1、公告编号：2017-009 1 证券代码：证券代码：835609 证券简称：港龙股份证券简称：港龙股份 主办券商：民生证券主办券商：民生证券 2016 公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 浙江港龙新材料股份有限公司 （Zhejiang Ganglong New Material CO.,Ltd.）公告编号：2017-009 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 1 日，港龙股份正式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。2015 年 3 月 23 日，巴西外贸委员会发布 2015 年第 16 号令，决定对进口自中国和韩国的 PVC 涂料布（涉案产品南共市税号为：3921.90.
2、19）启动反倾销调查，港龙股份被列入巴方拟抽样中国生产商之一。2016 年 6 月 24 日，Decom 巴西发展工业外贸部贸易保护局公布了反倾销终裁文件，决定对我国 PVC 涂料布征收反倾销税，税率为 2.02 美元/公斤至 2.31 美元/公斤不等，本公司为 2.16 美元/公斤，上述税率自 2016 年 6 月 27 日生效，有效期为自生效之日起 5 年。经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司以截至 2015 年 12 月 31日股份总数 3,960 万股为基数，以资本公积3,960万元向全体股东每10股转增10股，合计转增股本3,960万股。本次资本公积转增股本后公司注册资本为人
3、民币 7,920 万元，股本 7,920万股。2016 年 6 月 24 日，公司完成工商变更登记手续。2016 年公司在保持主营业务不变的前提下，进一步拓展公司产品种类，因此公司修改了经营范围，增加了 PVC 地板、PVC 壁纸、PVC 汽车装饰膜、PVC 高分子材料及产品的技术开发、制造、加工、批发。经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定收购全资子公司海宁市惠普新材料有限公司（以下简称“惠普新材料”）全部资产并注销惠普新材料。2016 年 10 月8 日，惠普新材料完成了工商注销登记。公告编号：2017-009 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三
4、节 主要会计数据和关键指标10 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项.21 第六节 股本、股东情况.23 第七节 融资情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制30 第十节 财务报告.35 公告编号：2017-009 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 港龙股份、公司、本公司、股份公司 浙江港龙新材料股份有限公司 有限公司 浙江港龙新材料有限公司，港龙股份前身 港龙针织 海宁市港龙针织服装有限公司，港龙有限前身 宁晖贸易 海宁市晖贸易有限公司，本公司子公司 惠普新材料 海宁市惠普新材料有限公司，本公司子公司，已于 2016 年10 月
5、8 日注销。宁龙投资 海宁宁龙投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 浙江港龙新材料股份有限公司章程 报告期/本报告期 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 元/万元 人民币元/人民币万元 股东大会 浙江港龙新材料股份有限公司股东大会 董事会 浙江港龙新材料股份有限公司董事会 监事会 浙江港龙新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总
6、经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、民生证券 民生证券股份有限公司 律师事务所 上海市广发律师事务所 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）PVC 聚氯乙烯 公告编号：2017-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详
7、细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 汇率波动风险 公司产品以外销为主，公司签订的外销合同大都以美元结算，近年来美元兑换人民币价格浮动较为明显，若汇率市场日常浮动幅度持续加大，或国家汇率政策有所调整，会对公司收益产生直接影响，进而影响公司持续健康发展。海外市场风险 公司以外销收入为主，2016 年境外销售收入占主营业
8、务收入的比例达到 85%以上。在长期的海外市场拓展过程中，公司与美国、俄罗斯、荷兰等国家的多家客户建立了稳定的合作关系。同时，公司也在欧洲、亚洲及南美地区拥有多家稳定客户。税收政策变动风险 根据财政部、国家税务总局（财税20027 号）关于进一步推进出口货物施行免抵退办法的通知的规定，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。公司及子公司宁晖贸易出口产品施行增值税“免、抵、退”的计税政策，2016 年退税率为 17%和13%。增值税出口退税对公司经营业绩影响较大。如果国家调整出口退税政策，降低出口退税率，将会对公告编号：2017-009 6
9、公司的经营业绩造成较大影响。产能扩大的市场开发风险 公司新增项目较多，产能扩张迅速，包括“年新增 10000 万灯箱广告喷绘材料、900 万车贴膜技改项目”、“年新增 3000 万经编产业用复合材料技改项目”等。上述项目大部分已经达产，公司产能将迅速扩张。原材料价格变动的风险 公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，原材料价格存在较大不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。市场竞争加剧的风险 数码喷印材料行业具有较强的国际化特征，国内厂商面向全球市场、参与全球竞争。在全球市场中，欧美
