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870831_2017_双环股份_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

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资源描述

1、 公告编号:2018-006 1 证券代码:870831 证券简称:双环股份 主办券商:西部证券 2017 年度报告 双环股份 NEEQ:870831 南京双环电器股份有限公司 Nanjing Shuanghuan Electric Appliance(SHEA)Co.,Ltd.公告编号:2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月 31 日,公司与南京航空航天大学共建“南航双环汽车智能与安全技术中心”。3、2017 年 7 月 24 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司投资新建研发中心项目的议案,拟决定在厂区内新建研发中心,建筑面积

2、约 2239.97 平方米,计划总投资额约 1600 万元。2、2017 年 6 月 29 日,公司控股子公司南大易派收到中国仪器进出口(集团)公司发出的 中标公告,中标项目为 2017 年度中央级科学事业单位修缮购置项目构造物理模拟实验系统。4、2017 年 8 月 1 日,公司与南京大学物理学院达成合作意向,共建技术研究与产品开发中心“轨道交通检测技术研究所”。5、2017 年 8 月 1 日,公司与南京邦奇变速箱有限公司达成初步合作意向,预计本公司 2017 年 9 月至 2018 年 12 月销售总价款为 8,262.8 万元。6、2017 年 9 月 20 日,公司召开 2017 年

3、第五次临时股东大会,审议通过了关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案,拟增加经营范围,并对公司章程的经营范围部分做相应的修改,上述修订现已经工商行政部门核准。公告编号:2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八

4、节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号:2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 双环股份、公司、本公司或股份公司 指 南京双环电器股份有限公司 双环电器、双环有限有限公司 指 南京双环电器制造有限公司 智联凯勒 指 南京智联凯勒投资企业(有限合伙)南大易派 指 南京南大易派科技有限公司 多维新能源 指 南京多维新能源汽车技术有限公司 环科电子 指 南京环科电子技术有

5、限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程、章程 指 南京双环电器股份有限公司章程 报告期、最近一年 指 2017 年 元、万元 指 人民币元、人

6、民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公告编号:2018-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏钦志、主管会计工作负责人葛兴兰及会计机构负责人(会计主管人员)葛兴兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事

7、、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 我国汽车零部件制造行业面临的竞争日趋激烈,目前我国汽车零部件制造企业普遍规模不大,门槛低,生产企业众多且产品同质化严重,竞争激烈。近年来,汽车行业不断整合,提高产品质量要求和行业准入标准,但汽车零部件生产混乱现象依然存在,同时国内企业研发能力薄弱,与国外先进技术相比仍然存在较大的差距,产品标准化、系列化、通用化

8、程度较低。随着国外知名企业在中国市场实施本土化管理,抢占市场份额,竞争日益激烈。若公司不能妥善应对市场竞争,加强产品研发、品质、经营管理来提升整体竞争力,则将对公司长远发展产生一定影响。核心技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司作为研发生产汽车零部件及配件的高新技术企业,拥有多项知识产权和核心非专利技术,其中制造工艺主要体现在公司的专利技术和核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年以来没有发生过重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出

9、现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。且随着同行业人才争夺的加剧,公司可能发生核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。研发能力不能及时跟进行业发展的风险 随着市场竞争的加剧以及汽车尾气排放标准的提高和环保政策执行趋严,汽车零配件产品各项性能指标趋于精细化,对生产 公告编号:2018-006 6 企业提出了更高的要求。公司为持续保持行业竞争优势,必须在新技术、新工艺和新产品的开发和改进等方面加强投入,增强技术储备。公司受研发能力、研发条件和研发周期等因素的限制,存在研发失败的风险,这种风险可能导致公司不能按计划开发出新产品,或者开发的新产品在技术、性

10、能、成本等方面不能适应市场环境的快速变化,进而影响到公司的生产经营。外协生产加工的风险 公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、总装、销售及客户资源开发上,在生产环节主要加工生产技术含量高、人员需求相对较少、利润率高的芯片等产品,并主要负责软件嵌入、工艺控制、性能检测等环节,对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公司的要求或外协件价格发生较大变化,将影响公司的正常生产或增加产品生产成本。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为魏钦志、魏鹏父子俩,其中魏钦志持有公司股权比例为 63.38%、魏鹏持有公司股权比例为 13.15%,二者

