1、青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 证券代码：证券代码：831278 证券简称：泰德股份证券简称：泰德股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 青岛泰德汽车轴承股份有限公司（Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.）泰德股份 NEEQ:831278 年 度 报 告 2016 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 公司年度大事记 1、2016 年 2 月 3 日，公司申报的一种金属轴承保持架的处理方法获得中华人民共和国知识产权局发明专利授权，专利号：201310169394.9.2、2016 年
2、 4 月 21 日，公司荣获中国汽车空调压缩机行业龙头企业-华域三电 2016 年供应商质量优胜奖。3、2016 年 12 月 21 日公司胶州一期工程项目已开始搬迁，2016 年底完成搬迁并已开始投入使用。青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 目录目录 释义释义 .1 1 第一节声明与提示第一节声明与提示 .2 2 第二节公司概况第二节公司概况 .4 4 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .8 8 第五节重要事项第五节重要事项 .2525 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2929 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3232 第八节董事、
3、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节公司治理及第九节公司治理及内部控制内部控制 .3838 第十节财务报告第十节财务报告 .4343 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 1/134 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 机械工业总公司 指 青岛市机械工业总公司 FEAD 指 发动机前端附件驱动系统（FEAD，英文 Front E
4、nd Accessory Drive system 的简写），是发动机前端各种附件驱动系统的总称，简称为前端轮系。是由曲轴通过皮带来带动空调压缩机、水泵、发电机、助力转向泵、风扇等附件工作的系统，通常是由多楔带进行动力传动。青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 2/134 第一节声明与提示第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事
5、项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 产品结构单一的风险 汽车轴承是公司主导产品，一旦汽车市场发生重大不利变化，将影响公司经营和盈利。税收优惠的风险 2014 年 9 月 9 日，公司通过有效期三年的高新技术企业复评，下一周期一旦未能通过复评，将失去高新技术企业资格，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条件，公司将失去按 15%征收所得税的优惠
6、政策。公司生产场所变更的风险 公司现在生产经营使用厂房和土地系向公司股东机械工业总公司租赁取得，机械工业总公司已经出具承诺书，承诺土地和建筑物继续租赁给青岛泰德汽车轴承股份有限公司，公司已经在胶州购得土地并建设厂房，2016年 12 月 21 日已开始一期搬迁，现已完成并投入生产，如果后续建设计划不能按期完成，机械总工业公司违反承诺，则影响公司正常的生产经营，但由此产生的风险青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 3/134 已经降低。本期重大风险是否发生重大变化：是，公司减少已生效判决再审的风险 牡丹江富通汽车空调有限公司索赔案，2015 年 8 月10 日山东省高级人民法院做出
7、（2015）鲁商终字第 160号，驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。2016 年3月11日原告不服终审裁定向最高人民法院提起再审申请，2016 年 6 月 11 日，公司收到“（2016）最高法民申355 号”中华人民共和国最高人民法院民事裁定书，驳回牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司的再审申请。因此该风险已经不存在。青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 4/134 第二节第二节公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.证券简称 泰德
8、股份 证券代码 831278 法定代表人 张新生 注册地址 青岛市李沧区兴华路 10 号 办公地址 青岛市李沧区兴华路 10 号 主办券商 中泰证劵 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 颜廷礼、崔晓靖 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张锡奎 电话 0532-84661798 传真 0532-84661798 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市李沧区兴华路 10 号；邮编：266041 公司指定信息披露平台的网址 公司
9、年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-04 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）制造业-通用设备制造业（C34）主要产品与服务项目 汽车轴承研发、生产、销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）55,000,000 做市商数量 5 控股股东 无 实际控制人 张新生、牛昕光等 8 人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 5/134 企业法人营业执照注册号 913702007335313
10、27B 是 税务登记证号码 91370200733531327B 是 组织机构代码 91370200733531327B 是 注：2016 年 2 月 2 日，公司营业执照、组织机构代码证及税务登记证已完成三证合一，统一社会信用代码为：91370200733531327B。青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 6/134 第第三三节节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 151,657,712.16 121,155,401.23 25.18 毛利率%39.64 35.61-归属于挂
11、牌公司股东的净利润 20,610,209.43 12,137,731.03 69.80 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,586,383.23 11,083,512.57 67.69 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.33 15.57-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.33 14.22-基本每股收益 0.37 0.24 54.17 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 197,693,207.44 153,314,012.13 28.