10、等发达国家和地区的少数国际领先企业，如美国3M 公司、德国海德斯（Heytex）公司、德国费尔赛达（Verseidag）公司、美国艾利（Avery）公司等在技术工艺、知识产权、生产能力、产品种类、品牌影响、渠道建设和市场份额等方面具有突出的优势。出于成本等因素的考虑，欧美等发达国家厂商在其国内逐渐专注于研发、品牌、渠道等建设，加强在发展中国家投资组织生产或通过 OEM/ODM 等方式从发展中国家厂商采购所需的产品，强化巩固其在全球市场的竞争优势，加剧了国内厂商在出口和内销市场的竞争压力。部分房产未取得房产证的风险 截止 2016 年 12 月 31 日，公司有账面价值86,303,100.87
11、 元的房屋及建筑物未办妥房产证。上述房屋的建设用地系公司通过出让方式合法取得，目前均已办理土地使用权证。项目建设前后均合法办理了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等审批手续。上述建筑物符合海宁经编产业园区规划，不属于违章建筑，不存在被处罚或拆除的风险。截止本报告期末，上述房屋的产权证书正在办理过程中，虽然公司预计上述产权证书的办理不存在实质性障碍，且预计能够在 2017 年取得，但该事项仍然存在不确定性。核心技术及人员流失风险 公司作为高新技术企业，拥有多项核心知识产权。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员在公司任职多年，
12、形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。虽然公司已与相关的核心技术人员签订了劳动合同及保密协议，但如公司一旦出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。公告编号：2017-009 7 应付票据余额较大引发的短期偿债能力不足风险 公司负债主要为流动负债，2016 年流动比率为1.61，公司流动比率相对较低。本报告期末，公司应付票据余额为 18,265.77 万元，应付票据余额较大，公司存在因应付票据余额较大引发的短期偿债能力不足风险。融资渠道单一风险 公司近年来发展迅速，投资规模的加大导致融资需求
13、增大。尽管公司具备良好的商业信誉和银行信用基础，但目前公司的融资主要还是通过银行的借款，融资渠道单一，可能会造成本公司长期发展所需的固定资产投入不足，从而影响公司的生产经营和持续发展。实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为张新龙、张龙和葛培芬，三人直接和间接合计持有公司 100.00%的股份。该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但若张新龙、张龙和葛培芬利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。公司治理风险 股份公司设立之后，虽然制定了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决
14、策制度、对外担保管理制度、投资管理制度、总经理工作细则等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，特别是公司股份在全国股份转让系统公开转让时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个不断认识和提高的过程，因此公司治理存在不够规范的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-009 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江港龙新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Ganglong New Material CO.,Ltd.证券简称 港龙股份 证券代码 835609 法定代表人 张新龙 注册地址 浙江海
15、宁经编产业园红旗大道 35 号 办公地址 浙江海宁经编产业园红旗大道 35 号 主办券商 民生证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层-18层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈培强、陈素素 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋振海 电话 0573-87760395 传真 0573-87760395 电子邮箱 公司网址 www.gl- 联系地址及邮政编码 浙江海宁经编产业园红旗大道 35 号 314419 公司指定信息披露平台的
16、网址 公司年度报告备置地 浙江港龙新材料股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-01 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C17 纺织业 主要产品与服务项目 灯箱广告布、篷布、PVC 膜等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）79,200,000 做市商数量 0 控股股东 张新龙、张龙、葛培芬 实际控制人 张新龙、张龙、葛培芬 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330400721056397L 是 公告编号：2017-009 9 税务登记
17、证号码-组织机构代码-注：2016 年 6 月，公司完成三证合一，公司统一社会信用代码为 91330400721056397L。公告编号：2017-009 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 823,808,777.96 737,669,022.23 11.68%毛利率%23.44%23.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 111,268,172.68 107,368,173.67 3.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,639,080.14 101,283,246.93 6.
