1、公告编号：公告编号：2017-022 证券代码：证券代码：831396 831396 证券简称：许继智能证券简称：许继智能 主办券商：招商证券主办券商：招商证券 年度报告 2016 河南许继智能科技股份有限公司 HENAN XJ INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 许继智能 NEEQ:831396 河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电子与智能化工程专业承包”和“电力工程施工总承包”资质 10 月 公司被河南省质量技术监督局认定为“河南省质量诚信体系建设 A 等工业企业”。
2、6 月 7 月 8 月 11 月 公司年度大事记 公司取得国家能源局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”。公司自主开发的“XJZN 系列固体绝缘环网开关设备”和“XJZN 系列气体绝缘环网开关设备”通过中国机械工程学会组织的科技成果鉴定。公司“SEMS-8000 能效管理系统项目”被评为“许昌市优秀技术创新成果”。2 月 公司与许昌市中原电气谷管委会签订许继能源互联网产业园项目协议书，筹划建设能源互联网产业园。3 月 公司荣获“许昌市科技创新示范企业”。“许继智能配用电奖助学金”签约仪式在华中科技大学隆重举办。4 月 公司实施 2015 年度权益分派，每 10 股转增 10 股，公司总股本增
3、至 101,000,000 股。公司收到郑州市轨道交通有限公司下发的关于直流开关设备排产通知的函，公司“KED 智能型地铁直流牵引供电开关及保护设备”在郑州市轨道交通城郊线及 1 号线二期工程正式投产。5 月 根据全国中小企业股份转让系统发布关于正式发布创新层挂牌公司名单的公告，公司正式入选创新层挂牌公司名单。公司获得“计算机信息系统集成”三级资质。公司被河南省工商局认定为 2014-2015 年度“守合同重信用”企业。公司取得河南省质量技术监督局颁发的“中华人民共和国制造计量器具许可证”。公司被工业领域电力需求侧管理促进中心评定为“工业领域电力需求侧服务机构”。9 月 12 月 公司顺利完成
4、郑州地铁多套 KED 型牵引供电直流成套开关及保护设备的供货。公司被河南省工业和信息化委员会评定为“河南省技术创新示范企业”。河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 目 录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.38 河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度
5、报告年度报告 释 义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司或许继智能 指 河南许继智能科技股份有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监及董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 许都投资 指 上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）许昌继电器 指 许昌智能继电器控制技术有限公司 北京许都信息 指 北京许都信息技术有限责任公司 继电器研究所 指 许昌继电器研究所有限公司 许继集团
6、指 许继集团有限公司 许继电气 指 许继电气股份有限公司 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 南方电网公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的河南许继智能科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 河南许继智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南许继智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南许继智能科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 河南许继智能科技股份有限公司河南许继智
7、能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 1 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人李晓华及会计机构负责人（会计主管人员）张明保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
8、 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 2【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、产品技术更新风险 公司虽具有较强的产品技术开发能力，但是受行业技术的更迭、产品更新换代快、用户需求的多元化发展等因素的影响，如果公司在技术开发和创新上投入不足、产品研发周期长、不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，公司的竞争力将有可能下降，公司未来持续发展将受到不利影响。目前公司已经在规划
9、研发新一代的能效管理系统、变配电监控系统、110kV 保护测控装置，避免公司可能出现的业务发展瓶颈期。2、新产品市场推广风险 公司于 2014 年新研发成功了 KED 型牵引供电直流成套开关及保护设备，该产品实现了完全替代进口产品、并于 2014 年底在郑州地铁一号线试运行。2016 年下半年，公司顺利完成郑州地铁多套 KED 型牵引供电直流成套开关及保护设备的供货及投运。但该新产品能否适应其它项目需求并成功进行大规模推广仍有待市场检验，存在新产品市场推广情况低于预期的风险。3、实际控制人不当控制的风险 张洪涛先生为公司的主要创始人，张洪涛与信丽芳夫妇通过直接和间接持股合计控制公司 34.36
