1、山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 1 证券简称：华青股份证券简称：华青股份 证券代码：证券代码：836180 836180 主办券商：华主办券商：华泰联合泰联合 山西华青活性炭集团股份有限公司 Shanxi Huaqing Activated Carbon CO.,LtdShanxi Huaqing Activated Carbon CO.,Ltd 华青股份 NEEQ:836180 年度报告 2016 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 12 月，公司高新
2、技术企业证书成功续期。2016 年 10 月，公司自主研发的外热式炭化炉进入实际生产，该技术成果在节能、环保领域居行业内领先。2016 年度，公司新增发明专利“一种脱硫脱硝活性炭的制备方法”。2016 年 8 月，公司于第五届中国创新创业大赛（山西赛区）获得一等奖。山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事重
3、要事项项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十节第十节 财务报告财务报告 .4141 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华青股份 指 山西华青活性炭集团股份有限公司 华青有限、有限公司 指 山西华青活性炭集团有限公司 大同魏都 指
4、 大同魏都活性炭有限责任公司 上海冠城 指 上海冠城水务工程有限公司 大同森宁 指 大同市森宁科技有限公司 大同巨元 指 大同县巨元科技发展合伙企业(有限合伙)宁武芦芽山 指 宁武芦芽山旅游发展有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 山西华青活性炭集团股份有限公司股东大会 董事会 指 山西华青活性炭集团股份有限公司董事会 监事会 指 山西华青活性炭集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理、总工程师 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 指 山西华青活
5、性炭集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法(2014 年修订)报告期 指 2016 年 1-12 月 活性炭 指 一种具有很强吸附能力的功能性碳材料,为公司的主要产品 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
6、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料价格波动风险 水洗煤是公司最主要的原材料,其价格波动直接影响煤质活性炭生产企业的产品成本,从而
7、影响企业盈利水平。虽然公司具有较强的成本控制能力,但如果未来原材料价格发生较大波动,而公司又不能采取相应的有效措施,将有可能导致公司产品毛利率的波动,从而对公司经营业绩产生不利影响。2、税收政策风险 公司现持有山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书,享受减按 15%税率征收的企业所得税优惠。未来,若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策,公司将无法再享受 15%的所得税优惠税率,这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。3、自主研发和创新能力无法持续的风险 公司多年来坚持走科技自主创新之路,依靠自主研发,在多项技术上打破国
8、外活性炭厂商的技术垄断,开发出一系列煤质活性炭专用产品,实现了煤质活性炭规模化、连续化、清洁化生产,在提高产品品质的同时降低生产成本,确立了公司在国内煤质活性炭行业的地位,缩小了与国际先进煤质活性炭企业的差距。但如果公司不能始终保持并不断提高自主研发能力、保持良好的技术创新机制,公司的技术发展将不能与市场同步,将可能逐渐落后于竞争对手,这对本公司的市场竞能力、盈利能力将产生较大不利影响。4、新产品开发风险 不断开发高附加值的专用煤质活性炭新产品,拓宽产品应用领域是煤质活性炭生产企业扩大市场份额、拓宽企业生存发展空间和增强企业在国内外市场竞争力,提高盈利能力的重要手段。为此,公司需要始终坚持以市
9、场为导向,在充分论证的基础上投入大量资金用于新产品开发。随着市场竞争的不断加剧,产品的专用化等指标要求越来越高。如果公司不能及时准确地把握市场需求,将导致公司研发的新产品不能获得市场认可,对山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 7 公司市场竞争能力产生不利影响。5、应收账款风险 公司2016年12月31日应收账款余额为72,580,922.22元,金额较大。公司客户主要是信用良好的国有水厂,应收账款账龄以 1 年以内为主,发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过 1 年,尤其是 2 年以上的应收账款,公司已充分考虑了其性质和收回的可能性,根据公司
