1、1 天涌科技 NEEQ:430534 广西天涌节能科技股份有限公司(GUANGXI TEAMRUN ENERGY-SAVING TECHNOLOGY Co.,Ltd.)年度报告 20162 公 司年 度 大 事 记 1、2016 年 4 月 7 日，天涌科技新增获得一项国家知识产权局授权的发明专利EPC 家用再生热泵供应系统，专利号201310537808.9。2、2016 年 4 月 27 日，天涌科技获得国家知识产权局授权发明专利家用再生热泵自动分析系统，专利号 201310537368.7。3、2016 年 6 月 28 日，天涌科技又新增一项发明专利垂直布管环路式家用再生热泵热水系统及
2、其自动控制方法，专利号 201310537663.2。4、2016 年 6 月 21 日，天涌科技 2015 年度股东大会在广西柳州举行，审议了各项报告议案后，通过了“每 10 股送红股 6 股”的权益分派方案，并于 2016 年 7 月 11 日完成了分派除权，公司总股本增加至 2,736 万股。5、7 月 22 日，天涌科技承担的“基于智能化热泵技术的合同能源管理服务”课题（合同编号：2014F030625）顺利通过自动化研究所专家组评估验收。6、2016 年 9 月 30 日，天涌科技新增一项发明专利家用再生热泵热水系统自动控制系统，专利号 201310537485.3。7、2016 年
3、 10 月 11 日顺利通过了知识产权管理体系认证，并收到了由中规（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书。8、2016 年 11 月 30 日，天涌科技通过了国家高新技术企业重新认定，获得了国家级高新 技 术 企 业 证 书，证 书 编 号：GR201645000177 广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 3 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项
4、 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十节第十节 财务报告财务报告 .4444 广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天涌科技 指 广西天涌节能科技股份有限公司 报告期、本年度 指 2016 年度 天润公司 指 广西天润节能科技有限公司，全资子公司 天涌力华 指 广西
5、天涌力华投资管理有限公司，控股子公司 涌创置业 指 广西涌创置业有限公司，全资子公司 全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的广西天涌节能科技股份有限公司章程 节能服务产业 指 为用能单位提供包括节能测评、节能技术及产品、融资、投资、建设、运维管理在内的全方位节能服务，利用自身技术优势、融资优势、管理优势帮助用能单
6、位节能降耗、减少排放的产业 合同能源管理(EPC 或 EMC)指 节能服务公司(ESCO)与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，并以节能效益分享方式回收投资、获得合理利润的节能服务机制。水源热泵 指 利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源，进行转换的空调技术。水源热泵可分为地源热泵和水环热泵。地源热泵包括地下水热泵、地表水（江、河、湖、海）热泵、土壤源热泵；利用自来水的水源热泵习惯上被称为水环热泵。公司产品采用的热交换源均为水源，除了前述提到的地下水、地表水、土壤源、自来水源，还包括了污水源。OEM 指 OEM 生产，也称为定点生产，
7、俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式简称 OEM，承接加工任务的制造商被称为 OEM 厂商，其生产的产品被称为 OEM 产品。发明专利实审阶段 指 国家知识产权局对发明专利申请的申请文件进行仔细研究，对要求保护的发明进行检索，确定该申请是否符合专利法及其实施细则的规定，特别是有关专利性的规定，最终作出是否授予专利权的决定。实质审查程序在发明专利申请获得受理，并经过保密审查、分
8、类、初步审查、公布四大程序后启动，至授权及公告时止。物联网 指 基于互联网、传统电信网等信息承载体、信息传感技术等，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络，实广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 5 现物体与物体之间、环境以及状态信息实时的共享以及智能化的收集、传递、处理、执行。远程控制系统 指 一种微处理控制的电子系统，接口在物理世界中的对象到一个分布式控制系统或 SCADA（监控和数据采集系统），通过传输系统实时抓取遥测数据，并通过信息化手段监管控制连接对象的监管控制系统。EMCA 指 中国节能协会节能服务产业委员会，简称 EMCA 协会，是国家发改委、世
9、界银行(WB)和全球环境基金（GEF）共同组织实施的大型国际合作项目中国节能促进项目二期子项目执行机构。EMCA 协会于 2004 年 4 月成立，通过进一步推广和发展“合同能源管理”（EPC）机制，有针对性的为新兴和潜在的节能服务公司（ESCO）提供强有力的技术援助，帮助他们建立与提高各方面的运营能力，促成更多新 ESCO 的建立与发展，最终形成中国的节能服务产业。广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
