1、1 2017 年度报告 厚基股份 NEEQ:870652 焦作市厚基化工股份有限公司 Jiaozuo thick base chemical Co.，Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 25 日，焦作市厚基化工股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2017 年 3 月 23 日，厚基股份参加挂牌敲钟仪式。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要
2、事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情股本变动及股东情况况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、厚基股份、股份公司 指 焦作市厚基化工股份有限公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会
3、、董事会、监事会 股东大会 指 焦作市厚基化工股份有限公司股东大会 董事会 指 焦作市厚基化工股份有限公司董事会 监事会 指 焦作市厚基化工股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 焦作市厚基化工股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
4、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一
5、、原材料价格波动风险 由于国际原油价格持续高位震荡，石蜡购进价格 2017 年呈持续上升趋势，再加上受环保政策影响，全国范围内液氯供应价格出现阶段性波动，液氯与液蜡作为氯化石蜡的主要原材料，其价格直接影响到氯化石蜡的成本价格。二、供需波动的风险 2017 年，市场供需矛盾较为突出，液氯市场低迷，氯化石蜡下游企业塑料制品行业受环保影响，开工负荷率降低，氯化石蜡市场缺乏刺激性消息提振。三、产品结构单一风险且易被替代的风险 产品结构单一，抵抗市场的风险能力较低。且氯化石蜡作为一种化学试剂，目前主要是作为增塑剂而使用，同类可作增塑剂的产品也比较多，因此公司持续在一定时期内面临产品单一这一风险。四、供应
6、商相对集中的风险 公司生产的氯化石蜡产品的原料主要为液氯和液蜡，为了保证产品质量，公司选择了部分优质供应商进行长期合作，故公司的主要原材料供应商 2017 年变动不大。若目前现有的供应商在产品、服务质量或者供应及时性的问题上不能满足公司对生产客户所需产品质量的要求的，则会影响公司的产品质量、服务满意程度和盈利水平等。五、偿债能力较弱的风险 公司存在偿债能力较弱的风险，主要因为公司经营期限相对较短，自身积累资本规模较小，公司经营需要取得银行借款或股东借款，使得公司报告期内负债金额较大，目前偿债能力相对较弱。6 六、公司治理的风险 2016 年 8 月，有限公司变更为股份公司。根据 公司章程，公司
7、设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司目前没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。七、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为牛二军、黄国伦，二人合计持股占公司总股本的 85%，其中牛二军担任公司董事长、黄国伦担任公司总经理。2016 年 5 月，二人签署一致行动协议，对公司经
8、营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他权益股东产生不利影响。八、流动资金不足的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 1,010,813.11元，且 2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为4,139,070.07 元。通过现有的货币资金存量及自身的业务开展产生的现金流量净额，仅能偿还部分到期债务。由于公司目前的货币资金存量较小且经营活动产生的现金流量情况能否稳定持续好转尚存在不确定性，故公司目前及未来一段期间内，存在流动资金
9、不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 2017 年度，公司严格遵守承诺规范操作，未再发生任何不规范票据融资行为。公司控股股东、实际控制人、管理层也高度认识到不规范票据融资属于违规行为及其危害性，今后坚决杜绝该类情况发生。报告期内，该项风险已消除。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 焦作市厚基化工股份有限公司 英文名称及缩写 Jiaozuo thick base chemical Co.，Ltd 证券简称 厚基股份 证券代码 870652 法定代表人 黄国伦 办公地址 沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西万镇校尉营村）二、二、联系方式联系方式 董事会秘
10、书或信息披露事务负责人 陈五团 职务 董事会秘书 电话 13939122618 传真 0391-5909797 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西万镇校尉营村）454561 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西万镇校尉营村）公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 8 月 9 日 挂牌时间 2017 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C26
11、61化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 氯化石蜡的生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 牛二军 实际控制人 牛二军、黄国伦 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410882576346047W 否 注册地址 沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西万镇校尉营村）否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中中介机构介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层 报告期
12、内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卞永军、魏永广 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变动指引及其过渡期有关事项的问答，公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,454,1
13、31.27 21,808,468.66 44.23%毛利率%18.34%21.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 600,283.62-930,173.35 164.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-101,373.46-894,136.15 88.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.53%-11.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.10%-10.81%-基本每股收益 0.06-0.09 166.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减增减比例比例
14、资产总计 34,051,975.97 32,505,524.66 4.76%负债总计 24,584,808.24 23,606,655.36 4.14%归属于挂牌公司股东的净资产 9,467,167.73 8,898,869.30 6.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 0.89 6.74%资产负债率%（母公司）72.20%72.62%-资产负债率%（合并）不适用 不适用-流动比率 0.36 0.28-利息保障倍数 1.38 0.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,139,070.07-10,937,3
15、78.09 137.84%应收账款周转率 15.75 12.82-存货周转率 5.04 6.88-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.76%9.32%-营业收入增长率%44.23%4.09%-净利润增长率%164.53%-44.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,000,000.
