1、 公告编号：2017-013 1 聚 融集 团 NEEQ:830920 重庆聚融建设（集团）股份有限公司CHONGQING JURONG CONSTRUCTION Co.,LTD 年度报告 2016 公告编号：2017-013 2 公 司 年 度 大 事 记 一、设立子公司：一、设立子公司：2016 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过关于同意全资子公司重庆聚融投资有限公司拟对外投资设立全资子公司重庆小灵猫科技有限公司的议案。2016 年 3 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了关于全资子公司完成工商注册登记的公告。二、权益分派：二、权益分派：2016 年 4
2、 月 20 日公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过2015年年度利润分配预案的议案，并于 2016 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露了2015 年年度权益分派实施公告。本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 16 日，除权除息日为 2016 年 6 月 17 日。目前已执行完毕。三、做市转让：三、做市转让：公司于 2016 年 7 月 26 收到全国中小企业股份转让系统关于同意股票变更为做市转让方式的函，并于同日在全国股份转让系统披露 关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告，公司股票于 2016 年 7 月 28 日起由协议转让变更为做市转让。西南证券、
3、万和证券、方正证券为公司股票提供做市报价服务。四、股票发行：四、股票发行：2016 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，2017 年 12 月 7日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案的议案等，并于同日在全国中小企业股份转让系统披露了 重庆聚融建设（集团）股份有限公司股票发行方案，拟发行股票 1915 万股，2.80 元/股，募集资金用于博爱佳园养老项目建设。2017 年 3 月 2日收到全国股转公司出具的同意新增股份登记函，2017 年 3 月 15 日完成工商变更。五五、获奖情况：、获奖情况：2016 年 6 月，公司荣获中共忠县城乡建设委员会20
4、15年度群团工作目标考核一等奖。2016 年 6 月公司在国家税务局、地方税务局 2015 年纳税信用等级评定中被评为“A 级纳税企业”。公告编号：2017-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及
5、员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十节第十节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2017-013 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、聚融集团、股份公司 指 重庆聚融建设(集团)股份有限公司 聚威节能 指 全资子公司重庆聚威节能建材有限公司 聚钡混凝土 指 全资子公司重庆聚钡混凝土有限公司 聚恩实业 指 全资子公司重庆聚恩实业有限公司 聚融投资公司 指 全资子公司重庆聚融投资有限公司 万富园、万富园实业 指 重庆聚融投资有限公司控股子公司重庆万富园实业有限公司 小灵猫、小灵猫科技 指
6、重庆聚融投资有限公司全资子公司重庆小灵猫科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 重庆聚融建设(集团)股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆聚融建设(集团)股份有限公司董事会 监事会 指 重庆聚融建设(集团)股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 重庆聚融建设(集团)股份有限公司章程 公告编号：2017-013 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料
7、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场调控
8、风险 为了遏制部分城市房价上涨过快,抑制房地产市场的投机性需求,并有效降低信贷风险,国务院先后出台了一系列宏观调控政策,进一步加强对房地产市场的调控,短期内可能导致房地产开发投资增速放缓,从而影响对商品混凝土的需求。严格的房地产市场调控政策仍有可能对公司产品的销售造成一定的不利影响。2、销售区域集中风险 商品混凝土的运输半径一般不超过 50 公里,产品市场具有明显的区域性特征。如果忠县搅拌站点所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司不能及时做出相应调整,短期内将对公司经营业绩造成不利影响。随着公司搅拌站点的增加和产品销售区域的扩大,单个生产网点所覆盖区域市场发生不利变化对公司总体经营业绩的影响将
