1、山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 主办券商：招商证券证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 主办券商：招商证券齐 鲁 华 信NEEQ:830832山东齐鲁华信实业股份有限公司SHANDONG QILU HUAXIN INDUSTRY CO.,LTD.年度报告2016山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-0031公 司年 度 大 事
2、记2016 年 9 月 7 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司股票发行方案的议案、关于修改公司章程的议案、关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案等股票发行相关的议案，本次发行股票总数不超过 1,340.00 万股，募集资金不超过 6,030.00 万元。2016 年 11 月 28日，公司收到中国证监会关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20162818 号），核准公司定向发行不超过 1,340 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。报告期内，公司加快了技术改造与装备升级，不断优化产品结构，降低生产成本，积极开拓国际市场
3、，并获得国际知名企业订单，本公司新型分子筛、汽车尾气催化剂分子筛和煤制烯烃催化剂等高附加值产品的市场份额进一步扩大，公司盈利能力得到持续快速的提升。公司报告期内共申报专利 11 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 1 项；报告期内获得授权专利 5 项，其中获授权发明专利 3项，实用新型 2 项；截至报告期末公司累计获取授权的发明专利 6 项、实用新型专利 4项，为公司核心产品的市场开拓奠定了必要的技术基础。山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-0032目录第一节声明与提示.4第二节公司概况.6
4、第三节会计数据和财务指标摘要.8第四节管理层讨论与分析.10第五节重要事项.19第六节股本变动及股东情况.21第七节融资及分配情况.24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26第九节公司治理及内部控制.29第十节财务报告.33山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-0033释义释义项目释义释义项目释义齐鲁华信、公司指山东齐鲁华信实业股份有限公司华信高科指山东齐鲁华信高科有限公司挂牌指公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书公司章程指山东齐鲁
5、华信实业股份有限公司章程三会指山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会淄博科成指淄博科成催化材料有限公司分子筛指结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐,是由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子尺寸大小(通常为0.3-2.0nm)的孔道和空腔体系,从而具有筛分分子的特性。分子筛催化剂指以分子筛为催化剂活性组分或主要活性组分之一的催化剂,广泛应用在石油化工中作为催化裂化、裂解、选择性重整等反应的催化剂。脱硫助剂指是一种高效的 FCC 流化催化裂化装置再生烟气硫转移助剂,和 FCC 流化催化裂化
6、主催化剂混合使用时,可以扑集再生烟气中的SOx硫化物,使再生烟气的硫化物降低至国家要求排放标准。MTO 催化剂指是在分子筛高压晶化罐中合成 SAPO-34 分子筛,经过滤、洗涤、干燥后即可作为 MTO 催化剂的活性组分。然后,使用粘结剂将分子筛和高岭土载体相互混合粘结,在喷雾干燥塔进行旋转喷雾造粒。汽车尾气新材料指产品具有均匀的空隙结构,其内表面积很大,能耐受高温达 1000,具有很强的稳定性及可调变得酸性中心和出色的低湿特性,在高空速下NOx转化率很高且废弃后不会对环境造成二次污染。用于重型汽车尾气脱硝的 Beta 分子筛和 ZSM-5 分子筛催化剂,替代传统选择性催化还原催化器中的钒、钛、
7、钨,实现无毒脱硝。TV 南德指TV 南德意志大中华集团,简称“TV 南德”,主要分公司及办事处分布在上海、北京、广州、香港、台北以及约 40 个分支机构贯穿整个区域,TV 南德是国际贸易合作的重要支持桥梁。收率指收率或称作反应收率，一般用于化学及工业生产，是指在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值，即收率=目的产物（实际）生成量/目的产物的理论生成量100%山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-0034第一节声明与提示【声明声明】公司董事
