1、公告编号：2017-022 证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：广发证券 丰 源 环 保 NEEQ:835621 河北丰源环保科技股份有限公司 HeBei Fengyuan Green Technology Inc.年度报告 2016 公告编号：2017-022 公 司 年 度 大 事 记 2016 年，公司申报的 1 项发明专利和 3 项实用新型专利获得授权，并取得专利证书。2016 年 1 月 19 日，丰源环保在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2016 年 6 月，包头市佳蒙泰环保科技有限公司（系丰源环保全资子公司）华美稀土硫酸镁废水处理项目在包头建设厂区举行了隆重的
2、开工仪式。2016 年 11 月，丰源环保荣获由河北省环境保护产业协会颁发的“2016 年度河北省环境保护产业协会骨干企业”荣誉证书。河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 1 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.39 河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2
3、017-022 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、丰源股份、丰源环保 指 河北丰源环保科技股份有限公司 有限公司、丰源有限 指 沧州丰源环保科技有限公司 沧州大化 指 沧州大化股份有限公司 大化 TDI 公司 指 沧州大化 TDI 有限责任公司 大化聚海分公司 指 沧州大化股份有限公司聚海分公司 红桥创投 指 山东红桥创业投资有限公司 金冀达创投 指 河北金冀达创业投资有限公司 兴石创投 指 河北兴石创业投资有限公司 中浦创投 指 石家庄高新区中浦创业投资中心(有限合伙)盐山丰源 指 盐山丰源环保科技有限公司,系公司子公司 东方环保 指 湖北东方环保科技有限公司,系
4、公司子公司 佳蒙泰环保 指 包头市佳蒙泰环保科技有限公司,系公司子公司 襄阳分公司 指 河北丰源环保科技股份有限公司襄阳分公司 北京安沃特 指 北京安沃特科技有限公司 沧州安沃特 指 沧州安沃特科技有限公司 河北银行沧州分行 指 河北银行股份有限公司沧州分行 南皮农村商业银行 指 河北南皮农村商业银行股份有限公司 沧县农信社 指 沧县农村信用联社股份有限公司 张家口银行沧州分行 指 张家口银行股份有限公司沧州分行 建行财苑支行 指 中国建设银行股份有限公司沧州财苑支行 康润租赁 指 康润(深圳)国际融资租赁有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公开转让
5、 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),系公司审计机构 报告期 指 2016 年 1 月-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 河北丰源环保科技股份有限公司公司章程 TDI 指 甲苯二异氰酸酯,是一种混合型的异氰酸酯。工业上常用的 TDI是 2,4-TDI 和 2,6-TDI 两种异构体的混合物,质量比为 80:20 及65:35,也有 TDI-100,性能好、使用少。作为重要的化工原料,90%以上的 TDI 用于聚氨酯软泡的生产,少量
6、用作聚氨酯硬泡、聚氨酯系列胶粘剂/密封剂、聚氨酯系列涂料和聚氨酯弹性体的中间体 TDA 指 二氨基甲苯是化学物品,有毒性,是有机合成原料,可制取甲苯二异氰酸酯,也用作染料中间体 2,4-TDA 指 2,4-二氨基甲苯,分子式 C7H10N2;H3CC6H3(NH2)2,熔点 99,河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 3 沸点 280,溶于水、乙醇、乙醚,稳定,无色针状或菱形结晶,是有机合成原料之一,可制取甲苯二异氰酸酯。也用作染料中间体 DNT 指 二硝基甲苯,化学分子式 C6H3CH3(NO2)2,淡黄色至黄色固体,在阳光下颜色变深,与碱接触变红,
7、有毒,微溶于水,溶于乙醚、丙酮、苯及甲苯等有机溶剂,凝固点 65.5-70.5;主要用于制造二氨基甲苯,也用于聚氨脂、染料、医药、橡胶等有机合成工业中 化工三废 指 工业生产中产生的废水、废气、废渣 危废 指 危险废物,是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物 河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司
8、负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.对单一客户存在
9、依赖的风险 公司对主要客户尤其是单一客户沧州大化(大化聚海分公司和大化 TDI 公司)存在较大依赖。2.税收优惠政策变动风险 公司于 2011 年6 月起被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定为高新技术企业,于2014 年 9 月 19 日被再次认定为高新技术企业(证书编号:GR201413000153,有效期 3 年);报告期内,公司可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。根据高新技术企业认定管理办法的相关规定:“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动
