1、 公告编号：2017-006 1 博 锐 尚 格NEEQ:830766 年度报告 2016 北京博锐尚格节能技术股份有限公司（Persagy Technology CO.,LTD）公告编号：2017-006 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 10 月 13 日，公司作为中美清洁能源联合研究中心（CERC）的会员单位，受邀参加在北京举行的由中国国家发展改革委、美国能源部主办的第七届中美能效论坛。2016 年 10 月 11 日，公司获得由中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 实验室认可证书，证书注册号：CNAS L9362。公司获评 2016 年度德胜地区基地工会“优秀单位”2
2、016 年 1 月 22 日，由中国节能协会节能服务委员会(EMCA)主办的“2015 节能服务产业年度峰会”，公司成功获评“2015 节能服务产业品牌企业”。2016 年 1 月，公司获评“节能服务公司综合能力等级-AAAAA(建筑领域)评级”。2016 年 4 月，公司获得由住房和城乡建设部颁发的“电子与智能化工程专业承包贰级资质”证书。2016 年 6 月，公司成功成功入选北京市 2016 年节能低碳技术产品及示范案例推荐目录。2016 年 6 月 16-18 日，公司出席由全联房地产商会、中国建设工程造价管理协会、中国建筑业协会工程项目管理委员会、广联达科技股份有限公司联合主办的“20
3、16 中国建设行业年度峰会”。公告编号：2017-006 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 公告编号：2017-006 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 北京分公司 指 北京博锐尚格节能技术股份有限公司北京分公司 北京亦庄、亦庄投资 指 北京亦庄
4、互联创业投资中心(有限合伙)博锐尚格软件 指 北京博锐尚格软件技术有限公司 博锐尚格数据 指 北京博锐尚格数据技术有限公司（2016 年 2 月由北京博锐尚格信息系统集成服务有限公司更名为现名称）广联达 指 广联达科技股份有限公司（2016 年 6 月由广联达软件股份有限公司更名为现名称）元、万元 指 人民币元,人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年度 方正证券、证券公司 指 方正证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 大成律师事务所 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公告编号：2017-006 5 第一节
5、声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否
6、公告编号：2017-006 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 我国节能服务行业商机巨大,国内国外节能服务企业纷纷涉足,市场竞争激烈。公司将深入研究新行业新领域的节能需求,提出创新性的行业解决方案,不断提升自身竞争力、拓展市场。核心技术人才流失的风险 能源管理涉及建筑、暖通、软件、网络等多学科,骨干员工不仅需多学科的专业背景知识,还需要丰富的项目经验,核心骨干员工的流失将给公司经营带来风险。公司将加大人力资源的投入,营造良好工作环境和创新氛围,并适时向核心员工发行股票等方式防止人才流失、吸引更优秀人才。应收账款较大及经营
7、活动现金持续净流出风险 随着公司业务规模的逐渐扩大,公司应收账款增长较快。大量的应收账款占用了公司流动资金,同时也导致公司经营活动现金持续净流出,若后续现金流不足则可能限制公司业务的进一步发展壮大。无控股股东的风险 公司目前股权较分散，前三名股东分别为天津惠达融创投资管理合伙企业(有限合伙)（持股比例为 28.20%）、刁志中（持股比例为 20.00%）、江江（持股比例为 16.79%），其余股东持股比例均未超过 10.00%。故公司无控股股东，可能导致公司决策效率低，可能出现控制权不稳定的风险。税收优惠政策变化的风险 2016年 公 司 及 子 公 司 获 得 的 增 值 税 返 还 金 额
8、 为4,285,095.86 元。税收返还对净利润产生了较大的影响。如果国家税收优惠政策发生较大变动,将对公司的经营成果产生一定影响。公司将不断加大技术研发,保证技术的先进性,增强公司产品的市场竞争力,进而提高公司的营业额和营业利润,在公司专注领域做大做强,降低税收优惠对公司的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-006 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京博锐尚格节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Persagy Technology CO.,LTD 证券简称 博锐尚格 证券代码 830766 法定代表人 江江 注册地址 北京市西城区德胜门外大街 1
