1、1 河北润农节水科技股份有限公司（Hebei Runnong Water-saving Technology Co.,Ltd.）润农节水 NEEQ:830964 年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月份，获得实用新型专利 2 项；另有 3 项发明专利公示期中。2016 年 11 月份，公司研发了农田气象站“云”数据平台，取得计算机软件著作权一项。2016 年 4 月份，参与编写的节水灌溉器材内镶式滴灌管（带）、节水灌溉器材单翼迷宫滴灌带两项标准通过 SC3 标委会最终答辩审核。2016 年 11 月，高新技术企业复审通过 2016 年 10 月，获得河北省技术
2、创新示范企业认定。2016 年 6 月份，公司生产的大型平移式喷灌机和中心支轴喷灌机通过节水产品认证。公司自 2015 年实质性进入喷灌领域生产以来产品种类、规格在不断健全中。2016 年 9 月，喷灌机中心点控制柜（配电板）取得中国国家强制产品认证证书(3C 认证)。2016 年 12 月，股票交易转让方式从做市转让变更为协议转让。2016 年 12 月，公司生产的压力补偿式滴头通过河北省工信厅“新产品新技术”认定，技术水平经鉴定国内领先。河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 会计数据和财务指标摘要 第四节 管理层讨论与分
3、析 第五节 重要事项 第六节 股本变动及股东情况 第七节 融资及分配情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、润农节水 指 河北润农节水科技股份有限公司 甘肃润农、甘肃公司 指 甘肃润农节水科技有限公司 内蒙古佳润、内蒙公司 指 内蒙古佳润节水科技有限公司 润农水利水电 指 唐山润农水利水电工程有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 河北润农节水科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统 指 全国中小企业股
4、份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年、上年度、上期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年期末、期初 指 2015 年 12 月 31 日 SC3 标委会 指 全国塑料制品标准化技术委员会 首部控制系统 指 高效节水灌溉工程中控制系统、过滤装置组合、施肥系统的统称。高效节水 指 高效节水灌溉是对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方式的统称,包含了微滴灌、喷灌、渗灌等灌溉技术。河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【
5、声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、专管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险
6、提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 节水灌溉行业属于国家大力扶持的行业，随着国家多项政策的出台，国内节水灌溉市场规模迅速增加，节水灌溉行业面临良好的发展机遇，市场前景广阔。受此预期推动，新进入的节水灌溉行业的企业很多。产业政策退出风险 目前我国节水设备采购以及节水灌溉工程大多采取政府补贴方式，建设资金来源于国家中央预算内专项资金和地方配套资金两部分，通过政府招标采购。随着我国节水灌溉规模快速增长，节水灌溉依靠政府补贴的模式将会逐渐退出，取而代之的是市场化运行，由农户或者农业龙头企业采取招标的形式选取节水灌溉企业来进行节
7、水灌溉工河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 6 程的施工，因此节水灌溉的成本将会越来越多地由农户或农业龙头企业承担。如果国家逐渐取消财政补贴政策，节水灌溉设备生产企业将面临推广难度上升的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北润农节水科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Runnong Water-saving Technology Co.,Ltd.证券简称 润农节水 证券代码 830964 法定代表人 张国峰 注册地址 玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥镇东五里屯
8、村）办公地址 河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘晓丽、顾井喜 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 齐乃凤 电话 0315-6111909 传真 0315-6186878 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、企业信息 股票公开转让场所
9、全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-08 分层情况 创新层 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 8 行业（证监会规定的行业大类）土木工程建筑业 主要产品与服务项目 节水滴灌管（带）、喷灌设备、过滤、施肥系统、管件、管材的制造和销售；节水灌溉工程的设计、施工安装、技术咨询和服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）96,000,000 做市商数量-控股股东 薛宝松 实际控制人 薛宝松、李明欣 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9113020057675573XY 否 税务登记证号码 9113020
