1、23公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记报告期内，公司取得一项发明专利证书。发明名称：抗泛碱型填缝砂浆。专 利 号：ZL201110262838.4。报告期内，公司与武汉万科房地产有限公司签订了 武汉万科挤塑板（2016-2018）年度集中采购协议，为公司业绩倍增提供了又一强有力的支持和保障。报告期内，公司研发生产的家装产品，自进入市场以后，得到了市场的充分认可。已与嘉禾集团签署了“超级家装1 号”战略合作协议，为“超级家装 1 号”项目装饰辅材唯一指定品牌。报告期内，公司通过了 ISO 质量和环境双标体系认证，奥捷科技将持续专注于 ISO 国际质量标准，坚持不懈地提升产品和服务质量管理，
2、增强公司市场竞争力。4目 录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告5释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、奥捷科技、挂牌公司指奥捷科技股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌、新三板挂牌、公开转让指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指奥捷科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事
3、会议事规则公司章程指奥捷科技股份有限公司公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、国盛证券指国盛证券有限责任公司会计师事务所、大信指大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师指湖北炽升律师事务所报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元（万元）指人民币元（万元）6第一节第一节声明与提示声明与提示【声声 明明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公
4、司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否7【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述宏观经济及房地产行业波动风险公司属于建筑建材、建筑装饰行业，其发展不仅与国民经济发展水
5、平息息相关，并且与房地产市场具有较高的正向关联性。因此，宏观经济环境、房地产行业发展变化，将对于公司的经营业绩带来影响。目前受全球经济形势变化和国内经济结构调整的影响，国内经济增速放缓以及房地产行业存在去库存等压力，如房地产调控政策收紧，房地产行业出现持续大幅波动、城镇化建设步伐放缓，进而导致市场对于墙体材料需求下降，将会对公司经营业绩产生不利影响。应收账款坏账风险受建筑行业项目结算方式的影响，公司 2015 年、2016 年连续应收账款余额较大。目前，公司主要客户均为国内知名房地产开发商、总承包方，其信誉较好、抗风险能力较强，且建立了长期稳定的合作关系，坏账风险较低。如果宏观经济环境出现较大
6、变化，客户经营情况有可能恶化，未来公司应收账款收回难度将增大，公司将存在不可预见的应收账款无法收回而导致应收账款坏账的风险，对公司经营利润将造成不利影响。核心技术人员流失及技术失密的风险公司属于新型建材行业，该行业对技术水平和研发能力有较高的要求。公司设立以来，不断进行研发活动和提高产品技术含量，目前已经获得多项专利技术，生产工艺和难度相对较高，掌握生产工艺和技术需要长期的从业经验和较为先进的生产技术。因此，公司在经营过程中必须对生产工艺和技术的保密以及技术人员的稳定性保持高度的关注。一旦技术或者核心技术人员流失将对公司产生一定的负面影响。管理及内部控制风险随着公司未来业务范围的扩大，经营规模
7、和人员规模必将大幅扩张。公司业务的高速发展，将对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策机制，进一8步完善内部控制管理制度，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。因此，公司在快速发展过程中，如不能妥善、有效地解决与之匹配的管理及内部控制制度，将对公司生产经营造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否9第二节第二节 公司概况公司概况一、一、基本信息基本信息公司中文全称奥捷科技股份有限公司英文名称及缩写Aojie Technology Co.,Ltd证券简称奥捷科技证券代码835545法定代表人张志峰注册地址湖北省武汉