9、1 号 5 幢 221 室 办公地址 北京市海淀区莱镇家园 18 号新华创新大厦 5 层 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨大厦 22-24 层 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕小云、赵俊柳 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 1105 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 鲁欣 电话 010-62668202-8168 传真 010-62976769 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区莱镇家园 18 号新华创新大厦
10、5 层 100192 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 能源管理整体解决方案及相关的节能服务,主要为商业、公共机构、医疗、教育、电信、制造业等领域提供能源管理系统设计与开发服务、现场实施服务及相关的全周期节能管理服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人 刁志中 备注：报告期内公司控股股东和
11、实际控制人发生变化，控股股东变更为无控股股东，实际 公告编号：2017-006 8 控制人变更为刁志中。四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110102685772854R 否 税务登记证号码 91110102685772854R 否 组织机构代码 91110102685772854R 否 公告编号：2017-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,020,555.87 45,449,130.07 34.26%毛利率 69.59%34.14%-归
12、属于挂牌公司股东的净利润 1,307,624.55-23,598,825.62 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-69,701.03 -26,676,927.97 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.33%-42.91%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.07%-48.50%-基本每股收益 0.03-0.59 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 116,616,277.91 139,567,801.74-16.44%负债总计 12,527,978.35 96
13、,410,655.05-87.01%归属于挂牌公司股东的净资产 104,088,299.56 43,157,146.69 141.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 1.08 92.59%资产负债率（母公司）23.74%78.31%-资产负债率（合并）10.74%69.08%-流动比率 7.42 1.25-利息保障倍数 6.67 19.56-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-21,087,976.26-15,641,356.33-应收账款周转率 1.16 0.97-存货周转率 9.94 21.69-四、成长情况 本期本
14、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-16.44%50.66%-营业收入增长率 34.26%-8.18%-净利润增长率-公告编号：2017-006 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 40,000,000 25.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 56,539.58 计入当期损益的政府补助 1,320,226.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-税收减免 560.00 非经常性损益合计非经常性
