1、上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 2016 2016 法普罗 NEEQ:430636 上海法普罗新材料股份有限公司 Shanghai FPL New Materials Co.,Ltd.年度报告 上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 公司年度大事记 一、2016 年是公司战略谋划变革、寻求新的经济增长点并付诸实施的一年。在持续保持公司主营业务业绩的同时，公司于 2016 年 3 月 2 日停牌拟筹划重大资产重组事项。2016 年 11 月，公司与主办券商申万宏源证券有限公司签署重大资产重组独立财务顾问协议后，全面启动重组工作，委托有证券从业资格的会计师和评估师对标的
2、公司进行审计和评估，委托独立财务顾问和律师等相关中介机构对标的公司展开尽职调查，并根据重组进程及时披露相关信息。截止报告日，公司及有关各方正积极推进和完善本次重组事项的相关各项工作。二、公司坚持贯彻执行 ISO-9000 质量管理体系，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，增加了相关检测手段，使产品批次合格率得到显著提升。报告期内，公司继续加大建筑节能环保产品的研发投入，在技术、产品和服务不断创新的基础上，已拥有多项自主知识产权。报告期内，公司新增授权实用新型专利 4 项，并正申请发明专利 2 项。上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 目录 第一节 声明与提示声明与提示 第二节
3、公司概况公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 第五节 重要事项重要事项 第六节 股本、股东情况股本、股东情况 第七节 融资情况融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 第十节 财务报告财务报告 上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义项目释义项目 释义释义 法普罗、母公司、公司 指 上海法普罗新材料股份有限公司 科立公司 指 上海法普罗新材料股份有限公司全资子公司上海科立高分子材料有限公司 汉恒公司 指 上海法普罗新
4、材料股份有限公司全资子公司上海汉恒建筑工程有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海法普罗新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 上海法普罗新材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海法普罗新材料股份有限公司监事会 三会 指 上海法普罗新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月
5、 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议
6、事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司的主营业务是建筑节能的墙体保温系统，因而受社会建筑开工率的影响较大。国家对房地产行业的政策变化，也对公司主营业务构成影响。面对宏观经济波动的风险，公司将做好预算管理与成本控制，积极开拓新的业绩增长点。失密的风险 公司所处的新型建材行业对研发能力和技术水平有较高的要求。公司目前的产品中包含了多项专利技术，生产工艺复杂且难度较高，掌握这些技术需要多年的积累和沉淀。因
7、此，公司必须对技术的保度的关注。一旦技术失密或核心技术人员流失将对公司产生负面的影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：（1）建立完善的知识产权管理制度。公司将科研与技术保护并重，设有专人负责专利和软件著作权的申请及后续管理。（2）完善对研发人员的激励机制。对获得重大研发成果的员工给予年终考核加分、直接物质奖励以及技术职称评聘时的优先考虑。（3）在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。税收政策的风险 公司于 2015 年 10 月 30 日取得了上海市科学技术委员会、上上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 海市财政局、上海市国家
8、税务局、上海市地方税务局四部门批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GF201531000624，有效期为三年，企业所得税减按 15%的税率征收，减免期限为 2015 年 1 月至 2017 年 12 月。若高新技术企业证书期满再次认定不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，争取尽快把公司做大做强，注重研发及人才培养，加强人员、材料和资金的投入力度，争取保持高新技术的优势。毛利率下降的风险
9、公司 2016 年度毛利率为 12.80%，较上年降幅较大，主要原因是受宏观经济影响，行业整体开工率低，竞争激烈，越来越多客户采取最低价中标方式选择供应商，为了获取工程，迎合客户最低价中标，我公司降低毛利获取工程业务，同时 2016 年辅料生产量比往年下降，固定制造费用仍然需计入相应成本，也导致成本的增加，从而导致毛利率下降。本期重大风险是否发生重大变化：是 上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海法普罗新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai FPL New Materials Co.,Ltd.证券简称 法普罗