10、%的表决权，是公司的实际控制人。张洪涛同时兼任本公司的董事长和总经理，在公司的决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若实际控制人利用其控制地位，对公司的经营事项如业务、人事和财务等的决策和监督过程进行不当控制，可能存在损害本公司中小股东利益的情况。4、不能继续使用“许继”商标、商号的风险 公司在股权结构上与许继集团和许继电气没有关联关系，但是于 2009 年成立时承担了许继集团下属许继电器设备公司的职工安置工作，自成立以来在市场推广和产品销售的过程中一直使用经许继电气授权的“许继”及“XJ 及图”注册商标和经许继集团授权的“许继”商号，有可能因各种原因停止使用“许继”商标商号，造成对公司
11、经营业绩潜在的不利影响。5、核心技术人员流失的风险 公司核心技术人员是公司市场竞争力的主要来源之一，核心技术人员流失可能对公司造成的风险主要体现在以下方面：一是核心技术人员的流失会影响产品质量稳定性；二是核心技术人员的流失将导致技术开发停滞或中断、生产技术服务缺乏承继性；三是核心技术人员对行业发展趋势的把握更加准确，特别有助于公司对市场需求变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等变化及时甚至提前做出反应，核心技术人员的流失会导致公司对行业发展趋势的敏感度下降，甚至可能造成公司定位不当、决策失误、错失市场良机。6、市场竞争风险 公司目前在行业内的知名度仍较低，所面向的市场区域也集中在中、西部地区
12、，随着低压智能配用电细分行业的发展，公司可能面临中、西部地区出现竞争对手、市场竞争加剧的风险，随着公司规模的扩大，若公司需要进入东、南部地区市场，也将面临当地市场竞争已经较为激烈的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 3 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南许继智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN XJ INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 许继智能 证券代码 831396 法定代表人 张洪涛 注册地址 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园
13、办公地址 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚辉、蒋宗良 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汪俊锋 电话 0374-3212398 传真 0374-3212398 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园（461111）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园许继智能科技大厦-
14、董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-03 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 智能变配电系统，配网自动化系统（智能型固体/SF6 环网柜+DTU、柱上断路器+FTU、配电变台 JP 柜+TTU、故障指示器），牵引供电直流成套开关及保护设备，能效管理系统，电气火灾监控系统，区域（园区）能源综合监控系统，高低压成套开关设备及智能开关元件，并提供与之相关的总包服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）101,000,000 做市商数量 7 控股股东 张洪涛 实际控制人 张洪涛
15、与信丽芳夫妇 河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 4 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91411000688199774R 是 税务登记证号码 91411000688199774R 是 组织机构代码 91411000688199774R 是 注注:公司上述号码在报告期内发生变更的原因是由于三证合一。河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
16、 营业收入 255,803,923.58 154,773,388.89 65.28%毛利率%32.80%30.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,827,578.94 4,624,582.91 501.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,994,489.57 12,367,643.10 77.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.55%3.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.34%10.68%-基本每股收益 0.28 0.11 154.55%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期