16、00 非流动资产处置收益 除上述各项之外的其他营业外收支净额-64,457.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 935,542.77 所得税影响数 233,885.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 701,657.08 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于 C26 化学原料和化学制品制造业的高端氯化石蜡产品提供商，是集生产、销售、技术服务为一体的专业化、技术性企业。公司自
17、成立以来一直致力于氯化石蜡相关产品和服务的生产、应用和销售，并在氯化石蜡产品的生产领域形成了较为深厚的技术积淀和市场口碑，积累了相对稳定的客户资源。公司在对氯化石蜡产品生产工艺过程深入理解的基础上，根据该行业的发展趋势和客户需求，形成了自己的产品技术，公司凭借自身的生产工艺能力得到了广大客户的认可，同多家塑料制品企业、增塑剂企业建立了密切的合作关系，具体包括江苏大海塑料股份公司、山东宇光线材有限公司、洛阳市嘉瑞塑业有限公司、濮阳市诚意增塑剂有限公司、河南省荥阳丰田化工有限公司等。报告期内，公司在完善“采购生产销售”商业模式的情况下，推进技术研发和人才引进培养，使企业凭借优秀的技术和团队为客户提
18、供技术含量高、实用性强的产品，从而使企业实现稳定上升的发展。1、采购模式 公司生产所需的原材料主要是液氯和液蜡，公司采购原材料主要采用直接采购模式，公司经营部负责具体的采购活动。同时公司建立了严格的供应商管理制度，选取优质原材料，确保生产出高品质产品，目前和主要供应商都保持着较为稳定的合作。2、生产模式 公司生产的氯化石蜡产品工艺主要包括液氯气化、石蜡氯化、粗氯化石蜡精制、尾气吸收四个工序。借助先进的硬件设备和生产技术，在保证安全的情况下高产、高品质的完成生产过程。3、营销模式 公司产品的销售管理、客户管理、服务工作由销售部负责，销售人员定期对客户进行逐一拜访，针对产品质量和合作问题积极跟客户
19、进行面对面及远程交流跟进，同时协调生产技术部根据客户订单和预期客户的要求制定相应的生产计划，进行生产，待生产完成之后化验室进行产品检验，产品检验符合要求方可移交给客户。公司的产品和服务主要面向河南、江苏、山东等省。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发
20、生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度公司营业收入为 31,454,131.27 元，同比增长 44.23%，销售量较上年同期增长 45.89%。报告期内，具体经营层面上，公司主要进展如下：1、政策层面：国家出台了一系列相应的政策积极的推动了氯化石蜡的发展，如中国石油与化工行业协会推出的石油和化学工业“十三五”科技发展指南中就明确指出要突破一批“降成本、绿色化”技术，包括 20 万吨/年气固相氯化高聚物、15 万吨/年丙烯直接氧化法制备环氧丙烷等技术。2、管理层面：1、公司加大营销力度，灵活掌握营销方法，积极维持老客户，大力开发新客户，从
21、而营业收入增幅较大。2、加大对循环冷却系统进行技术改造，提高台时产量。3、加强管理层值班巡检力度，抓好设备运转率，节能降耗。3、业务经营层面：报告期内，公司主要生产、研制、开发、销售氯化石蜡及盐酸，与前期相比未发生重大变化。为了满足日益增大的市场需求及大力开发新客户，以获得新的利润增长点，公司启动停产的原有两条生产线，并于 6 月下旬投入运行，为 2017 年度的销售收入稳定增长奠定基础。同时，公司不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。(二二)行业情况行业情况 由于国际原油价格持续高位震荡，石蜡购进价格 2017 年呈持续上升趋势，再加上受环保政策影响，全国范围内液氯供应价格
22、出现阶段性波动。2017 年，市场供需矛盾较为突出，液氯市场低迷，氯化石蜡下游企业塑料制品行业受环保影响，开工负荷率降低，氯化石蜡市场缺乏刺激性消息提振。受此影响，报告期内氯化石蜡销售价格持续走低，同时公司因目前生产规模相对较小，市场竞争激烈，单位产品平均售价较市场平均价低。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,010,813.11 2.97%43,474
