料系列节能产品；新型高温隔热材料等定型节能制品；高炉送风支管、钢包盖、中包盖等新型节能耐热构件；热工设备在线维护技术。目前，公司的客户基本集中在钢铁行业，主要客户包括武钢
20、、宝钢、马钢、柳钢等大型国有控股的钢铁企业。在产品经营上，公司主要依托自主研发的核心技术，根据与客户签订的产品购销合同或服务合同，自主采购原辅材料，组织生产、施工，并以直销模式，向客户销售产品与提供服务。同时，公司以技术进步为主要手段，通过调整产品技术配比、改进材料性能、研发替代材料、优化业务流程、强化质量管理体系、改进经营模式等方式降低成本和费用，以促进整体盈利能力的提高。在整体承包业务上，公司以自有的技术为依托，根据客户需求和现场工况条件，有针对性的进行结构设计和材料设计，并主要依靠自身生产条件提供总包所用材料，自行组织施工维护，为客户提供个性化的总包服务。报告期内，公司商业模式未发生变化
21、，仍然以产品直销模式为主，整体承包经营模式为辅。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司主要经营情况如下：（1）经营业绩 2016 年度，公司实现营业收入 6,658.93 万元，较 2015 年减少 749.08 万元，其中，产品直销收入 5,584
22、.44万元，整体承包收入 1,065.26 万元；归属于母公司股东的净利润-292.41 万元，较 2015 年减亏 73.46 万元；归属于母公司股东的每股净资产 2.20 元，基本每股收益-0.07 元。（2）技术研发 报告期内，公司继续加大研发力度，并在专利成果方面取得一定进展。申请发明专利 10 项，实用新型专利 4 项。其中，5 项发明专利进入实质审查阶段：一种连铸中间包、一种冲击板可破坏式更换武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 8/116 的中间包、一种中间包、一种整体式中间包、一种坡面缓冲中间包；2 项实用新型专利获得授权：一种轻型整体式钢包盖、一种大跨度整体式中间包
23、包盖。报告期内，公司 低导热高温炉衬材料一体化设计与制备及工业应用 项目被湖北省人民政府授予“湖北省科技进步奖一等奖”。（3）市场营销 报告期内，公司对营销中心加强了量化管理，完善了考核标准。坚持标准化、合理化、制度化的管理方针，综合销售完成率、毛利率、回款率、费用率、呆账率等评价指标，作为营销人员的考核标准。制度实施后，营销人员的工作积极性、主动性得到提高，客户满意度得到提升。报告期内，营销中心坚持以客户为导向，积极与下游钢铁企业主动对接，围绕客户需求，重点推进中间包、铁水包、出铁场三个总包项目，以期加快实现由耐火材料供应商向整体承包方案提供商的转型。（4）经营管理 报告期内，公司管理层转变
24、经营思路，坚持专业化、精品化、效益化的经营策略，找准市场定位，持续培育 3 至 5 项核心产品，以保证公司盈利水平的提高。公司围绕市场细化管理、技术开发应用、采购框架构建、生产流程优化等目标，采取了一系列改革措施，进一步完善了公司治理结构，使得管理团队职责更加清晰，有效的提升了公司的执行效率。报告期内，公司为加快整体承包业务发展，依托多年积累的核心技术，相继成立中间包、铁水包和出铁场三个项目组。项目组以技术中心为主要力量，吸收技术、市场、质量、财务等部门参与项目可行性论证分析。项目组成立以后，公司相继进行了市场分析、技术分析、质量分析和财务分析。项目推进中，公司根据前期工业化试验情况，逐步建立
25、数据库，据此开展技术研发活动，以期为客户提供有针对性的解决方案。报告期内，公司上年度向核心员工定向发行股份，发行股票 131.3 万股，融资额 311.181 万元。于 2016月 2 月 4 日取得关于武汉威林科技股份有限公司股票发行股份登记的函，2016 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。本次股份发行，将公司与个人利益融合统一，增强了员工的凝聚力，激发了员工工作的积极性、主动性和创造性。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例（%）占营业收占营业收入的比重入的比重（%）金额金额
26、变动变动 比例比例（%）占营业收占营业收入的比重入的比重（%）营业收入 66,589,272.50 -10.11 -74,080,026.59 9.85-营业成本 46,038,394.31 -10.50 69.14 51,437,346.31 19.98 69.43 毛利率（%）30.86 -30.57 -管理费用 10,857,214.48 -10.17 16.30 12,085,944.24 0.13 16.31 销售费用 10,762,713.07 -10.38 16.16 12,009,623.81 27.04 16.21 财务费用 1,315,467.83 -33.39 1.98
27、1,974,999.66 41.76 2.67 营业利润-4,978,553.20 14.70 -7.48 -5,836,499.65-450.45-7.88 营业外收入 1,853,453.31 -6.87 2.78 1,990,259.39-11.92 2.69 营业外支出 98,658.24 63.23 0.15 60,441.95 188.98 0.08 净利润-3,038,377.80 18.14 -4.56 -3,711,588.43-204.89-5.01 武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 9/116 项目重大变动原因：项目重大变动原因：财务费用同比下降 33.39
