1、 公告编号：2018-009 1 证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券 2017 年度报告 东微智能 NEEQ:870902 深圳市东微智能科技股份有限公司 Shenzhen TendzoneIntelligent Technology Co.,Ltd.公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、对外投资情况 2017 年 3 月 7 日，公司与自然人梁明月共同出资设立控股子公司深圳市东微佳讯科技有限公司，注册地为深圳市南山区西丽街道华瀚创新园 C 座 2 楼 202，注册资本为人民币 1000 万元，其中：本公司出资人民币 510 万元，占注册
2、资本的 51%，自然人梁明月出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。二、专利证书 2017 年 7 月 14 日，获得“一种调整风扇电压的无极调速系统”实用新型专利。2017 年 5 月 17 日，获得“多媒体智能音频处理器（NEREUS 教育系列）”外观专利。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股
3、东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东微智能 指 深圳市东微智能科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市东微智能科技股份有
4、限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 东微佳讯 指 深圳市东微佳讯科技有限公司 公告编号：2018-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季海交、主管会计工作负责人向水平 及会计机构负责人（会计主管人员）洪玉玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留标准无保留（审
5、计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术升级风险 行业内产品的生命周期较短，一般在 3-5 年左
6、右，而且下一代产品与上一代产品还有一段重叠期，实际有效生命周期更短，因此产品具有技术水平发展快，更新速度快的特点。一旦公司出现对新技术上方向选择偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案选择不佳、对新产品上市时机把握不当等情况，将对公司的竞争力产生较大影响，从而对整体经营业绩，甚至是持续发展带来不利影响。市场竞争风险 公司自设立以来专注于数字音频处理产品和多媒体综合解决方案的研发、生产和销售。经过多年在行业内的精耕细作，公司已在研发能力、客户资源、市场反应能力和人才队伍等方面形成了较强的竞争优势，但是，随着行业市场逐渐进入高速发展的阶段，可能有更多的企业进入到该行业与公司产生竞争。如果公司不能适
7、应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。人力风险 公司正处在一个潜在规模大、增速快的朝阳产业。以目前的发展态势来看，公司未来几年将很可能处于快速发展阶段，这对公司管理运营的规范性和科学性，以及人力资源体 公告编号：2018-009 6 系建设的及时性和有效性都提出了较高的要求。公司的管理体系、人才梯队建设如不能有效的匹配公司的快速成长，将会对公司持续经营造成一定的风险。此外，随着市场竞争的日益加剧，行业内各公司间对人才的争夺也日益激烈，如公司不能制定业内有竞争力的薪酬体系，将导致员工，尤其是关键管理人员和核心技术人员的流失，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营
8、产生不利影响。销售季节性变化的风险 由于公司产品主要应用于部队、气象、教育、司法等政府和公共管理部门以及大型企事业单位，公司营业收入在上下半年通常具有不均衡的特点。上述用户通常采用预算管理制度，项目预算审批主要在上半年进行，下半年主要进行采购和实施。因此，用户订单高峰通常出现在下半年，第四季度产品交付和验收相对较多。受以上因素影响，公司销售存在季节性波动的风险。公司治理及内部控制风险 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，完善了公司章程、“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投融资管理制度等内部制度，明确了“三会”的职责划分，严格遵守全国中小企
9、业股份转让系统披露制度要求。但因股份公司成立时间不长，公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。知识产权被侵权风险 数字音视频行业技术门槛较高。公司目前拥有 41 项专利技术、42 项软件著作权及 21 项软件产品登记证书，且有多项知识产权正在申请中。公司作为数字音视频行业领先企业，存在被新进入企业侵犯知识产权的风险。存货跌价风险 随着公司经营规模不断扩大，公司原材料和库存商品等存货的规模较大幅度上升。2016 年 12 月 31 日，2017 年 12月 31 日，存货跌价准备金额依次为 227.14 万元，251.99 万元。公司主要采取以