23、.04 0.13%2,225.10%应收账款 1,219,404.31 3.58%2,465,005.98 7.58%-50.53%存货 6,035,001.01 17.72%3,951,079.14 12.16%52.74%长期股权投资 固定资产 14,971,647.71 43.97%16,369,947.00 50.36%-8.54%在建工程 218,826.91 0.64%短期借款 20,000,000.00 58.73%20,000,000.00 61.53%0.00%长期借款 资产总计 34,051,975.97-32,505,524.66-4.76%13 资产负债资产负债项目重大
24、变动原因项目重大变动原因：1、2017年末货币资金余额较2016年末大幅增加，主要原因为：一方面，年底公司加大货款清收力度，收到客户清偿一部分货款；另一方面，公司产品深受新老客户青睐，2017年12月份收到客户预交一部分货款；另外，随着生产规模和原材料采购量的增大，供应商给予公司较为宽松的付款政策，适当放宽了付款周期。2、2017年末应收账款大幅下降，主要原因是随着产品性能愈加稳定，产品质量保障可靠，深受老客户青睐，且公司积极开拓新客户2017年度公司销售收入取得了较大突破，加之2017年度公司灵活掌握营销方法，适当缩短账款结算周期，货款回收较为及时，使得2017年末公司应收账款余额大幅下降。
25、3、2017年末存货大幅增加，主要原因是根据公司管理层对氯化石蜡市场需求的分析，公司增加对成品及原材料的储备，进而使得公司2017年末存货余额较上期末大幅增加。4、在建工程新增218,826.91元，主要是随着公司经营规模的不断扩大和生产能力的不断提高，公司于2017年度投入新建盐酸防腐储池、罐固定资产建设项目，项目预算124.22万元，2017年度完工进度为17.61%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业
26、收入占营业收入的的比重比重 营业收入 31,454,131.27-21,808,468.66-44.23%营业成本 25,683,897.01 81.66%17,206,640.34 78.9%49.27%毛利率%18.34%-21.10%-管理费用 2,196,344.26 6.98%2,974,683.09 13.64%-26.17%销售费用 968,685.19 3.08%205,522.00 0.94%371.33%财务费用 2,208,121.07 7.02%2,006,912.10 9.20%10.03%营业利润-94,161.25-0.30%-966,290.06-4.43%90
27、.26%营业外收入 1,000,000.36 3.18%5.00 0.00%19,999,907.20%营业外支出 64,457.59 0.20%48,054.60 0.22%34.13%净利润 600,283.62 1.91%-930,173.35-4.27%164.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动分析 公司 2017 年度营业收入 31,454,131.27 元，较去年同期增长 9,645,662.61 元，增幅 44.23%，主要原因为：2017 年度公司加大营销力度，灵活掌握营销方法，积极维护老客户，大力开发新客户，2017年度销售量 9,186.19 吨，较去
28、年同期增长 2,889.50 吨，增幅 45.89%，从而营业收入有所增加。2、营业成本变动分析 公司 2017 年度营业成本 25,683,897.01 元，较去年同期增长 8,477,256.67 元，增幅 49.27%，主要因为 2017 年度氯化石蜡销售量 9,186.19 吨，较去年同期增长 2,889.50 吨，增幅 45.89%，销量增加引起公司收入增加，结转的营业成本相应增加。另外，由于其他业务成本增加，使得营业成本的增长幅度略大于营业收入的增长幅度。3、毛利率变动分析 公司 2017 年度、2016 年度的毛利率分别是 18.34%、21.10%，下降了 2.76%，略有下降
29、。14 一方面公司综合毛利率波动主要受主营业务毛利的变动影响，具体情况如下：项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 主营业务收入 30,935,747.35 21,171,108.85 主营业务成本 25,121,480.18 17,206,640.34 毛利 5,814,267.17 3,964,468.51 毛利率（%）18.79 18.73 公司 2017 年度、2016 年度主营业务毛利率分别是 18.79%、18.73%，即公司主营业务毛利率是呈稳中有升趋势，较为稳定。另一方面公司综合毛利率波动受其他业务毛利的变动影响，具体情况如下：项目项目 2017 年度年度 2016
