1、 0 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 1 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 2 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项第五节重要事项.28 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.38 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部
2、控制.44 第十节财务报告第十节财务报告.50 合并财务报表附注合并财务报表附注.76 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 3 释义 释义项目释义项目 释义释义 华燕房盟、公司、本公司 指 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 华燕集团 指 上海华燕投资控股(集团)有限公司 曼衍投资 指 上海曼衍投资管理有限公司 熙鸿合伙企业 指 上海熙鸿投资管理合伙企业(有限合伙)百芝龙智慧科技 指 上海百芝龙网络科技有限公司 伊巢网络 指 上海伊巢网络科技有限公司 公司股东大会 指 上海华燕房盟网络科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 上海华燕房盟网络科
3、技股份有限公司董事会 公司监事会 指 上海华燕房盟网络科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海华燕房盟网络科技股份有限公司章程 主办券商 指 海通证券股份有限公司 律师事务所 指 上海市广发律师事务所 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)O2O 指 Online To Offline 的缩写,将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。房地产开发商、开发商 指 以房地产开发经营为主体的企业,它们通过实施开发过程而获得利润。VR 指 Virtual Reality 的简称,即虚拟现实。综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备
4、,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。AR 指 Augmented Reality 的简称,即增强现实,也被称之为混合现实。它通过电脑技术,将虚拟的信息应用到真实世界,真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 4 云智家 SHD 指 与包括微软、IBM、京东智能、Jabil、Foxconn 等世界500 强企业战略合作,基于大数据、深度学习、人工智能和多分机的新一代超级生活智能系统,可实现全宅环境中的智能家居控制、定位识别、多用户身份识别、语音识别、人体监测、生活助理
5、等功能。上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事
6、项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 管理风险 公司已建立较为完善的法人治理结构,拥有独立健全的公司运营体系,以及日趋完善的公司内部控制体系。随着公司经营规模的迅速扩大,在资源整合、技术研发和市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。如果公司未来的管理水平跟不上业务快速发展的步伐,或内部管理不适应业务发展的需要,这将直接影响公司的整体运营能力和发展动
7、力,从而影响公司持续、稳定、健康的发展。为此,根据公司战略规划及业务发展需要,为进一步规范公司内部管理体系,加强对公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员的管理及行为规范,制定了相应的内部控制管理制度,经董事会、股东大会审议并公告,接受全体股东及公众的监督。政策风险 为保持房地产市场的稳定,国家会适时出台相应调控政策,因此政策调控的不确定性将会影响房地产行业及相关产业。公司历经迭代,目前已成功转型为国内专注于房产交易与智慧生活服务的入口级平台服务商。收入结构也从纯粹的新房代理收入向房产交易信息服务费、衍生服务收入转变,在智慧生活平台量产上线后将会为公司带来稳健的智能产品、智
8、能服务以及平台衍生服务收入。这使得企业对政策层面的风险抵抗能力大大提高,进一步降低了房地产行业风险带来的直接影响。此外,公司需保持对政策的敏锐性,时刻警惕政策风险，提前布局，快速应对，降低政策风险对公司业务开展带来的不利影响。行业竞争风险 随着我国房地产市场制度的逐步完善、专业化水平和行业细分程度的不断提高以及房地产与互联网的不断融合，使得房地产服务业面临更加激烈的市场竞争。此外，开发商需求的多元化也对公司的综合能力提出了更高的要求。为此，公司全力打造互联网房产及衍生信息服务平台和云智家 SHD 全宅智能生活上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021
9、 7 服务平台两大平台，积极布局中小中介联盟渠道资源及交易后衍生服务市场，全面落地公司“从房到家”战略，持续提升公司核心竞争力。核心技术及人才流失风险 公司作为国内专注于房产交易服务与智慧生活服务的入口级平台服务商，是上海市高新技术企业，并获得了国家软件企业认证。公司近年来在人工智能、互联网技术等方面取得了大量的研发成果，虽经过多年布局，公司在该领域保持了较强的技术优势，但技术泄密和核心技术人员流失，仍可能给公司生产经营带来一定影响。公司针对上述风险采取了相应的防范措施,例如签订员工保密协议,竞业协议,并在优势技术方面已经或着手申请了诸多技术专利,确保公司核心技术优势的竞争力。此外,公司还将通