10、销定产的生产模式，根据客户订单需求采购原材料进行量产，同时公司会根据以往销售情况预测，提前采购原材料，适量备货。公司存货规模处于正常生产经营所需的合理水平，且报告期内公司已按照会计准则足额计提存货跌价准备。尽管公司主要存货有相对应的销售合同，出现存货进一步跌价的风险较小，但如果客户需求临时发生变化，订单存在无法执行的风险，可能导致存货的可变现净值低于存货成本，以及存货持有量超过订单需要量的部分则可能会面临跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。应收账款回收的风险 2016 年、2017 年公司营业收入分别为 7,456.19 万元、8,522.90 万元，2016 年 12 月 31
11、 日、2017 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为 2,064.24 万元、1,203.56 万元，公司营业收入呈现波动趋势，对应收帐款的管控一直在加强。南京东大智能化系统有限公司账款账龄较长、金额较大，截 公告编号：2018-009 7 止 2017 年 12 月 31 日，应收账款余额为 268.70 万元，公司已按 100%的比例计提了坏账准备。积极采取措施加快应收账款回笼，同时对南京东大智能化系统有限公司采取诉讼手段，争取将坏账损失降至最低。政府补助依赖的风险 2017 年公司获得政府补助金额 583.05 万元，当期净利润总额比例为 66.44%。政府补助占比幅度较大。尽管
12、公司的技术水平及市场地位有不断提高，但若不增强自身盈利能力，若政府补助相关政策发生变化，将对公司经营业绩产生极其不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市东微智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Tendzone Intelligent Technology Co.,Ltd.证券简称 东微智能 证券代码 870902 法定代表人 季海交 办公地址 深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 C 座 2 楼 202-B 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披
13、露事务负责人 黄邵芬 职务 董事会秘书 电话 0755-33991096 传真 0755-33991098 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 C 座 2 楼 202-B 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-12-21 挂牌时间 2017-03-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 软件开发 主要产品与服务项目 数字音频处理产品和多媒体综合解决方案的研发、生产和销售 普通
14、股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 季海交 实际控制人 季海交 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-009 9 统一社会信用代码 91440300567051204L 否 注册地址 深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 C 座 2 楼 202-B 否 注册资本 人民币 1000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务
15、所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 齐晓丽、李灵辉 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 85,229,047.50 74,561,928.51 14.31%毛利率%55.85%52.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,772,879.90 7,969,815.45 10.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,
16、068,090.61 8,349,325.49-15.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.98%44.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.76%46.23%-基本每股收益 0.88 0.80 10.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,269,508.74 55,059,707.70 20.36%负债总计 34,451,318.39 32,012,945.38 7.62%归属于挂牌公司股东的净资产 31,819,642.22 23,04
17、6,762.32 38.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.18 2.30 38.26%资产负债率%（母公司）51.93%58.14%-资产负债率%（合并）51.99%58.14%-流动比率 1.85 1.66 -利息保障倍数 10.08 10.16 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,860,396.75 8,435,862.12 应收账款周转率 4.54 4.67 -存货周转率 2.20 2.83 -公告编号：2018-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增