10、057675573XY 否 组织机构代码 9113020057675573XY 否 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 348,164,109.20 257,066,885.83 35.44%毛利率 28.78%28.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,682,779.26 31,544,902.13 28.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,942,059.47 31,335,639.81 27.47%加权平均净资产收益率（依据归属于
11、挂牌公司股东的净利润计算）12.99%20.76%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.76%20.62%-基本每股收益 0.42 0.40 5.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 454,612,756.36 367,980,114.98 23.54%负债总计 121,168,579.74 75,218,717.62 61.09%归属于挂牌公司股东的净资产 333,444,176.62 292,761,397.36 13.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.47 3.05 13.90%
12、资产负债率（母公司）26.92%19.51%-资产负债率（合并）26.65%20.44%-流动比率 3.06 4.01-利息保障倍数 173.50 46.92-三、营运情况 单位：元 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-88,924,348.62 4,018,768.94-应收账款周转率 3.17 4.81-存货周转率 2.19 2.84-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 23.54%164.39%-营业收入增长率 35.44%112.34%-净利润增长率 28
13、.97%134.17%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 96,000,000 96,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-666,653.70 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,279,399.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
14、取得的投资收益 288,242.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,024.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 893,964.46 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 11 所得税影响数 153,244.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 740,719.79 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本本年年期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述调整重述前前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后
15、 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货-77,653,368.71 78,231,343.39 50,253,511.45 50,671,057.97 流动资产合计-296,875,438.71 297,453,413.39 112,710,205.25 113,127,751.77 资产合计-367,402,140.30 367,980,114.98 138,765,788.81 139,183,335.33 应付账款-55,787,910.07 59,509,747.66 17,096,250.85 18,665,382.56 预收款项-5,696,809.06 2,639,1
16、98.51 7,641,533.66 7,467,391.87 应交税费-8,138,346.91 8,125,409.06 2,171,066.04 2,024,449.53 流动负债合计-73,487,428.43 74,138,717.62 42,987,364.81 44,235,738.22 负债合计-74,567,428.43 75,218,717.62 44,227,364.81 45,475,738.22 盈余公积-4,501,157.42 4,598,722.32 1,241,229.88 1,263,043.54 未分配利润-38,793,101.09 38,622,221