10、过合理的薪酬体系、员工股权激励计划，多样化的员工培训及高级人才储备计划来凝聚核心骨干,为核心人才提供良好的职业发展前景,以减少核心人员的流失,提高企业竞争力。执行力风险 随着公司经营规模的不断扩大、商业模式的不断优化,若公司没有行之有效的团队执行能力支撑,将给公司经营带来一定的风险。公司将进一步提高团队的运营管理能力,不断细化完善内部流程,从投资决策、成本控制、过程监控、责任考核等多方面入手,加强财务管理以及项目管控,提升各团队协作能力及执行能力,降低经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 8 第二节公
11、司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HuayanFangmeng Network Technology Co.,ltd 证券简称 华燕房盟 证券代码 831496 法定代表人 胡书芳 注册地址 上海市奉贤区环城东路 383 号 2 幢 14 楼 D05 室 办公地址 上海市延安西路 1326 号慧谷生物大厦 16 楼 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张浩芬、毕丹 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号
12、新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡蓓莉 电话 021-52902165 传真 021-52580265 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市长宁区延安西路 1326 号 16 楼/邮编 200052 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 9 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 16 日 分层情况 创新层 行业（证监
13、会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供将线上信息与线下业务高效整合的房地产流通服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 245,436,001 做市商数量 8 控股股东 上海华燕投资控股(集团)有限公司 实际控制人 胡书芳、胡书来 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913100007815347412 是 税务登记证号码 913100007815347412 是 组织机构代码 913100007815347412 是 注：公司于 2016 年 2 月 24 日完成工商三证合一变更。证
14、照编号：00000000201602240078；统一社会信用代码：913100007815347412。上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 712,299,121.61 481,824,982.69 47.83%毛利率 15.93%19.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,274,942.35 18,759,834.36 13.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,160,674.32
15、12,964,087.43 1.52%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.70%7.31%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.91%5.05%-基本每股收益 0.09 0.15-40.00%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 746,604,643.39 663,236,930.87 12.57%负债总计 260,545,869.99 381,810,599.77-31.76%归属于挂牌公司股东的净资产 478,899,349.29 281,426,331.10
16、 70.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 2.25-13.33%资产负债率（母公司）35.39%60.97%-资产负债率（合并）34.90%57.57%-流动比率 2.16 1.46 47.95%利息保障倍数 11.09 22.55-50.82%上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 11 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-74,197,361.23 3,005,606.75-2,568.63%应收账款周转率 3.00 3.18-5.66%存货周转率*6.5
17、0-注：本年度“库存商品”转入“主营业务成本”260,404.95，存货周转率以该主营业务成本金额作为指标的计算基础。四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 12.57%217.23%-营业收入增长率 47.83%139.99%-净利润增长率 11.48%53.66%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 245,436,001 125,000,000 96.35%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处
18、置损益 4,893.79 计入当期损益的政府补助 10,514,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,502.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,487,291.33 所得税影响数 2,373,023.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 8,114,268.03 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 12 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年
