1、贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年年度报告第 1 页 共 143 页公告编号：公告编号：2017-018证券代码：证券代码：831380证券简称：地矿股份证券简称：地矿股份主办券商：华创证券主办券商：华创证券地矿股份NEEQ:831380贵州省地质矿产资源开发股份有限公司GuizhouGeologicalandMineralResourcesDevelopmentCo.,Ltd年度报告地矿股份金矿找矿暨科研推进工作会现场地矿股份金矿找矿暨科研推进工作会现场2016贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年年度报告第 2 页 共 143 页公 司 年 度 大 事 记2016年1月
2、8日，公司召开临时股东大会、董事会、监事会，会议选举产生了新一届董事会、监事会成员，聘任了新一届管理团队，圆满完成了换届工作。2016 年 3 月 18 日，公司受邀参加了清蓝矿业圈季度沙龙黄金专场推介会，会上向投资 者推 介了公 司位 于坦 桑尼亚 的PL8707 金矿情况。该项目因其金金属量较大（达 7.3 吨），相关证照完整，开发条件优越，受到与会投资机构的高度关注。2016 年 11 月 10 日，公司境外控股子公司天地国际矿业有限公司与澳大利亚ManasResources 公司在贵阳签订股权购买协议及其附属债权转让协议，公司控股收购 Manas Resources 公司旗下Manas
3、 Holdings 公司 100%股权迈出关键一步。设立控股子公司设立控股子公司2016 年 11 月 1 日，公司与山东天业恒基股份有限公司共同出资在香港设立的天地国际矿业有限公司正式注册成立。完成股权收购完成股权收购2016 年 12 月 23 日，控股子公司天地国际矿业有限公司完成对 Manas Holdings 公司 100%股权转让过户。贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 3 页 共 143 页目 录公司年度大事记.2第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 管理层讨论与分析.11第五节 重要事项.24第六节 股本变动及股
4、东情况.28第七节 融资及分配情况.30第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32第九节 公司治理及内部控制.37第十节 财务报告.42贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 4 页 共 143 页释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、地矿股份指贵州省地质矿产资源开发股份有限公司控股股东、西南能矿集团指西南能矿集团股份有限公司奥达物资指贵州奥达物资有限公司西能建设指西南能矿建设工程有限公司公司章程指贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程股东大会指贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股东大会董事会指贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会监事会指贵州省地质矿产资源开发股份
5、有限公司监事会“三会”指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统、股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、华创证券指华创证券有限责任公司会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元本期、本年指2016 年度上期、上年指2015 年度本期末、期末指2016 年 12 月 31 日报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日贵州紫金/贵州水银洞金矿指贵州紫金矿业股份有限公司
6、西南紫金指贵州西南紫金黄金开发有限公司烂泥沟公司指贵州省烂泥沟金矿有限责任公司贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 5 页 共 143 页第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否
7、是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述宏观经济形势影响的风险现阶段，国际经济形势总体发展动力不足，经济增长乏力，复苏进程艰难曲折；国内经济发展速度由高速转入中高速发展阶段，产品由低端发展转向中高端发展。在全球经济下行压力下，矿业行业发展存在诸多不确定因素，矿产品需求结构将受市场进入深度调整期的影响。如果未来国际国内宏观经济运行出现较大幅度的波动，将对公司生产经营状况产生影响，从而影
8、响公司经营业绩。矿业权投资风险矿业权投资是一种高风险、高回报的投资活动。由于矿产资源赋存隐蔽，地质条件复杂多样，成分复杂多变，在对它的寻找、勘查及开发利用的过程中，不同程度地存在风险。如发现经济的、可采选的矿产资源，将获得巨大的投资回报；反之，则前期找矿勘查投入将大部分损失。故公司矿业权投资存在较大的不确定性，如未达到预期效果将对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 6 页 共 143 页境外投资风险在几内亚、坦桑尼亚、吉尔吉斯斯坦等发展中国家，公司直接或间接持股的国外企业有 10 多家，上述国家大多经济发展水平相对落后，虽然目前对中国矿业