15、损益合计 1,377,325.58 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,377,325.58 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业且专注于能源管理解决方案开发、实施和运营的高新技术企业，是行业领先的能源管理解决方案提供商。公司拥有一支优秀的研发团队，全部产品拥有完全自主的知识产权。公司主要为商业、公共机构、医疗、教育、电信、制造业等领域提供能源管理系统和设备管理系统的设计与开发服务、现
16、场实施服务及相关的全周期节能管理服务。本公司采用直销和经销两种营销模式，直销为主：针对集团企业、垂直管理的公共机构等有集中管理需求的客户采取直销的模式，满足客户对软件功能的定制化需求；对单个企业或项目采取经销商营销的模式，充分利用经销商销售的优势，向客户提供可复制的标准化产品。本公司通过实施能源管理项目和后续增值服务获得收入，能源管理项目包含公司核心产品数据采集器、智能电力仪表、能源管理系统软件等产品销售，同时也包含项目整体设计、实施、调试、验收等具体工作。后续增值服务主要包括为客户提供节能诊断、节能改造方案设计等方面的服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日
17、，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司贯彻 2016 年的营业计划，经营业绩完成情况符合预期。2016 年公司实现营业收入6,102.06万元，较上年同期增长34.26%；归属于公司股东的净利润为130.76万元，较上年同期增加2490.65万元，实现扭亏为盈。报告期
18、内，公司具有高学历的专业人才组成的节能服务团队，开展全新的一站式节能诊断服务及改造方案的落实，使得公司在本年度内以服务咨询为主导的业务收入增长迅猛。同时公司为进一步加强节能建筑领域的领导地位，大力发展并研发创新型建筑领域的软硬件相关产品，使得公司的软硬件新型产品的销售获得增长。对于未来发展，公司将继续聚焦于以商业地产集团为代表的公共建筑的能源和设施管理系统的实施 公告编号：2017-006 12 和运营，致力于“精益能源管理，智慧机电运维”，坚持自主创新，保持公司在公共建筑能源和设施管理领域的行业中的领先地位，通过不断给客户带来超预期服务的形式，扩大公司的市场规模。1、主营业务分析主营业务分析
19、（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 61,020,555.87 34.26%-45,449,130.07-8.18%-营业成本 18,553,740.44 -38.01%30.41%29,932,007.99 105.87%65.86%毛利率 69.59%-34.14%-管理费用 32,324,005.55 14.25%52.97%28,291,270.30 73.82%62.25%销售费用 11,600,408.44 -18
20、.70%19.01%14,268,460.13 33.20%31.39%财务费用 -261,531.41 -122.96%-0.43%1,139,278.19 154.08%2.51%营业利润 -4,959,334.99 -30,417,678.41-营业外收入 5,662,421.44 -12.82%9.28%6,495,043.90 28.02%14.29%营业外支出 -0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 1,307,624.55 -2.14%-23,598,825.62-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期增长 34.26%，主要原因系本年度加大能源管理顾
21、问的服务方式、能源/环境监测、能耗诊断、节能改造及托管一体化服务及自主研发硬件类产品的销售所致。2、营业成本较上年同期减少 38.01%,主要原因系去年同期医院项目成本较高，本年度控制服务人工成本所致。3、财务费用较上年同期减少 122.96%，主要原因系本年度银行贷款较少，贷款利息支出大幅减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 61,020,555.87 18,553,740.44 45,449,130.07 29,932,007.99 其他业务收入 -合计合
22、计 61,020,555.87 18,553,740.44 45,449,130.07 29,932,007.99 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 硬件收入 21,160,709.77 34.68%18,568,031.75 40.85%软件收入 17,470,497.55 28.63%12,979,683.54 28.56%服务收入 21,460,704.58 35.17%8,398,080.68 18.48%工程收入 928,643.97
