1、公告编号：2017-007 第 1 页页/共共 97 页页 证券代码：证券代码：831206 证券简称：尚恩科技证券简称：尚恩科技 主办券商：中信证主办券商：中信证券券 广州尚恩科技股份有限公司 Guangzhou Shine Technology CORP.,LTD 尚恩科技 NEEQ:831206 年度报告 2016公告编号：2017-007 第 2 页页/共共 97 页页 公司年度大事记 2016 年 2 月 28 日，经广东省国家保密局重新审核通过，获得广东省涉密计算机、通信和办公自动化设备定点维修维护新证书。2016 年 6 月 1 日，获得广州市工商行政管理局颁发连续 8 年广东省
2、守合同重信用企业证书。2016 年 4 月 26 日，中国地方志学会信息化研究会成立大会在贵州省贵阳市召开，广州尚恩科技股份有限公司总经理熊卫当选为中国地方志学会信息化研究会第一届理事会理事。2016 年 7 月 4-5 日，公司总经理熊卫出席了在山东省烟台市召开的全国方志馆建设标准暨地方志信息化建设的会议，公司是唯一家受邀请参与制定全国方志系统的信息化建议标准的公司，为公司未来在该行业信息化建设项目打下良好基础。2016 年 11 月，全资子公司于 2015 年取得肇庆大旺高新区的 25 亩土地的规划建设方案通过肇庆大旺高新区政府的规划评审会议，计划于 2017 年上半年开始项目土建工作。第
3、一期建设主要用于全国地方志华南数据中心（地方志行业方志云平台建设）以及大数据研发中心。公告编号：2017-007 第 3 页页/共共 97 页页 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.37 公告编号：2017-007 第 4 页页/共共 97 页页 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、尚恩科技 指 广州尚恩科技股份有限公司 公司章程
4、指 广州尚恩科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股东大会议事规则 指 广州尚恩科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 广州尚恩科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 广州尚恩科技股份有限公司监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、
5、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2016 年 1 月 1 日、2015 年 12 月 31 日 本期期末 指 2016 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 云计算 指 云计算（Cloud Computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。行业云 指 行业云（Industry Cloud）是由行业内或某个区域内起主导作用或者掌
6、握关键资源的组织建立和维护，以公开或者半公开的方式，向行业内部或相关组织和公众提供有偿或无偿服务的云平台。大数据 指 大数据(Big data,mega data)，或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。地方志 指 志书及与其有关的方志机构、方志编纂、方志工作、方志事业、方志文化等事项或活动的总称，简称“方志”。公告编号：2017-007 第 5 页页/共共 97 页页 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
7、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 公司实际控制人
8、为朱锦英，持股比例为 60.00%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，给公司持续健康发展带来风险。行业政策风险 软件信息产业作为国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。国家对其的发展，施以较高的监管标准，包括从财税、投融资、知识产权保护、行业准入等制定一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波
9、动。市场竞争风险 公司自成立初期，就积极投入到政务、事业单位等领域的信息化建设中，通过承接大型行业应用软件开发及系统集成等项目，积累和沉淀了大量的成熟行业应用产品、完善的解决方案和工程项目实施经验，并培育和发展了诸多优质客户资源。但随着客户群体对软件产品和服务公告编号：2017-007 第 6 页页/共共 97 页页 需求的升级，以及软件市场的持续拓展，新进入的市场竞争者将不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司未来在技术创新和新产品开发等方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。技术进步风险 软件与信息行业属于典型的技术密集型产业，随着产业技术创新加速
10、，软件与网络深入耦合，软件与硬件、应用和服务深度融合，商业模式变革方兴未艾，行业新技术和新业态层出不穷。软件行业的不断发展与迅速变革，要求软件企业加大研发投入，提高创新能力，培育创新产品。相反，若软件企业创新意识不强，创新能力匮乏，落后于产业整体的发展方向和步伐，公司的经营业绩必将受到较大影响，并最终成为企业发展壮大的桎梏。核心技术人员流失风险 人才是软件行业发展的核心要素，也是企业生产运营和发展壮大的动力源泉。因此，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。公司通过多年的人力资源开发与人才培养和储备，目前已拥有一大批专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术开发人才，其为保持公