28、%，原因是：本期公司销售收到的现金增加，资金情况较好，为降低财务费用，公司主动减少银行借款，利息支出相应减少 595,257.52 元；以及贴现支出减少 172,729.23 元。营业外支出同比上升 63.23%，主要原因是：本期母公司积极参与社会募捐，发生捐赠支出 10,000.00元；母公司对存货进行清理，发生盘亏损失 37,773.95 元；以及子公司缴纳往期税费，产生滞纳金 47,466.00元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 66,497,007.54
29、46,035,651.81 73,787,315.79 51,410,244.34 其他业务收入 92,264.96 2,742.50 292,710.80 27,101.97 合计合计 66,589,272.50 46,038,394.31 74,080,026.59 51,437,346.31 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%一、产品直销模式 55,844,421.45 83.86 73,787,315.79 99.60 其中：不定形耐火材料 41,754,5
30、38.31 62.70 51,450,445.96 69.45 定型耐火制品 5,676,793.28 8.53 8,044,399.14 10.86 节能耐热构件 5,350,304.55 8.03 8,674,833.62 11.71 热工设备在线维护 3,062,785.31 4.60 5,617,637.07 7.58 二、整体承包经营模式 10,652,586.09 16.00 合计 66,497,007.54 99.86 73,787,315.79 99.60 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司按产品类别进行分类的收入指标存在变动，原因如下：产品直销模式收入同比
31、下降 24.32%，原因是：本期公司管理层转变经营思路，通过找准市场定位，专注优势产品开发，对产品直销模式下的产品进行了结构调整，主动减少了毛利率较低的产品生产、销售，并取得一定效果，产品直销模式毛利率同比上升 9.31%。具体来说，公司通过优化产品结构，使得不定形耐火材料毛利率上升 6.97%；定型耐火制品毛利率上升 24.53%；节能耐热构件毛利率上升 47.15%；热工设备在线维护毛利率上升 10.68%。整体承包经营模式收入同比上升 100.00%，原因是：本期公司加快了向整体承包经营模式的转型，相继成立了中间包、铁水包和出铁场三个项目组，项目组为客户提供有针对性的解决方案，并得到客户
32、的好评，本期收入增长明显，预计未来将形成公司新的利润增长点。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 19,497,412.99-6,971,765.97 投资活动产生的现金流量净额-1,166,175.94 -1,479,113.24 筹资活动产生的现金流量净额-31,639,585.01 26,833,744.23 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 19,497,412.99 元，同比上升 379.66%，主要原因是：本期公司调整了业绩考核标准，综合销售完成率、毛利率、回款率、费用率、呆账率
33、等评价指标，作为营销人员的考核标准。销售更加重视回款结算方式、期限等条件，并加大了回款力度，使得报告期内销售回款同比增加16,517,201.70 元。本期经营活动产生的现金流量净额为 19,497,412.99 元，净利润为-3,038,377.80 元，差异 22,535,790.79武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 10/116 元，主要原因是：本期公司对营销中心执行新的考核标准，销售重视货款结算方式、期限等条件，并取得较好效果，使得销售收到的现金明显增加；受到行业整体盈利空间压缩的影响，公司优质订单减少，盈利能力下降，使得公司本期净利润低于经营活动产生的现金流量净额。投资
34、活动产生的现金流量净额为-1,166,175.94 元，同比上升 21.16%，原因是：本期公司子公司广西威林基建项目完成并投入使用，在建项目所付现金同比减少 310,937.30 元。筹资活动产生的现金流量净额为-31,639,585.01 元，同比下降 217.91%，主要原因是：本期公司销售回款增加，为降低财务成本，在筹资活动中公司银行借款同比减少 20,300,000.00 元，并归还银行借款24,660,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉钢铁集
35、团耐火材料有限责任公司 26,038,317.15 39.10%否 2 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 7,364,486.53 11.06%否 3 柳州钢铁股份有限公司 6,121,779.80 9.19%否 4 中冶南方工程技术有限公司 3,187,692.41 4.79%否 5 安徽马钢耐火材料有限公司 2,538,017.11 3.81%否 合计合计 45,250,293.00 67.95%-注：公司的主要客户均为钢铁行业的大型国有控股企业，与公司没有关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比