9、会下降。公告编号：2017-013 6 3、产品质量风险 商品混凝土产品质量直接关系到建筑工程质量的优劣,对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。由于影响商品混凝土质量的因素复杂,潜在产品质量失控风险始终存在,如果出现重大质量事故,公司将有可能遭受重大经济损失,并对公司的销售及市场形象产生不利影响。目前,公司在产品质量管理方面建立了完善的制度,自公司成立以来,未发生过重大质量纠纷或事故。4、实际控制人不当控制风险 公司控股股东梁华国持有公司 60.57%的股份,持股比例较高。虽然公司已建立了三会议事规则、关联交易管理办法等一系列旨在保护中小股东权益的制度,但仍可能存在控股股东利用控制地位,通
10、过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力,有可能会影响公司中小股东的利益。未来公司将进一步加强投资者关系管理,加强公司信息公开化、透明化,切实保障中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。5、公司规模扩张引致的经营管理风险 根据发展的需要,公司设立了四家全资子公司和一家二级控股公司及一家三级全资子公司,计划开发新业务。生产经营场所的分散、产品种类的增多等,将会增大经营管理的难度,增加管理成本,带来管理风险:一是公司发展战略、产业布局和产业定位的正确性、合理性将受到考验;二是组织结构和管理体系
11、趋于复杂化。因此,存在公司能否同步建立起与企业发展相适应的管理体系、保证公司运营安全有效的风险。公司现已组织管理层进一步加强有关公司证券等法律法规的学习,进一步加强公司风险管理,完善内部控制,力争将经营管理风险降到最低。6、应收帐款回款风险 公司主要客户为房地产开发企业、建筑施工企业及市政工程建设单位。公司客户信用状况良好。并且,公司与多数客户建立了长期稳定的供货合作关系,历史应收账款回款率和回款情况较为稳定,未发生长期挂帐或实际坏帐损失。尽管如此,公司仍面临应收帐款回款不及时的风险。近年,对于房地产市场的国家宏观调 公告编号：2017-013 7 控政策逐步趋严。银行资金禁止进入房地产行业,
12、信托等非银行金融机构在房地产行业的投资出现亏损甚至无法收回的情况可能会导致房地产行业资金全面进一步趋紧。同时不排除个别房地产企业由于经营和销售问题导致流动资金匮乏的情形。由于以上因素,公司客户可能会占用以商业信用为基础的采购款项,导致公司应收帐款回款压力增大,回款周期延长,给公司的营运资金造成压力。7、原材料价格上涨导致利润下滑的风险 报告期内,本公司产品主要原材料为水泥、粉煤灰、石子、黄沙、外加剂、矿粉、掺合料等,近两年其直接材料占生产成本的比例分别达 71.38%、66.39%。由于原材料成本占比较高,主要原材料的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。原材料价格上涨导致生产成本增加,因本
13、公司合同履行周期相对较长且大部分合同锁定产品销售价格,销售价格调整幅度较小且调整滞后于原材料价格的变动,短期内不能完全抵消原材料价格上涨带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-013 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆聚融建设(集团)股份有限公司 英文名称及缩写 CHONGQING JURONG CONSTRUTION CO.,LTD?证券简称 聚融集团 证券代码 830920 法定代表人 梁华国 注册地址 重庆市忠县忠州镇新桥村三组 办公地址 重庆市忠县忠州镇乐天路 3 号 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券
14、大厦 会计师事务所 天职国际 签字注册会计师姓名 童文光 贾吉全 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 岳良红 电话 023-85828333 传真 023-85825288 电子邮箱 ?公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市忠县忠州镇乐天路 3 号(邮编:404300)公司指定信息披露平台的网址 ?公司年度报告备置地 董事会办公室?三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物质品业
15、?主要产品与服务项目 商品混凝土?普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 44,000,000 做市商数量 3 控股股东 梁华国 实际控制人 梁华国 公告编号：2017-013 9 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91500233793518634X 是 税务登记证号码 91500233793518634X 是 组织机构代码 91500233793518634X 是 备注：公司已办理三证合一。公告编号：2017-013 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业
