1、1 富耐克超硬材料股份有限公司 FUNIK ULTRAHARD MATERIAL CO.,LTD.年度报告 2016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2016 年 1 月，公司启动知识产权管理体系认证工作，并于 7 月 22 日取得中知（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书。2016 年 6 月，公司股票入选新三板创新层。2016 年 6 月，公司股票入选河南省新三板“最具投资价值企业 30 强”。2016 年 6 月，公司荣获第三届中国金属切削刀具“最佳服务品牌”称号。截至 2016 年 12 月，公司拥有专利 232 项，其中发明专利 19 项。2016 年 12 月，公司与
2、 Rapid&Precise Machining Co.,Ltd 签订了国外销售合同，2017 年和 2018 年销售额均不低于 700 万美元。2016 年 11 月，公司通过河南省知识产权强企备案，获得“河南省知识产权优势企业”称号。2016 年 4 月，公司立方氮化硼聚晶刀具被中国机床工具工业协会授予“产品质量十佳”称号。2016 年度，公司研制成功新产品如下：1新型高效、超耐磨 cBN 超硬材料；2手机专用高精密 MCD 刀具；3航空航天专用 CVD 精密刀具；4精密、高效立方氮化硼涂层刀具；5高效断屑槽 PCD 刀具；6高效、长寿命钎焊超硬切割工具；7自动化专用钎焊超硬打磨工具；8高
3、耐磨聚晶立方氮化硼刀具。2016 年年度报告 公告编号：2017-005 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、富耐克 指 富耐克超硬材料股份有限公司 富莱格 指 河南富莱格超硬材料有限公司，全资子公司 公司高级管理
4、人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 富耐克超硬材料股份有限公司股东大会 董事会 指 富耐克超硬材料股份有限公司董事会 监事会 指 富耐克超硬材料股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 富耐克超硬材料股份有限公司章程 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指
5、人民币元、人民币万元 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作了详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证
6、其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】序号序号 重要风险事项重要风险事项名称名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 整体规模较小带来的综合运营和管理风险 截至报告期末，公司总资产为 71,055.67 万元，2016 年实现营业收入14,662.27 万元。虽然公司在国内超硬材料及超硬刀具行业具有稳定的市场地位，但国际超硬材料及超硬刀具市场的主导企业多为国外知名企业，其经营规模和综合实力远高于公司目前水平。2 行业竞争风险 目前，传统刀具已不能胜任难加工材料的高速高精加工，以立方氮化硼和金刚石为代
7、表的超硬刀具正逐渐替代传统刀具。广阔的市场前景吸引越来越多的国内外企业涉足超硬刀具行业，市场竞争日趋激烈。未来公司若不能持续保持技术领先优势、有效控制产品成本，公司将面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。3 存货规模 较大的风险 报告期末，公司存货余额为 17,089.91 万元，占当期期末总资产的 24.05%。公司产品涵盖全系列超硬材料和用于金属、非金属加工的超硬刀具，切割打磨工具等，公司建立了“超硬材料超硬复合材料超硬工具技术解决方案品牌服务效应”全产业链经营模式。完整的产业链使公司产品的生产工艺环节2016 年年度报告 公告编号：2017-005 6 序号序号 重要风险
8、事项重要风险事项名称名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 多，生产周期较长，从而形成较大的存货规模。出于谨慎性考虑，公司在本报告期内对暂时不能有效利用的部分存货计提了存货跌价准备，但仍存在存货规模较大的风险。4 应收账款 坏账风险 报告期末，公司应收账款余额为 8,507.21 万元，占 2016 年营业收入的58.02%。公司下游客户主要是机械制造业，受宏观经济波动影响，报告期内市场需求有所放缓，部分客户付款周期加长，导致公司应收账款回款周期延长，期末应收账款余额增加。如果出现应收账款不能按期收回或发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。5 实际控制人 不当控制风险