17、末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 377,832,176.85 293,069,630.51 28.92%负债总计 124,339,550.85 68,762,366.55 80.83%归属于挂牌公司股东的净资产 249,860,806.57 220,637,799.42 13.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 4.37-43.48%资产负债率%（母公司）32.91%23.46%-资产负债率%（合并）33.00%23.24%-流动比率 2.40 3.59-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额
18、-33,598,864.15-17,930,969.84-应收账款周转率 2.10 2.72-存货周转率 8.60 7.27-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.92%145.86%-营业收入增长率%65.28%23.97%-净利润增长率%528.69%-64.21%-五、股本情况 河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 6 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 101,000,000 50,500,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-
19、六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,633,244.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 219,687.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,831.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,833,089.37 所得税影响数-1,045,679.21 少数股东权益影响额（税后）9,005.10 非经常性损益净额非经常性损益净额 5
20、,833,089.37 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金-14,834,846.39 14,679,995.99 应收账款-69,244,330.06 70,954,330.06 42,713,482.07 42,756,146.95 预付款项-2,743,142.16 1,371,921.68
21、其他应收款-2,715,372.49 2,772,399.64 存货-18,288,337.07 13,480,927.33 流动资产合计-85,197,128.79 78,963,340.20 固定资产-8,795,351.01 7,095,486.08 无形资产-6,385,145.16 6,339,811.86 递延所得税资产-840,614.47 869,114.47 455,365.51 457,335.61 其他非流动资产-4,716,775.00 5,716,775.00 非流动资产合计-40,981,440.83 40,238,212.70 资产总计-126,178,569.6
22、2 119,201,552.90 应付账款-49,822,906.92 50,197,418.09 预收款项-13,678,507.14 4,021,496.70 应付职工薪酬-1,334,294.85 1,294,294.85 应交税费-4,038,858.32 4,596,613.88 2,539,668.38 4,809,120.32 其他应付款-406,645.94 363,600.00 流动负债合计-67,782,023.23 60,685,929.96 负债合计-73,412,023.23 66,315,929.96 河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 201
23、6 年度报告年度报告 7 盈余公积-1,373,821.21 1,491,895.65 1,101,047.18 961,092.62 未分配利润-11,323,525.66 12,386,195.66 7,922,093.45 8,292,415.78 归属于母公司所有者权益合计-219,457,054.98 220,637,799.42 48,781,473.74 49,011,841.51 少数股东权益-3,985,072.65 3,873,781.43 所有者权益合计-52,766,546.39 52,885,622.94 负债和所有者权益总计-126,178,569.62 119,2
24、01,552.90 营业收入-153,149,457.27 154,773,388.89 120,294,271.35 124,844,662.19 营业成本-82,403,097.44 82,644,103.78 营业税金及附加 2,668,513.57 2,668,513.57 847,560.27 880,688.48 576,217.12 599,748.01 销售费用 36,303,198.91 36,303,198.91-8,050,856.51 8,190,003.30 管理费用-19,148,162.62 18,538,324.53 财务费用-55,881.25-55,776.
25、79 资产减值损失-2,526,256.72 2,716,256.72 1,300,411.86 1,253,655.10 营业利润-8,871,407.05 13,674,604.26 营业外收入-3,679,748.23 1,119,482.44 营业外支出-227,968.80 385,296.16 利润总额-12,323,186.48 14,408,790.54 所得税费用-1,049,756.81 1,269,815.78 1,149,804.61 2,057,553.90 净利润-11,173,381.87 12,351,236.64 归属于母公司所有者的净利润-3,443,838
