1、第1 页，共 108 页 蓝斯股份 NEEQ：430491 厦门蓝斯通信股份有限公司（Xiamen Lenz Communication Co.,Ltd.）2016 年度报告 厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第2 页，共 108 页 1、1 月，公司获得福建省知识产权局“2016 年度福建省知识产权优势企业”的评定；这意味着我司将优先获得省专利技术实施和产业化项目的支持，并享受规定的扶持政策。2、6 月 16 日，公司在磐基皇冠假日酒店举办十周年庆典，收到了来自五湖四海的友人们的祝贺。这十年来在大家的共同努力下，我们一路风雨兼程取得的骄人成绩，相信未来的蓝斯势必更加辉煌！3、10
2、 月，公司获得由厦门市诚信促进会及法院、人行、厦门海关、国科、地税等多个单位联合评定的“2014-2015 年度厦门市诚信示范企业”称号。4、10 月，公司获得由厦门科学技术局、厦门市财政局、厦门市发展和改革委员会等联合颁发的“厦门市科技小巨人企业证书”。5、12 月 17 日，我司研发的“互联网+综合出行系统”成功应用于厦门公交集团，联合推出属于厦门本土的“掌上行”网约车平台，并作为金砖 5 国会议用车保障系统。公 司 年 度 大 事 记 厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第3 页，共 108 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.8
3、第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.29 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况情况.35 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告第十节财务报告.44 厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第4 页，共 108 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司 厦门蓝斯通信股份有限公司 蓝业资产 厦门蓝业资产
4、管理有限公司 泰宏昌投资 厦门泰宏昌投资管理合伙企业（有限合伙）厦门交科 交科（厦门）交通技术有限公司 蓝河电子 厦门蓝河电子科技有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 厦门蓝斯通信股份有限公司章程 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 2016 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、技术总监 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 厦门蓝斯通信股份有限公司股东大会 董
5、事会 厦门蓝斯通信股份有限公司董事会 监事会 厦门蓝斯通信股份有限公司监事会 厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第5 页，共 108 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是
6、或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 流动性风险 报告期末，应收账款余额为 5,378 万元，计提减值准备 371 万元，期末应收账款账面价值为508 万元，占总资产的 45.09%。存货价值为 2208万元，比期初减少 688 万元，期未占总资产比为19.88%。应收款、存货合计占总资比为 64.97%，比重比上年度还略微上升。公司主营业务是以直接销售或招投标
7、方式承接订单项目，为客户提供智能交通整体解决方案。客户主要为国有公交企业等，项目投标前要缴纳投标保证金，项目实施过程中还需先行垫付资金进行原材料和设备采购，经营过程中所需流动资金较大，而回款相对滞后。另外，随着公司资源整合和全国市场战略厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第6 页，共 108 页 布局的实施，业务规模不断扩大，全国各地的订单项目不断增多，公司对资金的需求也越来越大。如果公司不能够合理安排资金投放，有效提高营运资金周转，银行贷款的归还和公司规模的扩大导致的营运资金增加，将引发公司的流动性风险。技术风险 公司所处信息技术行业具有技术发展和产品升级换代较快、结构调整迅速的特
8、性，随着云计算、大数据等技术的不断演进，市场需求和业务模式可能也会随之变化。如果公司对技术、产品和市场发展趋势的把握出现偏差，无法适时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。市场竞争风险 智能交通行业进入快速上升期，行业竞争者增多，市场集中度不断提升。同时，国内 PPP 业的发展,也增加 PPP 总包方这一环节，增加了业务的复杂性。如果公司不能紧跟行业发展趋势，根据市场需求及时进行产品和服务的升级进行业务模创新则面临市场份额及毛利率下降的风险。董监高离职风险 为规范公司运作和健康发展，防范董监高离职对公司的治理