9、 报告期末，公司实际控制人李和鑫先生直接及间接合计持有公司 67.69%的股权。公司存在实际控制人利用其控制地位，通过表决权对公司法人治理结构及经营管理产生不利影响的风险。本期重大风险是否 发生重大变化 否 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 富耐克超硬材料股份有限公司 英文名称及缩写 FUNIK ULTRAHARD MATERIAL CO.,LTD.证券简称 富耐克 证券代码 831378 法定代表人 李和鑫 注册地址 郑州市高新技术产业开发区冬青街 16 号 办公地址 郑州市高新技术产业开发区冬青街 16 号 主办券商 中原证
10、券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董超、李斌 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李麟 电话 0371-67980563 传真 0371-67980563 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新技术产业开发区冬青街 16 号，450001 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 公司证券部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转
11、让系统 挂牌时间 2014-11-28 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）非金属矿物制品业（C30）主要产品与服务项目 超硬材料，高性能复合超硬材料，用于金属、非金属加工的刀具、切割打磨工具及其他制品的材料、设备等的研发、生产、销售和技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）129,060,000 做市商数量（户）7 控股股东 李和鑫 实际控制人 李和鑫 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410000271737776B 否 税务登记证号码 91410
12、000271737776B 否 组织机构代码 91410000271737776B 否 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 146,622,661.96 146,942,242.18-0.22%毛利率%51.30 54.50-归属于挂牌公司股东的净利润 25,213,765.22 41,136,235.74-38.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,455,148.11 35,452,173.60-56.41%加权平均净资产收益率%（依据归属
13、于挂牌公司股东的净利润计算）5.00 10.16-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.06 8.75-基本每股收益 0.1954 0.3403-42.58%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 710,556,652.06 627,682,084.37 13.20%负债总计 193,459,571.00 135,819,102.79 42.44%归属于挂牌公司股东的净资产 517,097,081.06 491,862,981.58 5.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.01 3.81 5.25
14、%资产负债率%（母公司）21.42 13.34-资产负债率%（合并）27.23 21.64-流动比率 2.21 3.15-利息保障倍数 5.68 6.28-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,237,743.85 9,971,460.11-应收账款周转率 1.70 2.33-存货周转率 0.43 0.45-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.20 15.44-营业收入增长率%-0.22 21.89-净利润增长率%-38.71 20.73-五、股本情况 单位：股 2016 年年度报告 公
15、告编号：2017-005 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 129,060,000 129,060,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项项 目目 金金 额额 计入当期损益的政府补助 10,745,963.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,599,339.62 其他营业外收入和支出-277,899.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,067,402.83 所得税影响数 2,308,785.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 9,758,617.11