23、1.52%5,503,334.10 12.11%合计 61,020,555.87 100.00%45,449,130.07 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内能源管理咨询服务相关业务收入及商业地产能源管理平台销售收入增长所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 公告编号：2017-006 13 经营活动产生的现金流量净额 -21,087,976.26 -15,641,356.33 投资活动产生的现金流量净额 -7,723,927.05 -3,189,430.18 筹资活动产生的现金流量净额 -20,354
24、,910.83 65,166,269.85 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-21,087,976.26 元，比上年同期减少 5,446,619.93 元，变动原因系本年度收到的其他经营活动相关的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流净额投资活动产生的现金流净额-7,723,927.05 元，比上年同期支出增加4,534,496.87 元，变动原因系本期办公室装修支出增加所致。3、筹资活动产生的现金流净额比上年同期减少 85,521,180.68 元，变动原因系本年度清偿上年度全部借款 2000 万，上年度增发股票，获得增资款 6000 万元导致。（4）主要客户情况）主
25、要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连广场商业地产股份有限公司 12,420,765.07 20.36%否 2 亿阳信通股份有限公司 5,235,357.67 8.58%否 3 武汉亚心沌口医院有限公司 4,716,981.13 7.73%否 4 杭州佳和电气股份有限公司 3,977,855.98 6.52%否 5 湖南春秋电子通讯技术有限公司 2,014,837.08 3.30%否 合计合计 28,365,796.93 46.49%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商
26、情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京红山泉商贸有限公司 1,209,145.09 4.01%否 2 上海宽腾电子科技有限公司 1,155,416.09 3.83%否 3 神州国脉(北京)技术有限公司 1,067,665.35 3.54%否 4 北京中能国华节能工程技术有限公司 915,292.97 3.03%否 5 苏州新宏博智能科技有限公司 530,008.00 1.76%否 合计合计 4,877,527.50 16.17%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）
27、研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 19,303,199.58 15,194,422.93 研发投入占营业收入的比例 31.63%29.25%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发费用支出为 19,303,199.58 元。公司主要研发项目包括 Isagy 能源管理系统、智 公告编号：2017-006 14 慧物业管理系统、配电监控管理系统台、运维管理系统、租赁空间管理与付费系统、环境及健康监测系统等项目平台建设。报告期内
28、，公司新增软件著作权 7 项，申报专利 17 项，包含 12 个发明专利、2 个实用新型专利、4 个外观设计专利。注册商标 9 项。公司在建筑节能研发领域投入逐年递增，发展创新，预计在 2017 年会为公司业绩提升提供有力支持；2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 19,567,826.62 -71.29%16.78%68,160,116.26 228.38%48.84%-
29、32.06%应收账款 62,175,001.79 43.95%53.32%43,192,209.59-14.82%30.95%22.37%存货 1,878,244.90 1.32%1.61%1,853,691.22 104.67%1.33%0.28%长 期 股 权投资 -0.00%固定资产 3,469,338.91 188.85%2.98%1,201,082.60-8.68%0.86%2.11%在建工程 -100.00%0.00%1,329,434.80 100.00%0.95%-0.95%短期借款 -100.00%0.00%20,000,000.00 48.15%14.33%-14.33%长
