1、证券简称：科慧科技证券代码：831045主办券商：光大证券郑州科慧科技股份有限公司ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.科慧科技NEEQ:831045年度报告20161公 司 年 度 大 事 记1、公司研发中心通过 45 天攻关，为用户研发出适用于厚度仅为0.2mm的不锈钢薄片6工位自动化焊接设备，解决了技术难题。2、2016 年 4 月 9 日，公司当选河南省装备制造业协会常务理事单位。3、2016 年 3 月 24 日，公司作为机器人暨节能环保装备产业链专题对接活动的重要参展单位和制造业最具影响力的企业之一出席了由省企业服务活动办公室、省工业和信息化委员会、
2、省发展和改革委员会、省财政厅、省环境保护厅、省住房城乡建设厅、省政府国资委等在郑州 CBD 会展中心共同主办的 2016 年河南五大产业链产销对接大会，公司机器人作为“智能制造”的关键环节，备受现场领导、企业和媒体的重视和瞩目。4、2016 年 6 月 22 日，OTC科慧科技焊接机器人河南技术中心揭牌仪式在郑州科慧科技股份有限公司举行。省、市、区相关领导及客户代表出席了揭牌仪式，公司董事长陈志宏和 OTC 中国区总经理中津淳先后致辞，河南省工业和信息化委员会副主任姚延岭发表重要讲话，河南电视台、河南日报、大河报、大河网、河南商报等多家媒体争相报道。5、2016 年 5 月 25 日，公司经过
3、来自我省知名投行、券商、投资公司的十多名专家评委按照专利拥有量、行业位置、发展前景、净资产、营业收入、盈利能力、融资情况的标准反复斟酌、讨论被推选为河南最具投资价值新三板 30 强之一。6、2016 年 1 月 20 日取得了由国家知识产权局颁发的发明专利一项，具体情况为专利名称：一种用于密排小管径金属管焊接的手持自动化焊接机头；申请日 2013 年12 月 31 日；专利申请号 201310747694；授权公告日期：2016 年 1 月 20 日。郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告2目 录第一节 声明与提示.4第二节 公司概况.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 管理层讨论
4、与分析.10第五节 重要事项.22第六节 股本变动及股东情况.24第七节 融资及分配情况.26第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27第九节 公司治理及内部控制.30第十节 财务报告.34郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告3释义释义项目释义项目释义释义公司、股份公司、科慧科技指郑州科慧科技股份有限公司德瑞恒通指河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司股东会指郑州市科慧高科技发展有限公司股东会股东大会指郑州科慧科技股份有限公司股东大会董事会指郑州科慧科技股份有限公司董事会监事会指郑州科慧科技股份有限公司监事会股份转让系统指全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限公司
5、主办券商、光大证券指光大证券股份有限公司会计师事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指人民币元（万元）挂牌公开转让指公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董秘公司管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司章程指郑州科慧科技股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法报告期指2016 年度机械制造、科慧机械制造指郑州科慧机械制造有限公司智能技术、科慧智能技术指郑州科慧智能技术有限公司福瑞
6、通、科慧福瑞通指郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司福瑞通分公司、科慧福瑞通分公司指郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司深圳分公司汽车装备、科慧汽车装备指郑州科慧汽车装备技术有限公司南京臻铭信指南京臻铭信机电科技有限公司圣基恒信指圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告4第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志宏、主管会计工作负责人吴涛及会计机构负责人（会计主管人员）秦撒保证年度报告中财务报告的真
7、实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述（一）科研成果产业化进程较慢和市场开发不足的风险基于工业机器人的智能焊接工作站及生产线作为当前焊接技术发展主流和趋势，呈现为高、精、尖、特、专和多品种、小批量等特点。该
8、特点一方面构成了公司区别于一般企业的竞争优势，另一方面又是公司产品规模化程度不足的表现，同时公司部分研发成果尚处于中试和小批量生产阶段，且从设计、试验、中试到量产过程较长，造成公司规模化生产程度不高。因而公司存在研发成果产业化进程较慢和市场开发不足的风险。这种风险一方面表现为公司产品规模化程度不够，另一方面表现在抢抓市场机遇和产品规模化方面存在条件和能力上的不适应。形成这种局面的主要原因是营销人才缺乏，市场开发力度不足。如果公司不能有效克服上述弊端，将对公司在规模化发展方面造成不利影响。（二）规模扩张引发的管理风险伴随着企业的不断发展，公司的生产规模和销售收入都将会有一个较大幅度的增长。公司自