16、2016 年年度报告 公告编号：2017-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司属于新材料和高端装备制造业，主要从事超硬材料与超硬工具的研发、生产、销售和技术服务。产品涵盖超硬材料，高性能复合材料和用于金属、非金属加工的性能卓越的超硬刀具，切割打磨工具等，广泛应用于汽车、航空、电子等高端制造领域。公司凭借在超硬材料及制品行业领先的技术研发、高端装备、品牌和渠道等优势，建立了“超硬材料超硬复合材料超硬工具技术解决方案品牌服务效应”全产业链经营模式，使公司产品的性能更优、质量更稳、成本更低，同时公司可根据产品加工对象特性为客户提供系统解决方案，实现异
17、型刀具订制服务。公司采用差异化战略开拓市场，不断进行技术创新，开发新产品，通过直销与代理销售相结合的方式为客户提供优质产品及服务；充分利用电子商务平台，加强公司产品在国内外市场的宣传推广力度；目前公司已在美国设立子公司，积极开拓海外市场，构建国际化的销售模式，未来公司将深入挖掘与海外客户的合作机会，为其提供更系统更全面的技术解决方案及服务，助推公司全球化市场发展战略。公司主要的收入来源是超硬材料和超硬刀具等产品在国内外的销售。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类
18、型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 14,662.27 万元，比去年同期下降 0.22%；实现净利润 2,521.38 万元，比去年同期下降 38.71%。报告期末，公司资产总额为 71,055.67 万元，比年初增长 13.20%；负债总额为 19,345.96 万元，比年初增长 42.44%；归属于公司股东的净资产为 51,709.71 万元，比年初增长 5.13%。2016 年年度报告 公告编号：201
19、7-005 12 报告期内，公司净利润下降的主要原因：（1）依据谨慎性原则，在本报告期内对暂时不能有效利用的部分存货计提了存货跌价准备；（2）美国子公司运营费用增加；（3）新建项目陆续投产，人员数量的增长引起薪资费用的上升；（4）为开拓国际市场，多次参加国际展会增加了销售费用；（5）市场竞争造成了毛利率的下降。报告期，面对国际经济复苏缓慢以及国内经济下行压力较大和行业市场竞争加剧的局面，公司围绕年初制定的经营目标，进行任务分解，明确责任到人，积极推进各项工作任务的实施。公司加大研发投入，进行技术创新，加强成本和品质管控。同时，在国内市场不景气的情况下，加大了国际市场开拓的投入。公司保持了在行业
20、内的技术领先地位，稳定了在超硬领域的市场基础，为公司研发新产品的市场开拓、产业链的纵向延展奠定了基础。报告期内，围绕年度工作任务及未来战略发展规划，公司主要做了如下工作：1.立足超硬材料和制品行业，增加研发投入，继续深入研发 3C 电子加工超硬刀具、超硬涂层刀具、汽车加工超硬刀具、超硬切割打磨工具等，多个产品均已经得到客户使用认可，在当年已经形成了批量销售，为未来销售市场拓展打下了良好的基础。2.公司多次组织参加国际展会，积极开拓海外市场，在国际市场推广新产品，报告期内出口产品销售明显增长，公司与国外客户 Rapid&Precise Machining Co.,Ltd 签订了销售合同，2017
21、 年和 2018 年销售额均不低于 700 万美元。3.加强内部控制和精益化管理，细化各项业务模块管理细节，并通过优化组织体系和人员结构，促使各部门工作效率提升。同时，公司在生产的各个环节加强产品品质的控制，保证产品品质的稳定性。4报告期内，公司被中国机床工具工业协会授予“产品质量十佳”称号，荣获第三届中国金属切削刀具“最佳服务品牌”，取得了知识产权管理体系认证证书，通过了河南省知识产权强企备案，并获得“河南省知识产权优势企业”称号。5.报告期末，公司拥有专利共计 232 项，本报告期增加专利 28 项。报告期内，公司业务、产品未发生重大变化。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润
22、构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 146,622,661.96-0.22%-146,942,242.18 21.89%-营业成本 71,410,120.61 6.80%48.70%66,862,811.24 29.05%45.50%毛利率 51.30%-3.20%-54.50%-4.43%-2016 年年度报告 公告编号：2017-005 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重