10、确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 天涌科技在行业分类上属于运用合同能源管理模式的高新技
11、术节能服务产业，受到了来自各级政府、用能单位、资本市场的高度关注，获得了税收优惠、奖励、补贴、贴息等多种政策资源。经过八年多的摸索和实践，公司将合同能源管理项目运维经验与自有专利技术、先进物联网技术融合，创新合同能源管理商业模式，将合同能源管理全流程标准化，融合多个子系统打造成公司的自有技术产品“EPC 校园节能热水智能供应系统”，该系统实际应用于公司的合同能源管理项目，产品兼具创新性和可复制性。但公司所处的节能服务产业处于高速成长期，公司提供的产品服务所涉及的国家标准、行业标准还处于构建期，因此，还存在多个风险因素，这些因素给公司的稳定经营带来风险和不确定性：一、资金需求较大风险 公司采用的
12、合同能源管理模式，主要核心点之一是从节能测评到投资建设、后期运维管理，均由公司全额承担，不需要用能单位支付任何费用，不但在运维期内与用能单位分享节能效益，合同期满后，项目的固定资产还将整体移交用能单位，归用能单位所有，因此，公司的合同能源管理项目收回投资平均需要 3 年，并且需要不断增加新项目投资，存在资金需求较大风险。二、技术进步和升级风险 节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 7 供服务。因此，公司面临因技术和产品不
13、能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。三、高级管理人员、主要技术人员流失及技术泄密风险 作为高新技术企业，公司的水源热泵技术成熟稳定，在发展过程中积累了丰富的经验和技术，主要技术为公司研发团队自主开发，并形成 18 项专利。这些主要技术为公司高级管理人员及主要技术人员所掌握。尽管公司非常注重对主要技术及相关专有技术的保护，制定了研发管理制度 知识产权管理制度，并签定保密协议，采取了严密的技术保护措施。截止本年报签署日，公司未出现泄密情况。但是一旦上述人员流失或泄密，将可能影响公司的技术优势，并对公司的经营造成不利影响。四、对政府补助依赖的风险 公司的业务是为学校提供热水系统节能服务，是国
14、家重点支持的行业。公司在报告期内收到的政府部门的奖励支持资金合计金额 88 万元，如果扣除该补助，公司报告期的利润有所降低。五、合同期限较长，未来收款波动的风险 合同能源管理的前期投资大，合同期较长，公司目前签订的合同大多为 10 年至 12 年。一旦发生客户对合同违约，那么，投入的 EPC 资产将会无法收回，或者发生较大幅度的减值。公司的合同能源管理商业模式具有前期投资大，且投资回收期较长的特点，公司目前签订的合同大多为 10 年至 12 年。如果在合同期间客户违约、或停止营业、设备利用率过低、设备闲置、设备意外损毁等，可能会造成投资回收期延长甚至不能完全回收的风险。六、控股股东不当控制风险
15、 公司控股股东梁华易先生现持有公司 1106.84 万股的股份，占公司股份总数的 40.45%，任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司控股股东梁华易利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。七、税收优惠政策变化风险 目前，公司正在享受企业所得税和增值税的税收优惠。企业所得税方面，公司实施合同能源管理项目，符合财政部及国家税务总局颁布的财税2010110 号文中享受企业所得税税收优惠的条件，2008 年至 2010 年享受企业所得税免征，2011年至 2013 年享受减半税收优惠（12.5%）。同时，公司 2010年1
16、1月8日被中华人民共和国科技部评为国家级高新技术企业，即从 2010 年起享受企业所得税税收优惠，可以享受企业所得税高新企业税收优惠，税率为 15%。公司于 2016 年 11月 30 日通过了高新技术企业重新认定，并获得了国家级高新技术企业证书，如果 2019 年 11 月 30 日未能通过高新技术企业复审，将面临享受的相关优惠政策被取消的风险。八、公司内部管理不适应快速发展需要的风险 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌辅导过程中已逐步建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层对于新制度仍在学习
17、和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平正在进一步提高广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 8 过程中。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广西天涌节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGXI TEAMRUN ENERGY-SAVING TECHNOLOGY Co.,Ltd.证券简称 天涌科技 证券代码 430534 法定代表
18、人 梁华易 注册地址 广西壮族自治区柳州市柳东新区官塘创业园 A 区标准厂房 A3 栋 4 层东半层 办公地址 广西柳州市高新一路信息产业园 A 栋标准厂房 1-14 号 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 唐丽新、黄成利 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李永军 电话 0772-2826088 传真 0772-2826088 电子邮箱 tyjnkj_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码