9、公司前去开发资源持鼓励态度，但是不排除未来政策发生不利变化的可能性。境外矿业投资风险主要包括政治风险、政策法律风险、汇率风险等，公司无法排除上述风险的发生，未来如果发生上述风险，可能会对公司人员安全、境外整体经营造成较大影响。控股股东控制的风险公司控股股东西南能矿集团目前直接和间接合计持有公司 97.00%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司通过制定公司章程、关联交易决策制度等一系列制度使公司的法人治理结构得到了进一步的规范。但如果西南能矿集团利用其绝对控股地位对公司的人事、生产和经营管理等作出不当决策，将给公司独立性和生产经营发展带来不利影响。对控股股东依赖的风险公司以黄金等贵金属的矿权投资、
10、矿权经营为主要业务，目前金矿等矿权的获取较多依赖于控股股东西南能矿集团注入，如果西南能矿集团不再向公司注入新的矿权，可能会对公司矿业权投资业务造成较大影响，影响公司的持续经营。黄金市场价格波动的风险目前公司主要利润来自投资收益，其中来自贵州紫金矿业股份有限公司以及贵州省烂泥沟金矿有限责任公司的投资收益占总收益的绝大部分，并且公司的发展定位在于金矿的运营和开发，如果黄金价格持续波动，会对公司的收益带来直接影响。国外矿业市场竞争加剧的风险国内矿业公司或其投资公司逐渐重视国外矿产资源开发市场的拓展，如果未来这些公司加大对外国矿产资源开发的投入，本公司将会面临较为激烈的市场竞争，同时还面临着国外矿权投
11、资企业的挑战。未来海外矿权投资市场的竞争加剧，公司的海外市场占有率和项目毛利率可能面临下降，从而对本公司盈利产生不利影响。应收账款金额较大的风险报告期末公司贸易货款应收账款 131,859,431.80元，应收账款金额较大。虽然公司对客户资产办理了抵押登记且该笔债权获得法院生效判决支持，但判决尚处于执行阶段。执行过程中如果发生重大变化，可能导致公司无法顺利收回应收账款。本期重大风险是否发生重大变化：否贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 7 页 共 143 页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称贵州省地质矿产资源开发股份有限公司英文名称及缩写Guizhou Geologi
12、cal and Mineral Resources Development Co.,Ltd证券简称地矿股份证券代码831380法定代表人钟超注册地址贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号办公地址贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 33 层主办券商华创证券主办券商办公地址贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名张再鸿、王晓明会计师事务所办公地址上海市南京东路61 号 4 楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人刘迪志电话0851-86889297传真0851-86889297电子邮箱公司网址http:/联系地址及
13、邮政编码贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 33 层，550004公司指定信息披露平台的网址http:/ 专业技术服务业、M7472 固体矿产地质勘查主要产品与服务项目投资国内黄金为主导的矿产资源勘查和开发，黄金和银饰品的批零兼营；投资国际矿产资源勘查和开发；国内和国际矿产品贸易。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）120,000,000做市商数量0控股股东西南能矿集团股份有限公司实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 8 页 共 143 页四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更
14、企业法人营业执照注册号91520000214411585C是税务登记证号码91520000214411585C是组织机构代码91520000214411585C是附加说明：公司“三证合一”变更登记情况根据国家实施的“三证合一”（即企业法人营业执照、组织机构代码证和税务登记证合为加载统一社会信用代码的营业执照）的相关要求，公司于 2016 年 4 完成营业执照的工商变更登记，取得由贵州省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91520000214411585C 的营业执照。贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 9 页 共 143 页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单
15、位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入1,675,399,501.562,101,059,156.04-20.26%毛利率%0.46%0.74%-归属于挂牌公司股东的净利润14,013,179.6617,465,704.36-19.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润600,504.85767,801.16-21.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.85%3.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.12%0.17%-基本每股收益0.120.15-20.00%二、偿债能力单位：元本期
16、期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计1,723,502,698.66871,338,982.9897.80%负债总计1,174,558,128.98365,499,705.22221.36%归属于挂牌公司股东的净资产499,345,248.65485,332,068.992.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.164.042.97%资产负债率%（母公司）21.90%14.59%-资产负债率%（合并）68.15%41.95%-流动比率0.881.48-利息保障倍数3.801.98-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额493,5