11、合计持有公司 76.53%股权,处于绝对控股地位。若两位股东利用其实际控制人地位,对公司发展战略、经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司经营带来风险。盈利能力有待提高,对外部融资存在依赖的风险 公司主营业务为汽车零部件及配件产品的研发、生产及销售,受公司新产品研发和结构调整、以及本年度母公司亏损等因素影响,公司整体盈利能力有待提高。另一方面,公司尚处于成长期,日常经营活动对资金的需求量很大,加之公司自有资金实力较弱,近年主要依靠股东及非关联方资金支持和银行借款等外部融资方式满足营运资金需求,2015 年末、2016 年末,2017 年末,公司合并资产负债率分

12、别为61.79%、66.91%,70.08%,母公司资产负债率分别为 59.12%、65.22%、71.75%,负债经营程度较高。总体看来,公司目前盈利能力有待提高,且自有资金实力不足,对外部融资的依赖程度较高,如公司随着业务快速发展,对资金的需求量也将大幅增加。因此,公司如果没有良好的资金支持,没有较好的融资功能,正常的生产经营活动就会受到一定影响。税收优惠风险 根据中华人民共和国企业所得税法规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。公司于2015年11月3日通过高新技术企业复审,被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术

13、企业,取得高新技术企业证书(证书编号GF201532001328),有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策。若公司未来不能继续被认定为高新技术企业,则存在不能继续享受企业所得税优惠的风险,对公司的盈利能力产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2018-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京双环电器股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Shuanghuan Electric Appliance(SHEA)Co.,Ltd.证券简称 双环股份 证券代码 870831 法定代表人 魏钦志 办公地址 南京经济技术开发区

14、恒竞路 23 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李玲 职务 董事会秘书、副总经理 电话 025-85307752 传真 025-85323293 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京经济技术开发区恒竞路 23 号 210046 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 6 月 28 日 挂牌时间 2017 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业汽车制造业汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车零

15、部件及配件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)12,780,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 魏钦志 实际控制人 魏钦志、魏鹏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913201922500097108 否 注册地址 南京经济技术开发区恒竞路 23 号 否 公告编号:2018-006 8 注册资本 12,780,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否

16、会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 武宜洛、马建华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及 变更指引及其过渡期有关事项的问答,公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动 变更为集合竞价交易。公告编号:2018-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入

17、37,207,230.13 29,499,051.93 26.13%毛利率%20.98%24.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-829,578.26 549,660.68-250.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,701,459.58 379,609.92-548.21%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-5.00%3.52%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-11.00%2.43%-基本每股收益-0.06 0.04-250.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末

18、增减比例增减比例 资产总计 53,747,599.89 50,760,413.01 5.88%负债总计 37,666,571.87 33,965,328.00 10.90%归属于挂牌公司股东的净资产 14,867,229.39 15,696,807.65-5.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.23-5.69%资产负债率%(母公司)71.75%65.22%-资产负债率%(合并)70.08%66.91%-流动比率 0.71 0.60-利息保障倍数-0.13 1.89-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,82

19、0,172.46-2,256,612.58-69.29%应收账款周转率 3.57 2.74-存货周转率 3.14 2.94-公告编号:2018-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.88%15.90%-营业收入增长率%26.13%37.98%-净利润增长率%-229.54%213.05%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,780,000 12,780,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单

20、位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,027,161.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,027,060.83 所得税影响数 154,480.68 少数股东权益影响额(税后)698.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 871,881.32 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号:2018-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理

21、层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所属行业为汽车制造业(C36)。公司目前主要从事汽车零部件及配件的研发、生产和销售业务,产品主要包括柴油车零部件及配件、科研实验仪器及电子产品等,具体包括六大类,涵盖 100 多种电子电器产品。公司客户绝大多数都是国内大型车辆厂、发动机厂,其支付能力较强且重视市场信誉,公司收款情况始终保持良好。公司随时为用户提供服务并向主机厂提供 24 小时电话服务,上门维修及技术指导,以及因质量问题的产品无偿换新服务;新产品的试装及培训服务。公司产品涉及的技术、工艺种类繁多,即便在同一技术领域,因客户