12、95 负债总计 89,842,786.35 59,473,800.47 51.06 归属于挂牌公司股东的净资产 107,850,421.09 93,840,211.66 14.93 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.71 14.93 资产负债率%（母公司）44.24 37.80-资产负债率%（合并）45.45 38.79-流动比率 1.52 1.78-利息保障倍数 14.09 7.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,645,188.35 11,440,337.86 54.24 应收账款周转率 3.
13、21 3.07-存货周转率 3.33 3.47-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.95 33.65-营业收入增长率%25.18 17.32-净利润增长率%69.80 15.96-五、五、股本情况股本情况 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 7/134 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000 55,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 121,430.08 计
14、入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）442,170.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,153,179.94 其他营业外收入和支出 469,299.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,186,079.06 所得税影响数-162,252.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,023,826.20 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调
15、整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 8/134 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是致力于汽车精密轴承单元化、自动化、智能化的研发、生产和销售及服务的提供商，属通用设备制造业。公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，主要为国内车用空调压缩机行业龙头企业华域三电、微型客车龙头企业上汽通用五菱、车用发动机龙头企业沈阳航天三菱及车用水泵龙头企业西泵股份(002536)以及法雷奥、盖茨公司等国内、外知名的汽车零部件一级供应商提供安全、可靠的产品及系
16、统化服务。公司拥有设施完善的市级企业技术中心，是国家级高新技术企业，通过自主研发、科研院所合作及与客户同步研发等模式，保持公司技术优势，全力打造单元化+自动化+智能化的系统化解决方案，持续为客户提供前瞻性服务。公司通过技术营销拓展直销业务，收入来源主要是公司产品及服务的销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式
17、是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司按照年初确定的销售目标，优化产品结构，向单元化、自动化及智能化发展。市场拓展持续发力，新能源车用电动压缩机精密零部件已实现批量交付，驱动电机用高性能轴承项目及智能电磁水泵项目已进入与客户同步开发阶段，报告期内通过美国盖茨批量配套认可。持续提升生产效率，降低制造成本，严格执行内控制度，面对复杂多变的经济青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 9/134 环境，始终坚持“专、精、特、新”发展战略，公司业绩始终保持了稳健增长。公司的主营业务为汽车轴承和高精度专用精密球轴承的研发、生产和
18、销售，报告期内公司收入主要来自上述业务。（一）公司财务状况 1、2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 197,693,207.44 元，比上年末的 153,314,012.13 元增加 44,379,195.31 元，增长 28.95%，主要原因：（1）预付账款和固定资产增加，增加原因为公司在胶州设立厂区，建设厂房、购买设备使预付账款和固定资产增加；（2）存货增加，主要为随着销量增加公司采购规模加大使存货增加；2、2016 年 12 月 31 日，负债总额为 89,842,786.35 元，较上年度末的 59,473,800.47 元增加 30,368,985.88 元，增长 51
19、.06%，主要原因是：（1）应付账款增加，增加原因为公司采购规模的扩大以及与供应商议价能力的提升，导致应付账款增长较大；（2）短期借款和应付票据增加，公司随着采购量的增长，对资金的需求量同步增加，公司为缓解资金需求，增加了短期借款和银行承兑汇票；3、2016 年 12 月 31 日，净资产总额为 107,850,421.09 元，比上年度末的 93,840,211.66元增加 14,010,209.43 元，增长了 14.93%，主要是净利润增加所致。（二）公司经营成果 1、2016 年公司营业收入 151,657,712.16 元，比上年同期的 121,155,401.23 元增加30,50
