1、上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 证券代码：证券代码：870948 证券简称：证券简称：数元数元影视影视 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 数元影视 NEEQ:870948 上海数元影视传媒股份有限公司 Shanghai Fuse Vison Media Company Limited 上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、由公司联合投资，著名导演赵浚凯执导，陈龙、于和伟、王珂等主演的公安题材电视剧 追捕者 于 6 月取得发行许可证。四、由公司全资子公司大河影业联合投资，香
2、港著名导演王晶担任总导演，郑恺、张雨绮领衔主演，谢依霖、毛俊杰主演的魔幻喜剧爱情电影 降魔传 于 2017 年 11 月 17 日在全国公映，截止报告期末，国内票房已超过 9000万元。二、由公司联合投资，导演张赫洋执导，张翰、张俪领衔主演的大型谍战偶像剧猎隼于 8 月在上海杀青。三、公司联合投资的电视剧半生缘于 2017 年 10 月开机，并于 2018 年 2 月关机。该剧根据张爱玲同名小说改编，由著名导演杨亚洲、杨博联合执导，刘嘉玲、蒋欣、郑元畅、郭晓东领衔主演。上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公
3、司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业行业信息信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 上海数元影视传媒股份
4、有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 数元影视、股份公司、公司 指 上海数元影视传媒股份有限公司 建龙经贸 指 北京建龙创业经贸有限公司（公司股东）扬州西四 指 扬州西四投资管理有限公司（公司股东）陆合伟业 指 北京陆合伟业信息咨询中心（有限合伙）（公司股东）静渊嘉华 指 北京静渊嘉华投资有限公司（公司股东）大河影业 指 大河影业扬州有限公司（公司全资子公司）龙联文化 指 北京龙联文化传媒有限公司（公司全资子公司）公司章程 指 上海数元影视传媒股份有限公司章程 报告期、本年、本年度 指 2017 年度 上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 5
5、第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人时桂荣、主管会计工作负责人宋丽 及会计机构负责人（会计主管人员）宋丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否
6、是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 目前我国影视市场竞争十分激烈，在影视剧方面，持有 制作许可证的机构有数千家，部分实力雄厚的影视制作公司可制作大规模、高质量电视剧，并可以在卫星频道的黄金时段播出，其作品的盈利能力较强。与之相比，一些小的影视公司一年甚至几年才可以完成一部影视剧。在此情况下，各机构为了抢占行业资源，竞争会不断加剧，也会扩大企业间的实力差距，因此，中小规模的影视制作公司面临着被淘汰的风险；在电影行业方面，
7、随着更多的电影制片主体进入市场，影片竞争进一步加剧。尽管数元影视在报告期已经形成了具有一定口碑的影视作品，也有较为稳定的客户，但仍然面临着国内外影视制作机构的激烈竞争。2、联合摄制的风险 联合摄制目前已经成为影视投资制作的主要形式之一，联合摄制方式有助于公司拓宽收入来源、分散经营风险。报告期内，公司影视业务基本上采用了联合摄制方式。在联合摄制业务模式下，一般由执行制片方负责剧组组建、具体拍摄制作和资金管理，非执行制片方将资金投入到执行制片方后不参与具体的拍摄工作，仅在影视项目上映或播出后取得分账收入以实现投资款的收回。在联合摄制过程中，若投资各方未达成一致而导致项目被终止，各方前期投入将成为损
8、失。目前，公司存在少量作为非执行制片方参与联合摄制的业务，该业务模式下执行制片方的工作能力和影视项目的制作质量以及后续的发行情况直接影响项目的最终收入，公司对联合摄制业务中合作方上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 6 的控制力较弱，带来联合摄制非执行制片方的风险。3、政策监管风险 目前，国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格。国家的监管政策可能对公司影视剧业务的各个环节均会产生重大影响。当前，中国影视行业的监管政策正处在不断调整的过程中。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视行业将面临更为激烈的竞争；另一方面，如果公司在未来业务发展中未能把握好
9、政策导向，可能导致公司受到监管处罚或者业务活动受限。4、影视作品适销性风险 影视作品作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同，没有一般物质产品的有形判断标准，对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断，而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化，并具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好，而且在吻合的基础上必须不断创新，以引领文化潮流，吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断，影视剧才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，形成巨大的市场
10、需求。若公司不能充分把握市场需求，则会对其经营业绩产生一定影响。5、存货金额较大的风险 截至报告期期末，公司存货余额为 178,162,489.69 元，占总资产比重为 61.83%。存货金额较大、占比较高是影视行业的普遍特征。在影视产品制作完成后，会面临着作品的审查风险和市场风险，因此如果公司的电视剧存货未能顺利通过审查或通过审查后无法顺利实现销售，则存在较大的存货减值风险，从而影响公司的利润情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海数元影视传媒股份有限公司 英文
11、名称及缩写 Shanghai Fuse Vison Media Company Limited 证券简称 数元影视 证券代码 870948 法定代表人 时桂荣 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号兆维华灯大厦 A1 区 1 门 1008 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晶 职务 董事会秘书 电话 010-65390300 传真 010-65390301 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号兆维华灯大厦 A1 区 1 门一层1008 室；邮编：100016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公
