1、公告编号：2018-016 1 2017 年度报告 盛鸿智能 NEEQ:870728 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 公告编号：2018-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年1月，公司获得“苏州名牌产品证书”。2017年11月16日，东台子公司开工奠基仪式。公告编号：2018-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.
2、22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2018-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盛鸿智能、股份公司 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 股东大会 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司监事会 三会
3、指 股东大会、董事会、监事会的合称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 公告编号：2018-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）武满棠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见（审
4、计意见类型）审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 金属切削机床行业作为国民经济的基础性行业，与宏观经济状况的关联性较高，宏观经济的景气程度将直接影响公司所
5、处行业的发展与繁荣。金属切削机床行业对下游的依赖较为显著，下游企业固定资产投资的多少将直接决定金属切削机床的需求。当前我国经济已经开始步入新常态，经济增速的相对放缓已经影响到了机床行业，如果宏观经济进一步低迷，将直接影响机床行业的繁荣程度，机床企业面临着宏观经济波动的风险。政策风险 目前来看，我国对于金属切削机床尤其是数控金属切削机床的支持力度是非常大的，由于宽松的政策环境，许多企业得以蓬勃发展，但是未来政策的不确定性是机床产业一个潜在的风险。一旦国家对机床产业的支持力度相对减弱，政策环境收紧，数控机床制造企业将面临比较大的困难，因此国家政策的不确定性也是金属切削机床产业的潜在风险。市场竞争风
6、险 国内机床行业市场化程度高，市场竞争激烈。虽然公司成立以来一直专注于重型金属切削机床的研发、制造、销售，在各行业中拥有了广泛的客户群，并形成了较高的品牌知名度，公告编号：2018-016 6 但面对着中低端产能过剩、高端供应不足的市场供求结构，公司存在很大的市场竞争压力。同时，随着行业技术水平的提升和转型升级的深化，如果公司不能紧跟行业的发展步伐，不能积极实现转型升级，不排除公司在未来的竞争中会处于不利局面。原材料价格波动风险 从金属切削机床行业的成本结构看，原材料成本占据了成本中的绝大部分，所以原材料价格波动对行业会产生较大的影响，人工成本也略有上升，制造费用相对较为稳定。由于公司产品一般
7、都是根据订单来生产的，因此其定价都是根据原材料价格以及毛利率来计算的。对于低附加值普通机床产品来讲，原材料占成本 70%以上，而原材料价格的上升幅度远大于产品价格的上升幅度，同时由于产品竞争激烈，订单执行周期短，所以原材料的变动会对产品毛利率产生重大影响。公司治理的风险 公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可
8、能影响公司的持续成长。实际控制人不当控制的风险 刘卫东持有公司 89.375%的股份，任公司董事长兼总经理，系公司的实际控制人。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制，将可能损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款的规模较去年同期有所增加，截至2017 年 12 月 31 日应收账款账面净值为 54,705,020.67 元，占公司总资产的比重为 43.18%，较上年同期增加了 93.21%。主要原因系公司加大市场开拓力度，新增大客户以及东台子公司的投
9、产（产能释放），使得公司本期营业收入较同期大幅增长，从而使应收账款也随之增加。在实际经营过程中，公司已建立较为完善的管理制度，由专人负责款项催收，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司应收账款账龄大部分控制在 1 年以内，公司将在开拓市场的同时严格控制货款的回收风险。随着公司业务规模的扩大，应收账款也有一定的增长，虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。公司现金流不足的风险 公司 2017 年度及去年同期经营活动产生的现金流量净额持续为负数，主要系公司应收账款大幅增加、账款分期回收所致。随着公司业务规模的持续扩张，公司
10、的现金需求进一步加大，而扩张期现金的产生能力依然不足。虽然近两年公司的应收账款回收情况稳定，但短期现金流不足的风险仍可能影响公司正常生产经营活动。公告编号：2018-016 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU SINHONG DAYE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 盛鸿智能 证券代码 870728 法定代表人 刘卫东 办公地址 昆山市玉山镇北门路 3169 号 3 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披