9、机制产生不利影响，我司严格执行公司法的相关规定，并于 2016 年 4 月 12日召开 2015 年年度股东大会，审议通过关于通过新的厦门蓝斯通信股份有限公司章程的议案，进一步完善公司规章制度。报告期内，公司监事会于 2016 年 5 月 16 日收到监事陈远递交的辞职报告，于 2016 年 5 月 17 日召开 2016 年度第一次职工代表大会选举官亚雄为公司职工代表监事（公告编号：2016-011 和 2016-013）。厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第7 页，共 108 页 根据 公司法及公司章程，陈远提出辞会导致监事会成员人数低于法定最低人数，在未选举产生新监事期间，仍
10、由陈远履行原监事职能（任职期间未持有公司股份）。此次监事任职的变更不对公司生产经营产生不利影响。核心人员流失风险 公司所从事的智能公交、互联网+综合出行以及北斗视频监控业务涉及跨学科、多领域的知识，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。截至报告期末，公司已获得 2 项发明专利、15 项实用新型专利，8 项外观专利，27 项软件著作权，在核心技术上拥有自主知识产权。公司正是凭借着自主创新能力，在市场竞争中获得了巨大发展。因此，核心技术人员和重要营销人才的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。税收政策风险 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）、高新技术企业认定管理工作指引
11、（国科发火2008362 号）有关规定，公司于2015 年 10 月 12 日经重新认定取得证书编号为GR201535100365 的高新技术企业证书，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日颁布的中华人民共和国企业所得税法，公司自获得高新技术企业资格后，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%征收。若高新技术企业证书期满不再符合高企认定条件或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将对公司业绩产生一定的影响。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文件）规定：对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，
12、按厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第8 页，共 108 页 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果之后国家关于软件企业增值税“即征即退”的优惠政策不再延续，公司将不能继续享受该优惠政策，则公司的盈利将受到一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门蓝斯通信股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Lenz Communication Co.,Ltd.证券简称 蓝斯股份 证券代码 430491 法定代表人 林升元 注册地址 厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 2001 单元 办
13、公地址 厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 2001 单元 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈长源、林满荣 会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三层、四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曾宪洪 电话 0592-6307828 传真 0592-5765080 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 20F 361021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室
14、三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第9 页，共 108 页 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 公司致力于公众出行事业，以智慧公共交通出行及延伸服务为核心，为交通运输企业和监管部门提供智慧公交、出租、客运、物流、互联网+综合出行等多领域智慧交通整体解决方案全系列产品及优质的系统运营与服务。产品包括公交调度管理系统、公交 ERP 系统、互联网+综合出行、行业监管系统等系统平台及智能车载设备的开发与销售。普通股股票转让方式 做市转让