11、司的核心技术竞争力和行业领先地位做出了突出贡献。但是，随着软件行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺也日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。市场风险 目前公司业务涉入新行业领域，存在行业周期性波动带来的市场风险和公司不能在新行业领域取得竞争优势的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-007 第 7 页页/共共 97 页页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州尚恩科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Shin
12、e Technology CORP.,LTD 证券简称 尚恩科技 证券代码 831206 法定代表人 熊卫 注册地址 广州市天河区天河软件园高普路 1023 号 529 室 办公地址 广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵春琪、林楠 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴如芬 电话 02066352888 传真 020663
13、11717 电子邮箱 公司网址 www.shine- 联系地址及邮政编码 广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼；510620 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-20 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 大数据智能分析产品及技术解决方案、政务软件的定制、研发和服务；信息系统集成设计、建设和服务；IT 运维专业化服务和信息化设备的供应及服务；并依据四大核心业务向客户提供信息化整体解决方案。普通股股
14、票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 做市商数量-控股股东 朱锦英 公告编号：2017-007 第 8 页页/共共 97 页页 实际控制人 朱锦英 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440101749931843J 否 税务登记证号码 91440101749931843J 否 组织机构代码 91440101749931843J 否 公告编号：2017-007 第 9 页页/共共 97 页页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9
15、1,167,602.13 50,690,381.32 79.85 毛利率%41.71 19.77-归属于挂牌公司股东的净利润 13,579,853.74 1,674,578.17 710.94 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,409,546.82 283,171.06 4,282.35 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.24 7.48-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.34 1.26-基本每股收益 0.91 0.11 727.27 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年
16、期末 增减比例增减比例%资产总计 59,073,744.25 37,987,875.11 55.51 负债总计 22,268,143.15 14,762,127.75 50.85 归属于挂牌公司股东的净资产 36,805,601.10 23,225,747.36 58.47 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 1.55 58.06 资产负债率%（母公司）37.95 39.65-资产负债率%（合并）37.70 38.86-流动比率%1.46 1.35-利息保障倍数 20.30 4.55-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额
17、 2,468,618.59 4,978,402.72-50.41 应收账款周转率 6.29 3.89-存货周转率 20.40 261.71-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%55.51-5.58-营业收入增长率%79.85 7.25-公告编号：2017-007 第 10 页页/共共 97 页页 净利润增长率%710.94-20.94-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元
18、单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,773.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 838.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,374,219.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,376,831.67 所得税影响数 206,524.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,170,306.92 公告编号：2017-007 第 11 页页/共共 97 页页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司专注大数据智能挖掘和语义分析等信息化工具及产品开发。业务范围涵盖了软件研发、系统集成、IT 外包服务、