11、露事务负责人 储海鹏 职务 董事会秘书 电话 0512-57195568 传真 0512-82093898 电子邮箱 公司网址 http:/ 昆山市玉山镇北门路 3169 号、215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-04-28 挂牌时间 2017-01-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）所属行业：根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012年修订）中规定，公司所处行业属于通用设备制造业（C34）。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/
12、T 4754-2011）规定，公司所处行业属于通用设备制造业（代码为 C34）下细分公告编号：2018-016 8 行业金属切削机床制造行业（代码为 C3421）。根据全国股份转让系统公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引规定，公司所处行业属于金属加工机械制造（C342）；根据挂牌公司投资型行业分类指引规定，公司所处行业属于工业机械（12101511）主要产品与服务项目 数控机床的研发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘卫东 实际控制人 刘卫东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报
13、告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320583689151422W 否 注册地址 昆山市玉山镇北门路3169号3号房 否 注册资本 1,800 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚宏伟、吴军 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式转为集合竞价方式。公告编号：20
14、18-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈盈利能力利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 136,575,921.76 57,097,696.61 139.20%毛利率%24.16%23.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,866,992.44 4,748,034.95 128.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,922,783.49 3,675,784.06 169.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.03%34.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂
15、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）45.69%26.42%-基本每股收益 0.60 0.47 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 126,687,297.64 44,658,343.44 183.68%负债总计 99,534,891.63 28,372,929.87 250.81%归属于挂牌公司股东的净资产 27,152,406.01 16,285,413.57 66.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.63-7.36%资产负债率%（母公司）77.08%63.53%-资产负债率%（合并）78.57%63.53
16、%-流动比率 1.23 1.54-利息保障倍数 19.16 40.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,392,784.57-737,492.22-902.42%应收账款周转率 3.05 2.40-存货周转率 3.03 3.53-公告编号：2018-016 10 三三.1 成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%183.68%45.08%-营业收入增长率%139.20%55.48%-净利润增长率%128.87%43.19%-四、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期
17、末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000 10,000,000 80.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%五、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 与企业日常活动无关的政府补助 1,094,387.76 其他 16,446.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,110,834.06 所得税影响数 166,625.11 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 944,208.95 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-016 11 第四节第四