19、 广西柳州市高新一路信息产业园 A 栋标准厂房 1-14 号,邮政编码：545001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）按照中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于科学研究和技术服务业（M）中的专业技术服务业（M74)。主要产品与服务项目 节能技术、设备的研发及技术转让，合同能源管理节能服务项目投资及运营管理服务，TSSR 系列水源热泵机组生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股
20、总股本（股）27,360,000 做市商数量-控股股东 梁华易 实际控制人 梁华易 四、注册情况 广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 10 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91450200667039528Q 否 税务登记证号码 91450200667039528Q 否 组织机构代码 91450200667039528Q 否 广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,238,052.15 1
21、5,069,837.34 40.93%毛利率%60.72%59.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,257,099.53 3,980,679.23 32.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,100,770.46 3,745,883.00 36.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.43%17.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.95%16.38%-基本每股收益 0.19 0.16 18.75%注：注：因2016年7月11日，公司实施了 2015年年度权益分派方案，方案为“以公司现有
22、总股本17,100,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.000000 股。【注：持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】”，该权益分派前本公司总股本为 17,100,000 股，权益分派后总股本增至27,360,000 股。因此 2015 年年报中填列的基本每股收益“0.25”，经计算已经变化为“0.16”。二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,036,515.2
23、8 50,687,148.04 18.45%负债总计 25,444,895.90 21,328,227.24 19.30%归属于挂牌公司股东的净资产 34,616,020.33 29,358,920.80 17.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.72-26.16%资产负债率%（母公司）44.07%41.26%-资产负债率%（合并）42.38%42.08%-流动比率 18.00%39.00%-利息保障倍数 7.25 6.51-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,642,458.33 9,168,729.90-应收
24、账款周转率-存货周转率 101.28 85.86-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 12 总资产增长率%18.45%64.63%-营业收入增长率%40.93%83.72%-净利润增长率%31.45%58.97%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,360,000 16,500,000 65.82%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-注：2015 年公司发行 60 万新股，投资款于 2015 年 12 月 3 日由致同会计师事务
25、所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第 450ZB0012 号验资报告给予验证。2015 年期末，由于公司股票发行尚未完成备案和股份登记手续，因此总股本的上年期末数据与财务报表中股本期初数据存在不一致。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-469,148.50 计入当期损益的政府补助 657,098.49 其他营业外收入和支出-3,436.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 184,513.65 所得税影响数 28,184.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 156,329.07 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调