18、长率%20.36%60.89%-营业收入增长率%14.31%36.81%-净利润增长率%10.06%48.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,741,794.58 其他营业外收入和支出-37,005.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,704,78
19、9.29 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,704,789.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、采购模式 公司日常所需原材料及 OEM 定制产品（委外加工）通过公司供应链中心集中统一采购。为此，公司制定了供应商管理办法、原材料采购流程、采购管制流程等规章制度。目前，公司的材料采购基本来自于国内。在选择供应商时，供应链中心按照规定在合格供应
20、商名册内进行询价、议价，选取价格合适的采购，并长期对供应商报价进行分析比较。对于长期合作的供应商，公司享有 15 日-90日不等的信用期。对于不同类型的原材料，公司采取不同的采购策略。2、生产模式 公司产品的研发、外观设计、产品核心技术和相关软硬件开发阶段由自身完成，产品的生产加工过程交由外协生产。公司根据产品的需求数量和工期要求，确定外协厂商以及相关技术要求、半成品质量验收要求、和工期要求。公司将加工工序委托外协单位进行生产加工，期间公司派出专业技术人员给予外协厂商技术指导，确保生产有序进行；最后公司将加工完成的半成品进行组装和测试。针对外协委托加工业务，公司制定了一套严格的管理流程和相关规
21、定。公司通过对外协厂商的选择及认定、定期评审、生产过程控制等措施对外协厂商进行有效管理。为确保公司产品质量，公司派遣相关技术人员和品质管理人员对其工艺流程进行监管，对产品制造过程进行监督，对产品质量进行检查，并与受托方签署相关的委托加工和质量保证协议，规范各自的责任和义务。3、研发模式 研发部管理上按照产品线设置部门，分为数字音频、MIDIS、数字功放、集成产品四个产品部门。产品部门组织产品开发，根据产品任务和进度的需要，进行人员招聘、培训培养、工作分派和管理。为了更好地实现人员增值与技术提升，加强技术在产品间的共享，横向设置技术部门，硬件部主要负责所属领域通用技能的培训。测试部、结构部负责相
22、关领域的人员招聘、技术研究和产品开发工作。公司对于复杂、需要探索市场的产品，选用迭代方式开发；对于技术成熟的产品，采用瀑布方式开发。公司的产品开发流程，分为以下 7 个阶段：产品概念、开发计划、设计开发、系统测试、小批量与验证、发布、维护。产品开发过程中，设有 4 个评审点：总体方案评审、立项评审、样机评审、小批量评审。4、销售模式 由于数字音视频产品的下游用户涉及众多的行业和领域，地域分布广，对产品销售管理及服务支持要求较高，因此，行业普遍通过代理或经销商、系统集成商销售自身产品。报告期内公司产品以内销为主，内销收入占公司产品销售额的 95%左右。在国内市场，公司采取“直销+经销”的销售模式
23、。公司一方面直接将产品销售给系统集成商。公司与系统集成商的合作以项目为导向，系统集成商在中标后与公司签订合同，公司为其中标的项目供应相关产品。另一方面，公司建立了遍布全国的经销网络，通过经销商销售公司产品。公司根据自身产品的技术特征、产品质量，同时考虑同行业同类产品的市场价格来确定产品的售价。公司与经销商的结算方式多为款到发货，对于长期合作的部分经销商公司给予一定的信用期限。公司与经销商的合作全部为买断销售方式，公司在与经销商签订销售合同后组织生产并发货，公司发出的货物经验收合格后确认收入，验收合格后经销商不得退货，对于公司产品出现质量或者其他问题，由公司提供维修维护服务。对于海外市场，公司设
24、立了国际销售部，专门负责公司产品的海外销售。目前，公司产品主要通过委托出口代理商，销售给特定的国外经销商，然后由其负责将产品销售给终端用户。公司外销产品主要销往东南亚、欧洲、澳洲等多个国家和地区。公司拥有完善的售前产品质量控制检测体系和售后安装调试服务体系。公司销售的音视频系统产品出现故障后，售后服务中心在接到通知后安排专人进行售后维修服务排除故障工作。公告编号：2018-009 13 报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至本报告披露之日，公司的商业模式亦未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
25、主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司完成营业收入 8,522.90 万元，同比增长 14.31%，实现营业净利润 877.14 万元。公司营业收入的增长主要源于销售的稳定增长。2017 年公司加大了销售和技术研发投入，针对性开发了满足客户需求的产品，从而有效的获得了客户订单量增加，MIDIS 产品市场占有率明显上升，收入占比同比增加了 107.70%，但同时由于 F1000