18、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是数控金属切削机床的生产商，拥有 15 项实用新型专利，为机械制造行业客户提供高效率、高精度的数控机床。公司主要通过上门推销、招投标、参加展销会、网络销售直销方式和代理商模式开拓业务，收入来源主要为数控机床的销售和维修服务。1、采购模式 公司采购的原材料主要包括铸件、轴承、电机、丝杆、线性滑轨、数控系统等。公司实行“以销定产、以产定购、合理库存”的制度，常用件需保持一定的库存比例，其他零件则以生产部的生产作业计划为基础进行采购。公司实行分散采购的制度，避免对供应商过度依赖，降低采购风险；对上游原材料、零部件供
19、应企业实行严格的准入制度，在企业资质、资金实力、服务质量、技术水平等方面设置了较高的门槛；公司每年末，结合生产部、品管部、采购部等多部门的意见对供应商进行综合评定，建立合格供应商档案，实行优胜劣汰；公司要求供应商必须提供完备的工艺资料和自检手续，对标准件的采购要求供应商提供产品设计、制造工艺、质量控制资料，所有产品经公司抽检合格后方能入库。2、生产模式 公司主要实行订单式生产的模式，根据客户实际需求进行产品设计和生产装配。公司可根据实际需要调整产品线，实现多规格、小批量的生产。公司的主要产品都是根据客户需求而定制生产，主要流程如下：业务部门与客户前期接触，整理客户需求；反馈至研发、生产部门论证
20、；与客户落实具体参数规格；生产部与研发部进行产品设计，设计获得客户确认后，采购部安排标准件采购，生产部安排生产。3、销售模式 公司的销售模式还是依靠传统的直销模式，根据区域划分派出业务员，依靠业务员开拓市场和产品营销，目前公司已开通了 APP 手机商城，今后将加大网上销售的力度，借助互联网的力量助推销售。公司在签订销售合同后，向客户收取一定比例的预付款。之后公司根据合同约定的交货时间安排生产，生产完毕调试检验合格后交付客户，客户验收合格并在送货单上签字盖章。公司业务部、售服部负责公司客户的技术咨询、售后维护等服务。此外，公司生产部、研发部也会协助进行客户咨询和技术顾问工作。公司拥有快速响应的售
21、后服务机制，必要时可派遣工程师、技术人员前往客户公司提供现场服务。4、盈利模式 公司自成立以来立足于机床加工行业，公司秉承“卓越质量，智能机型”的产品战略，研发制造高速钻铣攻牙机、高速加工中心机、切削加工中心机、高速雕铣机、龙门加工中心机等五大系列产品，通过直销为主、经销为辅的方式销售给客户。公司依托较雄厚的技术积淀，凭借灵活高效的运营体系，为客户提供优良的产品品质和完善的售后服务，满足客户差异化的需求，为客户创造价值，并以此实现公司的盈利。公司将坚持科研投入，积极转型升级，不断提升产品技术含量。5、融资租赁相关业务 公司、客户与融资租赁公司签署三方订购契约书，对买卖标的、合同金额、交付方式、
22、付款方式等作出具体约定，客户在设备移交时支付 30%的订金，公司根据合同金额全额开票给融资租赁公司，融资租赁公司在客户签收设备后办理剩余 70%设备款的支付手续，并于手续完成后一次支付给公司。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2018-016 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）市场拓
23、展计划 公司将在稳定现有客户的基础上，逐步拓展其他客户。公司重点布局长三角、珠三角及西南地区的生产基地，从而最终形成以“长三角”、“珠三角”及西南三大区域的生产基地，以各生产基地为依托，建立多个“5S 店”，从而构建成向全国辐射的销售网络；（2）产品开发计划 继续加大科研投入，与高校合作，建立“校企研究生工作站”，加大对各类人才的引进培养和对新产品、新工艺的研究与开发，寻求企业新的利润增长点。（3）人力资源计划 考虑到公司未来产品线的延伸以及规模化运作的发展方向，公司将进一步优化内部管理流程，提升组织管理能力，吸引一批具有技术、销售等方面的人才，建立一支具有竞争力的人才梯队。(二二)行业情况行
24、业情况 公司致于开展数控机床的研发、生产、销售及服务为一体的业务，公司所处行业属于通用设备制造业中的金属加工机械制造业，行业宏观管理职能主要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部承担，并通过中国机床工具工业协会进行行业自律管理。1、主要国家政策。工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策等。中国制造 2025将高档数控机床和机器人与新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医
25、药及高性能医疗器械、农业机械装备列为十大重点领域。2、主要应用领域及前景。数控机床产品广泛应用于 3C、汽车、电子、通信、军工、模具制造、自动化家电等多个行业领域。未来，随着智能手机的逐步普及、更新换代速度的加快，平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品、通信等 3C 产业终端设备的推广及发展，3C 行业将迎来发展的春天，消费电子行业产品并将成为行业的新增长点，并有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。公告编号：2018-016 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金