30、年度年度 其他业务收入 518,383.92 637,359.81 其他业务成本 562,416.83 毛利-44,032.91 637,359.81 毛利率（%）-8.49 100 2016年度因副产品销售实现其他业务收入63.74万元，因公司生产氯化石蜡过程中产生副产品盐酸，由于该产品属于高危产品，产品的销售对象须持有公安局开具的准购证，方可对其销售，因此副产品的销售局限性较大，再加上该产品价值较低且不稳定，受需求量的多少影响较大，且盐酸的产生过程并未投入新的材料和成本，故公司核算时未对该副产品分配成本，进而因盐酸销售收入的变动直接影响公司综合毛利率变动。而 2017 年度由于副产品盐酸的
31、准购证办理控制的越来越严格，且销售价格经常为 0，所以 2017 年度因副产品盐酸销售实现其他业务收入仅为 2,813.00 元；2017 年度另一部分其他业务收入来源于销售部分原材料，原材料销售实现其他业务收入 515,570.92 元，其他业务成本 562,416.83 元，毛利-46,845.91 元，主要是公司以较低价格购入的原材料中有一部分不太适用于公司生产产品使用，故以进价销售给其他公司，而原材料销售成本是按照存货出库的加权平均法计算，所以导致原材料销售成本大于销售收入，进而造成其他业务毛利及毛利率为负数的结果。综上所述，公司综合毛利率的下降主要受其他业务毛利率影响，但整体来说，公
32、司报告期内主营业务毛利率是较为稳定和合理的，符合公司实际经营情况。4、管理费用变动分析 公司 2017 年度管理费用 2,196,344.26 元，较去年同期下降 778,338.83 元，降幅 26.17%，主要因为 2017 年度公司发生中介费用 178,695.18 元，较去年同期下降 1,319,883.1 元，2016 年度公司支付股票挂牌相关的各项中介服务费 1,498,578.28 元；另一方面，按照企业会计准则要求，公司 2017 年度税金费用均计入了税金及附加，不再计入管理费用，而 2016 年度计入管理费用的税金费用为 145,911.34元。然而，管理费用中亦存在部分费用
33、较 2016 年度有所增加的项目，如 2017 年度修理费用为 209,121.91元，较 2016 年度增加 178,038.86 元，主要是为了满足日益增长的市场需求，扩大生产规模，2017 年度公司着手将所有生产线进行全面检修维护，加大了修理费用支出；另外，为更好开展业务，2017 年度，公司新增咨询费 10 万元，工资、办公费、业务招待费、差旅费均较去年小幅增加。但是，管理费用中明细费用增加的幅度和总额明显小于明细费用降低的幅度和总额，所以管理费用总体是下降的。5、销售费用变动分析 公司 2017 年度销售费用 968,685.19 元，较去年同期增长 763,163.19 元，增幅
34、371.33%，主要因为2017 年度公司为了增大收入和在竞争激烈的氯化石蜡行业占有市场和客户资源，维持老客户，开拓新客户，公司灵活掌握营销方法，变相让利销售，部分运费负担方式由原来的购货自提适时调整为由公司承担，因而发生运输费用共计 649,956.76 元。15 6、财务费用变动分析 公司 2017 年度财务费用 2,208,121.07 元，较去年同期增长 201,208.97 元，增幅 10.03%，主要因为虽本年期末借款本金余额和上年期末借款本金余额均为 2,000.00 万元，但本年期初借款本金即为2,000.00 万元，上年期初借款本金为 950.00 万元，且期间借款利率增加，
35、故产生的利息支出增加。7、营业外收入及营业外支出变动分析 公司 2017 年度营业外收入 1,000,000.36 元，较去年同期的 5.00 元增幅较大，主要原因是 2017 年度公司取得新三板挂牌补贴 100 万元。公司 2017 年度营业外支出 64,457.59 元，较去年同期增长 16,402.99 元，增幅 34.13%，主要原因是 2017 年度公司向沁阳市慈善协会爱心捐赠 3 万元。8、营业利润及净利润变动分析 2017 年度公司营业利润-94,161.25 元，较去年同期增长 872,128.81 元，增幅 90.26%，主要是因为公司营业收入增加所致，但由于较去年同期新增了
36、运输费用，且受上述主要报表项目变动影响，公司营业利润仍为负数。2017 年度公司净利润 600,283.62 元，较去年同期增长 1,530,456.97 元，增幅较大，受上述主要报表项目变动影响外，主要原因为 2017 年度取得新三板挂牌补贴 100 万元，利润总额随之增加，净利润仍较去年同期增长较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,935,747.35 21,171,108.85 46.12%其他业务收入 518,383.92 637,359.81-18.67%主营业务成本 25,121,480.1