17、.68 11,265,638.88 10,412,998.33 归属于母公司股东权益合计-292,834,711.87 292,761,397.36 94,538,424.00 93,707,597.11 股东权益合计-292,834,711.87 292,761,397.36 94,538,424.00 93,707,597.11 负债和股东权益总计-367,402,140.30 367,980,114.98 138,765,788.81 139,183,335.33 营业总成本-221,268,583.21 220,377,392.17 104,955,113.72 105,932,557
18、.12 营业成本-177,883,679.95 182,764,759.04 85,695,534.07 87,829,319.07 销售费用-16,567,466.44 13,499,785.47 7,237,000.07 7,173,717.37 管理费用-20,640,613.02 17,936,023.86 9,792,561.45 8,699,502.55 营业利润-35,864,056.04 36,755,247.08 16,110,600.07 15,133,156.67 利润总额-36,044,470.03 36,935,661.07 17,128,889.12 16,151,
19、445.72 所得税费用-5,257,080.28 5,390,758.94 2,827,374.65 2,680,758.14 净利润-30,787,389.75 31,544,902.13 14,301,514.47 13,470,687.58 归属于母公司股东的净利润-30,787,389.75 31,544,902.13 14,301,514.47 13,470,687.58 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、公司自成立以来，一直专注于节水灌溉行业，致力于节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售，
20、以及为节水灌溉项目提供从节水灌溉材料、设备到工程设计、施工、安装、调试、技术支持的一站式服务。生产和服务模式：公司产品线齐全且可以提供节水灌溉系统：产品包括滴灌设备首部控制系统（过滤器、施肥罐、控制系统）、PVC 和 PE 等管材管件、滴灌系统（包括内镶贴片式滴灌、地埋式滴灌和压力补偿式滴灌）、喷灌系统（包括大型喷灌机）；节水灌溉系统包括实地测绘、制图、水力计算、技术指导安装、施工、客户培训等。由于节水灌溉设备需要根据不同地质条件进行定制，该行业通常采用根据订单组织生产的模式。企业根据获取的订单和合同要求来制定物料需求采购原材料，最后根据计划生产成品。收入来源：主要是产品直接销售和工程施工，现
21、阶段大部分客户为政府项目招标及采购，并由政府无偿提供给农户或农业合作社等使用。因此，该行业中资质好、规模大的企业主要通过参与投标的方式获取订单或合同。报告期内，公司努力拓展国际市场，并初见成效。原材料采购：公司主要产品为滴灌带、PVC 和 PE 输水管材等节水灌溉材料，所需原材料为石油化工行业所生产的聚氯乙烯和聚乙烯颗粒，属于大宗商品。关键资源：公司是高新技术企业；拥有水利水电总承包叁级资质、国家灌溉企业等级证书甲一级资质；是中国水利企业协会灌排分会副理事长单位；中国农业节水和农训供水技术协会副会长单位；省级研发中心拥有滴灌设备核心部件知识产权，专利技术 42 余项，微滴灌行业制标企业成员。公
22、司借助国家大力发展高效农业的东风，随国家项目的投入地区不断拓展业务区域。2、报告期公司商业模式较上年没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 13 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司 2016 年经全体员工共同努力，收入及净利润分别增长 35.44%和 28.97%，虽然与年初公司制定年
23、度经营计划不低于 50%的增长还是有一定的差距，但在基数增大、竞争加剧的环境下实现高比例增长已属不易。1、公司新增产能不断释放，且产销率始终保持在较高水平，确保公司营业收入和利润持续快速增长。公司实现营业收入 348,164,109.2 元，同比增长 35.44%；净利润为 40,682,779.26 元，较去年同期增长 28.97%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 454,612,756.36 元，净资产为 333,444,176.62 元。较去年同期分别增长 23.54%和 13.90%；公司资产负债比率为 26.65%。2、本年度公司加强市场拓展，继续开拓华北和西北
24、市场。华北市场较上年新增收入 3,861.82万元，西北市场本年度收入贡献更是增加了 7,065.85 万元；虽然没有完成年初制订的经营计划，但新增的市场区域在不断扩大。3、公司注重提升内部管理和研发能力，整体经营能力持续增强。本年度不断完善产品规格及门类，新增大型平移喷灌机及压力内镶压力补偿式滴灌带等产品大类；首部控制系统自主创新能力日益显现，参与制定行业标准、喷灌机中心点控制柜（配电板）取得中国国家强制产品认证证书、农田气象站“云”数据平台等等，本年度研发投入 1,398.97 万元。4、本年度总体计划没能完成的主要原因是两家子公司的计划都没完成，内蒙古佳润公司更是估计不足，本年度因天气及
25、市场原因只开工了 2 个月，且只实现收入 136.06 万元，利润-209.70万元，佳润公司人员未能及时跟进、市场开拓力量不足。甘肃公司本年度实现收入 1,657.20 万元，利润-189.46 万元，甘肃公司施工程入围资质还在积累，还没有中标项目，以总公司中标工程也尚未结算，预计 2017 年扭转局面。5、公司工程项目资金占用很大，有些项目要求前期保证金数额很大，销售人员只能选择性投标，本年度原计划定向增发 1800 万股，募集资金用于扩大产能、补充流动资金及 PPP 项目，但因审核时间原因最终放弃。1、主营业务分析主营业务分析 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 14 （1
