1、 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年年度报告 1 证券简称：安凯达 证券代码：830811 主办券商：湘财证券 公告编号：2017-023 贵州安凯达实业股份有限公司 Guizhou Ankaida Industrial co.,LTD 安凯达 NEEQ:830811 年度报告 2016 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年年度报告 2 公 司年 度 大 事 记 安凯达喜获“守合同重信用”荣誉称号安凯达喜获“守合同重信用”荣誉称号 6 月，我公司再次被省工商行政管理局授予了“守合同重信用企业”的荣誉称号。人无信则不立，业无信则不兴，国无信则不存，安凯达自成立以来，在各级政府的正确领导
2、下，始终遵循诚信守法的经营理念，并在企业内部积极宣传，助推企业文明建设。“石灰石资源综合利用研发基地”与“工业固“石灰石资源综合利用研发基地”与“工业固体废弃物综合利用研究分中心”在我公司落地体废弃物综合利用研究分中心”在我公司落地 8 月 30 日，省经信委的直属单位贵州省建筑材料科学研究院教授级高级工程师王勇及副总经理王建义一行专程来为我公司授牌。全省工会系统就“节能减排”大参与活动来我全省工会系统就“节能减排”大参与活动来我公司观摩学习公司观摩学习 6 月 23 日在省总工会程安副主席的率队带领下，来自全省 9 个地州市 180 余名工会各条战线的人员到我公司就“节能减排”大参与活动观摩
3、学习。公司对预制管廊实地进行抗渗、抗压实验检测公司对预制管廊实地进行抗渗、抗压实验检测 11 月 6 日，我公司首次对预制管廊抗渗抗压等相关指标进行检测。这是自 2016 年 6 月 5日公司参加首届“中国贵州国际绿色建筑与装配式建筑技术及产品博览会”以来，公司在预制管廊行业规范运作和技术指标制定的方面又迈出了关键一步。安凯达荣获“高新技术企业”认定安凯达荣获“高新技术企业”认定 11 月 15 日，国家高新技术企业认定管理工作网对外发布了贵州省 2016 年第一批拟认定高新技术企业名单。贵州安凯达凭借较强的科技创新研发能力，获批“国家高新技术企业”认证。安凯达荣获“贵州省著名商标”称号安凯达
4、荣获“贵州省著名商标”称号 12 月，我公司领取了贵州省工商行政管理局颁发的“贵州省著名商标”证书。著名商标的认定，对提升公司的品牌形象、知名度、美誉度和促进企业快速发展有着重要的作用。贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 公司年度大事记.2 释义.4 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 贵州安凯达实业
5、股份有限公司 2016 年度报告 4 释义释义 释义项目 释 义 公司、本公司、股份公司、安凯达 指 贵州安凯达实业股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员、高管人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州安凯达实业股份有限公司章程 混凝土 指 以水泥、骨料和水为主要原料，也可以加入外加剂和矿物掺合料等材料，经拌和、养护硬化后形成的具有强度的工程材料，是当今世界最大宗的建筑材料。推荐主办券商、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 挂牌公司律师 指 北京市中银律师事务所 审
6、计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关联关系 指 公司关联方与公司之间内在联系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中
7、审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 由于建材行业不需要较高的市场准入条件，该行业处于完全竞争状态，随着生产技术的进步，行业内企业产能快速增长，同
8、时，宏观经济收缩，导致了固定资产、房地产等投入减少，对商品混凝土需求减少，继而影响公司的盈利能力。报告期内，公司在巩固现有优势业务的同时，积极开拓新的业务类型，以进一步降低宏观经济波动的风险。内部控制风险 公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。核心人员流失风险 公司主要产品的核心技术和
