1、公告编号：2017-032 证券证券代码代码：831471 证券简称：北方园林证券简称：北方园林 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 天津市北方创业园林股份有限公司（Tianjin North Pioneering Gardens Share Co.,Ltd）2016北方园林 NEEQ:831471 年度报告 天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第2 页，共 131 页 公司年度大事记 时间 大 事 记 2016-2-2 公司与联合体合作企业中标“瓯江口新区起步区市政工程第 22 施工合同段 PPP 项目”。这是公司首个落地的 PPP 项目，对公
2、司发展影响深远。目前相关合同已经签署，SPV 公司已经设立，项目正在顺利进行中。2016-3-22 新疆呼图壁县人民政府与天津市北方创业园林股份有限公司签署招商引资项目合同书，双方约定采用 PPP 模式，合作投资如意园综合体项目，项目总投资 9.23 亿，此项目有助于进一步提升公司的市场竞争力，目前项目也在稳步推进中。2016-5-22 由天津市城市规划学会主办、天津北方园林设计院承办举行的“建设海绵城市提升生态品质2016 年天津春季规划论坛”圆满召开。本次会议邀请的嘉宾由国内外权威专家组成，成员包括：长江学者特聘教授、美国艺术与科学院院士俞孔坚先生、北京交通大学余青教授、德国戴水道资深设计
3、总监 Florian Zimmerman，三位论坛主旨演讲人。会议分为多个部分，各位专家分别就海绵城市和城市基础设施更新、城市景观与生态环境建设、构建中国特色的风景道理论框架体系等方面进行深度研讨。“天津城市规划论坛”是本市城市规划领域规模最大、水平最高的学术盛会，是交流城市规划领域最新成果的重要平台，具有学术性强、信息量大、参与度高的特点，被誉为“城市规划师的节日”。2016-8 公司和天津北方创业市政工程集团有限公司、天津市管道工程集团有限公司组成的联合体中标嘉祥县水系综合整治工程（一期）前进河北段治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目，项目投资额约为25,600 万元。2016-12-
4、28 经公司向全国中小企业股份转让系统申请并获批准，公司股票于2016 年 12 月 28 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第3 页，共 131 页 目录目录 第一节 声明与提示.错误!未定义书签。第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 天津市北方创业园林股份有限公
5、司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第4 页，共 131 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、北方园林 指 天津市北方创业园林股份有限公司 控股股东、北方集团 指 天津北方创业市政工程集团有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）股东
6、大会 指 天津市北方创业园林股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市北方创业园林股份有限公司董事会 监事会 指 天津市北方创业园林股份有限公司监事会 嘉岳九鼎 指 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）文景九鼎 指 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）金镒泰 指 天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）同系资本 指 同系（北京）资本管理有限公司-启程未来新三板 1 号私募基金 正特园林 指 天津正特园林绿化工程有限公司 海纳创业 指 天津海纳创业市政园林工程有限公司 汉城忠明 指 天津市汉城忠明园林工程有限公司 宇恒市政 指 天津市宇恒市政工程有限公司 林泉源 指 天津市林泉源园林绿化工程有限公司 P
7、PP 指 政府和社会资本合作(Public-Private Partnership)模式,指政府部门通过与社会资本建立伙伴关系提供公共产品或服务的一种方式。高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第5 页，共 131 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负
8、责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策风险 近几年来，国家大力推行 PPP 模式，在基础设施、生态建设等领域积极引入社会资本参与。PPP 模式对
9、社会资本参与方而言，具有公开、透明、标准化的优势，但毕竟其推出时间尚短，PPP 项目又具有金额体量大、时间跨度长的特点，客观上存在一定的政策风险。公司在充分调研项目地政府财力、项目层级、风险保障、回购措施的基础上，正在以积极而又审慎的态度参与其中。2、市场竞争风险 行业进入门槛和行业集中度都偏低，尽管行业发展空间巨大，但在特定的区域和特定的项目上，仍然会形成激烈竞争，并且业务的跨区域扩张势必使公司面对更激烈的市场竞争，形成市场竞争风险。公司继续强化全产业链的综合优势，以拉开与竞争者的距离，继续保持竞争优势。3、应收账款规模较大的风险 公司应收账款规模较大。应收账款的对象主要为地方政府及其代表政