22、对技术参数、产品规格、自动化程度的要求不同,具体应用的技术也不尽相同。公司及全资子公司环科电子在长期的设计生产中,针对生产中特殊部件、工艺及外观自主开发了多项专有技术并已拥有了 16 项专利,其中发明专利 3 项,实用新型专利 13 项,这些专利技术具有不可替代性。同时公司也是高新技术企业,拥有海关报关单位注册登记证、对外贸易经营者备案登记表等资格。在技术研发方面,公司也拥有一支稳定的核心技术团队。公司销售模式为直接销售模式,主打自主品牌,以直销方式减少中间环节,使利润最大化。公司与主要客户长期合作,建立了良好的合作关系,在新产品研发、供应管理、质量保证上均有一定的优势,因此,公司主要客户不会

23、轻易更换供应商或削减采购产品的额度。公司通过研发、生产和销售汽车零部件及配件产品和科研实验仪器及电子产品获取主营业收入、利润。公司的商业模式符合所处行业的特点及上下游产业链关系。公司凭借在技术水平、产品或服务品质及售后服务方面的优势,保障了在行业内的地位及稳定的盈利能力。在报告期内,公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是

24、否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司目前主要从事汽车零部件及配件的研发、生产和销售业务,产品主要包括柴油车零部件及配件、科研实验仪器及电子产品等,具体包括六大类,涵盖 100 多种电子电器产品。在研发方面,公司积极与高校和研究所开展合作,共同申报科技项目,加强技术交流与合作,同时公司自己也拥有一支稳定的核心技术团队。公司通过研发、生产和销售汽车零部件及配件产品和科研实验仪器及电子产品获取主营业 公告编号:2018-006 12 收入、利润。公司未来还将进一步加强标准化管理,对各工序实行料、工、费等综合考核,加强成本控制,扩大利润空间。1、公司财务状

25、况 截止 2017 年 12 月 31 日,公司账面总资产为 53,747,599.89 元,归属于母公司股东的净资产为 14,867,229.39 元,上一年度末公司账面总资为 50,760,413.01 元,归属于母公司股东的净资产为15,696,807.65 元,报告期末与上一年度末相对比较没有较大变化。2、公司经营成果 公司继续完善产品和服务的质量,加大研发和项目投入,拓宽销售渠道,提高产品附加值和服务质量,公司实现营业收入 37,207,230.13 元,较去年同期 29,499,051.93 元增长 26.13%。公司的营业成本为 29,402,705.19 元,较去年同期 22,

26、222,159.29 元增加 32.31%,主要原因:营业收入增加的同时,导致结转的营业成本也相对增加。公司的净利润为-714,056.99 元,较去年同期 551,211.87 元减少 229.54%,主要原因:(1)由于本期较上期原材料成本、人工成本上涨,导致营业成本上涨,毛利率下降;(2)报告期内公司开展了融资租赁业务,同时银行贷款较上一期有所增加,导致利息支出与其他支出相应增加,公司财务费用增加;(3)报告期内公司加大业务拓展力度,导致工资薪酬、差旅费、运输费大幅增加,公司销售费用增加。(4)报告期内公司注重新产品的研发,加大了研发投入,公司管理费用增加。3、现金流量情况 经营活动产生

27、的现金流量净额为-3,820,172.46 元,与去年同期-2,256,612.58 元相比经营活动产生的现金流减少 69.29%,主要原因:报告期内,公司采购存货增加 1,556,611.58 元所致。投资活动产生的现金流量净额为-2,251,880.06 元,与去年同期-1,281,226.48 元相比投资活动产生的现金流减少 75.76%,主要原因:在报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为 7,492,892.05 元,与去年同期 1,373,211.79 元相比筹资活动产生的现金流增加 445.65%,主要原因:在报告期内,公

28、司新增了银行金融机构贷款用于补充营运资金和流动资金。公司在以前年度未披露经营计划。(二二)行业情况行业情况 汽车行业是零部件行业发展的基础。在汽车行业今后相当长的时间内预计将保持增长趋势的背景下,汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一,还将保持增长趋势。其间,不排除有阶段性的增速波动情况出现。但是,目前我国汽车零部件制造行业面临的竞争日趋激烈,我国汽车零部件制造企业普遍规模不大,门槛低,生产企业众多且产品同质化严重,竞争激烈混乱。近年来,汽车行业不断整合,提高产品质量要求和行业准入标准,但汽车零部件生产混乱现象依然存在,同时国内企业研发能力薄弱,与国外先进技术相比仍然存在较大的差距。产品标