9、核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。在报告期内，公司已取得发明专利 2 项，实用新型专利 23 项。在报告期内，公司技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的现象。公司建立了相应的激励机制，以及人才的培养和培训计划。随着业务规模的发展，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，并吸引优质核心技术人员。产品质量风险 本公司主要收入来源为商品混凝土业务，产品质量的好坏直接关系到建筑工程质量的优劣，对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。由于影响商品混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在，如果出现重大质量事故，公司将有可能遭受重大经济损失，并对公司的销售及
10、市场形象产生不利影响。报告期内，公司在产品质量管理方面建立了完善的制度，并且有较高技术水平作保障，未发生过重大质量纠纷或事故。政策风险 商品混凝土行业受国家和地方产业政策影响较大。在相关产业政策的推动下，近年来贵州省商品混凝土行业实现了快速发展，给公司带来了良好的发展机遇。未来几年内，高效、节能、环保、绿色可持续发展的新型建材产业将成为该行业的领军，因此，公司将致力于产业升级转型。市场需求萎缩风险 随着宏观经济形势下行，房地产行业及基础设施建设投入减少，导致对建材的需求量降低，给公司带来了市场萎缩的风险。针对该风险，公司首先加强成本管理，做到质优价廉，增强现有产品的竞争力；其次，利用新三板挂牌
11、的契机获取的政府资源及公司取得的建筑业三级承包资质，积极参与有资金保障的棚户区改造、河道改造等政府项目，争取稳住市场份额；由于首钢水城钢铁（集团）有限公司长期拖延支付货款，长期不按约定足量接收公司的活性石灰，单方强行降低活性石灰的接收价格等严重违约行为，导致公司石灰业务严重亏损。公司于 2016 年 1 月 4 日决定将活性石灰生产线停产。应对措施：公司多次、不断向首钢（水钢）集团书面或口头催告，敦促其履约、并发商榷函商讨解决方案，但其一直逃避解决问题。为维护公司自身及全体股东的合法权益，公司已向贵州省高级人民法院提起诉讼，案件涉及金额为 30,651.10 万元。现案件已受理正在审理中。本期
12、重大风险是否发生重大变化：是 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 贵州安凯达实业股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Ankaida Industrial co.,LTD 证券简称 安凯达 证券代码 830811 法定代表人 易飞舟 注册地址 贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组 办公地址 贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨涛、曹立星 会计师事务所办
13、公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钟红莉 电话 0858-8606222 传真 0858-8606222 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-06-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C30 非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 生产销售：砂石、商品砼 普通股股票转让方式 协议
14、转让 普通股总股本（股）70,000,000 做市商数量-控股股东 贵州安凯达活性石灰有限责任公司 实际控制人 葛洪 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91520200766050247L 否 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 91520200766050247L 否 组织机构代码 91520200766050247L 否 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 144,402,436.32 88,425,
15、994.94 63.30%毛利率%26.34%18.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,042,152.47 1,546,768.72 290.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,553,631.37-255,073.86 2277.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.98%4.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.57%-0.74%-基本每股收益 0.08 0.04 100.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 287,319,
