1、 中 瑞 药 业 NEEQ:430645 天津中瑞药业股份有限公司 Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co.,年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 1 日，公司取得了新换发的药品生产许可证（编号：津20150082）2016 年 1 月 24 日，取得新换发的长城质量保证中心环境管理体系认证证书（注册号：00916E10095R1M）2016 年 1 月 24 日，取得新换发的长城质量保证中心质量管理体系认证证书（注册号：00916Q10282R1M）2016 年 3 月 24 日，通过清真再认证，并取得清真认证证书。2016 年
2、5 月 31 日，取得新换发的食品生产许可证（编号：TJ121420160031）报告期内，获得已授权实用新型专利 19 项。2016 年 10 月，公司产品肌醇烟酸酯，取得天津市重点新产品证书（编号：16XCHPJH108）公告编号：2017-007 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 公告编号：2017-007
3、 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 年报 指 天津中瑞药业股份有限公司 2016 年年度报告 公司、本公司 指 天津中瑞药业股份有限公司 亨天利 指 天津亨天利化学有限公司 股东大会 指 天津中瑞药业股份有限公司股东大会 董事会 指 天津中瑞药业股份有限公司董事会 监事会 指 天津中瑞药业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 天津中瑞药业股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大道隆达 指 大道隆达(北京)医药科技发展有限公司 报告期
4、 指 2016 年 1-12 月 GMP 指 药品生产质量管理规范(GoodManufacturePractice,GMP)的英文缩写,是对企业生产过程的合理性、生产设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求 药品注册批件 指 是国家药品监督管理局批准某药品生产企业生产该品种,发给“批准文号”的法定文件 公告编号：2017-007 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主
5、管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是（3）豁免披露事项及理由 为保证我公司生产经营信息安全,不被其他经营者抢占市场而影响公司利益。在披露 2016 年度报告中,涉及收入、往来排名部分隐去客户名称,此内容中的客户为非关联方。公告编号：2017-007 4 重要风险提示表 重要风险
6、事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业监管及药品审批的风险 医药作为一种特殊产品,其安全性和有效性事关病患者的生命安全,世界各国都采用严格的监督管理措施。为维护广大病患者的利益,我国对医药生产实行统一的依法监管。如果不能始终满足国家医药生产监督管理部门的有关规定,公司的生产经营许可将会被暂停或取消,从而对公司的生产经营产生重大影响。人力资源风险 公司现处于发展初期,由于受到企业规模、资金等因素的影响,限制企业对管理人才、产品研发人才吸引力。在一定程度上,人力资源的缺乏已使公司的发展受到不利的影响。股权分散的风险 公司目前股权结构相对分散,公司股东目前共有28人
7、,其中前五大股东的持股比例为 24.76%、16.92%、8.27%、8.27%、7.27%,不存在单一股东持有公司 30%以上股权,也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会的情况。虽然公司前五大股东已经做出了承诺,自愿参照全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)关于控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定,但是上述锁定到期后,存在控制权发生变动的风险。另外,因公司股权分散,无实际控制人,若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。资产权属瑕疵风险 公司全资子公司亨天利租用天津市武清区城关镇北街村民委员会土地及生产车间并在此地进行生产经营,2005 年亨天利在此租赁土地上修建建筑物(生产车间
8、),由于该宗土地系集体土地性质,在该宗土地上修建的建筑物,未能办理相关规划用地等手续,取得相关权属证明,因此,所建的建筑物存在资产权属瑕疵。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-007 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津中瑞药业股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Zhongrui Pharmaceutical Co.,Ltd【缩写:ZRPC】证券简称 中瑞药业 证券代码 430645 法定代表人 崔宝刚 注册地址 天津市武清区城关镇北环路路东侧 办公地址 天津市武清区城关镇北环路路东侧 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津经济技术开发区第二大