26、整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用-印花税 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加 3,539.00 3,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润
27、表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5月 1 日起调整计入“税金及附加”。广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是处于节能服务行业的校园节能服务商，拥有 18 项专利，其中，8 项发明专利，9 项实用新型专利，1 项外观专利。是国家发改委第一批备案的节能服务公司，国家级高新技术企业，以自有专利产品“校园节能热水系统”运用合同能源管理(EPC)模式为学校提供一站式节能服务。公司主要通过 EPC 模式
28、开拓业务，收入来源是学生支付的节能加热服务费。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，仍然是合同能源管理（EPC-Energy Performance Contracting）模式。公司在原节能效益分享型合同能源管理模式的基础上作出了包括生产方式、收入方式及利润实现方式、研发模式、管理方式、融资模式等多个方面的创新，并运用物联网技术、信息技术将创新后的商业模式固化成为可复制的产品校园节能热水供应系统。正是得益于在成本控制、收入实现、融资方面的创新，公司在严格执行广西区物价局核定热水单价 0.038 元/升的情况下，近三年营业收入稳定增长。公司提供的节能服务主要适用于需要集中供应热水的各类建筑，如
29、学校、医院、酒店、度假村、住宅小区等，目前，公司主要服务于学校。报告期内，公司继续深耕广西市场，同时，在四川、湖北、广州、江西逐步开展代理商市场扩展模式调研，在客户类型、关键资源、销售渠道和收入来源上，与 2015 年度相比，没有实质改变。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期
30、内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，实现营业收入 2,123.81 万元，较去年同期增长 40.93%；营业成本为 834.24 万元，较去年同期增长 36.27%；利润总额为 633.12 万元，较去年同期增长 44.90%，主营业务实现盈利增长，规模化效益凸显；净利润 523.27 万元，较去年同期增长 31.45%；经营活动产生的现金流量净额为 964.25 万元，较去年同期增长 5.17%。报告期内投资建设项目 6 个，已竣工项目 4 个，累计已投入资金 804.16 万元。公司继续专注于校园节能服务，以公司自有产品“校园节能热水供应系统”为学校提供合同能源
31、管理集中供热水节能服务，并在原有技术、项目、各层面资源的基础上，在技术研发、财税政策、融资渠道开拓等方面取得了实质突破性进展：1、本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况：（1）市场销售 报告期内，公司业务规模进一步扩大，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已累计与 15 所学校签订合同能源管理合同（共 28 个项目），合同期为 10 年至 12 年，合同涉及年用水总人数增加至 63,596 人，涉及节广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 14 能建筑面积超过 40 万平方米。经竣工验收测算，公司在运营项目年均节约能源费用比达到 72.67%,全年常规能
32、源替代量超过 5,000 吨标煤，节能服务能力稳步提升。（2）技术研发 报告期内，公司继续深度贯彻“以项目运维经验和需求指导研发，以技术提升项目运维管理能力，提高产品用户体验，促进项目智能化、标准化，研发费用全面资本化”的研发管理思想。结合公司既定经营目标，报告期内，公司研发费用全部资本化，申请科技计划课题项目共计七项，获课题奖励补助 88 万元。至报告期末，公司已累计获得 18 项专利，其中，8 项发明专利，9 项实用新型专利，1 项外观专利。报告期内，公司研发中心成立智慧节能（能源互联网）项目组，与北京赛博菲克斯科技有限公司以及多个技术顾问、专家、数据工程师签订战略合作协议及技术合作协议，
33、共同为深化发展公司项目智能化运营管理，充分运用物联网、数据智能分析应用及云计算相关技术努力。截止 2016 年 12 月 31 日，公司研发中心已立项执行的研发项目共计 8 个，其衍生出来的子项目共计 2 个，合计 10 个。另有一个合作研发项目尚处于立项评估阶段，已经完成技术查新论证和可行性分析。在研核心研发项目为“基于智能化热泵技术的合同能源管理服务”“基于物联网技术的校园节能监控系统”“适用于集中消耗的大型水源热泵系统控制方法”、“新型智能分户式可再生能源供热系统”、“云分析智能监控系统”、“污水源热泵系统的水处理技术”等，其中，“适用于集中消耗的大型水源热泵系统控制方法”已经获得一项发
34、明专利。报告期内在研核心技术项目 7 个，申请发明专利 6 项，实用新型专利 6 项，著作权 2 项；获得授权发明专利 6 项，完成 1 项研发课题验收结题。另外，公司在报告期内作为广西第一批企业知识产权管理规范贯标企业，完成了相应的标准化审查，获得了企业知识产权管理体系标准认证，并通过了国家级高新技术企业认定，在将知识产权贯标作为公司核心技术发展保护的重要战略方针的同时，深度与各部门工作目标相结合，进一步规范企业管理、大幅提升企业风险控制能力，为技术驱动型企业的飞速发展，打下了坚实的保障基础。（3）人力资源 报告期内，公司根据 2017 年战略目标及工作重点，进一步简化组织结构，针对实际工作