15、普通股总股本（股）23,600,000 做市商数量 3 控股股东 林升元、赖坤锋、王宇 实际控制人 林升元、赖坤锋、王宇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91350200784190606C 否 税务登记证号码-否 组织机构代码-否 注：根据国家“三证合一、一照一码”登记制度改革的相关要求，公司于 2015 年 10月进行了“三证合一”的换发，领取了统一社会信用代码为 91350200784190606C 的营业执照。厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第10 页，共 108 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力
16、单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 79,612,521.66 67,228,047.95 18.42%毛利率%44.45%47.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,140,517.42 12,276,987.06 -17.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,243,087.67 7,166,190.22 -40.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.09%19.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.48%11.48%-基本每股收益 0.43 0.53
17、-18.87%二、偿债能力单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 111,063,917.18 102,771,913.17 8.07%负债总计 30,122,289.14 27,250,802.55 10.54%归属于挂牌公司股东的净资产 80,941,628.04 75,521,110.62 7.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 3.20 7.18%资产负债率%（合并）27.12%26.52%-流动比率 2.79 2.75-利息保障倍数 18.47 12.81-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的
18、现金流量净额 9,370,498.17 -1,874,201.52 -应收账款周转率 1.90 2.55 -存货周转率 1.73 1.17 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.07%6.49%-营业收入增长率%18.42%36.10%-净利润增长率%-17.40%25.59%-五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,600,000 23,600,000 0 厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第11 页，共 108 页 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：
19、元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,494.32 计入当期损益的政府补助 7,000,727.68 除上述各项之外的其他营业外收支净额-41,434.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,956,799.27 所得税影响数 1,059,369.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,897,429.75 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重
20、述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无-无-第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司自 2009 年以来，一直专注于无线通信、卫星定位、视频处理等技术在城市智能公共交通行业的应用开发，产品创新与推广，是我国城市智能公交系统建设的先行者。主要从事城市智能公共交通产品的设计、生产、销售及服务，为客户量身定制个性化的城市智能公共交通解决方案。目前已经形成以车联网应用领域产品为主，以城市公交整体智能解决方案为拳头产品的业务结构。公司是国内为数不多，能够提供智能公交一整套解决方案，全面掌握智能公交信息系统硬件和软件核心技术的企业