19、期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 华燕房盟是国内专注于房产交易服务与智慧生活服务的入口级平台服务商，是上海市高新技术企业，并获得了国家软件企业认证。公司致力于打造互联网房产及衍生信息服务平台和云智家 SHD 全宅智能生活服务平台两大平台服务入口，着力锻造房产交易
20、服务和智慧生活服务领域的核心竞争能力，以大数据技术、人工智能技术、3D VR 虚拟现实技术、以及现代信息技术和移动互联网技术为基础，以新房交易、二手房衍生服务、全宅超级生活智能系统（云智家 SHD）、虚拟生活场景等为主要业务触点，向“从房到家”各方提供开放性、多样化的房产交易服务、衍生服务及智慧生活服务，重构从“房”到“家”整个生态圈中的各方价值链，成为专注于房产交易服务与智慧生活服务的入口级平台服务商。公司利用在整合营销解决方案、策划和渠道能力等方面的强大优势，通过针对 B 端渠道的房盟中国和针对 C 端的云燕安家，建立华燕房盟的互联网房产及衍生信息服务平台，与一线房地产开发商展开全面合作，
21、并通过移动互联网吸引终端用户，搭建线上、线下有效整合平台，形成线上导流、客户确认，线下交易的 O2O 服务模式。同时为终端用户提供线上增值服务，大大提高了公司的综合竞争力与盈利能力。凭借公司多年的行业经验，对行业趋势的把控以及对发达国家产业发展历程的研究，公司敏锐地觉察到获取存量交易入口的重要经济价值，公司布局的中小中介联盟就是将业务延伸至存量房交易的前端，迅速抢占更多的交易入口，将衍生服务切入至交易服务中，成为中小中介交易的助推器，大大提高联盟中介的交易成功率，从而获取衍生服务收益。目前，云燕安家已经与沪上 5000余家中小中介达成合作关系，而华燕房盟的全新渠道媒体-云燕互动广告屏也已覆盖上
22、海 15 个区的中小中介门店，未来还将继续延伸至长三角城市圈。至此，华燕房盟房互联网房产及衍生信息服务平台完成战略升级，未来必将在该领域画上浓墨重彩的一笔，也将对公司收入增长提供有力支撑。此外，公司还利用人工智能、3D VR 虚拟现实、移动互联网、大数据技术，打造了云智家 SHD 全宅智能生活服务平台，并成立控股子公司上海百芝龙网络科技有限公司，借助华燕房盟二十余载房地产行业资源优势，为开发企业提供一站式智能生活解决方案，在提升物业溢价的同时提升购房者的生活消费体验，构建全球互联的全宅智能生活大消费平台。截止 2016 年末公司已完成和在研项目已达 31 个。同时，公司利用在房产行业独到的资源
23、，上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 14 采用 B2B2C 模式，迅速抢占物联网家庭入口，将云智家 SHD 布局于一线消费者，成为入口级产品，为公司产品入户、消费服务、数据变现三部曲打下坚实基础。2016 年，公司先后与 Microsoft、京东智能、Jabil、Foxconn 等世界五百强企业达成战略合作，同时，“云智家 SHD”的研发团队正式受邀成为微软认知服务“技术先锋计划”（Microsoft Technical Engagement）的深度合作伙伴，并将为微软亚洲研究总部大楼提供智能改造方案。年内，上海市各部委及各区相关重要领导也
24、多次到访华燕房盟调研并参观“云智家 SHD”样板房，对“云智家 SHD”为解决健康管理、智慧养老等问题所做的努力给予高度评价。“云智家 SHD”被多个合作伙伴赞誉为“高度商业化的超级生活智能平台”，于 2016 年入选上海张江国家自主创新示范区专项发展项目并得到了国家项目资金支持，同时也获得了国内外多家知名投资机构的关注。多年的深耕研发借助适时的春雨滋润，使得“云智家 SHD”结出了丰硕的成果，预计将在 2017 年内为华燕房盟的收入结构带来突破性的转变。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生
25、变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年，公司业务收入继续保持高速增长，全年实现营业收入 712,299,121.61 元，较上年同期增长 47.83%。全年实现净利润 20,650,156.58 元，较上年同期增长 11.48%。过去一年，市场环境复杂多变，公司在确保营业收入大幅增长、利润持续增长的前提下，继续深化调整战略布局，完成互联网房产及衍生信息服务平台和云智家 SHD 全宅智能生活服务平台两大平台搭建，着力锻造房产交易服务和智慧
26、生活服务领域的核心竞争能力，上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 15 以大数据技术、人工智能技术、3D VR 虚拟现实技术、以及移动互联网技术为基础，以新房交易、二手房衍生服务、全宅智能家居系统（云智家 SHD）、虚拟生活场景等为主要业务触点，重构从“房”到“家”整个生态圈中的各方价值链，成为专注于房产交易服务与智慧生活服务的入口级平台服务商，两大平台的搭建将为公司未来营业收入持续、快速、甚至爆发性增长提供有力的保障。1 1、主营业务分析、主营业务分析 （1 1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变
27、动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 712,299,121.61 47.83%100%481,824,982.69 139.99%100%营业成本 598,828,020.21 54.09%84.07%388,615,748.55 155.64%80.65%毛利率 15.93%-19.35%-管理费用 67,869,731.89 48.98%9.53%45,557,320.46 78.43%9.46%销售费用 17,235,436.52 114.89%2.42%8,020,526.52-1.66%财务费用 3