16、757.25 285,087,989.90 0.78%负债总计 161,906,617.36 167,687,291.02-3.45%归属于挂牌公司股东的净资产 125,413,139.89 117,400,698.88 6.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.68 6.55%资产负债率%（母公司）56.30%58.79%-资产负债率%（合并）56.35%58.82%-流动比率 126.32%73.05%-利息保障倍数 2.35 2.25-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -40,975,096.70 -8,947
17、,694.26-应收账款周转率 2.14 1.89-存货周转率 18.05 56.46-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.78%29.40%-营业收入增长率%63.30%-30.57%-净利润增长率%290.63%168.08%-五、股本情况 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 70,000,000 70,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 -29,693.0
18、1 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 720,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,176.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 574,730.71 所得税影响数 86,209.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 488,521.10 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是处于“C30 非金属矿物制品业”的生产商，经营范围为：生产、销售砂石、水泥、商品砼；建筑设备
19、出租；建筑废弃物、采矿废砂石的回收挑选、整理加工及销售；房屋建筑工程；市政工程；园林绿化工程；土石方工程。其中主营业务为生产、销售砂石、商品砼。公司拥有 23 项实用新型专利技术、2 项发明专利及采矿许可证、建筑业企业资质证书（建筑工程施工总承包三级、预拌混凝土专业承包）等经营资质，提供高品质建筑砂石，为建筑施工企业提供高性能、低价格的商品混凝土。公司通过直销及销售居间商中介模式开拓业务，收入来源是产品销售。1、采购模式 公司设立采购部负责公司的原材料、固定资产以及办公用品的采购。负责开发供应商、签订采购合同、采购合同文件和采购价格的管理。采购合同实行会签评审制度，经实验室、生产部、财务部等相
20、关部门审评合格并经分管副总经理审批后，由采购部统一安排签署采购合同。公司生产商品混凝土的采购物资以散装水泥、砂等大宗原材料为主，这些原材料具有体积大、不便于运输、存在一定运输半径限制、单位价值低、不同供应商供应的产品特性可能会存在一定差异等特点。因此，为保证原材料的连续稳定供应，和较低的采购价格，公司针对每种采购品种分别选择供应商建立长期稳定的合作关系。2、生产模式 商砼生产为连续生产工艺，生产的产品须及时销售，否则产品会报废，加大企业的经营风险。因此行业内的企业全部采用订单式生产。公司完全按照订单化生产的方式组织商品混凝土的生产。公司与客户签订供货合同后，生产机动安全部根据客户需求情况，结合
21、搅拌生产线、运输和泵送设备状况等因素统筹安排搅拌、运输和泵送等各个生产环节，向生产部门下达生产指令。公司的砂石开采量由石灰石和商砼生产订单所需的最低需求量决定，实际生产量大于需求量部分的砂石直接对外销售。3、销售模式（1）砂石产品：采取直营模式进行销售。除对关联企业贵州安凯达活性石灰有限责任公司给予一定的信用额度外，均采用现款现货方式销售。（2）商砼产品：采取“销售中介居间+直营”的模式进行营销，以提高产品销量并保证货款的回收。直营模式：公司销售部获取客户订单后，通过对客户进行信用评审，对实力雄厚、信誉良好的优质客户会给予一定的授信额度，但需在约定期限内结清货款。对于少量、零星客户需全额预付货
22、款。并由公司按照质量管理体系的合同评审模式进行合同评审，主要负责人审批决定与客户以工程项目为单位签署销售合同，确定商品混凝土的规格、技术要求、销售单价以及预计销售量，由生产管理部门组织发货。销售中介居间：公司通过销售中介获得订单后，由公司按照质量管理体系的合同评审模式进行合同评审，主要负责人审批决定与客户以工程项目为单位签署销售合同，确定商品混凝土的规格、技术要求、销售单价以及预计销售量，并向销售中介收取合同金额一定比例的履约保证金后，由生产管理部门组织发货。根据供应进度，在公司收回货款后，返还销售中介保证金并支付佣金。4、结算模式 公司销售的主要结算模式为款到发货或先货后款。对政府发包的重点