30、期借款 -0.00%资产总计 116,616,277.91 -16.44%100.00%139,567,801.74 50.66%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金同比上年同期减少 71.29%，主要原因系公司上年度取得股票增发 1000 万股增资款 6000万元所致。2、本期应收账款同比上年同期增长 43.95%，主要原因系当年主营业务收入增长所致。3、本期固定资产同比上年同期增长 188.85%，主要原因系去年同期在建工程项目完工，转入固定资产所致。4、本期期末在建工程金额为 0，减少原因系本年度试点项目“合肥机场 BIM 运维管理”竣工转入资产所致。5、
31、本期短期借款期末余额为 0，减少主要原因系本年清偿上年度 2000 万借款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司北京博锐尚格软件技术有限公司成立于 2012 年 5 月 21 日，注册资本 100 万元，实缴资本100 万元。该子公司经营范围：应用软件服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询等。主营业务为自主研发软件销售与服务。2016 年度实现营业收入 19,359,823.85 元、净利润4,135,742.65 元。2、全资子公司北京博锐尚格数据技术服务有限公司成立于 2014 年 3 月
32、 30 日，注册资本 100 万元，实缴资本 100 万元。该子公司经营范围：计算机系统集成服务及硬件产品开发咨询销售等。主营业务为计算机系统集成类的产品开发，销售及咨询服务。2016 年度实现营业收入 1,886,792.38 元、净利润 94,332.44 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2017-006 15 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、产业政策环境持续向好 2010 年 6 月，发改委、财政部发布的关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事项的通知，明确经国家发改委备案的节能服务公司实施能源管理项目，可申请
33、国家和地方两级财政奖励，且享受相应的税收优惠政策。2012 年 5 月建设部发布实施的“十二五”建筑节能专项规划，提出了建筑节能总体目标，要求加大能耗统计、能源审计、能效公示、能耗限额、超定额加价、能效测评制度实施力度。2013 年 8 月发布的国务院关于加快发展节能环保产业的意见提出落实财政奖励、税收优惠和会计制度，支持重点用能单位开展能源审计和“节能医生”诊断，专业化节能服务公司的数量、规模和效益快速增长。“十二五”期间，节能服务行业的政策环境持续向好。2016 年合同能源管理推进工程再次被列入国家节能重点工程；12 月，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。规划提出，到 202
34、0 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要由 2015 年的 8%达到 15%。同时，要形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱。“十二五，十三五规划”有利于行业快速发展。2、国内市场需求迅速增长 节能服务行业市场释放空间巨大，我国建设节约型社会，节能目标的实现为行业提供了巨大的市场空间。我国节能服务行业发展迅速，市场前景广阔。我国节能服务产业产值 2003-2012 年我国节能服务产业产值从 17.67 亿元增长到 1983 亿元，复合增长率达到 60.32%，2013 年 2155.62 亿元增长到2014 年的 2650.37
35、 亿元，增幅 22.95%；合同能源管理投资从 2013 年的 742.32 亿元增长到 2014 年的 958.76 亿元，增幅 29.16%；形成年节能能力 2996.15 万吨标准煤。2015 年节能指标定在 3.2 亿吨标准煤。预计有 1.5 亿吨标煤的空间要靠技术直接节能，节能服务市场有巨大的空间和发展潜力。（数据来源：中国产业调研网，2015 年版中国节能服务市场调研与发展前景预测报告，报告编号161727A）考虑到“十三五”期间我国生态文明建设将向纵深推进，未来三年，我国节能环保产业投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。预计 20162018 年我国节能环保产业将保持 18
36、%左右的增速，到 2018 年，节能环保产业产值规模将达到 74799.2 亿元。3、技术水平不断提高 目前，我国信息、通信等技术与国际先进水平的差距在逐步缩小，随着计算机、通讯、网络等IT 技术的快速发展，较低的研发投入可以实现新产品性能的显著提升。行业技术水平的不断提高，加速了节能服务行业的飞速发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的竞争地位 公司在能源管理领域处于领先地位。公司的国际竞争者为施耐德、霍尼韦尔、西门子、江森自控等跨国公司，公司在品牌知名度方面处于劣势，但在价格、技术、服务方面具有一定的竞争优势，同时公司还具有国内本土优势。公司的国内竞争者主要是延华智能、泰豪科技