17、89,579.48101,785,439.12384.93%应收账款周转率16.4313.43-存货周转率34.19354.07-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%97.80%-10.11%-营业收入增长率%-20.26%56.81%-净利润增长率%50.78%-82.71%-贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 10 页 共 143 页五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本120,000,000120,000,0000.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目
18、金额金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）760,400.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益25,106,105.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出51,014.39非经常性损益合计非经常性损益合计25,917,520.32所得税影响数-202,853.60少数股东权益影响额（税后）-12,301,991.91非经常性非经常性损益净额损益净额13,412,674.81七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）财政部于 2016 年 12 月
19、3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2、将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额 507,460.82 元，调减管理费用本年金额 507,460.82 元。3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认
20、证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重新分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。调增其他流动资产期末余额 17,779,756.10 元，调增应交税费期末余额 17,779,756.10 元。贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 11 页 共 143 页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式本公司是以投资金矿为主矿业权勘查开发为核心业务的矿业公司，经营范围包括投资国内黄金为主导的矿产资源勘查和开发，黄金和银加工；黄金和银产品、饰品的批零兼营；投资国际矿产资源勘查和开发；国内和国际贸易；铁
21、矿、锰矿、铅锌矿、铝矾土、磷矿、重晶石、硫铁矿、硅矿、萤石、铜矿、宝玉彩石、水晶、冰洲石、钢材、有色金属、贵金属、电解锰的批零兼营；货物和技术进出口贸易。公司现有全资及控股子公司贵州地质矿业国际投资有限公司、贵州省能矿进出口有限公司、西能国际投资有限公司、黔能（坦桑尼亚）矿业有限公司、天地国际矿业有限公司、贵州西南紫金黄金开发有限公司等企业。作为主要发起股东投资了贵州紫金矿业股份有限公司、贵州省烂泥沟金矿有限责任公司、贵州金州能矿股份有限公司、镇远鹰泰钒业股份有限公司、几内亚金谷矿业股份有限公司等 10 多家国内外企业。公司现依法持有国内金矿、铜矿等矿业权 20 个，境外金矿等矿业权 15 个
22、，其中包括 1 个金矿采矿权。截止本期末，公司拥有按股比折算的金资源量 60 余吨、铜金属资源量 11 余吨、铁矿 6155 万吨、稀土矿 5.69 万吨、钛矿资源量 113 万吨、铌矿资源量3785 吨。公司的商业模式主要为矿权投资业务商业模式和贸易业务商业模式。矿权投资业务商业模式：公司通过申请、控股股东注入、并购等方式获取矿权后，利用公司在行业内多年的找矿经验，开展找矿地质勘查工作，发现和挖掘矿权的价值，然后通过合作开发、矿权转让等方式获取收益。贸易业务商业模式：公司贸易的经营产品为合质金、贵金属及珠宝饰品、黄金进料加工复出口、氢氧化镍、电解锰等，均属于大宗商品。公司接到下游客户订单之后
23、，开始贸易流程，以市场价为采购价，买入客户所需产品，销售给下游客户,下游客户与公司按照合同约定完成结算。公司收入的确认原则是：（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入本公司；（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司 2016 年的利润主要来源于贵州烂泥沟金矿投资收益及企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。收入主要来源于合质金、贵金属及金银珠宝饰品销售、黄金进料加工复出
24、口、氢氧化镍、电解锰等矿产品贸易业务。其中烂泥沟金矿的投资收益是公司长期的、稳定的利润来源。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 12 页 共 143 页收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：本期公司实现经营收入 167,539.95 万元，与上年同期相比减少 42,565.97 万元，减少 20
