1、 广翰环保 NEEQ:835542 浙浙 江江 广广 翰翰 环环 保保 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 Zhejiang Guanghan Zhejiang Guanghan Environmental Protection Environmental Protection Technology Co.Ltd.Technology Co.Ltd.年度报告 2016 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 高新技术企业认定高新技术企业认定 2016 年 11 月，公司再次通过了高新技术企业认证，使得公司能够继续享受所得税优惠政策。获得高新技术研究开发中心证书获得高新技术研究开发
2、中心证书 2016 年 6 月，公司获得了由杭州市科学技术委员会颁发的高新技术研究开发中心证书。认证通过了认证通过了 5 5 项实用新型专利项实用新型专利 2016 年 2 月，公司获得了包括用于脱硝催化剂生产的高压基础成型机 在内的5 项实用新型专利。年产年产 6,000m 催化剂车间结顶催化剂车间结顶 2016 年 12 月，公司新建的年产 6,000m脱硝催化剂生产车间顺利结顶。厂区建设正在进行当中。公告编号：2017-012 1 目目 录录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节
3、股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 公告编号：2017-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广翰环保 指 浙江广翰环保科技股份有限公司 广翰有限 指 杭州广翰能源科技有限公司 新疆中瀚 指 新疆中瀚环保工程有限公司,是广翰环保的全资子公司 杭热热力 指 宁海杭热热力有限公司,广翰环保参股其公司 东晨置业 指 宁波东晨置业有限公司,为公司实际控制人之一叶力平的参股公司 韩国 NANO 公司 指 NANO 韩国是一家专业研发板式及蜂窝式脱
4、销生产和再生技术,及其相应设施设备制造的环保企业。SCR 脱硝催化剂再生 指 由于 SCR 催化剂长期在烟道中处于高温高尘工作环境中运行,催化剂表面及孔道会出现堵塞,催化剂活性成分中毒,烟气中的有毒成分,如 AS、K、Na 等成分会复集催化剂表面,使催化剂失效。催化剂失效后通过催化剂再生环节,进行处理使催化剂性能恢复正常使用。再生环节:1、旧催化剂经性能检测评估;2、催化剂表面及孔道的清洗 超低排放、超洁净排放 指 通过多污染物高效协同控制技术,使燃煤机组的大气主要污染物排放标准达到天然气燃气机组的排放标准,即使污染物排放做到“50355”,即氮氧化物小于 50 毫克/标立方、二氧化硫小于 3
5、5 毫克/标立方、烟尘小于 5 毫克/标立方 EP 项目 指 负责项目设计、采购的点承包模式 EPC 项目 指 负责项目设计、采购、施工的总承包模式 交钥匙工程项目 指 指业主与总承包人之间就统一承担设备工程的设计、规划、采购交接、施工和启动以及操作和维护确定相互权利义务的承包模式 分布式能源 指 分布在用户端的能源综合利用系统。通常采用天燃气作为一次能源,分布在用户端的热电冷(值)联产作为二次能源,用以实现直接满足用户多种需求的能源梯级利用 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行生效的浙江广翰环保科技股份有限公司章程 股东大会 指 浙江广翰
6、环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江广翰环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江广翰环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员、公司高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 主办券商 指 安信证券股份有限公司 律师 指 北京国枫律师事务所 会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2016 年 1 月 1 日、2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-012 3 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节 声明与提
7、示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项
8、否 公告编号：2017-012 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济情况变动的风险 公司主要经营业务为火电行业环保工程。随着国内经济进入平稳探底的新常态,火电行业产能过剩的问题日渐突出。国家发改委和能源局已敦促发各地停建缓建大火电项目,11 个省市已发发布了“十三五”煤电控产能具体方案,85 个大火电项目需要停建或缓建。电设备装机容量增长低迷将对公司主营业务发展产生不利影响。2、环保产业政策变化的风险 公司是为发电企业提供烟气超低排放解决方案的环保工程公司。环保工程公益性较强,国家政策对行业发展影响较大。在雾霾围城的大背景