16、收入 135,260,510.37 154,985,921.07-12.73%毛利率 34.74%26.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,382,020.91 5,671,328.18 30.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,584,773.34 6,041,412.54 25.55%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.56%9.02%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.87%9.61%-基本每股收益 0.17 0.13 30.77%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末
17、 增减比例增减比例 资产总计 242,605,911.72 172,007,464.72 41.04%负债总计 125,459,705.66 105,322,603.87 19.12%归属于挂牌公司股东的净资产 115,694,804.25 65,692,783.34 76.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.49 22.82%资产负债率（母公司）45.04%56.64%-资产负债率（合并）51.71%61.23%-流动比率 0.77 0.68-利息保障倍数 5.65 2.75-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5
18、,604,019.19 12,677,472.71-应收账款周转率 2.59 3.98-存货周转率 30.36 59.64-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 41.04%16.25%-营业收入增长率-12.72%6.61%-净利润增长率 33.61%-28.26%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-013 11 普通股总股本 44,000,000 44,000,000 43.52%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-说明：截止 2016 年 12 月 31 日，公司定
19、向增发尚未取得股转公司同意登记函，股本数与审计报告差异系该处以中国证券登记结算有限公司股东名册为依据填写。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 14,034.13 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)641,952.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-894,518.40 非经常性损益合计非经常性损益合计-238,532.27 所得税影响数-35,779.84 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额-202,752.43 七、因会计政策变更
20、及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：2017-013 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 (一)主营业务：商品混凝土 公司属于 C30 非金属矿物制品业，是从事建筑相关业务，商品混凝土研发、加工、销售的生产企业集团。报告期内，公司开展业务的关键资源要素包括：1
21、、技术优势，公司拥有专业化的研发技术团队，通过自主研发、外购商品混凝土生产配方（配合比方案）；2、资源优势，公司生产所需的原材料部分采用直接采购的方式自供应商购入（如：水泥、外加剂、矿物掺合料等），部分利用公司自有挖采设备自行生产（如：粗、细骨料、沙石）；3、生产优势，利用公司自有的商品混凝土生产线，采用现代化、机械化的生产工艺和流程对原材料进行加工处理，生产出不同强度、塌落度、凝固时效、抗酸碱性、抗温性等标准，以及满足不同工程施工和运输装填要求的商品混凝土产品；将产品利用混凝土搅拌车和泵车，直接组织运输至交货地点。4、优秀的人力资源，报告期末，公司有高、中级技术人才 11 人，大专以上文化程
22、度管理人才 65 人。5、完善的营销体系,公司建立了完善的营销网络，成立由研发人员、销售人员组成的市场开发和售后服务，确保了产品的市场推广和售后质量保障。公司的商业模式是将商品混凝土运送至施工现场，经验收后直卸或泵送至建筑物（构筑物）相应模组，按照实际方量计算销售数量，实现销售收入，从而获取相应利润。公司商业模式具有以下行业特征：1、生产与客户施工同步 商品混凝土企业的下游客户主要为各级资质的施工企业。施工单位与商品混凝土企业签订采购合同，商品混凝土企业完全按照订单安排生产。商品混凝土企业根据客户所需混凝土实际情况，将混凝土各种原料以科学的比例进行配比，生产出各种性能的商品混凝土产品，并在客户