9、街 42 号写字楼 101 室 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵春琪、吴秀英 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高占友 电话 022-29464968 传真 022-29465959 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市武清区城关镇北环路路东侧,301712 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 2 月 18 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C
10、27 医药制造业 主要产品与服务项目 主要生产烟酸、烟酰胺、肌醇烟酸酯、盐酸特拉唑嗪、盐酸法舒地尔等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 26,000,000 做市商数量-控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 公告编号：2017-007 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91120000758130319M 否 税务登记证号码 91120000758130319M 否 组织机构代码 91120000758130319M 否 公告编号：2017-007 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年
11、同期 增减比例增减比例 营业收入 64,863,368.41 74,858,016.51-13.35%毛利率 40.68%32.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,662,128.24 11,890,253.73 23.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,171,619.35 11,239,848.11 26.08%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.62%23.42%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.83%22.14%-基本每股收益 0.56 0.46 21.74%二、偿债能力 单位：元
12、 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,707,993.93 61,718,105.91 27.53%负债总计 9,308,641.21 6,980,881.43 33.34%归属于挂牌公司股东的净资产 69,399,352.72 54,737,224.48 26.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.11 26.54%资产负债率（母公司）12.82%12.45%-资产负债率（合并）11.83%11.31%-流动比率 6.8 7.09-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1
13、5,730,003.45 7,281,108.51-应收账款周转率 9.29 8.4-存货周转率 3.18 4.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.53%4.35%-营业收入增长率-13.35%4.76%-净利润增长率 23.31%53.52%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-007 8 普通股总股本 26,000,000 26,000,000 _ 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-23
14、3,001.29 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)615,441.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 198,506.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,000 非经常性损益合计非经常性损益合计 568,947.00 所得税影响数 78,438.11 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 490,508.89 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或
15、重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-007 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司业务为化学原料药、药用辅料、食品、饲料添加剂等产品的研发、生产和销售。公司所属行业为化学药品原料药制造。公司将所生产的产品销售给制剂、食品及饲料加工企业，为其提供合格的、高品质的产品，获得产品的销售收入和盈利。公司凭借在
16、行业内积累的丰富经验，拥有全国工业产品生产许可证、药品生产许可证、饲料添加剂生产许可证、安全生产许可证、药品 GMP 证书、药品注册批件等经营必备生产资质。公司产品销售，在国内销售采取直销方式，直销客户为国内化工制剂、食品、饲料加工等企业，公司外销采取直销与代理销售相结合的方式，公司既通过直接销售的方式又通过国内贸易公司代理的方式将产品销售到国外。公司主要产品包括：1、烟酸也称作维生素 B3，它是人体必需的 13 种维生素之一，该产品应用于化学原料药、食品添加剂、饲料添加剂、电镀（增加镀件亮度）等行业。2、烟酰胺，该产品应用于化学原料药、食品添加剂、饲料添加剂等行业。3、肌醇烟酸酯系一种药物，