20、2,310.93 元，增长 25.18%，主要是水泵系列轴承和空调器系列轴承销量增加所致；2、2016 年公司营业成本 91,545,767.04 元，比上年同期的 78,006,959.59 元增加13,538,807.45 元，增长了 17.36%，主要是随着营业收入的增加导致营业成本增加；3、2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 20,610,209.43 元，比去年同期的12,137,731.03 元增加 8,472,478.40 元，增长 69.80%，主要是随着收入的增加而增加。（三）、现金流量情况 1、2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 17,645,188.3
21、5 元，比上年同期的11,440,337.86 元增加 6,204,850.49 元，增长了 54.24%，主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额为-23,539,475.21 元，主要是支付与胶州新建厂区有关的设备款、工程款 23,811,262.12 元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额为-3,511,827.14 元，主要是本期分配 2015 年度现金股青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 10/134 利 6,600,000.00 元。报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项
22、目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 151,657,712.16 25.18-121,155,401.23 17.32-营业成本 91,545,767.04 17.36 60.36 78,006,959.59 22.99 64.39 毛利率%39.64-35.61-税金及附加 1,760,743.59 50.49 1.16 1,170,024.55 54.24 0.34 管理费用 29,270,130.80 32.45 19.30 22,099,284.80 1.4
23、3 18.24 销售费用 4,892,220.27 9.43 3.23 4,470,700.02 0.22 3.69 财务费用 1,550,317.51-24.00 1.02 2,039,952.28-5.62 1.68 资产减值损失 1,113,017.92 50.23 0.73 740,863.13 453.08 0.50 投资收益 1,153,179.94-0.76 营业利润 22,678,694.97 79.60 14.95 12,627,616.86 19.80 10.42 营业外收入 1,096,766.23-19.73 0.72 1,366,397.16-15.81 1.13 营
24、业外支出 63,867.11-46.89 0.04 120,243.48 388.66 0.10 所得税 3,101,384.66 78.65 2.04 1,736,039.51 3.83 1.43 净利润 20,610,209.43 69.80 13.59 12,137,731.03 15.96 10.02 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内营业收入增加 30,502,310.93 元，较上年同期增长 25.18%，主要是因为公司积极开拓市场，销售量增加。其中：水泵系列轴承收入增加 6,711,756.21 元，增幅 181.57%，空调器系列收入增加 26,895,617.8
25、6 元，增幅 45.41%。2、报告期内营业成本增加 13,538,807.45 元，较上年同期增长 17.36%，主要是报告期内水泵系列轴承和空调器系列轴承营业收入增加，导致营业成本增加。3、2016 年毛利率 39.64%，较上年增长 4.03%，主要是营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度，主要是部分原材料价格下降以及人均工资增长幅度小于营业收入增长幅度所致；4、报告期内税金及附加增加了 590,719.04 元，较上年同期增长 50.49%，主要是随着销青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 11/134 售收入增加导致各项税费增加以及原计入管理费用的税金调整至税金及附加科目
26、所致。5、报告期内管理费用增加了 7,170,846.00 元，较上年同期增长 32.45%，主要是随着销售收入增加各项费用增加。主要增减项目如下：(1)报告期内工资增加了 4,022,413.35 元，较上年同期增长了 38.21%，主要是因为报告期内人均工资增加所致。(2)报告期内招待费增加了 148,223.76 元，较上年同期增长了 45.00%，主要是因为报告期内公司为扩大生产采购设备、建设厂房发生招待支出增加所致。(3)报告期内技术开发费增加了 2,221,794.63 元，较上年同期增长了 34.28%，主要是因为报告期内研发新产品耗用材料增加和研发人员工资增加所致。(4)报告期