8、会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是与否是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项是豁免披露事项及理
9、由公司前五名客户中的第三名客户和公司应收账款前五名中的第三名客户是同一国外客户,本年报中对该客户使用代称进行披露。豁免披露原因是公司与此国外客户母公司签订了保密协议,保密协议中约定不得将保密信息披露给其他人使用,因此，使用代称披露方式符合双方保密协议约定。山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-0035重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述控制权变动风险截至报告期末,公司股东为 416 户,第一大股东明曰信持有公司14.46%的股权,第二大股东济南嘉润三
10、板定增 1 号持有公司12.85%的股权,股权较为分散;公司八名共同实际控制人合计持有 22.35%的股权;由于股权较为分散,公司面临一定的控股权变动风险。应收账款回收风险报告期内,公司应收账款呈增长趋势。截至 2016 年 12 月 31 日,公司应收账款账面净额10,803.91万元,占期末净资产的比重为42.03%,应收账款占净资产比重较高；较上期末,应收账款账面净额增加 2,268.49 万元，公司面临一定的应收账款回收风险。尽管公司客户多为石油化工行业的大中型生产企业,经营状况良好,资信度较高,但也不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险,进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响
11、。客户相对集中的风险公司产品主要应用在石油化工行业,产品需求主要集中在炼油催化剂、汽车尾气催化剂及煤制烯烃催化剂行业的企业。由于公司下游客户的行业集中度较高,导致公司的销售客户较为集中。2016 年度、2015 年度,公司前五名客户的销售比重分别为75.41%、74.53%;对第一大客户中国石化催化剂齐鲁分公司的销售比重分别为 47.37%、37.51%;虽然公司未存在对单一客户销售比例超过 50%的情形,但仍存在客户相对集中的风险。存货占比较高的风险截至 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日,公司存货账面价值分别为 12,026.34 万元、11,330.44
12、万元,占期末净资产的比重分别为 46.79%、48.53%。公司存货占净资产的比重较高,不仅导致资金的大幅占用,并有可能因为市场的变化,导致存货发生跌价损失,从而影响公司的经营业绩。安全环保风险公司主营的分子筛、环保催化新材料、MTO 催化剂等产品,虽然并不属于危化品,但是,在生产过程中存在发生火灾和泄露事故的风险,有可能给公司造成财产损失甚至危及人身安全。技术风险随着市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素,若公司不能保持持续创新能力,或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势,将影响公司的竞争能力和持续发展。本期重
13、大风险是否发生重大变化:是，本期新增风险提示存货占比较高风险。山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-0036第二节公司概况一、基本信息公司中文全称山东齐鲁华信实业股份有限公司英文名称及缩写ShanDong QiLu HuaXin Industry Co.,Ltd.证券简称齐鲁华信证券代码830832法定代表人明曰信 注册地址淄博市周村区体育场路 1 号办公地址淄博市周村区体育场路 1 号主办券商招商证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层会计师事务所中天运会
14、计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名魏艳霞、乔红玉会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街九号院 五栋大楼 B1 七层二、联系方式董事会秘书戴文博电话0533-6860468传真0533-6860468电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码山东省淄博市周村区体育场路 1 号;255336公司指定信息披露平台的网址http:/ 或 http:/www.neeq.cc公司年度报告备置地山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014 年 7 月 9 日分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原