17、对高脂蛋白血症的适应症同烟酸，可作为辅助治疗。并可用于冠心病及各种末梢血管痉挛性疾病（如闭塞性动脉硬化症、肢端动脉痉挛症、偏头痛等）的辅助治疗。公司业务的上游主要为化学制剂的生产制造行业，下游为制药、食品及饲料加工行业。报告期内，公司仍然以原料药、药用辅料、食品、饲料添加剂等产品的研发及制造与经销为主营业务，较上一年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）
18、报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1.公司财务状况、经营成果(1)本期营业收入为 64,863,368.41 元，上年同期营业收入为 74,858,016.51 元，同比下降 13.35%。(2)本期营业成本为 38,479,859.02 元，上年同期营业成本为 50,846,992.61 元，同比下降 24.32%。(3)本期净利润为 14,662,128.24 元，上年同期净利润为 11,890,253.73 元，同比上升 23.31%。(4)本期总资产为 78,707,993.93 元，上年期末总资产为 61,718,105.91 元，同比增长 27.53%。(
19、5)本期总负债为 9,308,641.21 元，上年期末总负债为 6,980,881.43 元，同比增长 33.34%。(6)本期经营活动现金净流量为 15,730,003.45 元，上年同期经营活动现金净流量 7,281,108.51 元，同比增长 116.04%。2.报告期内，公司取得了新换发的药品生产许可证（编号：津 20150082）、食品生产许可证（编号：TJ121420160031）。公告编号：2017-007 10 3.报告期内申请专利 60 件，其中：发明专利 30 件，实用新型专利 30 件。其中 19 件实用新型专利获得授权。4.报告期内，公司核心管理团队和技术团队未发生变
20、化，销售团队稳定。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 64,863,368.41-13.35%100.00%74,858,016.51 4.76%100.00%营业成本 38,479,859.02-24.32%59.32%50,846,992.61-2.87%67.92%毛利率 40.68%-26.81%-32.08%19.97%-管理费用 9,132,894.55 21.52%14.08%7,51
21、5,843.83-18.37%10.04%销售费用 1,976,313.06 31.29%3.05%1,505,293.03 31.49%2.01%财务费用-427,875.12-40.03%-0.66%-713,455.86 1,028.64%-0.95%营业利润 14,688,426.08-1.13%22.65%14,856,418.30 76.74%19.85%营业外收入 615,441.68-30.64%0.95%887,373.80 6.08%1.19%营业外支出 245,001.29 1,108.46%0.38%20,273.78-61.54%0.03%净利润 14,662,128
22、.24 23.31%22.60%11,890,253.73 53.52%15.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用 1,976,313.06 元，同比增加 31.29%.主要原因为销售人员工资增加。本期销售费用增加工资 343,873.5 万元，同比增加 3.75%。出口费用增加 9.56 万元。运输费用增加 10 万元。2、报告期内财务费用-427,875.12 元，同比下降 40.03%，主要原因是公司出口业务采用美元结算，本期汇兑收益为 31.94 万元，同比下降 50.05%。导致财务费用收益降低。3、报告期内营业外收入为 615,441.68 元，同比下降 3
23、0.64%。本期没有处置固定资产利得收入。政府补贴收入减少 245,648.36 元。4、报告期内营业外支出 245,001.29 元，同比增加 1,108.46%，原因本期发生固定资产处置业务，售卖两辆轿车，损失 233,001.29 元。5、2016 年净利润为 14,662,128.24 元，较上年同期增加了 23.31%，主要为公司营业总收入较上年同期增加了 277.18 万元，营业总成本较上年同期减少 962.83 万元，其中营业成本减少 1,236.71 万元，公司采购洞察市场信息，抢占先机采购到价格未上涨的原材料。投资收益增加 19.84 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位
24、：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 64,430,710.73 38,446,611.16 74,474,725.92 50,846,992.61 其他业务收入 432,657.68 33,247.86 383,290.59-合计合计 64,863,368.41 38,479,859.02 74,858,016.51 50,846,992.61 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额
25、占营业占营业收入收入比例比例 维生素 B 族类 59077460.69 91.08%70742170.83 94.99%性脑血管类 5353250.04 8.25%3732555.09 5.01%合计 64430710.73 100%74474725.92 100%公告编号：2017-007 11 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司销售产品总数量同比下降 104.69 吨，平均单价同比降低 3340 元/吨。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,730,003.45 7,281,108.