35、中出现的问题及标准化要求，梳理修订内控风控关键制度、主营业务流程、组织关键工作流，将公司多项管理制度按知识产权管理体系标准要求修订，即提高了内部风险控制能力，又规范了包括人力制度、行政管理制度、费用管理制度、研发管理制度、运营管理制度等在内的多项管理制度，虽然尚未完善，但已经对公司管理起到了较好的规范作用。继续通过薪酬结构调整稳定核心团队，并在各部门分别建立适当的绩效考核制度，引导形成“创业型”“学习型”团队，提高员工工作绩效的同时帮助员工成长。通过对骨干员工的培训和指导，晋升部分优秀员工至基层、中层管理岗位，提升了团队整体的管理水平。在企业文化建设上，公司通过各种形式宣传创业理念，着力构建团
36、队的“创业精神”及节能减排的使命感，并取得了明显成效。员工的团队意识普遍增强，创业精神得到员工的理解和领会，有效地提高了团队的凝聚力。至 2016 年 12 月 31 日，公司在册员工 47 人(含子公司 4 人)，其中天涌科技 43 人，子公司天润节能3 人，涌创置业 1 人。天涌科技较 2015 年同比下降 2.27%，天润较 2015 年同比下降 33.33%。报告期内，新增签定知识产权承诺书 15 人，进一步完善了企业知识产权管理。（4）公司对外合作 报告期内，公司与北京赛博菲克斯科技有限公司等多个技术专家团队，就合作研发智慧节能（能源互联网）项目签定战略合作协议。全力推进与外部研发团
37、队、高校研发部门、实验室及产业链下游厂家在研发、技术孵化平台等方面的深度合作。相关项目已经申报广西区工信委 2016 年产业投资引导基金项目，并已申报作为广西大数据优秀案例。（5）流程管理及信息化 报告期内，公司继续推进主营业务标准化、流程信息化、产品服务智能化的“三化”工作，继续开发基于 ERP 管理模式的企业信息一体化管理平台，目前该平台已进入第五期上线调试阶段，在该平台的开发过程中，公司全员参与，针对合同能源管理主营业务流程进行优化梳理，开发目标是通过信息化集成，将广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 15 公司内部控制管理、项目投资、项目建设、项目管理、信息共享、远
38、程监控、POS 机收费管理系统与 ERP管理模式融合，提高公司合同能源管理及内部控制管理的风险控制能力，提高公司全流程运作效率，借鉴生产企业标准化、精细化管理思维，充分运用信息化、智能化技术，打造符合上市公司要求的规划、融资、投资及项目管理、内部执行、风险控制能力。（6）税收优惠政策 a.根据税收优惠事项确认通知书（柳市高新国税确字20121-2 号），天涌科技符合财政部、国家税务总局（财税【2010】110 号文）关于节能服务公司实施合同能源管理项目：自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税（即 2008 年至 2010 年），第四年至第六年按照法定税率减半征
39、收企业所得税（即 2011 年至 2013 年）税收优惠事项，于 2008 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策。b.根据税收优惠事项确认通知书（柳市高新国税确字2013 5 号），天涌科技符合财税201170号文关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知要求，自 2012 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策。c.根据税收优惠事项备案通知书（柳市高新国税备字20125-3-1-6 号），天涌科技报送的开发新技术、新产品、新工艺的研究开发费用加计扣除税收优惠事项审核通过，自 2008 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策。d.根据 柳州高新技术产业开发区国家税务局税务事项
40、通知书（柳市高新国税通字20130863 号），符合财政部 国家税务局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策政策问题的通知（财税2010110 号）第一条第二款规定，自 2013 年 8 月 1 日起将符合条件的合同能源管理项目中转让给用能企业增值税应税货物暂免征收增值税。（7）融资渠道开拓 报告期内，新增贷款总额 1,920 万元，较上年度获得贷款增加 532 万元。短期借款总额,1,620 万元，长期借款总额 1,000 万元，长期借款均为信用借款。作为在新三板挂牌的公众公司，公司具有股权融资的便利性。但由于公司尚有需要政策论证的重大事项需要推进，因此公司于 2016 年 9
41、 月向中小企业股份转让系统申请了停牌，报告期内未进行定向增发等股权融资。未来，随着新三板市场规则日趋完善，公司还将继续选择定向增发、发行可转债、优先股等融资工具，为公司发展提供有力支撑。（8）资金用途 报告期内，公司主要资金用途为：项目建设、管理规范化、技术研发三个方面：a.投资建设横县第二高级中学、贵港市港南区桥圩高级中学、广西机电职业技术学院、广西融水苗族自治县高级中学扩建工程、贺州学院扩容工程、广西生态职业技术学院东区工程，共计 6 个 EPC 校园节能热水智能供应系统扩容项目。b.完成 ERP 系统第五期（数据集中分析模块）搭建，并上线调试。c.7 个研发项目进入研发实施期。综上所述，
42、报告期公司经营情况总体上符合预定目标，基本完成原定经营计划。本年度内公司经营计划未出现重大变化。报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 16 营业收入 21,238,052.15 40.93%-15,069,837.34 83.72%-营业成本 8,342,394.80 36.27%39.28%6,121,743.37 71