15、料及化学制品制造业主要产品与服务项目各类分子筛以及硫酸铝、高偏铝酸钠和低偏铝酸钠等分子筛原材料以及煤制烯烃催化剂、脱硫助剂、汽车尾气治理新材料的研发、生产、销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本57,222,000做市商数量0控股股东本公司股权较为分散,无控股股东;公司第一大股东为明曰信,其持有公司 14.46%的股权。实际控制人明曰信、李晨光、侯普亭、刘伟、李桂志、陈文勇、戴文博、张山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-0037玉保四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企
16、业法人营业执照注册号913703007609565749是税务登记证号码913703007609565749是组织机构代码913703007609565749是备注：2016 年 8 月 3 日公司从淄博市工商行政管理局换发了新的营业执照，对原营业执照（注册号：370300228061466）、原组织机构代码证（代码：76095657-4）、原税务登记证（税号：370306760956574）进行了“三证合一”，合并后公司启用统一社会信用代码为：913703007609565749。山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告
17、 公告编号：2017-0038第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入279,580,894.08249,396,929.4712.10%毛利率%28.4426.91-归属于挂牌公司股东的净利润22,195,978.6015,344,839.1744.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,698,037.3513,952,599.8355.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.027.47-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.816.79-基
18、本每股收益0.390.2744.44%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计496,445,573.30474,898,455.224.54%负债总计239,401,063.91241,424,763.14-0.84%归属于挂牌公司股东的净资产231,091,269.10210,339,922.029.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.043.689.78%资产负债率%（母公司）39.7744.79-资产负债率%（合并）48.2250.84-流动比率1.041.15-利息保障倍数5.864.38-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增
19、减比例经营活动产生的现金流量净额31,459,078.8443,525,017.12-应收账款周转率2.892.97-存货周转率1.711.91-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%4.5410.15-营业收入增长率%12.10-6.53-净利润增长率%40.6585.15-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-0039普通股总股本57,222,00057,222,0000.00%计入权益的优先股数量-
20、计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动性资产处置损益4,964.19计入当期损益的政府补助743,000.00其他营业外收入和支出-84,188.35非经常性损益合计非经常性损益合计663,775.84所得税影响数148,721.03少数股东权益影响额（税后）17,113.57非经常性损益净额非经常性损益净额497,941.25七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：201
21、7-00310第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式公司属于化学原料和化学制品制造业，行业代码 C26，致力于为石油化工、汽车尾气治理及催化环保行业提供产品和专业化服务。经过多年的行业积累，公司成为拥有雄厚的技术力量、国际一流的装置设备以及成熟先进的生产工艺的企业，连续六年获得 TV-南德质量、环境保护和职业健康三体系认证。公司获得国内大型催化剂企业和国际化工巨头的认可，成为其合格供应商，展现了公司的技术实力和竞争实力。公司产品在国内以直销为主，外销产品为自营与代理相结合。报告期内，分子筛、汽车尾气新材料和 MTO 催化剂产品构成公司营业收入和营业利润的主要来源。报告期