37、、达实智能等，主要依靠集团上市公司的品牌优势和综合性建筑节能服务开拓市场。上述竞争者从事的是建筑智能化和建筑节能综合性服务，公司主要从事能源监测管理，属于节能服务的细分领域，并在该细分领域中处于领先地位，与上述竞争者建立了合作伙伴关系共同拓展市场。公司作为能源管理领域的先入者，基本完成了技术和人才储备，形成了一定的市场影响力，具备了业务快速发展的条件和基础，占据了市场有利地位。公告编号：2017-006 16 2、公司竞争优势 公司优秀的研发团队、领先的专业技术、丰富的项目管理经验和品牌的认可度构成了公司的核心竞争力。（1）技术优势 数据采集独有技术：应用大量物联网成熟技术，采用高集成度的专用
38、接入通讯部件，可靠的硬件支持与多种网络的互联互通；稳定安全、兼容性好的网络传输软件及无限扩展的数据接收与存储服务器集群，形成可高效接入、快速升级的功能。独有人机交互技术：响应式 WEB 设计，界面设计根据设备环境以及用户行为进行响应和调整，满足用户对于 PC、平板及手机不同设备的使用需求。跨平台开发和平台化部署：能源管理细分领域独有，解决了多平台部署困难、开发周期长、系统更新和维护困难等问题；允许在同一应用中添加多个独立的功能模块，并为其并存和协作提供了可能。节能诊断数据处理引擎：数据校验技术，依据从基本物理规律出发的数据校验算法，对数据质量多重校验；节能效果实时反馈技术，根据历史数据及影响因
39、素科学预测能耗值，与实测数据进行对比，帮助管理者做出科学决策。BIMS 和 EMS 的结合：在能源管理系统（EMS）中成功构建了建筑信息模型系统（BIMS）3D 实体，采用 3D 技术将能耗产生的物理过程原封不动的描绘到建筑的空间位置上。（2）人才优势 公司是国内最早专注能源管理解决方案开发、实施、运营的高新技术企业，拥有一支技术领先的高端专业人才队伍，涉及建筑、暖通、网络、软件工程等众多学科与专业。技术团队成员参与了相关行业标准 ISO12655 的制订，代表中国参加中美清洁能源联合研究中心的课题、IEA-ECBCS-IA（国际能源署建筑与社区系统节能）等国际重大项目。同时公司拥有经验丰富的
40、实施运营团队，通过技术的不断创新和实施，积累了近千家建筑能源管理项目经验，为优质方案的顺利实施提供了保障。（3）市场优势 建筑节能产业中的企业普遍具有地域性的特点，公司依靠领先的技术研发和丰富的项目经验，突破了地域性限制，业务辐射全国市场，是为数不多的全国性建筑节能服务提供商。（4）客户优势 公司的核心竞争力和优质的客户资源为公司提供了广阔的业务市场，同时客户的粘性特点保证了公司业务的稳定性。公司客户遍布全国各大城市，实施案例涵盖商业、酒店、公共机构、教育、医疗等多领域，与万达集团、SOHO 中国、中粮地产、招商地产、医院等大型优质客户建立了紧密的合作关系。（五（五）持续经营持续经营评价评价
41、报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。1、公司切实维护员工权益。报告期内，公司严格遵守劳动法、劳动合同法、妇女权益保护法等相关法律法规，尊重和维护员工权益，为员工提供安全、整洁的工作环境，注重员工知识和技能提高，关心员工身心健康，加强对员工的人文关怀，努力提高员工满意度，实现企业和员工
42、的同步成长与发展。2、公司诚信经营，努力为客户提供合格的产品和优质的服务，建立良好的客户关系，完善售后服务，公告编号：2017-006 17 实现与客户的双赢。3、公司在追求经济效益的同时积极承担社会责任，履行纳税人义务，注重环境保护，倡导节约型和低碳化办公。（七（七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 近年来，随着我国城镇化建设加快，建筑能耗日益上升。据住建部此前统计的数据显示，每年我国新建建筑 20 亿平方米，其中 99%都属于高能耗建筑，单位面积能耗为发达国家的 3 倍以上，占社会总能耗约 3 成。更严重的是，随着我国城市化的快速推进，
43、建筑能耗日益上升。预计到 2020 年，中国的建筑能耗将是现在的 3 倍以上。据相关机构统计，全球有超过 40%的能源消耗和 21%的温室气体排放来源于楼宇。而楼宇中能耗最大的是技术系统和照明，合计占楼宇能源总成本的 40%60%。专家分析，“十二五”时期，城镇化、工业化快速推进，将给住房城乡建设事业提供更大空间和难得机遇，根据国家发改委的测算，“十二五”期间，节能减排的重点工程总投资有 2.3 万亿元，2020年前，用于建筑节能项目的投资至少有 1.5 万亿元，这给我们节能服务公司带来了绝好的机遇。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司秉承“满足甚至超出客户预期，提供高端优质服务”的理念，