9、下,环保产业是我国重点发展的战略性产业,长期来看,国家将会持续加大对环保产业的支持力度,环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看,由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广,涉及的利益主体众多,对国民经济发展影响较为复杂,因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性,可能因短期宏观经济情况、区域政府工作重心、下游行业的监管要求等,影响本行业的市场需求,进而对公司短期的经营产生一定影响。3、市场竞争加剧的风险 随着雾霾天的持续增多和人们对健康生活的不断追求,大气治理成为了现在的热点话题和政策导向。大气治理工程在近年来的政策鼓励下迎来了迅猛发展,烟气治理环保企业数量呈现井喷式增长。在国家限制大火电发展规模
10、的背景下,公司面临着进一步加剧的市场竞争风险。4、环保设施投运后运行不稳定的风险险 公司为火电厂提供烟气脱硫脱硝服务,该等承包工程的建设及安装周期较长。按照行业惯例,该等工程在验收交付使用之前,都会进行反复的试运行和测试,必须要通过严格的 168 小时测试后,才会验收交付使用。如果环保设施投运后运行不稳定,导致污染物排放超标仍然会给公司带来一定的风险。5、客户集中的风险 广翰环保处于发展阶段,报告期内的主要工程客户为大型电力装备制造企业。我国电力装备制造行业目前以哈尔滨锅炉厂、东方电气、上海电气三大生产企业为主,大型电厂的锅炉设备制造由三大生产企业占据了大量份额,其中环保工程的承包由三大公司分
11、别与环保项目分包商签订协议。公司目前处于业务发展期,受规模限制,公司客户比较集中。公司下游客户垄断竞争的市场格局是公司客户集中的主要原因。如果公司主要销售客户所处的行业或自身的生产经营情况发生不利变化,将有可能对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。6、实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人叶勤奋及叶力平姐弟合计持有公司3,602.19 万股,占股本总额的 71.9%。虽然公司已经依据公司法等法律法规以及公司章程的规定,建立了股东大会、董事会、监事会,制定了关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等内部控制制度,规定了关联股东、关联董事回避表决等制度,公司治理机制及内部控制制
12、度目 公告编号：2017-012 5 前较为健全,但仍存在公司实际控制人利用其控制地位对公司生产经营决策、人事安排、财务管理等进行不适当影响,损害公司及中小股东的合法权益的风险。7、资产负债率较高的风险 2016 年末、2015 年末公司的资产负债率较高,分别为66.11%、51.66%、均为流动性负债,主要由在建工程的应付款项以构成,随着在建工程转入固定资产,风险随着厂房的建设转化为实物资产,但存在一定的风险。8、原材料价格波动导致的成本控制风险 报告期内,公司直接材料占营业成本比重较大,2016 年度、2015年度占比分别为 97.37%、97.55%,其中主要原材料为脱硝催化剂及脱硝还原
13、剂,其中脱硝催化剂公司全部自产,技术含量较高,占营业成本约 40%,脱硝还原剂为液氨等基础化学品。今年生产催化剂的主要原料“钛白粉”的价格波动较大,对成本控制产生了不利的影响。未来若钛白粉价格持续走高,且公司产品价格提升幅度低于原材料价格上升幅度,将对公司经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-012 6 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江广翰环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Guanghan Environmental Protection Technology Co.ltd.证券简称 广翰环保 证券代码 83
14、5542 法定代表人 叶力平 注册地址 杭州江东工业园区青西二路 1111 号 办公地址 杭州江东工业园区青西二路 1111 号 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈葆华、谭荣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张李坚 电话 0571-56073568 传真 0571-56073566 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州江东工业园区青西二路 1111 号 311222