26、 产品毛利趋薄，销售订单呈收缩状态，收入占比同比下降了 59.51%，此为公报告期内整体收入增幅不明显的根本原因。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。(二二)行业情况行业情况 本年度，从商业、行业和专业市场的分析看，普通的商业市场开始呈现广泛分散的局面，大量的市场机会出现在地市甚至在县级的市场上，整体看项目的金额普遍偏小，应用的模型比较简单。行业市场上，军队和教育、智能建筑、司法体系、航空航天等国家重点支持的行业开始出现明显的复苏迹象。专业市场受到互联网等影响，以及专
27、业技术人员的逐步老化，开始出现衰退的迹象。总体来说，本公司所在的行业处于一个快速变化，逐步归一化的局面，对公司来说是利好局面。随着新的招标法等法规的发布，行业早期那种大范围的 OEM 应标的模式已经不能适用，这对本公司类似的研发和产品为主导的企业是一个利好，可以放心的大规模投入到产品和技术开发中。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 31,358,369.78
28、 47.32%18,804,946.27 34.15%66.76%公告编号：2018-009 14 应收账款 12,035,562.91 18.16%20,642,432.33 37.49%-41.70%存货 17,789,447.75 26.84%11,577,731.86 21.03%53.65%长期股权投资 固定资产 2,106,524.71 3.18%1,256,571.06 2.28%67.64%在建工程 短期借款 16,700,000.00 25.20%12,520,000.00 22.74%33.39%长期借款 应付帐款 8,379,759.30 12.64%8,169,655.
29、62 14.84%2.57%应付职工薪酬 5,119,258.37 7.72%3,048,337.73 5.54%67.94%应交税费 2,586,962.05 3.90%3,990,600.40 7.25%-35.17%其他应付款 299,297.16 0.45%1,855,702.83 3.37%-83.87%资产总计 66,269,508.74-55,059,707.70-20.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金与去年同期相比增长 66.76%，主要原因是两笔银行贷款总计 1,500.00 万元皆在年末前放款，导致期末帐上现金增加。2、应收账款与去年同期
30、相比下降 41.70%，主要原因是上年末大额销售订单对应的回款拖延到 2017 年 1月份到帐，导致上年末应收帐款出现较大波动。3、存货总计与去年同期相比增长 53.65%，主要原因是年末供应链为了确保交期，一次性备足了 2018年第一季度整体销售预测库存，包括新产品 CLEAR 系列及 FOUNDER 系列产品的大幅备货。4、固定资产与去年同期相比增长 67.64%，主要原因是年度内公司新增了东北、南京等几处办事处，配备了对应的办公设备及展示产品，从而导致固定资产增加。5、短期借款与去年同期相比增长 33.39%，主要原因是公司报告年度内向华夏银行的贷款与去年同期相比有 200 万的增幅，建
31、行 250 万元贷款 2016 年 12 月到期后未未及时续贷，直至 2017 年 4 月才放款。6、预收帐款与去年同期相比下降 41.34%，主要是上年年末正好收到华夏电通定制板卡预付款 90 万元整。7、应付职工薪酬与去年同期相比增长 67.94%，主是原因是本年员工人数增长近 40 人，对应的工资及福利费用上升，同时，销售人员报告期内奖金亦比去年同期增长近 150 万元。8、应交税费与去年同期上比下降 35.17%，主要是上年末发货收入集中（当月收入 2553 万元），导致当期应交税费增幅较大 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上
32、年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 85,229,047.50-74,561,928.51-14.31%营业成本 37,625,722.86 44.15%35,790,346.32 48.00%5.13%毛利率%55.85%-52.00%-管理费用 18,530,532.30 21.74%17,305,788.94 23.21%7.08%销售费用 22,220,112.37 26.07%14,921,105.70 20.01%48.92%公告编号：2018-009
33、 15 财务费用 916,649.02 1.08%870,313.41 1.17%5.32%营业利润 8,208,433.32 9.63%3,388,879.91 4.55%142.22%营业外收入 601,788.38 0.71%4,774,487.31 6.40%-87.40%营业外支出 38,793.67 0.05%193,551.77 0.26%-79.96%净利润 8,771,428.03 10.29%7,969,815.45 10.69%10.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较去年同期有 48.92%的增幅，主要原因是销售团队及配套的技术人员整体较上年同期有大幅