23、工程且施工方实力雄厚、信誉良好的优质客户会给予一定的授信额度，但需在约定期限内结清货款。对于少量、零星客户在向本公司发出订货申请的同时，需全额预付货款。对通过销售中介实现的销售，公司先向销售中介收取合同金额一定比例的履约保证金以保证货款的顺利收回，在公司收回货款后，返还销售中介保证金并支付佣金。贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 12 报告期内，公司的商业模式较上年度相比没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化
24、 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，在各级政府的大力支持及全体干部员工通力合作下，公司坚持“创新攻坚”的工作目标，以“敢为人先、快人一步”的胆识逐步走出了困境，全面实现了既定的生产经营目标。尤其是湿拌砂浆和预制构件两大新产品成功推向市场，给公司带来了无限希望和挑战。由于首钢水城钢铁（集团）有限公司长期拖延支付货款，长期不按约定足量接收公司的活性石灰，单方强行降低活性石灰的接收价格等严重违约行为，导致公司石灰业务严重亏损。公司于 2016 年 1 月 4 日决定将活性石灰生产线（下简称“60
25、0 吨”）停产。报告期内，公司营业收入为 14,440.24 万元，同比增长了 63.30%；利润总额和净利润分别为 794.85万元和 604.22 万元，同比增长 239.03%和 290.63%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 28,731.98万元，净资产为 12,541.31 万元。虽然 2016 年整个宏观形势仍维持低迷态势，但公司紧紧围绕既定目标，有序地开展各项工作：（一）打破传统布局，走出经营困境。（一）打破传统布局，走出经营困境。2016 年多个大型市政工程启动，商砼市场回暖，砂石行业在政府的有力整合下也一片向好，给公司带来了生机，但由于长期深处现金流短
26、缺状态下，公司的生存依然面临严峻挑战。面对现状，公司没有退缩，而是直面挑战，调整思路，果断决策，沉着应对。全体员工紧密围绕公司战略目标，优化工艺，稳顺生产，确保生产经营始终处于良好的受控状态。一是紧紧围绕“创新攻坚”年的工作思路引导各单位根据实际，制定并实施了 16 个“创新攻坚”课题，建立与市场经济相适应的思想观念、工作方法和作风，增强干部员工的责任和危机意识，确保了在新常态下生产经营组织得以优化实施。在大力推出了湿拌砂浆、预制管廊、小型预制构件等新产品的同时，加大与政府合作力度，承接了荷城古镇城市地下综合管廊示范段、保华镇人居环境综合治理项目，拓宽了公司的发展领域。二是痛定思痛后，果断去除
27、“顽疾”，全面停止 600 吨的运营，将人员合理分流转战管廊生产、安装第一线，在时间短、任务重的情况下迅速培养了自己的队伍独立完成该项目，值得点赞、值得学习。三是以“舍我其谁”的使命感成为了混凝土行业协会的会长单位，积极参与、支持市混凝土协会的各项活动，全面落实“三降一去一补”政策，改变行业无序竞争，促进行业健康发展。以上工作的开展，充分印证了我们在经济下行的大势下，不等不靠，走出困境的决心和信心。（二）克服困难，以市场为导向，（二）克服困难，以市场为导向，逐步释放产能。逐步释放产能。2016 年，建材市场虽有所回暖，但由于受 600 吨停产、矿山建设、设备耽误等诸多不利因素的影响下，我们克服
28、重重困难采取多种方式逐步释放产能。一是根据公司发展需求，科学规划矿山建设，合理开采，同时不断调整减少浪费矿山资源的合理方案，改善了成品矿的生产级配，提升了公司生产效率，满足了矿石需求，降低了矿山生产成本。二是迎合市场导向主动出击，销售部深入了解砂石市场产品质量指标要求，在质技部、生产安全部的合理指导、科学组织，各车间的配合下，砂石外销得以突破，释放了部分产能，所带来的边际效益缓解公司成本压力，同时砂石外销在一定程度上弥补了 600 吨停产的损失，也保 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 13 障了员工的工资收入稳中有升。三是坚持每天早调会、产前分析会，每周生产例会等，增强了各单位之
29、间的沟通，有效解决了生产经营中存在的问题，促进了各工序间的配合，保障了生产组织的顺畅和高效。（三）立足“创新攻坚”，拓展思路，开拓市场。（三）立足“创新攻坚”，拓展思路，开拓市场。2016 年，紧紧围绕“创新攻坚”目标开展各项工作，尤其在管廊及护坡两大预制产品中公司以“走出去、请进来”的思路寻求新发展，参加了首届建材产品绿色博览会，展示了实力，宣传了生态环保的理念；积极与大连东马、首孚人居、省建科院等专业机构和相关专家探讨公司预制构件、装配式建筑及建筑垃圾消纳的发展方向。并获得了省建科院授予的“石灰石资源综合利用研发基地”与“工业固体废弃物综合利用研究中心”等称号。同时，公司从多方位、多角度地