37、8 17,206,640.34 46.00%其他业务成本 562,416.83 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%氯化石蜡 30,935,747.35 98.35%21,171,108.85 97.08%盐酸 2,813.00 0.01%637,359.81 2.92%液蜡 515,570.92 1.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金
38、额 占营业占营业收入收入比例比例%河南省内 24,623,770.75 78.28%12,843,580.01 58.89%河南省外 6,830,360.52 21.72%8,964,888.65 41.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入为氯化石蜡产品收入，收入构成未发生变化。公司运营期的主营业务16 区域主要集中在省内，同时随着公司的不断发展及经营战略调整，省内市场的开拓逐步加强，2017 年度省内市场销售规模已提升至收入总额的 78.28%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比
39、是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南省荥阳丰田化工有限公司 11,314,742.38 35.97%否 2 洛阳市嘉瑞塑业有限公司 7,229,107.25 22.98%否 3 濮阳市诚意增塑剂有限公司 3,297,094.05 10.48%否 4 江苏大海塑料股份公司 2,309,405.32 7.34%否 5 山东宇光线材有限公司 2,119,440.63 6.74%否 合计合计 26,269,789.63 83.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 焦作嘉
40、仕德实业有限公司 7,833,857.27 28.70%否 2 江苏伊冬合成化学品有限公司 6,333,953.00 23.20%否 3 辽宁志诚石油化工有限公司 4,756,138.46 17.42%否 4 洛阳阳城石油化工有限公司 2,042,567.86 7.48%否 5 辽宁裕祥石化有限公司 1,466,550.41 5.37%否 合计合计 22,433,067.00 82.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,139,070.07-10,937,378.09 137.84%投
41、资活动产生的现金流量净额-967,975.00-364,600.00-165.49%筹资活动产生的现金流量净额-2,203,756.00 11,097,825.82-119.86%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 15,076,448.16 元，主要有两个方面的原因：一是灵活运用营销方法，适当缩短账款结算周期，从而货款回收较为及时，并随着公司销售收入的不断增加，当期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加 19,222,026.04 元，从而经营活动现金流入较去年同期增加 18,049,515.44 元；二是上年同期公司归还以前期间拆入的关联方周
42、转资金 800 多万元，而报告期内公司大幅减少了与关联方之间的资金周转往来，借入股东589万元周转资金并于当期归还403万元，导致支付的其他与经营活动有关的现金大幅下降 15,848,098.33 元。然而，随着销售收入的增加，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 17,982,301.32 元，支付的各项税费较去年同期增加525,440.08 元，从而经营活动现金流出较去年同期增加 2,973,067.28 元。综上所述，经营活动现金流出增幅 8.61%远小于经营活动现金流入增幅 76.52%，故 2017 年度经营活动产生的现金流量净额较去年17 同期增长 15,076,448.16