18、28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.63%34.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.70%32.23%-基本每股收益 1.40 1.36【注】2.94%注：2016 年公司以资本公积每 10 股转增 10 股，为保持报告期财务数据的可比性，对 2016 年每股收益按照转增后的股本重新计算。二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 674,875,225.39 666,333,396.74 1.28%负债总计 255,653,995.53 298,386,339
19、.56-14.32%归属于挂牌公司股东的净资产 419,221,229.86 367,947,057.18 13.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.29 4.65【注】13.76%资产负债率%（母公司）37.84%43.73%-资产负债率%（合并）37.88%44.78%-流动比率 1.61 1.33-利息保障倍数 111.37 42.17-注：2016 年公司以资本公积每 10 股转增 10 股，为保持报告期财务数据的可比性，对 2016 年归属于挂牌公司股东的每股净资产按照转增后的股本重新计算。三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金
20、流量净额 109,612,193.18 95,529,658.80-应收账款周转率 9.02 9.68-存货周转率 7.58 7.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.28%11.80%-营业收入增长率%11.68%-10.08%-净利润增长率%3.63%0.19%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2017-009 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 79,200,000 39,600,000 100%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额
21、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 27,592.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 365,321.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,051,223.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,335,853.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-510,470.5
22、2 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,269,520.63 所得税影响数 640,428.09 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额非经常性损益净额 3,629,092.54 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要从事各种数码喷印材料的研发、生产与销售，拥有实力雄厚的专业研发团队，不断提升原有产品的质量和研发新的产品。公司技术装备先进，自动化程度高，整个生产过程运用自动控制系统进行生产工艺和产品品质控制，产品品质得到有效保障，公司主要产品为各类数码喷印材料，主要应用于室内外广告以及婚纱影楼、宾馆、商场等室内装潢等领域，应用领域广泛。
23、公司以外销收入为主，产品主要销往俄罗斯、欧洲、美洲等多个国家和地区。公司突显自身在技术开发与产品质量方面的优势，通过行业内品牌效应和全球各种展会与客户口碑传播，开发、挖掘新客户，实现产品行业市场的拓展与推广。一、采购模式 公司采购的原材料主要是机织网布、经编网布、聚氯乙烯以及辅材原料等，主要从国内采购取得。原材料信息收集和采购由公司计划采购部负责。目前公司以满足生产需求为前提，结合市场行情及订单量，采用如下两种订货模式：对于供货方较近、价格波动较小的原材料，由计划采购部编制月度计划，根据各个品种的需求时间和需求量，要求供方适时、适量送货，在保障供给的前提下，尽量减少库存甚至零库存；对于价格波动
24、较大的原材料，一般是以行情及需求量来确定订货点，以填充库存为目的，合理满足需求和库存控制。二、生产模式 公司采取“以销定产”的订单式生产模式。公司从实际出发，为更有效的提高效率，将计划部和采购部合并为计划采购部。计划采购部负责生产计划和采购计划的制定，以及销售、采购、和生产部门之间的整体协调，根据销售订单的数量和交货时间安排生产量和生产顺序公告编号：2017-009 12 保证生产和出货的有序性。三、销售模式 公司的产品属于专业性较强的产品领域，最主要的销售渠道是直接销售，即参加国内外专业的行业展销会，用最直接且有效的方式接触到客户并能深入地了解到客户的需求及一些新的产品工艺，方便公司及时掌握