30、拓展销售渠道，湿拌砂浆先后在师院三标、国学馆、高中城等大型项目上铺开了作业面，逐步打开了市场。大力开展高性能混凝土技术攻关研发工作，现阶段已成功试配 C80 高强高性能混凝土及 C50 自密实混凝土，拌合物各项性能均满足指标要求。除此而外，公司还通过了知识产权贯标审核，为创建省知识产权优势培育企业奠定基础，截止报告期末，自主研发专利技术 37 项，其中已获专利证书 25 项，其余 12 项正在申报中。（四）持续开展降本增效，开源节流，促进队伍提升。（四）持续开展降本增效，开源节流，促进队伍提升。成本是决定企业生存和发展的关键因素，2016 年以来，我们采取切实有效的措施，以“创新攻坚”为主抓手
31、，持续以“基础管理”、“学习提升”为常态管理的目标从生产组织、设备管理、节能降耗、开源节流等方面开展工作，取得良好的效果。一是各单位坚持以成本管理为中心，全年均较好地完成了考核指标。如采矿车间克服矿山建设与保产的重重压力,创造性地完成了考核成本；质技部顾全大局、时刻维护公司利益，在人员紧张的情况下，不断优化配合比降低成本。二是逐步推行扁平化管理，分别将商砼车间与质技部合并，将维检人员划入机动物资部管理，完善并统一了调度体系，增强了对生产组织的实时把控，提高了工作的协调性与效率，降低了管理的难度与成本。三是公司上下紧紧围绕 16 个课题认真开展“创新攻坚”工作。其中采矿车间“探索光面爆破技术在露
32、天矿山的运用”、质技部“优化混凝土配合比，降低生产成本”、破碎车间“调整设备，改进生产工艺”、车队“增加单车运量，节约运输成本和时间”等课题的完成，为公司创新创效，实现全年目标提供了坚定的支撑。（五）强化安全（五）强化安全“红线红线”，落实环保防治责任。，落实环保防治责任。2016 年，公司继续以安全生产法、环境保护法为准绳，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“以人为本、保护环境”的环保理念，强化安全“红线”意识，落实环保防治责任。结合公司实际，采取强而有力的措施，努力确保安全环保职业卫生工作得以稳步推进。一是成立了以公司总经理为主的安全生产、环保管理委员会，分管领导对所
33、辖区域的安全工作承担相应职责。根据工作变动及时更新公司安委会成员名单，梳理安全管理架构，除生产安全部代表公司管理全公司的安全工作以外，明确车间、班组专、兼职安全员，将安全、环保管理工作做到全覆盖。二是将“查隐患，反违章”贯穿于安全、环保生产管理中，全年共查出隐患 98 项，整改 96 项、完成率 97.95%，夯实了安全生产的基础。三是加大管理人员、员工的安全、环保知识、技能的培训力度，提升全员安全环保意识。全年对33 名新入职和转岗的员工进行了岗前安全教育培训，同时完成了 120 人次的日常安全教育及特殊安全培训。6 月，开展了以矿山“山体滑坡、落石为事件的应急预案演练”，提升了员工安全应急
34、处理能力。四是全面落实环境保护与职业健康管理。把环境保护放在公司工作的突出位置，列入重要议事日程，在公司资金较为紧张的情况下，修建全封闭厂房，杜绝粉尘、噪声等污染。79 月，分三次组织了员工岗中体检，同时还不断加强职业危害告知的宣传，完善员工防护用品的发放标准，增强预防管控能力，切实提高职业健康水平。（六）以人为本，强化管理和关爱，提升管理效益。（六）以人为本，强化管理和关爱，提升管理效益。一年来，公司紧紧围绕生产经营目标，向管理要效益，在扎实推进制度建设的同时，狠抓落实，深挖内潜，严格执行规章制度和指令，基础管理工作稳步提升。一是反复强调各单位“一把手”的自主管理能力，消除本位主义，提升团队
35、合力。推行中层干部末尾淘汰制和总经理考核制，对部分中层管理人员进行调整，破除干部“终身制”的用人机制，不断引导干部树立能上能下的思想，逐步改变职务与薪酬对等的关系，积极倡导薪酬取决于贡献，有效保障了公司可持续发展。二是全方位关爱员工，全年发放员工生日 贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 14 慰问金 20700 元；慰问生病住院员工及家属 19 人次；发放爱心助学金 24450 元；向驾驶员等特殊岗位发放了“防困神器”80 余套；开展了“爱心顺风车”活动，解决员工上下班问题；开展了“缘系安凯达，情定重阳日”的主题活动，向员工发放了 76200 元敬老钱。一年来，公司在求生存，谋发展
36、的战斗中，涌现了许多感人的先进事迹、先进员工和优秀的团队，进一步提升了公司的品牌形象，公司荣获“高新技术企业”认证、省著名商标、“A 级纳税信用企业”等荣誉；破碎车间荣获全国“工人先锋号”；举办了全省工会系统“节能减排”的观摩会；同时公司还涌现了王勇、陈雪峰、常涛等先进人物。这一系列荣誉和成绩都体现了全体员工立足岗位、敬业奉献的精神，诠释了安凯达人的敬业、履职、担当和奉献。他们用忠诚、智慧与汗水，在平凡的岗位上创造了不平凡的业绩。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额