21、。公司通过直销和渠道合作的混合营销模式开拓业务，通过卖产品、拿项目、做服务方式取得收入，详述如下：“卖产品卖产品”就是向终端客户、系统集成商以及中间商销售以智能公交车载产品为核心的全系列产品，我司成立初期即是做无线数传设备，嵌入式开发技术就是我们核心优势之一，2008 年我们自主开发的智能车载终端，集成了自动报站、图像抓拍、司机交互以及车辆信息采集多种功能于一体，首开智能公交车载设备集成开发的先河，以绝对领先的性价比优势一举拿下了厦门交公、大连公交、澳门公交等项目，引厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第12 页，共 108 页 领了我国智能公交的发展。目前我司的硬件产品在智能车载领
22、域已经全覆盖，包括了视频监控终商、车载调度机、车载 POS 机等系产品，相较于天迈，车载硬件产品是我们一大优势。“拿项目”“拿项目”就是做城市智能交通信息系统集成项目为公众出行、交通运输企业（公共交通、客运、物流、特种运输、政企车务运营等）和交通运管部门提供从“车联智能终端+智慧交通管理平台+交通信息服务”的整体解决方案，并取得相应的软、硬件产品销售与集成服务收入。在智能公交在这一细分市场中，我们逐步产业链的下游拓展，在终端产品优势的基础上，完善了后端的公交智能调度软件、视频监控软件和公交 POS 营收系统，成为国内集调度、监控、POS 营收于一体的智能公交整体解决方案提供商。前几年我们做智能
23、公交解决方案更多的是立足于面向公共交通运输企业如何减少运营成本，提高运营效率着手，为公交企业解决经营管理的痛点。项目也比较小，大多是几百万，能上千万就非常大了。而随着公交都市建设的不断深入和推广，城市公共交通智能化建设逐步上升到整个城市公共交通管理的层面，特别是交通运输信息化十三五规划台后，“互联网+便捷交通”助推了智能公交整体解决方案的升级换代，我司已敏锐的捕捉到了行业发展变化趋势，致力于解决市场交通管理部门对公共交通行业运输安全监管，和对公共交通运输企业运营效率和服务质量考评监测需要，助力传统公共交通运输企业实现运营管理信息化、智能化和互联网化，降低运营成本，提升服务质量的需要。“做服务“
24、做服务”主要是两个方面，一是面向 B 端客户运维服务，二是面向 C 端市民的综合出行服务。1）运维服务：在卖产品，拿项目的过程中，不断积累最终客户资源，在上完系统后必然需后续维护和新级换代服务，如厦门公交就是我们公司直接提供车载设备的运维服务的。2）综合出行服务，：即是公司利用“互联网+”理念，整合线上线下资源，为公众提供公交、出租车、客运、旅游、专车、公务用车等多元化、高品质的综合出行服务。城市公共交通“十三五”发展纲要提出“到 2020 年，初步建成适应建成小康社会需求的现代化城市公共交通体系。城市公交行业体制机制深入推进，政府购买城市公交公交服务等重点领域的制度建设和落实取得实质进展。”
25、从中可以看出“政府购买城市公交服务”将成为未来发展趋势，我司开发的“互联网+综合出行平台”正是迎合这一发展趋势，领先行业一步的战略举措，目前已经跟厦门公交和龙州股份签订合作协议，由厦门公交集团运营的“掌上行”系统平台已被并且厦门的“城市公交综合出行平台”解决方案，已经正式确定为厦门市 2017 年金砖五国会议用车保障系统。在项目和服务不断积累的基础上，我们将进一步挖掘“综合出行平台”的互联网价值和大数据开发价值，我们将最终实现从设备提供商向“城市公交综合出行”服务提供商的转变，实现公司价值的最大化。报告期内，公司商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 厦门蓝斯通信股
26、份有限公司 2016 年度报告 第13 页，共 108 页 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，实现营业收入 79,612,521.66 元，同比增长 18.42%；报告期末，净利润 10,140,517.42 元，基本实现年初预定目标。公司总资产 111,063,917.18 元，较上年末增长 8.07%；归属于挂牌公司股东的净资产 80,
27、941,628.04 元，较上年末增长 7.18%，资产规模进一步扩大，资金实力不断增强。2016 年，公司经营管理层面在产品研发、市场开发和管理机制等方面取得了显著的突破，具体进展如下：1、产品研发 截至报告期末，公司已取得发明专利 2 项，实用新型专利 15 项，外观专利 8 项，软件著作权 27 项；报告期内新增发明专利 1 项，实用新型专利 1 项。公司终端硬件和系统软件在保持原有优势的基础上获得进一步突破，陆续推出检测系统、高清车载视频定位终端、行业智能管理平台（客运、出租、物流运输等）、移动智能运营调度 APP、掌上综合出行 APP 及政府行业监管平台，进一步丰富完善了产品线。同时
28、，公司研发实验室在原有汽车电子静电放电测试、恒温恒湿试验箱、电磁式振动试验机、汽车电子 ISO-7637 测试系统等设备的基础上，新增了多通道定位卫星信号模拟源、酒精-橡皮耐磨试验机、精密全自动恒温运风烤箱、VC（2）摄像头测试专用标准光源箱等先进设备，持续在研发设计阶段就高度重视产品的可靠性、稳定性，提升了公司产品的市场竞争力。2、市场开发 报告期内，公司积极完善营销网络布局和销售渠道建设，进一步强化了各层次的销售人才沉淀，完善了全国性营销服务体系的搭建。截至目前，公司成功实施了重庆公交、福州公交一期、福州公交二期、济南公交、澳门公交和佛山公交等城市智能公交项目，以及厦门市出租汽车卫星定位系