28、,464,215.79 130.39%0.49%1,503,638.75 7.91%0.31%营业利润 18,251,551.48 20.13%2.56%15,193,099.06 40.21%3.15%营业外收入 10,669,573.02 78.42%1.50%5,980,000.00 18.70%1.24%营业外支出 182,281.69 279.80%0.03%47,993.69 160.04%0.01%净利润 20,650,156.58 11.48%2.90%18,523,668.65 53.66%3.84%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：公司主营业务收入主要来源于
29、：O2O 房地产电子商务服务收入（包括房地产代理销售收入-主动式、平台信息服务收入、房地产顾问策划收入、衍生业务收入）及传统线下代理服务收入（即房地产代理销售收入-被动式、房地产经纪业务收入）。2016年和 2015 年营业收入环比继续快速增长，分别达到 47.83%和 139.99%，2016 年度营业收入金额更是超过了 7 亿元。凭借先进的商业模式、持续优化的战略规划和强大的团队执行力，公司不断开拓客户，拓深收入来源和收入结构，为公司营业收入多元化、持续增长奠定坚实基础。上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 16 2、营业成本：近年来为适应
30、行业发展需求，完善商业模式构建和战略升级，布局未来收入增长点，公司着力于搭建互联网房产及衍生信息服务平台和云智家 SHD 全宅智能生活服务平台两大平台，不断吸引行业优秀人才，加大平台建设投入，以增加公司核心技术优势，锻造公司核心竞争力。为此，公司 2016 年度营业成本同比有较大增长。3、毛利率：公司主营业务可以概括分为一手房业务（平台信息业务、主动式及被动式代理业务、顾问策划业务）与其他新布局业务（经纪业务、联盟中介业务、海外业务、金融家装业务、VR，H5 技术服务业务等）。公司为了未来有更好的发展，2016 年在新布局的两大平台业务上做出了较大的投入（营业收入约 1,086 万元，营业成本
31、约 3,636 万元，毛利约-2,550 万元）。剃除上述新兴布局业务，公司 2016 年营业收入约 70,090 万元、营业成本约 56,200 万元、毛利率为 19.82%，与 2015 年度基本持平。4、管理费用：随着公司业务结构、业务层次和业务规模的不断升级，公司需要引进更多的优秀人才、搭建更完善的管理体系，建立更高效的管理系统，从而不断提升公司管理水平，由此导致公司 2016 年度管理人员薪资同比上升；同时相应的业务招待费及设备折旧也同比上升，管理费用同比上年有较大增长。5、销售费用：为确保公司业务规模、营业收入的高速增长，配合“云燕安家”平台的上线，公司加大了对产品营销、品牌形象推
32、广、平台日常运营等的支持力度，导致 2016年度销售人员薪资同比上升；同时为了更好的拓展及了解市场、发生了较多的咨询费及宣传费。因此销售费用较上年度有大幅度增长。6、财务费用：为补充公司流动资金，公司在 2015 年第三年季度新增贷款 3,000 万元，2016 年度借款利息增加，导致财务费用较上年同期大幅增长。7、营业利润：公司在 2016 年度确保营业收入显著增长的同时，也不断梳理和优化后台管理，控制经营成本，使得公司本年度营业利润较上年同期有一定的增长。8、营业外收入：公司搭建的两大平台，尤其是“云智家 SHD”平台高度吻合国家提出的“智慧中国，智慧城市”战略，在健康管理，智慧养老等方面
33、所作的努力受到业界高度认可，同时公司持续增长的收入和利润也创造了更多的税收贡献，都使得公司获得了更多的扶持和引导资金。因此，本年得营业外收入较上年有较大幅度的增长。9、营业外支出：公司为打造两大平台，发展核心技术，需要不断迭代更新相关技术设备，本期内公司发生固定资产处置支出，营业外支出同比大幅增加。上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 17 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 711,759,388.28 598,
34、359,768.09 481,270,582.69 388,147,456.97 其他业务收入 539,733.33 468,252.12 554,400.00 468,291.58 合计合计 712,299,121.61 598,828,020.21 481,824,982.69 388,615,748.55 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 O2O 房地产电子商务服务 527,542,120.75 74.06%403,954,910.64
35、83.84%传统线下代理服务 184,217,267.53 25.86%77,315,672.05 16.05%其他 539,733.33 0.08%554,400.00 0.11%合计合计 712,299,121.61 100.00%481,824,982.69 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：首先，公司以互联网技术手段为基础，通过“云燕安家”平台进行线上营销，大力发展以大数据技术、人工智能技术、3D VR 虚拟现实技术、以及移动互联网技术为基础，以新房交易、二手房衍生服务、全宅智能家居系统（云智家 SHD）、虚拟生活场景等为主要业务触点的专注于房产交易服务与智慧生活服务
36、的入口级平台服务，导致 020 房地产电子商务服务收入同比增加。其次、云燕安家”平台的顺利推进与实效，为业务拓展团队获取更多房源（包括独家房源）提供了丰富的工具、奠定了坚实基础，通过广泛应用“云燕安家”平台的资源，公司取得了更多项目的代理权，使得公司的传统线下代理服务收入也同比大幅上升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-74,197,361.23 3,005,606.75 投资活动产生的现金流量净额-100,972,549.77-72,782,500.04 筹资活动产生的现金流量净额 33,974,408.