10、失效”。如果公司未能通过每三年一次的高新技术企业资格的复审,则所得税税率将由15%上升至25%,公司可能存在高新技术企业税收优惠变动的风险。根据财政部、国家税务总局【2008】156 号文第二条的规定,本公司的污水处理收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知(财税【2015】78 号),从 2015 年 7 月 1 日起,废水劳务不再享受增值税减免,改为即征即退 70%(分别核算、按实际缴纳的 70%下月退回);此项政策预计会对后期营业收入及净利润产生一定金额影响。3.技术替代及研发风险 废水、废渣处理行业是一个技术密集型行业,废水处理工艺已经
11、由物理处理逐步转变为生物处理,由一级处理发展到二级处理甚至三级处理。随着生活环境要求的不断提高,国家对出水排放标准和污水处理率的标准势必会逐步提高,这对于污水处理公司污水处理技术提出了更高的要求。公司产品和服务使用的核心技术为 TDI 废水处理技术和 TDI 废渣回收 TDA 生产技术。公司设有专门的研发部门,已形成自己的技术体系,有着较为显著的技术优势,但在污水处理领域部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律,现有竞争者或潜在竞争者也可能因新技术投入而在技术研发上取得突破性进步。如果公司在新工艺、新技术等方面研发投入不足或不能及时把握行业内新技术,则可能存在技术替代及研发风险。4.安全生产的
12、风险 公司主要从事废水处理业务,废渣处理业务,二氨基甲苯(TDA)、二硝基甲苯(DNT)的生产与销售业务,在废水、废渣的处理过程中完成了 TDA 和 DNT 的提取和存储,上述环节存在一定的危险性,容易受到各种不确定因素的影响,从而可能导致安全生产事故。因此,公司在实际开展业务的过程中,存在一定的安全生产风险。5.实际控制人控制的风险 实际控制人苏德水和苏航合计持有公司 59.45%的股份,苏德水担任公司董事长,苏航担任公司董事,公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结构,建立健全了包括“三会议事”规则、关联交易管理制度等一系列的内部控制制度,未发生实际河北丰源环保科技股份有限公司 201
13、6 年年度报告 公告编号：2017-022 6 控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高,仍存在实际控制人滥用其控股地位,不当干预公司正常生产经营活动,损害公司及其他股东利益的风险。6.偿债能力不足的流动性风险 由于公司目前处在快速发展期,对资金需求较大,投资建设后回款期相对滞后,导致公司负债额相对营业收入比例偏高,且公司主要土地资产已用于担保,在进一步获取银行信贷资金方面受到较大限制,因此,公司可能存在偿债能力不足的风险。7.开发支出资本化影响公司净利润的风险 公司属于高新技术企业,在未来会不断加大技术研发的投入,存在开发支出资本化影响公司净利润的风险。
14、8.业绩下滑及实际控制人业绩承诺无法实现的风险 根据增资协议之股东协议,实际控制人苏德水、苏航曾承诺:“丰源环保 2015 年、2016 年、2017 年合并财务报表营业收入不低于 12,700 万元、24,400 万元、29,100 万元,合并报表中归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)应当不低于 3,000 万元、4,800 万元、6,200 万元”。受 1 万吨 TDI处理项目建成达产的周期延后及废水劳务免增值税改为即征即退 70%等众多因素的影响,公司主营业务收入和净利润预计将会下降,存在业绩承诺无法实现的风险。增资协议之补充协议 终止了“股权回购”条款的效力,即使无法
15、完成“业绩承诺”指标,也不会导致股权回购事项发生,不影响公司股权的稳定性。9.盈利能力趋于弱化的风险 2015 年和 2016 年,公司的净利润分别为 1,929,143.39 元和4,763,562.97 元,呈上升趋势,但扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比减少 10.35%。扣除非经常性损益后的净利润减少主要是因为子公司在建期间产生亏损。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北丰源环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 HeBei Fengyuan Green
16、 Technology Inc.证券简称 丰源环保 证券代码 835621 法定代表人 苏德水 注册地址 中捷产业园区规划一号路南 办公地址 河北省沧州市高新区程庄子西沧州安沃特西楼 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 江涛、李清云 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙宁 电话 0317-2138096 传真 0317-2138099 电子邮箱 s
17、unning_ 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省沧州市高新区程庄子西沧州安沃特西楼 061001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 高浓度有机化工废水处理,危险废物处置,TDI 废渣生产 TDA 和化工废水回收硝基苯类物质等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 100,640,000 做市商数量 0 控股股东 苏德水 实际控制人 苏德水、苏
18、航 四、注册情况 河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 8 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91130900676047407T 否 税务登记证号码 91130900676047407T 否 组织机构代码 91130900676047407T 否 河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 84,918,457.22 61,219,316.14 38.71%