36、是否存在关联关系是否存在关联关系 1 孝义市宏宇耐火材料有限责任公司 2,756,510.91 6.85%否 2 河南长城特耐高新材料有限公司 2,581,245.30 6.42%否 3 阳泉市兆基炉料有限公司 1,815,437.76 4.51%否 4 湖北斯曼新材料股份有限公司 1,810,141.03 4.50%否 5 海城市天兴高新技术耐火材料有限公司 1,605,145.64 3.99%否 合计合计 10,568,480.64 26.27%-注：公司与主要供应商不存在关联关系。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期
37、金额 研发投入金额 2,832,116.61 3,038,812.22 研发投入占营业收入的比例 4.19%4.07%注：研发支出占比按照母公司口径计算。专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 27 公司拥有的发明专利数量 9 研发情况：研发情况：报告期内，公司拥有研发人员 30 余名，发生研发支出 2,832,116.61 元。公司本期选择的研发项目主要根据客户的需求以及对行业的发展趋势而定，并依次进行了市场分析、实验室研究、小批量生产、现场工业化试验，后期将进行批量生产并推广使用。报告期内，公司继续加大研发力度，并在专利成果方面取得一定进展。申请发明专利 10 项，实用
38、新型专利 4 项。其中，5 项发明专利进入实质审查阶段，2 项实用新型专利获得授权。武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 11/116 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 9,242,452.10-66.45%7.05%27,550,800.06 561.02%15.64%-8.59%应收账款 34,019,475.67-30.17%25.95%48,718,
39、926.63 11.30%27.65%-1.70%存货 30,661,516.38-2.36%23.39%31,403,081.67-7.60%17.82%5.57%长期股权投资 0 0.00%0.00%0 0.00%0.00%0.00%固定资产 24,230,655.29 1.95%18.48%23,766,962.95 15.47%13.49%4.99%在建工程 0-100.00%0.00%2,049,703.51-50.88%1.16%-1.16%短期借款 1,700,000.00-94.66%1.30%31,830,000.00 87.24%18.07%-16.77%长期借款 0 0.
40、00%0.00%0 0.00%0.00%0.00%资产总计 131,104,573.87-25.59%-176,187,519.27 23.08%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金同比下降 66.45%，主要原因：本期公司对资金的使用，实行计划管理。根据资金状况，公司提前归还了银行借款 9,830,000.00 元，并减少了银行借款。应收账款同比下降 30.17%，主要原因是：本期公司营业收入同比减少 7,490,754.09 元，以及加强了货款的回收，使得期末应收账款余额减少。在建工程同比下降 100.00%，主要原因是：本期公司子公司广西威林基建项目完成，转入固
41、定资产，在建工程同比减少 2,049,703.51 元。短期借款同比下降 94.66%，主要原因是：本期公司回款力度加大，资金情况较好，为减少财务费用，公司提前归还了银行借款 9,830,000.00 元，并减少了银行借款。报告期末，公司银行借款同比减少30,130,000.00 元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 荆州银泰 公司全资子公司，注册资本 333.00 万元，经营范围：耐火材料加工、销售；位于湖北省荆州市松滋市。作为威林科技定型耐火制品的生产场所，主要产品有轻质隔热砖、微孔高温隔热砖、铝碳化硅砖、铝碳化硅碳砖等产品。报
42、告期末，荆州银泰净资产 236.26 万元。报告期内，荆州银泰实现营业收入 487.55 万元，亏损 109.52万元。安徽合普 公司控股子公司，注册资本 100.00 万元，经营范围：热陶瓷、耐火材料及添加剂生产、销售，高炉送风装置、热风管道的生产、销售（特种设备除外）；位于安徽省马鞍山市当涂县护河镇，公司持有安徽合普股权比例 83%。作为威林科技针对华东钢铁市场仓储及不定形耐火材料生产基地。报告期末，安徽合普净资产 364.39 万元。报告期内，安徽合普实现营业收入 140.71 万元，亏损 66.72万元。广西威林 公司全资子公司，注册资本 1000.00 万元，经营范围：耐火材料、冶金
43、炉料、建筑材料、金属材料、武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 12/116 高炉送风支管、热风管道销售；耐火材料的技术咨询、服务与转让；炉窑工程服务；冶金专业设备专业维修；场地租赁；位于广西壮族自治区防城港市港口区公车工业园。广西威林是威林科技为更好的开拓西南沿海地区及东盟钢铁市场而设立的，利用其区域优势，辐射宝钢湛江钢铁基地等华南市场。报告期末，广西威林净资产 689.56 万元。报告期内，广西威林基建在下半年完工，仅依托母公司实现营业收入 65.67 万元，亏损 111.39 万元。武汉正固 报告期内，公司完成对子公司武汉正固的注销手续。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及