19、信息安全、安防监控、设备供应等方面。公司核心业务是：大数据智能分析产品和技术解决方案、政务软件的定制、研发和服务；信息系统集成设计、建设和服务；专业化 IT 运维服务；信息化设备的供应及服务。公司主要商业模式是向核心行业客户提供以大数据技术为核心的包含智能挖掘和分析的行业信息化整体解决方案和服务。公司的客户类型为财政投入的政府机关、事业单位、教育行业、医疗行业和一部分企业客户。关键资源是因为公司在以上行业的信息化建设中，历经十多年的积累，在积累了大量核心客户的同时，也形成了自己特有的核心技术和有竞争力的服务规范。在不少行业中都成为该行业应用系统或服务体系的标杆，例如：广东省人民政府地方志办公室
20、全省地情网应用系统建设、广东省人大议案建议管理系统、广东省金融产业指数及安全信息监测系统、广州市投资项目库信息化平台系统、广东省人力资源和社会保障厅新门户网站和行政许可网上审批系统、生僻字库网络化应用引擎、基于 WEB3.0 航桥货代管理系统、体育行业高技能人才终身教育平台、视频监控综合管理平台、数字方志馆、食品方位溯源管理系统平台、跨境电子商务综合服务平台、以超声影像为核心的心脏病远程医疗平台等等。公司的销售方式是面向直接用户直接推广为主，建立行业合作伙伴为渠道的销售模式为辅。收入来源分为几个部分，1、销售自主开发的系统产品；2、承接各类客户的信息系统建设项目；3、为客户提供全方位信息化维护
21、服务所获得的服务费用；4、为特定行业提供行业云平台等系统租赁的收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：2016 年，基于尚恩科技智慧云技术建设的广东省地方志三级地情资源信息库在 2015 年引入了语义分析与大数据结合的基础上，加入生僻字库网络化应用引擎专利技术，进一步扩
22、展了功能同时优化了数据利用，进一步加大了其在行业内的技术优势。全国地方志事业发公告编号：2017-007 第 12 页页/共共 97 页页 展规划纲要（2015-2020 年）中明确指出：按照统一规划、统一标准、分级建设、资源共享、安全保密的原则，制定全国地方志事业信息化发展意见，充分利用已有信息基础设施和数据资源，加快地方志信息化建设步伐，支持民族地区地方志信息化建设；逐步建立地方志全文数据库；应用现代信息技术，加强对不同载体的地方文献收（征）集、保护和开发利用，推动信息标准化工作；实现国家、省、市、县四级地方志资源共享，面向社会提供优质服务。这对公司利用成熟产品占领行业主要市场分额起到政策
23、支持作用。2016 年度公司地方志行业业务，除了广东省和 2015 年年末签署的河北省省级地方志信息化建设项目，还签署了海南省东方市地方志系统建设。2016 年 11 月，尚恩科技为云南省地方志开通省级门户网站和系统试用，为正式签订合同做准备。2016 年 12 月与宁夏社会科学院签定宁夏地方志门户系统建设项目 合同书，这是公司在推广全国地方志行业云服务平台中自河北省之后的又一个大跨步，同时 2016 年广东数字方志馆项目的启动，也树立了公司在地方志行业的新标杆。公司在2015年开发上线的人大大数据采集系统在2016年的广东省人大会议前又进行了系统升级，通过不断完善数据统计分析、监控、预警等功
24、能，更高效率的服务于省人大代表议案工作。2016 年广州市人大也开始使用公司开发的这套基于大数据的议案系统。随着大数据热潮的不断升温，未来政府行政机构将更加重视加强人大大数据的建设，该业务领域市场信息化和数据处理业务市场机会前景广阔。另外基于公司在大数据技术方面的技术优势，2016年度公司还进入了多个新的业务领域，包括一些有此类需求的企业客户。主要有视频监控综合管理平台、食品防伪溯源管理系统平台、跨境电子商务综合服务平台等，使公司的业务范围进一步扩大，其中最具备发展前景的是和广东省人民医院心脏病研究所的合作。2016 年度发生的与经营相关的重大事项主要有：1、2016 年度公司实现收入 91,
25、167,602.13 元，同比增长 79.85%，主要原因是积极拓展民办企业客户，不仅仅是原来客户群体较集中的广东省地市区域的政府机关和行政事业单位。公司 2016 年度实现的净利润为 13,579,853.74 元，较上年度同比增长 710.94%，主要原因是公司加大力度投入公司自主产品议案系统、地方志项目及大数据挖掘、语义分析的研发和生僻字库网络化应用引擎，利用在大数据领域的技术优势争取到更多的客户资源，快速的扩大了营业规模。研发费用支出较上年同期大幅增加。2、公司全资子公司肇庆网尚科技有限公司于 2015 年取得的肇庆大旺高新区的 25 亩土地的规划建设方案已经于 2016 年 11 月
26、通过肇庆大旺高新区政府的规划评审会议，计划于2017 年上半年开始项目土建工作。第一期建设主要用于全国地方志华南数据中心（地方志行业方志云平台建设）以及大数据研发中心。3、2016 年 4 月 26 日下午，中国地方志学会信息化研究会成立大会在贵州省贵阳市召开。广州尚恩科技股份有限公司总经理熊卫当选为中国地方志学会信息化研究会第一届理事会理事。4、2016 年 7 月 4-5 日，广州尚恩科技股份有限公司总经理熊卫出席了在山东省烟台市召开的全国方志馆建设标准暨地方志信息化建设的会议，并对方志馆建设标准和地方志信息化建设做了专题发言。5、2015 年底，公司与广东省人民医院心脏病研究所联合申报了
27、 2015 年省科技计划项目（项目编号：2015A020210062，胎儿先天性心脏病远程超声诊断和远程咨询平台），于2016 年获得省科技厅审批资助，并于 2016 年十一月初完成平台建设。该项目是基于对远程的超声图像数据分析，建立心脏病预警及诊断大数据平台的基础，为下一步利用便携的可穿戴式超声设备建立以超声影像为核心的结构性心脏病大数据应用平台做好基础。公告编号：2017-007 第 13 页页/共共 97 页页 1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额
28、金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 91,167,602.13 79.85-50,690,381.32 7.25-营业成本 53,140,814.81 30.67 58.29 40,667,237.10 10.33 80.23 毛利率%41.71-19.77-管理费用 21,738,710.38 207.11 23.84 7,078,369.74 39.14 13.96 销售费用 1,570,759.10 7.93 1.72 1,455,297.45-14.48 2.87 财务费用 759,177.61 26.52 0.83 600,035.29 8.76 1.