8、市洪山区珞狮南路 519 号明泽丽湾 1 号楼 C 座 2106 室办公地址湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号主办券商国盛证券有限责任公司主办券商办公地址北京市西城区锦什坊街 35 号 302会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名乔冠芳、郭军会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层二、二、联系方式联系方式董事会秘书或信息披露负责人李婷电话027-86698063传真027-81526799 转 0电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号 430212公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董
9、秘办公室10三、三、企业信息企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-01-13分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）制造业（C）中的非金属矿物制品业（C30）主要产品与服务项目保温隔热系统及配套材料、建筑防水材料及配套材料、建筑及装修装饰材料的开发、研制、生产、销售、施工及技术咨询服务。道路运输代理；货物配载信息咨询；搬卸装运服务。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）75,000,000做市商数量0控股股东张志峰实际控制人张志峰四、四、注册情况注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91420111781959619X
10、否税务登记证号码91420111781959619X否组织机构代码91420111781959619X否11第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、一、盈利能力盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入38,493,888.4542,300,042.92-9.00%毛利率%20.4325.68-归属于挂牌公司股东的净利润-2,792,985.801,463,896.51-290.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,332,958.471,413,278.99-406.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计
11、算）-2.931.80-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.551.74-基本每股收益-0.040.02-二、二、偿债能力偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计106,568,933.91105,888,135.870.64%负债总计12,529,132.729,007,081.0139.10%归属于挂牌公司股东的净资产94,039,801.1996,720,661.86-2.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.251.29-3.10%资产负债率%（母公司）15.7410.40-资产负债率%（合并）11.768
12、.51-流动比率535.27568.10-利息保障倍数06.96-12三、三、营运情况营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-3,489,636.4712,288,940.21-应收账款周转率1.532.21-存货周转率5.555.07-四、四、成长情况成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%0.6426.03-营业收入增长率%-9.0020.78-净利润增长率%-280.9028.10-五、五、股本情况股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本75,000,00075,000,000-计入权益
13、的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、六、非经常性损益非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,053,309.50除上述各项之外的其他营业外收支净额-12.61非经常性损益合计非经常性损益合计2,053,296.89所得税影响数-513,324.22少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额非经常性损益净额1,539,972.6713第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式1 1、公司从事的主要业务公司从
14、事的主要业务：公司致力于建筑节能产品、建筑装饰保温材料以及配套产品的研发、生产、销售以及服务，主营墙体保温系列产品、装饰部件类产品、装饰装修类产品，构建了以绿色建材为核心的产品体系。公司拥有自主产权的新型建筑节能产业工业园，目前可实现年产环保节能材料 20 万吨的生产能力，每年可为 5000 万平方米建筑面积提供建筑节能材料。2 2、公司的经营模式：、公司的经营模式：公司主营业务需要采购的原材料主要有水泥、黄沙、高分子材料等，高分子材料主要采用国外进口产品，进口高分子材料采用周期定价模式；水泥、黄沙等主要通过采用竞价招标采购的方式，通过对比质量、价格等多方面因素选定材料供应商。同时，公司定期进