37、金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 144,402,436.32 63.30%100%88,425,994.94-30.57%100%营业成本 106,367,024.48 47.46%73.66%72,134,841.27-32.40%81.58%毛利率 26.34%-18.42%-管理费用 20,323,313.37 104.26%14.07%9,949,728.85 1.88%11.25%销售费用 1,631,224.31 91.19%1.13%853,197.61 121.50%0.96%财务费用 5,909,805.56 199.68%4.09%1,9
38、72,007.48-58.36%2.23%营业利润 7,373,728.20 12810.25%5.11%-58,014.02-101.24%-0.07%营业外收入 720,600.00-71.49%0.50%2,527,357.67 1475.66%2.86%营业外支出 145,869.29 16.79%0.10%124,900.90-96.31%0.14%净利润 6,042,152.47 290.63%4.18%1,546,768.72 168.08%1.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比上升 63.30%，增加了 5597.64 万元；主要原因是 2016 年多个大
39、型市政工程启动，建材市场回暖，商砼业务收入较上年增加了 6333.01 万元，砂石业务收入较上年增加了 208.23 万元；石灰业务收入因起诉水钢停产，较上年减少了 965.73 万元。2、营业成本同比上升 47.46%，上升幅度略小于营业收入上升幅度，是由于公司 2016 年度公司持续加强成本管理和控制，且因商砼及砂石业务量较上年有较大增长，单位产品固定成本摊薄所致。3、毛利率同比上升的主要原因是由于公司 2016 年度公司持续加强成本管理和控制，且因商砼及砂石业务量较上年有较大增长，单位产品固定成本摊薄所致。4、管理费用同比上升 104.26%，上升了 1028.26 万元；主要原因是由于
40、活性石灰生产线停产后相关资产摊销计入管理费用较上年增加 549.73 万元，起诉首钢水城钢铁（集团）有限责任公司产生的诉讼费用 203.16 万元，研发支出较上年增加 112.17 万元导致。5、销售费用上升 91.19%，增加了 77.80 万元；主要是由于业务收入较去年增加了 63.3%，相关销售费用上升导致。6、财务费用同比上升 199.68%，增加了 306.98 万元；主要是由于公司本年度短期借款增加了 1000万元，长期借款增加了 5500 万元所导致。7、营业利润同比上升 12810.25%，上升了 743.17 万元；上升幅度大，主要原因是经营情况向好，上年同期为负值且数值小所
41、致。8、营业外收入减少的原因为政府补助减少，详见财务报表附注 6.37。贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 15 9、营业外支出小幅上升的主要原因是本年固定资产处置损失及融资租赁滞纳金所致。10、净利润大幅增加的原因主要是营业收入增加及所得税税率下降（高新技术企业）所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 142,963,346.73 105,158,382.90 87,208,251.64 71,109,547.88 其他业务收入 1,439,089
42、.59 1,208,641.58 1,217,743.30 1,025,293.39 合计合计 144,402,436.32 106,367,024.48 88,425,994.94 72,134,841.27 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%砂石 6,736,161.49 4.66%4,653,816.47 5.26%商品混凝土 135,213,573.02 93.64%71,883,505.95 81.29%石灰产品 1,013,612.22 0.70%10,
43、670,929.22 12.07%其他业务收入 1,439,089.59 1.00%1,217,743.30 1.38%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年公司石灰生产线停产，石灰产品收入大幅度下降，公司积极拓展商砼、湿拌砂浆、建筑砂石业务，以抵销石灰业务停产对公司生产经营带来的影响，同时市场有所回暖。故收入比上年数增加 5597.64万元，同比上升 63.30%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -40,975,096.70 -8,947,694.26 投资活动产生的现金流量净额 -13,