10、 证券代码 430636 法定代表人 汪维宏 注册地址 上海市长宁区天山路 641 号 1 号楼（19 幢）302 室 办公地址 上海市长宁区天山路 641 号 1 号楼（19 幢）302 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡海萌、李璐璐 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 倪爱建 电话 021-62336808 传真 021-62336858 电子邮箱 fpl_ 公司网址-联系地址及邮政编码 上
11、海市长宁区天山路 641 号 1 号楼（19 幢）302 室 200336 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-02-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C303 砖瓦、石材等建筑材料制造（国民经济行业分类GB/T4754-2011）C3035 隔热和隔音材料制造）主要产品与服务项目 建筑保温材料的研发、生产、销售和施工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,408,164 做市商数量-控股股东 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 实际控制人 江苏省人民政
12、府 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000698820595D 否 税务登记证号码 91310000698820595D 否 组织机构代码 91310000698820595D 否 上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,263,695.54 50,243,482.97-33.80%毛利率%12.80 32.97-归属于挂牌公司股东的净利润-11,011,220.94 2,44
13、5,213.84-550.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,910,671.30 812,458.59-1,442.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.73 4.25-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.54 1.41-基本每股收益-0.54 0.12-550.32%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,982,642.55 78,491,482.07-31.22%负债总计 6,373,102.54 19,870,7
14、21.12-67.93%归属于挂牌公司股东的净资产 47,609,540.01 58,620,760.95-18.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.87-18.78%资产负债率%（母公司）4.16 8.04-资产负债率%（合并）11.81 25.55-流动比率 7.36 4.31-利息保障倍数-12.92-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,551,509.79 5,499,353.48-应收账款周转率 1.31 1.81-存货周转率 1.16 1.09-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期
15、上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-31.22-6.49-营业收入增长率%-33.80-10.16-净利润增长率%-550.32 551.68-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,408,164 20,408,164-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助政府补助 41,000.00 固定资产报废损失固定资产报废损失-175,066.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-134,066
16、.19 所得税影响数 33,516.55 少数股东权益影响额（税后）-100,549.64 非经常性损益净额非经常性损益净额-100,549.64 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华报字（2016）第 JS-0015 号关于本公司 2015 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明，期初重复入账的存货和应付账款 251,541.85 元。本期对该调整事项进行了追溯调整。单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上
17、年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付账款-14,206,879.37 13,955,337.52-存货-34,794,611.54 34,543,069.69-上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为与建筑保温系统相关材料的研发、生产、销售和施工。在业务运营过程中，公司依靠经验丰富的研发设计团队和多年的技术积累，设计完成建筑保温系统系列产品。在销售环