26、51 投资活动产生的现金流量净额-4,959,911.47-12,531,992.53 筹资活动产生的现金流量净额-4,570,000.00 -3,380,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 15,730,003.45 元，同比增长 116.04%，经营活动现金流入合计同比减少 1.71%，经营活动现金流出同比减少 15.95%。其中，购买商品、接受劳务支付的现金减少600 万元，同比下降 16.56%。支付的其他与经营活动有关的现金减少 427.98 万元，同比下降 33.32%。经营活动现金流入比经营活动现金流出降低比例小 14.24%2、报告期
27、内投资活动产生的现金流量净额-495,991.47 元，同比下降 60.42%，原因主要系本报告期年末购买理财产品收回。3、报告期内筹资活动现金流量净额-4,570,000 元，同比下降 35.21%，原因主要是支付票据受限保证金增加 464.2 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 7,509,615.38 11.58%否 2 第二名 2,973,832.13 4.58%否 3 第三名 2,487,179.48 3.84%否 4 第四名 2,354,700.84
28、3.63%否 5 第五名 2,000,000.01 3.08%否 合计合计 17,325,327.84 26.71%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波炳星化工有限公司 11,098,589.75 25.26%否 2 南通立洋化学有限公司 8,016,581.19 18.25%否 3 衢州润齐化工有限公司 4,499,316.24 10.24%否 4 天津亨天利化学有限公司 3,785,726.56 8.62%是 5
29、天津卓航兴业化工有限公司 2914529.92 6.63%否 合计合计 30314743.66 69.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,635,221.74 3,610,803.56 公告编号：2017-007 12 研发投入占营业收入的比例 7.15%4.82%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 51 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：2016 年度企业立项研发项目 18 项，其中包括生产工艺优化项目 7
30、项，降低生产成本，改善生态环境，提高了经济效益，使 2016 年度净利润比上年同期增加 23.31%；新产品报批项目 3 项，进展顺利；贮备产品研发 7 项，主要研发了以烟酸、烟酰胺为原料的系列产品生产工艺技术，为企业更好的发展奠定了基础；应用范围拓展项目 1 项，研发化妆品级烟酰胺生产工艺的技术，拓展了烟酰胺应用范围；18 项项目均已圆满完成；承担 2015-2016 年度天津市专利试点项目，圆满完成项目任务，并结项；承担 2016-2017 年度武清区科技创新项目。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的
31、增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,669,270.74 280.76%18.64%3,852,627.52-68.96%6.24%12.40%应收账款 3,987,729.64-56.06%5.07%9,074,679.34 5.77%14.70%-9.64%存货 17,455,391.60 159.13%22.18%6,736,218.18-60.09%10.91%11.26%长期股权投资-固定资产 9,434,895.20-14.65%11.99%11,054,894.22 14.1
32、1%17.91%-5.92%在建工程 _ _ _ _-100.00%_ _ 短期借款 _ _ _ _ _ _ _ 长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 78,707,993.93 27.53%100.00%61,718,105.91 4.35%100.00%_ 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金 14,669,270.74 元，变动比例 280.76%。2015 年末购买理财产品“本利丰”1100 万元,在 2016 年上半年全部收回。本年发生的理财产品也在报告期内全部收回，所以导致本年和上年同期货币资金变动大。2、本期应收账款为 3,987,729.
33、64 元，变动比例-56.06%。销售部门制定严格的管理制度，对有账期的客户做深度了解，严格控制账期时间，接近账期时密切跟踪，所以本年比上年同期应收账款比例下降较大。3、本期存货 17,455,391.60 元，变动比例 159.13%。主要原因是本期市局环保风控严格，为满足市场需求，将采购的原材料生产为成品，库存商品本期增加 717.87 万元。研发支出增加 350 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 单位：元 名称 主要产品或服务 注册资本 投资比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 天津亨天利化学有限公司 烟酰胺、烟酸 1