26、额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,755,123.06 2.96%1,481,695.35 3.32%153.43%应收账款 54,705,020.67 43.18%28,313,354.17 63.40%93.21%存货 55,793,995.22 44.04%11,721,478.80 26.25%376.00%长期股权投资 固定资产 1,672,756.97 1.32%514,670.95 1.15%225.01%在建工程 323,772.03 0.26%短期借款 15,090,277.79 11.91
27、%2,000,000.00 4.48%654.51%长期借款 资产总计 126,687,297.64-44,658,343.44-183.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:报告期内为 3,755,123.06 元，较去年同期上升了 153.43%，主要是报告期公司加大开拓市场力度、应收账款回收增加影响所致。2、应收账款：报告期内为 54,705,020.67 元，较去年同期上升了 93.21%，主要是报告期公司加大 开拓市场力度、开发了部分大客户以及东台子公销售列入合并范围（报告期内东台全资子公司应收账款为 23,552,433.95 元），使销售额进一步增
28、加，应收账款也随之增加。3、存货：报告期为 55,793,995.22 元，较去年同期上升了 376.00%，主要是报告期公司加大市场拓展力度，完成客户交货，公司增加备货库以及售出产品在交机验收时间完成前计入发出商品影响所致。4、固定资产：报告期为 1,672,756.97 元，较去年同期上升了 225.01%；主要是报告期内，公司购买用于办及售后服务的 3 辆小汽车影响所致。5、在建工程：报告期为 1,672,756.97 元，较去年同期上升了 225.01%，主要是报告期，主要是东台子公司在建厂房影响所致。6、短期借款：报告期为 15,090,277.79 元，较去年同期上升了 654.5
29、1%，主要是报告期，公司为补充流动资金，从五家银行共取得短期借款 1500 万元影响所致。7、总资产：报告期 126,687,297.64，较去年同期上升了 183.68%，主要是报告期，货币资、应收账款、存货、固定资产及在建工程均有较大幅度上升（较去年同期综合上升了 177%，占报告期资产总额的 91.76%），综合影响所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2018-016 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收
30、入的的比重比重 营业收入 136,575,921.76-57,097,696.61-139.20%营业成本 103,580,671.78 75.84%43,690,841.91 76.52%137.08%毛利率%24.16%-23.48%-管理费用 5,616,617.00 4.11%5,186,571.46 9.08%8.29%销售费用 11,872,257.27 8.69%1,889,851.12 3.31%528.21%财务费用 210,438.04 0.15%143,987.50 0.25%46.15%营业利润 11,834,372.52 8.67%4,776,244.88 8.37%
31、147.78%营业外收入 1,110,834.06 0.81%1,432,459.25 2.51%-22.45%营业外支出 170,987.61 0.30%-100.00%净利润 10,866,992.44 7.96%4,748,034.95 8.32%128.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期为 136,575,921.76，去年同期为 57,097,696.61 元，较去年同期增加 139.20%，主要是，报告期公司加大销售推广力度，使销售量大幅增加以及东台全资子公司贡献影响所致（报告期内，母公司营业收入为 94,232,481.52 元，东台子公司营业入为 49
32、,734,216.48 元）。2、营业成本：报告期为 103,580,671.78，去年同期为 43,690,841.91 元，较去年同期增加 137.08%，主要是，由于营业成本与营业收入的相关性，在报告期内营业收入大幅增加的同时，营业成本也随之上升。3、销售费用：报告期为 11,872,257.27，去年同期为较去年同期增加了 528.21%，主要是，报告期内公司加大销售推广力度，使销售推广费、差旅费等相关销售费用较去年同期有较大的增加影响所致，4、财务费用：报告期为 210,438.04，较去年同期增加了 46.15%，主要是，报告期支付银行借款利息影响所致。5、营业利润：报告期为 11
33、,834,372.52，较去年同期增加 147.78%，主要是，报告期销售收入的大幅增加，使营业利润总额随之大幅增长。6、营业外收入：报告期为 1,110,834.06，较去年同期下降-22.45%，主要是，报告期及去年同期营业外收入主要为政府对公司的挂牌补贴收入。7、营业外支出：报告期未发生，去年同期股改补税影响所致。8、净利润：报告期为 10,866,992.44，较去年同期增加 128.87%，主要是，报告期营业收入大幅增加，净利润也随之大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 136,430,594.