10、府进行投资建设的国有企业，信用等级相对较高，违约风险相对较小。随着公司业务领域的拓展和营收规模的增长，应收账款的规模可能持续在较高的水平，继续减缓公司营运资金的周转，进而影响生产经营的扩张。一旦出现客户无法按期付款或者没有能力支付款项的情况，则公司将面临坏账损失，对公司的利润水平和资金周转产生一定的负面影响。公司将继续加大催款力度；同时，PPP 项目的实天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第6 页，共 131 页 施也有助于应收账款的下降。4、公司外埠业务规模扩张带来的管理风险 公司在立足天津本土优势的基础上，正逐步向天津以外区域扩张，如河北、山东
11、、新疆、浙江、内蒙古等区域。随着公司业务的不断扩张，如果外埠工程项目的管理水平跟不上扩张速度，可能会给公司经营和发展带来一定的风险。公司将进一步实施流程标准化并复制到全国各项目，降低管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第7 页，共 131 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津市北方创业园林股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin North Pioneering Gardens Share Co.,Ltd 证券简称 北方园林 证券代码 831471 法定代表人 高学刚 注册地址 天津
12、市东丽区华明高新技术产业区华明大道 20 号 办公地址 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 20 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张萱、庞荣芝 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王勇 电话 022-58883685 传真 022-58883605 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 20 号 300304 公司指定信息披
13、露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-12 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）土木工程建筑业 主要产品与服务项目 园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）100,900,000 做市商数量-控股股东 天津北方创业市政工程集团有限公司 实际控制人 高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽
14、四、注册情况 天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第8 页，共 131 页 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9112000076127388X5 否 税务登记证号码 9112000076127388X5 否 组织机构代码 9112000076127388X5 否 天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第9 页，共 131 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 672,140,919.
15、48 475,768,087.23 41.27%毛利率%26.98%25.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 76,587,396.87 38,324,226.94 99.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,946,596.22 30,801,722.24 146.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.70%12.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.53%9.93%-基本每股收益 0.77 0.48 60.42%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减
16、比例 资产总计 1,397,560,677.97 1,397,346,470.21 0.02%负债总计 959,230,007.17 1,054,730,065.95-9.05%归属于挂牌公司股东的净资产 433,864,882.25 341,027,485.38 27.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.30 4.16 3.37%资产负债率%（母公司）70.69%76.77%-资产负债率%（合并）68.64%75.48%-流动比率 2.11 1.49-利息保障倍数 5.00 3.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-24
17、1,889,281.80-8,004,527.60-应收账款周转率 1.92 1.43-存货周转率 0.76 0.75-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.02%8.69%-营业收入增长率%41.27%18.09%-净利润增长率%98.57%768.26%-五、股本情况 天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第10 页，共 131 页 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,900,000 82,000,000 23.05%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数