25、相关的市场信息及竞争对手的最新动态。在参加展会的同时，公司业务人员同时对当地重要客户进行回访，以便更直观地了解到客户的特殊需求。除参展外，公司也十分重视网络营销，通过购买阿里巴巴域名及搜索排名，方便潜在客户能第一时间搜索到公司信息，进行业务接洽。四、结算模式 公司结算模式按照内外销客户类型分为以下两种：对于合同金额较小的客户或者初次合作的客户，要求发货前全额付款，内销客户基本以电汇结算为主，外销客户约有 90%采取电汇方式结算，剩余 10%左右采取信用证方式结算；对于合同金额较大的客户或者老客户，一般在收取 10%-30%的预付款后安排生产。采用电汇方式结算的，外销客户在货物到港前支付余款。对
26、采取信用证方式结算的外销客户，公司给予最长不超过 90 天的信用期；对已建立长期合作关系且信用良好的内销客户，公司给予最长不超过 30 天的信用期。报告为内，报告期后至本财务报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，面对国
27、内外较为复杂的经济环境和经济低迷的挑战，坚持主营业务的战略发展方向，稳步推进各项业务和项目的实施；加强技术研发与质量管控，拓展市场渠道，以用户需求为导向，从优化产品结构、提升产品质量和提高设备利用率等方面积极开展各项工作。面对复杂的国际经济形式，公司在市场开拓等方面进行了细致准备，制定了相应的市场开拓计划和策略，并且加强国内外营销网络的建设，积极开拓新市场、开发新客户；同时强化内部管理，加强精细化生产管理，加大技术成果转化水平，完善生产成本控制。报告期内，公司实现营业收入 823,808,777.96 元，营业收入同比增加 11.68%，实现净利润 111,268,172.68 元，同比增长
28、3.63%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为674,875,225.39 元，净资产为 419,221,229.86 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 公告编号：2017-009 13 营业收入 823,808,777.96 11.68%-737,669,022.23-10.08%-营业成本 630,690,019.54 11.79%76.56%564,150,468.96 11.4
29、9%76.48%毛利率 23.44%-23.52%-管理费用 47,362,013.73 21.26%5.75%39,059,175.19 1.81%5.29%销售费用 23,096,529.19 2.43%2.80%22,549,631.38 18.37%3.06%财务费用-11,591,575.56 11.98%-1.41%-10,351,543.64-520.15%-1.40%营业利润 128,131,108.96 4.91%15.55%122,138,476.25-2.09%16.56%营业外收入 3,501,060.12-1.56%0.42%3,556,454.05 119.94%0
30、.48%营业外支出 1,177,031.16-1.73%0.14%1,197,768.07-1.96%0.16%净利润 111,268,172.68 3.63%13.51%107,368,173.67 0.19%14.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：本期较上年同期增加 21.26%，主要原因系：2016 年 2 月 1 日，公司股份正式在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，报告期内公司支付挂牌上市费用 1,032,522.66 元。同时，本年度随着公司业务量的增加公司增加了较多管理人员，且本年度社保基数进行了调整，因此造成职工薪酬增长加大。2、税金及附加：本期较上年同期增加
31、 37.56%，主要原因系：根据财政部 增值税会计处理规定(财会 201622 号)以及 关于有关问题的解读，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、土地使用税、车船税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。3、资产减值损失：本期较上年同期增加了 268.14%，主要原因系随着公司业务量增大，公司应收账款相应增加，公司按照会计准则的规定计提坏账损失。4、公允价值变动收益：本期较上年同期相差 100%，主要原因系上年同期公司交割远期结售汇导致公允价值损失，本期公司未发生上述业务。5、投资收益：本期较上年同期减少 66.67%，主要原
32、因系：（1）本期公司现金分红 5,999.40 万元，分红完成后，公司闲置资金减少，因此导致理财产品购买金额减少，相应投资收益较上期减少。（2）处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系处置以公允价值计量且其变动是远期结汇，上年同期产生 184.79 万元收益，本期未发生上述业务。6、非流动资产处置损失：本期较上年同期减少 100%，主要原因系上期公司处置固定资产损失 55,881.59元，本期公司未发生处置固定资产损失事项。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务
33、收入 821,019,317.99 630,570,606.18 734,844,283.54 564,033,792.05 其他业务收入 2,789,459.97 119,413.36 2,824,738.69 116,676.91 合计合计 823,808,777.96 630,690,019.54 737,669,022.23 564,150,468.96 主营业务收入按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占占主营业务主营业务收入收入 比例比例%上期收入金额上期收入金额 占占主营业务主营业务收入收入 比例比例%境内销售收入 111,408,029.