34、86 57,042,735.07 139.17%其他业务收入 145,326.90 54,961.54 164.42%主营业务成本 103,580,671.78 45,080,901.66 129.77%其他业务成本 14,940.25 公告编号：2018-016 15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整机 136,430,594.86 100.00%56,571,794.90 99.17%光机 470,940.17 0.83%按区域分类分析按区域分类分析
35、：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成有所变动，虽然光机收入较去年同期有变化，本期未有发生，但其占总收入比仅有 0.83%，未发生重大变化。公司以整机销售为主，小批量光机主要用于自给。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市顺昌源机械制造有限公司 39,743,589 29.1%否 2 徐州欣丰达电子科技有限公司 27,692,308.35 20.28%否 3 成都凌轩精密机械有限公司 5,768,375.99 4.22%否 4 重庆耐德节
36、能装备有限公司 1,733,333.33 1.27%否 5 苏州典园机械科技有限公司 1,280,341.88 0.94%否 合计合计 76,217,948.55 55.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海宇松工控制软件开发有限公司 11,537,425.82 15.48%否 2 武汉华中数控股份有限公司 7,583,760.67 10.17%否 3 湖南巨人机床集团有限公司 7,008,547.00 9.40%否 4 深圳市创能机械有限公司 5,024,102
37、.51 6.74%否 5 苏州米汉钠机床有限公司 4,666,072.66 6.26%否 合计合计 35,819,908.66 48.05%-公告编号：2018-016 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,392,784.57-737,492.22-902.42%投资活动产生的现金流量净额-4,811,043.71-363,009.82-1,225.32%筹资活动产生的现金流量净额 14,477,255.99 2,000,000.00 623.86%现金流量分析现金流量分析：报告期内，
38、1、公司经营活动产生的现金流量净额比例变动为-902.42%，主要系公司应收账款大幅增加所致：公司 2016 年和 2017 年应收账款分别为 28,313,354.17 元和 54,705,020.67 元。公司 2017 年末应收账款余额较 2016 年末大幅增长，主要原因系公司加大市场开拓力度，使得公司本期营业收入较同期大幅增长，导致应收账款相应增长。2、投资活动产生的现金流量净额比例变动为-1225.32%，主要系公司在报告期内投资新设立东台子公司所致。3、筹资活动产生的现金流量净额新增 12,477,255.99 元，主要系公司为补充流动资金，从银行取得的短期借款所致。(四四)投资状
39、况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司东台盛鸿大业智能科技有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司 100的股权。该公司注册资本 5168 万元，法定代表人：刘卫东，该公司主要经营：数控机床的研发、生产、销售及服务。截止到 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 59,967,155.69 元，实现净利润 5,456,360.93元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更会计估计变更或重大会
40、计差错更正或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期合并范围增加了东台子公司，去年同期不适用合并报表。公告编号：2018-016 17 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，公司计划在贫困地区设立生产基地，在满足企业发展的同时，也对当地经济发展和社会就业方面起到积极的作用。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期，公司业务、资产、
41、人员、财务机构等完全独立。保持有良好的公司独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，外部环境未发生重大不利变化。因此，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 无 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-016 18 第五节
42、第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存
43、在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临