29、统车载终端项目，建立了智能公交整体解决方案标杆性示范项目。此外，公司以公务车改革为契机，与厦门公交集团合作推出的“掌上行”平台已正式上线，并被指定为厦门市 2017 年金砖五国会议用车保障系统，成为我司综合出行战略标杆性项目，带动了其他城市“互联网+综合出行”产品与服务的推广。同时，在国内展开以华东、华北和东北为主要覆盖区的销售网络的基础上，公司积极开拓海外市场，现已有多个项目成功运营，包括埃塞俄比亚公交一卡通和 GPS 调度项目、厄瓜多尔公交刷卡项目、津巴厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第14 页，共 108 页 布韦首都运钞车项目、哥斯达黎加旅游巴士视频监控项目、沙特阿拉伯对
30、讲机开发项目、澳门新福利巴士智能调度与视频监控项目、澳门出租车监控项目等。3、机制建设和管理提升 报告期内，根据公司发展战略及运营管理需要，以精简、高效为原则，引进外部咨询顾问团队，协助调整公司组织架构，完善公司冶理，重构企业流程，通过提升“销售流”、“交付流”和“服务流”，强化服务和竞争意识，强化对业务部门的支撑。进一步明晰各部门、各岗位职责，通过细化加分指标、明确级差系数、设置合理权重，完善以正向激励为主的绩效考核体系，以指标驱动，靠考核控制，加强绩效管理的规范化、制度化，充分调动员工的积极性和主动性。为了把优秀的工作经验聚集起来并传递给员工们，公司成立了内训师团队，并开展系列培训活动设置
31、各种奖项等，让大家在企业的发展过程中对未来有明确的方向；并借此提升和整合公司资源，实现各部门的信息共享和协同效率。继 CMMI3 级认证后，公司又正式通过了国家工信部“两化融合管理体系”的评定，并获得了两化融合管理体系评定证书，这意味着我司软件研发成熟度和项目管理水平与国际主流模式接轨，在研发精细化管理能力日臻成熟的同时，拥有在激烈的市场竞争中获得可持续竞争优势所要求的信息化环境的新型能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的
32、收入的比重比重 营业收入 79,612,521.66 18.42%-67,228,047.95 36.10%-营业成本 44,228,332.31 24.49%55.55%35,527,518.35 43.32%52.85%毛利率 44.45%-47.15%-管理费用 18,289,713.12 27.57%22.97%14,336,468.07 39.00%21.33%销售费用 9,490,262.46 6.18%11.92%8,937,539.65 73.91%13.29%财务费用 820,989.81-25.17%1.03%1,097,208.29 76.94%1.63%营业利润 2,9
33、26,101.54-45.94%3.68%5,412,194.91 -27.42%8.05%营业外收入 8,660,979.81 2.94%10.88%8,413,836.67 113.33%12.52%营业外支出 224,507.51 1028.02%0.28%19,902.81 443.46%0.03%净利润 10,140,517.42-17.40%12.74%12,276,987.06 25.59%18.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润同比减少 42.65%，主要是毛利率下降和管理费用上增长所致；2、营业外支出同比增长 1028.02%，主要系本期补缴房产税滞纳金及清
34、理不可回收投标保证金和合同违约金所致。（2 2）收入构成）收入构成单位：元 厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第15 页，共 108 页 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 73,930,825.60 40,524,591.13 62,596,048.30 32,594,864.46 其他业务收入 5,681,696.06 3,703,741.18 4,631,999.65 2,932,653.89 合计合计 79,612,521.66 44,228,332.31 67,228,047.95
35、 35,527,518.35 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能车载产品 69,717,933.33 87.57%58,189,015.02 86.55%无线数传产品 426,203.43 0.54%1,227,690.64 1.83%软件产品 1,227,931.57 1.54%1,492,975.04 2.22%技术收入 2,558,757.27 3.21%1,686,367.60 2.51%其他业务收入 5,681,696.06 7.14%4,631,99
36、9.65 6.89%合计 79,612,521.66 100.00%67,228,047.95 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入结构稳中向优，核心的智能车载设备占比上升近 2 个点，约占总收入的 87%左右，无线数传产品继续下降，软件及技术收入占比略有上升，体现了公司从设备提供商向整体解决方案提供商与服务商的战略转型稳中向好。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,370,498.17-1,874,201.52 投资活动产生的现金流量净额-704,367.88-364