23、 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 管理费用 29,372,105.88 20.15%20.03%24,447,204.86 18.69%16.64%销售费用 9,969,964.02 51.61%6.80%6,576,270.81 13.10%4.48%财务费用 4,508,341.23-9.73%3.07%4,994,482.16-46.91%3.40%营业利润 19,580,911.16-52.37%13.35%41,111,916.72 21.56%27.98%营业外收入 10,745,963.21 60.70%7.33%6,687,131.93 6.56%
24、4.55%营业外支出 277,900.00 100.00%0.19%-净利润 25,213,765.22-38.71%17.20%41,136,235.74 20.73%27.99%项目重大变动原因：项目重大变动原因：销售费用较去年同期增加 339.37 万元，增长 51.61%，其中宣传费增加 196.66 万元，薪酬增加 77.73万元。主要原因：（1）公司积极开拓海内外市场，先后参加北京、上海、德国、美国、日本、印度等国内外展会，同时加强了电子商务平台建设，增加了销售宣传费用；（2）为加强 3C 加工用精密超硬刀具和超硬切割打磨工具的市场开拓，公司增加了销售及技术人员，增加了销售费用中的
25、薪酬支出。管理费用较去年同期增加 492.49 万元，增加 20.15%，主要原因如下：（1）为持续提升公司核心竞争力，公司加大了研发投入力度，并在子公司新设立了市级工程技术中心，本期研发费用增加 269.03 万元；（2）美国子公司经营费用增加 129.86 万元；（3）人员增加及人力成本上升引起员工薪酬费用的上升。营业利润比去年同期减少 2,153.10 万元，下降 52.37%，主要原因：（1）公司基于谨慎性原则，对暂时不能有效利用的部分存货计提了 595.68 万元的存货跌价准备，另外比去年同期多计提了 205.26 万元的坏账准备；（2）受经济形势及市场行情的影响，市场竞争加剧，部分
26、产品销售单价下降，导致公司的毛利率水平较去年同期下降 3.2%；（3）上述管理费用、销售费用变动引起营业利润的下降。营业外收入比去年同期增加 405.88 万元，增长 60.70%，主要原因：报告期内收到政府扶持发展资金498.78 万元。营业外支出比去年同期增加 27.79 万元，增长 100.00%，主要原因：工伤费用支出 26.59 万元。净利润比去年同期下降 38.71%，主要原因：参见上述营业利润和营业外收入变动原因分析。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入
27、142,703,000.50 69,148,733.97 145,613,348.59 65,902,650.80 其他业务收入 3,919,661.46 2,261,386.64 1,328,893.59 960,160.44 合计合计 146,622,661.96 71,410,120.61 146,942,242.18 66,862,811.24 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 14 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%CBN 材料 62,38
28、2,684.59 42.55%57,629,945.44 39.22%CBN 刀具 67,723,389.65 46.19%75,513,171.88 51.39%FVG 材料 9,442,065.35 6.44%9,649,085.14 6.57%精密刀具(汽车、电子)3,154,860.91 2.15%2,821,146.13 1.92%其他 3,919,661.46 2.67%1,328,893.59 0.90%合计合计 146,622,661.96 100%146,942,242.18 100%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：无（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目
29、 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,237,743.85 9,971,460.11 投资活动产生的现金流量净额-51,936,939.39-77,611,337.85 筹资活动产生的现金流量净额 41,612,449.11 61,980,132.78 现金流量分析：现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2,567.44 万元，增长 33.08%。主要原因：报告期内，公司购建固定资产支付的现金同比减少 2,638.48 万元。2.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 2,036.77 万元，下降 32.86%。主要由于 2015 年定增