23、规定的时间段运抵施工现场，根据客户需要，利用混凝土高压泵送设备，直接进行浇注。因此，商品混凝土企业的生产与客户的施工基本保持同步。2、即产即销 由于普通商品混凝土易凝结，运输时间需要控制在 3 小时左右，因此商品混凝土行业具有即产即销的经营特点，商品混凝土生产企业不存在产成品库存。3、应收账款余额较大 商品混凝土企业通过搅拌运输车将商品混凝土运往客户指定的建筑工地，并在客户建筑施工过程中连 公告编号：2017-013 13 续供应商品混凝土，由于运抵工地的商品混凝土次数频繁，商品混凝土企业一般采取和客户定期对账、结算的收款模式。此外，由于商品混凝土对建筑物的质量影响很大，商品混凝土的销售客户一
24、般会保留一定比例的余款（含质量保证金）待建筑物主体封顶验收合格后支付。这样的结算模式造成商品混凝土生产企业的应收账款一般会存在较大的余额。报告期内，公司的营销模式是定单式销售。按单生产并直接供客户使用。公司的营业收入和利润主要来自主营产品商品混凝土销售所得。（二）绿色建材：加气混凝土砌块、标砖、配砖、板材等。公司全资子公司重庆聚威节能建材有限公司是从事新型、绿色、环保建材加气混凝土砌块、蒸压砖等研发、加工、销售的生产企业。主营新型环保建材的研发、生产和销售。为各施工企业、房产公司提供环保节能墙体材料。其产品具有体轻、隔热、隔音、防火的特点。所使用原料均为建筑废料，符合国家对环保建材要求。产品整
25、体造价低于目前所用产品页岩空心砖。具备强大竟争力。加气混凝土砌块目前已得到用户认可，未来市场前景可观。商业模式是按标准型号或客户有特殊需求按需（特殊型号需客户交纳一定比例定金）生产出符合标准的产品，经验收后出厂并送达指定地点，按照实际数量计算销售数量，实现销售收入，从而获取相应利润。（三）养老产业：公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司是从事养老服务的专业机构，博爱佳园酒店式精品养老公寓是一家集食宿、休闲、娱乐、康疗于一体的四星级酒店式精品高档养老公寓。商业模式是根据不同老年人的入住需求，提供相关住宿、饮食、护理等服务，入住者按月缴纳费用。从而实现销售收入并获取相应利润。报告期内，公司商业模式未发
26、生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公告编号：2017-013 14 报告期内，全球经济处于深度转型调整期，经济平稳增长压力增大，结构性矛盾相对突出，国内众多企业面临前所未有的发展压力与挑战。聚融集团坚持以改革破困局，进一步深化企业内部管理，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展，实现经济常态
27、下的稳中有为。报告期内，公司实现营业收入为 13526.05 万元，与去年同期相比，下降 12.72%，主要是主营业务商品混凝土市场缩减，相比上一年度下降率达到了 15.68%，新型建材及养老服务收入虽有小幅增长，但所占份额不大，致使营收总额下降。营业成本 8826.43 万元，和去年同期相比，下降了 22.69%。主要原因是销售量减少营业成本同步下降。毛利率为 34.74%，较去年同期增加了 8.41%。主要原因是加强了采购流程及责任管理，严格控制采购价格。归属于挂牌公司的净利润 738.2 万元，与去年同期相比，增长了 30.16%。主要原因是企业实行了全面的预算管理，开发优质客户，采购流
28、程、生产过程控制、费用审核等多措并举，开源节流。报告期末，公司资产总额 24260.59 万元，较 2015 年末增长了 41.04%；负债总额 12545.97 万元，较2015 年末增长了 19.12%；归属于母公司所有者的股东权益 11569.48 万元，较 2015 年末增长了 76.11%。报告期内，公司 2016 年度继续享受西部大开发扶持政策，属于鼓励类产业，享受 15%的企业所得税政策优惠。报告期内，公司继续加大研发创新的投入力度，推出新产品，保持行业领先地位。同时，加大新产品混凝土砌块项目销售力度，投资 8000 万元建设的新型、环保、节能建材混凝土砌块、蒸压砝、板材生产线已
29、建成投产，取得生产资质，产品验收合格。该项目为忠县重点建设项目，填补了渝东地区绿色建材工业的空白，市场前景广阔。报告期内，公司不断改进管理方式和方法，用管理创新带来效益发展，最大限度地把全员工作热情调动起来，使企业员工的命运与企业命运捆绑在一起，生产效率和劳动生产率得到了提高，让员工共享发展成果。报告期内，公司荣获忠县城乡建设委员会忠县建筑业协会年度先进企业；忠县助残先进集体；A 级纳税企业；优秀民营企业等荣誉称号。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例
30、变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 135,260,510.37-12.73%-154,985,921.07 6.61%-营业成本 88,264,301.88-22.69%65.25%114,180,899.80 3.77%73.67%毛利率 34.74%-26.33%-公告编号：2017-013 15 管理费用 13,753,055.54 14.66%10.17%11,994,150.24 8.89%7.73%销售费用 13,920,515.60-11.27%10.29%15,690,206.18 14.00%10.12%财务费用 2,262,928.28-47.00%1.