27、内无形资产摊销增加了 29,886.03 元，较上年同期增长了 30.22%，主要是因为报告期内新购置软件导致无形资产摊销增加。(5)报告期内各项税金减少了 688,006.01 元，较上年同期降低了 72.24%，主要是因为按照增值税会计处理规定（财会（2016）22 号）的要求，从 2016 年 5 月份开始原计入管理费用的税金调整至税金及附加科目所致。(6)报告期内交通费减少了 59,504.27 元，较上年同期降低了 74.89%，主要是因为报告期内公司规范了外出打车费用。(7)报告期内律师费增加了 690,566.04 元，较上年同期增加了 1,220.00%，主要是因为报告期内牡丹
28、江索赔案及公司追讨货款案结案支付律师费所致。(8)报告期内修理费增加了 41,607.69 元，较上年同期增加了 70.17%，主要是因为报告期内车辆维修费用增加所致。(9)报告期内服务费增加了 528,768.25 元，较上年同期增加了 660.25%，主要是因为报告期内申请商标专利、与青岛理工大学技术合作费用、中小企业上市联盟会员费所致。(10)报告期内长期待摊费用摊销增加了 164,991.20 元，较上年同期增加了 52.57%，主要是因为报告期内厂房装修费增加所致。青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 12/134(11)报告期内其他减少了 188,349.67 元，较
29、上年同期减少了 33.94%，主要是因为报告期代理费减少所致。(12)报告期内物料消耗费增加了 138,942.14 元，较上年同期增加了 40.62%，主要是因为报告期内胶州项目开工及开发用户汽车用油增加所致。6、报告期内销售费用增加了 421,520.25 元，较上年同期增长 9.43%，主要是随着报告期内销售收入增加各项费用增加。主要增减项目如下：（1）报告期内差旅费增加了 185,457.57 元，较上年同期增加了 52.71%，主要是因为报告期内销售收入增加引起业务量加大，业务人员出差增加所致。（2）报告期内交通费增加了 2,488.50 元，较上年同期增加了 65.44%，主要是因
30、为报告期内销售收入增加，外出业务量增加所致。（3）报告期内三包费增加了 129,070.04 元，较上年同期增加了 78.80%，主要是因为报告期内销量增加导致三包费增加。（4）报告期内会务、展会费减少了 338,811.05 元，较上年同期降低了 87.09%，主要是因为报告期内公司减少参加各种展销会所致。（5）报告期内维修费增加了 95,516.66 元，较上年同期增加了 220.63%，主要是因为报告期内车辆维修费增加所致。（6）报告期内出口费增加了 153,248.35 元，较上年同期增加了 694.99%，主要是因为报告期内出口销售收入增加所致。7、报告期内财务费用减少了 489,6
31、34.77 元，较上年同期降低 24.00%，主要是报告期内贷款利率降低。主要增减项目如下：(1)报告期内利息支出减少了 460,566.61 元，较上年同期降低了 20.27%，主要是因为报告期内贷款利率降低所致。(2)报告期内汇兑损益增加了 55,166.88 元，较上年同期增加了 35.40%，主要是因为报青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 13/134 告期内汇率变动所致。8、报告期内资产减值损失增加了 372,154.79 元，较上年同期增长 50.23%，主要是因为应收账款计提坏账准备增加和存货跌价准备增加所致。9、本期投资收益 1,153,179.94 元，主要是
32、因为收到青岛市崂山区华通小额贷款有限公司分配的 2014 年度-2015 年度利润 1,080,000.00 元所致。10、报告期内公司营业利润为 22,678,694.97 元，较上年同期增长 79.60%，主要是营业收入的增加以及产品结构调整毛利率增加所致。11、报告期内营业外收入较上年相比减少了 19.73%，主要是报告期内政府补助减少所致。12、报告期内营业外支出较上年相比减少了 46.89%，主要是当期固定资产处置损失较上年减少所致。13、报告期内所得税费用增加了 1,365,345.15 元，较上年同期增长 78.65%，主要是因为利润增加增加所致。14、报告期内净利润较上年相比增
33、加了 69.80%，主要是主营业务收入增加及产品结构调整毛利率增加所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 150,595,693.49 91,292,230.52 119,584,453.27 77,037,373.49 其他业务收入 1,062,018.67 253,536.52 1,570,947.96 969,586.10 合计合计 151,657,712.16 91,545,767.04 121,155,401.23 78,006,959.59 按产品分类分
34、析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%水泵系列轴承 10,408,274.26 6.86 3,696,518.05 3.05 离合器系列轴承 1,108,639.31 0.73 1,303,680.24 1.08 涨紧器系列轴承 52,957,171.28 34.92 55,358,264.20 45.69 空调器系列轴承 86,121,608.64 56.79 59,225,990.78 48.88 合计 150,595,693.49 99.30 119,584,453.27 98.7
35、0 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 14/134 1、水泵系列收入较上年增加 6,711,756.21 元，涨幅 181.57%，主要是该系列产品是公司重点发展系列，因加大研发投入及市场开发力度，且市场需求在不断增加，导致收入大幅增加。2、离合器系列收入较上年降低 195,040.93 元，减幅 14.96%，主要是因为离合器逐步退出公司销售，销售数量下降，导致收入下降。3、涨紧器系列收入较上年降低 2,401,092.92 元，减幅 4.34%，主要是因为市场需求变动较大，本期销售产品结构不同，销售单价降低，导致销售收入减少所致。4、