26、.47 4,624,582.91 11,159,619.91 12,455,819.85 少数股东损益-13,761.96-104,583.21 其他综合收益-25,380.37-归属于母公司所有者的综合收益总额-11,159,619.91 12,455,819.85 归属于少数股东的综合收益总额-11,618.41-104,583.21 注：1、公司新聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2014年度财务报表进行了复核，发现少量会计差错事项，并按照会计准则规定进行了追溯调整或重述，会计差错主要包括会计核算科目重分类调整、收入成本的追溯调整等事项，调增2014年度净利润1,177,854.77
27、元，累计调增2014年年末未分配利润370,322.33元，影响金额较小，不构成重大会计差错更正事项，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形，本期对前期的会计差错进行了更正，该事项已通过董事会、监事会审议通过，并拟提交2016年度股东大会决议，会计差错更正的具体情况详见公司同日披露的关于前期会计差错更正的公告。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年度财务报表进行了复核，发现少量会计差错事项，并按照会计准则规定进行了追溯调整或重述，会计差错主要包括收入等追溯调整等事项，累计调增2015年年末未分配利润1,062,670元，累计调增净利润1,181,744.44影响金额较小，不构成重大
28、会计差错更正事项，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形，本期对前期的会计差错进行了更正，该事项已通过董事会、监事会审议通过，并拟提交2016年度股东大会决议，会计差错更正的具体情况详见公司同日披露的关于前期会计差错更正的公告。因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况同审计报告一致。河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 8 3、财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号），适用于 2016 年 5月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受
29、影响的报表项目名称（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。董事会批准 税金及附加（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。董事会批准 调 增 税 金 及 附 加 本 年 金 额523,661.99 元，调减管理费用本年金额 523,661.99 元。除上述情况外，本报告期公司其他主要会计政策未发生变更。河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 9 第四节 管
30、理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、公司所处的行业：按投资型分类属于新能源设备与服务行业，按管理型分类属于软件和信息技术服务业；2、主营业务：智能配用电产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，提供全面的配用电解决方案，并重点向能效管理、高端装备制造（KED 型牵引供电直流成套开关及保护设备）、能源互联网领域发展；3、产品或服务：智能变配电系统，配网自动化系统（智能型固体/SF6 环网柜+DTU、柱上断路器+FTU、配电变台 JP 柜+TTU、故障指示器），牵引供电直流成套开关及保护设备，能效管理系统，电气火灾监控系统，区域（园区）能源综合监控系统，高低压成套开关设备
31、及智能开关元件，并提供与之相关的总包服务；4、客户类型：电网、航空、轨道交通、市政工程、工矿企业、能源、电力、房地产、石油、化工等；5、关键资源：公司拥有开展智能配用电业务所需要的办公和生产场地、核心团队、专利技术、经营资质、营销队伍等；公司已具备为智能电网用户端提供电力监控、电能管理、电气安全等系统解决方案的能力，为用户提供用户侧的智能配用电系统、能效管理系统、电气火灾监控系统、KED 型牵引供电直流成套开关及保护设备、区域（园区）能源综合监控系统、高低压成套开关设备及智能开关元件等系统解决方案的能力；公司的产品和服务具有安全、可靠、智能化、高技术、低成本、便利性等特点；6、销售渠道：公司采
32、用渠道销售与业务员直销相结合模式，形成“电力公司、代理商及大客户、行业营销、设计院合作”四大支撑点，公司层面成立国网、南网、行业及代理商（大客户）、外贸四大板块；7、收入来源：产品销售。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年，公司紧紧围绕发展战略及经营目标，通过强化
33、技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力实现经营业绩的快速增长,增强主营业务盈利能力。报告期内，实现营业收入 255,803,923.58 元，比去年同期增长 65.28%；总资产达 377,832,176.85元，比去年同期增长 28.92%元；实现归属于挂牌公司股东的净利润 27,827,578.94 元，比去年同期增长501.73%。报告期内，公司在 2015 年发展的基础上，重点在科技研发、经营管理、人才队伍、市场建设等方面采取了如下切实可行的措施：1、科技研发方面 河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 10 获得专利 9 项；取得产品