19、毛利率 37.82%38.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,581,448.46 1,989,083.47 180.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,601,222.19 1,786,178.34-10.35%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.42%1.79%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.27%1.60%-基本每股收益 0.05 0.02 150.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 351,954,017.60 251,893,4
20、72.15 39.72%负债总计 204,770,180.63 125,324,574.22 63.39%归属于挂牌公司股东的净资产 130,121,662.54 123,688,838.01 5.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.23 5.20%资产负债率（母公司）53.72%50.23%-资产负债率（合并）58.18%49.75%-流动比率 0.77 0.82-利息保障倍数 1.86 1.47-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 35,109,705.03 6,880,914.84-应收账款周转率 5.29 3
21、.45-存货周转率 5.67 4.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 39.72%38.60%-营业收入增长率 38.71%6.03%-净利润增长率 146.93%-70.72%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 10 普通股总股本 100,640,000 100,640,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府扶持基金 4,608,682
22、.22 其他 73,879.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,682,561.97 所得税影响数 702,373.92 少数股东权益影响额（税后）-38.12 非经常性损益净额非经常性损益净额 3,980,226.17 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为高浓度有机化工废水处理，固体危险废物处置，TDI 废渣生产 TDA 和化工废水回收硝基苯类物质，并为部分有需求客户提供空气巡查巡检等环保技
23、术服务。公司通过与排污企业签订委托处理合同，收取约定费用的方式为其排放或送交的工业废水、废渣等危险废物提供专业化的治理服务，在废水、废渣等危险废物处理过程中，公司还根据污染物的具体情况，通过创新的技术和工艺流程对部分污染物加以分离，提炼，对危险废物进行回收利用，变废为宝，使其转变成有用的产品用于出售，做到既降低污染负荷，又实现资源的回收利用，提高污染治理的效益。公司是针对工业废水、工业废渣提供第三方治理的专业化产品和服务提供商，依托现有 16 项专利技术、排放污染许可证、危险废物经营许可证、工程设计资质证书专项乙级及分子公司等关键资源要素，以下几种细分商业模式服务于客户：（1）对于新建扩建项目
24、，公司通过与排污企业或工业园区签订长期委托治理合同的方式，针对客户不同的排污环境及治理需求，为其提供污染治理项目的投资建设、升级改造、营运管理等第三方专业治理服务，收取污染治理服务费。（2）公司利用自建的专业化治污设施为客户外接废水、废渣的治理服务，并按约定单价收取污染治理服务费。（3）在污染治理过程中，公司还根据污染物的种类、数量和属性，利用创新的工艺、技术与专业化装置对其中的有用成分加以提炼、分离，使其转化为可供出售的 TDA 和硝基苯类产品，销售给化工、染料及医药等企业，在治理污染的同时，实现资源的回收利用。（4）公司还将对外承接废水、废渣和废气治理的环保工程业务，通过与排污企业签订环保
25、工程设计或建设合同的方式，为其提供污染治理工程设计和项目建设服务，并按合同约定收取费用。公司通过细分市场的优质产品及服务，不断提升自身竞争力，有效的提高了公司盈利水平及市场影响力。（1）生产模式 高浓度有机废水通过配套的技术处理合格后排向园区污水处理厂进行后续处理；从化工废水中提取DNT，检验包装后出售；TDI 废渣经反应、精制得到 TDA，检验合格后出售；危险废物经焚烧后，剩余残渣交由下游具有危废资质的企业进行后续处理；环境工程建设完工并试运行达标后向客户移交。（2）采购模式 公司根据市场销售订单并结合安全库存和经济订购批量，实行有计划的均衡采购模式。生产部根据当月订单情况和本月生产所需易耗
26、物资情况提供需求，供应部根据需求编制采购计划，通过市场询价、比价、招标、网上采购和公开采购信息等方式确定采购订单。公司建立了完善、严格的供应商管理体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，根据市场状况决定交易价格，既能稳定长期合作关系，又能有效降低市场波动风险。（3）销售模式 TDA 和 DNT 销售方式主要为自销方式和代销方式；公司为客户处理高浓度有机化工废水、工业园区污水以及危险废物处置。以专业运营的模式为化工企业投资、建设、处理废水、废渣、危险废物，为化工企业、工业园区解决环保问题。先进的第三方运营模式在国内具有经营优势，很受化工企业、工业园区的欢迎。（4）研发模式 公司采用自主研发