12、司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 7 月 6 日 挂牌时间 2017 年 2 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影和影视节目制作（R8630）主要产品与服务项目 影视产品的策划、投资、制作、发行和运营 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）112,760,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 北京建龙创业经贸有限公司 实际控制人 卢晶、张金富 上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册
13、情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310117566570272U 否 注册地址 上海市松江区玉阳路699弄1-9号7 幢 225 室 否 注册资本 112,760,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林德伟、曹闻欢 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年
14、 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,015,076.14 43,659,517.84-81.64%毛利率%-313.16%20.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-55,577,502.10-7,891,534.48-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-57,268,546.58-11,186,836.05 411.93%加权平均净资产收益率%（依据
15、归属于挂牌公司股东的净利润计算）-52.94%-7.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-54.55%-10.03%-基本每股收益-0.49-0.08-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 288,156,016.65 295,333,329.33-2.43%负债总计 210,966,776.34 162,566,586.92 29.77%归属于挂牌公司股东的净资产 77,189,240.31 132,766,742.41-41.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.68 1.18-4
16、2.37%资产负债率%（母公司）49.94%38.75%-资产负债率%（合并）73.21%55.05%-流动比率 133.64%179.22%-利息保障倍数-35.16-6.32-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,461,403.20-137,604,752.97-应收账款周转率 28.23%154.44%-存货周转率 17.92%29.04%-上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.43%133.09%-营业收入
17、增长率%-81.64%53.30%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 112,760,000 112,760,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,069,623.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 650,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 15,225.95 除上述各项之外
18、的其他营业外收入和支出-43,805.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,691,044.48 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,691,044.48 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于影视产品的策划、投资、制作、发行与运营的企业。公司通过利用自身的影视剧制作与投资优势，通过委托或采购创作影视剧本
19、并进行投资拍摄或与第三方联合投资拍摄影视剧。电视剧项目在制作完成后，与电视台签订播放许可，获取发行收入和现金流，或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入和现金流。电影项目在取得公映许可证后，公司自行或委托发行公司代理发行，与各院线公司就影片的放映业务达成合作协议，然后由各院线公司负责对其所管理的影院就影片放映做出统一安排及管理，收取发行收入后再分配给公司，或者出售版权给新媒体、音像制作商等形式获取版权转让收入和现金流。公司客户类型主要包括：电视台、网络平台、代理发行公司、影视公司等。公司主营业务包括电视剧和电影版权收入两类。报告期内及报告期后至本报告披露之日，公司商业模式均未发生
20、重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司投资、制作了多部优质的影视剧作品，并有多部影视剧成功发行放映。公司现有及新购入的影视剧剧本的修改创作工作顺利进行。一、报告期内，公司财务情况如下：1.财务状况分析 截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资
21、产为 288,156,016.65 元，较期初减少 2.43%，主要原因是：（1）上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 12 本期偿还期初短期借款，导致期末货币资金余额减少；（2）电视剧激战、不得不爱发行款收回，导致应收账款金额减少；（3）公司联合拍摄电视剧半生缘、猎隼、电影操控者，投资新项目导致预付账款金额增加；（4）存货金额未发生较大变动，电视剧我的男神、不得不爱、电影降魔传项目的结转金额与购买电视剧剧本亲爱的前妻和大公司新发生的存货金额相抵后保持持平，综上导致总资产未发生较大变化。截至 2017 年 12 月 31 日，公司负债为 210,966,776.34 元，较期初增
22、加 48,400,189.42 元，增幅为29.77%，主要原因是：（1）报告期末，随着公司业务规模扩大，公司逐渐增加联合拍摄投资项目，2017年预收联合拍摄投资款增加，预收账款余额为 121,494,682.72 元，较年初增加 55,928,670.15 元；（2）报告期内公司外部筹资活动减少，期末短期借款余额较期初减少 10,000,000.00 元。报告期末，公司净资产为 77,189,240.31 元，较期初减少 41.86%，主要原因是当期公司营业利润亏损导致归属于母公司所有者的权益降低。2.经营成果分析 本年度，公司营业收入为 8,015,076.14 元，较上年同期减少 81.