37、77 315,876,682.17 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：主要是由以下几个面原因形成：第一，公司扩大了业务销售规模，因此需要投入较多的人力成本，该部分成本付款周期较短，从而导致了“支上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 18 付给职工以及为职工支付的现金”较大；第二，公司为打造“云燕安家”平台、贯彻“从房到家”理念，在投资新兴业务和整合产业链上下游业务上所做的布局发生了较大的成本费用支出，同时在产业规模扩大、业务拓展增长等方面也做了大量投入，该部分成本支出付款周期较短，从而导致了“购买商品、接受劳务支付的现金”
38、较大；第三、公司业务收入中有一大部分为代理业务，该部分收入回款受客户资金情况影响，收款周期相对较长，从而影响了“销售商品、提供劳务收到的现金”。综上所述，在公司业务规模不断增长的情况下，回款周期相对较长、付款周期相对较短、从而导致经营活动产生的现金流量为负数。投资活动产生的现金流量净额：首先，主要是公司根据“云燕安家”平台建设和运营的需要，加大了对互联网技术应用和互联网产品的开发与投资。同时针对 3D/VR 与大数据及人工智能、智慧家居项目的投入，研发支出及固定资产投入也相应增长。其次，公司报告期内的对外投资也导致了投资活动现金流出的增加。筹资活动产生的现金流量净额：首先，公司年内新设控股子公
39、司上海百芝龙网络科技有限公司、引入外部投资资金；其次，公司通过各类金融机构引入流动资金也导致了筹资活动现金流入的增加。此外，2015 年度公司发生过定增业务，而本年度没有，从而导致今年的筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 37,917,058.56 5.02%否 2 第二名 25,818,630.00 3.42%否 3 第三名 25,535,741.14 3.38%否 4 第四名 25,238,729.81 3.34%否 5
40、第五名 22,552,575.75 2.99%否 合计合计 137,062,735.26 18.15%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 58,133,525.58 23.56%否 2 第二名 15,000,000.00 6.08%否 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 19 3 第三名 13,513,279.03 5.48%否 4 第四名 12,970,287.80 5.26%否 5 第五名 12,06
41、4,000.00 4.89%否 合计合计 111,681,092.41 45.26%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 63,168,166.24 49,206042.89 研发投入占营业收入的比例 8.87%10.21%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量-研发情况研发情况 2016 年，在成功完成“云燕安家”2C 平台第一期搭建的基础上，华燕房盟进一步开拓创新，通过以数据驱动业务、以技术获取数据的方式，加大技术投入、广纳数据来源，用技术手段彻底
42、打通公司内外所有业务模块，从而更大程度地发挥数据优势、并开拓了全新的商业模式。2016 年度公司已完成和在研项目共计 31 个。在前端，“云燕安家”平台目前已完成一手房系统、二手房交易系统、社区服务系统、海外房产系统、金融理财系统等五项核心业务模块的开发，同时，通过导入 3D VR 虚拟现实技术，开发出受到行业内普遍好评的 3D 全息展示平台、3D 房产展示平台和三维全息交互式房产展销系统，这三项系统既可以混合于“云燕安家”平台之上，配合“云燕安家”的多个业务模块使用、又可以独立操作，为开发商和中介联盟合作伙伴提供业务支持。在后台，通过开发全新的佣金支付及管理系统，使得华燕房盟的佣金管理与支付
43、真正进入了全面的互联网时代。这套管理系统与华燕房盟内部 OA 平台完全打通，并通过房盟通云平台系统向所有销售员及联盟中介合作伙伴开放。前端与后台的有机组合，加上具有针对性的、基于 Web 端、APP 端和 HTML5 端的客户上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 20 诱导前端，再与云燕大数据管理及分析系统、客户管理系统和企业计划资源管理系统相结合，融合成为了华燕房盟高效的整合营销工具“购房神器”。为华燕房盟在 2016 年度创下再一次的高速业务增长打下了坚实的基础。为实现“从房到家”的愿景，完成“到家”的最后一公里建设，华燕房盟多年来持续大力