27、与合作研发相结合的方式，在依靠内部研发团队自主创新的同时，充分借助大专院校的研究优势，打造产学研一体化研发平台，并与相关企业进行技术合作，拓宽咨询与合作渠道。（5）盈利模式 在处理高浓度有机废水过程中，通过收取污水处理费和销售回收的 DNT 获取双重利润；利用 TDI 废渣生产 TDA 的过程中，通过收取 TDI 废渣处置费和销售 TDA 产品获取双重利润；有偿处置外接危险废河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 12 物，实现盈利；承接处理三废的环境工程实现盈利，公司具有持续经营能力。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主
28、营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年丰源环保一手抓项目建设：佳蒙泰环保和盐山丰源在建项目进展顺利，东方环保在建项目前期准备工作也在进行；一手抓生产经营：TDA 产量稳步提升。2016 年末,公司合并总资产 35,195.40 万元，其中：流动资产 7,401.94 万元，非流动资产 27,793.46 万元；合并总负债 20,477.02 万元，其中：流动负债9
29、,643.71 万元，长期负债 10,833 万元；合并净资产 14,718.38 万元，资产负债率 58.18%。公司全年实现净利润 476.36 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 558.14 万元。2016 年公司实现收入 8,491.85 万元，较上一年增加 2,369.92 万元，主要因为 TDA（80）销量增加了 2,799 吨，增加收入 2,541.02 万元；临港生产中心污水处理量减少 4.99 万吨，使收入减少 593.21 万元；危废处理量增加了 1,773 吨，增加收入 292.40万元。截至 2016 年末，公司长期股权投资为 2,129 万元，包括盐山丰源环保科技有限
30、公司投入股本 309 万元，股权占比 51%，目前项目建设顺利，到年末项目共完成投资 3,055 万元，完成预算投资额的 65.70%，预计 2017 年投产；包头市佳蒙泰环保科技有限公司投入股本 1,000 万元，股权占比 100%，目前项目建设顺利，到年末共完成投资 3,776 万元，完成预算投资额的 47.50%，预计 2017 年投产；湖北东方环保科技有限公司投入股本 820 万元，项目前期准备工作基本就绪，预计 2017 年填埋场建成投产。丰源公司在建项目“扩建 130 万吨/年污水处理及 2,450 吨/年固体碳酸钠生产项目”至 2016 年底共完成投资 3,108 万元，燃 2T
31、/H 液体焦油锅炉装置正在试车。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 84,918,457.22 38.71%-61,219,316.14 6.03%-营业成本 52,802,730.50 40.92%62.18%37,470,411.69 17.67%61.21%毛利率 37.82%-38.79%-管理费用 23,717,027.57 60.06%27.93%14,817,876.09 13.7
32、5%24.20%销售费用 1,795,211.68 63.07%2.11%1,100,886.35 84.51%1.80%财务费用 6,889,502.52 25.35%8.11%5,496,065.96 10.27%8.98%营业利润-1,240,861.89-209.36%-1.46%1,134,708.18-84.04%1.85%营业外收入 7,176,389.52 367.78%8.45%1,534,121.46 83.91%2.51%河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 13 营业外支出 10,130.74-85.34%0.01%69,125
33、.25 801.25%0.11%净利润 4,763,562.97 147.93%5.61%1,929,143.39-70.72%3.15%项目重大变动原因：项目重大变动原因：2016 年，公司实现营业收入 8,491.85 万元，较上一年增加 2,369.92 万元，主要因为 TDA（80）销量增加了 2,799 吨，增加收入 2,541.02 万元；临港生产中心污水处理量减少 4.99 万吨，使收入减少 593.21万元；危废处理量增加了 1,773 吨，增加收入 292.40 万元；襄阳分公司实现收入 254.57 万元。营业成本2016 年发生 5,280.27 万元，较上一年增加 1,
34、533.23 万元，主要因为 TDA(80)销量增加使营业成本增加1,551.29 万元。管理费用 2016 年发生 2,371.10 万元，较上一年增加 889.31 万元，主要是因为 1）子分公司全年发生管理费用 223 万元；2）千吨 TDA 装置计提折旧增加 342.99 万元；3）公司在全国中小企业股份转让系统挂牌发生的财务顾问费和督导费合计 110 万元；4）研发力度加大增加投入 112.30 万元；5）公司新办公楼租赁费 40.19 万元。财务费用 2016 年发生 688.95 万元，较上年增加 139.34 万元，主要原因是 2015 年末贷入长期借款 4,700 万元。营业
35、外收入 2016 年发生 717.64 万元，较上年增加 564.23 万元，主要是因为 2016 年收到挂牌奖励 350 万元；增值税退税增加 125.74 万元；政府扶持基金由递延收益转入增加 59.33 万元；电动汽车补贴 15 万元。营业外支出减少是因为 2015 年捐赠支出 6 万元。2016 年，公司实现营业利润-124.09 万元，主要是分子公司项目建设期间产生营业利润-171.13 万元，丰源股份自身营业利润为 47.04 万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额