23、64%，主要原因是本期营业收入中：（1）公司本期收入类型主要为代理发行收入，收入金额较低；（2）公司投资联合拍摄的电影降魔传票房未达到预期效果，票房及新媒体可确认的收入合计是 372.99 万元，扣除发行代理费及宣传发行费后，归属于本公司的收入是 329,934.24 元；（3）公司其余库存项目尚在拍摄制作过程，还不满足收入确认的条件，当期未产生收入，综上导致本期收入较上年同期减少。本年度公司净利润为-55,577,502.10 元，较上年同期亏损增加 47,685,967.62 元主要原因是：（1）影视剧项目制作存在一定周期，报告期内，公司投资拍摄的影视剧作品半生缘、猎隼、操控者、追捕者、枪
24、炮腰花等，还在后期制作或发行阶段中，还未满足收入确认的条件，当期收入较少；（2）电视剧我的男神项目，因该电视剧一直未能播出，存货存在减值，结转 50%到资产减值损失。综上导致本期净利润较上年同期亏损增加。3.现金流量分析（1）公司 2017 年度经营活动产生的现金流量净流入为 2,461,403.20 元，主要原因是：报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上期增加 44,161,293.12 元，增加原因主要是本年度公司影视剧作品联合制作的电视剧不得不爱、代理发行影视剧毛泽东三兄弟等播出，实现销售回款74,382,297.42 元；收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 4,271,441.20
25、 元，增加原因主要是电影 降魔传、谜巢转让部分投资份额，收到转让投资款 42,141,395.41 元；报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 44,722,017.57 元，减少原因主要是公司本期投资项目数量减少，单剧的品质及制作成本提高，新增投资制作的影视剧半生缘、猎隼、操上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 13 控者，委托外部制作方编写剧本亲爱的前妻、大公司，导致购买商品现金流出 94,433,763.51元。本年度支付给职工的薪酬费用较上期增加 774,816.24 元，主要原因是部分员工工资薪酬福利水平提高所致。（2）公司 2017 年度投资活动产生的现金流量
26、净额为 3,010,098.60 元，主要原因是转让参股公司上海富海国龙投资管理有限公司部分股权收到的股权投资款。（3）公司 2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为-11,672,632.55 元，比上年同期减少166,540,403.38 元，主要原因是公司 2016 年度吸收投资款金额为 130,880,000.00 元，本期公司无此项目。二、报告期内，公司业务实力的不断增强，影视剧制作发行情况如下：1.由公司投资的公安题材电视剧追捕者于 6 月取得发行许可证。本剧由著名导演赵浚凯执导，陈龙、于和伟、王珂等主演，全剧取材于真实的猎狐行动，全景再现缉捕行动全过程，原汁原味展现情节对话，精
27、彩呈现紧张刺激的境外抓捕场面和细致耐心的人性化劝返场景。2.由公司联合投资的大型谍战偶像剧猎隼于 8 月在上海杀青。本剧由导演张赫洋执导，张翰、张俪领衔主演，讲述了 1950 年建国初期，地下党工作者潜伏进国民党内部并借用各种巧妙方法，查出公安局内部的幕后黑手，维护建国成果的故事。3.由公司联合投资的电视剧半生缘于 10 月开机，并于 2018 年 2 月关机。本剧根据张爱玲同名小说改编，由著名导演杨亚洲、杨博联合执导，刘嘉玲、蒋欣、郑元畅、郭晓东领衔主演，讲述了在二十世纪三十年代旧上海的一个悲凉的爱情故事。4.由大河影业联合投资的魔幻喜剧爱情电影降魔传于 11 月 17 日在全国公映。本片由
28、香港著名导演王晶、钟少雄联合执导，郑恺、张雨绮、谢依霖、毛俊杰、罗家英等主演，片中讲述金童玉女经历了百世轮回的爱情故事。本片于 11 月 17 日在全国公映，取得了良好的市场反应，截止报告期末，国内票房超过 9,000.00 万元。5.由大河影业联合投资的悬疑电影幕后玩家于 8 月杀青。本片由任鹏远执导，徐峥担任监制并主演，讲述了一个坐拥数亿财产的金融才子在事业如日中天之时却突遭意外，在经过一系列的囧境后逢凶化吉，最终实现了自我救赎的故事。上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 14 (二二)行业情况行业情况 2017 年，中央第一次以文件形式专题阐述中华优秀传统文化传承发展工作，
29、文化复兴成为国家战略。十九大报告提出，要坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，文化自信不仅关系到自身文化的繁荣兴盛，更决定着国家、民族的命运。文化自信要有现实的支撑，文化产业是增强文化自信的保障，成为文化自信现实力量的体现。影视作为文化产业中重要的内容近几年表现突出，中国电影市场始终以年均 30%左右的增幅高速前进。2017 年 10 月，国家新闻出版广电总局曾发布一组数据我国城市影院银幕数由 2012 年的 1.3 万元发展到如今的 4.9 万元，实现了 270%的增幅；2012 年城市影院的观影人次 4.66 亿元，截至 2016 年年底，观影人次达到了 13.72 亿元，增幅达到了 1