18、节，公司主要采取直销为主，凭借优质的售后服务有效维护客户关系，提高客户忠诚度，同时不断开拓新客户，确保公司业务可持续发展。报告期内，公司的商业模式较上年度在生产环节发生了较大的变化，主要变化是：减少了工程辅料胶粉和保温板的生产。受建筑市场效益弱减影响，公司资金占用不同程度的增长，经考量决定公司商业模式由以前的“辅料生产+工程服务”模式逐步转换成“材料采购（或委托加工）+工程服务”模式。2016 年公司在保持既有主业的基础上，积极寻求新的业务增长点。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否
19、 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度显著提升，以及社会公众节能环保意识的不断增强，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步夯实。1、财务业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 3,326.37 万元，同比减少 33.80%；归属于母公司的净利润为-1
20、,101.12万元，比上年度减少 1,345.64 万元。截至 2016 年末，公司总资产为 5,398.26 万元，净资产为 4,760.95 万元。2、业务拓展情况 报告期内，鉴于政府对房地产市场的多重严格调控措施，调控范围“北上广深”一线城市向二三线城市延伸。各地对房地产调控响应程度不一，造成公司难以作出有效的市场应对计划，导致公司在“辅料生产+工程服务”模式下各环节资金流转不利、占用较高。公司适时调整了经营渠道及商业模式。（1）“辅料生产+工程服务”模式逐步转换成“材料采购（或委托加工）+工程服务”模式。公司年内的商业模式变化，使得公司更坚定的立足于“长三角”区域市场，辅料生产销售减少
21、、毛利下降，并未改变公司对工程服务拓展，“求绿色、求环保、求精准”仍是公司服务标准。（2）坚持大客户渠道 在新模式下，公司在材料采购（或委托加工）保温系统产品时，坚持一贯的质量要求。分工协作下的保温系统产品品质不降反升，继续保持与上海建工集团、上海绿地建设（集团）有限公司、舜杰建设（集团）有限公司、上海万科房地产公司等优质客户合作。3、质量管理与技术研发情况 上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 公司坚持贯彻执行 ISO-9000 质量管理体系，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，增加了相关检测手段，使产品批次合格率得到显著提升。报告期内，公司继续加大建筑节能环保产品的研发投入
22、，在技术和产品不断创新的基础上，已拥有大量自主知识产权。报告期内，公司新增授权实用新型专利 4项，另有 2 项发明专利正在申请中。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 33,263,695.54-33.80%-50,243,482.97-10.16%-营业成本 29,005,198.39-13.88%87.20%33,678,818.31-11.47%67.03%毛利率 12.80%-32.97%
23、-管理费用 8,667,905.21-8.54%26.06%9,477,292.42-22.49%18.86%销售费用 2,575,218.93-47.62%7.74%4,916,153.19 30.95%9.78%财务费用 107,843.81-75.04%0.32%432,078.01-0.86%营业利润-10,193,339.90-1,393.59%-30.64%787,990.54-1.57%营业外收入 41,000.00-98.12%0.12%2,180,477.00 243.76%4.34%营业外支出 175,066.19 4,945.14%0.53%3,470.00-51.13%
24、0.01%净利润-11,011,220.94-550.32%-33.10%2,445,213.84 551.68%4.87%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2016 年度的营业收入为 33,263,695.54 元，比上年度减少了 16,979,787.43 元，变动比例为-33.80%，主要原因是：我公司属于建筑工程行业，对资金的占用比较多，2014 年和 2015 年由于有 1500 万的银行贷款支持下，公司业绩从 2013 年 3000 多万冲高放大至 5000 多万，2015 年底公司考虑到房地产行业的变化，管理层决议放缓业务扩张，立足长三角，保持与万科等回款较
25、好的优质客户合作，同时考虑公司负债经营的风险，2015 年底公司还清了银行贷款。2016 年完全依靠公司的自有资金维持公司业务的正常开展。业绩与 2013 年基本持平。2、毛利率：公司 2016 年度毛利率为 12.80%，较上年降幅较大，主要原因是受宏观经济影响，行业整体开工率低，竞争激烈，越来越多客户采取最低价中标方式选择供应商，为了获取工程，迎合客户最低价中标，我公司降低毛利获取工程业务，同时 2016 年辅料生产量比往年下降，固定制造费用仍然需计入相应成本，也导致成本的增加，从而导致毛利率下降。3、销售费用：公司 2016 年销售费用 2,575,218.93 元，比上年减少 47.6
26、2%，主要原因是随着销售额的减少，相应的销售费用特别是运杂费、业务类费用都比上年分别下降 67.64%、83.31%。公司管理层有效把控了销售费用。4、财务费用：公司 2016 年财务费用 107,843.81 元，比上年减少 75.04%。主要原因是 2015 年公司尚有银行贷款利息需支付，2015 年底还清贷款后，2016 年财务费用大幅下降。5、营业外收入：公司报告期内收到 41,000 元政府补助，较上年大幅减少主要原因系公司于 2015 年度收到了政府给予的挂牌补助。6、营业外支出：2016 年公司发生营业外支出 175,066.19，主要是公司工程辅料胶粉停产后，清理拆除辅助设施的