36、主营业务收入 84,918,457.22 52,802,730.50 61,219,316.14 37,470,411.69 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 84,918,457.22 52,802,730.50 61,219,316.14 37,470,411.69 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 废水处理劳务 35,767,968.59 42.12%39,154,361.86 63.96%废物处置劳务 10
37、,068,143.45 11.86%7,144,129.87 11.67%二氨基甲苯/80 35,162,048.40 41.41%9,751,827.11 15.93%其他 1,686,792.51 1.99%1,776,770.83 2.90%二氨基甲苯(TDA)2,201,880.34 2.59%2,889,636.74 4.72%二硝基甲苯(DNT)31,623.93 0.04%502,589.73 0.82%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：污水处理收入减少的原因：一是增值税免税政策 2015 年 7 月 1 日调整为即征即退 70%，影响收入 249万元；二是大化 TDI 公司
38、与大化聚海分公司技术改造，高价污水处理量减少，2016 年平均污水处理价低于 2015 年 12 元/吨，影响收入 344 万元，襄阳分公司 2016 年实现污水处理收入 254 万元。二氨基甲苯/80收入增加主要因为 TDA（80）销量增加了 2,799 吨，增加收入 2,541.02 万元。2016 年公司加大了外接危废的力度，增加外接危废量 1,733 吨，增加收入 292.40 万元。DNT 产销量降低的原因是大化 TDI 公司与大化聚海分公司来水硝基苯含量减少，提取 DNT 的数量随之减少。TDA2016 年售价降低 2,823.07 元/吨，销售量减少 16.45 吨，共影响收入减
39、少 68.77 万元。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 35,109,705.03 6,880,914.84 投资活动产生的现金流量净额-85,511,248.93-58,521,405.04 河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 14 筹资活动产生的现金流量净额 74,401,249.28 54,439,986.98 现金流量分析：现金流量分析：2016 年经营活动产生的净现金流量为 3,510.97 万元，较上一年增加 2,822.88 万元，主要是因为收回上年应收
40、账款 690.35 万元；增加销售收入 2,369.92 万元，含税资金流入为 2,772.81 万元；2015 年当年收入有 1,603.57 万元未收回；2016 年采购商品增加支出 1,712.18 万元。2016 年投资活动现金净流出 8,551.12万元，较上年增加 2,698.98，主要是子公司项目建设投入。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沧州大化股份有限公司聚海分公司 58,994,290.13 69.47%否 2 沧州大化 TDI 有限责任公司 11,846
41、,754.21 13.95%否 3 襄阳劲牛化学有限公司 2,545,716.58 3.00%否 4 沧州市环境保护局 1,660,377.36 1.96%否 5 沧州大化新星工贸有限责任公司 1,616,239.32 1.90%否 合计合计 76,663,377.60 90.28%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 沧州大化股份有限公司聚海分公司 5,309,375.67 25.03%否 2 沧州市中科贸易有限责任公司 3,785,750.77 17.84%否 3
42、沧州市长昱化工产品有限公司 2,357,082.05 11.11%否 4 辛集市兴源活性炭厂 832,784.62 3.93%否 5 河北盛豪化工机械有限公司 614,529.91 2.90%否 合计合计 12,899,523.02 60.81%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,733,471.17 3,575,665.52 研发投入占营业收入的比例 5.57%5.84%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 16 公司拥有的发
43、明专利数量 3 研发情况研发情况：截至 2016 年末，公司共有研发人员 58 人，报告期内进行了 6 项技术的研发工作，其中光化水资源化利用研究项目已完成小试，将光化水中的无机盐和有机相分离，为盐水回用、实现水资源的循环利用打下了良好的基础。公司持续专注于化工废水、废渣、废气利用与处置市场的发展，通过研发适合各种化工企业的专用型技术，逐步拓展市场，并不断提高市场份额。同时，积极更新研发工艺，培育未来业务发展的新增长点。河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 15 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年
44、期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 34,614,015.44 470.35%9.83%6,068,887.90 337.84%2.41%7.43%应收账款 15,341,612.31-31.03%4.36%22,245,134.92 94.06%8.83%-4.47%存货 8,656,304.18-13.07%2.46%9,957,540.52 28.14%3.95%-1.49%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.