18、量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-61,190.49 计入当期损益的政府补助 1,915,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,514,907.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 367,403.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 706,304.81 所得税影响数-71,555.19 少数股东权益影响额（税后）6,051.03 非经常性非经常性损益净额损益净额 640,800.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上
19、年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、资产负债表（合并报表）-货币资金-121,651,367.09 121,498,250.42 130,916,256.05 130,993,034.50 应收账款-281,723,585.84 307,402,117.47 337,740,112.24 357,497,238.36 预付款项-6,877,937.63 736,730.90 4,157,165.71 2,443,117.66 其他应收款-186,347,
20、580.19 171,217,411.74 50,691,047.19 50,681,059.24 存货-551,450,132.46 529,798,230.38 422,322,374.72 411,719,669.16 长期应收款-228,394,122.81 228,490,887.04 276,197,205.18 283,447,575.48 固定资产-22,816,752.66 19,374,270.27 25,722,756.74 22,046,901.64 长期待摊费用-1,750,600.00 510,600.00 2,018,200.00 538,200.00 递延所得税
21、资产-10,911,256.69 14,163,176.39 18,659,297.40 21,568,673.66 应付账款-264,516,160.22 334,573,807.97 273,653,290.23 353,550,597.83 预收款项-98,445,563.08 96,336,228.20 25,128,151.21 46,249,185.32 应付职工薪酬-1,397,591.27 1,474,369.72 应交税费-26,460,069.68 29,544,715.29 27,251,404.55 25,390,842.91 应付利息-2,113,138.36 2,0
22、05,955.03 660,767.67 732,021.00 其他应付款-39,142,186.71 46,868,175.83 25,835,861.30 39,796,343.74 一年内到期的非流动负债-2,000,000.00-天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第11 页，共 131 页 长期借款-249,000,000.00 247,000,000.00-长期应付款-50,411,053.66 50,340,553.66 154,683,007.92 154,612,507.92 递延收益-1,400,000.00 900,000.0
23、0 3,817,185.44 2,900,000.00 资本公积-147,459,671.78 147,719,671.78-盈余公积-18,681,627.97 19,108,904.32 15,250,231.36 15,076,350.97 未分配利润-189,645,400.58 92,198,909.28 157,395,341.97 57,907,235.69 少数股东权益-1,606,793.77 1,588,918.88 1,522,632.29 1,528,497.37 二、利润表（合并报表）-营业收入-464,643,623.86 475,768,087.23 412,28
24、9,461.12 402,898,344.68 营业成本-336,309,624.23 353,426,650.53 296,715,388.06 301,154,917.30 税金及附加-14,474,827.82 14,594,855.25 13,659,320.29 13,564,060.89 管理费用-53,551,086.10 39,882,731.76 60,098,520.88 46,193,487.53 财务费用-18,843,817.53 9,238,193.01 23,268,183.51 23,050,433.80 资产减值损失-2,813,138.15 9,099,73
25、8.60 6,715,286.90 11,260,767.14 营业外收入-6,997,535.44 6,581,369.15 1,493,562.77 1,225,955.62 营业外支出-65,127.12 2,458,679.12 所得税费用-15,435,857.99 17,655,967.70 5,124,353.89 2,021,063.02 净利润-35,765,616.70 38,384,648.45 8,136,843.24 4,420,891.50 归属于母公司股东的净利润-35,681,455.22 38,324,226.94 8,132,715.78 4,410,898