22、内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：2016 年度，国内化工行业整体好转，各类基础化工原材料的价格大幅上涨。面对客观的经营环境，公司对技术研发与装备升级加大投入，积极推进技术升级和设备改良，不断优化产品结构，通过提升产品的技术含量提高议价能力；通过对客户订单的科学分析适当调整客户结构；通过精细化的生产管
23、理严格控制能耗和成本费用；通过积极开拓国际市场，获得国际知名企业订单，使市场份额进一步扩大。报告期内，公司完成营业收入 27,958.09 万元，较上年同期增加 3,018.40 万元，增幅 12.10%；实现净利润 2,361.48 万元，较上年同期增加 682.51 万元，增幅 40.65%；实现归属于母公司所有者的净利润2,219.60 万元，较上年同期增加 685.11 万元，增幅 44.65%。2016 年度，公司新型分子筛、汽车尾气新材料和 MTO 催化剂等产品的销量增长较快，使公司整体业务构成呈现更为积极的变动。上述变动一方面与国内化工行业整体复苏的市场背景相契合，另一方面，也是
24、公司度过产品升级阶段迎来新一轮发展的具体表现。报告期内，公司新型分子筛、汽车尾气新材料和 MTO 催化剂等高附加值产品的销量快速增长、销售占比不断提高，使产品结构进一步优化。公司 2016 年度销售分子筛及催化剂产品合计 7,025 吨，完成销售收入 18,195.87 万元,占营业总收入的 65.08%。其中，销售新型分子筛、汽车尾气新材料和煤制烯烃催化剂合计 2,259 吨，对应的营业收入 7,116.76 万元，销量较上年增加 539 吨，营业收入增加 926.98 万元。公司高附加值产品的销量快速增长，不仅提升了产品的市场竞争力，也提高了公司的盈利能力。报告期内，公司积极推进技术改进和
25、设备改良，在节能降耗，提高收率和降低生产成本方面，也取得了较好的效果。此外，通过执行开放合作的经营理念，公司产品的出口比例增幅明显，特别是自营出口数山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-00311量有所增长，使公司主要客户的销售方式呈现有利于公司长远发展的状态。流动资产运营管理方面，应收账款周转率由 2.97 降至 2.89，存货周转率由 1.91 降至 1.71。与此对应，应收账款回收风险和存货占比较高的风险依然是未来一段时间公司面临的主要经营风险。长期资产运营管理方面，2016 年公司用于在建工
26、程和固定资产的投资支出为 1,567.74 万元，主要是Y 型分子筛生产线和污水处理系统设备改良项目以及特种分子筛改造项目，通过设备改良和改造为产品的升级、节能降耗、提高收率和新产品的规模化生产奠定了基础。公司治理和信息披露方面，公司严格按照相关法律、法规和公司章程履行公司治理的各项工作，公司已形成业务经营和公司治理协调同步的发展理念。2016 年度，公司生产经营发展良好，重大安全环保事故为零，实现经营业绩稳步增长，圆满完成年度经营目标。1、主营业务分析（、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重金额金
27、额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入279,580,894.0812.10%-249,396,929.47-6.53%-营业成本200,065,508.179.75%71.56%182,289,244.01-12.16%73.09%毛利率28.44%-26.91%-管理费用34,961,628.04-3.68%12.51%36,297,274.340.18%14.55%销售费用3,161,325.9338.86%1.13%2,276,647.06-8.35%0.91%财务费用6,069,244.56-15.37%2.17%7,171,766.9510.66%2.88%营业
28、利润29,415,735.8331.93%10.52%22,296,034.6796.64%8.94%营业外收入756,729.38-58.28%0.27%1,814,011.75261.07%0.73%营业外支出92,953.54-28.13%0.03%129,326.75-10.70%0.05%净利润23,614,834.9340.65%8.45%16,789,741.7185.15%6.73%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本期销售费用 316.13 万元，较上年度增加 88.47 万元，增幅 38.86%。增长的主要原因是公司为开拓市场，加大销售投入，导致销售人员工资、办公消耗
29、费用增长，产品运输费也因产品销量增加而比上年度有所增长。具体为：销售人员工资增长 28.25 万元、运输费用增长 12.50 万元、办公消耗费用增长47.72 万元。2、本期完成营业利润 2,941.57 万元，较上年度增加 711.97 万元，增长率达到 31.93%。营业利润增长的主要原因是高附加值产品销售占比提高，产品结构优化导致的营业毛利增长，本期营业毛利 7,951.54万元，较上年度增加 1,240.77 万元，是营业利润增长的主要因素。3、本期营业外收入 75.67 万元，较上期减少 105.73 万元，降幅 58.28%。变动的主要原因是获得政府补助的金额减少，本期获得各项政府