15、行市场动态调查，掌握市场行情，结合公司销售情况，适时调整采购计划。公司主营产品中墙体保温系列产品、装饰装修类产品主要采用“订单生产”及“按库存生产”两种生产模式；装饰部件类产品主要根据客户和市场个性化需求，采用“以销定产”的生产模式。目前，公司将“营销部门”按业务职能划分为墙体保温、装饰构件、装饰装修三类营销部门，装饰构件部根据销售订单，完成图纸深化后，安排生产计划并组织生产。公司目前的营销模式通过长期发展和不断创新完善，已逐步形成集直销模式、渠道模式、互联网+模式相结合的多层次的市场营销网络。同时，公司通过十余年不断对工程应用技术的有效性、实用性进行试验和论证，形成了较强的综合施工能力和雄厚
16、的技术力量，以“自营施工”方式，已与大型房地产、项目总承包方建立稳定合作关系。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。14年度内变化统计年度内变化统计事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否15（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾报告期内，受国内宏观经济环境下行的影响，国家产业政策的调整，行业竞争力加剧的巨大压力下，公司销售减少，产品售价下降，导致公司产销规模同比有较
17、大幅度的下降，给公司生产经营带来了较大的压力。公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况为：报告期内，公司实现营业收入 38,493,888.45 元，较上年同期减少 9%；净利润-2,741,253.67元，较上年减少 280.90%。截止报告期末，公司资产总额 106,568,933.91 元，较上年末增加0.64%；负债总额 12,529,132.72 元，较上年末增加 39.10%；净资产 94,039,801.19 元，较上年末减少 2.93%。报告期内，主要开展了以下其他重点工作：报告期内，主要开展了以下其他重点工作：1、技术研发方面，根据行业政策的调整和装饰部件及家装产品的市场需
18、求，在公司已有产品的基础上，加大新产品开发、推广力度，不断完善新产品性能。持续的研发投入，确保了公司不断产出的创新成果，2016 年拥有 1 项发明专利获得国家知识产权局授权并取得了专利证书。目前公司产品研发已形成：（1）轻质（重质）抹灰石膏、专用砌筑粘接剂、粉刷石膏的研发：适用于各种混凝土墙、加气混凝土砌块、加气砖等各种基层墙体的基层粉刷、粘接，有效地改进墙体保温的环保性，为拓展新的保温材料市场奠定基础。（2）近 20 款家装系列产品的研发：研发出瓷砖粘接剂、腻子粉、防水材料、填缝剂等近 20 款系列家装辅材产品，为公司进军家装、装饰市场打下了良好的产品基础和招商基础。（3）复合板工艺、装备
19、改进：完成现有生产线关键工艺环节的改进升级，使产品复合程度更高，契合度更好，产品质量更加稳定。2、规模建设方面，公司为满足市场需求，对工业园内各产品生产线进行优化，已完成16墙体保温系列产品生产线、装饰部件类产品生产线全新的改进升级，以及家装系列产品生产线扩建。不仅提升了公司市场竞争力，也为大规模家装产品的生产奠定了基础，更是在满足客户多元化产品的需求方面具备了同行业企业不可比拟的产能优势。3、经营管理方面，立足公司现有产业技术、研发基础，积极对家装建材市场进行战略布局。紧跟国家产业政策动向和市场发展趋势，为顺应社会和客户对居住质量的需求，公司成立了装饰事业部，组建新的团队，报告期内，公司与嘉
20、禾集团签署了嘉禾集团“超级家装 1 号”战略合作协议，双方在家装建材领域达成的战略合作意向，将有助于拓展公司新业务领域和新的利润增长点。4、公司治理方面，公司将不断优化完善制度建设、管理创新作为长期工作的目标，靠制度管人、靠流程办事逐渐在公司各项管理中得到落实。报告期内，公司制定完善了公司内部管理汇编，为公司管理工作程序化、制度化创造了良好的条件；为加强公司采购管理工作，确立推行电子竞价招标模式，并结合公司采购工作的实际情况，制定了电子竞价平台操作规程、货物及服务项目清单。通过实施内部制度和流程的管理，不仅提升了公司管理水平、降低了公司各项费用，而且增强了公司的核心竞争力。171 1、主营业务
21、分析、主营业务分析（1 1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重营业收入38,493,888.45-9.00%-42,300,042.9220.78%-营业成本30,629,449.14-2.58%79.57%31,439,341.7215.39%74.32%毛利率20.43%-25.68%-管理费用8,277,071.7437.04%21.50%6,039,960.7021.87%14.28%销售费用3,922,054.1292.53%10.19%2,037,