34、增加，除去新增人员工资福利的增长，报告期内销售人员整体业务奖金也较去年有近 150 万的增幅。2、营业利润与去年同期相比增加 142.22%，比 2016 年增加 5,958,296.63 元。主要原因是企业会计准则变化引起的会计政策变更2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助，公司照此将软件退税上调到其他收益科目，从而导致营业利润大幅增长，剔除此因素影响，公司营业利润与去年同期相比减少 12.13%。3、营业外收入相比去年同期减少了 87.40%，主要原因是企业会计准则变化引起的会计政策变更2017年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16
35、号政府补助，公司照此将软件退税上调到其他收益科目，从而导致营业利润大幅增长，营业外收入大幅减少。4、营业外支出相比去年同期减少了 79.96%，主要原因是上年同期有海外退运非常损失，报告期内只有少部份到期固定资产处置损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金金额额 变动比例变动比例 主营业务收入 85,134,143.81 74,463,164.67 14.33%其他业务收入 94,903.69 98,763.84 -3.91%主营业务成本 37,585,391.50 35,765,431.57 5.09%其他业务成本 40,331.36 24,914
36、.75 61.88%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数字音频处理器 36,308,502.91 42.65%35,175,684.56 47.24%MIDIS 35,054,624.46 41.18%16,877,193.94 22.67%音箱和功放 2,650,491.13 3.11%2,651,063.95 3.56%F-1000 6,410,256.32 7.53%15,833,333.93 21.26%其他产品 4,710,268.99 5.53%
37、3,925,888.29 5.27%合计 85,134,143.81 100.00%74,463,164.67 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-009 16 国际部 1,344,510.44 1.58%1,820,384.37 2.44%华北大区 26,295,645.83 30.89%38,631,761.78 51.88%华东大区 10,953,591.97 12.87%11,033,215.99 14.
38、82%华南大区 20,781,075.74 24.41%12,290,471.68 16.50%华中大区 11,590,749.30 13.61%2,379,808.48 3.20%西北大区 7,330,943.54 8.61%3,028,399.96 4.07%西南大区 6,837,626.99 8.03%5,279,122.41 7.09%合计 85,134,143.81 100.00%74,463,164.67 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内公司自研主要产品 MIDIS 经过前两年的布局，市场需求旺盛，市场占有率呈直线上升，营业收入占比增长 107.7
39、0%；2、F-1000 产品报告期内收入占比下降 59.51%，主要原因是此款产品销售毛利呈下降势态，公司经营战略调整，缩减该类产品的销售。3、报告期内华北收入大幅减少，主要是本年 F1000 订单减少；报告期内华南大区福建、广州片区业绩增长较快，此为 2017 年华南大区业绩增长的根本原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 7,104,832.82 8.34%否 2 客户二 5,474,529.88 6.42%否 3 客户三 3,417,186.37 4.01%否 4
40、客户四 2,877,553.70 3.38%否 5 客户五 2,284,743.62 2.68%否 合计合计 21,158,846.39 24.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 8,548,266.66 24.72%否 2 供应商二 2,146,173.48 6.21%否 3 供应商三 2,093,167.98 6.05%否 4 供应商四 1,543,034.32 4.46%否 5 供应商五 1,297,760.80 3.75%否 合计合计 15,628
41、,403.24 45.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,860,396.75 8,435,862.12 16.89%投资活动产生的现金流量净额-835,244.05-2,027,523.91-58.80%公告编号：2018-009 17 筹资活动产生的现金流量净额 3,223,640.09 112,534.25 2,764.59%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少了 58.80%，主要原因是公司上年度工厂搬迁至新址，公司总部租赁面
42、积扩大，重新装修导致资产投入较大，报告期内只是固定资产的常规增添。2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加了 3,111,105.84 元，主要原因是报告期内收到了三笔银行贷款总计 1750 万，而上年到帐的只有浦发银行和华夏银行两笔贷款总计 1300 万。同时，报告期内偿还借款支付的现金高于上年同期 364 万，但上年因有偿还袁总民生联名贷 300 万元，整体支付其他与筹资活动有关的现金高于报告期内 275 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 3 月 7 日，公司与自然人梁明月共同出资设立