29、18 营业利润 12,891,097.76 2,983.12 14.14 418,118.56-85.26 0.82 营业外收入 1,378,860.49-24.71-24.71 1,831,435.85-3.61 营业外支出 2,867.18-98.53-98.53 194,486.31-42.12 0.38 净利润 13,579,853.74 710.94 14.90 1,674,578.17-20.94 3.30 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入变动原因。报告期内，公司 2016 年度较 2015 年度公司营业收入同比增加79.85%，主要原因是公司积极拓展民办企业客户，
30、同时，原有客户群体（广东省地市区域的政府机关和行政事业单位）的业务发展较为稳定，整体业务量上升，主要新增项目包括深圳市博通智能技术有限公司项目收入 8,031,530.00 元，深圳市电网通信有限公司项目收入7,340,928.68 元，四川九洲北斗导航与位置服务有限公司项目收入 4,911,086.00 元，浙江图维科技股份有限公司项目收入 1,080,000.00 元，广州皓韵徕科技有限公司项目收入3,120,000.00 元。2.营业成本变动原因。报告期内，公司 2016 年度较 2015 年度公司营业成本同比增加30.67%，主要原因是公司营业收入大幅增长，导致营业成本随之增长。其中，
31、服务收入主要是为已经购买软件即安装网络工程的公司提供售后服务，其成本基本为每月固定的人员工资，固定成本较多，变动成本较少，因此，收入越高成本率越低。公司 2016 年度服务收入同比增长 90.29%，所以成本率较少，从而导致本年营业成本的同比增长与收入的同比增长差异较大。3.毛利率变动原因：报告期内，公司 2016 年度较 2015 年度公司毛利率增加了 21.94%，主要原因是公司积极拓展民办企业客户，同时，原有客户群体（广东省地市区域的政府机关和行政事业单位）的业务发展较为稳定，整体业务量上升。公司收入来源分别是销售商品收入、工程收入及服务收入。销售商品收入主要是指销售购入的商品以及配套软
32、件而取得的收入；工程收入主要是指为客户提供网络、系统集成安装及软件工程服务而取得的收入。服务收入主要是指向客户提供售后服务而取得的收入。公司营业成本主要为购入商品即本公司研发的软件以及安装人员工资，基本为变动成本，会随着收入的增加而上升；而考虑到客户购买配套软件或安装工程后，本公司将为其提供软件的维护及日常问题解决等售后服务，项目质保期后客户会额外购买服务，从而取得服务收入，服务收入并非一次性收入，跟客户的合作期也较长，较为稳定，因此销售收入跟工程收入的毛利率较低，分别为 24.19%和 28.20%；服务收入一般是指给客户提供售后服务而收取的售后服务费，2016 年度，公司服务收入增加了 1
33、,179.09 万元，主要原因是自公司成立以来向多个客户销售的公司软件及网络工程现已进入到售后服务期，公司开始收取售后服公告编号：2017-007 第 14 页页/共共 97 页页 务费用，导致服务收入大幅度增长。成本主要是固定的人员人工、摊销的费用及差旅费等，成本比较固定，不会随收入的变化而大幅度变化，毛利率的高低取决于收入的多少，因本公司 2016 年度的服务收入较 2015 年同比增长 90.29%，导致服务收入的毛利率上升为 84.95%（2015 年度毛利率为 47.88%，2016 年度毛利率为 84.95%）；而本年的销售商品收入比 2015年度 t 同比增长 23.37%，收入
34、占比从 2015 年度的 71.15%下降为 48.81%，服务收入比 2015年度同比增长 90.29%，收入占比从 2015 年度的 25.76%上升为 27.26%，工程收入比 2015 年同比增长 1,292.75%，收入占比从 2015 年度的 3.09%上升为 23.93%，毛利率较低的销售收入的收入占比大幅减少，而毛利率大幅上涨的服务收入大幅度增长，导致本公司 2016 年度的毛利率增加了 21.94%。4.管理费用变动原因。报告期内，2016 年度较 2015 年度同比增加 207.11%，主要原因是公司加大力度投入公司自主产品议案系统、地方志项目及大数据挖掘和智能分析的研发，
35、研发费用的增加。5.销售费用变动原因。报告期内，2016 年度较 2015 年度同比增加 7.93%，主要是因为公司为了拓展业务，提高服务质量，加大了业务员的工资和投标费的投入。6.财务费用变动原因。报告期内公司 2016 年度较 2015 年度公司财务费用同比增加26.52%，主要原因是本年的借款金额比去年增加了 6,510,474.85 元，产生的利息也随之上升。7.营业利润变动原因。报告期内，公司 2016 年度较 2015 年度营业利润同比增加2,983.12%，主要原因是公司积极提高业务水平跟拓展业务，开发新客户，所以业务有所增加，而增加的业务多为软件开发服务及软件销售收入，成本基本
36、是固定的工程人员工资跟一些零星配件支出及摊销费用，耗用材料较少成本较低，导致毛利率较 2015 年度提升了21.94%，导致营业利润的大幅增加。8.营业外收入变动原因。报告期内，公司营业外收入主要是政府对于“新三板”上市补贴、高新补贴、版权登记资助、广东省心血管病项目专项补贴款。9.营业外支出变动原因。报告期内，公司营业外支出 2015 年度同比下降 98.53%，主要原因是公司 2015 年度存在 194,446.31 元处置固定资产损失。10.净利润变动原因。报告期内，公司净利润同比增加 710.94%，主要原因是公司收入同比增长较大，同时，公司毛利率同比也大幅上升。（2）收入构成）收入构