26、）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 348,164,109.20 35.44%-257,066,885.83 112.34%-营业成本 247,945,728.39 35.66%71.22%182,764,759.04 108.09%71.10%毛利率 28.78%-28.90%-管理费用 31,140,759.56 73.62%8.94%17,936,023.86 106.89%6.98%销售费用 16,388,811.11
27、21.40%4.71%13,499,785.47 88.18%5.25%财务费用-365,535.33-1,301.02%-0.10%30,435.30-94.94%0.01%营业利润 47,898,822.40 30.32%13.76%36,755,247.08 142.88%14.30%营业外收入 1,302,381.44 612.80%0.37%182,716.00-82.13%0.07%营业外支出 696,659.16 30,163.08%0.20%2,302.01-42.94%0.00%净利润 40,682,779.26 28.97%11.68%31,544,902.13 134.1
28、7%12.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入较去年同期增加 9,109.72 万元，同比增长 35.44%。主要原因有国家对节水灌溉行业的需求扩大，对节水设备投入力度较大，同时公司新增产能不断释放，并不断加强市场拓展，注重提升内部管理和研发能力，公司整体经营能力持续增强，销售规模不断扩大。1、工程收入较去年增加 3,810.38 万元，增长 26.75%，主要因华北节水采压项目和西北节水增效项目的实施，且公司具有丰富的节水灌溉工程建设施工经验，使得工程收入稳步增长。2、材料收入较上年增加 5,299.35 万元，增长 46.24%。其中 PVC 管材因产能较上年扩大了近一倍，
29、收入较去年同期增加2,862.49万元，同比增长115.75%，首部控制系统较去年增加1,309.29万元，同比增长 702.47%，主要是增加产能及外部采购部件自己组装能力，除自己工程使用外还能直接销售一部分。二、营业成本较去年同期增加 6,518.10 万元，同比增长 35.66%，随着收入的增加，成本也相应的增加。三、2016 年期间费用较去年同期增加 1,569.78 万元，同比增长 50%，占公司营业收入的河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 15 13.55%。1、管理费用较去年增加 1,320.47 万元，同比增长 73.62%。随着公司业务量的增长，费用也相应增长。
30、其中职工薪酬较上年同期增加 634.36 万元，同比增长 90.93%，主要是因为公司规模的逐步壮大，员工人数较去年大幅度增加，同时员工工资水平也有所提升所致；折旧摊销较去年同期增加 143.80 万元，同比增长 325.54%，主要报告期内增加固定资产研发楼(账面余额 1,412.29万元）开始折旧，新增机器设备（账面余额 1,331.67 万元，其中包括两条滴灌管生产线）投入使用，并计提折旧等；业务招待费较去年同期增加 123.12 万元，同比增长 129.74%，公司对外宣传和接待事项增加导致；税金较去年同期减少 21.88 万元，同比减少 61.15%，主要因 2016 年营改增后营业
31、税金相应减少；研发费用较去年同比增长 348.42 万元，同比增长 92.60%，主要用于产品技术和工程技术的研发和改进；低值易耗品较去年同期增加 14.64 万元，同比增长 145.40%，主要因购置新办公楼办公家具；会议费较去年同期增加 7.76 万元，同比增长 202.46%；车辆使用费较去年增加 29.02 万元，同比增长 65.34%，主要因公司营业收入增加而相应增加；本期开办费为 0，较去年同期减少 103.95 万元，同比减少 100%；管理费用-其他较去年同期增加 57.89 万元，同比增长 401.20%，主要是因为两家子公司发生 48.41 万元合并所致，甘肃公司发生 42
32、.19 万元，主要是停工期间厂房维护费和水电费等；内蒙古公司发生 6.22 万元。2、销售费用较去年同期增加 288.90 万元，同比增长 21.40%。其中职工薪酬较去年同期增加168.92 万元，同比增长 91.31%，主要因公司的逐步壮大，员工人数较去年大幅度增加，同时销售员工工资水平也有所提升所致；业务招待费较去年同期增加 41.95 万元，同比增长 66.77%，销售业务人员增加了业务区域，公司加大了对开拓市场的前期投入；办公费较去年同期增加 38.41万元，同比增长 89.7%，主要是电话费用及各工程项目报送材料量均有所增加导致；工程保修费较去年增加 47.22 万元，同比增长 8
33、825.04%，主要原因是内蒙古佳润公司发生的工程性材料支出费用 42.22 万元，因内蒙古佳润公司因天气原因在施工地追加的材料、设施维护费用导致；车辆费较去年同期较减少 30.44 万元，同比减少 30.91%，因为原公司特别是工程项目地都是自带车,报告期鼓励安全出行,使用租赁当地车辆以减少费用。销售费用-其他较去年同期减少 12.78 万元，同比减少 49.23%，报告期核算更细，上年归入的费用因细分计入了归类费用导致。3、财务费用较去年同期减少 39.60 万元，主要因为利息支出减少。四、营业利润较去年同期增加 1,114.36 万元，同比增长 30.32%，主要为主营业务收入增长35.