22、156.2375.41%4.82%财务费用-95,485.00-175.64%-0.25%126,234.73-62.36%0.30%营业利润-4,906,384.82-417.02%-12.75%1,547,677.1647.72%3.66%营业外收入2,053,432.113,753.82%5.33%53,283.05-91.09%0.13%营业外支出135.22-99.63%0.00%36,203.51586.41%0.09%净利润-2,741,253.67-280.90%-7.12%1,515,301.0028.01%3.58%项目重大变动原因：项目重大变动原因：管理费用：本年度较上年
23、同期增加 223.71 万元，增加比例为 37.04%,主要原因是公司为了进一步调动董监高及管理人员工作的积极性，调整了工资薪酬，并为了进一步提升管理水平高薪引进了管理人才，导致职工工资及福利费较 2015 年有所增加，此外，中介机构服务费较 2015 年同比增幅较大，主要原因是公司挂牌成功后支付中介机构的服务费所致。销售费用：本年度较上年同期增加 188.49 万元，增长比例为 92.53%，主要原因：一方面为鼓励营销人员发挥工作潜力，积极拓展市场，公司加大了营销提成比例；另一方面公司为拓宽经营渠18道，加大了自营施工项目承接力度，因自营工程的增加，导致产品运输费、检测费等相关费用增加。财务
24、费用：本年度较上年同期减少 22.17 万元，下降比例为 175.64%,主要原因是公司自有资金较为充足,较 2015 年相比利息支出没有发生,反而增加了存款利息收入所致。营业利润：本年度较上年同期减少 645.41 万元，下降比例为 417.02%，主要原因：因建筑节能相关政策的调整,公司产品结构发生变化，使得公司由原毛利率高的砂浆类产品向毛利率和附加值低的板材类产品转型，导致公司 2016 年度毛利率下降；同时，本年度管理费用、销售费用、财务费用三项费用较去年同期大幅增长，导致营业利润大幅下滑。营业外收入：2016 年比 2015 年增加 200 万元，增长比例为 3,753.82%，主要
25、原因是公司挂牌新三板后获得政府补助收入 200 万元导致营业外收入同比大幅增长。（2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入38,493,888.4530,629,449.1442,300,042.9231,439,341.72其他业务收入0.000.000.000.00合计合计38,493,888.4530,629,449.1442,300,042.9231,439,341.72按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营
26、业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%保温材料5,448,264.8214.1512,251,247.6928.96干粉砂浆11,044,003.9428.6918,960,387.5744.82板材,型材及其他15,076,810.5039.178,614,998.0620.3719建筑施工6,924,809.1917.992,473,409.605.85合计38,493,888.45100.0042,300,042.92100.00收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年保温材料营业收入占主营业务收入比例较 2015 年下降 14.81 个百分点，干
27、粉砂浆营业收入占主营业务收入比例较 2015 年下降 16.13 个百分点，而板材，型材类产品营业收入占主营业务收入比例较 2015 年大幅提升,增加 18.80 个百分点，主要由于建筑节能行业政策的调整，导致市场需求变化，从而引起产品结构受到很大的调整，公司正在积极扩大型材构件产品的种类，并积极研发家装产品，进一步加大构件型材产品推广，拓展家装渠道应对市场的变化带来的产品结构的调整及转型。建筑施工销售额同比增长主要原因是公司营销策略的改变,自有资金充足后更多地承接了一些建筑施工工程所致。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额
28、-3,489,636.4712,288,940.21投资活动产生的现金流量净额-2,041,467.41-17,864,575.59筹资活动产生的现金流量净额-22,237,323.32现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 1,577.86 万元，减少比例为 128.40%，减少的主要原因是2015年公司收回出借股东张志峰的往来款1,750万元导致经营活动现金流入大幅增长所致。20投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 1,582.31 万元，增长比例为 88.57%，主要原因是 2015 年由于公司增资扩股后自有货币资金较为充足，购买银行理财产品导致投资
29、活动产生现金流出 1,750 万元。筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 2,223.73 万元，减少比例为 100%，主要原因 2015 进行了增资扩股导致筹资活动产生的现金流量净额增加所致，而 2016 年则没有发生筹资活动。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1武汉天晖房地产开发有限公司3,817,870.909.92%否2武汉逸源泽新型建材有限公司2,818,858.067.32%否3武汉旭城置业有限公司2,394,528.576.22%否4浙江中成建工集团有限公司2,179,99