9、身存在经营方式相对落后、市场意识较为淡薄等不足，短期内难以从整体上完全适应公司规模扩张带来的管理要求；另一方面，由于公司部分主要管理人员原来从事研发工作，角色的转换和公司规模的扩张对公司高层管理人员的市场意识、开拓能力、应变能力、管郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告5理协调能力提出新的挑战，从而在更大程度上增加了公司的管理风险。（三）人才流动的风险公司主要从事基于工业机器人的自动化焊接装备及生产线的技术研发与生产，对技术人员、关键岗位的生产人员及高级技工具有一定的依赖性。公司的技术人员除需具备机械、电子电气、焊接、电控技术、软件开发等综合专业技术能力外，还需具备一定年限的专业工作经验方
10、能胜任。此外，在营销活动中提供专业的售后技术服务也十分重要，这就要求公司营销人员除掌握商务谈判技巧外，还须掌握公司产品质量、技术性能及使用要求等相关知识。因此，上述专业技术人员及营销人员一旦出现大量流失的情况，将对公司的技术创新能力造成较大影响。（四）内部控制不完善的风险虽然公司已经建立了比较完善的内部控制制度，对经营业务活动的各个环节实施了控制。但是，由于公司正处于快速扩张期，特别是股份挂牌交易后，公司现有的内部控制制度可能难以完全适应公司经营环境的需要。同时，随着公司规模的扩大，新聘员工对内控的理解可能会产生偏差，造成局部失效。因此公司存在内控制度不完善和执行不力的风险。（五）主要客户依赖
11、风险2016 年度前五位客户销售收入占营业收入总额比例为47.21%，存在对部分大客户依赖的风险。受客户的自身发展速度以及公司与客户关系维护的有效性限制，客户较为集中可能会对公司未来营业收入产生重大影响。（六）应收账款坏账风险2016 年度，公司应收账款余额为 32,644,251.51 元。因本年度营业收入增加，订单金额较大，公司给予客户较宽松的回款政策，尽管报告期内应收账款余额有所上升，但客户信誉状况良好，不会影响后期账款的收回。（七）税收优惠政策变化风险公司为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年，即公司从 2014 年至2017 年可以享受
12、15%的所得税优惠税率，高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后，可以继续享受该项税收优惠，如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，将不能继续享受企业所得税税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告6第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称郑州科慧科技股份有限公司英文名称及缩写ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY CO.,LTD./KEHUI TEC.证券简称科慧科技证券代码831045法定代表人陈志宏注册地址郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号办公地
13、址郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号主办券商光大证券股份有限公司主办券商办公地址上海市静安区新闸路 1508 号会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名陈新爽、郭先平会计师事务所办公地址北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人吴涛电话0371-56576026传真0371-56576006电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间20
14、14-08-22分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业主要产品与服务项目基于工业机器人的智能焊接自动化设备及生产线的研发、生产、销售，同时研发、生产和销售热处理冷却技术设备。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）48,950,000做市商数量2控股股东陈志宏实际控制人陈志宏、王成四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告7统一社会信用代码9141010026808476XY是郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告8第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减
15、比例营业收入60,512,781.0342,586,374.0842.09%毛利率%39.4125.18-归属于挂牌公司股东的净利润590,867.08-2,980,924.32119.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-753,611.52-3,864,858.4780.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.75-7.00-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.95-9.07-基本每股收益0.01-0.08112.50%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计13