36、空调器系列收入较上年增长 26,895,617.86 元，涨幅 45.41%，主要是因为市场需求增长、公司加大销售力度导致收入上较大。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,645,188.35 11,440,337.86 投资活动产生的现金流量净额-23,539,475.21-14,845,922.19 筹资活动产生的现金流量净额-3,511,827.14 18,022,033.35 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动本期现金净流入比上年增加了 6,204,850.49 元，主要是随着营业收入增加，销售
37、商品收到的现金比上年增长 41,472,451.33 元，经营活动现金流量支出比上年增加了 34,192,863.42 元，其中购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加14,016,984.88 元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年增加8,336,576.73 元，支付的银行承兑汇票保证金较上年增加 9,907,306.29元。2、投资活动本期现金净流出比上年增加了 8,693,553.02 元，与上年相比主要是今年支付与胶州新建厂区有关的设备款、工程款增加 10,202,866.06 元所致。3、筹资活动本期现金净流出 3,511,827.14 元，上年现金净流入 18,022,033.3
38、5 元，差异的主要原因是公司上年吸收投资收到现金 24,000,000.00 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 15/134 比比%1 上海金山易通汽车离合器有限公司 24,900,690.13 16.42 否 2 上海三电汽车空调有限公司 17,463,788.00 11.52 否 3 柳州市霍夫曼科技有限责任公司 10,312,487.92 6.80 否 4 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 8,710,837.48 5
39、.74 否 5 法雷奥压缩机离合器（泰国）公司 6,844,424.22 4.51 否 合计合计 68,232,227.75 44.99-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张家港市逸洋制管销售有限公司 9,461,654.09 13.18 否 2 江阴市万特制管有限公司 6,481,609.96 9.03 否 3 杭州理想塑胶有限公司 6,269,877.18 8.74 否 4 新昌县金凯机械有限公司 5,358,860.19 7.47 否 5 江苏力星通用钢球股份有
40、限公司 3,977,272.43 5.54 否 合计合计 31,549,273.85 43.96-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,703,719.69 6,481,925.06 研发投入占营业收入的比例%5.74 5.35 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 22 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：本年度公司研发投入总计 8,703,719.69 元，比上年同期 6,481,925.06 元增长 34.28%，占年度营业收入的 5.74%。2016 年全年直
41、接参与研发人员达 108 人，占员工总数的 30.34%，完成 2 项市级立项计划，十余项内部立项计划，主要涉及新品种、新市场、新结构及智能化、节能环保等方面，持续满足国内外客户需求，推动公司营业收入持续稳健增长。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 16/134 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比重重%产比重产比重的增的增减减%货币资金 24,093,189.57 3.73 12.19 23,
42、225,997.28 176.88 15.15-2.96 应收账款 49,454,822.69 9.92 25.02 44,990,752.50 32.53 29.35-4.33 预付账款 17,656,442.21 142.79 8.93 7,272,405.76 176.21 4.74 4.19 其他应收款 84,771.71-57.50 0.04 199,479.11-85.74 0.13-0.09 存货 33,214,447.15 52.15 16.80 21,830,149.67-5.88 14.24 2.56 其他流动资产 1,240,446.96 7,447.41 0.63 16
43、,435.39-96.29 0.01 0.62 长期股权投资-固定资产 43,723,747.50 39.70 22.12 31,297,720.52 63.64 20.41 1.71 在建工程 3,067,537.42 58.39 1.55 1,936,742.00-70.52 1.26 0.29 递延所得税资产 1,212,012.37 51.76 0.61 798,637.92 15.48 0.52 0.09 短期借款 30,000,000.00 100.00 15.18 15,000,000.00 7.14 9.78 5.40 应付票据 16,845,115.99-8.52-8.52
