1、 天天鲜 NEEQ:870138 苏州永联天天鲜配送股份有限公司苏州永联天天鲜配送股份有限公司 SuzhouSuzhou Yonglian Fresh 365 Food Distribution Co.,Yonglian Fresh 365 Food Distribution Co.,Ltd.Ltd.年度报告 2017 公 司年 度 大 事 记 公告编号：2018-006 1 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项
2、重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天天鲜 指 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 现代农业 指 苏州永联现代农业发展有限公司 和裕投资 指 张家港市和裕投资发展有限公司 元、万元 指 人民
3、币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 本期、报告期、本报告期、本年度、2017 年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度、上年同期、2016年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本期末、本年末、2017 年末 指 2017 年 12 月 31 日 上期末、上年末、上年期末、2016 年末 指 2016 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业直接的关系,以及可
4、能导致公司利益转移的其他关系 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 附加说明 指 根据全国股转公司信息披露规定等要求或为方便投资者更好地理解本报告,应对相关项目内容进行说明,而全国股转公司信息披露系统 XBRL 文件相应项目下无法反映,公司将 XBRL 文件转换成 WORD 文件后添加的说明。为区别于 XBRL 文件内容,添加的说明以“附加说明:”起始,以便于全国股转公司核查和投资者注意。公告编号：2018-006 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
5、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张爱芹、主管会计工作负责人朱云云及会计机构负责人(会计主管人员)朱云云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
6、否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 农产品价格波动风险 公司主营业务为生鲜农产品和食品的销售和配送,而生鲜农产品主要包括蔬菜、水果、肉、蛋、水产品等。上述产品的生长受气候、土壤等自然因素的影响,其产量的多寡难以精确预计。同时,国家政策、市场供需以及农户种植热情等因素的影响,亦会对生鲜农产品的采销价格造成影响。农产品的价格波动,可能会对公司的毛利率水平和营业收入水平造成一定影响。商品质量和食品安全的风险 目前,国家将食品安全和商品质量作为重点民生工作,
7、在食品安全和商品质量等方面提出了诸多要求。公司是多家企事业单位食堂的食品定点配送单位,同时经营 6 家门店,肩负着食品安全和商品质量的重任。随着国家进一步建立和完善食品和商品的采购、销售的管理体系,必然会对食品安全和商品质量提出进一步的要求,制定相应配套标准考核体制,若公司不能及时适应日益提高的食品安全和商品质量的标准,则可能面临无法准入相关行业的风险。电商平台冲击传统批发零售业的风险 随着电子商务的迅速发展,生鲜农产品的销售渠道也拓展到了互联网,国内各大电商平台上均有线上生鲜销售方式。若公司不能及时发展线上销售业务,则传统生鲜的销售模式将继续受到电子商务模式的冲击。公告编号：2018-006
8、 4 场地租赁的风险 公司所属的6家直营店全部以租赁物业的方式经营,场地租赁费是公司重要运营成本之一。如未来租金上涨较高或其他原因不能续租,则可能导致公司承担较高的租赁成本或公司需重新寻找相近位置的商业物业用于门店的经营,从而影响公司盈利能力。对关联方依赖程度较高的风险 公司对关联方销售占全部收入总额的比例较高,公司对关联方的依赖程度较高,如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化,将有可能减少对公司配送业务的需求,从而对公司的营业收入带来不利影响。经营区域较为集中的风险 公司是张家港较大的果蔬零售及配送企业,销售业务全部在张家港市。尽管公司在张家港地区处于行业的领先地位,但公司经营状况仍可能受
9、到公司所在地区的经济发展水平、人均消费水平和习惯、经营竞争环境等因素变化的影响,因而存在一定的经营区域集中的风险。公司盈利能力较弱的风险 本年度公司净利润为 18.2 万元,扣除非经常性损益后的净利润为-271.24 万元,受制于国家对民生商品的价格限制、公司设立初期规模较小以及客户辐射范围的制约,公司存在盈利能力较弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Yonglian Fresh 365 Food Distribution Co.,Lt
10、d.证券简称 天天鲜 证券代码 870138 法定代表人 张爱芹 办公地址 张家港市南丰镇永钢集团集宿中心 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 吴梦 职务 董事会秘书 电话 0512-58619815 传真 0512-58611807 电子邮箱 wm_ 公司网址 http:/ 江苏省张家港市南丰镇永联工业园;215628 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F512
11、 食品、饮料及 烟草制品批发 主要产品与服务项目 生鲜农产品和食品的销售和配送 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张家港市和裕投资发展有限公司 实际控制人 陈富斌 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205825986203932 否 注册地址 张家港市南丰镇 否 注册资本 6,000,000.00 否 公告编号：2018-006 6 公司 2017 年度发行股票 1400 万股。2018 年 1 月 11 日，公司取得全国股份转让系统出具的关于苏州永联天天