34、44%。五、营业外收入较去年同期增加 111.97 万元，同比增长 612.80%，主要为政府补助，其中主河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 16 要有唐山市财政局支持金融创新发展上市补助 50 万元，唐山市工商行政管理局 14 年著名商标奖20 万元，玉田发改局应用技术研究与开发补助 20 万元等。六、营业外支出较去年同期增加 69.44 万元，主要为固定资产处置损失。七、净利润较去年同期增加 913.79 万元，同比增长 28.97%，主要是因为营业利润增长了30.32%和主营业务收入实现增长 35.44%所致。（2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入
35、金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 348,164,109.20 247,945,728.39 257,066,885.83 182,764,759.04 其他业务收入-合计合计 348,164,109.20 247,945,728.39 257,066,885.83 182,764,759.04 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安徽省-14,513.16 0.01%北京市 2,330,017.24 0
36、.67%315,216.40 0.12%福建省 272,851.28 0.08%8,599,170.94 3.35%广西壮族自治区 15,128.21-30,520.00 0.01%河北省 214,005,854.90 61.47%165,443,062.67 64.36%河南省 66,259.99 0.02%-0.00%黑龙江省 179.49-737,839.44 0.29%吉林省-2,677,959.56 1.04%辽宁省 13,367,057.71 3.84%24,301,102.78 9.45%内蒙古自治区 76,263,168.97 21.90%32,530,848.15 12.65
37、%山东省 18,525.34 0.01%9,314,591.06 3.62%山西省-2,761,361.18 1.07%陕西省 329,509.14 0.09%373,968.39 0.15%天津市 2,708,040.59 0.78%2,370,267.50 0.92%河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 17 云南省-83,366.33 0.03%江苏省 291,524.43 0.08%448,736.20 0.17%浙江省 448.72 0.00%144,589.45 0.06%四川省 513,156.00 0.15%480,000.00 0.19%甘肃省 18,868,86
38、1.05 5.42%1,434,861.00 0.56%宁夏回族自治区 10,968,627.52 3.15%1,431,951.55 0.56%上海市 184,365.00 0.05%-重庆市 57,049.84 0.02%-江西省 160,553.83 0.05%-泰国 7,736,945.31 2.22%3,572,960.07 1.39%意大利 5,984.64-小计 348,164,109.20 100.00%257,066,885.83 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：按收入来源区域划分，公司本期与上年同期各区域收入变动较小，公司主要销售区域为华北、西北（内蒙古
39、主要是西部地区）等地区。（3）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-88,924,348.62 4,018,768.94 投资活动产生的现金流量净额-2,010,101.01-66,938,678.17 筹资活动产生的现金流量净额 29,320,658.34 157,044,023.23 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年公司经营活动产生现金流量净额为-8,892.43 万元。主要原因为随着公司业务的快速发展，公司需要在工程施工时垫付大量工程款、劳务款以及履约保证金等；发包方的款项支付滞后于经发包方确认的进度完工量
40、导致应收款项增加；公司采购的原材料均为大宗商品，供应商给予的账期较短；工程款实际付款结算受到财政拨款、政府审计周期等因素影响，导致公司的应收账款较多。河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 18 2、投资活动产生的现金流量金额为-201.01 万元，其中购买固定资金投资 2,434.99 万元；收回银行保本理财产品净值 2,203 万元。而与上年同期比较变化很大的原因是 2016 年度对外投资设立两家全资子公司（内蒙古佳润和甘肃润农）。3、筹资活动产生的现金流量净额为 2,932.07 万元，主要为报告期内向银行借款 3,000 万元。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号
41、号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联是否存在关联 关系关系 1 唐山海惠节水设备有限公司 17,118,558.48 4.92%否 2 察右后旗水利局 11,435,868.98 3.28%否 3 沧州渤海新区中捷产业园区水务局 10,677,999.16 3.07%否 4 廊坊市安次区水务局 8,038,533.59 2.31%否 5 土默特右旗水务局 7,820,910.93 2.25%否 合计合计 55,091,871.14 15.83%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 含税含税采购金额采购金额 年