15、公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 SCR 脱硝催化剂的生产;向客户提供烟气脱硫脱硝工程总承包及分包服务,工程设计服务,设备成套安装调试服务,对货物及技术的进出口业务,污水处理等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,100,000 做市商数量 0 控股股东 叶力平、叶勤奋 实际控制人 叶力平、叶勤奋 四、注册情况四
16、、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2017-012 7 企业法人营业执照注册号 91330100785346991R 是 税务登记证号码 91330100785346991R 是 组织机构代码 91330100785346991R 是 注：广翰环保 2016 年 2 月取得了统一社会信用代码，编号为 91330100785346991R。公告编号：2017-012 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 115,632,518.50 107,598,346.33 7.47%毛利
17、率 40.82%39.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,773,739.16 17,449,454.49 13.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,242,908.43 17,014,767.56 13.10%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.91%46.52%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.10%45.36%-基本每股收益 0.39 0.35 11.32%注：1加权平均净资产收益率=P0(E0NP 2Ei Mi M0Ej Mj M0 Ek Mk M0)其中：P0 分别对应于归属于母
18、公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；NP 为归属于母公司所有者的净利润；E0 为归属于母公司所有者的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司所有者的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司所有者的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于母公司所有者的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月份数。2基本每股收益=P0 S S=S0S1Si Mi M0Sj Mj M0S
19、k 其中：P0 为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月份数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月份数。二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 224,245,639.47 116,331,789.55 92.76%负债总计 148
20、,240,024.76 60,099,914.00 146.66%归属于挂牌公司股东的净资产 76,005,614.71 56,231,875.55 35.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.12 35.71%资产负债率（母公司）64.76%51.57%-资产负债率（合并）66.11%51.66%-流动比率 0.92 1.20-利息保障倍数-1,571.01-207.40-公告编号：2017-012 9 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,871,750.87-11,632,181.46-应收账款周转率 1.95
21、 7.30-存货周转率 25.42 4.64-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 92.76%-12.26%-营业收入增长率 7.47%17.90%-净利润增长率 13.32%70.66%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,100,000 50,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 643,000.00 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分(固定资产处置)-18,493.26 非经常性损益合计非经