26、.94 少数股东损益-84,161.48 60,421.51 4,127.46 9,992.56 三、资产负债表（母公司报表）-货币资金-117,131,990.35 116,978,873.68 116,768,869.98 116,845,648.43 应收账款-236,764,708.40 268,911,557.21 298,809,251.13 317,952,038.50 预付款项-6,141,206.73-4,225,779.53 2,511,731.48 其他应收款-195,790,516.44 180,706,414.89 53,550,660.69 53,532,834.1
27、8 存货-526,252,329.09 507,540,357.72 398,011,986.90 389,601,161.93 长期应收款-228,394,122.81 228,490,887.04 276,197,205.18 283,447,575.48 固定资产-22,653,226.98 19,210,744.59 25,569,243.48 21,893,388.38 长期待摊费用-1,750,600.00 510,600.00 2,018,200.00 538,200.00 递延所得税资产-8,932,335.54 12,800,673.35 16,630,073.27 20,3
28、99,255.70 应付账款-255,675,008.99 320,573,179.26 257,613,477.19 332,529,568.66 预收款项-91,335,104.95 93,271,172.32 21,227,767.74 41,941,641.74 应付职工薪酬-955,040.91 1,031,819.36 应交税费-24,873,570.85 25,864,516.92 24,396,757.14 22,618,265.18 应付利息-2,049,514.80 1,942,331.47 593,364.44 664,617.77 其他应付款-69,413,026.67
29、 79,239,337.08 61,964,720.32 75,699,770.48 一年内到期的非流动负债-2,000,000.00-长期借款-249,000,000.00 247,000,000.00-天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第12 页，共 131 页 长期应付款-50,411,053.66 50,340,553.66 154,683,007.92 154,612,507.92 递延收益-1,200,000.00 900,000.00 2,517,185.44 1,900,000.00 资本公积-160,946,841.09 161
30、,206,841.09-盈余公积-16,498,270.31 16,925,546.66 13,066,873.70 12,892,993.31 未分配利润-148,484,432.67 61,962,417.67 117,601,863.19 25,669,437.49 少数股东权益-四、利润表（母公司报表）-营业收入-441,548,297.85 453,056,095.94 382,998,262.62 373,316,805.48 营业成本-327,135,198.95 343,725,726.67 280,544,922.51 283,017,197.63 税金及附加-14,278,
31、078.24 14,402,721.63 13,258,753.66 13,171,017.97 管理费用-42,716,089.52 29,153,948.20 47,195,715.93 34,086,251.88 财务费用-18,852,455.84 9,246,831.32 22,770,708.54 22,552,958.83 资产减值损失-4,454,203.89 4,740,799.55 3,318,707.82 7,792,075.39 营业外收入-5,729,735.44 5,412,550.00 994,738.61 601,013.08 营业外支出-64,186.09 2
32、,457,738.09 所得税费用-14,368,273.46 16,806,413.96 5,226,176.53 1,801,653.50 净利润-34,313,966.09 40,325,533.53 11,613,830.15 9,038,925.27 注：京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”）拟通过发行股份和支付现金的方式购买公司 90.11%的股份，京蓝科技聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了两年一期审计，并出具天津市北方创业园林股份有限公司审计报告（编号：XYZH/2017TJA20001）。公司于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议
33、，审议并通过了关于公司前期会计差错更正的议案，公司已于 2017 年 4 月 6 日披露了关于前期会计差错更正的公告（公告编号：2017-018）。第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司处于土木工程建筑行业，是集园林绿化工程科研、设计、施工、苗木、养护于一体的生态园林综合运营商，产业链完整，业务结构清晰。生态文明建设已上升到国家战略高度。公司主业即为环保建设和生态修复，主业与国家宏观战略高度一致，公司发展前景广阔。科研方面，依托于自己的院士专家工作站、优质苗木工程中心、生态环境工程研究院及企业技术中心，形成强大的科研实力，拥有滨海吹填土原位改良利用技术、农业废