30、补助 74.30 万元，较去年减少 106.92 万元。2015 年公司因“汽车尾气脱硝催化剂产业化技术开发项目”获得淄博市创新发展重点项目补助 150 万元，本期无类似大额的政府补助。4、本期实现净利润 2,361.48 万元，较上期增加 682.51 万元，增长 40.65%。增长变动的原因如下：产品和客户结构优化影响最近两年，公司已逐步度过产品升级阶段，产品结构和主要客户均得到显著优化，当前公司的盈利能力和市场竞争力仍处于快速提升阶段。利润总额影响2016 年度，公司营业收入增长 12.10%，综合毛利率增加 1.53 个百分点，期间费用率降低 2.53 个百山东齐鲁华信实业股份有限公司
31、 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-00312分点。公司本期完成利润总额 3,007.95 万元，较上期增加 609.88 万元。所得税费用影响2015 年度，公司因母公司与合并报表范围内控股子公司之间非经营性借款增加所得税费用 209.32 万元。2016 年度，公司实施“债转股”消除了母子公司之间非经营性借款对当期所得税的影响。此外，本期转回前期确认的递延所得税费用使当期所得税减少 60.54 万元。（2）收入构成（2）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成
32、本金额上期成本金额主营业务收入279,580,894.08200,065,508.17249,396,929.47182,289,244.01其他业务收入0.000.000.000.00合计合计279,580,894.08200,065,508.17249,396,929.47182,289,244.01按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例化工产品230,839,382.4682.57%202,000,930.8480.99%铝粒产品3,497,379.2
33、71.25%6,777,199.732.72%防腐保温13,172,663.944.71%8,976,420.843.60%包装物18,454,660.736.60%19,874,542.627.97%安装工程11,640,293.934.16%9,798,333.443.93%餐饮服务1,976,513.750.71%1,969,502.000.79%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：华信实业下设化工、铝材、塑编、防腐四个业务分部及防腐设备安装分公司和齐鲁华信大酒店两个分支机构，其各项业务主要是为中石化催化剂齐鲁分公司提供 FCC 催化剂分子筛、偏铝酸钠、硫酸铝、软化水、铝粒、编织袋产
34、品以及防腐、安装劳务和酒店的餐饮服务。华信高科建有新型分子筛装置和环保催化新材料装置，主营各类新型分子筛、汽车尾气新材料及煤制烯烃催化剂。从公司整体角度，化工产品主要包括母公司销售的 FCC 催化剂分子筛、偏铝酸钠、硫酸铝、软化水，以及子公司销售的各类分子筛及新材料产品。化工产品构成公司的核心盈利业务，最近两年，业务比重逐年增长。公司除化工产品以外的各类业务，大部分为化工产品配套业务，占比很小，不构成公司的核心盈利点，其业务构成的增减变化对公司整体盈利能力的影响不大。报告期内，公司完成营业收入 27,958.09 万元，较上期增加 3,018.40 万元，其中，化工产品增加2,883.85 万
35、元，其业务比重增至 82.57%。化工产品中，销售各类分子筛及催化剂 7,025 吨，对应销售收入 18,195.87 万元,占营业总收入的 65.08%，较上年增加 1,206.64 万元。其中销售新型分子筛、汽车尾气新材料和 MTO 催化剂 2,259 吨，实现营业收入 7,116.76 万元，比上年度增加了 926.98 万元。报告期内，公司营业收入增长及业务构成的变动情况，一方面契合国内化工行业整体复苏的市场背景，另一方面，也是公司度过产品升级阶段迎来新一轮发展的具体表现。（3）现金流量状况（3）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额31
36、,459,078.8443,525,017.12投资活动产生的现金流量净额-24,096,305.51-17,740,269.41筹资活动产生的现金流量净额-7,687,138.90-28,103,229.38现金流量分析：现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,145.91 万元，较上年减少 1,206.59 万元，降幅27.72%。其中经营活动现金流入比上年减少 2,284.08 万元，减少的主要原因是公司应收账款和应收票据山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-00313增