43、控股子公司深圳市东微佳讯科技有限公司，注册地为深圳市南山区西丽街道华瀚创新园 C 座 2 楼 202，注册资本为人民币 1000 万元，其中：本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，自然人梁明月出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。截止报告期止，东微佳讯实现营业收入 191,733.34 元，营业利润-2,963.01 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高暂时闲置自有资金使用效率，报告期内深圳市东微佳讯科技有限公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用 150,000.00 元暂时闲置的自有资金购买了安全性高、流动性好的理财产品。(五
44、五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政会计政策、策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.变更前采取的会计政策 中国财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。2.变更后采取的会计政策 （1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。（2）2017
45、 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。（3）2017年12月25日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），针对 2017 年施行的 企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和 公告编号
46、：2018-009 18 企业会计准则第 16 号-政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 3 月 7 日，公司与自然人梁明月共同出资设立控股子公司深圳市东微佳讯科技有限公司，注册地为深圳市南山区西丽街道华瀚创新园 C 座 2 楼 202，注册资本为人民币 1000 万元，其中：本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，自然人梁明月出资人民币 490 万
47、元，占注册资本的 49%，深圳市东微佳讯科技有限公司纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司对新产品、新技术的研发进行持续投入，在市场销售渠道上努力拓展国内国际市场，推广自主品牌产品，增加公司利润，提升行业地位。经过 2017 年公司管理层对公司现状以及外部环境的仔细研讨及分析，制定了清晰的符合公司未来发展的中长期规划，明确了规划目标，指导思想以及管理模式等内容。1.
48、股权结构清晰合理,治理结构完善 公司投资人由核心管理人员组成,股权结构清晰合理；公司依照公司法 和公司章程已建立较为完善的治理结构,形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。2.优秀的管理、技术团队 公司核心管理团队结构完整，搭配合理。不仅具备丰富创业经历以及企业管理经验，更对音视频整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司核心管理团队是有梦想、有激情、爱学习、重转化，勇于创新、挑战一切不可能，善于培养后备人才的高效率团队；大家团结一心,艰苦奋斗
49、,具有共同的目标和理想。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份,对公司有着很高的忠诚度,核心管理团队具有很高的稳定性能够最大限度地发挥自身优势,有利于公司的长远发展。3.业务规模持续增长，成长性良好 公司主营业务为数字音视频产品和综合应用解决方案的研发、生产和销售，公司产品的产销规模持续增长，研发优势迅速转化将带动公司盈利能力和抗风险能力持续增强。公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，推进产品的智能化和互联网化，带动公司整体竞争实力将进一步增强、行业地位将进一步提高。4.加强知识产权保护，注重技术成果转化 截止 2017 年 12 月 31 日，公司已
50、获得的专利技术 47 件，其中发明专利 4 件，软件著作权 44 件，软件产品 25 件。公司储备的新产品、新技术会在日后不断推出，同时形成的多项专有技术为公司的未来发展提供了保障。公司坚持技术创新，产品创新，加强知识产权保护，并注重技术成果转化，构筑技术壁垒，全面提升公司竞争力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2018-009 19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、技术升级风险 行业内产品的生命周期较短，一般在 3-5 年左右，而且下一代产品与上一代产品还有一段重叠期，实际有效生命周期更短，因此产品具有技术水平发展