10、会计政策,已对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。报告期内,公司未发生大额的坏账损失。但是,较大金额的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险,可能会给公司带来不利影响。6、政府补助不能持续的风险 2016 年收到与收益相关的政府补助 2,630,800.00 元,占当期利润总额的 61.74%。虽然公司已经通过调整产品结构、拓展新型渠道、改进生产工艺、降低人工成本等各方面措施不断提高自身的盈利能力,但报告期内公司的政府补助仍对其盈利情况产生较大影响。若未来公司无法持续获得政府补助,则可能会给公司盈利能力带来不利影响。7、收入及利润下降的风险 2016 年度,公司营业收入为 85,650,917
11、.45 元,净利润为3,496,221.10 元。公司主营活性炭滤料产品,若市场销售价格降低,则可能对公司利润造成不利影响。公司主要运输渠道为公路运输,若公路运输政策产生调整,亦可能对公司利润造成不利影响。8、存货余额较大的风险 2016 年度,公司存货余额为 23,428,663.09 元,金额较大,若发生存货跌价,则会对公司的盈利能力构成不利影响。9、公司部分房屋产权未办理的风险 截至目前,公司在自有土地使用权证号为大国用(2015)第01012 号、大国用(2015)第 01013 号地块范围内自建部分生产厂房和生产生活辅助用房 20 处,但该等厂房和辅助用房手续并不完备,若未来公司无法
12、办妥房屋产权,则可能对公司生产能力造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山西华青活性炭集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Huaqing Activated Carbon CO.,Ltd 证券简称 华青股份 证券代码 836180 法定代表人 康跃福 注册地址 大同县党留庄乡党留庄村 办公地址 大同县党留庄乡党留庄村 主办券商 华泰联合证券有限责任公司 主办券商办公地址 南京市江东中路 228 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通
13、合伙)签字注册会计师姓名 陈海龙 王新文 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 常国华 电话 0352-8165678 传真 0352-8165597 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 大同县党留庄乡党留庄村 037031 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目
14、 压块颗粒活性炭、原煤破碎活性炭、酸洗颗粒活性炭、粉末活性炭、蜂窝活性炭生产,及活性炭再生服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,050,000 做市商数量 0 控股股东 常玉清 实际控制人 常玉清 四、注册情况 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140200772507768M 是 税务登记证号码 91140200772507768M 是 组织机构代码 91140200772507768M 是 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公
15、告编号：2017-004 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 85,650,917.45 88,983,909.02-3.75%毛利率 30.01%28.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,496,221.10 4,059,929.53-13.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,218,658.03 2,915,251.14-58.20%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.04%4.90%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
16、1.41%3.52%-基本每股收益 0.07 0.08-13.88%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 172,915,233.84 175,499,254.25-1.47%负债总计 84,614,800.80 90,695,042.31-6.70%归属于挂牌公司股东的净资产 88,300,433.04 84,804,211.94 4.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.69 4.14%资产负债率（母公司）47.35%48.93%-1.58%资产负债率（合并）48.93%51.68%-2.75%流动比率 1.28 1.24-利
17、息保障倍数 2.60 4.36-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,452,124.03 21,668,349.28-应收账款周转率 1.47 2.32-存货周转率 1.69 1.22-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-1.47%-3.49%-营业收入增长率-3.75%4.04%-净利润增长率-13.88%19.45%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 11 普通股