30、94%，截至 2017 年 11 月，我国的观影人次已经和 2016年全年的观影人次持平；2012 年，中国电影票房占据市场总量的 48.46%，2015年国产电影占据了 62.82%，2016 年占据了 58.33%。这一组数据反映出我国电影从基础设施到观众需求，以及国产影片在国人的影响力都有提升，预示着我国由电影大国向电影强国迈进。（数据来源：新闻出版广电总局副局长张宏森在中国共产党第十九次全国代表大会新闻记者招待会，就加强思想道德和文化建设情况介绍https:/ 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上
31、年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 4,760,185.55 1.65%10,965,454.68 3.71%-56.59%应收账款 11,558,633.63 4.01%42,220,535.38 14.29%-72.62%预付账款 82,739,285.34 28.71%63,502,628.60 21.50%30.29%存货 178,162,489.69 61.83%173,897,199.74 58.88%2.45%长期股权投资 3,152,947.85 1.07%-100%固定资产 60,658.
32、36 0.02%97,276.57 0.03%-37.64%在建工程-递延所得税资产 4,750,509.50 1.65%356,079.13 0.12%1,234.12%短期借款 15,000,000.00 5.21%25,000,000.00 8.47%-40.00%长期借款 应付账款 24,312,989.29 8.44%20,483,699.92 6.94%18.69%上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 15 预收账款 121,494,682.72 42.16%65,566,012.57 22.20%85.30%其他应付款 50,029,856.51 17.36%50,
33、039,739.32 16.94%-0.02%资产总计 288,156,016.65-295,333,329.33-2.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 报告期末，货币资金余额为 4,760,185.55 元，较年初数减少 6,205,269.13 元，减少比例为 56.59%，主要原因为公司偿还短期借款，导致期末货币资金减少。2.应收账款 报告期末，应收账款净额为 11,558,633.63 元，较年初数减少 30,661,901.75 元，减少比例为 72.62%，主要原因为公司当期影视剧目发行减少，收入较少，当期应收账款较少，同时期初应收发行款回收导致
34、应收账款金额减少。3、预付账款 报告期末，预付账款余额为 82,739,285.34 元，较年初数增加 19,236,656.74 元，增幅为 30.29%，主要原因是：公司联合拍摄电视剧半生缘、猎隼、电影操控者，投资新项目导致预付账款金额增加。4.预收账款 报告期末，预收账款余额为 121,494,682.72 元，较年初增加 55,928,670.15 元，增幅为 85.30%，主要原因为随着公司业务规模扩大，公司逐渐增加联合拍摄投资项目，2017 年预收联合拍摄投资款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与
35、上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 8,015,076.14-43,659,517.84-81.64%营业成本 33,114,872.21 413.16%34,586,392.54 79.22%-4.25%毛利率%-313.16%-20.78%-管理费用 10,234,222.30 127.69%10,944,519.12 25.07%-6.49%销售费用 6,786,647.30 84.67%6,757,774.40 15.48%0.43%财务费用 1,648,891.71 20.5
36、7%1,041,314.88 2.39%58.35%营业利润-60,578,127.24-755.80%-10,729,631.33-24.58%-上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 16 营业外收入 656,405.65 8.19%3,045,300.47 6.98%-78.45%营业外支出 50,210.88 0.63%3,764.73 0.01%1,233.72%净利润-55,577,502.10-693.41%-7,891,534.48-18.08%604.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入及营业成本 公司本年度营业收入为 8,015,076.14 元