29、准化、系列化、通用化程度较低。随着国外知名企业在中国市场实施本土化管理,抢占市场份额,竞争日益激烈。公司自成立以来一直致力于从事汽车零部件及配件的研发、生产和销售。汽车零部件制造行业作为汽车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础,汽车零部件供应商并非整车厂的附属,在整个汽车产业链上,虽然品牌、渠道等掌握在整车厂手中,但汽车的关键生产技术和工艺却往往掌握在零部件生产商手中。零部件生产商在达到整车厂技术要求的基础上,其自身的技术进步又反向引领整车厂的发展。技术先进的零部件生产企业越来越多地开始参与整车的设计过程,而每一次零部件生产技术的突破都有可能带来整个汽车行业的变革。汽车零部件制造行业对整个汽车

30、行业的发展具有越来越重要的影响,是国家长期重点支持发展的产业。在本年度内,汽车零部件行业仍处于快速发展阶段,汽车产业整体水平提高,出口增长,发展全球 公告编号:2018-006 13 采购,特点是汽车产量增速较快,新产业政策出台,全球采购瞄准中国,中国开始出口。我国汽车零部件行业虽然已经形成了一定的产业格局,并发展形成了一定的规模,但是从整体角度来看,行业发展水平依旧比较低下,市场上依旧以中小型企业为主,缺乏规模较大的龙头企业,市场集中度较低,同时,我国汽车零部件知名品牌较少。因此,从行业发展周期来看,目前我国汽车零部件制造行业仍处于成长期阶段。汽车零部件制造行业的季节性受汽车生产的季节性影响

31、较为明显,通常每年 6 月份、7 月份、8 月份为淡季,其余月份为旺季。汽车零部件制造行业下游为汽车行业,与汽车行业的发展密切相关联。呈现随着汽车行业的周期波动而波动的特点。国家先后出台了汽车产业发展政策 汽车产业调整和振兴规划 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见等多项与汽车产业发展相关的政策,大力支持汽车及零部件产业发展,重点强调实现汽车关键零部件自主化、大力推广发展节能减排技术,支持我国自主品牌汽车产业的持续发展,对我国汽车发动机零部件行业发展将起到重要推动作用。目前,对于汽车零部件行业发展中,有众多有利因素:(1)政策鼓励扶持 近

32、年来,国家相关部委出台了一系列的关于支持汽车零部件及整车制造行业结构调整、产业升级、促进汽车消费、规范行业管理、拉动汽车消费以及促进区域经济发展的政策法规。(2)新能源汽车助力汽车零部件增长 目前,我国新能源汽车的产销规模不断增加,且保持较高增速,但仍处萌芽期。国家补贴占整车售价的比重比较高,是推动行业发展的最大动力。根据国务院 2016 年 11 月 29 日发布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,“到 2020 年,实现当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业”,新能源汽车市场前景广阔。种

33、种迹象表明,汽车零部件制造行业未来发展空间巨大。(3)无人驾驶扩大汽车零部件市场空间 以特斯拉和谷歌为首的无人驾驶技术不断吸引着人们的眼球。无人驾驶技术的出现颠覆了传统汽车零部件行业,很多零部件将不复存在。新技术的出现带来极大挑战的同时,也给汽车零部件制造行业带来了新的活力和机遇。NHTSA 将智能车辆分为 5 级,02 级的重点在于单传感器信息识别以及单个车辆系统的独立控制,技术水平已较为成熟;24 级的重点在于多传感器信息融合和整车控制策略开发。汽车零部件制造企业一旦抓住机会,则能踏上时代潮流,搭上无人驾驶这辆大船,乘风破浪。(4)全球汽车产业推移本土零部件企业融入全球汽车供应链体系 在国

34、家产业政策的支持下,我国汽车零部件制造行业经过几十年的发展和积累,目前已经出现一批高技术含量、高品质水平且具有一定生产规模的专业零部件企业。在规模、质量、研发以及响应速度等方面的支持之下,我国汽车零部件制造行业逐渐融入全球汽车零部件供应体系之中。这意味着在全球汽车零部件供应链体系之下,我国本土汽车零部件企业迎来承接全球汽车零部件产业转移的机会,这必将推动我国本土汽车零部件制造行业向着更高技术、更高品质以及更大规模发展。国家相关部委颁布的这一系列推动行业发展的政策及影响行业发展的有利因素为汽车零部件行业的发展营造了良好的环境,为公司业务的经营与发展提供了有利环境条件,公司将把握时机,加强关键技术