44、遵循“使用一代、储备一代、研发一代”的技术研发原则，坚持自主创新，坚持基础性和前沿性创新技术的研究，确保产品的科技含量在同行业中保持领先地位。同时，公司还将继续加大市场拓展力度与深度，通过延伸公司客户领域和服务环节的方式不断扩大公司的市场规模。1、加大研发力度，不断吸引优秀人才 公司将在现有基础上进一步加大公司研发力度，加强建设研发中心，开发先进的技术平台，完善公司的核心产品，保持和加强公司的核心技术和竞争力。公司拥有一支技术顶尖的研发团队和经验丰富的项目管理团队，这是构成公司核心竞争力的关键因素。公司将加大人力资源的投入，营造良好的工作环境和创新氛围，以及宽广的个人发展空间不断吸引优秀人才的
45、加盟。2、不断完善公司的产品及服务体系 公司的能源管理解决方案已涉及到商业建筑、酒店、公共机构、医疗、教育等领域。公司将充分利用公司优秀的研发团队，深入研究新行业领域的节能需求，提出创新性的行业解决方案，不断完善公司服务线体系。公司未来还将加大物联网设备的生产投入，形成具备自主生产新一代物联网产品的能力，不断完善公司的产品线体系。3、成为综合性节能服务提供商 目前公司的核心业务为提供能源管理系统，并提供节能诊断、节能改造咨询等增值服务，属于节能服务行业中的细分领域。公司未来将涉足节能咨询、设计、实施等环节，实现由系统销售向能源管理服务外包的商业模式转变，努力成为综合性节能服务提供商。4、依靠品
46、牌优势，开拓新地域市场 公司所属行业处于竞争阶段，行业中企业数量多，规模小，市场集中度低，公司将充分利用品牌 公告编号：2017-006 18 和技术优势在全国范围内扩大业务规模。公司将在能源管理需求高的重点区域建立新的办事处或者分公司，不断拓展公司的业务规模。同时提供可复制的标准化产品，发展代理商，使产品渗透到中小型项目。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司将继续通过实施能源管理项目和后续增值服务获得收入，能源管理项目包含公司核心产品数据采集器、智能电力仪表、能源管理系统软件等产品销售，同时也包含项目整体设计、实施、调试、验收等具体工作。后续增值服务主要包括为客户提供节能诊断、节能改
47、造方案设计、节能专家陪伴式咨询等方面的服务。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1、行业中的企业规模不大，综合实力不强 目前节能服务还处于行业的竞争阶段，行业企业众多，企业规模不大，市场集中度较低，行业难以形成规模效应，在一定程度上也制约着企业的发展。建筑节能服务行业涉及设备、设计、施工、监测管理等各个领域，但目前国内具备综合服务能力的企业还不多。2、市场存在无序竞争 节能服务企业面临的信用风险较高，行业中存在不具备能力的建筑节能服务企业搅乱市场的无序竞争现象，给行业形象和信誉带来严重的负面影响。3、细分行业发展时间较短，市场认知度低 能源管理细分市场诞生时间短，客户尚缺乏对系统功能、优势的统
48、一认知，能源管理系统尚未成为能源管理工作的必需品，相关投资不明确。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 我国节能服务行业商机巨大，国内国外节能服务企业纷纷涉足，市场竞争激烈。公司将深入研究新行业新领域的节能需求，提出创新性的行业解决方案，不断提升自身竞争力、拓展市场。2、核心技术人才流失的风险 能源管理涉及建筑、暖通、软件、网络等多学科，骨干员工不仅需多学科的专业背景知识，还需要丰富的项目经验，核心骨干员工的流失将给公司经营带来风险。公司将加大人力资源的投入，营造良好工作环境和创新氛围，并适时向核心员工发行股票等方式防止人才流失、吸引更优秀人才
49、。3、应收账款较大及经营活动现金持续净流出风险 随着公司业务规模的逐渐扩大，公司应收账款增长较快。大量的应收账款占用了公司流动资金，同时也导致公司经营活动现金持续净流出，若后续现金流不足则可能限制公司业务的进一步发展壮大。公司将加大回款力度，并将利用多层次资本市场，根据公司战略规划和业务发展的需要，综合利用自我滚动积累、银行借款、股权融资等方式适时筹集资金。4、2016 年公司及子公司获得的增值税返还金额为 4,285,095.86 元。税收返还对于净利润的产生了较大的影响。如果国家税收优惠政策发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。公司将不断加大技术研发，保证技术的先进性，增强公司产品
50、的市场竞争力，进而提高公司的营业额和营业利润，在公司专注领域做大做强，降低税收优惠对公司的影响。公告编号：2017-006 19 公司将充分发挥技术水平、产品质量、服务管理水平等方面的优势，深化改进现有产品、不断拓展公司服务领域，同时加大硬件设备生产的投入，使公司具备设备制造商的能力，公司未来还将涉足节能改造咨询、工程设计、施工等环节，实现由系统销售向能源管理综合服务商。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 公司目前股权较分散，前三名股东分别为天津惠达融创投资管理合伙企业(有限合伙)（持股比例为 28.20%）、刁志中（持股比例为 20.00%）、江江（持股比例为 16.7