43、 元，增幅较大。2、2017 年度投资活动产生的现金流量净额较去年同期负增长 603,375.00 元，主要是公司 2017 年度较上年同期购建固定资产及在建工程投入增加了 603,375.00 元。3、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期负增长 13,301,581.82 元，主要原因为：一方面，2017 年度共取得筹资 40,000,000.00 元，偿还借款 40,000,000.00 元，而去年同期筹资22,600,000.00 元，偿还借款 9,500,000.00 元，从而导致取得借款收到的现金较去年同期增加20,000,000.00元，增幅100.00%，偿还债务支
44、付的现金较去年同期增加30,500,000.00元，增幅321.05%；另一方面，报告期期初借款本金即为 2,000.00 万元，上年期初借款本金为 950.00 万元，且期间借款利率增加，产生的利息支出增加 201,581.82 元，增幅 10.07%。因而，2017 年度筹资活动现金流入较去年同期增加 17,400,000.00 元，筹资活动现金流出较去年增加 30,701,581.82 元，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期负增长 13,301,581.82 元，幅度较大。4、公司净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异情况，2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 4,139,
45、070.07 元，实现净利润 600,283.62 元，差异较大，一方面主要受收到新三板挂牌政府补助资金及应收帐款余额、预收账款余额、应付账款余额变化的影响，使得公司经营活动产生的现金流量净额发生较大变化，如果扣除该部分因素影响，公司 2017 年度公司净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异将大幅减少；另一方面受报告期内公司固定资产折旧、无形资产摊销、借款利息费用支出及存货的变动影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明
46、 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。2、2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之
47、前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。上述两项准则变更对本年度财务报表无影响。18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业
48、的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，捐献帮扶资金 3 万余元，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、经营情况：2017 年度公司实现营业收入 3,145.41 万元，较去年同期增长 44.23%，销售数量较去年同期增长 45.89%，利润总额和净利润分别为 84.14 万元、60.03 万元，较去年同期分别增长 182.95%、164.53%。2、研发情况：2017 年度公司完成循环水冷却系统升级改造项目研发，提升反应釜
49、循环冷却系统，单条线日产量达到提高，大大降低了公司的生产成本，公司盈利能力进一步增强。3、公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项。公司 2017 年度的财务会计报告业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“上会师报字（2018）第 3126 号”标准无保留意见的审计报告。综上，公司具备持续经营的能力，且不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主
50、要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 由于国际原油价格持续高位震荡，石蜡购进价格 2017 年呈持续上升趋势，再加上受环保政策影响，全国范围内液氯供应价格出现阶段性波动，液氯与液蜡作为氯化石蜡的主要原材料，其价格直接影响到氯化石蜡的成本价格。应对措施：公司应建立相应的成本控制分析制度，可以在利用原材料市场数据的基础上，作出原材料市场价格走势分析，合理采购，控制成本。2、供需波动的风险 2017