35、的研发与产品的创新力度,增强自身的市场竞争力,进一步加速公司业务的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期 公告编号:2018-006 14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 2,132,141.31 3.97%683,309.78 1.35%212.03%应收账款 8,276,348.95 15.40%10,725,926.93 21.13%-22.84%存货 10,406,636.22

36、 19.36%8,311,602.96 16.37%25.21%长期股权投资-固定资产 24,182,907.72 44.99%25,863,826.08 50.95%-6.50%在建工程 80,348.00 0.15%28,000.00 0.06%186.96%短期借款 17,000,000.00 31.63%12,400,000.00 24.43%37.10%长期借款 1,400,000.00 2.60%-资产总计 53,747,599.89-50,760,413.01-5.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:短期借款本期金额是 17,000,000.00 元,上期金额

37、 12,400,000.00 元,较上期增加 4,600,000.00元,主要原因是本期公司新增了银行金融机构贷款用于补充营运资金和流动资金等,其中质押借款较上期增加 2,100,000.00 元,抵押借款较上期增加 2,500,000.00 元,银行存款的增加,相应导致了本期货币资金的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 37,207,230.13-29,499,0

38、51.93-26.13%营业成本 29,402,705.19 79.02%22,222,159.29 75.33%32.31%毛利率%20.98%-24.69%-管理费用 7,153,572.63 19.23%5,920,455.97 20.07%20.83%销售费用 707,498.99 1.90%378,527.24 1.28%86.91%财务费用 1,318,817.63 3.54%868,130.18 2.94%51.91%营业利润-1,975,769.32-5.31%-318,993.70-1.08%-519.38%营业外收入 1,027,226.83 2.76%942,870.76

39、 3.20%8.95%营业外支出 166.00 0.00%4.27 0.00%3,787.59%净利润-714,056.99-1.92%551,211.87 1.87%-229.54%项目重大变动原因项目重大变动原因:营业成本本期金额是 29,402,705.19 元,上期金额是 22,222,159.29 元,较上期增加 7,180,545.90元,主要原因是销售收入增长导致结转的营业成本增加。销售费用本期金额是 707,498.99 元,上期金额是 378,527.24 元,较上期增加 328,971.75 元,主要原因是报告期内公司加大业务拓展力度,导致工资薪酬、差旅费、运输费大幅增加。

40、财务费用本期金额是 1,318,817.63 元,上期金额是 868,130.18 元,较上期增加 450,687.45 元,公告编号:2018-006 15 主要原因是报告期内公司开展了融资租赁业务,同时银行贷款较上一期有所增加,导致利息支出与其他支出相应增加。营业利润本期金额是-1,975,769.32 元,上期金额是-318,993.70 元,较上期减少 1,656,775.62 元,主要原因:(1)公司银行借款规模较大,导致公司财务费用较高;(2)公司注重新产品的研发,加大了研发投入,本期研发费用 1,837,630.19 元,较上期 902,602.96 元增加 935,027.23

41、 元。营业外支出本期金额是 166 元,上期金额是 4.27 元,较上期增加 161.73 元,主要原因是本期增加了税收滞纳金 164 元。净利润本期金额是-714,056.99 元,上期金额是 551,211.87 元,减少 1,265,268.86 元,主要原因:(1)由于本期较上期原材料成本、人工成本上涨,导致营业成本上涨,毛利率下降;(2)报告期内公司开展了融资租赁业务,同时银行贷款较上一期有所增加,导致利息支出与其他支出相应增加,公司财务费用增加;(3)报告期内公司加大业务拓展力度,导致工资薪酬、差旅费、运输费大幅增加,公司销售费用增加;(4)报告期内公司注重新产品的研发,加大了研发

42、投入,公司管理费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,444,228.48 28,745,028.40 26.78%其他业务收入 763,001.65 754,023.53 1.19%主营业务成本 29,302,974.94 21,744,778.98 34.76%其他业务成本 99,730.25 477,380.31-79.11%按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%