25、.26%；销售收入减少的主要原因是：受盈利影响公司暂停了原料金业务并减少了黄金进料加工复出口业务规模；本期因矿山开采量减少，合质金销量下降。本期实现净利润 2,518.15 万元，与上年同期相比增加 848.03 万元，增加 50.78%，其中：归属于母公司所有者的净利润 1,401.32 万元，与上年同期相比减少 345.25 万元，减少 19.77%。净利润增加的主要原因系：一是企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益导致营业外收入较上期增加；二是本期公司加强成本费用控制，导致成本费用较上期大幅减少。其中归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主
26、要原因是：由于母公司营业外收入减少等导致母公司本期净利润较上期减少，同时编制合并报表时，下属子公司实现的净利润扣除少数股东损益后，归属于母公司的净利润减少。以上因素共同导致本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少。本期营业收入主要来源于黄金进料加工复出口、合质金、电解锰等矿产品贸易收入，其中：黄金进料加工复出口 149.85公斤，实现销售收入 3,675.32 万元；矿产品销售 34,097.03 吨，收入 75,592.26万元；合质金销售 3,391.38 公斤，收入 87,726.27 万元；贵金属及珠宝销售 17.77 公斤，收入 461.98万元；其他收入 84.13 万元。20
27、16 年公司在香港注册成立控股子公司天地国际矿业有限公司（公司持股 51%），并以该子公司为主体成功收购澳大利亚Manas Resources Limited公司全资子公司Manas Holdings(Kyrgyz)PtyLtd 公司 100%股权并完成了资产交割。通过本次收购公司新增 1 个金矿采矿权及 3 个金矿探矿权，获取金金属资源量 69.7 万盎司（约 21.6 吨）。2016 年，公司按计划重点开展贵州省册亨县乃言-各江金矿、册亨县纳相-秧坝金矿、册亨县木马箐金矿、册亨长坪银多金属矿、坦桑尼亚 PL9454 及 PL9649 两个金矿等金矿项目勘查工作，勘查项目取得阶段性成果。按计
28、划推进与中国地质科学院矿产资源研究所合作的黔西南卡林型金矿成矿规律与矿床模型科研项目并基本结题。报告期内，国内矿业行业主营业绩开始逐渐回暖，资源刚性需求及矿产品需求呈现缓慢复苏、总体上扬之势。从国内矿业形势看，中国矿业对宏观经济的贡献并没有停止，尤其是中国倡导的“一带一路”国际合作，将对中国矿业企业带来新的发展机会。从贵州经济形势来看，发展仍是贵州的主要任务，资源和矿产品仍然十分重要。2016 年公司在内部管理方面，强化管理，严格控制成本、优化公司财务结构，优化贸易结构，拓宽贸易渠道；在外部拓展方面，凝心聚力抓主业，攻坚克难抓项目，实现主业并购突破，开启了“一带一路”国际合作，构建了公司稳定、
29、健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 13 页 共 143 页项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重营业收入1,675,399,501.56-20.26%-2,101,059,156.0456.81%-营业成本1,667,709,643.50-20.23%99.54%2,085,465,473.3256.72%99.26%毛利率0.46%
30、-0.74%-管理费用15,667,352.05-28.97%0.94%22,056,633.8520.00%1.05%销售费用8,790,217.88-30.74%0.52%12,691,169.85280.10%0.60%财务费用4,035,641.52-69.51%0.24%13,236,706.26-20.23%0.63%营业利润-541,789.71-58.30%-0.03%-1,299,285.47-101.34%-0.06%营业外收入25,942,520.3240.84%1.55%18,419,720.9439,821.30%0.88%营业外支出25,000.00-净利润25,1
31、81,459.4250.78%1.50%16,701,141.09-82.71%0.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期减少 42,565.97 万元，同比减少 20.26%，减少的主要原因是：受盈利因素影响公司暂停了原料金业务并减少了黄金进料加工复出口业务规模；本期因矿山开采量减少，合质金销量下降。2、营业成本本期较上期减少 41,775.58 万元，同比减少 20.23%，主要原因是营业收入减少,营业成本相应减少。3、本期毛利率 0.46%，低于上期的主要原因是：本期因美元汇率波动较大，占营业收入比重较大的矿产品贸易营业成本较高，导致本期毛利率较低。4、管理费用本
32、期较上期减少 638.93 万元，同比减少 28.97%，减少主要原因是：上期为贸易欠款诉讼案及公司增资扩股支付中介服务费用 437.27 万元；上期支付专项奖励、新三板挂牌奖励等费用 104.92 万元；本期将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，导致本期管理费用调减 50.75 万元；以及本期收入较上期减少等因素共同导致管理费用本期较上期减少。5、销售费用本期较上期减少 390.10 万元，同比减少 30.74%，主要原因是本期运输费用由下游客户承担，导致本期销售费用较上期减少。6、财务费用本
33、期较上期减少 920.11 万元，同比减少 69.51%，主要原因是：上期发生信用证贴现费 1,111.51 万元，本期无该项费用发生。7、营业利润本期较上期增加 75.75 万元，同比增加 58.30%，主要原因是本期期间费用较上期减少所致。8、营业外收入本期较上期增加 752.28 万元，同比增加 40.84%，主要原因是：本期企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益 2,510.61 万元；收到政府补贴 76.04 万元；收到违约金收入 7.61 万元。9、营业外支出本期较上期增加 2.50 万元，主要是本期公司向雷山县乔兑村捐赠扶贫资金 2.5