37、，较上年同期减少 35,644,441.70 元，减少 81.64%，主要原因是：（1）电视剧我的男神取得发行许可证后，一直未能播出，影响发行收入的确认；（2）降魔传于 2017 年 11 月上映，未达到预期效果，电影票房及新媒体可确认的收入合计 372.99 万元，扣除发行代理费及宣传发行费后，归属于本公司的收入是 329,934.24 元（3）公司其余库存项目尚在拍摄制作当中，尚未播出，还不满足收入确认的条件，综上导致本期营业收入较上年同期减少。本年度营业成本 33,114,872.21 元，较上年同期减少 1,471,520.33 元，减少 4.25%，主要原因是本年度不得不爱、降魔传项
38、目将剩余库存全部结转完，综上导致本年度营业成本金额较高。公司当期毛利率为-313.16%，较去年波动较大，主要原因是公司当期电影降魔传票房未达到预期，收入较低，导致毛利率为负。2.税金及附加：本年度税金及附加较上年同期增加 182,645.41 元，增加比例为 157.96%，主要原因是公司 2017 年代理发行影视剧作品收入较大，主要有不得不爱、毛泽东三兄弟等项目的开票收入，本期缴纳的增值税增加所以本年度税金及附加较上年度变动较大。3.销售费用：公司本年度销售费用较上年同期增加 28,872.90 元，增加比例为 0.43%，主要分析如下：（1）业务招待费：本期较上年同期增加 68,353.
39、38 元，增幅为 41.56%，主要原因是报告期内公司拍摄电影及电视剧项目进入推广周期，各类业务活动增加导致。（2）办公费：本期较上年同期减少 167,983.89 元，减幅为 42.07%，主要原因是上期购置的办公用品较多，本期还不需要更新，导致该项费用减少。（3）职工薪酬及社保：本期较上年同期增加 1,160,500.20 元，增幅为 24.59%，主要原因是本年度公司运营项目增加，员工上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 17 绩效工资增加。（4）交通差旅费：交通差旅费较上年减少 110,081.35 元，减幅为 27.48%，主要原因是报告期内公司投资的项目半生缘、猎隼等
40、都是参投为主，降低了许多对外联系活动，导致该项费用减少。（5）广告宣传费：本期较上年同期减少 925,797.57 元，减幅为 87.13%，主要原因是由于公司 2017 年投资的项目半生缘、猎隼等都是参投为主，宣传活动减少，导致该项费用减少。4.管理费用：管理费用较上年同期减少 710,296.82 元，减少比例为 6.49%。，主要分析如下：（1）办公费：本期较上年同期减少 583,235.23 元，减幅为 31.26%，主要原因是上期购置的办公用品较多，本期还不需要更新，导致该项费用减少。（2）中介机构咨询服务费：本期咨询费用较上年同期减少 355,612.07 元，减幅为 23.35%
41、，主要原因是公司 2017 年挂牌后的中介机构咨询服务费较 2016 年申请挂牌时减少。5.财务费用：公司财务费用本期比上年同期增加 607,576.83 元，增加比例为 58.35%，主要原因是本期公司筹拍电视剧半生缘、猎隼，向北京银行申请贷款 25,000,000.00 元，当期银行放款 15,000,000.00 元，短期借款增加，公司本期利息支出增加，导致财务费用增加。6.资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期增加 16,557,812.47 元，增加比例为 1,596.18%，增加的主要原因为：2017 年电视剧我的男神项目受中韩关系影响，一直未能播出，使存货跌价准备增加，导致资产
42、减值损失增加。7.营业利润及净利润：公司本年度营业利润亏损较上年度增加 49,848,495.91 元，主要原因是：（1）影视剧项目制作存在一定周期，报告期内，公司投资拍摄的影视剧作品半生缘、猎隼、操控者、追捕者、枪炮腰花等，还再后期制作或发行阶段中，还未满足收入确认的条件，当期确认收入较少；（2）公司当期联合投资拍摄电影降魔传票房未达到预期，收入较低，结转成本较高，毛利为负数。综上导致本期净利润较上年同期亏损增加。上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,
43、015,076.14 43,659,517.84-81.64%其他业务收入-主营业务成本 33,114,872.21 34,586,392.54-4.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电视剧发行收入 3,323,477.52 41.47%34,833,621.43 79.78%电影发行收入 329,934.24 4.12%6,500,000.00 14.89%代理发行收入 4,041,525.16 50.42%1,941,553.85 4