12、鲜配送股份有限公司股票发行股份登记的函，截至报告期末，上述发行股份尚未在中登北京分公司办理股份登记。五、中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱广明、官鑫 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞
13、价交易 公告编号：2018-006 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,057,800.95 44,661,377.27 72.54%毛利率%14.77%19.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 182,013.41 1,288,544.79-85.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,712,385.26-1,109,397.93 144.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.73%21.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
14、的净利润计算）-25.72%-18.88%-基本每股收益 0.03 0.31-90.32%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 57,075,424.27 19,064,622.98 199.38%负债总计 27,366,784.03 10,344,599.93 164.55%归属于挂牌公司股东的净资产 29,708,640.24 8,720,023.05 240.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.45 2.76%资产负债率（母公司）47.95%54.26%-资产负债率（合并）-流动比率 1.90 1.36-利息保障倍数 1.
15、42-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,894,714.54 1,623,089.05-463.18%应收账款周转率 10.19 15.25-存货周转率 18.67 17.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%199.38%60.34%-营业收入增长率%72.54%13.98%-净利润增长率%-85.87%543.97%-五、股本情况 公告编号：2018-006 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 6,000,000 2
16、33.33%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,871,285.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,087.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,859,198.23 所得税影响数 964,799.56 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,894,398.67 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 9
17、第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1、销售模式 根据销售对象的不同可以将公司的销售模式分为两类：一是以组织单位为销售对象，公司直接将货物交付给单位客户并经客户验收；二是以个体消费者为销售对象，公司通过自有销售平台（如超市、销售柜等）实现产品的销售。2、采购模式 为保证公司产品销售的供给，公司严格筛选种植养殖基地或供应商，选择业务资质齐备，采购有特色、品质可控、可追溯的农产品或其他产品作为公司采购产品。3、盈利模式 公司的盈利模式为通过采购优质农产品，经由健全的配送中心和自有销售平台，完成产品的销售。目前，蔬菜和禽类的销售是公司主要的收入及利润来源。在未来的发展中，公司将充
18、分利用销售平台及配送中心，扩大配送体系覆盖区域及辐射范围，逐步加大优质外购产品份额，优化企业盈利结构。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度，公司营业收入 77,057,800.95 元，同比增长 72.54%，公司净利润 182,013.41
19、元。2017 年度，公司通过线上配送与线下直销相结合的模式，在张家港地区不断发展新客户，与学校、银行、政府机构食堂等建立了友好合作关系，收入实现了稳定增长。在 2018 年公司预计将继续发展生鲜配送的新客户及市场，预计实现 6000-8000 万的营业收入，实现 200-400 万的净利润。（二）行业情况（二）行业情况 生鲜食品行业在政府的推动下大力进行“农改超”，自 2008 年 12 月起，在商务部、农业部的联合推动下，鲜活农产品通过“超市+基地”的流通模式，实现了大型连锁超市直接与鲜活农产品产地专业合作社产销对接。虽然目前我国生鲜产品零售渠道仍以农贸市场为主导，但农贸市场在价格、环境、食
20、品安全等等方面都不及生鲜超市，未来生鲜超市将具有较大的发展空间。同时，从消费者的购买习惯来看，国内生鲜电商还处于初步发展阶段，未来发展空间较大，通过扩大生鲜电商的普及率，引导消费之养成固定购买的习惯并通过规模效应降低生鲜的销售成本是未来发展的重点。?公司通过线上+线下的模 公告编号：2018-006 10 式进行生鲜农产品的销售及配送服务，符合现代消费理念的需求，也符合生鲜产品零售及消费的大趋势。在可预见的未来，公司努力抓住生鲜消费的发展趋势，努力打造“天天鲜”在江浙沪一带的品牌认知度和认可度，争取成为行业标杆企业。公司力争建成张家港市功能最强、设施一流的农产品配送中心，并将配送范围扩大至苏州
21、、上海等地，争创江苏省农业产业化龙头企业。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 32,039,437.79 56.14%8,581,426.06 45.01%273.36%应收账款 12,189,718.26 21.36%2,928,857.41 15.36%316.19%存货 4,967,619.23 8.70%2,069,339.30 10.85%140