27、残值，计入了营业外支出。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 33,263,695.54 29,005,198.39 49,576,816.25 33,190,107.29 上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 其他业务收入 357,020.28-666,666.72 488,711.02 合计合计 33,263,695.54 29,005,198.39 50,243,482.97 33,678,818.31 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项
28、目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%轻质防火保温材料 8,431,509.80 25.35%25,078,199.14 49.91%FPL 乳胶粉 665,643.79 2.00%4,741,897.26 9.44%保温工程施工 24,166,541.95 72.65%20,423,386.57 40.65%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的 98.93%其他业务收入仅占 1.07%。按产品分，公司轻质防火保温材料和乳胶粉销售在报告期内的收入比上年度分别减少 16,646
29、,689.34元和 4,076,253.47 元，变动幅度分别为 66.38%和 85.96%，其主要原因是 2016 年公司战略是从“工程辅料生产+工程服务”模式逐步调整为“材料外购（或委托加工）+工程服务模式”，减少利润贡献较低的工程辅料生产，以减少大量资金的占用，集中精力和资金保障工程服务的质量和效率。2016 年度工程服务收入比上年增加 3,743,155.38 元，同比增加 18.33%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,551,509.79 5,499,353.48 投资活动产生的现金流量净额
30、0.00-307,349.13 筹资活动产生的现金流量净额 0.00-5,642,214.45 现金流量分析：现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-2,551,509.79，比上年度减少 8,050,863.27 元，变动比例为-146.40%，主要原因为：1、2016 年营业收入比上年下降 16,979,787.43 元，相应减少了现金流入；2、2016 年比 2015 年净减少 2,139,477.00 的现金补贴收入；本期未发生投资和筹资现金流。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存
31、在关联关系是否存在关联关系 1 上海建工二建集团有限公司 6,106,796.15 18.36%否 2 上海建工一建集团有限公司 4,406,308.42 13.25%否 3 上海住总金属结构件有限公司 3,204,049.48 9.63%否 4 上海锦旗建筑工程有限公司 1,619,176.50 4.87%否 5 上海东民建筑装潢工程有限公司 1,262,847.77 3.80%否 合计合计 16,599,178.32 49.90%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1
32、 苏州市佳乐彩板塑料有限公司 2,426,411.40 20.98%否 2 上海蜀通建材有限公司 1,473,627.90 12.74%否 3 山西瑞翔达泡塑制品有限公司 1,253,627.75 10.84%否 上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 4 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 870,725.00 7.53%否 5 上海鑫基节能建材有限公司 574,790.08 4.97%否 合计合计 6,599,182.13 57.05%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 739,254.2
33、7 1,338,911.34 研发投入占营业收入的比例 2.22%2.66%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 25 公司拥有的发明专利数量 11 研发情况：研发情况：报告期内，主要由法普罗母公司开展研发活动，研发支出为 739,254.27 元，占母公司营业收入的10.16%。公司目前拥有研发人员 5 名。一、2016 年度研发的项目主要有：新型保温墙体、多功能旋转式生态节能房、预浸料 目前进度为：（一）新型保温墙体：现已研发成功并申请了一个发明专利（一体化保温墙体砖及其制备方法）和三个实用新型专利（复合型保温墙体砖、建筑保温墙、一体化保温墙体砖）。（二）多功能旋转式
34、生态节能房：研发成功并申请了一个发明专利（一种旋转式多功能生态节能房及节能方法）和一个实用新型专利（一种旋转式多功能生态节能房）。（三）2016 年下半年以来积极研发蜂窝预浸料。根据现阶段研发的测试数据：粘度、固含量等多项指标已达到要求，抗压强度也已由原来普通树脂的1Mpa 提升至 1.5Mpa 以上，接近 1.6Mpa 的要求。二、研发项目对公司经营的影响为：（一）新型保温墙体：采用这种新型材料能使墙体不再使用内外保温系统，通过建筑墙体的自身达到保温节能的效果，将是墙体保温的发展趋势。在国内以逐步兴起自保温建筑市场，未来发展市场空间广阔。（二）多功能旋转式生态节能房该产品面对喜欢享受生活的有