44、衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 2016 年，公司下游钢铁行业受投资复苏带动钢铁需求回暖影响，钢铁行业生产经营状况有所好转，行业产量、价格均有所提升。据国家统计局公布的数据显示，2016 年全国生铁产量 7.01 亿吨，同比增长 0.70%；粗钢产量 8.08 亿吨，同比增长 1.24%；粗钢表观消费量 7.09 亿吨，同比增长 2.08%；钢材（不含重复材）产量 11.38 亿吨，同比增长 2.30%。另据中国钢铁工业协会统计的数据显示，2016 年 CSPI平均价格指数为 75.37 点，同比增长 13.36%。根
45、据国务院 2016 年 2 月 1 日印发国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见【国发20166 号】，及工信部 2016 年 10 月 28 日印发钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）【工信部规2016358 号】，文件指出：钢铁工业既面临深化改革、扩大开放、结构调整和需求升级等方面的重大机遇，也面临需求下降、产能过剩及有效供给不足等方面的严峻挑战。受此影响，耐火材料行业将持续处于深度调整的状态。下游钢铁企业凭借行业地位，强行压低采购价格，将压缩耐火材料企业利润空间；出于改善自身运营资金需要，钢铁企业推迟结算，延长货款支付时间，将加大耐火材料企业资金风险和经营压力。部分小
46、型耐火材料企业退出经营，对拥有技术优势的企业而言，则面临新的盈利机会。作为行业内的一家高新技术企业，公司将加快技术的系统集成，稳步推进中间包、铁水包和出铁场三个总包项目，以满足下游行业定制化、个性化的市场需求，并藉此提升公司利润水平。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、竞争优势：、竞争优势：经过近 20 年的积累沉淀，公司已逐步培育出自身的核心竞争要素，主要体现为：（1）自主的核心技术：经过近二十年的持续耕耘，公司坚持自主研发为主，同时加强与国内高校、设计院等研究机构的技术合作。参与国内大中型钢铁企业建设、生产、维护耐火材料的供应，在高温工业热工设备建设、改造、维护中积累了大量核心技术经
47、验，在高温节能环保材料设计、研发、应用等方面获得了多项专利，参与制定耐火材料行业标准及规范 20 余项；并参与我国耐材行业第一部国际标准ISO13765 的制定。参与编纂筑炉手册、工业炉筑炉工程施工及验收规范、工业炉筑炉工程质量检验评定标准；同时主编了高炉砌筑实用手册、炉窑环形砌砖设计计算手册、热工设备环形砌砖设计计算手册等专著。公司拥有的自主核心技术为公司发展奠定了坚实的基础。（2）完备的质量控制体系：根据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南标准，结合本
48、公司实际编制质量/环境管理手册，制订了公司产品质量、环境管理程序文件，针对各工序均作了详细的操作规程及规范，对所生产产品进行从原料采购到产品出厂使用的全过程的监控跟踪，保障生产出质量稳定的产品。武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度报告 13/116 （3）优质的客户资源：公司经过多年的发展，持续参与宝钢、武钢、马钢、柳钢等国内大中型钢铁企业的基建和生产维护系统供货，有针对性的满足其需求，公司的产品及技术得到了客户一致的认可。同时，公司在每个固定业务市场派驻技术及销售人员，及时响应用户的需求。经过多年的合作，公司与宝钢、武钢、马钢、柳钢等企业建立了稳固的合作关系。（4）成熟稳定的技术团队：
49、公司拥有 30 多名行业资深技术类人才，在不定形耐火材料、定型耐火制品等领域深耕十几年，具备丰富的行业经验。公司将借助技术研发、质量控制、技术服务等核心优势，加快技术的系统集成，稳步推进整体承包业务。2、竞争劣势：、竞争劣势：（1）公司产品较为分散，缺乏具有较强竞争优势的核心产品：目前，耐火材料行业周期进入成熟期，行业内的竞争加剧。在过往的发展过程中，因客户需要，公司形成了多样化的产品结构，在某种意义上而言分散了公司的经营风险，但是鉴于公司目前经营规模偏小的情况，产品多元化的格局不利于降低公司产品的生产成本和期间费用率，妨碍了公司产品竞争力的提升。目前，公司管理层已经采取相应措施，加大优势产品
50、的研发、生产和销售投入，有意识地降低低毛利、高耗能、低技术含量的产品生产和销售，改善公司产品结构，培育优势产品，提升产品竞争优势。（2）整体规模偏小，无法取得规模化经营效应：随着行业内企业兼并重组的趋势越来越明显，大型企业集团的增多造成了竞争对手在规模经营的优势越来越大。公司目前经营规模偏小，销售费用、管理费用占营业收入的比重较高，规模效应与同行业上市公司相比存在差距。公司只能集中力量发展具备自身特色和技术优势的产品，走专业化发展之路。（3）管理观念限制，制约公司转型发展：公司团队整体依然偏技术型团队，对管理原理、理念和流程不熟悉，制约着公司发展。在管理理念的更新、管理模式的优化、管理方法的进