34、弃物资源化利用技术、城市污泥资源化利用技术、大树移栽技术及水生态修复技术，直接或间接地推动公司的业务拓展；公司的客户类型主要以政府或政府控制的平台为主，辅以少部分房地产客户群；项目类型以生态修复和园林绿化工程为主，辅以部分地产景观园林项目；天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第13 页，共 131 页 公司的收入来源主要是工程收入，其次是设计收入、养护收入、配套产品销售等。公司充分抓住园林行业产业升级、市场竞争环境日益改善的有利条件，积极探索和推进 PPP 模式及跨区域发展，报告期内取得了明显的成效。报告期内，公司的商业模式并未发生重大变化。年度内
35、变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：本报告期末资产总额 1,397,560,677.97 元，较期初增长 0.02%；期末所有者权益 438,330,670.80 元，较期初增长 27.94%；本期实现营业收入 672,140,919.48 元，较去年同期增长 41.27%；本期实现净利润 76,219,331.11
36、 元，较去年同期增长 98.57%；报告期内，公司不断提升经营管理水平，主营业务继续保持较好的发展势头，公司主要经营指标较去年呈现增长态势。继续强化科研实力，拥有的核心技术在一些重大项目的获得上起到了决定性作用；继续加强全产业链的一体化能力，不断提升企业综合竞争力；依托天津本土优势，同时不断开拓域外市场，公司业务范围已涉及东北、华北、华东、西北等区域，成长为具备跨区域经营能力的园林绿化企业。公司不断优化商业模式，加强企业内部管理，为公司的发展奠定坚实的基础。2016 年，延续 2015 年国家及各级政府对 PPP 大力推动热潮，公司大力发展以 PPP 模式为核心的生态建设业务，积极响应国家生态
37、文明与新型城镇化发展要求，在 PPP 政策研究、项目跟踪筛选、专业人才储备、融资渠道拓宽等方面继续加大工作力度，在公司现有项目安全、稳定运行的同时，稳步推进新项目、好项目的落地，公司的发展空间以及经营业绩业绩得到进一步提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 672,140,919.48 41.27%-475,768,087.23 18.09%-营业成本 490,772,871.24 38.86%7
38、3.02%353,426,650.53 17.36%74.29%毛利率 26.98%-25.71%-管理费用 45,842,490.87 14.94%6.82%39,882,731.76-13.66%8.38%销售费用-天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第14 页，共 131 页 财务费用 17,192,238.00 86.10%2.56%9,238,193.01-59.92%1.94%营业利润 91,172,620.17 84.09%13.56%49,525,918.08 545.32%10.41%营业外收入 2,019,499.83-69.3
39、1%0.30%6,581,369.15 436.84%1.38%营业外支出 1,680,598.17 2,420.73%0.25%66,671.08-97.29%0.01%净利润 76,219,331.11 98.57%11.34%38,384,648.45 768.26%8.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年同期增长 41.27%，主要原因是报告期内公司积极拓展市场，新增 PPP 项目较多，嘉祥水系项目确认收入 1.89 亿元，呼图壁河道治理项目确认收入 4,272.91 万元，故营业收入增长较快。营业成本增长 38.86%，同样是由于本期新增项目较多，且金额较大，造成营
40、业成本大幅增长。财务费用较上年同期增长86.10%，主要原因是由于 2015 年度北方集团有偿占用公司 1.3 亿长期借款，此部分利息由北方集团负担。另外，BT 项目的利息收入，2016 年度的金额为 5,405,670.69 元，2015 年度的金额为 9,580,304.52 元。营业利润较上年同期增长 84.09%，得益于公司积极开拓市场带动营业收入大幅上涨。营业外收入较上年同期减少 69.31%，主要原因是政府补贴金额及项目减少。营业外支出较上年同期增长 2420.73%，主要原因是本期产生苗圃盘亏损失 138.61 万元，上期盘点盘亏计入管理费用-其他；本期对外捐赠 10 万元；本期
41、处置报废固定资产造成营业外支出 6.12 万元。2016 年度公司实现净利润 76,219,331.11 元，比 2015 年同期增长 98.57%，主要原因是由于本报告期营业收入的大幅度上涨。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 670,945,205.21 490,332,546.24 474,555,587.23 352,986,325.53 其他业务收入 1,195,714.27 440,325.00 1,212,500.00 440,325.00 合计合计
42、 672,140,919.48 490,772,871.24 475,768,087.23 353,426,650.53 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 539,843,772.57 80.32%417,335,377.49 87.72%养护收入 16,161,538.62 2.40%17,606,455.15 3.70%销售苗木 84,942,890.56 12.64%19,804,862.00 4.16%设计收入 25,917,861.54 3.86