31、67%4,269,366.00 19.78%2.75%营业利润 10,916,651.48 31.54%8.07%8,298,913.18 46.20%5.35%营业外收入 699,250.97-21.97%0.52%896,206.40-80.20%0.58%营业外支出 937,783.24-45.16%0.69%1,710,064.09 85.10%1.10%净利润 7,041,345.21 33.61%5.21%5,270,003.81-28.86%3.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2016 年度营业收入 135,260,510.37 元比 2015 年度 154,9
32、85,921.07 元同比下降 12.73%。其主要原因是主营业务商品混凝土市场缩减，相比上一年度下降率达到了 15.68%，新型建材及养老服务收入虽有小幅增长，但所占份额不大，致使营收总额下降。营业成本：2016 年度营业成本 88,264,301.88 元比 2015 年度 114,180,899.80 元同比下降 22.69%。其主要原因是主营业务商品混凝土销售数量减少，对应的原材料成本同比下降。管理费用：2016 年度管理费用 13,753,055.54 元比 2015 年度 11,994,150.24 元同比上升 14.66%。其主要原因是公司旗下养老产业全年的资产改良摊销费三百余万
33、元计入了本项目。销售费用：2016 年度销售费用 13,920,515.60 元比 2015 年度 15,690,206.18 元同比下降 11.27%。其主要原因是本项目主要核算的商品运输费用同比下降。财务费用：2016 年度财务费用 2,262,928.28 元比 2015 年度 4,269,366.00 元同比下降 47%。其主要原因是本年内月均贷款额度小于上一年度，5 月份至 8 月份贷款额为 2500 万元，年末余额为 5000 万元。营业利润：2016 年度营业利润 10,916,651.48 元比 2015 年度 8,298,913.18 元同比上升 31.54%。其主要原因是企
34、业实行了全面的预算管理，开发优质客户，采购流程、生产过程控制、费用审核等多措并举，开源节流。营业外支出：2016 年度营业外支出 899,250.97 元比 2015 年度 1,710,064.09 元同比下降 45.16%。其主要原因是本年内对外捐赠额度与上一年度持平，没有发生其他大额的损失支出。净利润：2016 年度净利润 7,041,345.21 元比 2015 年度 5,270,003.81 元同比上升 33.61%。其主要原因是本期营业利润增加，所得税税率和上一年度相同，营业外非正常损失减少，净利润同比上升。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额
35、本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 135,189,010.09 88,251,871.38 154,968,515.08 114,164,474.80 其他业务收入 71,500.28 12,430.50 17,405.99 16,425.00 合计合计 135,260,510.37 88,264,301.88 154,985,921.07 114,180,899.80 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例
36、占营业收入比例 商品混凝土 125,984,335.80 93.14%151,317,884.21 97.63%公告编号：2017-013 16 混凝土砌块 6,577,146.89 4.86%3,615,647.32 2.33%养老服务 2,627,527.40 1.94%34,983.55 0.02%合计 135,189,010.09 99.95%154,968,515.08 99.99%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司主营的混凝土销售业务较上一年度小幅下降，聚威节能公司混凝土加气砌块的推广销售力度加大，收入增加较快。聚恩实业公司的养老服务项目同样加大了营销推广力度，以良好的口碑
37、树立了“精品养老”的企业形象。本期养老服务收入较上一年度大幅增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,604,019.19 12,677,472.71 投资活动产生的现金流量净额-7,094,908.36-23,629,049.14 筹资活动产生的现金流量净额 26,139,022.66 10,717,353.17 现金流量分析现金流量分析：2016 年度经营活动产生的现金流量净额比 2015 年度同比下降了 144.2%。主要原因是：本期内流入小计因收入额减少略低于上一年度 3.8 个百分点，调节项目中