43、车用开关 4,315,521.05 11.60%4,181,547.54 14.18%冷启动预热系统 452,168.50 1.22%924,630.20 3.13%汽车及发动机用传感器 5,615,343.66 15.09%5,094,137.46 17.27%汽车控制电器 2,147,051.48 5.77%1,268,748.67 4.30%汽车仪表及发动机组监控仪 7,767,008.68 20.87%5,160,379.42 17.49%实验仪器及电子产品 16,147,135.11 43.40%12,115,585.11 41.07%合计 36,444,228.48 97.95%2

44、8,745,028.40 97.44%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:在报告期内,对于主营业务占比、按产品进行分类的收入构成指标没有重大变动。公告编号:2018-006 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京福田戴姆勒汽车有限公司 7,839,054.43 21.51%否 2 广西玉柴机器股份有限公司 6,673,866.74 18.31%否 3 广西玉柴动力股份有限公司 2,638,650.09 7.24%否 4 南京艾

45、特拉斯科技实业有限公司 2,119,230.67 5.81%否 5 南京竞天科技有限公司 1,953,076.98 5.36%否 合计合计 21,223,878.91 58.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京擎天信息科技有限公司 2,656,000.00 15.12%否 2 无锡振芯天创 2,218,500.00 12.63%否 3 盛宇百棋(南京)通信技术有限公司 1,450,800.00 8.26%否 4 深圳市创客数码科技有限责任公司 1,693,860

46、.91 9.64%否 5 南京鼎一立系统工程有限公司 1,149,360.41 6.54%否 合计合计 9,168,521.32 52.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,820,172.46-2,256,612.58-69.29%投资活动产生的现金流量净额-2,222,888.06-1,281,226.48-75.76%筹资活动产生的现金流量净额 7,492,892.05 1,373,211.79 445.65%现金流量分析现金流量分析:经营活动产生的现金流量净额为-3,820,1

47、72.46 元,与去年同期-2,256,612.58 元相比经营活动产生的现金流减少 69.29%,主要原因:报告期内,公司采购存货增加 1,556,611.58 元所致。投资活动产生的现金流量净额为-2,251,880.06 元,与去年同期-1,281,226.48 元相比投资活动产生的现金流减少 75.76%,主要原因:在报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为 7,492,892.05 元,与去年同期 1,373,211.79 元相比筹资活动产生的现金流增加 445.65%,主要原因:在报告期内,公司新增了银行金融机构贷款用于补充

48、营运资金和流动资金。报告期内,公司净利润与经营活动产生的现金流量净额存在一定差异,主要原因:(1)公司作为汽车零部件制造企业,每年固定资产折旧较多;(2)近年为了支持业务发展,公司银行借款规模较大,导致公司财务费较高;(3)根据每年的经营形势,公司会调整当年的存货储备情况,公司应收账款及应付账款情况亦会存在一定波动,上述因素会导致公司每年存货、经营性应收和应付项目不断变化。公告编号:2018-006 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司控股子公司南大易派,成立于 2002 年 7 月 3 日,所持股份比例为 50.5

49、0%,股东有:董平、吴晓俊、南大科技园股份有限公司、双环股份,住所为南京市鼓楼区水佑岗 6 号 805-1 室,法定代表人为魏钦志,注册资本为 300 万元,营业期限为长期,经营范围为计算机软件、通讯产品的研制、生产、销售及服务;楼宇智能化工程、建筑工程、室内装饰工程的施工;服务、百货、五金交电、建筑材料、环保产品、礼品销售;实验仪器仪表及相关技术的技术开发;机械设备技术开发;地质环境技术的技术开发;地质灾害防治工程设计、施工;工业自动化设备的技术开发及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

50、活动)。南大易派于 2017 年 12 月 6 日召开股东会,全体股东一致同意变更企业住所及经营期限,由南京市鼓楼区广州路 228 号易发科技大厦 405 室变更为南京市鼓楼区水佑岗 6 号 805-1 室,原经营期限自 2002年 7 月 3 日至 2022 年 7 月 2 日变更为长期,并通过章程修正案,同日办理了本次变更企业住所及经营期限的工商变更登记手续。南大易派期末总资产为 4,294,088.91 元,净资产为 2,452,118.46 元,净利润为 233,376.31 元,营业收入为 16,147,135.11 元。2、公司控股子公司多维新能源,成立于 2015 年 12 月

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