18、总股本 50,050,000 50,050,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,630,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,614.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,619,185.96 所得税影响数 341,622.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,277,563.07 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为煤质活性炭
19、的生产和销售，经过多年对技术研发的不断投入和生产工艺的逐步发展，公司产品结构逐渐升级。目前公司产品以压块活性炭为主打产品，以破碎活性炭、酸洗活性炭、粉状活性炭、浸渍活性炭为辅，另有按用户要求生产特殊参数和规格的定制生产服务。公司的“压块煤质活性炭”精选品质蜚声海内外的大同侏罗纪 8 号煤为原料煤，使用自主知识产权的工艺生产技术，具有强度高、灰分低、吸附力更强的特点。在煤质活性炭行业内属于高端产品，已成为国内自来水净化行业的必需品。发明专利产品“脱色煤质活性炭”，远销中东地区，在当地具有高市场占有率，填补了国内煤质活性炭应用于食品行业的空白。发明专利产品“水处理煤质活性炭”，产品易覆膜、易形成生
20、物活性炭，吸附效率高而快，耐磨值高、且水头损失小，极易再生。公司经过多年的技术沉淀，目前已取得 4 项发明专利、3 项实用新型专利的授权。公司自主研发的外热式炭化炉于 2016 年正式投产，实现化工生产接近零污染。同期，高新技术企业评估顺利续期，体现了公司对技术投入一如既往的支持。经过多年技术沉淀，目前拥有了一批功底扎实、经验丰富的技术团队，包括新产品研发、活性炭安装设计、服务方面都有非常出色的表现。公司还建立和培育了一批中高层的管理队伍，在公司管理中起到了带头作用，成为公司的“中流砥柱”，奠定了企业快速发展的基石，同时公司近几年注重高级管理和技术人才的引进，也为企业的快速发展不断注入了新的活
21、力。公司人才方面的优势，为公司近年来在行业发展方向的把握、市场销售能力的提高及管理和经营效率的进步等方面提供了保证。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 13 报告期内，公司致力于行业领域的发展，通
22、过不断改进技术、开拓市场，加强内部管理，积极寻求更大的发展市场，正加快由活性炭滤料生产供应向水质处理综合技术服务过渡转型，努力增强公司整体的业务盈利能力，力争经营业绩的稳步增长。受近年中国经济总体增速放缓，煤炭价格上涨的影响，行业内竞争加剧，活性炭滤料产品销售价格有所下降，市场拓展及技术投入加大,公司盈利较 2015 年出现一定下降。1、财务回顾 公司 2016 年实现营业收入 85,650,917.45 元，同比减少 3.75%；实现净利润 3,496,221.10 元，同比减少 13.88%。报告期末公司总资产和净资产分别为 172,915,233.84 元和 88,300,433.04
23、元。公司营业收入和净利润有一定的下降，其主要原因有以下三点：（1）受市场因素影响，行业内竞争激烈，活性炭滤料产品销售价格有所下降；（2）公路运输政策调整和公司销售区域的变化导致的销售运费增加；（3）新增贷款而产生的财务费用增加。上述原因导致公司 2016 年度净利润有所下降。2、市场拓展 面对行业内竞争激烈状况，公司努力维护老客户，积极挖掘新市场，在市场拓展方面取得了如下成果：经过市场份额的争取，公司在南通市自来水公司洪港水厂四期扩建工程、杭州市水务控股集团有限公司南星水厂、湖州市水务集团有限公司新建太湖水厂、呼和浩特市供排水有限责任公司金河净水厂深度处理等工程相继中标，合计金额超过 5000
24、 万元。3、管理情况 报告期内，公司根据公司法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定等有关法律、法规及规范性文件，建立了较为规范的公司治理结构。结合公司的具体情况建立健全了年度信息披露重大差错责任追究制度、公司章程、信息披露管理制度及“三会”议事规则等法人治理机构制度体系；公司法人治理结构制度体系为全体股东提供核实的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、咨询权和表决权等权利。4、技术创新 基于市场和客户需求的变化，加大新技术和产品的研发力度。报告期公司取得发明专利一项、实用新型专利证书一项。同时积极与科研院所、技术企业加强研发合作，加大对新应用领域的产品研
25、发，保证公司的产品和服务能够满足市场和客户的需要，使公司在行业发展不利的情况下能维持公司的市场地位。5、发展方向 未来，公司将继续加大营销力度，保证研发投入，确保公司产品的技术领先；在扩大现有产品的同时，加快拓展污水处理领域的设计、安装、维护、技术服务等领域，将公司转型成为水质处理的综合服山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 14 务提供商。进一步提升公司的持续经营能力和竞争力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变
26、动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 85,650,917.45-3.75%-88,983,909.02 4.04%-营业成本 59,949,124.33-6.14%69.99%63,870,354.46 3.41%71.78%毛利率 30.01%-28.22%-管理费用 10,071,379.35-10.98%11.76%11,314,002.68 5.78%12.71%销售费用 8,463,623.64 30.03%9.88%6,508,888.55-10.45%7.31%财务费用 2,659,699.89 65.97%3.11%1,602,535.07-62.81%