34、64 13.57%70,782,155.92 9.63%境外销售收入 709,611,288.35 86.43%664,062,127.62 90.37%公告编号：2017-009 14 1、报告期内，公司业务平稳增长，营业收入较上年同期增长 11.68%，营业成本较上年同期增长 11.79%，营业收入的增长与营业成本的增长相匹配。报告期内，主营业务收入较上年同期增长 11.73%，主营业务成本较上年同期增长 11.80%，主营业务收入增长与主营业务成本增长相匹配。2、报告期内，公司其他业务收入为销售边角料等收入，其他业务成本为销售边角料和废弃物对应的成本，其他业务收入和其他业务成本占比极小，
35、对公司业务无重大影响。3、报告期内，面对复杂的国际局势，公司加强了国内营销，内销收入较上年同期增长57.40%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 109,612,193.18 95,529,658.80 投资活动产生的现金流量净额 28,861,974.16-90,086,335.03 筹资活动产生的现金流量净额-69,474,867.34 1,043,461.93 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期与上期无重大变化：（1）收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期减少 37.2
36、1%，主要原因系本期收回的经营性票据保证金较上期减少所致。（2）支付的各项税费：本期较上年同期增加 42.80%，主要原因系公司业务增长导致各项税费增长。同时，在惠普新材注销时，重新对纳税情况进行了自查，补缴了部分税款。（3）支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加 36.16%，主要原因系本期公司支付的经营性票据保证金较上期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 11,894.83 万元，主要原因系：（1）本期公司减少了理财产品购买量，较上年同期相比，产生了理财净收回。同时，公司各重大项目陆续竣工转固，本年度公司无重大新增建设项目。（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资
37、产收回的现金净额：本期较上年同期减少了 66.31%，主要原因系上年同期公司处分了部分交通工具，本期公司除部门零星处置外，未发生大额的处置固定资产、无形资产和其他长期资产的行为。（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期减少48.63%，主要原因系公司各重大项目陆续竣工转固，本年度公司无重大新增建设项目。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 7,051.83 万元，主要原因系：（1）收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期增加 4,493.60 万元,主要是收回借款保证金的增加。（2）偿还债务支付的现金：本期较上年同期增加了 16,736.83 万元，主
38、要系本期公司归还短期借款所致。（3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期增加 5,457.53 万元，主要原因系本年度公司进行现金股利分配 5,999.40 万元。（4）支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期减少 100%，主要原因系本年未发生支付借款保证金行为。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 1 美国 ULTRAFLEX 86,935,088.50 10.55%否 2 2 伊朗 NEON 37,943,198.73 4.61%否 公告编号：2017-0
39、09 15 3 3 俄罗斯 KONTINENT GROUP 30,562,698.89 3.71%否 4 4 俄罗斯 PVCPLUS 24,153,490.02 2.93%否 5 5 荷兰 IGEPA 18,199,914.41 2.21%否 合计合计 197,794,390.55 24.01%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 1 昊华宇航化工有限责任公司 49,154,690.00 5.31%否 2 2 安徽华塑股份有限公司 46,573,900.00 5.03%否
40、 3 3 浙江永森新材料有限公司 43,455,182.80 4.69%否 4 4 浙江成如旦新能源科技有限公司 31,346,234.35 3.38%否 5 5 浙江锦达新材料股份有限公司 30,523,053.21 3.29%否 合计合计 201,053,060.36 21.70%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 27,399,851.63 23,751,003.00 研发投入占营业收入的比例 3.33%3.22%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 24 公司拥有的发明专利数
41、量 5 研发情况：研发情况：2016 年度公司实施新产品研发项目 3 个，累计投入研发经费约 2,740 万元，共计 60余人先后参与项目的研发工作，在报告期内 3 个项目实施完毕。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 181,227,218.81 6.99%26.85%169,382,188.81 18.58%25.42%1.43%应收账款 104,927,224.51
42、34.81%15.55%77,832,285.80 4.29%11.68%3.87%存货 97,406,101.50 41.17%14.43%68,997,224.53-20.77%10.35%4.08%长期股权投资 0.00-0.00-0.00%-固定资产 218,648,877.10 22.91%32.40%177,896,353.33 75.56%26.70%5.70%在建工程 1,382,600.00-96.92%0.20%44,848,846.18-25.11%6.73%-6.53%短期借款 500,000.00-99.32%0.07%73,457,536.37 256.59%11.