30、3.435.66%否5武汉卓奥科技有限公司1,198,877.453.11%否合计合计12,410,128.4132.23%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1武汉鑫继发商贸有限公司5,524,786.2728.43%否2武汉润兴源科技有限公司3,050,728.6015.70%否3鄂州东方水泥有限公司1,258,394.986.48%否214北京军涛伟业工贸有限公司1,068,512.015.50%否5武汉金荷海包装有限公司1,052,956.955.42%否合计合计11,955,
31、378.8156.53%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额674,665.621,351,855.56研发投入占营业收入的比例1.75%3.20%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量14公司拥有的发明专利数量12研发情况：研发情况：2016 年公司主要研发项目为AJ EPS 线条机械抹面专用灰浆、针对贴线纸皮砖的粘结与填缝快硬性砂浆，公司在职研发人员为 13 人，2016 年共投入研发经费 67.47 万元。222、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年
32、期末占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重货币资金17,967,996.02-1.97%16.86%18,329,099.90459.26%17.31%-0.45%应收账款25,721,863.454.62%24.14%24,584,982.2378.42%23.22%0.92%存货5,600,507.172.84%5.26%5,445,704.04-21.82%5.14%0.12%长期股权投资-固定资产33,425,194.926.81%31.36%31,294,456.46-6.97%29
33、.55%1.81%在建工程-短期借款-100.00%-长期借款-资产总计106,568,933.910.64%-105,888,135.8726.03%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：2016 年资产各项结构比、资产与负债结构比较 2015 年均未发生较大变化。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况1、武汉奥捷环保节能工程有限公司，注册资本 200 万元，公司持股 100%，主要经营外墙保温工程、建筑装饰工程设计、施工等业务，2016 年末资产总额 1,794,409.87 元，负债总额 129,997.03 元，净
34、资产 1,664,412.84 元；2016 年营业收入 0 元，净利润-228,466.28 元。2、武汉奥捷环保节能材料有限公司，注册资本 200 万元，公司持股 100%，主要经营墙体保温隔热材料、建筑装饰材料、新型环保节能材料的生产、销售及技术服务；环保节能工程的设计、施工等业务，2016 年末资产总额 11,670,798.02 元，负债总额 835,4837.82 元，净资产 3,315,960.20 元；201523年营业收入 12,920,620.78 元，净利润 108,100.14 元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况报告期内，为进一步提高公司自有资
35、金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司经营资金需求以及投资风险可控的前提下，公司利用自有闲置资金购买了理财产品。公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案。截止 2016 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品余额：15,500,000 元，理财产品本年度收益金额 690,976.60 元。自股份公司成立以来，公司对外投资事项均严格按照公司相关制度执行，不存在违规情形，公司购买理财产品的资金均为自有闲置资金，未占用公司正常经营资金，对公司财务和日常经营未造成影响。(三三)外部环境的分析外部环境的分析1、建筑行业发展趋势 建筑业作为国民经济的重要支柱产业，依
36、赖于国民经济运行状况及国家固定支出投资规模，特别是城镇化进程、房地产发展等因素。我国国民经济持续稳定增长为建筑业发展提供良好的经济环境，以国家重点项目建设、工业化与城镇化的有序推进、房地产开发等为主要的建筑市场仍将保证稳步增长的态势。其中，房地产业在国民经济发展中具有特殊的重要地位，国家宏观经济的增长、新型城镇化建设的推进、人口红利、拉动内需等因素，也将在未来继续发挥积极的作用，而建筑节能行业与房地产业有着紧密的正向关联，将促进该行业继续保持平稳健康的发展。2、国家产业政策发展趋势 由国务院总理李克强签署的“十三五”节能减排综合工作方案中，明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务，对全