35、一定实力的高端客户群，现已经联合建工集团准备建造一定的样板房。可以作为长期居住也可以作为旅游景点的一个高端休闲场所，随着人们的生活水平提高，中高端消费具有可想象的市场潜力。（三）新型预浸料将比现有市场产品节约 30%以上的成本。并且该材料国内市场广阔，具备拓展国内市场的巨大潜力。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 328,513.30-88.59%0.61%2,880,
36、023.09-51.41%3.67%-3.06%应收账款 25,375,255.93 0.39%47.01%25,275,768.12-16.74%32.20%14.81%存货 15,380,501.44-55.47%28.49%34,543,069.69 28.01%44.01%-15.52%固定资产 3,438,060.16-20.80%6.37%4,341,185.68-18.96%5.53%0.84%上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 在建工程-100.00%-790,555.56 4.63%1.01%-1.01%短期借款-100.00%0.00%0.00%资产总计 53
37、,982,642.55-31.22%-78,491,482.07-6.78%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：公司在报告期末的货币资金为 328,513.30 元，比上年度末减少 2,551,509.79 元，变动比例为 88.59%。主要系部分工程款未能在年底收回，公司于 2017 年 1 月收回了工程款 820 多万。（2）存货：公司在报告期末的存货为 15,380,501.44 元，比上年度末减少 19,414,110.10 元，变动比例为 55.80%。主要原因为达到确认收入条件的发出商品实现收入并结转相应成本。另一方面，本年度配合公司战略从“工程辅
38、料生产+工程服务”模式转换至“材料外购（委托加工）+工程服务”模式，根据工程需要外购材料，减少工程辅料的生产及库存，也减少了资金的占用，加快了资金的周转。（3）在建工程：公司在在建工程在本报告期变动比例为 100%的主要原因为期初 755,555.56 元在建工程（一套定制研发设备轻质防火隔热保温板专用层压机）于本期转入固定资产。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有控股子公司 2 家，参股公司 1 家，本期合并范围未发生变化。1）上海科立高分子材料有限公司，注册资本 600 万元，公司持股 100%。科立公司从事建筑
39、保温材料生产销售业务，2016 年末资产总额 28,944,589.70 元，负债总额 26,844,037.90 元，净资产 2,100,551.80元；2016 年度营业收入 8,575,550.07 元，净利润-3,391,311.42 元。2）上海汉恒建筑工程有限公司，注册资本 580 万元，公司持股 100%。汉恒公司开展建筑保温工程施工业务，2016 年末资产总额 18,950,297.84 元，负债总额 10,623,804.47 元，净资产 8,326,493.37 元；2016 年度营业收入 24,166,541.95 元，净利润 278,385.26 元。3）上海天趣网络科
40、技股份有限公司，于 2014 年 12 月 19 日成立，注册资本 1，000.00 万元，公司持股 10.1%，经营范围：从事互联网领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理服务，计算机系统集成，会务及展览服务，设计、制作代理广告，以电子商务方式从事计算机、软件及辅助设备、办公用品、服装、日用品销售，软件开发，从事货物及技术的进出口业务。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况-（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 官方统计显示，建筑能耗占中国能源消费总量 28%以上，国内目前既有建筑 600 亿平方米，每年新建房屋面积近 20 亿平方米，按照国际经验和中国
41、目前建筑用能水平发展预测，到 2020 年建筑能耗占比可能上升至 35%。因此作为降低能耗的有效途径之一，建筑保温节能市场潜力巨大。相关部门曾表示我国新型墙体材料需求将超过 230 亿平方米/年，保温材料产值将达 1,200 亿元/年；2016 年，新型墙体材料比例达到 80%左右，主要推广高效阻燃安全保温隔热材料、新型墙体材料、超薄型陶瓷板（砖）等建筑节能材料，提高建筑材料抗震防火和隔音隔热性能。顺应“结构调整、转型升级”和建筑保温节能的政策推动的需要，加之巨大市场需求，为公司发展带来了战略性机遇。但是，自 2014 年以来，随着房地产行业景气度下降，去库存问题开始积累，同时社会开工率收低，
42、对公司业务构成负面影响。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1、公司在行业中的竞争地位 公司为上海市高新技术企业，具有完善的产品研发和成熟的施工工艺体系，可以根据市场需求和技术发展适时推出及应用新产品，且通过研发不断改进设计，使现有产品的技术性能和可靠性不断提高，并保证总体生产成本具有较强的竞争力。公司专注于建筑保温环保材料的研发、生产、销售、施工，对于保温材料行业的发展趋势和市场运作规律有着深刻的理解和认识，积累了大量稳定的优质客户资源。近年来，公司凭借不断提高企业内部管理能力，加大自主研发和创新力度，为客户提供高品质和高性价比的产品，获得了广泛的认可。上海法普罗新材料股份有限公司 201