34、,700,000.00 100.00%1,991,358.93 1,550,628.18 3,785,726.56 99,107.155 公告编号：2017-007 13 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 。本年度于 2 月和 3 月分别购买农行“本利丰”34 天 700 万元和 62 天 800 万元理财产品，于到期日全部收回。8 月购买浦发银行“慧至”28 天理财产品 1100 万元，到期全部收回。9 月购买浦发银行“现金管理 1 号”理财产品 1100 万元，于 12 月全部收回。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 从经济环境方面分析，由于人口持续增长，老龄
35、化进程加快，医疗保障体系不断健全，人民群众日益增长的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的国家之一。从行业环境方面分析，当前国际医药市场格局正经历着一场巨变，全球投资并购活跃，跨国制药企业与我国扩大投资合作的意愿增强。在这个全球资源整合的时代，跨国药企正把合资作为一种占领市场的重要的方式，这对于国内制药企业来说，就拥有了和制药企业合作的机遇。这种合作，有以增强生产为目的的合作，也有以增强研发能力为目的的合作。而从挑战方面而言，一些现实问题也迫使本土制药企业为谋求生存和发展，必须转型升级。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司经过十几年的研发、生产、销售经验的积累，市场占有率逐
36、渐提高，产品逐渐丰富，在行业中具有一定知名度，在市场中的行业地位以及市场竞争中优劣势分析如下：竞争优势：1、市场优势 公司产品在市场上拥有一定竞争优势，近年来，在巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，在 2014年至 2016 年期间，公司产品的外销占营业收入比例分别为 20.33%、41.48%和 26.76%，公司产品烟酸、烟酰胺主要出口美国、巴基斯坦、印度尼西亚、巴西、哥伦比亚、奥地利、孟加拉国、澳大利亚、日本、加拿大等市场，公司出口的重点产品烟酸、烟酰胺既维生素，维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。公司
37、生产的维生素产品处于目前大健康产业之中，未来市场发展前途广阔。2、和谐奋进的公司文化优势 公司自成立以来，管理层与员工形成了和谐的企业文化氛围，管理层在工作中，严格管理，但不失“以人文本”管理理念，体现更多的人文关怀，使公司员工在公司找到归属感，公司具有较强的凝聚力，公司上下形成齐心协力、形成艰苦创业的奋斗局面。中瑞药业拥有一支稳定的、敬业的管理团队，自创立以来，公司管理团队始终保持紧密合作的精神，精诚团结、积极进取。3、安全生产优势 安全生产是企业发展的基石，公司在医药行业内保持着最严格的安全生产管理，其中包括企业通过了安全生产三级标准化并持续有效运行；严格按企业安全生产制度运行，组织应急演
38、练，提高救援能力，树立安全意识，极大地避免了因为各类安全事故导致企业的经济损失和客户损失，将会赢得更多投资者和客户对企业的信赖。4、质量体系优势 公司在质量管理体系上下了不少功夫，不仅有 HALAL、KOSHER 认证，而且还拿下了 ISO9001、ISO14001体系认证，公司未来计划通过更多的体系认证，做行业内质量体系最齐全的公司。5、成本和管理优势 成本控制是中瑞药业发展具备的重要竞争优势。公司在激烈的市场竞争中，能够保持稳定的发展态势取决于其对成本的控制。一是严格控制人员，严格用工制度，使得公司在行业内保持较高的劳动生产率；二是严格工艺与生产管理，使公司对产品成本控制较为成功。通过加强
39、成本与费用控制，避免了浪费，提高了资金利用效率。自公司成立以来，公司将内部基础管理工作放在重要地位，逐步建立起高效的管理制度和工作作风。公告编号：2017-007 14 公司管理层以身作则，严格要求，全体员工认真执行。公司产、供、销、财务、人事等各项管理工作与作业工作都制订了管理目标和标准，使公司决策层、各车间、部门更好地行使计划、组织、协调、控制等管理职能，形成了事事有人负责、有制度可依的良好局面，保证公司各项工作高效完成。竞争劣势：1、国际市场波动，国际政局不稳定，导致国际市场价格和汇率波动。公司将立足现有的基础和研发优势增加营业收入和研发投入，不断扩展产品应用领域，进而逐步做大做强。2、
40、人才不足，制药企业对人才有很高的需求，技术研发、生产管理、注册认证、市场营销和企业管理等各个方面均需要大量的专业人才。尤其是公司所从事的原料药行业已经步入国际化，为了在市场竞争中建立竞争优势，紧跟医药行业快速变化的发展步伐，公司急需引入大量专业化、国际化的人才。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业务等主要经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发
41、生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司积极参加政府举办的扶贫政策会议，聆听政府的扶贫建议与主张，配合当地政府实施扶贫举措。公司重视企业的社会责任，尽企业之所能，保障企业员工一切可以享受的保障与福利，关注企业每位员工的家庭生活状况，对经济条件较差的员工开展慰问。密切关注企业员工的身体健康状态，以高要求高标准制定企业相关的员工健康检查制度，为社会贡献企业一份应尽的责任。（七七）自愿披露自愿披露 无。二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -（四（四）不确定
42、性因素不确定性因素 -三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业监管及药品审批的风险 医药作为一种特殊产品，其安全性和有效性事关病患者的生命安全，世界各国都采用严格的监督管 公告编号：2017-007 15 理措施。为维护广大病患者的利益，我国对医药生产实行统一的依法监管。如果不能始终满足国家医药生产监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。对策：公司自成立后，产品开发、生产管理、销售部都一直严格按照国家医药管理相关法律法规要求执行，公司建立起质量、环境管理体系、且指定了 质量手册，符合 GB/T19001