37、,049.92 筹资活动产生的现金流量净额-8,845,363.54 2,390,590.46 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加了 1,124 万元，扭转了负现金流的局面，主要系加强了营销项目管理，加大了应收账款催收力度，加快了资金回流所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比多流出 34 万元，主要系购置办公及，研发用仪器设备及运货用小型面包车所致；3、筹资活动产生的现金流量净额同比多流出 1,123 万，主要系上年同期进行非公开发行筹资 1,668 万，而本期无此项筹资，但增加银行借款 750 万，合计本期筹资流入减少 900 万元，另本期因归还银行借款及支付
38、 2015 年度现金红利增加流出 220 万元所致；4、2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 937 万元，本年度净利润为 1,014 万元，盈余现金保障倍数为 0.92，销售收入现金回收比率为 0.94，说明本年度经营性现金流状况良好。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福州交通信息投资运营有限公司 7,675,213.68 9.64%否 2 佛山市铁路投资建设集团有限公司 4,919,663.25 6.18%否 3 上海遥薇（集团）有限公司 4,183,901.71
39、5.26%否 厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第16 页，共 108 页 4 厦门蓝河电子科技有限公司 4,114,863.25 5.17%是 5 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 3,444,572.65 4.33%否 合计合计 24,338,214.54 30.58%-注：存在关联关系的“厦门蓝河电子科技有限公司”相关信息，详见“3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况”。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市星源时代科技有限公司 2,68
40、9,264.10 8.46%否 2 北京神州天阳科技发展有限公司 2,243,235.53 7.06%否 3 厦门建益达有限公司 1,442,794.87 4.54%否 4 厦门涞克斯电子有限公司 1,860,363.64 5.85%否 5 杭州伊贝斯特电子有限公司 1,361,745.30 4.28%否 合计 9,597,403.44 30.19%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,247,770.89 8,167,788.76 研发投入占营业收入的比例%11.62%12.15%专利情况专利情况：
41、项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 25 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，研发支出为 9,247,770.89 元,占营业收入11.62%。研发人员为 73 人，占公司总人员 35.61%；今年研发项目新产品主要有“酒精检测仪、“LZ14-Z80 车载信息终端”、“LZ25-LZ8713E v2.0”，以及检测系统、高清车载视频定位终端、行业智能管理平台（客运、出租、物流运输等）、移动智能运营调度APP、掌上综合出行 APP 及政府行业监管平台等，除了这些外，还有研发中的 LZ19、LZ26、P702、P1001、QS01 和 QS02 视频终端、报站器等多个项目
42、，按计划进度实施中。截止目前，公司已获得 2 项发明专利、15 项实用新型专利，8 项外观专利，27 项软件著作权；并于 2016 年 7 月荣获第 20 届中国国际软博会“智慧公交整体解决方案创新奖”，在核心技术上拥有自主知识产权，保持自身的竞争优势，对企业的经营带来有利的影响。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,397,419.96 17.37%5.75%5,450
43、,551.36 -26.31%5.30%0.45%应收账款 50,080,644.98 47.79%45.05%33,887,219.86 80.24%32.97%12.08%存货 22,079,678.85-23.77%19.86%28,962,814.96 -8.45%28.18%-8.32%厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第17 页，共 108 页 长期股权投资 24,953.86-0.02%-0.02%固定资产 25,708,021.90 -4.42%23.15%26,897,571.46 -4.33%26.17%-3.02%在建工程-短期借款 6,500,000.00-