43、%19,767,174.09 4.15%监理收入 3,349,005.33 0.50%-其他收入 730,136.59 0.11%41,718.50 0.01%其他业务收入 1,195,714.27 0.18%1,212,500.00 0.25%合计 672,140,919.48 100.00%475,768,087.23 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.工程收入：由于本期公司承接 PPP 项目增多，嘉祥水系项目确认收入 1.89 亿元，呼图壁河道治理确认收入 4272.91 万元，营业收入大幅增长，而公司主营业务收入仍以工程收入为主。2.销售苗木：由于公司静海苗圃已
44、实际经营第四年，按照苗木成熟规律，本报告期内苗木普遍达到出圃条件，公司加大苗木销售宣传力度，同时市场需求旺盛，加之营改增实行，故苗木销售大幅提升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第15 页，共 131 页 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-241,889,281.80-8,004,527.60 投资活动产生的现金流量净额 630,895.60-884,753.61 筹资活动产生的现金流量净额 210,107,593.38 38,503,599.92 现金流量
45、分析现金流量分析：2016 年度经营活动有关的现金流量净额为-245,767,021.60 元，由于本期 PPP 项目增多，PPP 项目存在回款周期长、前期垫付工程款的性质。另外，本期保证金支付额度较大，其中嘉祥水系保证金 1700 万元，赤峰项目投标保证金 300 万元、项目保证金 1000 万元等。投资活动产生的现金流量净额为 630,895.60 元，主要原因是公司年初收购源天工程股份，并于年底将所持股份转让给无关联第三方，产生投资收益 630,895.6 元。筹资活动产生的现金流量净额为 210,107,593.38 元，主要是由于 2016 年度公司收到北方集团归还借款 1.3 亿元
46、，记入收到的筹资活动现金流入，另本期公司因温州项目建设需要，向华融海胜融资 8500 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉祥县水务局 189,160,909.73 28.14%否 2 天津市东丽经济技术开发区总公司 44,373,175.23 6.60%否 3 呼图壁县现代农业投资有限责任公司 42,729,057.80 6.36%否 4 张家口市崇礼区林业局 29,281,022.21 4.36%否 5 天津市东丽区人民政府金钟街道办事处 22,522,522.52
47、3.35%否 合计合计 328,066,687.49 48.81%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉祥恒泰路桥工程有限公司 26,667,508.00 8.91%否 2 山东祥城市政工程有限公司 15,972,925.45 5.34%否 3 天津市涌泉苗圃有限公司 12,815,344.80 4.28%否 4 天津宏博劳务服务有限公司 11,056,714.30 3.69%否 5 石家庄涂佳建筑劳务分包有限公司 10,015,151.50 3.35%否 合计合计
48、76,527,644.05 25.57%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 21,241,062.33 17,118,077.93 研发投入占营业收入的比例 3.16%3.60%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 85 天津市北方创业园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-032 第16 页，共 131 页 公司拥有的发明专利数量 9 研发情况：研发情况：随着企业加强科技创新投入、加大人才引进力度，我公司科技创新活力不断提高，同时科技创新对企业生产经营的推动作用
49、也越发明显。2014 年我公司作为天津市小巨人企业承担了天津市科技小巨人领军企业培育重大项目 功能型园林植物开发及应用，项目执行期 3 年。以该项目为基础结合企业生产引申出多个子课题开展研究，获得了多项成果。2015 年在科委政策引导下通过产学研形式我公司与天津农学院联合筹建了市级工程中心 天津市优质绿化苗木培育技术工程中心，该中心通过两年的组建引进并培育耐盐、耐旱等优质苗木 20 余种，建立示范区 1000 亩，并于 2016 年通过市科委验收并授牌。工程中心的筹建对推动我公司苗木产业基地建设完善产业链起到了巨大推动作用。随着科技创新投入的加大企业研发费用投入也逐年提高，2015 年科技研发
50、费用投入 1711.81 万元，2016 年研发费用投入 2124.11 万元。2015 年我公司被认定为国家级高新技术企业，同年企业所得税减免 10%，科技创新为企业生产经营创造了直接的经济价值。2016 年科技项目执行良好完成了土壤退化修复技术的研究并将其在渤海新区南疏港路原土改良绿化试验工程中进行了成果转化。同时我公司退化土壤绿化技术创新平台建设项目获得了天津市 2016 年科技进步三等奖。以上科技创新项目不仅为企业技术提升增强企业的竞争优势保持领军地位奠定了基础，同时还可将成果进行转化为企业降低成本创造经济价值。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末