22、.06%长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 3,744,278.17 6.56%2,895,176.24 15.19%29.33%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 10,000,000.00 17.52%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 57,075,424.27-19,064,622.98-199.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金较 2016 年末增加了 23,458,011.73，增幅为 273.36%，主要由于 2017 年公司增资了 2100万元。2.应收账款较
23、 2016 年末增加了 9,260,860.85，增幅为 316.19%，主要由于年末有较多的销售产生相应的应收款项。3.存货较 2016 年末增加了 2,898,279.93，增幅为 140.06%，主要由于公司业务结构调整，将原供货方物资采购站纳入核算范围。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 77,057,800.95-44,661,377.27-72.54%营业成本 65
24、,675,472.04 85.23%35,819,230.98 80.20%83.35%毛利率 14.77%-19.80%-管理费用 2,459,293.90 3.19%2,530,467.90 5.67%-2.81%销售费用 11,705,967.30 15.19%7,711,462.82 17.27%51.80%财务费用 542,805.00 0.70%-12,062.12-0.03%-4,600.08%营业利润-1,417,396.30-1.84%-1,457,500.15-3.26%-2.75%公告编号：2018-006 11 营业外收入 1,692,585.89 2.20%3,269
25、,835.44 7.32%-48.24%营业外支出 12,087.66 0.02%72,578.48 0.16%-83.35%净利润 182,013.41 0.24%1,288,544.79 2.89%-85.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较去年同期增加 32,396,423.68，增幅为 72.54%，主要由于公司处于业务扩张期间，营业收入稳步上升。2.营业成本较去年同期增加 29,856,241.06，增幅为 83.35%，主要由于营业收入的上升。3.销售费用较去年同期增加 3,994,504.48，增幅为 51.8%，主要由于本年新增门店导致的租赁费及折旧费的增加，
26、以及增加管理人员带来的工资薪金增加。4.营业外收入较去年同期减少 1,577,249.55，降幅为 48.24%，主要由于关于印发修订的通知(财会201715 号)将政府补助计入其他收益。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 76,897,880.63 44,391,330.16 73.23%其他业务收入 159,920.32 270,047.11-40.78%主营业务成本 65,672,060.64 35,819,230.98 83.34%其他业务成本 3,411.40 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单
27、位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%生鲜类 46,708,159.35 60.74%25,862,525.45 58.26%日用品类 3,925,142.69 5.10%1,846,673.43 4.16%食品类 26,264,578.59 34.16%16,682,131.28 37.58%合计 76,897,880.63 100.00%44,391,330.16 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 （3）主要客户情况）主要客
28、户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张家港市杨舍镇东城玲玲日用品经营部 6,039,741.65 7.84%否 2 联峰钢铁(张家港)有限公司 2,060,364.99 2.67%是 3 张家港市南丰镇永记旅游用品店 1,246,438.94 1.62%否 4 江苏永钢集团有限公司 1,151,728.39 1.49%是 5 张家港南丰幼儿园 1,031,183.91 1.34%否 合计合计 11,529,457.88 14.96%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控
29、制的除外。公告编号：2018-006 12 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 苏州市烟草公司张家港分公司 3,168,634.92 4.58%否 2 张家港市永联米业有限公司 2,093,907.40 3.03%否 3 上海甄记食品有限公司 1,756,886.42 2.54%否 4 张家港市天融贸易有限公司 1,666,355.69 2.41%否 5 张家港市永联菜篮农业专业合作社 1,656,086.44 2.40%否 合计合计 10,341,870.87 14.96%-
30、注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,894,714.54 1,623,089.05-463.18%投资活动产生的现金流量净额-842,817.31-1,448,264.33-40.80%筹资活动产生的现金流量净额 30,195,543.58 6,600,000.00 357.51%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 7,503,255.48，降幅为 462.28%，