42、度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联 关系关系 1 珠海市君晟达商贸有限公司 28,627,693.04 8.36%否 2 淄博金聚塑编有限公司 17,167,660.69 5.01%否 3 唐山市勤玉商贸有限公司 12,614,090.88 3.68%否 4 中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司 12,126,380.18 3.54%否 5 玉田县德厚节水灌溉工程有限公司 11,755,706.40 3.43%否 合计合计 82,291,531.19 24.03%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金
43、额 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 19 研发投入金额 13,989,672.67 9,325,514.92 研发投入占营业收入的比例 4.02%3.63%专利情况专利情况：单位：项 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 42 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：本年发生金额 1,398.97 万元；占销售收入的比例 4.02%，本年度研发立项及进展情况如下：1、自清洗吸式网式过滤器研发是提供一种自清洗吸式网式过滤器，简化了过滤器自清洗过程，且自清洗时可以实现不间断供水，提高过滤精度和自动化程度，已进入原型机测试。2、大型喷灌机用悬吊喷头及压力调节器是提供一种适
44、用于大型喷灌机的悬吊式喷头及压力调节器，能够解决现有技术的不足，通过压力调节器调压可大幅度提高大型喷灌机控制的灵活性喷灌均匀度已进入模具开发阶段。3、智能灌溉施肥机研发是提供一种智能灌溉施肥机，能够根据作物对水肥的需求，及时有效的进行精准化灌水施肥，提高水肥利用率，实现增产、增效的成产目标，已完成。4、智能灌溉井控制系统 提供一种智能灌溉井控制系统，通过一卡式操作可以实现灌溉机井取水自动计量、IC 卡控制、远程传输、数据查询防盗报警等功能，使用方便，安全可靠，已完成基本型、开发远程软件平台。报告期内公司研发投入金额持续增加。公司的研发投入主要用于产品技术和工程技术的研发和改进。公司在研发上的大
45、力投入，有效的保证了以滴灌带系列为代表的产品在技术上保持国内较高水平，保证了产品保持较好的市场竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 39,117,047.41-61.68%8.60%102,082,811.33 1,111.47%27.74%-19.14%河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 20 应收账款 152,850,714.41 128.72%3
46、3.62%66,828,133.80 66.52%18.16%15.46%存货 148,463,792.28 89.78%32.66%78,231,343.39 54.39%21.26%11.40%长期股权投资-固定资产 66,837,202.95 37.42%14.70%48,637,238.58 106.40%13.22%1.48%在建工程 4,826,637.48-35.08%1.06%7,434,772.99-2.02%-0.96%短期借款 30,000,000.00-6.60%-6.60%长期借款-资产总计 454,612,756.36 23.54%-367,980,114.98 1
47、64.39%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额 3,911.70 万元，同比减少 61.68%。主要原因是公司工程数量增加，资金使用量大，应收账款增加。2、期末应收账款余额为 15,285.07 万元，同比增长 128.72%。主要是公司收入增加所致。同时，公司的客户主要是各地政府部门，政府部门付款审批流程复杂，时间较长，在工程施工结束后至客户最终付款往往存在 3-6 个月的付款期，公司三、四季度施工完毕的工程项目往往涉及跨期回款。3、存货期末余额为 14,846.38 万元，同比增长 89.78%。一方面是随着公司业务的增长，未完成的工程项目较多；另一方面为
48、明年春季工程施工储存库存商品备用所致。4、固定资产余额 6,683.72 万元，同比增长 37.42%。主要是增加房屋建筑物 1,412.29 万元，为增加产能购置机器设备 1,331.67 万元。5、在建工程期末余额为 482.66 万元，同比减少 35.08%，主要原因为生产设备 701.36 万元、研发楼 42.11 万元由在建工程转入固定资产。期末在建工程为喷、滴灌节水器材与灌溉自动化产品产业化项目车间的支出。6、短期借款余额为 3,000 万元，主要为向银行贷款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司全称 企业类型 注册
49、地 法人代表 业务性质 唐山润农水利水电工程有限公司 有限责任 河北 张国锋 生产、销售 河北润农节水科技股份有限公司 2016 年度报告 21 子公司全称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 内蒙古佳润节水科技有限公司 有限责任 内蒙古 王庆利 生产、销售 甘肃润农节水科技有限公司 有限责任 甘肃 王庆利 生产、销售 子公司全称 注册资本（万元）持股比例(%)表决权比例(%)注册号 唐山润农水利水电工程有限公司 5,050.00 100.00 100.00 130229000032414 内蒙古佳润节水科技有限公司 1,000.00 100.00 100.00 15070000003972
50、1 甘肃润农节水科技有限公司 5,020.00 100.00 100.00 620321000003037 注：“内蒙古佳润节水科技有限公司”和“甘肃润农节水科技有限公司”是 2015 年成立的两家全资子公司，尚没有利润贡献；唐山润农水利水电工程有限公司本年度无业绩。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、随着国家对粮食安全、水资源短缺的高度重视。2010 年 1 号文件提出水是“生命之源、生产之要、生态之基，”水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，“十三五”规划明确提出大力发展高