34、万元。10、净利润本期较上期增加 848.03 万元，同比增加 50.78%，增加主要原因是：本期企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益导致营业外收入较上期增加；本期公司加强成本费用控制，导致成本费用较上期大幅减少。以上因素共同导致贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 14 页 共 143 页本期净利润较上期增加。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入1,675,399,501.561,667,709,643.502,1
35、01,059,156.042,085,465,473.32其他业务收入-合计合计1,675,399,501.561,667,709,643.502,101,059,156.042,085,465,473.32按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%合质金国内贸易877,262,653.0052.36%977,559,566.5446.53%原料金国内贸易-626,643,127.2329.83%黄金等贵金属国内贸易4,619,777.950.28%2,904,742.730.14
36、%黄金来料加工复出口36,753,210.002.19%425,422,130.0720.25%矿产品贸易755,922,567.2245.12%67,879,589.473.23%矿权托管收入94,339.620.01%650,000.000.03%贸易咨询收入746,953.770.04%-合计1,675,399,501.56100.00%2,101,059,156.04100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期受盈利因素影响，公司暂停了原料金贸易业务并减少了黄金进料加工复出口业务规模，增加了矿产品贸易。2、本期因矿山开采量减少，合质金销量下降。（3 3）现金流量状况）
37、现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额493,589,579.48101,785,439.12投资活动产生的现金流量净额-183,248,267.54224,428,740.37筹资活动产生的现金流量净额-324,016,111.61-418,941,573.80现金流量分析现金流量分析：本期公司现金及现金等价物净减少 1,367.48 万元。其中：经营活动产生的现金流净额 49,358.96 万元，同比增加 384.93%，主要是:本期公司加大应收账款回款力度，采购时采用票据业务结算，减少购买商品接受劳务支付的现金流。本期经营活动现金流净额较净
38、利润增加 46,840.81 万元，增加主要原因是：本期公司在贸易过程中嫁接了金融工具，在向上游供应商采购商品时，使用银行票据进行业务结算，减少了公司购买商品接受劳务支付的现金流等因素所致。导致本期经营活动产生的现金流量净额较净利润增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少 40,767.70 万元，同比减少 181.65%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 4,206.16 万元，较上年同期增加 3,637.62 万元；上期收回了给贵州大龙汇源开发投资有限公司和安顺市黄果树景区建设投资有限公司 20,000 万元委托贷款，而本期无委托贷款收回；本期购建固定资产、无形
39、资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加 3,637.62 万元；本期取得投资收益现金较上期减少 3,873.96 万元；同时本期末委托理财本金贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 15 页 共 143 页支出余额大于上期末余额 14,525.72 万元等因素导致本期投资活动现金净流量比上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9,492.55 万元，同比增加 22.66%：本期吸收投资收到现金 1,792.38 万元，上期无；本期取得借款收到现金较上期增加 21,650.96 万元；本期偿还债务及偿付利息支出的现金较上期减少 29,816.50 万元；本期支付为借款
40、做保证金的受限资金较上期增加43,767.30 万元。以上因素共同导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联是否存在关联关系关系1贵州紫金矿业股份有限公司877,262,653.0152.36%是2FORTUNE BAYRESOURCE PTE LTD281,461,278.6016.80%否3紫森（厦门）供应链管理有限公司154,999,261.549.25%否4福建紫金贸易有限公司138,100,814.628.24%是5长沙友合金属材料有限公司62,573,117.333
41、.73%否合计合计1,514,397,125.1090.39%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联是否存在关联关系关系1中国黄金集团公司853,623,339.8051.19%否2紫金矿业集团（厦门）金属材料有限公司334,883,018.4020.08%是3Viant Pte.Ltd330,202,521.9219.80%否4MCC RAMU NICO LIMITED49,814,714.762.99%否5贵州锦丰矿业有限公司47,913,056.772.87%否合计合计1,616,436,651.65