31、主要由于本年年末有较大的收入产生的应收账款及将物资采购站纳入核算范围内增加了存货余额。2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 590,898.91，主要由于本期构建固定资产的支出有所减少。3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 23,595,543.58，增幅为 357.51%，主要由于本年进行了增资收到投资款 2100 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司 2017 年度无控股子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公司 2017 年度无委托理财、委托贷款、衍
32、生品投资。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订的通知(财会201715 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收 公告编号：2018-006 13 益”项目，反映计入其他收益的政府补助。本公司根据相关规定自 201
33、7 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”2,178,700.00 元，减少“营业外收入”2,178,700.00 元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用（八八）企业社会责任）企业社会责任 1公司从事经营活动，在保护公司合法权益的同时，能遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监
34、督，积极承担社会责任。公司自成立以来，注重依托产业优势，积极参与国家精准扶贫行动。一是安排有劳动能力且有意愿的村民到公司就业，按照公司与员工签署的劳动合同，为员工缴纳社会保险费和住房公积金，促进村民就业和增收；二是公司永联村周边发展现代农业种植业及养殖业，带动周边村民共同致富；三是公司在永联村周边开发志愿者活动，不定期的安排志愿者赴村民集中居住区进行各项志愿活动；四是公司定期组织对“为民基金”捐款，帮助独居老人、贫困学子解决生活困难。2公司积极保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险费和住房公积金。公司采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。公司职工
35、依照中华人民共和国工会法建立了工会委员会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，积极听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。3公司根据中国共产党章程建立党支部，并在公司内开展定期及不定期的党建活动，包括抄党章、唱红歌、习惯化规章制度学习月、志愿者活动等。公司将继续弘扬中华民族优秀传统美德，播洒关心关爱的种子，身体力行，引导更多社会人士投身于扶贫事业。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立
36、，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，发现问题能及时纠正和整改；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1.农产品价格波动风险 公司主营业务为生鲜农产品和食品的销售和配送，而生鲜农产品主要包括蔬菜、水果、肉、蛋、水产品等。上述产品的生长受气候、土壤等自然因素的影响，其产量的多寡难以精确预计。同时，国家政策、市场供需以及农户种植热情等因素的影响，亦会对生鲜农产品的
37、采销价格造成影响。农产品的价格 公告编号：2018-006 14 波动，可能会对公司的毛利率水平和营业收入水平造成一定影响。应对措施：公司将加强对采购、销售、配送环节的科学管理，选择种植、生产能力过硬的供应商，同时针对气候变动、政策调整提前做好预警应对机制，以保证公司经营不受上述不利因素的影响。2.商品质量和食品安全的风险 目前，国家将食品安全和商品质量作为重点民生工作，在食品安全和商品质量等方面提出了诸多要求。公司是多家企事业单位食堂的食品定点配送单位，同时经营 6 家门店，肩负着食品安全和商品质量的重任。随着国家进一步建立和完善食品和商品的采购、销售的管理体系，必然会对食品安全和商品质量提
38、出进一步的要求，制定相应配套标准考核体制，若公司不能及时适应日益提高的食品安全和商品质量的标准，则可能面临无法准入相关行业的风险。应对措施：公司严格执行商品和食品质量内控制度，建立科学的食品和商品的采购、销售的管理体系。同时，公司严格遵守相关法律法规，及时跟进行业标准的调整，以保证符合行业的准入条件。3.电商平台冲击传统批发零售业的风险 随着电子商务的迅速发展，生鲜农产品的销售渠道也拓展到了互联网，国内各大电商平台上均有线上生鲜销售方式。若公司不能及时发展线上销售业务，则传统生鲜的销售模式将继续受到电子商务模式的冲击。应对措施：公司已组织人力、物力建立起线上平台，开设门户网站（），实现线上线下
39、的有机结合，同时依靠在张家港地区深耕多年的客户基础，以最快的速度推广线上平台，以面对日益激烈的电商平台竞争。4.场地租赁的风险 公司所属的 6 家直营店全部以租赁物业的方式经营，场地租赁费是公司重要运营成本之一。如未来租金上涨较高或其他原因不能续租，则可能导致公司承担较高的租赁成本或公司需重新寻找相近位置的商业物业用于门店的经营，从而影响公司盈利能力。应对措施：第一，公司将继续扩大品牌影响力，加强与租赁方的沟通，通过长期租赁的方式锁定租赁成本。第二，公司未来将在适当时候采取购置适当优质商业物业的策略，在一定程度上减少了租金上涨对经营活动带来的影响。5.对关联方依赖程度较高的风险 公司对关联方销
40、售占全部收入总额的比例较高，公司对关联方的依赖程度较高，如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少对公司配送业务的需求，从而对公司的营业收入带来不利影响。应对措施：第一，公司严格按照已制定的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等关于关联交易的规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东利益。第二，通过增加零售业务，拓展非关联方配送对象，通过增加非关联方销售业务，从而降低对关联方的依赖程度。6.经营区域较为集中的风险 公司是张家港较大的果蔬零售及配送企业，销售业务全部在张家港市。尽管公司在张家港地区处于行业的领先地位，但公司经营状况仍可能受到公司所在地区的经济发展水平、