44、.45%网剧发行收入 320,139.22 3.99%384,342.56 0.88%合计 8,015,076.14 100.00%43,659,517.84 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.电视剧发行收入 本年度，公司电视剧发行收入 3,323,477.52 元，较上年度减幅 90.46%，主要原因是公司本年度只确认了不得不爱电视台发行收入，收入金额较低。2.电影发行收入 本年度，公司电影发行收入 329,934.24 元，较上年度减幅 94.92%，主要原因是公司本年度联合投资拍摄的电影降魔传上映，票房不理想，确认收入金额
45、较低。3.电视剧代理发行收入 本年度，公司电视剧代理发行收入 4,041,525.16 元，较上年同期增长 108.16%，主要原因是公司当期代理发行影视剧作品毛泽东三兄弟、绝地枪王二松花江上的枪声等，其中毛泽东三兄弟总发行收入为含税 35,990,000.00 元，代理发行收入 3,396,132.08 元，使得当年公司电视剧发行收入大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 19 1 中央电视台 3,396,132.21 42.
46、37%否 2 深圳广播电影电视集团（国际）有限公司 1,098,323.02 13.70%否 3 江苏城市联合电视传媒有限责任公司 857,169.80 10.69%否 4 湖南广播电视台电视剧频道 544,433.96 6.79%否 5 五洲电影发行有限公司 279,934.24 3.49%否 合计合计 6,175,993.23 77.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海懿合文化传媒股份有限公司 48,746,264.15 43.86%否 2 北京视界天成国际
47、文化传媒有限公司 31,400,000.00 28.25%否 3 北京金雄狮影业文化传媒有限公司 4,988,377.32 4.49%否 4 北京海润影业股份有限公司 4,500,000.00 4.05%否 5 云静资本管理（鄂尔多斯）有限公司 4,000,000.00 3.60%否 合计合计 93,634,641.47 84.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,461,403.20-137,604,752.97-投资活动产生的现金流量净额 3,010,098.60-8,544,83
48、7.60-筹资活动产生的现金流量净额-11,672,632.55 154,867,770.83-现金流量分析现金流量分析：1.净利润和经营活动现金流量的差异分析:报告期内，公司净利润为-55,577,502.10 元，经营活动产生的现金流量净额为 2,461,403.20 元，差异为-58,038,905.3 元，主要原因是报告期内公司各项目均处于制作阶段，期间公司项目发生的人员薪酬、差旅费、招待费等大部分计入存货，未影响当期净利润，故形成经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异。2.公司 2017 年度经营活动产生的现金流量净流入为 2,461,403.20 元，主要原因是：报告期内销售商品
49、提供劳务收到的现金较上期增加 44,161,293.12 元，增加原因主要是本年度公司影视剧作品联合制作的电视剧不得不爱、代理发行影视剧毛泽东三兄弟等播出，实现销售回款74,382,297.42 元；收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 4,271,441.20 元，增加原因主要是电影 降魔传、谜巢转让部分投资份额，收到转让投资款 42,141,395.41 元；报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 44,722,017.57 元，减少原因主要是公司本期上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年年度报告 20 投资项目数量减少，单剧的品质及制作成本提高，新增投资制作的影视剧半生缘、
50、猎隼、操控者，委托外部制作方编写剧本亲爱的前妻、大公司，导致购买商品现金流出 94,433,763.51元。本年度支付给职工的薪酬费用较上期增加 774,816.24 元，主要原因是部分员工工资薪酬福利水平提高所致。（2）公司 2017 年度投资活动产生的现金流量净额为 3,010,098.60 元，主要原因是转让参股公司上海富海国龙投资管理有限公司部分股权收到的股权投资款。（3）公司 2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为-11,672,632.55 元，比上年同期减少166,540,403.38 元，主要原因是报告期内公司 2016 年度吸收投资款金额为 130,880,000.00