16、1,272,922.4294,425,964.8839.02%负债总计42,091,213.685,874,027.00616.56%归属于挂牌公司股东的净资产79,403,697.3678,856,811.080.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.621.610.69%资产负债率%（母公司）27.567.99-资产负债率%（合并）32.066.22-流动比率1.939.44-利息保障倍数5.33-106.86-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-155,387.59-28,925,059.23-应收账款周转率2.223.46-存货周转
17、率1.592.34-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%39.02108.98-营业收入增长率%42.09548.90-净利润增长率%125.26-6.60-五、股本情况郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告9单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本48,950,00048,950,0000.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计非经常性损益合计1,582,514.33所得税影响数237,678.30少数股东权益影响额（税后）357.43非经常性损益净额非经常性损益
18、净额1,344,478.60七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元科目科目本期本期上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后税金及附加541,511.96712,025.44管理费用13,805,185.0013,634,671.52说明：1、根据财政部关于印发 增值税会计处理规定 的通知（财会201622 号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算
19、企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2、本次会计政策变更对公司的影响：将自 2016 年 05 月 01 日起发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入“税金及附加”项目，相应调增“税金及附加”项目 170,513.48 元，调减“管理费用”项目 170,513.48 元；对于 2016 年 01 月 01 日至 04 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。郑州科慧科技股份有限公司
20、2016 年度报告10第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式本公司目前所处行业属于通用设备制造业（C34），公司是集研发、生产、销售于一体为用户提供基于工业机器人的智能化焊接整体解决方案的提供商，公司所依赖的关键资源主要为拥有的核心技术及生产能力，公司注重新产品研发投入，累计获得专利 27 项、计算机软件著作权 6 项。公司为高新技术企业并拥有质量管理体系认证证书、河南省工业节能产品认定证书、科技型中小企业技术创新基金立项证书、自理报检单位备案登记证明书、对外贸易经营者备案登记表、进出口货物收发货人报关注册登记证等相关资质。公司自成立至今，主营业务为智能焊接自动化设备
21、及生产线的研发、生产、销售，同时研发、生产和销售热处理冷却技术设备。公司的主要产品及服务为：专用焊接机器人、标准焊接机器人及工作站、基于标准焊接机器人的焊接生产线和热处理冷却技术设备等。公司依靠过硬的产品质量、卓越的研发、销售团队，公司产品远销国内外各个区域，广泛应用于汽车、能源、核电、工程机械、煤矿机械、造船、铁路机车、石油化工、航空航天、食品机械、医药机械、冶金等国民经济重要行业。公司销售模式主要为直销，采用“以销定产，以产定购”的经营方式。以客户合同、订单为基础，采购与生产均围绕销售合同或订单展开。公司的收入主要来源是多功能机器人、机器人工作站、智能焊接生产线、自动化焊机、检测仪、汽车焊
22、装生产线等领域的研发、生产销售及技术服务等等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：报告期内，公司顺应国际工业 4.0 发展趋势，助推中国制造 2025，充分发挥科慧 21 年的研发背景优势，稳步推进战略实施，坚持现有大客户战略合作伙伴路线的同时，继续
23、开发重点客户，继续加大对新产品的研发力度，同时改善现有产品的工艺方法，降低产品成本，深挖市场潜力，积极为客户提供最优质的智能焊接解决方案，保证了获得订单的能力。报告期内，公司实现营业总收入 6,051.28 万元，同比增长了 42.09%；实现营业成本 3,666.66 万元，同比增长了 15.08%；实现净利润 67.98 万元，同比增长了 125.26%；经营活动的现金流量为-15.54 万元，同比增长了 99.46%，投资活动的现金流量为-1,470.88 万元，同比下降了 327.44%，主要原因系生产经营规模扩大本期新购置固定资产和无形资产所致；筹资活动的现金流量为 1,537.82