27、1.80%营业利润 1,642,052.35-59.60%1.92%4,064,004.26 184.47%4.57%营业外收入 2,721,759.17 96.80%3.18%1,383,040.91-60.38%1.55%营业外支出 102,573.21 50.48%0.12%68,163.80-86.16%0.08%净利润 3,496,221.10-13.88%4.08%4,059,929.53 19.45%4.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：项目发生重大变动且超过 30%的主要有以下项目：1、销售费用：销售费用与上年同期相比增加 30.03%，主要原因是：（1）2016 年下半
28、年公路运输政策调整，导致运杂费同比增加了 1,726,554.79 元，占增加比例的 78.18%。（2）销售区域的变化，2016年华北区域销售占营业收入比例由上年的 52.88%降低至 31.76%，2016 年华东区域销售占营业收入比例由上年的 28.36%增加至 58.65%，2016 年东北区域销售占营业收入比例由上年的 0.21%增加至 4.36%，运输距离的增加导致运杂费增加。2、财务费用：财务费用与上年同期相比增加 65.97%，主要原因是贷款金额增加，2015 年末银行贷款总计 7,000,000.00 元，2016 年末银行贷款总计 34,000,000.00 元，增加了 2
29、7,000,000.00 元，因此导致银行利息支出由 2015 年的 1,784,889.05 元增加至 2016 年的 2,684,358.68 元，增加 899,469.63元。3、营业利润：营业利润与上年同期相比下降了 59.60%，主要原因是销售费用和财务费用的增加导致，该两项费用比上年同期增加了 3,011,899.91 元，增加 37.13%。4、营业外收入：营业外收入与上年同期相比增加了 96.80%，主要原因是政府补助增加，2015 年政府补助1,270,333.34元，2016年政府补助2,630,800.00元，增加了1,360,466.66元，同比增加107.10%。5、
30、营业外支出：营业外支出与上年同期相比增加了 50.48%，主要原因是延期缴税而产生的滞纳金73,666.11 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 15 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 84,579,233.18 59,197,034.21 88,292,679.46 63,572,309.32 其他业务收入 1,071,684.27 752,090.12 691,229.56 298,045.14 合计合计 8
31、5,650,917.45 59,949,124.33 88,983,909.02 63,870,354.46 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 国外 673,346.67 0.79%8,070,062.93 9.07%华北 27,198,791.91 31.76%47,058,780.87 52.88%华东 50,230,417.71 58.65%25,238,996.20 28.36%华中 479,839.29 0.56%6,851,865.1
32、2 7.70%华南 2,264,957.26 2.64%100,000.00 0.11%东北 3,731,880.34 4.36%186,153.85 0.21%西南-786,820.49 0.88%合计 84,579,233.18 98.75%88,292,679.46 99.22%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年各区域销售比例变动较大，国外市场销售比例由上年的 9.07%降低至 0.79%，华北区域销售比例由上年的 52.88%降低至 31.76%，华东区域销售比例由上年的 28.36%增加至 58.65%，主要原因为公司销售订单主要通过投标获取，20
33、16 年各区域水厂实施的项目发生变化，公司销售区域会随之变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,452,124.03 21,668,349.28 投资活动产生的现金流量净额-5,978,399.41-8,708,821.29 筹资活动产生的现金流量净额-2,341,130.82 -12,067,899.68 现金流量分析现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 17,216,225.25 元，减少比例 79.45%，主要原因是 2016年年末客户未按期回款，应收账款比上年末大幅
34、增加，导致本期销售商品收到的现金降低。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 2,730,421.88 元，增加比例 31.35%，主要原因是本期构建固定资产、在建工程支付的现金比上期减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9,726,768.86 元，增加比例 80.60%，主要原因是 2016年公司银行贷款增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通市自来水公司 19,119,360.00 22.32%否 2 上海城投原水有限公司 11,710,998.03 1