37、成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 91,167,602.21 53,140,814.81 50,690,381.32 40,667,237.10 其他业务收入-合计合计 91,167,602.21 53,140,814.81 50,690,381.32 40,667,237.10 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%销售商品
38、 44,495,217.30 48.81 36,065,129.58 71.15 服务收入 24,849,206.61 27.26 13,058,336.35 25.76 工程收入 21,823,178.22 23.93 1,566,915.39 3.09 合计合计 91,167,602.13 100.00 50,690,381.32 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度，公司销售收入占比相对去年有所下降，服务收入占比相对去年略有上升，公告编号：2017-007 第 15 页页/共共 97 页页 工程收入占比大幅提升，与报告期内公司业务继续调整相一致，具体情况为：
39、2016 年度销售商品收入占比为 48.81%，较上期降低了 22.34%，服务收入的收入占比为 27.26%，较上年上升了 1.50%，工程收入的收入占比为 23.93%，较上年上升了 20.84%，实际上销售收入和服务收入金额比 2015 年度有所增长；工程收入较 2015 年度增加，占比为 23.93%，主要原因是公司业务重心调整，各个业务均衡发展。2016 年度，公司服务收入增加了 1,179.09 万元，主要原因是自公司成立以来向多个客户销售的公司软件及网络工程现已进入到售后服务期，公司开始收取售后服务费用，导致服务收入大幅度增长。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元
40、项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,468,618.59 4,978,402.72 投资活动产生的现金流量净额-9,481,849.27 117,916.68 筹资活动产生的现金流量净额 4,469,771.98-2,075,512.05 现金流量分析：现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少，2015 年度原材料釆购以票据结算的方式大幅增加，该部分票据款于 2016 年度到期支付，另外 2016 年度减少了使用票据支付的方式购买材料，付款较快，导致购买商品支出的现金大幅增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年减少。2016
41、年度，公司净利润为 13,579,853.74 元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为 11,111,235.15 元，主要是由于应收账款较上期增加了 8,788,847.80 元，存货较上期增加了 5,006,532.80 元。投资活动产生的现金流量净额较上年降低，主要原因是：2016 年度发生的与投资活动相关的支出较多，主要是新增购入固定资产 855,780.91 元和研发项目达到预定可使用状态转入到无形资产，金额为 7,860,769.42 元。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要原因是：2016 年度短期借款较上年增加了 6,510,474.85 元。（4）主要客户情况）主要客
42、户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市公安局 10,428,243.50 11.44 否 2 广州聚焦网络技术有限公司 8,932,830.00 9.80 否 3 深圳市博通智能技术有限公司 8,031,530.00 8.81 否 4 深圳市电网通信有限公司 7,340,928.68 8.05 否 5 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 4,911,086.00 5.39 否 合计合计 39,644,618.18 43.49-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序序号号
43、供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 戴尔（中国）有限公司 35,766,781.94 38.50 否 公告编号：2017-007 第 16 页页/共共 97 页页 2 深圳市云海传讯科技有限公司 3,869,620.00 4.17 否 3 广州傲云网络科技有限公司 2,378,000.00 2.56 否 4 联想（深圳）电子有限公司 1,458,686.10 1.57 否 5 广州市景翰计算机科技有限公司 1,083,053.21 1.17 否 合计合计 44,556,141.25 47.97-（6）研发支出）研发支出与专利与