24、 万元，同比下降了 66.46%。主要原因系本期较上年度无发行新股等相关筹资活动,仅通过郑州银行贷款 1,500 万元。报告期内，公司经营层按照公司制定的战略规划和经营计划，积极开拓市场，提高市场占有率，同时加强质量和内部控制管理。目前公司的销售水平、客户服务质量都得到提升，并取得了良好的经营业绩。主要产品实现收入情况如下：多功能机器人类 1,893.63 万元、机器人工作站类 1,123.34 万元、基于工业机郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告11器人生产线工装夹具类 2,509.94 万元、自动化焊机类 358.80 万元、检测仪类 54.69 万元、设计费 115.58 万元。各
25、类别主营产品较去年同期均有大幅增长。报告期内，公司管理层对公司发展战略进行了认真分析、研究，明确了发展思路和目标，积极开拓市场，优化经营模式，立足务实基础，实现跨越发展，在汽车板块、医疗设备、冷链装备、航天重工等取得了重大突破，目前已与东风汽车、宇通客车、元创实业（郑州、重庆、海南、湖南）、郑州顺发医疗器械有限公司、项城一诺医疗器械有限公司、南阳龙升医疗器械有限公司、千年冷冻、东风李尔等建立了良好的合作关系。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营
26、业收入的比重的比重营业收入60,512,781.0342.09%-42,586,374.08548.90%-营业成本36,666,611.7415.08%60.59%31,863,058.061,252.24%74.82%毛利率39.41%-25.18%-管理费用13,634,671.5250.55%22.53%9,056,558.9264.15%21.27%销售费用8,315,190.78123.96%13.74%3,712,772.28117.12%8.72%财务费用271,827.42520.62%0.45%43,799.49-84.56%-0.10%营业利润-564,309.6683.
27、98%-0.93%-3,523,261.094.90%-8.27%营业外收入1,582,530.3350.93%2.62%1,048,531.4611.61%2.46%营业外支出16.00-96.82%0.00%503.307,049.14%0.00%净利润679,770.86125.26%1.12%-2,690,925.636.60%6.32%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：本报告期内营业收入较上年增长了 42.09%，主要原因为：（1）随着公司的经营发展，知名度得到提升，在与原合作客户继续保持良好合作的基础上不断增加新客户，本年度增加了元创系统（重庆、海南、郑州、湖南、开
28、封等）、东风李尔、顺发医疗器械、金凤牧业/千年冷冻等新客户；2、营业成本：本报告期内营业成本较上年增长了 15.08%，主要原因为：随着公司合作客户的增多，相应的材料、人工等各项费用支出增加；3、毛利率：毛利率较上年度增长了 56.50%，主要原因是本期订单量增加，销售收入增加，生产工艺和生产技术进行改进，产能利用率提升；4、管理费用：本报告期内管理费用增长了 50.55%，主要原因是控股子公司合并期间变化：2015 年度新设3家子公司合并期间是2015年4-12月，增资扩股子公司南京臻铭信机电科技有限公司合并期间是2015年 10 月-12 月，圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司合并期间是
29、 2015 年 8-12 月。此 5 家控股子公司本年度合并期间均是 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。5、销售费用：本报告期内销售费用增长了 123.96%，主要原因是控股子公司合并期间变化及公司加大市场宣传销售力度；6、财务费用：本报告期内财务费用增长了 520.62%，主要原因是本年度新增借款 1500 万元产生相应的利息费用。7、营业外收入：本报告期内营业外收入增长了 50.93%，主要原因是本年度政府补助较上年度增加，详见财务报表附注五、33；8、营业外支出：本报告期内营业外支出较上年下降了 96.82%，主要原因是本报告期内未发生其他赔付支出9、净利
30、润：本报告期内净利润较上年增长了 125.26%，主要原因是本期营业收入增加所致。郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告12（2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入60,379,829.7136,581,627.6842,368,443.3031,475,698.70其他业务收入132,951.3284,984.06217,930.78387,359.36合计合计60,512,781.0336,666,611.7442,586,374.0831,863,058.06按产品或区域分类分
31、析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%多功能机器人18,936,265.5431.29%14,717,279.9834.56%工作站类11,233,376.1418.56%9,941,399.8723.34%生产线工装夹具类24,959,436.8841.25%9,311,778.6521.87%焊机类3,587,996.875.93%5,991,823.2714.07%检测仪546,905.960.90%1,406,771.703.30%设计类1,115,848.321.84%999,389.