37、加 2,288.49 万元所致；经营活动现金流出比上年减少 1,077.49 万元,减少的主要原因是支付其他与经营活动有关的现金减少所致，支付其他与经营活动有关的现金减少主要原因系 2015 年度发生保证金支出18,000,000.00 元，2016 年度未发生此类支出。2016 年度，公司实现净利润 2,361.48 万元，较经营活动产生的现金流量净额存在 784.43 万元的逆差。主要影响因素是固定资产折旧 1,856.84 万元，财务费用支出 618.70 万元，经营性应收增加 890.52万元，经营性应付减少 138.56 万元，存货增加 724.62 万元。报告期内，公司投资活动产生
38、的现金流量净额为净流出2,409.63万元,较上年度净流出额增加635.60万元，变动比率为 35.83%。主要原因是本期购建固定资产的资金支出比上年增加 329.03 万元，另外，本年度收回投资收到的现金减少 292.80 万元，原因是上年度出售投资类资产收回 292.80 万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为净流出 768.71 万元，较上年净流出额减少 2,041.61万元，变动比率为 72.65%。主要受以下因素影响：本期取得借款收到的现金净减少 4,475.00 万元；偿还债务支付的现金净减少 5,650.77 万元；本期分配股利、偿付借款利息净减少 630.85 万元；
39、本期收到其他与筹资活动有关现金 418.49 万元，而上期没有该项现金流入。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占年度销售占比比是否存在关联关系是否存在关联关系1中国石油化工股份有限公司催化剂齐鲁分公司132,448,550.3047.37%否2天津市真如国际贸易有限公司40,915,837.9414.63%否3第三名客户17,657,626.406.32%否4涿鹿恩泽催化材料有限公司11,573,846.204.14%否5天津神能科技有限公司8,247,544.282.95%否合计合计210,843,405.1275.41%-应收账款联动分
40、析：截至报告期末，公司应收账款前五名情况为：应收天津真如国际贸易公司 2,572.61 万元；应收中国石油化工股份有限公司催化剂齐鲁分公司 1,945.26 万元；应收第三名客户 1,550.40 万元；应收涿鹿恩泽催化材料有限公司 1，480.24 万元；应收天津神能科技有限公司 1,427.98 万元，合计 8,976.49 万元。报告期内公司主要客户前五名和报告期末应收账款前五名全部重合，主要客户应收账款具有一定联动可比性。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1淄博市周村正飞不锈钢
41、有限公司31,758,733.6620.18%否2淄博蓝泰经贸有限公司16,184,751.1010.29%否3淄博京联化工有限公司9,806,844.556.23%否4淄博同合工贸有限公司5,121,117.873.25%否5淄博齐众泡花碱有限公司3,280,579.692.08%否合计合计66,152,026.8742.03%（6）研发支出与专利研发支出：）研发支出与专利研发支出：单位：元山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-00314项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额4,96
42、3,475.776,240,443.40研发投入占营业收入的比例1.78%2.50%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量10公司拥有的发明专利数量6研发情况：研发情况：公司控股子公司山东齐鲁华信高科有限公司为高新技术企业，报告期内，华信高科按照规定已向当地科技局等相关部门办理了 7 项新型分子筛研发项目的立项登记，并按相关规定和内控制度，单独归集了报告期内实际发生的研发投入 496.35 万元，其中研发直接投入 146.30 万元，研发人员人工费 261.53 万元，研发设备折旧 88.09 万元，其他研发费用 0.43 万元。报告期内，华信高科实际发生的研发投入金额占营业收
43、入的比例为 4.34%。按照高新技术企业认定管理办法，当期营业收入在 5,000.00 万元至 20,000.00 万元之间的企业，研发投入金额需占营业收入的比例不低于 4.00%。华信高科符合高新技术企业认定管理办法的要求，可以按照相关规定享受所得税优惠政策。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重货币资金15,427,474.95-46.12%3.11%28,633,892.92121.07%6.03%-2