41、人均消费水平和习惯、经营竞争环境等因素变化的影响，因而存在一定的经营区域集中的风险。应对措施：第一，通过增加运营门店，拓展直销客户的方式，在巩固在张家港地区行业领先地位的基础上，将业务拓展到苏州甚至江苏其他地区，以规避经营区域集中的风险。第二，加强品牌宣传力度，通过加盟店的方式，快速打响公司在张家港以外地区细分市场的知名度。7.公司盈利能力较弱的风险 本年度公司净利润为 18.2 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-271.24 万元，受制于国家对民生商品的价格限制、公司设立初期规模较小以及客户辐射范围的制约，公司存在盈利能力较弱的风险。应对措施：一是公司在稳定现有客户和市场的情况下，积极拓展
42、新的客户和渠道，扩大销售和采购规模，降低采购成本，提高利润率；二是通过增加高毛利日用品或纯天然绿色食品的销售，提高产品的 公告编号：2018-006 15 毛利率，进而提供利润及公司的盈利能力。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-006 16 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的
43、收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 52,850.36 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受
44、托销售 10,000,000.00 5,883,747.92 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00-4财务资助（挂牌公司接受的）0.00-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00-6其他 15,000,000.00 14,000,000.00 总计总计 27,000,000.00 19,936,598.28 （二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1.本公司董事、监事、高级管理人员在挂牌时作出避免同业竞争承诺函，并承诺如下：（1）截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；自身未经营、亦没有为他人经营与
45、公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。（2）本人在持有公司的股份期间，将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。公告编号：2018-006 17 （3）如公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业
46、务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。（4）本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。自公司挂牌至本期末，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述相关承诺，未有任何违背承诺事项。截止本报告日，上述避免同业竞争的承诺继续有效。2.本公司董事、监事、高级管理人员在挂牌时作出关于最近二年不存在重大诉讼、仲裁或其他违法事宜的承
47、诺函。公司董事、监事、高级管理人员承诺，自 2014 年 1 月 1 日起两年内，公司不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况，亦不存在对公司产生重大影响的事件。在承诺期内，公司不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况，亦不存在对公司产生重大影响的事件。截止本报告日，上述不存在重大诉讼、仲裁或其他违法事宜的承诺已经期满。公告编号：2018-006 18 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际
48、控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,000,000 100.00%-6,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 3,600,000 60.00%-3,600,000 60.00%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 6,000,000 -0 6,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 2 注：公司 2017 年度发行股票 1400 万股。2018 年 1 月 11 日，公司取得全国股份转让系统出具的关于苏州永联天天鲜配送股份有限公司股票发行股份登记的函，截至报告期末，上述发行股份尚未在中登北京分公司办理股份登记。（二）（二）普通
49、股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 1 张家港市和裕投资发展有限公司 3,600,000-3,600,000 60.00%3,600,000-2 江苏永联现代农业发展有限公司 2,400,000-2,400,000 40.00%2,400,000-合计合计 6,000,000 0 6,000,000 100.00%6,000,000 0 普通股
50、前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：-二、优先股股本基本情况 不适用 公告编号：2018-006 19 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 公司股东张家港市和裕投资发展有限公司直接持有股份公司 12,000,000 股，占股份公司 60%的股份，为公司控股股东。控股股东张家港市和裕投资发展有限公司，成立于 2016 年 3 月 24 日，统一社会信用代码：91320582MA1MGQGJ45；法定代表人：陈富斌；营业期限自 2016 年 3 月 24 日至 2046 年 3 月23 日；经营范围：对实业的投资；住所：张家港市南丰镇永联村。本年度公司控股股东