34、检验报告 19 个；取得软件著作权 1 项；完成研发立项 8 项；完成市长质量奖的申报，并获得“市长质量奖提名奖”；取得了河南省质量技术监督局颁发的“中华人名共和国制造计量器具许可证”；完成了“工业领域电力需求侧服务机构”的评审；被河南省工业和信息化委员会评定为“河南省技术创新示范企业”；取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电子与智能化工程专业承包”和“电子工程施工总承包”资质；取得国家能源局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”；自主研发的“XJZN 系列固体绝缘环网开关设备”和“XJZN 系列气体绝缘环网开关设备”通过中国机械工程学会组织的科技成果鉴定；XJPMF920 微机保护测
35、控装置被河南省工业和信息化委员会列入河南省重点鼓励使用优质工业产品指导目录；公司承担的“智能变配电系统系列设备关键技术研究”项目被列入许昌市科学技术局许昌市重大科技专项项目。2、在经营管理方面 公司通过推进组织变革和管理创新，优化内部的组织机构，加强内部控制，优化管理流程，大大提升了工作的效率和质量。通过持续推进绩效管理体系，有效地提高了员工工作的积极性。在精益管理方面，精益营销、精益供应链、精益研发再上新台阶。3、在人才队伍建设方面 公司确定了高层次人才的引进计划，通过和专业的招聘网站和猎头公司合作，重点引进高端研发、技术、市场、管理人员。2016 年公司继续进行人力资源优化,努力提升员工的
36、素质和能力。在 2017 年校园招聘上，坚持高起点，重点引进 211、985 院校的毕业生，作为人才的储备。同时，公司通过内部的选拔和培养，充分挖掘优秀的人才。公司通过加大内部培训力度，全面提升人员的素质，并激励优秀员工在职深造。4、在市场建设方面 公司通过调整和优化市场布局，开发国家电网和南方电网市场，同时在区域市场和行业市场加大了开拓力度，直流牵引供电开关设备在郑州地铁实现供货和投运，能效管理系统累计中标 15 个中央国家机关节能监管体系建设项目，保证了 2016 年度业绩的显著提升。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金
37、额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 255,803,923.58 65.28%100.00%154,773,388.89 23.97%100.00%营业成本 171,892,446.57 58.81%67.20%108,240,636.16 30.97%69.93%毛利率 32.80%-30.07%-管理费用 36,303,198.91-0.69%14.19%36,554,104.74 97.18%23.62%销售费用 17,718,595.44 103.70%6.93%8,698,400.42 6
38、.21%5.62%财务费用-1,717,575.33-759.83%-0.67%-199,757.12 258.14%-0.13%营业利润 20,785,486.18 1081.86%8.13%-2,116,940.51-115.48%-1.37%营业外收入 10,837,597.48 38.39%4.24%7,831,158.94 599.53%5.06%营业外支出 113,555.38 370.47%0.04%24,136.63-93.74%0.02%净利润 27,789,933.83 528.69%10.86%4,420,266.02-64.21%2.86%项目重大变动原因：项目重大变动
39、原因：报告期内，公司整体经营情况较上年度有了大幅增长：1、营业收入 营业收入为 255,803,923.58 元，较 2015 年增长 65.28%，主要原因系：2016 年公司加大营销力度，加强与国网公司合作，其中国网河南省电力公司确认收入 52,139,424.49 元，国网山东省电力公司确认收河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 11 入 38,994,274.92 元，国网山西省电力公司确认收入 25,676,266.67,占 2016 年营业收入的 45.66%；2、营业成本 营业成本为 171,892,446.57 元，较 2015
40、年增长 58.81%，主要原因系：营业收入较上年同期增长101,030,534.69 元，原材料及劳动力等营业成本随之增加，由于 2016 年公司扩大市场份额，集中投入国网电力系统项目，销售收入增长 65.28%，与此同时控制营业成本，营业成本增加 58.81%，致使毛利率增长 2.73%；3、销售费用 销售费用为 17,718,595.44 元，较 2015 年增长 103.7%，主要原因系：2016 年由于扩大营销网络，销售业绩提升，与销售相关的费用支出随之增加，差旅费增加至 3,127,639.53 元，运输费增至 1,757,775.93元，中标服务费增加至 11,801,725.73
41、 元。4、财务费用 财务费用为-1,717,575.33 元，较 2015 年减少 759.83%，主要原因系：建行定期存款利息于 2016 年7 月结息 147 万；5、营业利润 营业利润为 20,785,486.18 元，较 2015 年增加 22,902,426.69 元，主要原因系：2016 年营业收入增加 101,030,534.69 元，营业利润同步增加；6、营业外收入 营业外收入为 10,837,597.48 元，较 2015 年增长 38.39%，主要原因系：2016 年公司取得增值税退税、中原电气谷税收返还土地款、智能变配电系统系列设备关键技术研究项目、年产 80000 台电