22、常性损益合计 624,506.74 所得税影响数 93,676.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 530,830.73 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-012 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、销售模式 公司脱硝工
23、程 EP（Engineering、procurement）业务主要是向客户提供烟气脱硝工程的设计、供货服务。脱硝工程业务属工程性质，在签订合同后根据合同情况来执行。公司主要客户为有多年合作关系的火电行业集团公司。为更全面的服务客户，公司积极开展脱硫、脱硝、除尘 EPC（Engineering、procurement、Construction）总承包工程和 BOT（Build、Operate、Transfer）交钥匙工程业务。相比 EP 工程，EPC 工程和 BOT 工程采用总包模式，具有造价高、设计含金量大、施工成本易管控等优势，已经成为公司新的利润增长点。2、生产模式 公司生产的主要产品是火
24、电行业脱硝工程催化剂。公司拥有的年产 6,000m 催化剂生产线，采用了先进的 DCS 中控技术，其自动化程度高、设备运行稳定，能够满足每年 10 个以上大型火电脱硝项目的供货需求。公司多年承接脱硝工程，经验丰富、口碑良好，在市场上有更大的优势来获得催化剂生产订单。公司于 2016 年引进韩国 NANO 公司的脱硝催化剂再生技术和成套设备，使公司具有了将寿命到期的催化剂再利用的技术。公司为客户提供的脱硝催化剂“全生命周期”使用方案极大地减少了催化剂的使用成本，使公司的催化剂的制造及再生形成了完整的产业链。3、盈利模式 公司主要盈利来源是 EP 和 EPC 工程收入，以及脱硝催化剂产品销售收入。
25、EP 及 EPC 模式的盈利主要来自合同收入与采购设备成本和安装成本之间的差价。公司具有 3 项发明专利、12 项实用新型专利，拥有稳定的合作供货商，在烟气综合治理设计方面有成熟的技术团队，依靠优秀的工艺流程设计和先进的成本控制方案来实现利润最大化。4、结算模式 公司环保工程业务结算模式主要采取工程承包结算，主要包括：1）预收款：合同生效之日起 15-60 天内，公司根据合同条款规定向客户提交金额一般为合同总价款约 30%的履约保函和金额一般为合同总价款约 30%的财务收据，客户向公司支付相应价款；2）进度款、交货款：公司一般在产品主要原材料进场后收取约 30%的进度款，在将产品于指定地点交付
26、完毕并经验收合格后，向客户提交该产品增值税发票，客户一次性或分期向公司支付合同总价款约30%作为交货验收款。或者，在将产品于指定地点交付或安装完毕（由合同规定是否需要安装）并经验收合格后，向客户提交该产品增值税发票，客户一次性或分期向公司支付合同总价款除质保金以外的交货款；3）质保金：一般是合同总价款的 10%作为质保金，在完成产品的安装或运营标准后支付。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号：2017-012 11 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来
27、源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司的营业收入是 115,632,518.50 元，同比增长 7.47%。报告期内，随着公司市场的拓展新客户，公司营业收入稳步增长。同时，公司营业务成本随之增长同比上年增长 5.75%，与收入增长比较增长率较低，其主要原因系部分项目按照前期预估的毛利进行确认收入，在项目历经几年的周期实际结算时，其前期预估成本较高，导致收入在本报告期集中体现。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占
28、营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 115,632,518.50 7.47%107,598,346.33 17.90%-营业成本 68,434,297.19 5.75%59.18%64,713,310.03 4.51%60.14%毛利率 40.82%2.41%39.86%-管理费用 19,056,798.91-6.73%16.48%20,431,019.89 24.23%18.99%销售费用 395,514.11-71.06%0.34%1,366,460.83 89.76%1.27%财务费用-14,683.74-84.92%-
29、0.01%-97,390.75 43.50%-0.09%营业利润 22,458,526.90 13.51%19.42%19,784,822.74 68.44%18.39%营业外收入 643,000.00 8.98%0.56%590,000.00 -0.55%营业外支出 18,493.26-76.47%0.02%78,603.61 -0.07%净利润 19,773,739.16 13.32%17.10%17,449,454.49 70.66%16.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用下降 71.06%，其原因系报告期内对公司的费用进行预算、计划管理，并针对费用进行单向限额管理,其中主