30、募集资金到位所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 6,390,814.30 4.36%否 2 客户 2 5,769,390.78 3.93%否 3 客户 3 5,696,275.00 3.88%否 4 客户 4 4,842,752.06 3.30%否 5 客户 5 4,192,510.26 2.86%否 合计合计 26,891,742.40 18.34%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 2016 年年度报告 公告编号：2017-005 15 单位：元 序号序
31、号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 3,219,006.60 5.94%否 2 供应商 2 2,566,640.81 4.74%否 3 供应商 3 2,432,260.00 4.49%否 4 供应商 4 2,350,150.76 4.34%否 5 供应商 5 2,212,050.85 4.08%否 合计合计 12,780,109.03 23.59%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,828,184.23 8,13
32、7,847.22 研发投入占营业收入的比例%7.39 5.54 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 232 公司拥有的发明专利数量 19 主要主要研发研发项目项目情况：情况：序号序号 研发项目研发项目 投入资金投入资金（万元）（万元）2016 年度年度研发进度研发进度 对公司经营的对公司经营的影响影响 1 高分子包覆微纳米立方氮化硼微粉 167.64 中试阶段 新产品开发 2 相变增韧聚晶立方氮化硼刀具的制备与性能研究 130.42 中试阶段 提高产品性能 3 含纳米立方氮化硼与纳米金属结合剂的 PCBN 的制备研究 110.10 中试阶段 新产品开发 4 放电等离子体
33、烧结低融结合剂 PcBN 复合材料 131.05 研究阶段 新产品开发 5 氮化硼基复合材料在水处理方面的研究 88.61 研究阶段 新产品开发 合计 627.82-2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 39,170,350.91-27.78%5.51%54,237,763.36-16.43%8.64%-3.13%应收账款 85,072,136.98 12.06%11.9
34、7%75,917,705.99 75.90%12.09%-0.12%存货 170,899,078.14 12.51%24.05%151,900,370.23 5.67%24.20%-0.15%长期股权投资-固定资产 262,204,999.73 14.61%36.90%228,780,110.32 7.44%36.45%0.45%2016 年年度报告 公告编号：2017-005 16 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 在建工程
35、 20,663,983.12 452.31%2.91%3,741,398.29-80.24%0.60%2.31%短期借款 66,200,000.00 65.50%9.32%40,000,000.00-58.22%6.37%2.95%长期借款 14,200,000.00-49.79%2.00%28,280,000.00-33.24%4.51%-2.51%资产总计 710,556,652.06 13.20%-627,682,084.37 15.44%-3.13%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：在建工程较去年同期增长 452.31%，主要原因：公司为解决产能需求，公司全资子公司二
36、期工程支出在报告期内大幅增长；短期借款较去年同期增长 65.50%，主要原因：为满足公司新投产项目对营运资金的需求而增加了短期借款；长期借款较去年同期下降 49.79%，主要原因：归还了长期项目贷款。公司资产负债率为 27.23%，负债水平较低，偿债能力强，财务风险小，未来融资空间较大；流动比率 2.21，速动比率 1.04，均为比较合适的水平，公司短期偿债能力较强，资产的变现能力和短期偿债能力均较强。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 不适用（三）（三）外部环境的分析外部环