42、力智能终端设备项目等政府补贴资金共计 10,707,210.58 元；7、营业外支出 营业外支出为 113,555.38 元，较 2015 年增长 370.47%，主要原因系：公司捐赠用于华中科技大学奖学金费用 100,000.00 元；8、净利润 净利润为 27,789,933.83 元，较 2015 年增长 528.69%，主要原因系：2016 年营业收入增加101,030,534.69 元，净利润同步增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 255,803,
43、923.58 171,892,446.57 154,728,442.30 108,180,021.73 其他业务收入-44,946.59 60,614.43 合计合计 255,803,923.58 171,892,446.57 154,773,388.89 108,240,636.16 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%电量监测装置 15,413,859.01 6.03%20,076,753.95 12.97%保护测控装置 30,634,592.36 11.98%3
44、5,935,197.08 23.22%800 系列保护测控装置 475,447.03 0.19%4,573,773.09 2.96%保护柜、直流屏、配电箱 125,298,911.06 48.98%52,796,549.39 34.11%8000 系列智能系统 24,330,687.10 9.51%14,426,198.30 9.32%加工服务及其他 59,650,427.02 23.32%26,919,970.49 17.39%其他业务收入-44,946.59 0.03%合计 255,803,923.58 100.00%154,773,388.89 100.00%收入构成变动的原因：收入构成
45、变动的原因：河南许继智能科技股份有限公司河南许继智能科技股份有限公司 2016 年度报告年度报告 12 1、保护测控装置较 2015 年减少 5,300,604.72 元，主要原因系：2016 年公司全力做国网电力系统，用于房地产开发、工矿企业等领域测控保护装置销量减少；2、保护柜、直流屏、配电箱较 2015 年增加 72,502,361.67 元，主要原因系：2016 年度公司大力拓展系统内项目，在原来河南、山东、江苏、冀北、湖北省、湖南省、青海省八个省保持了良好成绩外，2016年又先后中标了山西省、福建省、黑龙江、北京、甘肃省等系统内项目，由此带来保护柜、直流屏、配电箱的收入增加。（3 3
46、）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-33,598,864.15-17,930,969.84 投资活动产生的现金流量净额-51,343,912.58-31,671,067.17 筹资活动产生的现金流量净额 4,745,428.21 154,250,000.00 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较 2015 年降低的原因系：由于 2016 年主要原材料壳体、保护屏、高低压柜市场采购价格上涨，造成采购成本增加；由于 2016 年人员增多，劳动力价格上涨，人力成本增加，导致支付给职工以及为职工支付的
47、现金增加 7,824,350.53 元；2016 年收入增加，缴纳的各项税费相应增加 7,789,005.9 元，2016 年净利润 27,789,933.83 元，较上年增长 528.69%，与经营活动产生的现金流量净额变动方向相反、差异较大，主要原因如下：（1）、2016 年扩大市场份额，销售收入增加，较 2015年增长 65.28%；（2）、软件产品退税及项目申报资金较多，营业外收入较 2015 年增长 38.39%；2、投资活动产生的现金流量净流出金额较2015年增加，主要系:河南许继智能科技股份有限公司2016年购买恒天财富-稳盛 7 号理财产品 10,000,000 元，购买新时代
48、信托-恒新 60 号理财产品 10,000,000 元，购买建行乾元-周周利理财产品 40,000,000 元，许昌智能继电器控制技术有限公司 2016 年购买恒天财富-稳盛 7 号理财产品 5,000,000 元，购买建行乾元-周周利理财产品 5,000,000 元；2016 年公司扩大再生产购置土地 18779618.8 元，以及购置固定资产和其他长期资产共计 36,465,803.58 元；理财收回自有资金及年化收益共计 58,300,000.00 元；3、筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年减少的原因系：2015 年 7 月公司进行以股权激励为目的股票发行 16,250,000.
49、00 元，2015 年 11 月定向增资 138,000,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网河南省电力公司 52,139,424.49 20.38%否 2 国网山东省电力公司 38,994,274.92 15.24%否 3 国网山西省电力公司 25,676,266.67 10.04%否 4 国家机关事务管理局 12,704,821.69 4.97%否 5 青岛钧德源电力成套设备工程有限公司 6,071,991.45 2.37%否 合计合计 135,586
50、,779.22 53.00%-应收账款联动分析：报告期内，公司实现营业收入 255,803,923.58 元，较 2015 年增长 65.28%；报告期末公司应收账款余额为 172,095,815.42 元，较 2015 年增长 142.54%；应收账款与营业收入保持同方向增长。其中国网河南省电力公司是非关联方关系，应收账款金额为 52,351,665.56 元，结算方式为按项目进度与项目成果验收相结合方式付款，属于正常技术服务合同期限内的应收账款；国网山东省电力公司是非关联方关系，应收账款金额为 19,058,332.21 元，结算方式为按项目进度与项目成果验收相结合方式付款，属于正常付款期