35、3.67%否 3 呼和浩特市供排水有限责任公司 9,539,028.00 11.14%否 山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 16 4 天津通凯博环保科技有限公司 8,951,500.00 10.45%否 5 上海爱邦进出口有限公司 8,795,600.00 10.27%否 合计 58,116,486.03 67.85%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否是否存在关联关系存在关联关系 1 大同市南郊区华宇煤业有
36、限公司 5,015,972.54 13.20%否 2 大同县电力公司 4,210,918.90 11.09%否 3 大同市南郊区晶鸿洗煤厂 4,040,734.00 10.64%否 4 大同市栋熙商贸有限公司 3,705,495.00 9.76%否 5 山西宏岳物流有限公司 3,622,633.01 9.54%否 合计 20,595,753.45 54.23%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,456,631.94 3,494,653.70 研发投入占
37、营业收入的比例 4.06%4.05%说明：母公司为高新技术企业，因此研发比例以母公司营业收入计算。专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：报告期内,公司技术研发人员 40 人,占员工总数的 16.06%,投入研发费用 3,456,631.94 元,占营业收入的 4.06%,公司新增加发明专利“一种脱硫脱硝活性炭的制备方法”、实用新型专利“一种高效节能环保炭化炉”。截至期末,公司拥有国家专利 7 项,其中发明专利有 4 项,实用新型有 3 项;公司将在坚持技术研究与创新、引进和培养人才的基础上，以市场需求为导向，考虑行业宏观发
38、展攻坚趋势，系统性的规划攻坚项目，为公司扩大现有业务，提供坚实的基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 1,736,292.64-73.71%1.00%6,603,698.84 14.95%3.76%-2.76%应收账款 72,580,922.22 66.54%41.97%43,581,267.69 31.98%24.83%17.14%存货 23,428,663.09-
39、50.77%13.55%47,592,888.12-16.07%27.12%-13.57%山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 17 长期股权投资-固定资产 55,610,948.99-0.87%32.16%56,097,985.44-8.03%31.96%0.20%在建工程 3,081,648.69-28.19%1.78%4,291,478.20 20,734.51%2.45%-0.67%短期借款-100.00%0.00%5,200,000.00-79.20%2.96%-2.96%长期借款-100.00%0.00%1,800,000.00-1.03
40、%-1.03%资产总计 172,915,233.84-1.47%-175,499,254.25-3.49%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 4,867,406.20 元，减少比例 73.71%，主要原因是年末客户未按期回款，经营活动产生的现金净流量减少 82.85%所导致。2、应收账款同比增加 28,999,654.53 元，增加比例 66.54%，主要原因是报告期内部分新增加的订单尚未验收，同时部分客户未按期付款，导致期末应收款余额大幅增加。3、存货同比减少 24,164,225.03 元，减少比例 50.77%，主要原因是报告期内针对库存产品的销售力
41、度加大，使库存量减少，库存结构更加合理化。4、短期借款同比减少 5,200,000.00 元，减少比例 100%，主要原因是报告期内一年期的银行贷款全部到期偿还，新增加的银行贷款为两年期。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，全资子公司上海冠成，注册资本：500 万元，2016 年实现营业收入 21，580.00 元，净利润-1,675,941.65 元。全资子公司大同魏都，注册资本：750 万元，2016 年处于停产状态，实现其他业务收入 550,000.00元，净利润-346,250.34 元。（2 2）委托理财及衍生品投
42、资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 近年来，随着经济形势的发展，环境污染加剧，政府对环境保护问题日益重视，为此也带动了活性炭需求的急剧增加。活性炭是水处理市场不可替代的主要材料。水处理市场一直是活性炭消费的巨大市场，约占活性炭应用市场的 7080%，市场需求巨大。煤质活性炭作为吸附材料应用领域广泛，全球需求增长速度较快，到目前尚未找到取代活性炭的更好的净化剂和吸附剂。而随着中国国务院水污染防治行动计划，即“水十条”的正式印发，国内污水治理需求呈现逐年快速递增的增长趋势。公司生产的煤质活性炭主要应用于污水处理领域，属于水处理行业的上游材料相关山西华青活性炭