44、时报告报告编编号号 重庆盛鸿大业数控机床有限公司 支付江苏盛鸿智能公司于 2016 年购买重庆盛鸿大业的存货和固定资产的部分欠款 1,589,930.76 是 2016年 9月 20 刘卫东董事 为公司从中国民生银行昆山分行短2,000,000.00 是 2017年 5月 24日 2017-022 公告编号：2018-016 19 期借款提供个人房产抵押担保 刘卫东董事、李凤董事 为公司从中国建设银行昆山分行短期借款提供担保 5,000,000.00 是 2017年 5月 24日 2017-022 刘卫东董事、李凤董事 为公司从常熟银行短期借款提供担保 5,000,000.00 是 2017年
45、 5月 24日 2017-022 刘卫东董事、李凤董事 为公司从苏州银行短期借款提供担保 3,000,000.00 是 2017年 5月 24日 2017-022 刘卫东董事 公司购买关联方车辆 730,000.00 是 2017年 9月 29 日 2017-043 总计总计 -17,319,930.76-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、报告期内，重庆盛鸿大业数控机床有限公司为盛鸿智能公司的关联公司，为了避免同业竞争，重庆盛鸿大业数控机床有限公司股东经过股东会审议通过启动注销程序，停止了生产经营活动；为了进一步推进
46、注销进程，盛鸿智能公司董事会及股东大会审议通过关于确认国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2016）第 2-663 号的议案、关于购买重庆盛鸿大业数控机床有限公司资产的议案，所确定的评估价格作为购买重庆盛鸿大业数控机床有限公司的存货和固定资产的公允价格。截止到 2017 年 12 月 31 日，已开票金额 2,150,357.78 元，已支付 2,914,402.46 元。此次关联交易对盛鸿智能公司的生产经营无重大影响。2、报告期内，董事刘卫东、董事李凤为公司分别从中国民生银行昆山分行、中国建设银行昆山分行、常熟银行及苏州银行短期借款，总金额为15,000,000.00 元
47、提供个人担保；此次关联交易对公司的生产经营产生正面影响。3、报告期内，董事刘卫东将其名下两辆小汽车，以总价值 730,000 元转让并过户到公司名下（此前，这两辆小汽车一直无偿供公司使用）。公司本次交易事项，符合公司发展的需要，为开展业务提供更加便捷的交通工具；本次交易价格，参考评估机构的评估结果，经双方协商确定，交易定价方式合理；决策程序符合公司法、公司章程等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。公告编号：2018-016 20 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业
48、合并事项 报告期内，为了提升公司经营业绩及服务效率，经过董事会研究提议，并经股东大会审议通过，盛鸿智能公司分别于 2017 年 5 月 28 日在东台设立了全资子公司、2017 年 6 月 13 日，在重庆设立了全资子公司；截至 2017 年 12 月 31 日,东台子公司已进行正常生产销售运营；重庆子公司尚未投入资金，正在办理生产准备手续相关手续，未发生生产经营活动；本公司的控股子公司昆山继昌隆精密机械有限公司（母公司占 80%股权）于 2017 年 12 月 21 日成立，报告期内本公司尚未实际缴纳出资，截止 2018 年2 月 9 日，公司对子公司货币出资人民币 120.00 万元，占子
49、公司实收资本的 80.00%。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的措施与承诺 为避免未来发生同业竞争的可能性，最大限度维护公司利益，保证公司独立经营和长期稳定成长，有效维护公司中小股东权益，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司所有董事、监事、高级管理人员出具的关于避免同业竞争承诺函。报告期内，承诺人执行上述承诺，未有违背。2、关于控股股东、实际控制人避免资金占用的承诺书 为避免控股股东、实际控制人除公司以外的其他全资、控股子公司和实际控制的企业利用关联关系占用公司资金损害公司、公司股东及其他利益相关人的合法权益，控股股东、实际控制人出具承诺和保证
50、,并自愿遵守防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度，如违反承诺，公司、公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司的全部损失；同时因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。报告期内，承诺人执行上述承诺，未有违背。3、江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司关于不存在代持、股份转让限制及纠纷的承诺函 为了避免江苏盛鸿大业智能科技股份有限公司的股东有股份代持、股份转让限制及纠纷情形，各股东作了不存在代持、股份转让限制及纠纷的承诺。报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。4、公司股东及实际控制人作出关于规范关联交易的承诺 为规范关联交易，公司股东及实际控制人作出了关于规范关联