30、要差率费上年同期占费用总额的 69.08%，本期差率费同比上期减少 81.59%，原因系本报告期预算控制以及远程维护避免不必要的出差。财务费用下降 84.92%，其原因系本期厂房的建设，导致账面资金偏少，利息同比减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 115,632,518.50 68,434,297.19 107,598,346.33 64,713,310.03 其他业务收入-合计合计 115,632,518.50 68,434,297.19 107,598,
31、346.33 64,713,310.03 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 脱硝工程收入 109,943,839.25 95.08%107,598,346.33 100.00%技术服务费 5,688,679.25 4.92%-公告编号：2017-012 12 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：-（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,871,750.87-1
32、1,632,181.46 投资活动产生的现金流量净额-22,368,274.71-4,977,200.50 筹资活动产生的现金流量净额 5,071,661.60 26,040,707.80 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流净额增加 133.28%，原因系本期与客户结算时背书转让的承兑汇票未计入现金流表，以及本期部分项目单向采购较大，结算不在当期导致。投资活动产生的现金流净额增加 349.69%，原因系本期建设厂房增加的固定资产投资导致。筹资活动产生的现金流量净额减少 80.52%，原因系上期公司增加注册资本，股东投入注册资金导致 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序
33、号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨锅炉厂环保工程技术有限公司 68,267,179.34 59.04%否 2 北京清新环境技术股份有限公司托克托分公司 12,820,512.83 11.09%否 3 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 12,431,292.20 10.75%否 4 上海电气电站环保工程有限公司 11,111,111.11 9.61%否 5 浙江富春江环保热电股份有限公司 5,258,833.28 4.55%否 合计合计 109,888,928.76 95.04%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元
34、序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京清新环境技术股份有限公司亭湖分公司 10,256,410.26 14.99%否 2 北京清新环境技术股份有限公司 5,147,976.13 7.52%否 3 宜兴市宜刚环保工程材料有限公司 4,743,589.74 6.93%否 4 上海市浦东新区大团电站锅炉配电厂 4,086,874.89 5.97%否 5 无锡市鼎健电力装备有限公司 2,928,100.00 4.28%否 合计合计 27,162,951.02 39.69%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发
35、支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,973,097.23 6,115,347.62 研发投入占营业收入的比例 4.30%5.68%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的实用新型专利数量 12 公司拥有的发明专利数量 3 公告编号：2017-012 13 研发情况：研发情况：本年度公司研发用于 2 个项目：沙洲电厂高比表面积金属氧化物脱硝催化剂的生产项目、脱硝催化剂再生技术的实践。本年度研发投入主要包括研发人员的薪酬福利支出、研发资产折旧、专家咨询技术服务、项目试验检测等费用，研发投入占营业收入 4.3%，占营业利润 25.1%。高比表面脱硝
36、催化剂的研发使得公司产品的质量层次更上一个台阶，成本控制更趋于成熟，而且也有利于招投标，扩大产品的销售和市场占有率；催化剂再生技术的实践使公司扩展了催化剂产业链，增加了竞争优势，为企业的未来发展壮大提供了坚实的基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,797,277.56-23.81%9.72%28,608,958.90 13.63%24.59%-14.87%应收账