44、度投入基于人工智能的超级生活智能平台“云智家 SHD”，并与包括微软、京东智能、Jabil、Foxconn 等世界五百强企业达成了战略合作关系。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的比重的 增减增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产 的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 134,081,134.88-51.31%17.96%275,353,433.87 841.58%41.52%-23.56%应收账款 272,772,767.95 34.65%36.5
45、4%202,574,878.17 102.09%30.54%5.99%存货 80,114.52-长期股权投资-固定资产 9,224,173.51 48.06%1.24%6,230,199.87 128.41%0.94%0.30%在建工程-短期借款 45,000,000.00 0.00%6.03%45,000,000.00 800.00%6.78%-0.76%长期借款-资产总计 746,604,643.39 12.57%100.00%663,236,930.87 217.23%100.00%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：首先，公司 2015 年 12 月收到
46、定增款。导致 2015 年年末货币资金较多。其次，公司不断调整及优化公司治理结构与战略规划，为布局整个产业链上下游业务投入大量资金；为打造“云燕安家”平台、贯彻“从房到家”理念，在技术研发应用、产业规模等方面也做了大量的投入，从而导致本年度货币资金同比大幅减少。2、应收账款：主要原因是公司营业收入显著增长，相应地应收款项也同比大幅增长。3、固定资产：随着公司业务规模的不断增长，相应的固定资产的投入也同比有所增长。此外，公司大力发展“云燕安家”服务平台，与数千家中小中介门店深度合作，分别安装了“云燕安家”门头及云燕互动广告屏，导致固定资产增幅较大。上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年
47、度报告全文 公告编号：2017-021 21 3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，对公司净利润影响达到 10%以上的全资子公司：上海房盟信息技术有限公司、上海云弗网络科技有限公司、上海房盟投资管理有限公司、上海云屏投资管理有限公司、上海绒宝资产管理有限公司。1）上海房盟信息技术有限公司设立于 2011 年 7 月 29 日，公司持有其 99%股权，公司全资子公司上海绒宝资产管理有限公司持有其 1%股权。上海房盟信息技术有限公司的经营范围为信息技术、计算机、信息工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
48、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络工程施工和维护，计算机系统集成；接受金融机构委托、从事金融业务流程外包服务（不得从事银行、证券、保险业务）；投资咨询，企业营销策划，企业形象策划，投资管理，电脑图文制作；设计、制作各类广告；销售计算机软硬件、通讯器材，房地产经纪，利用自有媒体发布广告，建筑装修装饰，建设工程专业施工。2016 年度，实现营业收入：303,970,367.03 元，净利润：19,665,523.71元。2）上海云弗网络科技有限公司设立于 2005 年 12 月 5 日，公司持有其 100%股权。上海云弗网络科技有限公司的经营范围为网络科技领域内的技术开发、技术转让
49、、技术咨询、技术服务，房地产经纪，企业营销策划，企业形象策划，企业投资管理（除股权投资和股权投资管理），投资咨询。2016 年度，实现营业收入：7,291,783.12 元，净利润：-9,838,360.00 元。3）上海房盟投资管理有限公司设立于 2015 年 8 月 25 日，公司全资子公司上海云弗网络科技有限公司持有其 100%股权。上海房盟投资管理有限公司的经营范围为投资管理，资产管理，企业管理，实业投资，投资咨询，接受金融机构委托从事业务流程外包，接受金融机构委托从事信息技术外包，接受金融机构委托从事知识流程外包，财务咨询（不得从事代理记账），商务信息咨询，房地产经纪，物业管理，市场
50、营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划。2016 年度，实现营业收入：19,417.48 元，净利润：-3,514,053.17 元。4)上海云屏投资管理有限公司设立于 2015 年 8 月 25 日，公司全资子公司上海云弗网络科技有限公司持有其 100%股权。上海云屏投资管理有限公司的经营范围为投资管理，实业投资，投资咨询，房地产经纪，物业管理，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），接受金融机构委托从事业务流程外包，接受金融机构委托从事信息技术外上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告编号：2017-021 22 包，接受金融机构委托从事知识流程外包