44、长期借款-一年内到期的非流动负债 0.00-100 0.00 10,000,000.00 100 6.52-资产总计 197,693,207.44 28.95-153,314,012.13 33.65-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：-1、预付账款期末余额较上年末增加 10,384,036.45 元，增加了 142.79%，主要是公司为胶州新建厂区购买生产设备增加支出所致。2、其他应收款期末余额较上年末减少 114,707.40 元，降低了 57.50%，主要是职工备用金和应收出口退税款减少所致。3、其他流动资产期末余额较上年末增加 1,224,011.57 元，增加了 7
45、,447.41%，主要是本期发生增值税待抵扣进项税 811,544.62 元、多缴企业所得税 423,207.72 元及教育费附加 5,694.62 元所致。4、存货期末余额较上年末增加 11,384,297.48 元，增加了 52.15%，主要是随着销售规模增加原材料、在产品、委托加工物资、库存商品增加所致。5、固定资产期末余额较上年末增加 12,426,026.98 元，增加了 39.70%，主要是购置机器设备9,412,696.47 元，以及公司胶州二期工程达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产 3,013,330.51 元所致。6、在建工程期末余额较上年末增加 1,130,795.4
46、2 元，增加了 58.39%，主要是本期新增胶州联合第一厂房项目所致。青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 17/134 7、递延所得税资产期末余额较上年末增加 413,374.45 元，增加了 51.76%，主要是资产减值准备较上期增加 182,197.81 元、以及新增内部交易未实现利润 231,176.64 元所致。8、短期借款期末余额较上年末增加 15,000,000.00 元，增加了 100.00%，主要是减少长期借款10,000,000.00 元，转贷短期借款 10,000,000.00 元，新增青岛农村商业银行股份有限公司李沧第二支行银行贷款 5,000,000.0
47、0 元所致。9、报告期内一年内到期的非流动负债较上年末减少了 10,000,000.00 元，系归还到期借款所致。10、应付票据期末余额较上年末增加 16,845,115.99 元，增加了 100.00%，主要是报告期内公司在银行开具承兑汇票所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有三家全资子公司，一家参股公司，情况如下：1、蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司于 2006 年 11 月 17 日成立，取得统一社会信用代码91340300795086767M 的营业执照，注册资本：1400 万元。公司法定代表人为李旭阳
48、。注册地：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道 5019 号（院内 1 号厂房 4 车间）。经营情况：正常经营。截止 2016 年 12 月 31日资产总额 28,207,978.61 元，净资产 16,862,664.32 元，2016 年度净利润 1,133,285.87 元。青岛泰德汽车轴承股份有限公司对蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司的投资比例为 100%。2、青岛润德精密轴承制造有限公司成立于 2012 年 9 月 6 日，取得统一社会信用代码为913702810530622641 的营业执照，注册资本：600 万元。公司法定代表人为张新生。注册地：青岛市胶州市北关街道办事处辽宁道 21 号。经
49、营情况：正常经营。截止 2016 年 12 月 31 日资产总额 6,100,570.19元，净资产 6,059,901.65 元，2016 年度净利润 28,089.86 元。青岛泰德汽车轴承股份有限公司对青岛润德精密轴承制造有限公司的投资比例为 100%。3、青岛泰德轴承销售有限公司成立于 2011 年 4 月 22 日，取得统一社会信用代码9137021357207278XU 的营业执照。公司注册资本为 50 万元。法定代表人为张新生。注册地：青岛市李沧区郑佛路 17 号。经营情况：正常经营。截止 2016 年 12 月 31 日资产总额 4,052,839.82 元，净资产-640,1
50、40.57 元，2016 年度净利润-150,536.60 元。2014 年度计提减值准备 500,000.00 元。青岛泰德汽车轴承股份有限公司对青岛泰德轴承销售有限公司的投资比例为 100%。青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2016 年年度报告 18/134 4、2014 年 3 月 6 日，公司同青岛担保中心、青岛食品股份有限公司、青岛科技风险投资有限公司、青岛三力本诺化学工业有限公司共同出资设立青岛市崂山区华通小额贷款有限公司，2014 年 3 月 6 日取得统一社会信用代码为 91370212092952059P 的营业执照，注册地址青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼1501，公