37、款 86,936,716.35 251.06%38.77%24,764,175.67 425.70%21.29%17.48%存货 446,100.10-94.84%0.20%8,653,415.94-55.02%7.44%-7.24%长期股权投资-固定资产 19,448,550.08-5.32%8.67%20,541,816.93-1.76%17.66%-8.99%在建工程 49,907,966.02 3,019.08%22.26%1,600,087.38-1.38%20.88%短期借款 12,000,000.00 5.35%-5.35%长期借款-资产总计 224,245,639.47 92.
38、76%84.97%116,331,789.55-12.26%72.36%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款增加 251.06%，原因如下：报告期内公司进入杭州小火电改造市场，在争取订单的前期给予客户最大限度的账期，新已完成项目增应收账款 2,000 万元，另本年完成项目中新增新增质量保金 1,000 万元，另 2016 年年底项目的集中完工导致应收账款大增。在建工程增加 3019.08%,原因如下：厂房的建设于 2015 年年底启动前期的设计，2016 年年中旬启动建设。3、存货减少 94.84%，其主要原因是 2017 年公司厂房搬迁，公司有序的清理存货，并将项目委
39、外生产的模式进行降低库存。4、本期新增开发支出 1,465,820.00 元，其主要是公司按照实际情况进行投入研发项目，在历经两年的投入后，公司于 2016 年 9 月进行申请专利，按照研发的基本成果，公司将持续追加投入研发项目后期投入。5、本期长期待摊费用 1,009,759.5 元同比上期减少 66.67%，其原因是 2017 年中搬迁，剩余的费用按照加速摊销的方式进行核算导致。6、应付票据同比上期增加 412.41%，其原因是报告期末以自有的大额承兑汇票由银行质押进行大票拆小票的形式支付给各供应商，且票据未到兑付期限导致。7、本期无预收账款其原因是报告期末存量项目已基本完工，且在客户单一
40、的情况下，预收项目的金额小于已完工应收账款金额。公告编号：2017-012 14 8、应交税费增加 179.57%，其主要原因是报告期末暂估确认收入、暂估应交税费销项税导致，次年实际开票时按照进销相抵之后的金额缴纳税金。此金额与次年实际缴纳税金存在出入，具体以 2016 年审计报告为准。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 1 家全资子公司，1 家参股公司，分别为新疆中瀚环保工程有限公司和宁海杭热热力有限公司。其中新疆中瀚环保工程有限公司成立于 2015 年 10 月 19 日，截至期末，新疆中瀚仍在筹备期，新疆中瀚
41、尚未展开实际经营，因此没有收入。报告期内，公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的子公司和参股公司，除子公司新疆中瀚外也未取得和处置其他子公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司不存在委托理财及衍生品投资的情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观经济环境分析 2016 年来我国宏观经济仍然处于平稳探底的新常态，国民经济总量增长持续放缓，实体经济结构转型进入了改革“深水区”。火电行业在总体经济下行的背景下，又面临着国家能源局提出的“十三五”煤电限产能的政策影响。新建和改建大火电项目数量持续下降，公司烟
42、气治理业务的发展受到较大的影响。同时，“十三五”节能减排综合工作方案的提出，明确规定了 2020 的污染物排放指标，积极推进火电行业污染物治理迫在眉睫。在全国范围内火电行业超低排放改造持续进行，洁净能源利用项目陆续上马，环保行业仍然是政策规划的重点。根据浙江省工业污染防治“十三五”规划的要求，2018 年 7 月前全省范围内的工业锅炉需完成超低排放改造，相关政策的利好将为公司带来良好的发展机遇。2、行业竞争环境分析 在政策导向下，行业竞争呈白热化状态，大型国有煤电集团全面加大对体制内环保公司的建设扶持力度，并介入脱硫、脱硝、除尘等领域，这些公司具有可靠背景支撑、综合实力强大等优势，成为市场中强
43、有力的竞争者。同时一批新企业、小企业迅速崛起，竞争呈多样化态势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司市场地位 目前，公司主要致力于承接火力发电企业脱硝等工程项目，公司自行研发生产的脱硝催化剂为脱硝行业中的重要产品。公司具备脱硝催化剂和烟气脱硝治理综合解决方案的一体化生产和服务能力是公司的重要竞争优势。国内市场中，既从事脱硝工程承包又拥有脱硝催化剂生产线的企业并不多，其中主要有上海电气的上海电气石川岛电站环保工程有限公司以及东方电气的成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司，由于脱硝催化剂若根据烟气成分定制配方后可达到更高的脱硝效率和更低的成本，因此具备脱硝催化剂和烟气脱硝治理综合解决方案的