42、96.93%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量0公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：1、报告期内，以泥堡金矿床为主要研究对象，总结和研究区域成矿规律，建立了滇黔桂“金三角”卡林型金矿成矿模式，指导公司探矿权找矿勘查工作；2、报告期内，对黔西南盆地相区的丫他、百地、板其典型金矿床开展物探找矿方法试验，探索黔西南盆地相区金矿有效的、经济的物探找矿方法及技术参数，建立普适性的物探找矿思路，拓展黔西南盆地相区金矿找矿空间。贵州省地质矿
43、产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 16 页 共 143 页2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产总资产比重比重的增的增减减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重货币资金645,004,364.40191.85%37.42%221,006,196.3213.62%25.36%12.06%应收账款40,361,009.49-72.87%2.34%148,790,999.28-9.34%17.08%-14.74%存货89,534,721.211,015.52%5.19%
44、8,026,244.17113.81%0.92%4.27%长期股权投资288,045,265.5957.64%16.71%182,727,953.8110.89%20.97%-4.26%固定资产50,082,309.723.33%2.91%48,467,604.19-0.14%5.56%-2.65%在建工程1,750,688.75114.21%0.10%817,291.52-0.09%0.01%短期借款408,284,433.18174.80%23.69%148,574,825.00-28.18%17.05%6.64%长期借款-资产总计1,723,502,698.6697.80%-871,33
45、8,982.98-10.11%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末较上期末增加 191.85%，主要原因是本期末用于担保的定期存款较上期增加。2、应收账款：本期末较上期末减少 72.87%，主要原因是：本期公司根据 2016 年 5 月 3 日贵州省高级人民法院作出的2015黔高民商初字第 91 号判决书，在法院的组织并主持下将湖南科源科技实业有限公司所持有的贵州能矿锰业集团有限公司 38%的股权暂以该股权的账面值11,400.00 万元价格过户至公司名下，已变更工商登记，公司成为贵州能矿锰业集团有限公司的股东。为此公司减少了应收账款 11,400.00 万
46、元，增加了长期股权投资 11,400.00 万元。3、存货：本期末较上期末增加 1015.52%，主要原因是：公司本期增加了矿产品贸易规模，矿产品贸易业务周期较长，导致库存较上期末增加。4、长期股权投资：本期末较上期末增加 57.64%，主要是：本期执行法院判决、将湖南科源科技实业有限公司所持有的贵州能矿锰业集团有限公司 38%的股权暂以该股权的账面值11,400.00 万元价格过户至公司名下，导致公司减少应收账款 11,400.00 万元的同时增加了长期股权投资 11,400.00 万元。5、固定资产：本期末较上期末增加 3.33%，主要原因是本期公司结算了办公楼装修工程尾款导致固定资产增加
47、；以及将天地国际矿业有限公司纳入报表合并范围导致合并固定资产增加。6、在建工程：本期末较上期末增加 114.21%，为公司增加饰面石材项目投资所致。7、短期借款：本期末较上期末增加 174.80%,为公司银行借款增加所致。8、资产总计：本期末较上期末增加 97.80%，增加主要原因为：公司的境外控股子公司天地国际矿业有限公司收购了澳大利 Manas Resources Limited 公司全资子公司 Manas Holdings(Kyrgyz)Pty Ltd 公司 100%股权，本期将天地国际矿业有限公司纳入报表合并范围；本期公司在贸易过程中嫁接了金融工具，在向上游供应商采购商品时，使用银行票
48、据进行业务结算，利用暂时沉淀资金购买理财及定期存款。以上因素共同导致本期末资产增加。贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2016 年度报告第 17 页 共 143 页3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况1、公司控股子公司有贵州省能矿进出口有限公司，公司控股 100%；西能国际投资有限公司，公司控股 100%；贵州地质矿业国际投资有限公司，公司控股 100%；贵峰（坦桑尼亚）矿业有限公司，公司控股 70%；天地国际矿业有限公司，公司控股 51%；贵州西南紫金黄金开发有限公司，公司控股 50%。2、主要参股公司有：贵州紫金矿业股份有限公司，公
49、司持股 18%；贵州省烂泥沟金矿有限责任公司，公司持股 19.81%；贵州金州能矿股份有限公司，公司持股 41%；贵州能矿锰业集团有限公司，公司持股 38%；贵州省贵金属矿产资源综合利用工程技术研究中心有限公司，公司持股 46%；镇远鹰泰钒业股份有限公司，公司持股 40%；几内亚金谷矿业股份有限公司，公司持股 34%；贵山（坦桑尼亚）矿业有限公司，公司持股 40%。3、2016 年度，净利润超过公司整体净利润 10%的子公司为天地国际矿业有限公司。该公司于2016 年 11 月 1 日在香港注册成立，地矿股份持股 51%。2016 年 12 月 23 日成功收购澳大利 ManasResourc
50、es Limited 公司全资子公司 Manas Holdings(Kyrgyz)Pty Ltd 公司 100%股权。报告期内该子公司无营业收入，净利润为 2,528.82 万元，利润主要来源于企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益及汇兑收益。4、2016 年度，按权益法核算的联营合营企业确认的投资收益超过公司整体净利润 10%的公司有贵州能矿锰业集团有限公司，报告期内该公司营业收入为 17,607.64 万元（因地矿股份 6 月 13日成为贵州能矿锰业集团有限公司股东，本期权益确认从 2016 年 6 月至 2016 年 12 月期间），净利润为