37、国节能减排工作进行全面部署。其中，涉及住建领域的达 32 项之多，由住房城乡建设部牵头的重点工作共有四项。强化建筑节能为首要任务。将快速实施建筑节能先进标准领跑行动，开展绿色生态城区建设示范，到 2020 年，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到 50%。同时，强化既有居住建筑节能改造，实施改造面积 5 亿平方米以上，2020年前完成北方地区城镇居住建筑的节能改造。从长远看，将持续为建筑节能保温行业带来新的市场增量。243、装饰部件发展趋势 近年来，我国宏观经济发展逐步进入“新常态”阶段，城镇化推进必将带动建筑业持续发展，装饰部件产品在这样一个市场发展大背景下，将出现一个难得的发展机遇期。
38、由于个性化设计理念在中国开始被更多建筑设计师推崇，并受到大众审美的追捧，尤其在一些大型公共建筑设计中得到认可，材料造型与质感的优势得以充分施展，相比其它装饰材料，市场份额将不断扩大。装饰部件类产品将是未来的主导绿色建材，在各种琳琅满目的新型材料中，装饰 EPS 线条以及 GRC 构件越来越多的显示出它的优越性，是现代新欧式古典建筑和旧房换新颜、外装饰材料理想之选，迅速成为了建筑外墙、装饰装修等方面的首选材料。4、建筑装饰行业发展趋势 近年来，国民生活水平的改善、城镇化速度加快、对生活质量的要求不断提升，用于改善住房环境、提升居住质量的经济支出占比越来越高，国民对装饰需求的快速增长带动着家装行业
39、的高速发展。根据2016 年政府工作报告，到 2020 年，常住人口城镇化率达到 60%、户籍人口城镇化率达到 45%。而城镇化率每年平均增长一个百分点，每年将新增城镇人口 1300 万，按照全国城镇人口人均住房面积 30 计算，每年将带来近数亿平方米的新建住房需求，将给装饰装修、家装建材行业带来巨大的市场空间。5、公司市场发展趋势 2016 年 12 月 26 日，国家发改委印发促进中部地区崛起“十三五”规划，其中明确提出，支持武汉、郑州建设国家中心城市。而公司业务市场除湖北地区以外，已逐步向中部其他省份以及东部沿海地区扩张，公司已在河南、湖南、重庆、浙江等地设有合作企业。同时，加强建筑节能
40、是推进绿色建筑也是“十三五”计划中一项重要工作，是绿色建材未来发展的主攻方向之一，而墙体保温节能材料对建筑节能工作的保障支撑作用将更加凸显。在上述行业发展、产业政策的推动支持下，公司主要市场将迎来良好的发展机遇。在上述行业发展、产业政策的推动支持下，公司主要市场将迎来良好的发展机遇。25（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析1、行业地位优势 公司是国内领先的建筑节能保温系统综合服务商，经过十余年的发展，目前已成为国内建筑节能行业中最具竞争力和成长性的领先企业。公司在研发实力、企业品牌、管理水平和营销网络建设等方面均居同行业前列，行业中地位突出。同时，奥捷新型建筑节能材料生产基地产能布局合理，厂区
41、内生产线仍在持续优化，在满足客户多元化产品的需求方面具备了同行业企业不可比拟的产能优势。2、质量和品牌优势 公司专注建筑节能领域十余年，基于对本行业有着深刻的认识和丰富的经验，已初具规模，而规模上的优势也给公司带来了突出的质量效应。多年来公司在产品研发、品牌管理等方面的积累，取得了优异的成绩。不仅作为主要单位起草参与了多项行业标准编制，更是得到各级政府部门的充分肯定，先后获得了诸多的荣誉。公司“AJ 奥捷”商标被湖北省工商行政管理局认定为湖北省著名商标，累计获得发明专利授权 13 项。3、新产品、新技术创新优势 公司技术创新、研发实力较同行业企业优势明显，先进的工艺技术和创新能力是公司发展的核
42、心，将不断开发建筑节能新技术及新产品，以确保本公司在夏热冬冷、夏热冬暖地区建筑节能墙体保温行业的领军地位。同时，公司也将通过不断攻克核心技术环节，提升了产品性能，并且有效地控制和降低生产成本。4、业务优势 公司的业务创新、产品种类极其丰富，在售产品超过 100 种，覆盖了国内新型建筑节能材料的多种重要品种，是国内建筑节能行业研发、生产新型建筑节能材料品种最齐全、研发和应用技术最完备的企业。公司在产品研发、生产组织、工艺技术、质量控制等方面实力突出，已形成了自有稳定的客户群，已与国内众多知名的房地产开发商和项目总承包方建立长期稳定的合作关系，在国内建筑节能墙体保温领域形成了较高知名度和良好的信誉
43、度。同时，公司也已建立直销模式、渠道模式、互联网+模式相结合的多层次的市场营销网络。26（五）（五）持续经营评价持续经营评价1、合理的股权结构及较为完善的治理结构 公司股权结构较为合理，以及建立了较为完善的治理结构，实行股东大会、董事会、监事会、管理团队、部分分级授权管理的机制。同时，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。2、优秀的企业团队 公司核心团队专注从事建筑节能行业数十年，具有较强的行业经验和市场经验。3、市场潜力大 公司主营业务突出，市场仍有较大的发展空间，公司通过拓展营销渠道、不断提升产品竞争力、降本增效，进一步提高市场份额。4、实行产品多