38、，净利润流入量比上一年上升 33.61%，而流出小计中用于支付其他与经营活动有关的往来款项现金比上一年度增加了 155.58%，最终导致现金流量净额同比下降。2016 年度投资活动产生的现金流量净额比 2015 年度同比下降了 69.97%。主要原因是：本期内购建固定资产等现金流出额度比上一年度下降了 69.88%，导致了投资活动的流量净额同比下降。2016 年度筹资活动产生的现金流量净额比 2015 年度同比上升了 143.89%。主要原因是：本期内一是收到了定向增发募集的货币资金 1262.8 万元；二是收到了关联方拆入的暂借款资金 3180 万元，以上两笔资金使得筹资活动的流入小计比一年
39、度上升了 71.69%，导致了筹资活动的流量净额同比上升。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京城建远东建设投资集团有限公司 26,027,360.00 19.24%否 2 国基建设集团有限公司 15,219,832.60 11.25%否 3 重庆市渝航交通工程有限公司 19,409,110.00 14.35%否 4 福建省闽鑫建设工程有限公司 9,885,177.50 7.31%否 5 重庆教育建设(集团)有限公司 3,300,030.00 2.44%否 合计合计 73,8
40、41,510.10 54.59%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆国秀沙石采运有限公司 17,823,387.60 20.19%否 公告编号：2017-013 17 2 忠县瑞驰商贸有限公司 11,219,460.22 12.71%否 3 东方希望重庆水泥有限公司 7,033,129.00 7.97%否 4 重庆建研科之杰新材料有限公司 4,614,405.25 5.23%否 5 忠县建虹货运有限公司 3,368,762.00 3.82%否 合计合计 44,05
41、9,144.07 49.92%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 _ _ 研发投入占营业收入的比例 _ _ 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 13 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 18,696,595.62
42、255.68%7.57%5,256,500.51-31.80%3.06%147.38%应收账款 54,089,446.25 8.27%21.91%49,958,566.35 78.95%29.04%-24.55%存货 2,392,546.99-30.09%0.97%3,422,374.60 92.81%1.99%-51.25%长期股权投资-固定资产 128,700,301.43 53.96%53.05%83,594,774.81 51.53%48.60%9.16%在建工程 0.00 -1,551,110.90-84.80%0.90%-短期借款 50,000,000.00-9.09%20.25%
43、55,000,000.00 37.50%31.98%-36.68%长期借款-资产总计 242,605,911.72 41.04%-172,007,464.72 16.25%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2016 年末余额比 2015 年末余额上升了 255.68%，其主要原因是报告期内，公司进行了股份定向增发，并开设了专项监管账户，截止期末，专户余额为 1264 万元。2、应收账款：2016 年末余额比 2015 年末余额上升了 8.27%，其主要原因是公司主要的客户群体为房开建安企业，由于经营和销售环境的影响，流动资金匮乏，导致公司应收账款回款周期延长，货
44、款回收不及时。3、存货：2016 年末余额比 2015 年末余额下降了 30.09%，其主要原因是子公司聚威节能建材针对客户订单优化生产，减少了产成品的存货数量。公告编号：2017-013 18 4、固定资产：2016 年末余额比 2015 年末余额上升了 53.96%，其主要原因是报告期内，公司进行了股份定向增发，由股东梁华国以经过评估的房产进行了出资，该项房产 4223 万余元计入本项目。5、短期借款：2016 年末余额比 2015 年末余额下降了 9.09%，其主要原因是公司根据实际经营管理的需要，降低了流动资金贷款的额度。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公