32、832.35%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本报告期内多功能机器人收入较上年度增长了 28.67%，主要原因是本报告期内加大销售力度，市场渠道拓宽，订单量和订单额增加，研发能力和生产能力增强；2、本报告期内工作站收入较上年度增长了 13.00%，主要原因是本报告期内加大销售力度，市场渠道拓宽，订单量和订单额增加，研发能力和生产能力增强；3、本报告期内机器人生产线工装夹具类收入较上年度增长了 168.04%，主要原因是本报告期内与元创系统（郑州、开封、重庆、海南、湖南等）、东风李尔、郑州宇通客车等公司建立了良好合作关系，订单量和订单额增加；4、本报告期内焊机类收入较上年度降低了 4
33、0.12%，主要原因是本报告期内公司主要致力于多功能机器人、工作站类、工装夹具类的销售；5、本报告期内检测仪类收入较上年度降低了 61.12%，主要原因是本报告期内公司主要致力于多功能机器人、工作站类、工装夹具类的销售；6、本报告期内设计类收入较上年度增长了 11.65%，主要原因是本报告期内本报告期内加大销售力度，市场渠道拓宽，订单量和订单额增加。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-155,387.59-28,925,059.23投资活动产生的现金流量净额-14,708,830.34-3,441,108.57筹资活动产生
34、的现金流量净额15,378,156.3745,848,233.54现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年增长了 99.46%，变动主要原因系本报告期间随着销售规模扩大，同时资金回笼及时所致；本报告期净利润为 679,770.86 元，相比经营活动产生的现金流量净额的差异为 835,158.45元，差异部分产生的主要原因是固定资产折旧、无形资产摊销影响 1,578,730.23 元,资产减值准备 1,476,763.79 元,贷款利息支出 284,200.00 元,递延所得税资产增加 352,061.36 元,存货增加 17,174,721.78 元,经营性应收项目增加9,
35、238,932.27 元,经营性应付项目增加 21,012,132.72 元。投资活动产生的现金流量净额较去年下降了 327.44%，变动主要原因系生产规模扩大相应增加的固定资产郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告13和无形资产的投资；筹资活动产生的现金流量净额较去年下降了 66.46%，主要原因系本期无发行新股等相关筹资活动，仅通过银行借款债务融资 1500 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1河南千年冷冻设备有限公司9,200,000.0015.20%否2东风汽车有限公司设备制
36、造厂9,185,542.8515.18%否3重庆元创自动化设备有限公司4,957,265.008.19%否4郑州机械研究所3,009,000.004.97%否5郑州宇通客车股份有限公司2,218,521.313.67%否合计合计28,570,329.1647.21%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1欧地希机电（上海）有限公司20,094,180.3463.61%否2上海新时达电气股份有限公司2,924,676.929.26%否3湖北鸿路钢结构有限公司1,159,983.393.67
37、%否4重庆元创自动化设备有限公司908,616.242.88%否5长葛市金正源钢材有限公司698,188.802.21%否合计合计25,785,645.7081.62%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额3,941,246.154,111,021.31研发投入占营业收入的比例6.51%9.65%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量27公司拥有的发明专利数量1研发情况：研发情况：报告期内，公司按照相关规定，单独归集了公司实际发生的研发投入，2016 年度公司实际发生的研发投入金额为 3,941,2
38、46.15，占营业收入的 6.51%，其中科慧科技属于高新技术企业，本期内研发投入为占营业收入比例按照高新技术企业认定管理办法公司符合该管理办法的要求，依法享受相关的税费优惠政策。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产的占总资产的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重货币资金14,254,845.583.71%10.86%13,744,482.145,137.66%14.56%-应收账款29,539,531.3545.74%22.50%20,268,881.