44、957,152.23 -8,269,570.46 筹资活动产生的现金流量净额 57,803,724.37 15,140,585.43 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少 3202.74 万元的主要原因：营业收入较上年上升了 63.3%，导致存货较上年同期增加了 826.97 万元，经营性应收项目较上年同期增加了 2069.78 万元。投资活动产生的现金流量净额减少 568.76 万元的原因：1、用于购建新增机器设备 573.43 万元，2、对“建筑垃圾消纳场三位一体”项目的投资。筹资活动产生的现金流量净额增加 4266.31 万元的原因：由于公司本年度短期借款增加了 10
45、00 万元，长期借款增加了 5500 万元；因借款增加导致支付的利息及其他与筹资活动有关的现金增加所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁十八局第四工程有限公司 23,319,935.70 16.15%否 2 中铁十八局四公司月照养老院 19,787,247.94 13.70%否 3 贵州砥砺建设有限公司 13,185,441.74 9.13%否 4 中铁一局集团有限公司广州分公司 12,280,630.04 8.50%否 5 中铁十七局集团第一工程有限公司 8,698,
46、329.00 6.02%否 合计合计 77,271,584.42 53.51%-贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 16 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 六盘水鑫鹏瑞实业有限公司 35,344,613.85 47.59%否 2 中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司 10,032,859.11 13.51%否 3 中建四局深圳实业有限公司 3,865,124.75 5.20%否 4 钟山供电局 3,706,227.02 4.99%否 5 六盘水首嘉博宏
47、建材有限公司 3,351,799.80 4.51%否 合计合计 56,300,624.53 75.81%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,269,183.16 1,147,528.18 研发投入占营业收入的比例 1.57%1.30%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 25 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：截止报告期末，自主研发专利技术 37 项，其中已获专利证书 25 项，其余 12 项正在申报中。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年
48、期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 11,388,905.21 -73.07%3.96%42,283,817.20-10.67%14.83%-10.87%应收账款 72,516,350.02 15.74%25.24%62,651,979.64 103.02%21.98%3.26%存货 10,029,157.06 470.00%3.49%1,759,505.64 121.23%0.62%2.87%长期股权投资 -固定资产 53,247
49、,290.49 -10.30%18.53%59,363,103.25-14.90%20.82%-2.29%在建工程 25,227,785.59 139.90%8.78%10,515,790.94 259.91%3.69%5.09%短期借款 44,000,000.00 29.41%15.31%34,000,000.00 13.33%11.93%3.38%长期借款 55,000,000.00 -19.14%-19.14%资产总计 287,319,757.25 0.78%-285,087,989.90 29.40%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 3,089.49
50、 万元，主要为银行承兑汇票保证金的减少。2、存货同比上升 470.00%，主要原因为建造合同形成的已完工未结算资产增加 810.96 万元。3、固定资产净值减少，主要为报告期内购置固定资产较少，计提折旧所致。4、在建工程增加，系报告期内投入建筑垃圾消纳场干混砂浆生产线项目建设。5、短期借款增加，系一年期银行贷款增加。贵州安凯达实业股份有限公司 2016 年度报告 17 6、长期借款增加，系报告期内增加了两年期银行贷款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、2014 年 7 月，公司与六盘水市钟山区城市建设投资有限公司共同出资成立“六