45、司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司主要全资一级子公司有 4 家，即：重庆聚威节能建材有限公司、重庆聚钡混凝土有限公司、重庆聚恩实业有限公司、重庆聚融投资有限公司。二级子公司 1 家，即重庆万富园实业有限公司。三级子公司一家，即重庆小灵猫科技有限公司。2016 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于同意全资子公司重庆聚融投资有限公司拟对外投资设立全资子公司重庆小灵猫科技有限公司的议案。并于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布了对外投资公告，编号：2016-008。2016 年 3 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统刊发了关于全资子公司完
46、成工商注册登记的公告。公司名称：重庆小灵猫科技有限公司 信用代码：91500000MA5U4UEKXU 公司性质：有限责任公司 公司负责人：黄萍 营业场所：重庆市渝北区黄山大道中段 55 号 23-1 经营范围：网络技术开发；计算机软硬件及辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品（不含电子出版物）、文体用品、纺织品、服装、家具、金银珠宝首饰的销售；房地产经纪；电子商务信息咨询；货物及进出口业务；初级农产品的销售；互联网信息咨询服务；网上销售音像制品、图书（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内没有子公
47、司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。（2 2）委托理委托理财及衍生品投资情况财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 报告期内，公司主营业务商品混凝土，是公司的主要营业收入。其行业发展变化对公司业绩影响较大。报告期内，行业法律、法规未出现大的变动，对公司业绩无影响。公告编号：2017-013 19 商品混凝土是建筑施工领域用量最大、用途最广泛的建筑材料之一,良好的力学性能以及低廉的价格使之在建筑市场占据着非常重要的地位。商品混凝土的出现使混凝土的生产效率和产品质量都得到了大幅度的提升,已大规模替代了现场搅拌混凝土的使用，是符合国家产业政策，受到政府鼓励广泛使用的建
48、筑材料。当前，随着房地产行业的整体下滑，会受到不同程度的影响。但就区域性而言，本地市场地处三峡库区腹心，由于新型城镇建设、新农村建设、库区移民后期工程等影响，其商品混凝土使用量基本趋于平稳。公司作为当地的行业龙头企业，其市场份额超过 70%。随着行业自律、产业调控，建材产业将朝着绿色、环保、节能方向发展，质量、技术及环保要求日益增强。公司多年来一直高度重视环保，投入大量技术和资金对产品进行优化，为客户提供最优秀的产品，发展后劲十足。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司是一家专注于以生产绿色、环保、节能建材为主的集团企业。其商品混凝土以过硬的质量、优秀的服务赢得市场。在行业中处于龙头企业的地
49、位，产品优势明显。报告期内，公司有高、中级技术人才 11 人组成的研发团队，优良的研发设备，大专以上文化程度管理人员 65 人，在技术方面领先于同行企业。报告期内，公司进一步完善了的营销体系，加大了开发市场力度，新开辟了乡镇市场，辐射范围更广，产品销售和服务能力较同行业企业具有较强的竞争优势。报告期内，公司加快产业的转型升级，加快全资子公司重庆聚威节能建材有限公司新型环保建材“加气混凝土砌块、蒸压砖、彩砖、板材”项目建设步伐，牢牢地把握未来发展趋势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力：会计核算、财务管理、
50、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，主要财务等各项指标健康；经营管理、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 2011 年 11 月，公司与慈善会达成协议，每年支付 25 万元，四年时间拟捐资 100 万元人民币，成立“聚融慈善爱心基金”，成为忠县第一个以企业命名的慈善爱心基金，聚融人将把爱心当成事业，肩负起企业使命，承担社会责任。为了保证基金的正常运转，公司会根据基金的使用情况注入资金，保证慈善事业的延 公告编号：2017-013 20 续性。同时，公司将忠县特殊教育学校、中星小学列为公司的常