39、86738.03%21.47%-郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告14存货31,683,821.53118.37%24.14%14,509,099.7514.43%15.37%-长期股权投资-固定资产35,609,346.4720.33%27.13%29,593,939.1326.07%31.34%-在建工程-短期借款15,000,000.00-11.43%-长期借款-资产总计131,272,922.4239.02%-94,425,964.88108.98%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年增长了 45.74%，主要原因是本期销售收入增长，应收账款
40、比例加大，销售回款比上年减少。造成原因分析：经济大环境不好，企业资金紧张，销售回款周期加大；2、存货较上年增长了 118.37%，主要原因是：本年较上年业务有所增加，部分业务要持续到 2017 年，截止到 2016 年 12 月 31 日，尚未确认营业收入、营业成本，发生的成本暂记到在产品（存货）中；3、固定资产较上年增长了 20.33%，主要原因是因公司订单量增加，生产规模扩大新购置固定资产和在建工程转固所致；4、短期借款较上年增加了 1500 万，本期从郑州银行股份有限公司农业路支行新增借款所致；3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况
41、1、公司于 2014 年 3 月 13 日设立全资子公司，名称为郑州科慧机械制造有限公司，注册资本为 300万元，经营范围为：承接各种零配件的加工；机械加工；成套机械设备的设计、制造、安装及维修；各种夹具、冶具的设计、技改和制作；各种零件的表面处理；各种模具的加工；来料、来图、来样的订做及加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所为郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号；营业期限为 2014 年 3 月 13 日至 2034 年 3 月 12 日。本期郑州科慧机械制造有限公司的营业收入为 3,536,654.95 元，净利润为-55,226.59 元。2、公司于 201
42、5 年 4 月 10 日召开第一次临时股东大会审议通过了 关于成立智能技术子公司的议案，名称为郑州科慧智能技术有限公司，注册资本 50 万元，持股比例 68%，经营范围为：工业机器人、自动化设备、工业测量软硬件的研究；计算机智能软硬件的研究、技术成果转让、技术咨询、技术服务；机电产品及电子元器件的销售；设备测试租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所为郑州市高新技术开发区黄杨街 41 号办公楼，郑州高新区黄杨街 41 号，营业期限为 2015年 4 月 1 日至 2045 年 3 月 31 日。本期郑州科慧智能技术有限公司的营业收入为 42,735.04 元，净利润
43、为-19,456.01 元。3、公司于 2015 年 4 月 10 日召开第一次临时股东大会审议通过了关于成立机器人子公司的议案，名称为郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 84%，经营范围为：机器人与自动化设备、机械电子设备、大型自动化系统的身生产线研究及工程安装；货物进出口、技术进出口；智能机电信息产品设计、销售；光电技术及产品的研究、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所为郑州高新区黄杨街 41 号，营业期限为 2015 年 4 月 14 日至 2045 年 4月 13 日。郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司期末总资产为 11,7
44、05,848.01 元，总负债为 4,851,133.32 元，净资产为 6,854,714.69 元，本期的营业收入为 21,341,370.29 元，净利润为 1,529,166.55 元。4、公司于 2015 年 6 月 13 日召开二届董事会第六次会议审议通过了关于成立郑州科慧汽车装备技术有限公司的议案，名称为郑州科慧汽车装备技术有限公司，注册资本 300 万元，持股比例 92.92%，经营范围为：汽车装备制造的研究、设计；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统的生产线研究及工程安装；货物进出口、技术进出口；智能机电信息产品的设计；销售：汽车装备、光电产品、机电产品、焊接夹具