43、集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 18 行业，因此水污染处理行业的发展对公司业务也是直接利好。（四四）竞争优势竞争优势分析分析 公司生产的主要产品以压块活性炭为主，以破碎活性炭、酸洗活性炭、粉状活性炭、浸渍活性炭为辅，并可按用户要求生产各种性能和各种规格的活性炭。广泛应用于食品、饮料、水处理、医药、化工、冶金、烟气净化、国防等行业，尤其在食品、饮料、医药、净水处理等多个领域的生产。1、研发优势公司技术研发优势明显，2010 年公司技术中心被中国山西省经济和信息化委员会，山西省科学技术厅评定为“省级企业技术中心”。2012 年获得了“山西省技术中心建设成就奖”。
44、技术中心的配置、研发和检测能力在国内同行业居于领先水平，可根据日标、美标、国标等不同标准进行产品检测。公司在压块炭上项目技术和工艺成熟，主要设备实现了 100%国产化。公司建设了完全利用国产压块机进行压制成型的活性炭生产线，成功地解决了压块活性炭成型强度与活化效率矛盾的关键技术难题。2、营销及企业文化优势 十二五期间，企业积极破解发展难题，有效应对各种风险挑战，通过营销网络建设，以及技术、质量、物流及企业资源计划信息平台的建设，服务顾客的能力有所提升，市场和顾客对品牌认知度得以增强；通过人才的引进和培养、新老交替的实施、内部股权流动机制的建立，企业人力资源结构和治理机制得到优化；文化建设不断推
45、陈出新，以适应经济发展新常态，为今后发展开创了崭新的局面。3、品牌优势 公司成立以来，面对经济、市场环境的不断变化，公司精选以优异的品质蜚声海内外的大同侏罗纪 8 号煤为原料煤，大同弱粘性烟煤，化学活性好，是唯一不需要特别加工就可直接生产优质活性炭的原料煤种，是当前生产煤质活性炭的最优质原料煤源。公司主要产品“压块活性炭”为国家重点新产品，获得国际客户的信赖。发明专利产品“脱色煤质活性炭”，占领中东的脱色活性炭市场，填补了国内煤质活性炭应用于食品行业的空白。发明专利产品“水处理煤质活性炭”，产品易覆膜、易形成生物活性炭，吸附效率高而快，耐磨值高、且水头损失小，极易再生。公司具有自主知识产权的压
46、块活性炭生产工艺技术、活性炭活化炉节能装置、水处理用煤质活性炭制备方法、脱色煤质活性炭制备方法等核心技术处于国际先进水平。公司拥有国家发明专利 4 项，实用新型专利 3 项。4、人才优势 公司核心团队管理、技术经验丰富，且保持稳定。公司部分核心管理人员、各部门主要技术骨干和技术工人从业经验均在多年以上。公司拥有一支结构合理的专业技术团队；另外，拥有国家发明专利 4 项，实用新型专利 3 项。公司以上技术及管理基础，奠定了企业快速发展的基石，同时公司近几年注重高级管理和技术人才的引进，也为企业的快速发展不断注入了新的活力。公司人才方面的优势，为公司近年来在山西华青活性炭集团股份有限公司 2016
47、 年年度报告 公告编号：2017-004 19 行业发展方向的把握、市场销售能力的提高及管理和经营效率的进步等方面提供了保证。公司主要竞争劣势：公司的综合管理能力有待进一步提高。公司的管理层大多是技术性人才，比较缺乏专业管理人才；内部管理还有待进一步精细化，以此促进公司的各项业务更上一个台阶。（五（五）持续经营持续经营评价评价 2016 年国家环保部继续落实“水十条”要求，对全国 224 个地级及以上城市共排查污染水体 2082 个，其中 34.9%完成整治，其他正在持续治理当中。国内对污水治理服务的需求较 2015 年有较大增长。而国内自来水厂对于深度水处理所需的活性炭需求也在稳步提升。因此
48、，煤质活性炭作为污水治理行业和自来水厂的上游材料，市场对活性炭的需求也会继续维持高增长趋势。本年度公司经营业绩基本维稳，在国内自来水用活性炭行业占有领先地位，业内品牌知名度稳固上升。公司始终坚持技术发展投入，2016 年山西省高新技术企业成功续期。同时，公司的销售网络已经覆盖到国内各省乃至国外，销售范围涵盖了自来水行业、糖脱色行业以及污水处理行业。公司资产负债结构较为合理，管理日趋规范，具备持续经营的能力。不存在影响公司持续经营的重大不利因素。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司注册地位于山西省大同市大同县，属于国家特困级贫困县。在社会责任方面，公司充分考虑为当地贫困县区创造就业岗位的
49、可能，2016 年度缴纳税款约 877 万元。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任的意识贯彻到发展实践中，坚持科技创新、绿色生产、以人为本的企业理念。在抚贫方面，公司确立了以人为本，科技扶贫的理念。在企业不断发展的同时，不断为当地创造可培训专业技术的就业岗位，不断提升贫困地区农民生产技能，以产业升级发展带动贫困户增收脱贫。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前我国是世界上最大的活性炭生产国，活性炭品种几十个，牌号达到 100 多种。随着我国活性炭应用领域的不断扩大，相关的生产企业不断扩大生产规模，活性炭产出水平也不断
50、提高。近年来，随着经济形势的发展，环境污染加剧，政府对环境保护问题日益重视，为此也带动了活性炭需求的急剧增加。活性炭是水处理市场不可替代的主要材料。水处理市场一直是活性炭消费的巨大市场，约占活性炭应用市场的7080%，市场需求巨大。煤质活性炭作为吸附材料应用领域广泛，全球需求增长速度较快，到目前尚未找山西华青活性炭集团股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 20 到取代活性炭的更好的净化剂和吸附剂。而公司生产的煤质活性炭主要应用于污水处理领域，属于水处理行业的上游材料相关行业，因此水污染处理行业的发展对公司业务也是直接利好。（二（二）公司发展战略公司发展战略 未来 3-