44、专利 研发支出：研发支出：单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 28,676,330.87 5,482,205.37 研发投入占营业收入的比例%31.45 10.82 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：研发支出说明：公司研发主要流程分为：立项-需求分析-系统设计（业务流程、数据库、界面）-设计评审-开发、自测-系统测试 上线试运行-发布-项目结束。公司研发阶段是项目立项到设计评审阶段，以项目进入开发、自测阶段时点作为开发阶段开始的时点。本期资本化计入开发支出的相关项目情况为：（
45、1）尚恩议案建议信息管理软件：本期计入开发支出的研发投入金额为 3,974,916.12元，本项目 2015 年 12 月底进入系统测试阶段，2016 年 2 月份已完成测试，2016 年 3 月上线运行，已在 2016 年度广东省人大提案项目中运用；2016 年 10 月 25 日正式成生产品，并于 2016 年 11 月开始摊销。（2）尚恩信息资源采集软件：本期计入开发支出的研发投入金额为 3,885,853.30 元，本项目 2015 年 12 月底进入系统测试阶段，2016 年 2 月份已完成测试，2016 年 3 月上线运行，已在广东省人民政府地方志办公室的广东省情资源互联网信息智能
46、采集项目中应用。2016 年 10 月 18 日正式成生产品，并于 2016 年 11 月开始摊销。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总占总资产资产比重比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总占总资产资产的比的比重重%金额金额 变动变动 比例比例%占总占总资产资产的比的比重重%货币资金 6,810,098.05-15.62 11.53 8,070,423.38 75.17 21.24-9.71 应收账款 18,894,640.31 86.97 31.98 10,105,792.51-36.76 26.60 5.
47、38 存货 5,108,277.98 4,920.66 8.65 101,745.18-51.33 0.27 8.38 长期股权投资-固定资产 11,294,526.64-0.09 19.12 11,304,177.75-9.74 29.76-10.64 无形资产 11,983,655.10 180.99 20.29 4,264,807.91-2.21 11.23 9.06 开发支出 2,995,662.50 34.67 5.07 2,224,525.20 132.45 5.86-0.79 公告编号：2017-007 第 17 页页/共共 97 页页 短期借款 14,250,594.60 84
48、.11 24.13 7,740,119.75-16.16 20.38 3.75 长期借款-资产总计 59,073,744.25 55.51-37,987,875.11-5.58-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期末较上年同期增加了 86.97%，主要原因是：本公司 2016 年度收入同比增长了 79.85%，而客户大多为政府机关或大型企业等信誉度比较高的单位，公司给予其较长的付款期限，主要是广州聚焦网络技术有限公司、化州市教育局等大额的销售尚未回款，从而导致应收账款的增加。2、存货：2016 年末存货余额较 2015 年末增加了 4,920.66%，主要原因
49、是 2016 年公司收入增加，新增研发及工程项目较多，需要储备存货。3、无形资产：2016 年末无形资产余额较 2015 年末增加了 180.99%，主要原因是 2016年公司有多个研发项目达到资本化条件，从开发支出转入到无形资产。4、开发支出：2016 年末开发支出余额较 2015 年末增加了 34.67%，主要原因是公司加大力度投入公司自主产品议案系统、地方志项目及大数据挖掘、语义分析的研发和生僻字库网络化应用引擎。5、短期借款：本期末较上年同期增加了 84.11%，主要原因是 2016 年公司新增加中国银行 1,200 万元的抵押担保借款用于补充流动资金。6、资产总额：本期末比上年增加了
50、 55.51%，主要原因是公司 2016 年业务增加，导致存货、应收账款以及无形资产增加。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司肇庆网尚科技有限公司于 2014 年 8 月 1 日取得营业执照，注册资本为500 万元，经营范围为：研发：计算机软件、电子产品、计算机网络设计及技术服务；销售、租赁：计算机网络设备及配件、计算机软件、电子设备及耗材、电子产品、教学仪器设备、实验室仪器设备、体育器材、玩具、通信设备；计算机系统集成及技术咨询；楼宇智能化系统及安全技术防范系统的设计、施工、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