45、。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所为郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号，营业期限为 2015 年 5 月 22 日至 2045 年 5 月 21 日。郑州科慧科技股份有限公司2016 年度报告15本期郑州科慧汽车装备技术有限公司的营业收入为 3,469,041.54 元，净利润为-47,993.01 元。5、公司于 2015 年 07 月 13 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了 关于投资圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司的议案 并 2015 年 7 月 31 日取得增资扩股后的营业执照，注册资本 1,020.40816万元，持股比例 51%
46、，经营范围为：汽车工艺装备非标设备的研发、设计、制造及销售；普通机械设备维修；汽车零部件、机械配件、汽车涂装生产线及机械设备的设计、制造、安装；普通机械产品、化工产品（不含有毒有害及危险化学品）、仪器仪表、塑料制品、橡胶制品、劳保用品销售。住所为十堰市张湾区工业新区彩虹路 2 号，营业期限为 2012 年 2 月 16 日至 2042 年 2 月 15 日。圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司期末总资产为 28,417,348.97 元，总负债为 13,018,600.69 元，净资产为 15,398,748.28 元，本期的营业收入为 19,578,796.19 元，净利润为-154,736
47、.82 元。6、公司于 2015 年 07 月 02 日召开第二届八次董事会，审议通过了关于投资南京臻铭信机电科技有限公司的议案并 2015 年 8 月 4 日取得增资扩股后的营业执照，注册资本 1,020,408.16 元，持股比例51%，经营范围为：自动化设备的设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所为南京市浦口高新区高科五路 3 号 30 栋 A 座 305 室，营业期限为 2014 年 4月 3 日至 2044 年 4 月 2 日。本期南京臻铭信机电科技有限公司的营业收入为 2,234,202.04 元，净利润为-143,503.83 元。（
48、2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况-（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析自动化焊接设备按适应能力不同分为焊接自动化成套装备和智能焊接机器人系统，前者主要用于规则直线或圆弧焊缝的焊接，后者则通过编程控制机器人手臂实现复杂的空间曲线形态的焊缝的焊接，其对焊缝改型的适应力优于前者。焊接自动化成套装备又包括环缝自动化焊机和焊接专机，其中环缝自动化焊机适宜于管对管形成的环缝、管对板形成的环缝的焊接；焊接专机适宜于直线和圆形形态焊缝的焊接。完整的自动化焊接系统由能实时、动态控制电弧参数的数字化（智能化）焊接电源、适应不同焊缝结构的产生高温电弧的焊枪、控制焊枪运动的传动装置、对待焊工
49、件进行定位的夹紧装置等系统组成。焊接机器人、焊接专机和环缝自动化焊机是根据适用的被焊件的焊缝的空间形状进行划分的。根据被焊材料、厚度等不同，采用不同的焊接工艺、输出不同电弧参数的数字化焊接电源的组合，形成适用面广泛的复杂的自动化焊接设备。公司产品包括了焊接机器人、专机及环缝自动化焊机，是目前行业中少数具有自主研发生产能力的中国企业。在国际市场，国外知名焊接自动化设备制造公司占据大部分高端市场。在欧美、日本等技术发达国家，自动化、机器人焊接设备的应用非常普遍，特别是在批量化、大规模和有害作业环境中使用率更高，已形成了成熟的技术、设备和与之配套并不断升级的焊接工艺。在我国，汽车、石化、电力、钢构等
50、行业焊接生产现场使用的自动化和机器人焊接设备，少部分为国内焊接装备企业的自主知识产权设备，一部分由国内或合资、外资企业提供的、关键部件采用国外技术的组装和成套产品，更多的则是成套进口设备。国内企业在自动化焊接设备、焊接机器人的关键技术的掌握和生产应用方面，与国际先进水平相比还存在较大差距。在中、低档产品中，国产产品有的已接近国际先进水平，目前占据相当份额国内市场，部分产品还远销国外。国内焊接设备生产企业逐步形成区域竞争局面，主要包括长三角地区、珠三角地区，环渤海地区、东北地区和中西部地区。长三角地区、珠三角地区和环渤海地区地处沿海，一些企业最先引进、吸收国外先进的焊接设备制造技术，有着较好的技