44、.92%应收账款108,039,089.8226.58%21.76%85,354,163.059.29%17.97%3.79%存货120,263,424.956.14%24.22%113,304,380.4046.16%23.86%0.36%长期股权投资414,399.60-0.01%0.08%414,431.80-1.29%0.10%-0.02%固定资产215,943,088.141.61%43.50%212,523,769.90-4.55%44.75%-1.25%在建工程5,088,492.07-34.54%1.02%7,773,212.33307.87%1.64%-0.62%短期借款56
45、,000,000.00-5.49%11.28%59,250,000.00-29.63%12.48%-1.20%长期借款-39,400,000.0031.07%8.30%-8.03%资产总计496,445,573.304.54%-474,898,455.2210.15%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较期初减少 1,320.64 万元，降幅 46.12%。货币资金减少的主要原因是其他货币资金减少 1,300.00 万元，其中，减少质押定期存单 800.00 万元，减少银行承兑保证金 500.00 万元。2、期末在建工程较期初减少 268.47 万元，降低 3
46、4.54%。主要影响因素是期初在建工程-化工东区特种分子筛改造项目 595.45 万元在本期完工结转固定资产，在建工程-华信高科 Y 型分子筛生产线和污水处理系统设备改良项目 725.84 万元在本期完工结转固定资产，华信高科土地补偿费 127.28 万元 2016 年 11月转入长期待摊费用。同时，本期新增各项在建工程 1,425.55 万元。期末在建工程项目主要是化工 ZRP装置改造和硫酸铝装置改造项目。3、长期借款期末余额为零，原因是期末各项长期借款即将于 2017 年到期，已全额转入一年内到期的非流动负债。其中，一年内到期的抵押加保证长期借款 3,880.00 万元。3、投资状况分析、
47、投资状况分析山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：山东齐鲁华信实业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-00315（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况控股子公司：山东齐鲁华信高科有限公司截至报告期末，本公司控股山东齐鲁华信高科有限公司，持有其 88.31%股份；华信高科参股淄博科成催化材料有限公司，持有其 30%股份。华信高科成立于 2007 年 11 月，注册资本 8,000.00 万元，主营新型分子筛、汽车尾气治理新材料、MTO 催化剂的研发、生产和销售。公司建有两套独立装置，分别是 2008 年投资 1 亿元建成的
48、新型分子筛项目和 2014 年投资 1.38 亿元新建的环保催化新材料项目。2016 年度，华信高科经营业绩快速增长，全年完成营业收入 11,425.42 万元，实现净利润 1,213.74万元，较上年度净利润增加 327.29 万元，增长 36.92%。华信高科参股公司：淄博科成催化材料有限公司公司成立于 2013 年 12 月，注册资本 150.00 万元，股东情况：太原大成环能化工技术有限公司控股70%，山东齐鲁华信高科有限公司参股 30%。报告期内，淄博科成的生产经营处于停止状态，2016 年度净亏损 107.34 元。期末资产总额为 125.38万元、负债总额为-12.75 万元、净
49、资产为 138.13 万元。2017 年 2 月 24 日，淄博科成催化材料有限公司召开 2017 年度第一次股东会，全体股东一致同意淄博科成解散并成立清算组。截至本年度报告签署日，淄博科成尚处于公司清算过程中。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况-（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析1、宏观环境公司主营各类分子筛、汽车尾气新材料及 MTO 催化剂产品，分子筛技术是各个催化行业的核心技术之一，同样也是煤化工行业的核心技术之一。公司下游客户主要分布于炼油催化剂、汽车尾气催化剂及煤制烯烃催化剂行业，其市场容量与国家宏观政策、行业需求及技术要求密切相关。我国已将催化方向作
50、为十三五发展的重点，尤其是经济发展使环境污染、生态恶化，以环境治理和环境保护为目的催化技术得到了广泛的重视，为本行业创造了巨大的发展空间。国家陆续出台了 国家鼓励发展环境保护技术目录 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 等宏观政策，为公司环保催化新材料的产业发展创造了条件。2、行业发展当前国内工业污染加剧，雾霾频袭，严重威胁着国人的健康，面对严峻的环保形势，国家正以前所未有的力度治理环境污染。党的十八大以来，“烟气治理”、“油品升级”、“能源结构调整”“汽车尾气治理”等环保理念的转变，促使本行业快速发展。国务院于 2013 年 9 月颁布的大气