43、.58%40.62%毛利率 60.72%-59.38%-管理费用 5,691,044.13 43.33%26.80%3,970,509.37 13.42%26.35%销售费用 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 1,068,334.31 16.15%5.03%919,790.91 77.87%6.10%营业利润 6,146,710.70 50.19%28.94%4,092,499.46 600.96%27.16%营业外收入 659,398.49 38.34%3.10%476,654.58-76.64%3.16%营业外支出 474,884.84 137.81%2
44、.24%199,691.11 100.00%1.33%净利润 5,232,698.58 31.45%24.64%3,980,679.23 58.97%26.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2016 年较 2015 年增长 616.82 万元，增长比例 40.93%，2016 年增长的主要原因有：（1）2016 年新增了两个学校收入，即柳州八中为 86.54 万元和柳州十二中 66.76 万元；（2）2015 年 11 月新增桂林旅游职业中等专业学校收入，该学校 2016 年全年收入增加 82.16 万元；（3）本期三所学校扩大容量，收入大量增长。2、营业成本：2016 年
45、较 2015 年增长 222.07 万元，增长比例 36.27%，2016 年增长的主要原因有：（1）2016 年新增了两个学校成本，即柳州市第八中学 22.89 万元和柳州市第十二中学 18.02 万元；（2）本期融水中学扩建增加一栋宿舍楼，用水人数增加，收入增加，成本也随之增加；（3）本期生态学院东区大机房改造，生态换表、机电学院换表，学生使用热水时间更充分，用水量增加，收入增加，成本也随之增加；（4）横县二高校椅分校扩招，用水人数增加，收入增加，成本也随之增加。3、管理费用：2016 年较 2015 年增长 172.05 万元，增长 43.33%，2016 年增长的主要原因有：（1）是本
46、期高管人员工资调增；（2）由于各学校资产越来越多，资产管理需要出差，本期差旅费增加；（3）本期增加 6 项目专利，无形资产摊销金额增加。4、营业利润：2016 年较 2015 年增长 205.42 万元，增长比例 50.19%，2016 年增长的主要原因有：（1）2016 年新增了两个学校收入，即柳州市第八中学和柳州市第十二中学；（2）本期融水中学扩建增加一栋宿舍楼，用水人数增加；（3）本期生态学院东区大机房改造，生态换表、机电学院换表，学生使用热水时间更充分，用水量增加；（4）横县二高校椅分校扩招，用水人数增加。收入增加，营业利润随之增加。5、营业外收入：2016 年较 2015 年增长 1
47、8.27 万元，增长比例 38.34%，主要是政府补贴补助 24.8万元。6、营业外支出：2016 年较 2015 年增长 27.52 万元，增长比例 137.81%。主要是本期处置固定资产净损失。7、净利润：2016 年较 2015 年增长 125.2 万元，增长比例 31.45%。主要是本期营业收入增加 616.82万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 21,235,152.15 8,342,394.80 15,069,837.34 6,121,743.3
48、7 其他业务收入 2,900.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 21,238,052.15 8,342,394.80 15,069,837.34 6,121,743.37 按产品或区域分类分析：广西天涌节能科技股份有限公司 公告编号：2017-020 17 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%节能热水收入 21,235,152.15 99.99%15,069,837.34 100.00%建筑节能服务收入 2,900.00 0.01%0.00 0.00%合计合计 21,238,0
49、52.15 100.00%15,069,837.34 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年较 2015 年节能热水收入增长 616.53 万元，增长比例 40.91%，2016 年增长的主要原因有：（1）2016 年新增了两个学校收入，即柳州八中为 86.54 万元和柳州十二中 66.76 万元；（2）2015 年 11 月新增桂林旅游职业中等专业学校收入，该学校 2016 年全年收入增加 82.16 万元；（3）本期三所学校扩大容量，收入大量增长。2016 年较 2015 年增加建筑技节能服务收入 0.29 万元，增长率 100%，主要是 2015 年没有建筑节能
50、服务收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,642,458.33 9,168,729.90 投资活动产生的现金流量净额-15,436,319.70-16,811,780.81 筹资活动产生的现金流量净额 3,795,232.36 10,960,041.09 现金流量分析现金流量分析：1、筹资活动产生的现金流量净额：2016 年较 2015 年减少 716.48 万元，降低 65.37%。主要是 2016年较 2015 年新增银行融资 532 万元，2016 年较 2015 年归还银行融资增加 755.4