44、31.43%5.85%9,480,000.00 -0.21%9.22%-3.37%长期借款-资产总计 111,063,917.18 8.07%-102,771,913.17 6.49%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款比上年增长 47.79%，主要系福州公交、佛山公交等金额较大的项目完工并确认收入，造成年末时点应收账款增幅较大所致，随着年后的销售回款，应收账款占比将回归正常水平；2、短期借款比上年减少 31.43%，主要系报告期内公司的抵押贷款已全部清理完毕所致。截止报告期末，资产总计为 1,1106 万元，同比度增长 8.07%；总负债为 3,022 万元，同比
45、增长 10.54%，资产负债率为 27.12%，同增上升 0.61 个百分点，资产负债率较低，财务风险较低。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 7 月 15 日，公司以 0 元的价格受让国交集采（厦门）贸易有限公司持有交科（厦门）交通技术有限公司（以下简称:厦门交科）20%的股权（认缴出资 60 万元，实缴出资 0 万元）；2016 年7 月 15 日，公司以零元的价格受让李志强持有厦门交科 10%的股权（认缴出资 30 万元，实缴出资 0 万元），转让后蓝斯股份合提持有厦门交科 30%的股权，未实际到资的由蓝斯股份按章
46、程约定于 2061 年 4月 30 日前缴足。截止报告披露日，公司实缴出资为 0 元。厦门交科于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记。该事项，按公司章程只需董事长审批，无需过董事会审议。厦门交税（主要从事：工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；工程管理服务；新材料技术推广服务；公路工程建筑；市政道路工程建筑等）与我司有业务协同效应，对其参股有利于拓宽公司业务渠道。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、政策环境简析政策环境简析（1）.交通运输部关于印发城市公共交通“十三五”发展纲要的通知 纲要提出了“十三五”期间我国
47、城市公共交通发展的五大任务。一是全面推进“公交都市”建设。建立城市公交引导城市发展新机制，总结推广“公交都市”建设工作经验，丰富“公交都市”内涵。“十三五”期，交通运输部将在地市级以上城市全面推进“公交都市”建设专项行动，通过 5 年左右的建设，实现中心城区 500 米上车，城市交通绿色出行比例达到 75%以上。在“公厦门蓝斯通信股份有限公司 2016 年度报告 第18 页，共 108 页 交都市”建设过程中，还将积极推进新能源城市公交车的推广应用，推动利用“互联网+城市公交”发展，创新发展各类新型服务模式。二是深化城市公交行业体制机制改革。推进城市公交管理体制改革和城市公交企业改革，建立政府
48、购买城市公交服务机制、票制票价制定和调节机制，健全公共交通用地综合开发政策落实机制。三是全面提升城市公交服务品质。扩大公交服务广度和深度，完善多元化公交服务网络，提升公交出行快捷性、便利性、舒适性和安全性。四是建设与移动互联网深度融合的智能公交系统。到 2020 年，城区常住人口 100 万以上城市全面建成城市公共交通运营调度管理系统、安全监控系统、应急处置系统。推进“互联网+城市公交”发展，推进多元化公交服务网络建设。五是缓解城市交通拥堵。通过合理选择交通疏导、改善慢行交通出行环境、加强城市静态交通管理、落实城市建设项目交通影响评价制度等多项举措，引导城市建立差异化交通拥堵治理措施。（2）.
49、发改委、交通部推进“互联网+”便捷交通，促进智能交通发展 为促进交通与互联网深度融合，推动交通智能化发展，国家发改委和交通运输部 8 月 5 日印发推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案。这是我国第一次就智能交通发布的总体框架和实施方案，体现了交通运输领域的创新驱动发展战略，为我国未来 ITS 发展指明了方向，对我国 ITS发展具有重大意义。实施方案列出了 27 项“互联网+”便捷交通重点示范项目，分别有 7 个基础设施、13 个功能应用、1 个线上线下对接、3 个政企合作、1 个交通新业态和 2 个典型城市项目。27 个示范项目将是未来五到十年我国智能交通建设的重点项目。（3）.
50、交通运输部办公厅关于推进交通运输行业数据资源开放共享的实施意见 为贯彻落实国家关于促进大数据发展和政务信息资源共享管理有关要求，充分挖掘交通运输行业数据资源价值，实现用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新，提升行业治理能力和服务水平，促进行业提质增效与转型升级，提出此实施意见。计划通过 3-5 年时间，实现以下三个目标：一是建立健全行业数据资源开放共享体制机制，基本建成协调联动、高效运转的行业数据资源管理体系。二是完善行业数据资源开放共享技术体系，建立互联互通的行业数据资源开放共享平台。三是围绕科学决策、精准治理、便捷服务等重点需求，开展一批跨部门、跨地区、跨领域协同应用的试点示范。（