37、境的分析 超硬材料及超硬刀具越来越广泛地应用于汽车、电子、航空航天、新能源（石油、天然气）等国家支柱产业，应用领域不断扩张，带动了全球超硬材料及制品的快速发展。我国作为全球最大制造业基地，中国制造 2025和智能制造发展规划（2016-2020）等国家发展战略的实施，促使超硬材料及制品的需求也在不断释放，行业未来仍将保持快速稳定增长，超硬材料及制品领域将长期受益于行业增长。从全球超硬材料及制品市场看，来自美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区的传统制造商凭借其长期的技术积累、资金和规模实力、行业经验及品牌等优势，其产品性能、质量目前仍处于领先地位；与此同时，我国的新兴超硬材料及制品制造企业，凭借持
38、续的技术研发，逐渐形成了具有自身特色的工艺和优势产品，在替代进口产品和对传统产品的升级换代两个方面正在逐渐展现出优势。2016 年年度报告 公告编号：2017-005 17 目前，国内刀具市场中占据最大市场份额的刀具材料仍为高速钢和硬质合金，而国外超硬材料占刀具材料的比例达 70%以上，中国刀具企业消耗了全世界 40%的刀具材料，刀具产值却只有世界的 12%-15%。我国刀具行业中高速钢刀具仍占据着主导地位，高速钢刀具除复杂成型刀具外，大多属于数量大、价值低的低端刀具。随着我国制造业的产业升级，先进切削工艺及刀具不断推广，高速钢刀具在国内市场日益萎缩，超硬刀具虽起步晚，但发展较快，目前已占约
39、2%的市场份额。从当前国内切削刀具消费市场统计数据来看，传统标准工具销售下降明显，但高端产品需求仍稳中有升，市场需求结构正在调整。但对于难加工材料和高速高精加工来看，以金刚石和立方氮化硼（CBN）为代表的超硬刀具正在发展崛起，尤其是立方氮化硼刀具（PCBN）作为目前加工黑色金属最理想的刀具材料，随着高难度难加工材料的应用逐渐广泛，立方氮化硼刀具的市场占有率也会逐步增大。国家“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，明确提出要大力发展战略型新型材料和提升高端装备制造业，新材料行业和作为高端装备重要组成部分的创新型工具行业也已纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，列入国家重点专项规划，成为引领产业
40、转型升级的重要指引。目前全球经济持续低迷，国内经济也进入发展的转型期，在经济不景气的大环境下，用户对高效、高精刀具的需求会更加强烈，以期降低成本和提高效率。公司坚持以创新型新材料、新工具服务世界绿色工业的发展战略，继续在超硬材料、超硬工具领域深耕细作，不断创新，提高加工效率，降低生产成本，增加市场份额，保证公司的持续盈利能力。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1 产业政策推动优势 2012 年 1 月 4 日，国务院发布新材料产业“十二五”发展规划；2015 年 5 月 8 日，国务院正式印发中国制造 2025，2016 年 4 月 6 日，国务院通过装备制造业标准化和质量提升规划，要求对
41、接中国制造 2025，国家实施制造强国战略加快推进新材料产业发展。立方氮化硼材料作为战略性新材料，迎来更强劲的发展机遇。超硬材料及制品属于“新材料+智能装备”行业，是国家政策鼓励型新兴产业。在国家调整产业结构、转变经济增长方式、强调节能减排的新形势下，具有高效、节能、环保优势的立方氮化硼超硬材料及制品将会持续得到国家产业政策的更大支持。2 技术和研发优势 公司自成立以来，坚持不懈地走科技创新之路，逐渐掌握了从原料到超硬材料及制品生产过程中的核心工艺和关键技术，构建超硬材料“技术闭环”和全产业链模式，形成强大的自主创新能力。公司是国家高新技术企业，同时也是立方氮化硼超硬材料和立方氮化硼超硬刀具国
42、家标准的起草、制订单位，拥有研发中心、企业技术中心和院士工作站等专业研发平台。依托这些科研体系，公司形成了内涵式自主2016 年年度报告 公告编号：2017-005 18 创新和外延式研发合作相结合的创新模式。3 全产业链优势 公司是国家超硬材料产业基地骨干企业、领军企业，公司通过多年的技术积累和不断钻研，在超硬材料及超硬刀具领域，已初步形成具有自主知识产权且较为完整的技术体系，建立了“超硬材料超硬复合材料超硬工具技术解决方案品牌服务效应”全产业链经营模式。4 装备优势 公司购置了全球领先的全自动磨削加工中心、3D 激光加工中心、超声精密加工中心等高精制造装备及精密检测设备，专业化的研发、测试
43、及生产设备投入的数量及配置水平直接关系到产品性能的提升和成本的下降，形成了由装备的先进性带来的产品高精度、高性能、低成本优势。5 品牌和客户群优势 公司自设立以来，始终专注于产品的质量和服务，在业界塑造了良好的品牌形象。优质的产品使公司与多家世界五百强及业界优秀企业建立了长期、稳定的合作关系。随着产品线的不断丰富，客户数量大幅增长，公司现有的多数客户合作期限已超过 10 年。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司保持了良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳健；经营