44、元化经营 公司在持续巩固墙体保温、装饰部件、装饰装修等业务的基础上，关注建筑行业市场变化，积极寻求业务突破，努力打造多元化经营，拓展业务领域，提高公司抗风险能力，提升公司市场竞争力。基于上述原因，虽报告期内公司出现亏损，但公司管理层认为公司仍具备良好的财务状况和较强的持续经营能力，并不存在对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任践行社会责任，人人有责。报告期内，公司履行的社会责任有：在经营管理方面，不断建立完善内部管理和控制制度，加强各部门间的协同配合，对生产过程、销售环节、售后服务等环节严格管控，确保公司经营效益，同时，持续开展公司治理活动，促进公司合
45、法合规运作。在职工权益方面，公司尊重和维护员工个人权益，与员工签订劳动合同，并办理各项社会保险，建立规范的劳动关系，确保员工职业健康和安全生产，保证员工收入合理增长。此外，公司多年前就成立了奥捷工会委员会，自成立以来不定期组织员工培训、旅游、体检和其他员工福利等各项活动，构建和谐的劳动关系。在社会贡献方面，公司严格遵守国家法律法规等规定，依法经营，依法纳税，增加就业，支持地方经济的发展，节能减排，不断推动技术和管理创新，与时俱进，并积极参与社会事务，主动承担社会责任。27二、二、未来展望未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势随着我国经济的持续发展,人民生活水平的不断提高，使得房地产、基础
46、设施等支柱行业保持快递稳定的增长态势，也推动了我国建筑节能行业的快递发展。虽近年来，国家经济发展增速放缓，进入平稳的“新常态”发展阶段，但国民经济持续发展、建筑节能和装饰行业仍具有广阔的市场空间。2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。根据国家“十三五”规划，不仅提出要加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破，还明确提出要大力发展节能环保产业，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。建筑节能和绿色建材行业“十三五”规划的实施，将持续推进建筑节能和绿色建筑领域的振兴发展。目前，建筑能耗占我国社会总能耗的 47.24%，建筑节能降耗的潜力空间在节能服务业
47、中位居前列。到 2020 年底，建筑节能改造和新建建筑保温节能市场空间合计约达 5 万亿元，满足国家建设工程市场需求和国民对生活品质日益提高的需要，不断开发的海绵城市、装配式住宅、绿色建筑以及既有建筑屋面翻新等领域的增量市场。因此，也将促进建筑节能市场未来持续增长。（二二）公司发展战略公司发展战略2017 年，公司始终坚持以“品牌”发展的战略之路，秉承“科技成就核心竞争力”的理念，积极探索充分挖掘建筑节能领域蕴藏的巨大发展潜力，发挥自身优势，不断开发建筑节能新技术及新产品，提升现有产品性能和性价比。同时，将进一步扩大墙体保温、装饰部件、装饰装修等系列产品的市场规模，丰富公司产品种类，以增强公司
48、的核心竞争力。此外，公司将借助资本市场的平台，建立先进的选人和用人、培养和激励等机制，吸引高、精、专人才扎根企业，为公司未来的增长潜力添砖加瓦。公司将抓住“十三五”规划、建筑节能行业快的发展契机，围绕公司总体发展规划和董事会制定的年度经营计划，狠抓落实、同心协力、全力以赴，争取为全体股东带来持久、丰厚的投资回报，为奥捷的发展壮大而不懈努力。28（三三）经营计划或目标经营计划或目标2017 年公司经营的整体市场形式较好，将以“求实创新、稳中求进、扭亏为盈”作为总体经营战略指导思想，根据公司的实际情况，提出公司年度经营目标在弥补 2016 年度经营亏损的同时，实现盈利。1、公司将完善销售模式，继续
49、“深耕细作、深挖潜力”，突破行业瓶颈，创新发展思路，推量拓市场相结合，实现多元化发展。1）加大家装建材、装饰部件等产品业务的拓展力度，做好“互联网+奥捷”官网商城的业务推广，通过实体经营和电商模式结合的方式，实现线上线下融合“互联网+奥捷”电商模式的快速发展。2）进一步建立健全的客户诚信和评价系统，继续加强与知名、上市房地产公司、装饰公司建立战略合作，充分借助其品牌效应，提升公司的品牌影响力度。3）公司将密切关注行业政策变动，及时把握市场变化趋势，积极采取应对措施适应市场变化。4）公司将加强营销团队培训和考核管理，提升业务专业技能和素养，更好的为客户提供优质的市场服务。2、公司将持续加强制度体
50、系建设，持续加大内部管控，借助 ERP、移动办公软件等管理系统，切实落实计划与过程控制到位，提高跨部门合作协同能力，合理优化各部门的业务流程，提升组织管理结构效率。同时，持续完善公司内部管理机制，构建风险管控体系，不断提升公司抗风险能力，多方位降低运营成本，提升利润水平。3、公司将利用在建筑节能领域多年积累的经验和市场资源，充分发挥新三板挂牌公司的平台优势以及自身的专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注与公司现有业务能够形成协同效应的行业。同时，充分利用资本市场优势，进一步提高公司竞争力与行业影响力，实现公司持续稳定的发展。三、三、风险因素风险因素（一）（一）持续到本年度的风险