45、00%固定资产 145,996,437.17-7.31%41.48%157,503,010.98 89.25%62.53%-21.04%在建工程 75,124,920.18 979.42%21.35%6,959,754.62-87.41%2.76%18.59%短期借款 40,000,000.00 1.27%11.37%39,500,000.00 19.70%15.68%-4.31%长期借款 46,300,000.00-1.49%13.16%47,000,000.00 0.00%18.66%-5.50%资产总计 351,954,017.60 39.72%-251,893,472.15 38.60
46、%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金的增加是因为 2016 年末融资租赁款项到账，支付了部分付款，大部分存于公司账户。应收账款减少是因为 2015 年末应收大化 TDI 公司与大化聚海分公司账款于 2016 年初收回。在建工程增加是因为子公司项目建设投资增加。公司至 2016 年末资产负债率为 58.18%，处于正常范围之内，随着项目陆续投产负债率会进一步降低。公司资产中非流动资产占比达到 78.97%，和所处行业特点吻合。公司目前负债规模较大，尤其是相对于收入来说比例不合理，但是 2017 年上半年项目建成投产之后，随着收入的规模放大，负债收入比例会逐渐平衡。3、
47、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有 2 家控股子公司为盐山丰源环保科技有限公司、湖北东方环保科技有限公司，1 家全资子公司包头市佳蒙泰环保科技有限公司。公司持有盐山丰源 51%的股权。盐山丰源成立于 2014 年 12 月 3 日，现持有盐山县工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91130925320005150H 的营业执照，住所为盐山县正港工业园区，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为苏德水，公司类型为有限责任公司，经营范围为“环保技术服务；废水处理（凭资质证书经营）；环保设备仪器销售；中水回用。（依法须经
48、批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司持有东方环保 51%的股权。东方环保成立于 2016 年 3 月 30 日，现持有宜城市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91420684MA489BGR3Y 的营业执照，住所为宜城市雷大工业园（东方化工公司院内），注册资本为 5,000 万元，法定代表人为苏德水，公司类型为有限责任公司，经营范围为“危险废物处理及回收利用；环保技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）”。公司持有佳蒙泰环保 100%的股权。佳蒙泰环保成立于 2015 年 11 月 17 日，现持有包头市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 911
49、50203MA0MWAK57M 的营业执照，住所为内蒙古自治区包头市昆区金属深加工园区高新创业服务中心办公楼 418 号，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为苏德水，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“环保技术服务；废水处理；中水回用；环保设备仪器、化工产品（不含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至 2016 年 12 月 31 日，上述子公司均未对公司净利润影响超过 10%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。河北丰源环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-022 16 （三）外部环
50、境的分析（三）外部环境的分析（1）环保行业发展概况 污水处理行业为国家鼓励型行业，目前国家政策向该行业倾斜并提供资金支持，国家对全国城镇污水处理及再生利用设施加大了投资力度，污水处理率将有进一步提高。污水处理行业在上下游行业的地位并不强势，但其产品为必须品。同时，该行业集中度将进一步提升，业务范围向全产业链发展，服务模式趋向综合服务模式，未来农村市场、污泥处理、工业园工业废水处理具有广阔的发展前景，污水处理设备制造与污水处理技术将愈发成熟。我国在治理工业废水方面不断加大投入，大部分工业企业也都建设了污水处理设施，但由于违法成本低等原因，工业企业偷排造成严重环境污染的现象依然存在，而政府对环境监