43、6 年度报告 2、公司技术积淀深厚，产品研发领先 持续研发是公司的核心竞争力，充足的研发人员储备是公司未来业务扩张的保障。公司的技术研发团队成员大部分拥有丰富的行业从业经验及较高的专业素质。公司在竞争方面的不足之处主要在于报告期内随着整体经济的下行，虽然国家建筑节能政策没有改变，但地产调控对公司公司所处行业造成一定负面影响，公司为劳动密集型企业，招工难、劳力成本的上涨对公司形成一定的挑战。由于行业的影响，地产商对配套供应商的账期加长，对公司的资金周转构成压力。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员未发生重大变更，管理层对行业发展趋势有清晰的认识，对公司未
44、来业务持续稳定提升充满信心。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司发展战略明确，商业模式清晰，公司产品的市场占有率稳定，具备持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果，积极承担社会责任。公司近几年的良好发展，照章纳税对于所在地经济的发展做出了一定的贡献。公司始终把社会责任至于公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司的使命中。二、二、未来展望未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 公司自 2009 年成立起，始终致力于将新材料技术应用于
45、建筑保温材料节能环保领域，主营产品涉及建筑保温系统及其施工。在顺应“结构调整、转型升级”和建筑保温节能的政策推动的需要，加之巨大市场需求，为公司发展带来了战略性机遇。同时，公司业务也因房地产业调控的影响而面临新的挑战。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司将一如既往地致力于新材料技术应用于建筑保温材料节能环保领域技术产品的研发、产品销售和施工服务。在继续保持和拓展公司现有客户和渠道的基础上，通过寻求标的资产的注入，谋求拓展公司在新材料领域的覆盖幅度，使公司的产品进入航空器、轨道交通车辆、舰船等应用领域。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 公司主营轻质不燃型建筑隔热保温新材料及工程服务
46、，在房地产调控的大背景下，发展空间受到抑制，公司现在主营业务的盈利能力出现下降。2017 年，公司将坚持不断创新，保持技术领先优势，完善和健全母子公司的组织机构和法人治理结构，在保持既有主业的同时积极拓展新的业务增长点。具体目标如下：1、持续技术创新。公司从事“轻质建筑保温材料”的研发、生产、销售和施工，系“高新技术企业”。公司拥有经验丰富的研发团队（目前公司拥有 25 项专利，其中 11 项发明专利）。随外部市场对建筑用保温材料的深度要求，公司提出了“更轻质、更保温”的研发战略。根据公司战略，进一步发挥研发团队的专业能力，在提升产品性能的同时，努力开发新产品，多元化参与市场竞争。公司将继续加
47、快建筑保温材料的开发速度，扩大产品品种，加快新品上市速度。2、业务模式转型。公司继续推进“辅料生产+工程服务”的模式逐步向“材料采购+工程服务”模式转型，减少资金占用较大的部分辅料生产，同时借力资本市场做好资源整合，实现业务模式的转型升级，引导建筑节能保温产品市场。3、严格控制成本。母子公司严格执行定编、定员制度，执行统一的薪酬体系，控制人工成本的过度上涨。加大力度贯彻实行预算管理制，控制费用开支，建立节约奖励机制。通过招标和多家比价的方式优选供应商和合作伙伴，降低进货成本和工程成本，实现利润的最大化。4、提升挂牌公司盈利能力，构建新的核心竞争力。继续加大对新型预浸料的研发，在保持既有主业的同
48、时积极拓展新的业务增长点。5、加强质量管理。公司将进一步建立健全科学完善的生产管理体系，完善工作流程和程序文件，全上海法普罗新材料股份有限公司 2016 年度报告 面提高产品质量，加强生产过程控制，培养关键技术人才，贯彻执行 ISO9000 标准体系，使产品质量不断提高，树立良好的品牌形象，不断扩大市场份额。上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 目前公司正在停牌期，标的资产的注入工作正在进行过程中，重组能否成功，对公司经营成果的影响存有较大的不确定性。三、三、风险因素风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观
49、经济波动风险：公司的主营业务是建筑节能的墙体保温系统，因而受社会建筑开工率的影响较大。国家对房地产行业的政策变化，也对公司主营业务构成影响。面对宏观经济波动的风险，公司将做好预算管理与成本控制，积极开拓新的业绩增长点。2、失密的风险：公司所处的新型建材行业对研发能力和技术水平有较高的要求。公司目前的产品中包含了多项专利技术，生产工艺复杂且难度较高，掌握这些技术需要多年的积累和沉淀。因此，公司必须对技术的保度的关注。一旦技术失密或核心技术人员流失将对公司产生负面的影响。应对措施如下：（1）建立完善的知识产权管理制度。公司将科研与技术保护并重，设有专人负责专利和软件著作权的申请及后续管理。（2）完
50、善对研发人员的激励机制。对获得重大研发成果的员工给予年终考核加分、直接物质奖励以及技术职称评聘时的优先考虑。（3）在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。3、税收政策的风险：公司于 2015 年 10 月 30 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局四部门批准颁发的 高新技术企业证书，证书编号为：GF201531000624，有效期为三年，企业所得税减按 15%的税率征收，减免期限为 2015 年 1 月至 2017 年 12 月。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复