44、一体化生产和服务能力在投标时有一定的技术和成本优势。公司自韩国 NANO 引进了催化剂再生技术，依靠该技术公司能够为客户提供催化剂“全生命周期”维护 公告编号：2017-012 15 方案，极大的降低了催化剂的更换成本。一经运营，公司将在脱硝催化剂销售方面有了得天独厚的技术优势和成本优势。2、公司竞争优势 1）技术优势 公司作为高新技术企业，一直以来把技术研发作为企业发展导向，坚持走产、学、研联合开发之路。公司长期致力锅炉烟气脱硝、超低排放领域的技术发展，与浙江大学热能研究所保持了良好的合作关系，签订了技术合作协议，开发了多项自主知识产权，其中包括发明专利 3 项、实用新型技术专利 12 项，
45、应用公司自有核心技术科技成果转化 15 项。在脱硝细分领域，公司掌握的 SCR 脱硝技术具有脱硝效率较高且不会产生二次污染的特点，是行业内广泛认可的主流技术。同时公司还实现了脱硝行业的产业链纵向延伸，是全国范围内少数几家能够生产高效能脱硝催化剂这一关键部件的环保工程承包企业。公司目前拥有完整的脱硝催化剂生产流水线，产品已获得了良好的市场规模，质量受到业内广泛认可。公司研发的蜂窝式催化装置具有以下技术优势：（1）全部产品为整体成型，通体具有整体催化活性（2）比表面积大，活性高，抗中毒能力强（3）内径大，开孔率高，抗堵塞能力强（4）采用特殊成型工艺和前端硬化技术，抗磨损能力强（5）在同烟气条件下，
46、体积用量小，压降低，脱硝效率高（6）在同体积下，SO2/SO3 转化率和 NH3 逃逸率低（7）烟气处理能力强，脱硝效率高（8）可再生率超过 90%，再生后仍保持高选择性（9）生产自动化处于行业领先水平，性价比优于同类产品 在 SCR 脱硝催化剂的再生技术的推广和应用方面，公司本着引进消化吸收的思路，在业内高端人才带领下已取得阶段性成果，从韩国 NANO 引进的原装进口设备已运达现场。韩国 NANO 公司拥有的专利均属技术领先型，其优越性在公司的工程实践中得到证实，这些技术对公司未来发展起到了关键支撑作用。2）人才优势 人才是企业发展中的重要因素，设计及科研团队是环保工程承包企业竞争的关键，直
47、接决定了公司完成环保工程的数量和质量，是企业在行业中立足和发展之本。公司高管多具有丰富的电力环保行业从业经验，技术功底扎实，对行业理解深刻；公司工程部及设计部的员工均具备丰富的工程经验，能够应对不同业主的需求提供烟气综合治理解决方案。公司自成立之始就重视人才的培养，已建立了一支经验丰富的设计和研发团队。同时，公司凭借良好的企业文化及清晰的发展战略持续吸引优秀人才加盟。围绕公司的 15 项专利技术，公司培养了一批面向实践、注重问题解决能力的技术人才；同时公司招募了一批具有新业务拓展能力的行业精英。3）质量优势 公司融系统性能研究、系统设计、简易及常规设备外购、核心设备（催化剂）生产于一体，可以有
48、效把控工程执行及工程质量。公司率先通过了 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 管理体系认证，在工程设计、施工与服务的规范化、标准化、安全性及可控性方面走在了国内同行前列。公司管理体系认证情况如下：公告编号：2017-012 16 序序号号 认认证体证体系系 标准要求标准要求 覆 盖 的 产 品覆 盖 的 产 品及过程及过程 证书号证书号 有 效有 效期至期至 1 质量体系认证 GB/T19001-2008 ISO 9001:2008 发电设备的废气治理（脱硫、脱硝）工程技术研发及电力设备技术咨询服务，SCR 脱硝催化剂的研发和生产 15/16Q5233R21 2018
49、年 2月 12 日 2 环境管理认证 GB/T24001-2004 ISO 14001:2004 发电设备的废气治理（脱硫、脱硝）工程技术研发及电力设备技术咨询服务，SCR 脱硝催化剂的研发和生产所涉及的环境管理 15/16E5234R01 2018 年 2月 12 日 3 职业健康安全管理体系 GB/T28001-2001 OHSAS18001:2007 发电设备的废气治理（脱硫、脱硝）工程技术研发及电力设备技术咨询服务，SCR 脱硝催化剂的研发和生产所涉及的职业健康安全管理 15/16S5235R01 2018 年 2月 12 日 截至期末，公司未与业主因质量问题发生过重大纠纷。公司对质量
50、标准管理的重视得到了业内的普遍认可。4）成本优势 SCR 作为目前最成熟的脱硝技术，其核心技术为催化剂的选择，催化剂成本占总生产成本的 40%，通用性较差，直接影响工程质量。催化剂属易耗品，使用寿命在 2.4 万小时左右，企业需要每 3 年更换一次。公司于 2014 年完成了高效低成本的蜂窝式催化剂的研发，开发适合宽温度范围的脱硝催化剂及其生产技术，通过技术综合集成，在电厂锅炉开展工业应用，实现了 SCR 脱硝催化剂整体产业链的催化剂自产，有效降低了生产成本。同时，公司在 2016 年引进了韩国 NANO 公司的催化剂再生技术，进一步降低了催化剂更换和使用的成本。5）管理优势 公司先后承接国内