43、-2008、GB/T24001-2004标准，建立了研发、采购、生产、营销、售后等环节质量控制制度，保证产品生产经营始终处于有效管控状态。2、人力资源风险 公司现处于发展初期，由于受到企业规模、资金等因素的影响，限制企业对管理人才、产品研发人才吸引力。在一定程度上，人力资源的缺乏已使公司的发展受到不利的影响。对策：首先，公司将积极利用资本市场的平台，扩大公司知名度，为吸引高级管理人才和研发人才创造良好的条件；其次，公司在收益分配、职务提升等激励机制方面，也充分体现了向科研人员倾斜，提高全体科研人员的工作积极性。3、股权分散的风险 公司目前股权结构相对分散，公司股东目前共有 28 人，其中前五大
44、股东的持股比例为 24.76%、16.92%、8.27%、8.27%、7.27%，不存在单一股东持有公司 30%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会的情况。虽然公司前五大股东已经做出了承诺，自愿参照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关于控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定，但是上述锁定到期后，存在控制权发生变动的风险。另外，因公司股权分散，无实际控制人，若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。对策：公司通过建立科学的法人治理结构，制定了公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则，并对关联交易、对外担保等事项进行了详实的规定；以制度规范公司及实际控制人的决策行为，可
45、以有效的维护公司的利益。4、资产权属瑕疵风险 公司全资子公司亨天利租用天津市武清区城关镇北街村民委员会土地及生产车间并在此地进行生产经营，2005 年亨天利在此租赁土地上修建建筑物（生产车间），由于该宗土地系集体土地性质，在该宗土地上修建的建筑物，未能办理相关规划用地等手续，取得相关权属证明，因此，所建的建筑物存在资产权属瑕疵。对策：公司已与村委会沟通协商一致，土地使用权继续保持现状不会损害公司利益。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，公司无新增风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计
46、报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无。（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无。公告编号：2017-007 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节 二(一)是否存在资产被
47、查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、公司持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员签署了关于减少及避免关联交易的承诺，承诺具体内容如下：“一、本承诺出具日后，本人（本公司）将尽可能避免与中瑞药业及其子公司之间的关联交易；二、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人（本公司）将严格遵守公司法等有关法律、法规、规范性文件及公司章程、关联交易管理制度的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的
48、公允性；三、本人（本公司）承诺不通过关联交易损害中瑞药业及其他股东的合法权益；四、本人（本公司）有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。”2、公司股东关于所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司发起人股东大道隆达、肖元海、刘长锁、李乃宽、高宝凤、赵凤兰、王洪刚、王铁成、张桂兰、陈斌、张继钢、徐跃利、马俊国、刘江、张俊霞、王秉君、殷朝阳、张玉泉、冯培新、阮旭胜、李铮、张庆莲、陈璐、段媛媛、邵佳杰、
49、马秀玲、刘金秋承诺：持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让。公司目前不存在控股股东和实际控制人，公司前五大股东大道隆达、肖元海、刘长锁、李乃宽、高宝凤承诺：为保证公司股权结构的稳定和公司的健康平稳运营，自愿将其持有的股份参照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行锁定，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一，进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本公司股东肖元海、刘长锁、王洪刚、李乃宽担任公司董事，四人均承诺：在任职期间每年转让的 公告编号：2017-007 17 股份不超过其所持有本
50、公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。公司股东及其公司董事、监事、高级管理人员均已履行相关承诺。报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。公告编号：2017-007 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股