44、管理层、核心业务人员稳定；报告期内，公司不存在贷款违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款以及主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等不良情况。综上，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司良好的发展带动了当地和分（子）公司所在地的经济发展和社会繁荣。公司守法诚信经营，依法纳税，扩大居民就业。公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为
45、公众公司，公司始终把社会责任放在发展的重要位置，积极承担社会责任，支持区域经济发展，让社会共享发展成果。公司积极支持希望工程公益事业，捐赠资金用于希望工程圆梦行动，资助品学兼优的贫困大学生，公司于 2016 年 9 月获得了郑州市希望工程领导小组办公室颁发的公益行为荣誉证书。公司员工发生伤病和家庭变故等危急情况时，以公司董事长为核心的管理层和全2016 年年度报告 公告编号：2017-005 19 体员工纷纷慷慨解囊、热心资助，帮助其早日摆脱困境。公司在未来的发展中将继续把自身发展与促进社会经济又好又快发展结合起来，与服务大众、回报社会、承担扶贫济困社会责任结合起来，积极参与扶贫济困活动，奉献
46、爱心。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 美国工业再造、德国工业 4.0、中国制造 2025 等全球实行的大战略，倡导绿色环保、智能制造的全新环境，为超硬材料这种绿色环保型基础材料与高精高效工具创造了新一轮的重要战略机遇期。1.国家政策方面重点支持，“十二五”国家战略性新兴产业发展规划明确指出：“要大力发展新型功能材料，积极发展超硬材料及制品”。奠定了未来发展的良好政策基础。国家“十三五”规划中将超硬材料作为重点支持领域之一，而且超硬材料行业服务的装备制造业等领域也在重点支持之列。超硬材料及制品行业及其服务领域的未来发展均已提升到国家层面，不仅会受到政策的大力支持，而且会有广阔的市场
47、空间。2.“十三五”期间国家对内将拓展基础设施建设空间，实施重大公共设施和基础设施工程，加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络；对外推进“一带一路”建设，推进基础设施互联互通和国际大通道建设。国内外的基础设施建设将需求大量建材，从而带动建材加工及基础设施工程用超硬切割打磨工具的大发展。3.高端数控机床等装备领域的发展，包括功能部件与工具在内的体系发展尤其重要。没有高端工具的配套，高端机床就难以发挥效益。机床向高速高效高精密方向发展，势必带动磨具刀具同向发展。企业通过自主创新，紧跟制造业发展步伐，抓住发展机遇；提升产品性能，突出差异化，加强细分专精尖特产品开发、
48、提高产品附加值；以产品系列化、成套化、提供完整磨削解决方案的优势增强产品的竞争力。4.创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系，鼓励企业工艺技术装备更新改造。超硬材料及其制品是绿色环保、高速高效高精类产品，是替代高耗能、重污染、资源性的传统切磨抛工具的绝佳选择，也是无可替代的长寿命工具（亦称半永久性工具），是各类制造业自动化智能化生产发展的必选工具与强力支撑，“十三五”期间及更长时期内必将得到迅猛发展。5.我国超硬材料类产品基本达到或接近世界先进水平，具有价格低、性价比高的突出特点，可用于绝大多数高要求加工场合。随着加工业
49、降本压力增大、降本需求强烈的大环境出现，中高档产品需求上升趋势明显，结构调整日益突出地成为企业发展的主题，大力发展中高端产品的机遇已经到来。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司掌握从原辅材料到超硬材料及制品生产过程中的核心工艺和关键技术，构建了“技术闭环”和“超2016 年年度报告 公告编号：2017-005 20 硬材料超硬复合材料超硬工具技术解决方案品牌服务效应”全产业链模式，形成了强大的自主创新能力，未来公司将继续专注于超硬材料及制品的研发、生产和技术服务，延伸、拓展产业链，实施生产经营和资本运营双轮驱动战略，紧紧抓住新一轮产业变革、一带一路基础设施互联互通、中国制造 2025 等重大
50、战略机遇，继续在超硬材料、超硬工具替代传统高污染、高耗能材料和工具领域做强做大，继续加强技术研发，拓展产品应用新领域，为客户提供系统、高效的解决方案，增加新的利润增长点，不断提升公司整体竞争力。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 公司将坚持以满足客户需求为导向的经营管理方针，继续致力于超硬材料、超硬复合材料、超硬制品的研发创新，加大对新产品研发投入力度和产品质量的管控工作，通过各种途径加大产品营销力度并加强对客户在产品应用方面的技术支持和培训，完善产品售后服务，不断提升产品核心竞争力。继续深入拓展国际业务合作机会，开创更大的市场，逐步提升在国际市场的地位及影响力，助推公司全球化市场发展战略。