43、02%-10.95%长期借款 0.00-0.00-0.00%-资产总计 674,875,225.39 1.28%-666,333,396.74 11.80%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期较上年同期增加了 34.81%,主要系随着业务量的增加产生的应收账公告编号：2017-009 16 款增长。2、存货：本期较上年同期增加了 41.17%，主要原因系公司因业务量增加适当增加原材料库存和库存商品相应增加所致。3、其他流动资产：本期较上年同期减少了 92.61%，主要原因系年末理财产品的减少所致。4、在建工程：本期较上年同期减少了 96.92%，主要原因系本期
44、在建工程转固所致。5、长期待摊费用：本期较上年同期减少 56.67%，主要原因系公司的简易棚根据会计政策按期进行摊销，导致长期待摊费用减少所致。6、短期借款：本期较上年同期减少了 99.32%，主要是 2015 年年末的借款本期已基本归还。7、预收帐款：本期较上年同期增加了 36.07%，主要原因系随着订单的增加而增加的订金。8、应付利息：本期较上年同期减少了 100%，主要原因系公司短期借款减少所致。9、其他应付款：本期较上年同期增加了 175.91%，主要系应付国外海运费及保费增加所致。10、股本：本期较上年同期增加了 100.00%，主要原因系本期资本公积转增股本 3,960万元。11、
45、本期盈余公积、未分配利润：本期增加系本年度公司盈利按规定计提盈余公积，净利润转入未分配利润所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 海宁市惠普新材料有限公司系公司全资子公司，主营业务为 PVC 膜、灯箱布等的生产、销售，注册资本 2,000 万元。公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于注销全资子公司海宁市惠普新材料有限公司的议案，同意注销公司全资子公司海宁市惠普新材料有限公司。2016 年 10 月 8 日，海宁市市场监督管理局出具公司基本情况（注销），证明已核准惠普新材于 2016 年 10 月 8 日注销。（2 2）委
46、托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，本公司不存在委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。报告期内，本公司为盘活暂时闲置资金，购买了较大金额的短期理财产品。公司根据实际资金需求量，当出现资金需求时，随时进行赎回使用。本年度，公司委托理财发生金额较大。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 灯箱布是随着数码喷印技术的应用发展以及户外广告、装饰美饰领域的市场增长而成长发展的。作为数码喷印的承印材料，灯箱布常被应用于户外广告、装饰美饰领域，且属于消耗性材料，具有应用范围广、使用周期较短、更新较为频繁、使用量较大等特点，拥有较为广阔的市场前景。一、有利因素 1、国内政策引导扶持 2
47、012 年，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局发布了产业用纺织品“十二五”发展规划，提出发展产业用纺织品是纺织工业结构调整和转型升级的重要方向，应大力发展医用、环保、复合增强材料等高技术含量、高附加值产业用纺织品；产业结构调整指导目录（2013 年本）也将“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”列为鼓励类项目。上述产业政策的实施，为国内灯箱布生产企业进一步发展提供了广阔的发展空间。公告编号：2017-009 17 2、技术进步使得产品应用领域不断拓宽 随着灯箱布行业技术的不断完善和大型优质企业的不断
48、创新，灯箱布产品开始向轻薄、耐用、高画质方向不断发展，灯箱布产品的应用领域也由传统室内广告标识、展示和户外大型广告招牌领域向汽车户外车身装饰等新的应用领域扩展，产品的应用范围不断扩大。随着我国城镇化进程的推进、汽车产业的快速发展、城市美化的加快以及生活水平的提高，国内户外广告以及装饰美饰领域对灯箱布的需求将持续快速增长。灯箱布在 2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会等国内重大活动中的广泛应用，使其广告宣传和装饰美饰作用受到社会的普遍关注，有效引导了国内市场需求，也将促进灯箱布潜在需求的进一步释放。3、灯箱布产业持续向中国转移 欧美等发达国家厂商出于成本等压力，其国内转为关注研发、品
49、牌、渠道等建设，逐步减少或停止国内生产环节的投入，在发展中国家投资组织生产或逐步加大从发展中国家和地区厂商采购的比例，为国内企业占领市场提供了有利条件，导致产业的全球转移。灯箱布产业持续向中国转移带动了我国企业的快速发展，我国灯箱布产业配套齐全，特别是在长三角、珠三角地区已形成了颇具规模、竞争充分的灯箱布上下游产业链，具有较强的制造成本优势和产业集群效应。经过多年的发展，截至目前，我国超过一半的灯箱布产品用于出口。随着我国灯箱布产品质量的不断提高和市场的逐步扩展，中国灯箱布产品在国际上的认同度越来越高，并逐步进入国际高端市场。二、不利因素 1、尚未建立健全全行业统一的产品标准 我国灯箱布行业没
50、有专业的行业协会来对整个行业产品标准进行有效的指导与协调。截至目前，仅有工信部于 2014 年 12 月发布并于 2015 年 6 月起正式实施的柔性灯箱广告喷绘布（FZ/T 64050-2014）标准。因此，灯箱布企业生产的产品均执行企业自行制定的标准，其产品差异化非常明显，不利于产品质量控制和规范市场，不利于行业发展。2、低端灯箱布市场竞争日益激烈 随着灯箱布生产技术的成熟和普及，低端市场的竞争日益激烈。小型作坊式生产企业是行业中普遍存在的现象，低端市场的竞争主要是价格的恶性竞争，利润空间逐步缩小。3、人民币汇率波动，挤压行业利润 目前，中国已成为全球主要的灯箱布生产基地，除了满足国内需求
